根據第 424 (b) (3) 條提交

註冊 編號 333-272397

招股説明書

Eightco Holdings Inc.

13,749,848 股普通股

本 招股説明書涉及本招股説明書中不時提到的賣出股東轉售我們的多達13,749,848股 普通股，面值每股0.001美元。這些普通股包括：

2023 年 3 月票據、2023 年 3 月認股權證和 SPA 鈀金認股權證是根據經修訂的 1933 年《證券法》（“證券法”）第 4 (a) (2) 條中的註冊要求 的豁免以及據此頒佈的第 506 條規則發行的。 我們正在分別登記2023年3月票據、2023年3月認股權證和SPA鈀金認股權證轉換或行使 時發行的2023年3月票據股票、2023年3月認股權證和SPA鈀金認股權證時可發行的2023年3月票據股票、2023年3月認股權證和鈀金認股權證，以允許此處提及的賣出股東 不時提供和出售或以其他方式處置本招股説明書所涵蓋的普通股。

我們對本招股説明書所涵蓋的普通股的 註冊並不意味着賣出股東將提供或出售 任何此類普通股。本招股説明書中提到的出售股東，或其受贈人、質押人、受讓人或其他 利益繼承人，可以通過公開或私下交易以現行 市場價格、與現行市場價格相關的價格或私下協商的價格轉售本招股説明書所涵蓋的普通股。有關出售股東可能使用的 銷售方法的更多信息，請參閲本招股説明書中標題為 “分配計劃 ” 的部分。

我們 不會從賣出股東出售普通股中獲得任何收益。但是，如果行使2023年3月認股權證或SPA鈀金認股權證以換取現金，我們將從行使此類認股權證中獲得 的收益。

在根據本招股説明書 轉售此類股票之前，本協議規定的任何 普通股將由我們發行並由賣出股東收購。

沒有聘請 承銷商或其他人員為本次發行中普通股的出售提供便利。我們將承擔與普通股註冊有關的所有成本、支出 和費用。出售的股東將承擔因各自出售我們的普通股而產生的所有佣金和折扣（如果有）。

2023 年 4 月 3 日 ，我們提交了公司註冊證書修正證書，以 (i) 對已發行的 和已發行普通股進行反向股票拆分（“反向股票拆分”），（ii）將 公司的名稱從 “Cryptyde, Inc.” 更改為 “Eightco Holdings Inc.”本招股説明書 中的所有股票和每股價格均已調整，以反映1比50的反向股票拆分。

我們的 普通股目前在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “OCTO”。2023 年 6 月 15 日， 上次公佈的普通股銷售價格為1.72美元。

在我們的普通股上投資 涉及風險。參見本招股説明書中包含的 “風險因素”，見我們不時向美國證券交易委員會提交的定期報告，這些報告以引用方式納入本招股説明書和任何適用的招股説明書 補充文件中。在投資我們的普通 股票之前，您應仔細閲讀本招股説明書和我們以引用方式納入的文件。

鑑於本招股説明書的充分性或準確性， 證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未通過 。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的 日期為 2023 年 6 月 16 日。

目錄

關於 這份招股説明書

本 招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，根據該聲明，此處提及的出售 股東可以不時提供和出售或以其他方式處置本 招股説明書所涵蓋的我們的普通股。在證券交易委員會規章制度允許的情況下， 我們提交的註冊聲明包含本招股説明書中未包含的其他信息。

本 招股説明書和以引用方式納入本招股説明書的文件包括有關我們的重要信息、 發行的證券以及您在投資我們的證券之前應瞭解的其他信息。您不應假設本招股説明書中包含的 信息在本招股説明書封面規定的日期之後的任何日期都是準確的，也不應假設我們在以引用方式納入文件之日之後的任何日期 以引用方式納入的任何信息 都是正確的，即使本 招股説明書已交付或以其他方式出售或以其他方式處置。在做出 投資決策時，請務必閲讀 並考慮本招股説明書中包含的所有信息，包括其中以引用方式納入的文件。您還應閲讀和考慮我們在本招股説明書中 “在哪裏可以找到更多信息” 下向您推薦的文件中的信息。

