第 2 號附錄
單位購買協議
其中
梅維爾工程公司
和
中州鋁業公司的股東
2023年6月19日
目錄
頁面
附錄 A -預計結算表;期末付款時間表
附錄 B -限制性行動
附錄 C -購買價格分配
附錄 D-賠償責任
附錄 E-説明性閉幕詞
單位購買協議
本單位購買協議(本 “協議”)自 2023 年 6 月 19 日起在威斯康星州的一家公司 Mayville Engineering Company, Inc.(“買方”)和以下籤署的公司股東之間生效,他們均為威斯康星州居民(統稱為 “賣方”)。本協議中使用但未另行定義的大寫術語應具有第 11.18 節中規定的含義。
鑑於賣方是威斯康星州的一家公司MidStates Aluminum Corp.(“公司”)100%的已發行和流通股本的記錄和受益所有者。
鑑於在收盤之前,根據本文規定的條款和條件,公司和賣方應完成重組。
鑑於,在重組完成後,在截止日期之前,(a)威斯康星州一家名為Maple Holdings, Inc.(“母公司”)的公司將擁有公司已發行和流通會員權益 100% 的所有權利、所有權和權益,這將包括公司 1,240 個單位的會員權益(統稱為 “單位”),(b) 賣方將擁有 100% 的已發行和流通股份母公司的股本。
鑑於在重組完成後和截止日期之前,賣方應促使母公司成為本協議的當事方。
鑑於,母公司希望根據本協議中規定的條款向買方出售單位的所有權利、所有權和權益,而買方希望從母公司那裏購買該單位的所有權利、所有權和權益。
因此,現在,考慮到上述內容以及本協議中規定的陳述、保證、契約和條件,並打算受法律約束,雙方達成以下協議:
在截止日期,母公司應向買方出售和轉讓給買方,買方應從母公司購買和接受單位的所有權利、所有權和權益,不包括所有股權抵押權(根據適用證券法產生的股權抵押權除外)。
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第 9.2 (f) 節)。如果任何人根據本第 2.5 節扣除或扣留了任何此類款項,則該人將及時適當地將此類款項匯給相應的監管機構,在支付此類款項後,出於本協議規定的所有目的,此類款項將被視為已支付給扣除和扣留此類款項的個人。
作為促使買方執行和交付本協議的動機,母公司(自加入之日起生效)和賣方向買方作出以下陳述和保證,每項陳述和保證在本協議簽訂之日(或就母公司特有的陳述和保證而言,真實無誤,自加入之日起生效)應在截止日期(包括截止日期)之前保持真實和正確(據瞭解,用於提供與... 相關的陳述和保證具體日期或時間,此類陳述和保證僅在該日期或時間保持真實和正確),並應在本協議所設想的交易完成後繼續有效,但須遵守第 8.3 (a) 節。
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知悉、威脅母公司、任何賣方或公司,無論是單獨還是整體而言,有理由認為其具有防止、延遲、非法或以其他方式幹擾本協議或輔助文件所設想的任何其他交易的銷售的效果。
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或有條件的使用。沒有 (A) 任何涉及或影響任何不動產的反向佔有或規定權利的索賠,(B) 任何不動產上的任何侵犯或越過鄰近或相鄰財產邊界的結構或改善措施,或 (C) 任何其他人侵犯或越過任何不動產邊界的任何結構或改進。現在,正式簽發的佔用證書(或當地等效證書)已完全生效,允許不動產及其上的改善設施在現狀時合法使用和佔用。所有不動產都有進入專用公共高速公路的永久權利。不存在任何會禁止或不利影響進出現有高速公路和道路的不動產的普通權利的事實或條件,而且據公司所知,對此類出入不動產的限制或威脅性限制或拒絕,也不存在政府或其他方面的限制或拒絕。每塊不動產都有充足的水、煤氣和電力供應、電信、暴風雨和污水處理設施以及所有其他必需的公共設施。不動產的全部或任何部分均不受任何政府命令的約束,據公司所知,不動產的出售、徵用或以其他方式被任何政府機構譴責、徵用或以其他方式奪取,不論是否為此付費或補償,也沒有計劃、安排或提議進行此類譴責、徵用或佔用。
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公司已向買方提供了所有書面材料合同的正確和完整副本以及所有口頭材料合同的書面摘要(在每種情況下,包括所有修正案)。任何材料合同的任何一方均未就終止或不續訂此類未決的材料合同發出書面通知,或據公司知悉,沒有任何通知、終止或不續訂的通知、終止或不續訂的通知、終止或不續訂的通知。任何材料合同的任何一方均未放棄材料合同規定的任何實質性的聲稱權利,或行使任何聲稱的不可抗力或類似權利。
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產品/服務。任何產品/服務均不存在材料設計缺陷。自回顧日期以來,沒有任何產品/服務成為任何更換、現場修復、改造、修改或召回活動的對象,據公司所知,不存在任何可以合理預期會導致任何此類活動的事實或條件。
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作為促使母公司和賣方執行和交付本協議的動機,買方向母公司和賣方作出以下陳述和保證,每項陳述和保證在本協議簽訂之日均真實正確,參照當時存在的事實和情況,在截止日期(包括截止日期)之前保持真實和正確(據瞭解,對於
