美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

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表格8-K

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當前報告

依據第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期)： 2023年6月16日

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Coeptis治療控股公司

(註冊人的確切姓名在其章程中規定)

724-934-6467

(註冊人電話號碼，含地區代碼)

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(前姓名或前地址，如果自 上次報告以來更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司收購☒

如果是新興成長型公司，請用勾號表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。*☐

*於2023年6月13日，Coeptis Treateutics Holdings，Inc.(“本公司”)與Ldenburg Thalmann&Co.Inc.(“承銷商”)訂立承銷協議(“承銷協議”)，根據該協議，本公司於本公司註冊公開發售(“發售”)(I)2,150,000股普通股(“股份”)，(Ii)1,350,000股預資資權證(“預資資權證”)，(Iii)3,062,500份A系列權證，行使價為每股1.65美元，可行使期為五年，自發行日期起計六個月(“A系列權證”)；及(Iv)3,062,500份B系列權證，行使價為每股1.65美元，可行使期為五年，由發行日期起計六個月起(“B系列權證”，連同預籌資金權證及B系列權證，稱為“權證”)。發行中發行的認股權證是固定定價的，不包含任何可變定價、重置或基於定價的反稀釋功能。每份預籌資權證的收購價等於本次發行中向公眾出售一股普通股的價格減去0.0001美元，每份預籌資權證的行權價為每股0.0001美元。預籌資權證是向那些在本次發售中購買我們普通股股份的購買者提出的，否則將導致購買者連同其聯屬公司和某些關聯方在發售完成後立即實益擁有超過4.99%的已發行普通股。

承銷協議載有本公司作出的陳述、保證及契諾，是此類交易的慣常做法。根據承銷協議的條款，本公司已同意就某些責任(包括經修訂的1933年證券法下的責任)向承銷商作出彌償。此外，根據承銷協議的條款，本公司與其行政人員及董事已訂立協議，規定本公司及上述人士在未經承銷商事先書面批准的情況下，除有限的例外情況外，不得發售、出售、在承銷協議簽訂之日起75天內轉讓或以其他方式處置本公司的證券。此外，除某些例外情況外，在本次發行結束一週年之前，本公司不得進行浮動利率交易；但在本次發行結束後的第90天之後，本公司應被允許根據與承銷商的“市場”發行安排進行普通股的銷售。

2023年6月16日，發行結束，公司向承銷商發行並出售股份和權證。在扣除承銷折扣和佣金和其他估計的發售費用並不包括行使任何認股權證之前，該公司從此次發行中獲得的毛收入約為350萬美元。

於2023年6月16日，本公司亦與本公司的轉讓代理公司大陸股份轉讓信託公司訂立認股權證代理協議，後者將擔任本公司的認股權證代理，載明於發售中出售的認股權證的條款及條件(“認股權證代理協議”)。

承銷協議、認股權證及認股權證代理協議的前述摘要並不聲稱是完整的，並受本8-K表格(“本報告”)附件1.1、4.1、4.2、4.3及4.4等文件所規限及全部限定，該等文件以引用方式併入本報告。本承銷協議作為附件附呈，旨在向有利害關係的人士提供有關其條款的信息，但並不打算提供有關本公司的任何其他事實信息。承銷協議所載的陳述、保證及契諾僅於承銷協議所載特定日期就承銷協議的目的作出，僅為承銷協議訂約方的利益而作出，並可能受訂約方同意的限制所規限，包括受訂約方就籤立包銷協議而交換的保密披露所規限。

2023年6月14日，本公司發佈了一份新聞稿，宣佈已為此次發行定價，該新聞稿的副本作為本報告的附件99.1附於本報告，並通過引用併入本文。

2023年6月16日，本公司 發佈了一份新聞稿，宣佈本次發行結束，該新聞稿的副本作為本報告的附件99.2附於本報告， 通過引用併入本文。

(D)展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。