您 應僅依賴本招股説明書以及本招股説明書中納入或被視為以引用方式納入的信息。除本招股説明書中包含或以引用方式納入的信息外，我們 沒有授權任何人向您提供任何信息或陳述，賣出股東也沒有授權任何人向您提供任何其他信息或陳述。如果有人向你提供不同或不一致的信息， 你不應該依賴它。對於在 任何司法管轄區向其提出此類要約或招攬是非法的人，本招股説明書不構成在 任何司法管轄區出售證券的要約或徵求購買要約。

我們 進一步指出，我們在作為本招股説明書中以提及方式納入的任何文件 的附錄提交的任何協議中作出的陳述、保證和契約僅是為了此類協議各方的利益而作出的，包括在 某些情況下，目的是在此類協議的各方之間分配風險，不應被視為對您的陳述、 擔保或契約。此外，此類陳述、保證或契約僅在作出之日才是準確的。因此， 不應將此類陳述、保證和契約視為準確代表了我們的當前事務狀況。

除非 另有説明，否則本招股説明書中包含或以引用方式納入的有關我們行業的信息，包括我們的總體預期和市場機會，均基於我們自己的管理估算和研究，以及行業 和一般出版物以及第三方進行的研究、調查和研究的信息。管理層的估算來源於 的公開信息、我們對行業的瞭解以及基於此類信息和知識的假設，我們認為這些信息與知識是合理的。此外，由於 多種因素，包括本招股説明書第4頁開頭的 “風險因素” 中描述的因素，對我們和我們行業未來表現的假設和估計必然是不確定的。這些和其他 因素可能導致我們未來的表現與我們的假設和估計存在重大差異。

產品

風險 因素

對我們證券的投資涉及某些風險。在決定投資我們的普通股之前，您應仔細考慮本招股説明書中的 信息以及本招股説明書中以引用方式納入的其他信息和文件，包括我們在截至 2022 年 12 月 31 日的財年 最新的 10-K 表年度報告中在 “風險因素” 標題下討論的風險、 不確定性和假設，或者我們的 10-Q 表季度報告或 8-K 表當前報告中的任何更新。這些風險可能會嚴重損害我們的業務、 業務前景、財務狀況或經營業績。這可能會導致 我們普通股的交易價格下跌，導致您的全部或部分投資損失。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性 也可能對我們的業務、財務狀況 和經營業績產生重大和不利影響。另請仔細閲讀下面標題為 “關於前瞻性陳述的特別説明” 的部分。

關於前瞻性陳述的特別説明

本 招股説明書和本招股説明書中以引用方式納入的信息包含 “前瞻性陳述”，其中包括與未來事件、未來財務業績、戰略、預期、競爭環境和監管有關的 信息。 我們使用的 “可能”、“將”、“會”、“可以”、“應該”、“相信”、“估計”、“項目”、“潛力”、“期望”、“計劃”、“尋求”、 “打算”、“評估”、“追求”、“預期”、“繼續”、“設計”、“br}” 等詞，” “預測”、“目標”、“展望”、“倡議”、“目標”、 “設計”、“優先事項”、“目標” 或這些詞語或其他類似表達方式的否定詞旨在 識別前瞻性陳述，這些陳述代表我們當前對未來可能事件的判斷。不應將 視為未來業績或業績的保證，也可能無法準確表明何時會實現此類業績或 業績。本招股説明書和我們管理層的相關評論中包含或以引用方式納入的所有陳述， 除歷史事實陳述（包括但不限於關於未來事件或財務業績的陳述）外，均為涉及某些風險和不確定性的 前瞻性陳述。

這些 陳述基於某些假設和分析，這些假設和分析是根據我們對歷史趨勢、當前 狀況和預期未來發展以及我們認為適合情況的其他因素的經驗和看法。儘管這些 陳述代表了我們對未來可能走向的判斷，並且我們認為這些判斷是合理的，但這些陳述並不能保證 對任何事件或財務業績。未來的實際業績和發展是否符合我們的預期和 預測將受到許多風險和不確定性的影響，包括本招股説明書、任何 招股説明書補充文件以及 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的特別説明 ” 標題下以引用方式納入的文件以及這些文件中其他地方討論的風險和不確定性。