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關於特定日期或時間的陳述和保證,此類陳述和保證僅在該日期或時間時才保持真實和正確),並且在受第 8.3 (a) 節約束的交易完成後繼續有效。
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以任何方式參與與任何個人(買方及其代表除外)的討論或談判,或向其提供或披露與任何收購提案有關的任何信息,(c) 解除或允許免除或允許放棄公司加入的任何保密協議或類似協議的任何條款,或以其他方式未能行使其權利,或以其他方式未能行使公司參與的任何保密協議或類似協議中的權利證券或資產的任何重要部分的財產公司(與買方或其任何關聯公司達成的任何此類協議除外),或 (d) 簽訂任何協議、意向書、原則協議、收購協議或其他文書,其中涉及任何收購提案或要求該方放棄、終止或未能完成本協議所設想的任何交易。
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共享計劃和信託(“公司401(k)計劃”)不遲於截止日期前一天生效,(c)通過對公司401(k)計劃的任何必要修正案,以確保遵守守則的所有適用要求(包括所有資格要求),(d)應買方合理要求採取與終止任何公司401(k)計劃有關的其他行動。在截止日期之前,賣方和母公司應促使公司向買方提供令公司合理滿意的證據,證明(i)公司401(k)計劃已在截止日期前一天終止,(ii)公司401(k)計劃已按上述方式進行了修訂(如果適用),以及(iii)買方要求的所有其他行動均已完成(據瞭解,上述證據的形式和實質內容)此處須經買方事先審查和批准。
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欺詐或故意和實質性違反本協議中規定的任何此類陳述、保證或契約。
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其他處置發生在收盤後或 (b) 出於抵押目的向任何融資來源處置。在不違反前一句的前提下,本協議對雙方及其各自允許的繼承人和允許的受讓人具有約束力,受益並可由其執行。
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楓樹控股有限公司
裏恩茲路 852 號,
威斯康星州豐杜拉克 54935
注意:David Klumpyan
電子郵件:David@klumpyanconsulting.com
(附副本到)
Reinhart Boerner Van Deuren s.c.
北水街 1000 號,套房 1700
威斯康星州密爾沃基 53
注意:安東尼·漢茲利克
電子郵件:ahandzlik@reinhartlaw.com
梅維爾工程公司
南梅維爾街 715 號
威斯康星州梅維爾 53050
注意:Sean P. Leuba
電子郵件:sean.leuba@mecinc.com
(附副本到)
Foley & Lardner LLP
東威斯康星大道 777 號
威斯康星州密爾沃基 53
注意:Bryan S. Schultz
電子郵件:brschultz@foley.com
或發送至一方通過向另一方發出書面通知所規定的其他人或地址。如果是親自送達,則此類通信應在實際收到之日視為送達;如果通過電子傳輸發送,則應將此類通信視為發送日期,或者,如果未在下午 5:00 之前傳輸,則在收件地點,即傳輸後的第一個工作日;如果通過隔夜快遞發送,則應將此類通信視為在收到之日送達。
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根據披露附表任何部分披露的任何事實或項目,除非此類陳述或保證通過提及披露附表的該部分而得到明確限定。披露附表任何部分中披露的任何事實或項目應被視為在披露附表中可能合理適用的所有其他部分中披露的事實或項目,前提是此類披露足夠詳細,使有理智的人能夠識別此類信息所針對的本協議的其他部分。披露附表不得更改、更改或更改本協議中包含的陳述和保證的措辭,如果披露附表中的措辭與此類陳述和保證的措辭不一致,則應忽略此類措辭且不具有任何效力或效力。
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通過電子手段交換的簽字以及在一個或多個對應方中交換的簽字, 每種簽名均應視為原件, 但所有這些簽字共同構成同一份文書.但不限於通過傳真、電子郵件(包括 pdf 文件或任何符合 2000 年美國聯邦 ESIGN 法案的電子簽名,例如 www.docusign.com)或其他傳輸方式交付對應文件,以這種方式交付的任何對應文件均應被視為已按時有效交付,並且在所有目的上均有效且有效。就本協議而言,如果文件已在本協議發佈日期前至少兩個工作日發佈到數據室(且未從中刪除),則應視為已向買方 “交付”、“提供” 或 “提供”(或任何類似含義的短語)。
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“會計慣例” 是指公司在編制近期資產負債表時使用的會計慣例、方法、原則、政策、慣例和程序,具有一致的分類、判斷和估算方法。儘管如此,就閉幕陳述而言,以下細列項目的金額應如下:(a)賬户15180——應計負擔:461,000美元;(b)賬户15840——應計保險:741,089美元;(c)賬户15800——應計401(k)匹配:0美元;(d)賬户15900——應計費用其他:105,000美元。
“應計税款” 是指等於公司在收盤前納税期(包括根據第 6.3 (c) (iv) 條歸因於截止日期的跨界期部分的未繳税款的總負債額),前提是此類税款未包含在最終收盤聲明中具體反映的淨營運資本的確定中。
“收購提案” 是指 (a) 涉及公司的任何合併、合併、解散、資本重組或其他業務合併的提議或提議,(b) 以任何方式直接或間接收購公司重要資產的任何提議或提議,(c) 以任何方式直接或間接收購公司任何股權的提議或提議,或 (d) 任何其他交易的任何提議或要約這與本協議所設想的任何交易都不一致。
“調整託管金額” 是指託管存款的50萬美元及其任何收益,因為根據本協議和託管協議從託管存款中支付的款項,該金額可能會不時減少。
“關聯公司” 是指 (a) 如果是個人個人,則指居住在該個人的同一個家庭中的任何配偶或成員,如果該個人不活着將成為該個人的繼承人或後代的任何人,以及前述任何一項(包括該個人)擁有直接或間接權益的任何實體(通過所有權除外)
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佔證券在國家證券交易所上市的任何實體的已發行股份的5%以下),以及(b)對於任何實體個人,則指直接或間接通過一個或多箇中介機構控制該實體、由該實體控制或受其共同控制的任何其他個人(據瞭解,“控制” 一詞(包括 “受控制” 和 “與之共同控制”)應指直接或間接擁有該人超過 50% 的未償投票權或通過擁有有表決權的證券、通過合同或其他方式,指導或促成該人管理和政策方向的權力)。
“協議” 應具有本協議序言中規定的含義。
“航空許可證費用” 的含義見第 6.5 (a) (iv) 節。
“航空許可證申請” 應具有第 6.5 (a) (ii) 節中規定的含義。
“航空許可證調查” 的含義見第 6.5 (a) (i) 節。
“輔助文件” 是指根據第 9.2 節或第 9.3 節要求在收盤時交付的任何協議、文書或文件,或者任何一方為促進本協議所設想的交易的完成而以其他方式簽署的任何協議、文書或文件。
“AP 顧問” 的含義見第 6.5 (a) (i) 節。
“安排人責任” 是指根據1980年《綜合環境應對、補償和責任法》§9607 (a) (3) 節所述,安排處置或處理某人、任何其他人、任何其他人擁有或持有的、含有此類危險物質的危險物質的處置或處理安排,或與運輸商安排進行處置或處理。
“福利計劃” 的含義見第 3.19 (a) 節。
“工作日” 是指威斯康星州不要求或未授權銀行關閉的任何一天。
“買方” 應具有本協議序言中規定的含義。
“買方航空許可證訴訟” 的含義見第 6.5 (a) (iii) 節。
“買方受賠方” 的含義見第 8.1 節。
“買家準備退貨” 的含義見第 6.3 (c) (ii) 節。
“現金金額” 是指由附錄 E 中列出的預計收盤報表、初步收盤報表或最終收盤報表(視情況而定)的財務報表細列項目組成的公司資產。儘管有上述規定,但現金金額不應包括 (a) 公司無法自由使用的任何現金(根據公認會計原則確定)或 (b) 計算中包含的公司任何資產淨營運資金。現金金額可以是正數或負數。
“章程文件” 的含義見第 3.1 (c) (iii) 節。
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“關閉” 應具有第 9.1 節中規定的含義。
“截止日期” 應具有第 9.1 節中規定的含義。
“截止日期餘額” 的含義見第 2.3 (e) 節。
“收盤淨值” 應具有第 2.1 節中規定的含義。
“期末付款時間表” 應具有第 2.4 (b) 節中規定的含義。
“閉幕詞” 的含義見第 2.4 (a) 節。
“法典” 是指經修訂的1986年《國税法》。
“公司” 應具有本協議敍述中規定的含義。為避免疑問,所有提及公司的內容均指轉換前和轉換後的實體。
“公司 401 (k) 計劃” 的含義見第 5.8 節。
“合同” 是指任何書面或口頭協議、合同或其他文書、諒解或安排。
“貢獻” 應具有本第 11.18 節中重組定義中規定的含義。
“轉換” 應具有本第 11.18 節中重組定義中規定的含義。
“轉換生效日期” 應具有第 3.1 (c) (i) 節中規定的含義。
“公司章程文件” 的含義見第 3.1 (c) (iii) 節。
“COVID-19” 是指由嚴重急性呼吸系統綜合徵冠狀病毒 2 (SARS-CoV-2) 引起的傳染病,通常稱為 “COVID-19”。
“COVID-19 法律” 是指 (a) 2020 年 3 月 13 日宣佈因 COVID-19 疫情進入全國緊急狀態的 9994 號總統公告,(b) CARES 法案,(c) 2020 年《家庭第一冠狀病毒應對法》,(d) 2020 年 8 月 8 日總統備忘錄,鑑於持續的 COVID-19 災難推遲了工資税義務,85 FR 49587(“工資税行政命令”),(e) H.R. 133 — 2021 年《合併撥款法》;(f) H.R. 1319-2021 年《美國救援計劃法案》,第 117-2 號公法,(g) 管理或制定的所有其他法律與 COVID-19 的關係,以及 (h) 監管機構發佈或頒佈的任何相關法律、政府命令、規則、裁決、公告、法規、指南或常見問題解答。