因此， 本招股説明書中的所有前瞻性陳述以及我們根據《交易法》提交的文件中以引用 方式納入的所有前瞻性陳述，都受這些警示性陳述的限制，無法保證我們預期的實際業績 或事態發展將得到實現，也無法保證它們會對我們和我們的子公司或業務或運營產生預期的後果或影響 。我們提醒投資者不要過分依賴前瞻性陳述。 我們沒有義務公開更新或以其他方式修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、 未來事件還是影響這些陳述主題的其他此類因素，除非 法律明確要求我們這樣做。

使用 的收益

本招股説明書提供的所有 股普通股都在賣出股東的賬户中註冊，我們不會從出售這些股票中獲得任何收益。但是，如果任何此類認股權證以現金行使 2023 年 3 月認股權證和 SPA 鈀金認股權證，我們將獲得行使 2023 年 3 月認股權證的收益。我們打算將這些收益（如果有）用於一般公司用途。

出售 股東

2023 年 3 月 票據、2023 年 3 月認股權證和 SPA 鈀金認股權證

2023年3月15日，我們與哈德遜灣簽訂了2023年3月的購買協議，用於發行和出售2023年3月票據，經調整後， 可轉換為2023年3月的2,7635股票據和2023年3月的認股權證，經調整後目前可行使為2023年3月的2,7635股認股權證（“2023年3月發行”）。我們在2023年3月的發行中獲得的總對價為500萬美元。

2023 年 3 月票據目前可按每股 2.0101 美元的價格兑換，可立即兑換，並可在 2024 年 1 月 15 日到期日之前的任何時候轉換 ，但是，除非獲得股東批准，否則哈德遜灣 不得 轉換2023年3月票據，前提是2023年3月票據的發行將使2023年3月票據的股票和2023年3月的認股權證股票總數變為超過公司根據規定可能發行的普通股總數 或納斯達克資本市場法規。2023年3月票據的轉換價格向下調整，以匹配公司以低於2023年3月票據的轉換價格發行的普通股的 發行價格，或者與公司發行的可轉換證券的行權 或轉換價格相匹配。

目前，2023年3月認股權證的 行使價為每股2.0101美元。2023 年 3 月認股權證的行使價向下調整至 與公司發行的普通股的發行價格相匹配，價格低於 2023 年 3 月認股權證的行使價，或者 與公司發行的可轉換證券的行使價或轉換價格相匹配。2023年3月的認股權證自其 發行之日起可行使，但是，除非獲得股東批准，否則哈德遜灣不得行使2023年3月的認股權證 ，前提是2023年3月認股權證的發行將導致2023年3月認股權證和2023年3月發行的票據總數超過公司根據納斯達克資本市場規則 或規定可能發行的普通股總數。

2023 年 3 月票據或 2023 年 3 月認股權證的 持有人不得轉換或行使其 2023 年 3 月票據或 2023 年 3 月認股權證（視情況而定）， 的持有人及其關聯公司將在轉換或行使後立即受益擁有我們已發行的 股票中超過 9.99% 的已發行股份，除非持有人可以減少或至少在 發出的前 61 天發出通知持有人對我們來説，立即提高已發行普通股數量的實益所有權限制 在使轉換或行使生效後（視情況而定）。

Palladium 擔任我們在2023年3月發行中的獨家配售代理。根據我們與Palladium的訂婚信， 我們向Palladium支付了與2023年3月發行的總現金費用相等於40萬美元的獨家配售代理而向Palladium付款。 此外，我們還向Palladium或其指定人發行了SPA Palladium認股權證，以目前的行使價等於2.0101美元的行使價購買多達221,084股普通股 。SPA 鈀金認股權證包含在所有重大方面與 2023 年 3 月 認股權證相同的條款。

關於出售股東發行的信息

賣出股東發行的 股普通股是2023年3月的票據股票、2023年3月的認股權證和鈀金 認股權證。

除 （i）2023 年 3 月票據、2023 年 3 月認股權證、根據我們與哈德遜灣之間經修訂的 2022 年 1 月 26 日證券購買 協議（“2022 年 1 月購買協議”）發行的票據（“2022 年 1 月票據”）的所有權、根據經修訂的 2022 年 1 月購買 協議（“2022 年 1 月認股權證”）以及我們普通股的某些股份的所有權除外股票；以及 (ii) 它就公司與哈德遜灣之間於 2022 年 7 月 28 日達成的修正協議（“2022 年”）與我們之間的參與 修正協議”），隨後於2023年1月6日再次修訂（“第二修正協議”）和2022年9月14日與哈德遜灣簽訂的 豁免（“豁免”），哈德遜灣在過去三年中與我們沒有任何實質性的 關係。

此外，在過去三年中，Vinco與哈德遜灣進行了兩次私募配售，而Vinco是該公司 的母公司。2021年2月，Vinco發行了1,000,000,000美元的收購價的可轉換票據和購買 股普通股的五年期認股權證。2021 年 1 月，Vinco 發行了收購價為 12,000,000 美元的可轉換票據和購買普通股的五年期認股權證 。

除了 SPA 鈀金認股權證、我們的某些普通股、購買我們從母公司分拆給鈀金的普通股 的認股權證以及作為2023年3月發行和根據2022年1月收購協議（“2022年1月發行”）向哈德遜灣發行的配售代理的認股權證外，Palladium與我們沒有任何實質性關係在過去三年內。

下表 列出了賣出股票的股東以及與 賣出股東持有的普通股的實益所有權（根據經修訂的1934年《證券交易法》第13（d） 條及其相關規則和條例確定）的其他信息。第二列根據賣出股東截至2023年6月15日擁有的普通股、票據和認股權證的所有權列出了賣出股東實益擁有的普通股數量，假設賣出股東在該日持有的2023年3月票據 和2023年3月的認股權證進行了轉換。

第三欄列出了賣方股東在本招股説明書中發行的普通股，沒有考慮到 對轉換或行使2023年3月票據、2023年3月認股權證或SPA鈀金認股權證的任何限制。

根據與哈德遜灣簽訂的2023年註冊權協議的條款，本招股説明書通常涵蓋根據2023年3月票據和2023年3月認股權證發行或發行的最大普通股數量的 250% 和 150% 的轉售。根據2023年3月票據 可發行的最大普通股數量的250％基於2023年3月票據中定義的替代轉換價格。由於 2023 年 3 月票據的轉換價格，包括在 2023 年 3 月票據到期日之前支付 2023 年 3 月票據的利息， 的確定好像未償票據是按本註冊 聲明最初向美國證券交易委員會提交之日之前計算的轉換價格進行全額轉換的（不考慮其中包含的任何轉換限制 聲明最初向美國證券交易委員會提交之日之前計算），2023 年 3 月認股權證的行使價可能為調整後，將有 的股票數量實際發行的股票數量可能多於或少於本招股説明書發行的股票數量。第四列 假設根據本招股説明書出售了哈德遜灣提供的所有股票。根據2023年3月票據和 2023 年 3 月認股權證的條款，哈德遜灣不得轉換或行使 2023 年 3 月票據或 2023 年 3 月的認股權證（如適用），(i) 或者，除非和直到獲得股東批准 ，前提是此類轉換或行使將導致 2023 年 3 月認股權證的總數和 2023 注意：根據納斯達克資本市場的規則或 規定，已發行的股票將超過公司可能發行的普通股總數。哈德遜灣可能會出售其在本次發行中的全部、部分或不出售其股份。

* 小於 1%。

除非 如本招股説明書中所使用的上下文另有要求，否則 “出售股東” 包括上述 所列的賣出股東以及在本招股説明書發佈之日之後作為禮物、質押或其他非銷售相關轉讓從 處獲得的出售股票的受贈人、質押人、受讓人或其他利益繼承人。

待註冊證券的描述

有關 對股本的更詳細描述，您應參考我們經修訂和重述的公司註冊證書 和我們的章程的規定以及《特拉華州通用公司法》（“DGCL”）的適用條款。

普通股票

授權。 我們擁有5億股普通股，面值每股0.001美元，已獲授權。

投票 權利。我們普通股的每位持有人有權就提交股東投票的所有事項（包括董事選舉）對每股進行一票。 我們的股東沒有累積投票權。因此，有權在任何董事選舉中投票的多數普通股 的持有人將能夠選出所有參選的董事。