“註冊會計師事務所” 的含義見第 2.4 (e) 節。
“流動資產” 是指由附錄E中列出的預計收盤報表、初步收盤報表或最終收盤報表(視情況而定)的財務報表細列項目組成的公司資產。
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“在職員工” 是指在收盤前夕處於活躍就業狀態的公司員工。
“流動負債” 是指由附錄E中列出的預計收盤報表、初步收盤報表或最終收盤報表(視情況而定)中的財務報表細列項目組成的公司負債。
“數據安全要求” 應具有第 3.20 (e) 節中規定的含義。
“免賠額” 應具有第 8.3 (b) 節中規定的含義。
“指定人員” 應具有第 11.17 (a) 節中規定的含義。
“披露時間表” 應具有第 11.12 節中規定的含義。
“爭議” 的含義見第 11.5 (b) 節。
“被忽視的實體選舉” 應具有本第 11.18 節中重組定義中規定的含義。
“強制執行性例外” 應具有第 3.2 (a) 節中規定的含義。
“環境索賠” 是指任何指控任何類型或性質的責任(包括執法程序、調查、清理、政府應對、清除或補救費用責任、自然資源損失、財產損失、人身傷害、醫療監測、罰款、繳款、賠償和禁令救濟費用責任)的人提出的或由此產生的任何訴訟、命令、留置權、罰款、和解或判決,因以下原因而產生的任何訴訟、命令、留置權、罰款、賠償和禁令救濟:基於或由於:(a) 任何出現、釋放或接觸任何危險物質;或 (b) 任何實際或涉嫌不遵守任何環境法或任何環境許可證的條款或條件或規定的責任。
“環境法” 是指與污染(或清理污染)或保護自然資源、瀕危或受威脅物種、人類健康或安全、環境(包括環境空氣、土壤、地表水或地下水或地下層)有關的任何法律(包括普通法)和與任何監管機構簽訂的任何合同,或(b)與存在、暴露或管理、製造、使用、遏制,儲存, 回收, 貼標籤, 披露, 登記, 回收, 再利用, 處理, 生成, 排放,運輸、加工、生產、處置或補救任何有害物質。
“環境許可證” 是指任何環境法所要求或簽發、授予、給予、授予、授權或根據任何環境法作出的任何許可、信函、許可、同意、豁免、關閉、豁免、決定或其他行動。
“環境通知” 是指與實際或涉嫌不遵守任何環境法或任何環境許可證的任何條款或條件有關的任何指令、違規或違規通知或有關任何環境索賠的通知。
“股權抵押” 是指(a)任何留置權,(b)任何有表決權的信託、代理人、授權書或類似安排,(c)任何能夠成為投票信託、代理人的權利或特權,
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委託書或類似安排,或 (d) 任何影響股權證券持有人行使所有所有權的能力的限制。
“股權權益” 是指 (a) 股本的任何股份,(b) 任何有限責任公司權益、會員權益或單位 (b) 任何合夥權益,(c) 賦予個人獲得發行實體利潤和虧損或資產分配的權利的任何其他利益或參與,(d) 與以下內容有關的任何認購、看漲期權、認股權證、期權或承諾或賦予任何人購買或以其他方式收購股本, 有限責任公司權益的權利,會員權益、單位或其他股權證券,(f) 任何可轉換為、可行使或可交換為股本、有限責任公司權益、會員權益、單位或其他股權證券的證券,或 (g) 歸類為或構成個人股權證券的任何其他權益。
“ERISA” 是指經修訂的1974年《員工退休收入保障法》。
“託管代理人” 是指根據託管協議作為託管代理的National Exchange Bank & Trust,或根據託管協議指定的任何繼任者。
“託管協議” 的含義見第 7.1 (h) 節。
“託管存款” 應具有第 2.3 (d) 節中規定的含義。
“預計閉幕聲明” 的含義見第 2.4 (b) 節。
“現有代表” 的含義見第 11.17 (a) 節。
“最終調整金額” 是指等於最終收盤報表中反映的收盤權益價值減去估計收盤報表中反映的收盤權益價值的金額(可以是正數或負數)。
“最終結算聲明” 是指 (a) 如果 (i) 在第 2.4 (d) 節規定的30天期限內未向買方提交與初步結算聲明相關的聲明異議,或 (ii) 買方和母公司以書面形式同意或 (b) 初步結算聲明,經 (i) 買方和母公司的書面協議和/或 (ii) CPA 公司根據第 2.4 (e) 節進行調整。
“財務報表” 應具有第 3.5 (a) 節中規定的含義。
“欺詐” 是指個人在作出本協議中明確規定的陳述或保證時犯下的普通法故意欺詐,但特拉華州法律確定的PFAS陳述或任何輔助文件(包括披露表的內容)除外。
“基本陳述” 是指第 3.1 節(但不包括第 (c) (iv) 款)、第 3.2 節、第 3.4 節、第 3.6 節、第 3.14 (a) 節和第 3.26 節中規定的陳述和保證。
“融資負債” 是指(但不重複)(a)公司對借款的所有負債,包括債券、債券、票據等所證明的所有債務