股息 權利。 根據可能適用於任何當時已發行的優先股的優惠條件，我們的普通股持有人將有權從合法的 可用資金中按比例獲得董事會可能不時宣佈的股息（如果有）。

清算。 如果我們進行清算、解散或清盤，普通股持有人將有權按比例分享合法分配給股東的 淨資產，此前我們償還了向任何當時已發行優先股的持有人授予的任何清算優先權 。

權限 和首選項。普通股持有人沒有優先購買權、轉換權或認購權，也沒有適用於我們的普通股的贖回或 償債基金條款。普通股持有人的權利、偏好和特權受我們未來可能指定的任何系列優先股持有人的權利的約束 ，也可能受到這些權利的不利影響。

Stock 交易所上市。該公司的普通股在納斯達克股票市場有限責任公司上市，股票代碼為 “OCTO”。

我們的公司註冊證書和章程中包含的反收購 條款以及特拉華州法律的條款。

公司的公司註冊證書、公司章程和特拉華州法律包含的條款旨在阻止 強制收購行為和不充分的收購要約，使此類做法或出價使競標者付出不可接受的代價，並鼓勵潛在收購方與公司董事會進行談判，而不是企圖進行敵對收購。這些 條款預計將包括，除其他外：

● 關於股東如何在股東大會上提出提案或提名董事參選的規則；

● 公司董事會未經股東批准發行優先股的權利；

● 公司董事而不是股東填補公司董事會空缺（包括因董事會擴大 而產生的空缺）的能力；

● 將公司董事會分為三類董事，每類董事的任期錯開；以及

● 一項規定，只有出於正當理由，股東才能罷免在機密董事會任職的董事。

公司還受 DGCL 第 203 條的約束。第 203 條規定，除有限的例外情況外，（未經 董事會事先批准）收購特拉華州 公司已發行有表決權股票的 15% 以上的人員，自該人或其關聯公司成為持有超過 15% 股份之日起的三年內，不得與該公司進行任何業務合併，包括合併、合併或收購 額外股份公司已發行有表決權的股票。

此外，公司的公司註冊證書授權公司發行一個或多個系列的優先股。 公司董事會有權決定 優先股的優先權、限制和相對權利，並確定構成任何系列的股票數量和此類系列的名稱，無需公司股東進一步投票或採取任何行動 。發行公司的優先股的投票權、清算權、分紅權和其他 權可以優先於公司普通股的權利。優先股的潛在發行可能會推遲或阻止 對公司控制權的變化，阻礙以高於市場價格的價格競標公司普通股，並對市場價格以及公司普通股持有人的投票權和其他權利產生重大不利影響。

分配計劃

我們 正在分別登記2023年3月票據、2023年3月認股權證和SPA鈀金認股權證轉換或 行使（如適用）時發行的2023年3月票據股票、2023年3月認股權證和SPA鈀金認股權證，允許此處提及的賣出股東 不時發行、出售或以其他方式處置本招股説明書所涵蓋的普通股。

我們 不會從出售普通股的股東那裏獲得任何收益。但是，如果任何此類認股權證以現金行使 2023 年 3 月認股權證和 SPA 鈀金認股權證，我們將獲得 的收益。我們將承擔 因我們註冊普通股的義務而產生的所有費用和開支。

出售的股東可以直接 或通過一家或多家承銷商、經紀交易商或代理商不時出售他們持有的全部或部分普通股。如果普通股是通過承銷商或經紀交易商出售的， 出售的股東將負責承銷折扣或佣金或代理佣金。普通股 股票可以在一筆或多筆交易中以固定價格、出售時的現行市場價格、出售時確定的不同價格 或協議價格出售。這些銷售可以通過以下一種或多種方法在交易中進行，交易可能涉及交叉或區塊 交易：

賣出的股東也可以根據根據《證券法》頒佈的第144條（如果有）出售普通股，而不是根據本招股説明書出售普通股 。此外，賣出股東可以通過 本招股説明書中未描述的其他方式轉讓普通股。如果賣出股東通過向承銷商、經紀交易商 或代理人出售普通股來實現此類交易，則此類承銷商、經紀交易商或代理商可能以折扣、優惠或佣金的形式從賣出股東那裏獲得佣金，或者從他們可能擔任代理人或他們 可能作為委託人向其出售的普通股購買者那裏獲得佣金（折扣、優惠或特定承銷商、經紀交易商或代理商的佣金可能超過慣常佣金 在所涉及的交易類型中）。在出售普通股或其他方面， 賣出的股東可以與經紀交易商進行套期保值交易，而經紀交易商反過來又可能在對衝他們所持頭寸的過程中賣空普通股 。賣出股東還可以賣空普通股 ，交付本招股説明書所涵蓋的普通股，以平倉空頭寸並返還與此類賣空相關的 的借入股票。賣出股票的股東也可以向經紀交易商貸款或質押普通股，而經紀交易商又可能出售 此類股票。

賣出的股東可以質押或授予他們擁有的部分或全部票據、認股權證或普通股的擔保權益，如果他們在履行擔保義務時違約，質押人或有擔保方可以根據本招股説明書或第 424 (b) (3) 條或其他適用條款對本招股説明書的任何修正案不時提供和出售普通股 《證券法》條款（如有必要）修改賣出股東名單，將質押人、受讓人或其他人包括在內 根據本招股説明書，作為賣出股東感興趣的繼任者。在其他情況下，出售的股東也可以轉讓和捐贈普通股 ，在這種情況下，就本招股説明書而言，受讓人、受贈人、質押人或其他利益繼承人將是出售的 受益所有者。

在 在《證券法》及其相關規章制度要求的範圍內，賣出股東和任何參與 普通股分配的經紀交易商均可被視為《證券法》所指的 “承銷商”，支付的任何佣金或允許向任何此類經紀交易商支付的任何折扣或優惠均可被視為承銷佣金 或折扣《證券法》。在發行普通股時，將分發一份招股説明書補充文件（如果需要）， ，其中將列出所發行的普通股總額和 的發行條款，包括任何經紀交易商或代理人的姓名、構成賣出股東補償 的任何折扣、佣金和其他條款以及允許或重新獲得的任何折扣、佣金或讓步允許或支付給經紀交易商。

根據某些州的證券法 ，普通股只能通過註冊或持牌經紀人 或交易商在這些州出售。此外，在某些州，除非普通股已在該州註冊或獲得出售資格 ，或者存在註冊或資格豁免並得到遵守，否則不得出售普通股。

無法保證任何出售的股東都會出售根據註冊 聲明註冊的任何或全部普通股，本招股説明書是該聲明的一部分。

賣出股東和任何其他參與此類分配的個人將受《交易所 法》的適用條款及其相關規則和條例的約束，包括但不限於《交易所 法》第 M 條，該條例可能會限制賣出股東和任何其他 參與者購買和出售任何普通股的時間。在適用範圍內，M條例還可能限制任何參與普通股分配 的人蔘與普通股做市活動的能力。所有前述 都可能影響普通股的適銷性以及任何個人或實體參與普通股做市活動的能力 。

我們 將支付根據註冊權協議註冊普通股的所有費用，估計總額為 31,000美元，包括但不限於證券交易委員會的申報費和遵守 州證券法或 “藍天” 法的費用；但是，前提是賣出股東將支付所有承銷折扣和銷售 佣金（如果有）。我們將根據註冊權協議向賣出股東提供賠償，包括證券法 規定的部分責任，否則賣出股東將有權繳款。根據相關的註冊 權利協議，出售股東可能會向我們補償 的民事責任，包括因出售股東向我們提供的任何專門用於本招股説明書的書面 信息而產生的民事責任，包括《證券法》規定的責任，或者我們可能有權繳款。

一旦 根據註冊聲明（本招股説明書是其中的一部分）出售，普通股將在我們的關聯公司以外的人手中自由交易 。

法律 問題

紐約州Haynes and Boone, LLP已將本招股説明書提供的證券的 有效性移交。

專家們

截至2022年12月31日和2021年12月31日的財務報表以及本招股説明書中以引用方式納入的截至2022年12月31日的兩年中每年的 財務報表是根據獨立的 註冊會計師事務所莫里森·科根律師事務所的報告納入此處的，該報告以引用方式納入本招股説明書，經該公司作為審計和會計專家的授權。