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債務擔保、抵押貸款(包括動產抵押貸款)和類似工具;(b)公司支付公司賬簿上記錄的財產或服務延期購買價格的所有負債,(c)公司與履約保證金、銀行承兑匯票和信用證(包括備用信用證)有關的所有負債,以及(d)公司作為承租人的所有負債在公司賬簿上資本化或根據公認會計原則,必須從公司的賬簿上資本化。“融資負債” 包括(i)任何和所有應計利息、預付保費、整筆保費或罰款,以及與任何融資負債的預付款相關的費用或支出(包括律師費)。儘管如此,披露附表第3.16節第 (f) 款第1-2項所述的公司在合同下的所有借款負債均應被視為構成負債但不構成融資債務,前提是披露附表第3.16節第 (f) 款第2項所述的合同下產生的任何預付款罰款均不構成融資負債或債務。如果任何負債同時符合融資負債和流動負債的定義,則該負債應排除在流動負債中,以確定購買價格,該負債應被視為融資負債。
“融資負債金額” 是指截至收盤時償還和清償所有未償資金負債所需的總金額。
“GAAP” 是指美國公認的會計原則。
“危險物質” 係指 (a) 任何石油、危險或有毒的石油衍生物質或石油產品、易燃或易爆物質、放射性物質、任何形式的石棉、尿素甲醛泡沫絕緣材料、鑄造用砂或多氯聯苯 (PCB)、全氟辛基物質、全氟辛酸或全氟辛烷磺酸;(b) 任何受管制的化學或其他材料或物質, 被歸類或定義為或包含在 “危險物質”, “危險廢物”, “危險物質” 的定義中任何環境法規定的極端危險物質”、“限制的危險廢物”、“有毒物質”、“有毒污染物”、“污染物” 或 “污染物”,或任何環境法規定的旨在根據潛在的不利影響、毒性、致癌性、可燃性、腐蝕性或反應性對物質進行分類的任何類似名稱;或 (c) 任何其他化學或其他材料、廢物或物質,暴露於其中受任何環境法禁止、限制或監管。
“負債” 是指 (x) 所有融資負債和 (y) 公司 (a) 衍生工具、套期保值、互換、外匯或類似工具下的所有負債,(b) 與資產負債表外融資安排(為避免疑問,不包括不屬於融資負債定義第 (d) 款範圍的經營租賃),(c) 固定福利計劃、養老金計劃、遣散計劃或安排、留用協議、保障付款安排、獎金計劃或類似計劃補償安排,(d) 與任何客户安排的遞延收入有關,包括在服務期之前為此類客户開具賬單金額,使該客户的賬單超過根據公認會計原則確認的收入;(e) 根據任何監管機構(包括與 COVID-19 相關的美國小型企業管理局)的任何激勵計劃或貸款援助計劃,無論是否得到監管機構擔保,包括任何金錢或借款責任延期工資税,(f)與應計税有關的,以及(g)本公司作為擔保人的(a)-(f)小節所述性質。“債務” 包括(i)任何和所有應計利息、預付保費、整筆保費或罰款,以及與預付任何債務相關的費用或支出(包括律師費),(ii)公司簽發的所有截至收盤時未兑現的支票
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日期,以及(iii)所有現金或銀行賬户透支。如果任何負債同時符合負債和流動負債的定義,則為了確定購買價格,該負債應排除在流動負債中,該負債應被視為負債。儘管有前一句話,但就披露附表第3.19(a)節第6和29項所述的獎金計劃下的應付金額以及披露附表第3.16節(f)款第1和2項所述貸款的應計利息而言,這些金額不應構成債務,而應構成流動負債,但須在最終收盤聲明中反映的範圍內。此外,儘管此處有任何相反的規定,但披露附表第3.16節第 (f) 款第2項所述的合同下產生的任何預付款罰款均不構成融資負債或債務。
“負債金額” 是指截至收盤前的負債總額。
“受賠償方” 的含義見第 8.4 (a) 節。
“賠償負債” 是指公司在以下方面的所有負債:(a) 最終收盤陳述中未包含在收盤權益價值計算中的任何負債(截至收盤時);(b)交易補償金額中未包含在最終收盤報表中反映的收盤權益價值計算中的任何部分;(c) 交易費用金額的任何部分未包含在最終結果中反映的收盤權益價值的計算中閉幕聲明;(d) 任何補償税;或 (e) 附錄 D 中描述的任何主題
“補償税” 指:(a) 公司在所有收盤前納税期內的任何税收(包括根據第 6.3 (c) (iv) 條歸因於截止日期的跨界期部分的税款);(b) 任何賣方或母公司的任何税收,(c) 公司、母公司或賣方因成為成員而可能應繳的任何個人的任何税款本公司(或任何此類成員的任何前身)在或之前是或曾經是其成員的關聯公司、合併、合併集團或單一集團的子公司截止日期,包括因財政法規第 1.1502-6 條或州、地方或外國法律任何類似條款規定的負債而向公司徵收的任何個人税;(e) 根據受讓人或繼承人責任原則或通過合同或其他方式向公司徵收的與截止日期之前發生的事件、關係或交易有關的任何税收;(f) 根據第 6.3 節由母公司負責的任何税收;(g) 任何社會工資,安全税、失業税和其他與交易支付相關的税款補償金額或交易費用金額;(h) 對母公司、任何賣方、公司或買方徵收的任何與公司或母公司沒有資格成為S型公司、合格的S分章子公司或被視為與其所有者分開的實體有關或由此產生的税款;(i) 賣方在任何轉讓税中所佔的份額;(j) 因重組或任何合理的自付費用而對公司徵收的任何税款買方因重組不符合預定税的資格而產生的成本按照第 6.3 (g) (i) 節中規定的待遇。
“賠償託管金額” 是指託管存款的8,000,000美元及其任何收益,因為該金額可能會因根據本協議和託管協議支付的款項而不時減少。
“賠償方” 的含義見第 8.4 (a) 節。
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“內部人士” 指(a)公司的任何關聯公司(包括母公司),(ii)公司或公司任何關聯公司(包括母公司)的任何股權持有人、董事或高管,(iii)公司或公司任何關聯公司(包括母公司)的任何股權持有人、董事或高級職員的直系親屬的任何個人,以及(iv)任何上述人員擁有或以其他方式擁有的任何實體有權獲得 5% 或以上的直接或間接實益權益。