截至2021年12月31日和2020年12月31日的財務報表以及本招股説明書中公司以引用方式納入的截至2021年12月31日的兩年中， 的財務報表是根據獨立註冊會計師事務所 Fruci & Associates II PLLC 的報告納入的 以引用方式納入本招股説明書，具體如下該公司作為審計和會計專家的權力。

在哪裏可以找到更多信息

我們 已向美國證券交易委員會提交了S-1表格註冊聲明，內容涉及在本招股説明書中 出售的普通股的註冊。本招股説明書不包含註冊聲明和註冊聲明附錄中規定的所有信息。有關我們、我們在本招股説明書中發行的普通股以及相關事項的更多信息， 您應查看註冊聲明，包括作為註冊聲明的一部分提交的證物。本招股説明書中包含的 關於作為註冊聲明 附錄提交的任何合同或任何其他文件內容的陳述不一定完整，我們建議您參閲作為註冊 聲明附錄提交的合同或其他文件的全文。

我們 受《證券法》的信息和定期報告要求的約束，根據這些要求， 我們向美國證券交易委員會提交定期報告、委託書和其他信息。這些定期報告、委託書和其他信息 將在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上可供查看和複製。我們還在 8co.holdings 上維護了一個網站，位於 ，您可以在合理可行的情況下儘快免費訪問我們的美國證券交易委員會文件，在這些文件以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供 之後。本招股説明書中包含或可通過本網站訪問的信息未以引用方式納入本招股説明書，也不是 的一部分。我們打算向股東提供年度報告，其中包含由我們的獨立註冊會計師事務所審計 的合併財務報表。

以引用方式納入某些信息

證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 我們向其提交的信息，這意味着 我們可以通過向您推薦這些文件向您披露重要信息。我們以引用方式納入的信息是 本招股説明書的重要組成部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動 更新和取代這些信息。我們以引用方式納入了以下所列文件以及我們在本招股説明書發佈之日之後和發行終止之前根據交易所第 l3 (a)、 l3 (c)、14 或 l5 (d) 條向美國證券交易委員會提交的任何未來文件（不包括根據表格 8-K 第 2.02 和 7.01 項提供的信息 ）：

在本註冊聲明首次提交之日之後和此類註冊聲明 生效之前，我們根據《交易法》提交的所有 申報（不包括根據表格8-K第2.02和7.01項提供的信息）也應視為以提及方式納入招股説明書。

您 應僅依賴本招股説明書中以引用方式納入或提供的信息。我們未授權其他任何人向您提供 不同的信息。就本招股説明書而言，以引用方式納入本招股説明書的文件中包含的任何聲明都將被視為 已被修改或取代，前提是本招股説明書或 中以引用方式納入本招股説明書的任何其他文件中包含的後續聲明修改或取代了先前的聲明。除非經過修改或取代，否則任何經過修改 或取代的聲明均不被視為本招股説明書的一部分。除了本招股説明書發佈日期或以引用方式納入本招股説明書的日期 以外，您不應假設 本招股説明書中的信息在任何日期都是準確的。

我們 將根據書面或口頭要求，免費向收到本招股説明書副本的每一個人提供任何 或所有以引用方式納入本招股説明書但未隨本招股説明書一起提交的報告或文件的副本 （這些文件的附錄除外，除非我們在本招股説明書中特別以引用方式納入該附錄）。任何 此類請求都應通過以下地址發送給我們：

Eightco Holdings Inc.

收件人： 首席財務官

200 9^第四北大道，220 號套房

Safety 海港，佛羅裏達州 34695

(888) 765-8933

您 也可以通過我們的網站 8co.holdings 訪問本招股説明書中以引用方式包含的文件。除上面列出的具體 註冊文件外，我們網站上或通過我們網站上提供的任何信息均不得被視為已納入本招股説明書 或其構成其一部分的註冊聲明中。

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