“保險單” 的含義見第 3.15 節。
“知識產權” 是指在世界任何司法管轄區內以下任何方面產生或與之相關的任何和所有權利:(a) 已頒發的專利、專利申請、實用新型和外觀設計權;(b) 商標、服務標誌、品牌和其他來源或原產地標誌,以及與上述內容的使用和象徵相關的商譽,以及任何一項的註冊、註冊申請和續展前述內容;(c) 版權和作者作品,不論是否受版權保護,以及所有前述任何內容的註冊、註冊申請和續期;(d) 互聯網域名、社交媒體賬户和所有相關網址、URL 和網站及其相關內容和數據;(e) 口罩作品及其所有註冊、註冊申請和續期;(f) 工業品外觀設計;(g) 商業祕密、專有技術、發明(不論是否可獲得專利)、發現、改進、技術、商業和技術信息、數據庫、數據彙編和收集、工具、方法、流程、技術以及其他機密和專有信息及其所有權利;(h) 計算機程序、操作系統、應用程序、固件和其他代碼,包括所有源代碼、目標代碼、應用程序編程接口、數據文件、數據庫、協議、規格及其它文檔;(i) 公開權;以及 (j) 所有其他知識產權或工業產權和專有權利。
“國税局” 是指國税局。
“IT資產” 是指公司擁有、租賃、許可、或為公司使用或以其他方式依賴的任何和所有以下任何和所有資產:與數據和信息的傳輸、存儲、維護、組織、呈現、生成、處理或分析有關的信息技術和計算機系統、網絡和基礎設施(包括軟件、數據庫、設施和設備),無論是否為電子格式。
在 “公司所知” 一詞中使用的 “知識” 或類似含義的短語應指 (a) 約瑟夫·科爾文、大衞·克倫皮安、喬恩·沃爾扎克、羅賓·佩納、裏奧·梅蒂維爾、邁克·瓦爾和梅利莎·梅克爾的實際知識,以及 (b) 任何此類人員在對其職責範圍內的相關事項或問題進行合理調查後本應獲得的知識公司。
“勞動協議” 是指與工會簽訂的集體談判協議、項目勞動協議、承諾、安排或其他合同。
“法律” 是指任何超國家、國家、省、州、地方或外國法規、法律(包括普通法)、條例、規則、法規、行政解釋、命令、條約、行政命令、政策或其他要求(包括任何自律組織的要求)。
“租賃不動產” 應具有第 3.13 節中規定的含義。
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“責任” 或 “負債” 是指任何直接或間接的債務、擔保、背書、索賠、損失、損害、缺陷、成本、費用(包括資本改進)、罰款、罰款、税收、義務或責任,固定或未固定,已知或未知,已斷言或未申報,已清算或未清償,有擔保或無擔保。
“許可證” 是指任何監管機構簽發的與公司或其業務或資產有關的所有許可證、註冊、特許經營、資格、提供商編號、許可證、賠償權、批准和其他授權。
“留置權” 是指所有抵押貸款、質押、留置權(法定或其他)、押記、擔保權益、地役權、侵佔、通行權、拒絕權和其他任何性質的抵押權。
“訴訟” 是指任何投訴、訴訟、訴訟、訴訟、訴訟、仲裁或其他替代爭議解決程序、調解、要求、索賠、調查、審計、聽證、審查或查詢,無論是民事、刑事還是行政。
“有限責任公司協議” 的含義見第 3.1 (c) (iii) 節。
“有限責任公司章程文件” 的含義見第 3.1 (c) (iii) 節。
“回顧日期” 是指 2020 年 1 月 1 日。
“損失” 是指幷包括:(a)所有負債;(b)所有損失、損害賠償、判決、裁決、罰款和和解;(c)所有要求、索賠、訴訟、訴訟、訴訟事由、訴訟和評估,無論最終是否有效;以及(d)所有成本和開支(包括任何訴訟或仲裁事項的判決前利息和其他利息)、法庭費用以及費用和支出調查、辯護或斷言上述任何內容或執行本協議的律師、顧問和專家證人,前提是 “損失” 不包括懲罰性賠償,除非實際判給了第三方。
“主要客户” 應具有第 3.21 (a) 節中規定的含義。
“主要供應商” 應具有第 3.21 (b) 節中規定的含義。
“重大不利影響” 是指已經或可以合理預期會對公司的行為、狀況、資產、負債、業務或運營產生重大不利影響的任何變化、事件、發展、狀況、事實、事件或情況或其組合,或 (b) 母公司或任何賣方履行其根據所設想的交易履行義務或完成交易的能力,但是,本協議規定,在任何情況下都不會出現以下任何(或其效力)根據第 (a) 款的規定,以下任何一項),無論單獨還是合併,均被視為構成或在確定是否已經或將要存在 “重大不利影響” 時被考慮在內:(i)在本協議簽訂之日之後法律或公認會計原則或其任何具有約束力的解釋的任何變化,(ii)在本協議簽訂之日之後經濟、政治或金融市場總體狀況(包括利率)的任何變化,(iii) 本協議簽訂之日後發生的任何變更,通常影響公司所屬的任何行業或市場運營,(iv) 在本協議簽訂之日後應買方的明確書面要求或根據本協議條款的明確要求採取或未採取的任何行動;(v) 任何自然災害、疫情(包括 COVID-19)、流行病、恐怖主義行為、戰爭,
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或國內或國際災難,或 (vi) 公司在本協議簽訂之日後未能實現任何財務預測或財務預測(前提是本第(vi)款不妨礙確定導致未能實現預測或預測的任何變化、事件、發展、狀況、發生、影響、事實、事件或情況或組合已導致或促成了重大不利影響(在限度內)除此以外,同樣的規定並未被排除在重大不利因素的定義之外影響);除非上述第 (i)、(ii)、(iii)、(iii) 和 (v) 小節的情況與公司運營所在行業或市場的其他業務相比,任何此類事實、變更、影響、事件、發生或情況對整個公司產生不成比例的不利影響,在這種情況下,此類變更、事件、發展、狀況、發生、影響、事實,在對公司造成不成比例影響的範圍內,可以考慮事件、情況或其組合。
“材料合同” 應具有第 3.16 節中規定的含義。
“多僱主計劃” 的含義見第 3.19 (c) 節。
“淨營運資金” 是指等於流動資產賬面總值減去流動負債總賬面價值的金額,具體反映在預計收盤報表、初步收盤報表或最終收盤報表中(視情況而定)。
“命令” 是指任何監管機構的任何命令、令狀、禁令、判決、計劃或法令。
“普通過程” 是指公司滿足以下每項要求的作為或不作為:(a) 在正常業務過程中與本協議簽訂之日之前公司過去的習慣和慣例相一致的作為或不作為(從性質、金額和/或財務角度來看);(b) 不需要公司董事會(或類似監督機構)批准或決議的作為或不作為;(c) 與以下方面無任何特殊性質或特別重要的作為或不作為公司業務活動的正常運作;以及(d)不違反任何適用法律的行為或不行為。
“其他環境行動” 應具有第 6.5 (b) 節中規定的含義。
“其他環境調查” 應具有第 6.5 (b) 節中規定的含義。
“父母” 應具有本協議序言中規定的含義。
視情況而定,“一方” 或 “雙方” 指買方、母公司和/或賣家。
“允許留置權” 是指 (a) 尚未到期或正由適當程序真誠地提出異議的税款留置權(如適用,這些留置權已在最近的資產負債表和最終收盤聲明的正文中得到充分反映或預留),(b) 地役權、契約、條件、限制和其他影響買方在產權保險單中批准的不動產所有權的類似記錄事項,均不幹擾任何建築物或不動產或公司行為的改善目前開展的業務或對公司資產的適銷性產生不利影響,(c) 機械師、材料工和普通交易中產生的類似留置權(這些留置權已在最近的資產負債表和最終收盤聲明的正文中得到充分反映或預留),
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(如適用),以及(d)分區和權利法、建築法規和其他土地使用法,規範構成不動產的此類資產的使用或佔用,或由任何對不動產擁有管轄權的監管機構實施的活動,且此類不動產的當前使用或佔用或公司目前在不動產的業務運營中不受違反。
“個人” 是指個人或公司、有限責任公司、合夥企業、協會、信託或其他實體或組織,包括監管機構。
“個人信息” 是指與已識別或可識別的個人、設備或家庭有關的信息,包括但不限於:(i) 自然人的姓名、街道地址或特定地理位置信息、出生日期、電話號碼、電子郵件地址、在線聯繫信息、照片、生物識別數據、社會安全號碼、駕駛執照號碼、護照號碼、納税識別號、任何政府簽發的身份證號碼、財務賬號、信用卡號以及任何可能的信息允許訪問金融賬户、允許訪問在線賬户、健康信息、保險賬户信息、任何永久標識符(例如 Cookie 中保存的客户號碼)、互聯網協議地址、處理器或設備序列號或唯一設備標識符;(ii) “個人數據”、“個人信息”、“受保護的健康信息”、“非公開的個人信息” 或數據安全要求定義的其他類似術語;或 (iii) 任何其他可以識別自然人的信息。
“全氟辛烷磺酸陳述” 是指第 3.12 節中規定的陳述和擔保,但僅限於它們與不動產上、下方或源自不動產的全氟辛基物質、全氟辛酸和全氟辛烷磺酸有關的陳述和擔保。
“收盤後事項” 的含義見第 11.17 (a) 節。
“收盤後的陳述” 應具有第 11.17 (a) 節中規定的含義。
“收盤前交易通信” 的含義見第 11.17 (b) 節。
“收盤前納税期” 是指在截止日期或之前結束的任何應納税期,就任何跨界期而言,是指該應納税期中截至幷包括截止日期的部分。
“初步閉幕詞” 的含義見第 2.4 (c) 節。
“前公司法律顧問” 的含義見第 11.17 (a) 節。
“產品/服務” 是指公司、本公司任何前身目前或之前任何時候銷售的所有產品或服務,或帶有公司商標的所有產品或服務。
“禁止的全氟辛烷磺酸調查” 的含義見第 8.3 (f) 節。
“擬議調整金額” 是指等於初步收盤報表中反映的收盤權益價值減去估計收盤報表中反映的收盤權益價值的金額(可以是正數或負數)。
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“購買價格” 應具有第 2.2 節中規定的含義。
“Qsub 選舉” 的含義見本第 11.18 節中重組的定義。
“不動產” 應具有第 3.13 節中規定的含義。
“近期資產負債表” 的含義見第 3.5 (a) 節。
“監管機構” 是指行使司法、準司法、準司法、準司法、立法、行政或其他政府權力的任何政府、法院、仲裁員、部門、部門、機構、機關、部門或其他機構,無論是聯邦、州、地方、外國還是其他,包括任何自我監管組織或其他非政府監管機構或準監管機構。
“釋放” 是指對危險物質的任何釋放、溢出、泄漏、泵送、傾倒、排放、注射、逸出、處置、沉積、分散、浸出、遷移或傾倒。
“重組” 應統指以下交易:
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“重組文件” 是指簽署、交付和/或提交的與重組有關的所有協議、文件、文書和證書,包括但不限於:(a) 證明捐款的文件;(b) 證明Qsub選舉的文件(美國國税局8869表格);(c) 證明轉換的文件,包括證明公司作為威斯康星州有限責任公司成立和組織的文件;以及 (d) 證明被忽視的文件實體選舉(包括美國國税局8832表格),但不包括 (i)證明母公司成立和組織的文件以及 (ii) 家長僱主識別碼 (EIN) 申請(IRS 表格 SS-4)。
“代表” 應具有第 5.2 (a) 節中規定的含義。
“限制性契約協議” 的含義見第 9.2 (b) 節。
“SALT 選舉” 是指根據適用的州或地方所得税法(包括美國國税局定義的任何 “特定所得税繳款”),根據適用的州或地方法律,公司將承擔或以其他方式承擔適用的州或地方法律規定的任何州或地方所得税義務(全部或部分)由公司直接或間接股權所有者承擔(全部或部分)。第 2020-75 號通知)。
“賣方” 應具有本協議序言中規定的含義。
“賣家準備退貨” 的含義見第 6.3 (c) (i) 節。
“缺口金額” 應具有第 2.3 (f) (iii) 節中規定的含義。
“聲明爭議” 的含義見第 2.4 (e) 節。
“聲明異議” 應具有第 2.4 (d) 節中規定的含義。
“跨税期” 是指從截止日期或之前開始並在截止日期之後結束的任何納税期。
“目標淨營運資金” 是指10,004,000美元。
“税收” 是指超國家、國家、州、省、市、地方或外國税收、收費、費用、徵税或其他評估,包括所有淨收入、總收入、銷售和使用、從價、轉讓、收益、利潤、消費税、特許經營、不動產和個人財產、escheat、無人認領的財產、總收入、單一企業、非法人業務、增值、股本、生產、業務和職業,殘疾、FICA、就業、工資、執照、估算、印花税、關税、環境税、遣散税或預扣税或任何任何監管機構徵收的其他税收、政府費用或其他任何形式的類似評估或收費,包括對任何此類税收的任何利息和罰款(民事或刑事)或附加費,無論是否存在爭議,應包括任何税收方面的受讓人責任,或與合同、税收共享協議、税收補償協議或任何類似協議徵收的税款有關的任何責任。
“納税申報表” 是指與任何税收相關的任何申報表、申報、報告、估算、退款申請或信息申報表或聲明,或與任何税收相關的信息申報表或聲明,包括任何附表、表格、附件或修正案。
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“第三方索賠” 的含義見第 8.4 節。
“產權保險單” 是指截至截止日期,所有者為所有不動產簽發的標準 ALTA Form 2006(或最新形式)產權保險單,金額為買方合理要求的金額,為不動產(明確包括所有地役權和附屬權)的商品和適銷費用提供保險,但僅受許可留置權的約束,刪除所有標準例外情況,包括買方可能合理要求的背書,包括 ALTA 15.1(非歸屬——額外被保險人背書)、ALTA 3.1(分區)、ALTA 8.2(商業環境保護留置權)、ALTA 9.2(CC&R)、ALTA 17(准入和進入)、ALTA 17.2(公用事業准入)、ALTA 18(單一税收區間或 18.1 多重税收範圍)、ALTA 19(鄰接,如果適用)、ALTA 22(地點)、ALTA 25(與調查相同)、ALTA 26(細分)、ALTA 28.2(侵佔)和 ALTA 35.1(礦物質)。
“交易補償金額” 是指與本協議所設想的交易有關或因本協議所設想的交易而應向公司任何員工支付的所有獎金或其他金額的總金額,無論是在截止日還是之後支付(包括與之相關的任何工資税的僱主部分)。儘管如此,在任何情況下,買方或其任何關聯公司承擔或為其賬户承擔的任何義務,包括公司在收盤時或之後承擔的任何義務,均不得包含在交易補償中。
“交易費用金額” 是指 (a) 公司因談判和完成本協議所設想的交易而產生的所有法律、會計、諮詢、投資銀行、財務諮詢和其他費用以及 (b) 應向公司任何董事、高級管理人員或僱員支付的所有獎金或其他款項的總金額,無論是與本協議所設想的交易的完成有關還是由此產生的,在截止日期或之後支付。如果任何責任符合交易補償金額和交易費用金額的定義,則該責任應排除在交易費用金額中,該責任應被視為包含在交易補償金額中。
“工會” 是指工會、勞工組織、行業協會、勞資委員會、員工團體或本公司任何員工的其他代表。
“單位” 應具有本協議敍述中規定的含義。
“有表決權的債務” 是指任何有權就該人股權持有人可能投票的任何事項進行表決(或轉換為或可兑換為有表決權的證券)的人的任何債券、債券、票據或其他債務。
“警告法案” 的含義見第 3.18 (c) 節。
[下一頁是簽名頁面。]
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為此,本協議雙方自上述首次寫明的日期和年份簽署並交付了本單位購買協議,以昭信守。
買家:
梅維爾工程公司
作者:/s/Jagadeesh A. Reddy
姓名:Jagadeesh A. Reddy
職務:總裁兼首席執行官
賣家:
/s/ 約瑟夫 ·P· 科爾文
約瑟夫·P·科爾文
//Dawn M. Colwin
道恩·科爾温先生
/s/本傑明·科爾文
本傑明科爾文
//Cassie Colwin Morasch
Cassie Colwin Morasch
/s/ 妮可·科爾文
妮可·科爾文
/s/Ann Wilson
安·威爾遜
/s/Todd Boyer
Todd Boyer
//David M. Klumpyan
大衞 M. Klumpyan