正如2023年6月8日向美國證券交易委員會提交的那樣。

註冊號 333-269419

美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓特區 20549

第 10 號修正案

到

表格 S-1

註冊聲明

下

1933 年的《證券法》

大韓民國首爾永登浦區如意西路 160 號 07231
+82-2-564-8588
（註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號）

姜昌赫
首席執行官
Hanryu Holdings, Inc.
160，大韓民國首爾永登浦區汝義路 07231
+82-2-564-8588（服務代理的姓名、地址（包括郵政編碼）和電話號碼，包括區號）

複製到：

擬議 向公眾出售的大概開始日期：
在本註冊聲明生效之日後儘快。此處包含的發行結束以 我們的普通股在納斯達克資本市場成功上市為條件。

如果要根據經修訂的1933年《證券法》第415條在本 表格上註冊的任何證券延遲或持續發行， 請勾選以下複選框。

如果提交此表格是為了根據《證券法》第 462 (b) 條為發行註冊額外證券 ，請勾選以下方框並列出同一次發行的先前生效註冊聲明的《證券法》註冊 聲明編號。☐

如果此表格是根據《證券法》第 462 (c) 條 提交的生效後修正案，請選中以下方框並列出同一次發行先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明 編號。☐

如果本表格是根據《證券法》第 462 (d) 條提交 的生效後修正案，請選中以下複選框並列出同一項產品的先前有效註冊聲明 的《證券法》註冊號。☐

用複選標記指明註冊人 是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。 參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報機構”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 標準。☐

註冊人特此在必要的一個或多個日期修改本註冊 聲明，將其生效日期推遲到註冊人提交進一步的修正案，其中 明確規定本註冊聲明隨後將根據經修訂的 1933 年《證券法》第 8 (a) 條生效，或者直到註冊聲明在證券 和交易委員會依照規定生效之日生效上述第8（a）條可能會決定。

解釋性説明

提交本S-1表格（文件編號333-269419） 註冊聲明（“註冊聲明”）的第 10 號修正案僅用於修改其第二部分第 16 項並提交某些經修訂的證物。本第10號修正案沒有修改註冊聲明第9號修正案第一部分中包含的 初步招股説明書的任何條款。因此，初步招股説明書被省略了。

第二部分 — 招股説明書中不要求提供信息

項目 13。發行和 分發的其他費用。

下表顯示了 因本註冊聲明和我們的普通股上市而產生的費用。除證券 和交易委員會（”秒”) 註冊費，金融業監管局有限公司 (”FINRA”) 申請費和納斯達克資本市場上市費。

項目 14。董事 和高級職員的賠償。

特拉華州通用公司 法第 145 (a) 條 (”DGCL”) 一般規定，特拉華州公司可以賠償任何曾經或現在是公司董事、 高級職員、僱員或代理人，無論是民事、刑事、 行政或調查（公司採取或有權採取的行動除外）的 當事方或受到威脅成為當事方的個人，或正在或曾經應公司的要求擔任另一家公司或其他企業的董事、高級職員、僱員 或代理人。賠償可能包括費用（包括律師費）、判決、 罰款以及該人因此類行動實際和合理承擔的和解金額，前提是該人 本着誠意行事，以他或她合理認為與公司的最大利益相違背或不違背的方式行事，並且 在任何刑事訴訟或訴訟方面，沒有合理的理由相信他或她行為是非法的。

DGCL 第 145 (b) 條規定， 一般而言，特拉華州公司可以賠償任何曾經或現在是該公司的董事、高級職員、僱員或代理人 待審或已完成的訴訟或訴訟或訴訟或有權獲得有利於其判決的人，或者曾經是或曾經是該公司的董事、高級職員、僱員或代理人應公司的要求擔任另一家公司或其他企業的董事、高級職員、 僱員或代理人。賠償可能包括該人在為此類訴訟進行辯護或和解時實際產生的費用（包括律師費）（包括律師費），前提是該人本着善意 行事，並且該人有理由認為與公司的最大利益背道而馳，但如果法院裁定該人應承擔責任，則未經司法批准，不允許賠償 公司對此類索賠的 。DGCL第145（c）條規定，如果現任或前任董事或高級管理人員成功為DGCL第145（a）和（b）條所述的任何行動辯護 ，則公司必須向該官員或董事賠償 他或她在此類行動中實際和合理產生的費用（包括律師費）。

DGCL 第 145 (g) 條規定， 一般而言，公司可以代表任何現在或曾經是公司的董事、高級職員、員工 或代理人，或者正在或曾經是應公司要求擔任另一家 公司或其他企業的董事、高級職員、僱員或代理人的人購買和維持保險，以任何此類身份對此類人員主張和承擔的任何責任，或以 的身份為由，公司能否賠償該人免於承擔此類責任根據DGCL第145條。

我們的公司註冊證書 (”憲章”)、 和我們的章程 (”章程”) 在 DGCL 允許的最大範圍內 為我們的董事和高級管理人員提供賠償。

除了我們的章程和章程中規定的賠償外，我們還希望與我們的董事和高級管理人員簽訂單獨的賠償 協議。除其他外，這些賠償 協議將規定，我們將賠償董事和高級管理人員在任何 索賠、訴訟或訴訟中產生的某些費用，包括損害賠償、 判決、罰款、罰款、處罰、和解和費用以及律師費和支出，這些費用或支出是董事或高級管理人員以其作為公司董事或高級職員的身份提出的，或與我們 請求的服務有關的董事何 索賠、訴訟或訴訟所產生的費用其他公司或實體。賠償協議還規定了在 董事或高級管理人員提出賠償申請時適用的程序。

我們還維持董事和高級管理人員的 保險單，根據該保單，我們的董事和高級管理人員將因以董事 和高級管理人員身份採取的行動而承擔責任。

根據前述條款 或其他規定，允許註冊人的董事、高級管理人員和控制人員賠償 根據《證券法》產生的 責任，註冊人被告知，美國證券交易委員會認為，此類賠償違反《證券法》中表述的 的公共政策，因此不可執行。

第 15 項未註冊 證券的近期銷售。

以下是有關Hanryu Holdings和HBC在過去三年中出售的所有未根據《證券法》註冊的證券 的信息。還包括 我們就此類證券收到的對價以及與申請註冊豁免的《證券法》或美國證券交易委員會規則 相關的信息。在證券交易所（定義見下文）之前，滙豐銀行沒有向任何美國人或在美國境內提供或出售任何證券 ，因此不受聯邦證券法規的約束，也不需要 依據《證券法》或美國證券交易委員會規則的註冊豁免。

股份交換協議

2022 年 2 月 25 日，公司簽訂了 的股票交換協議（交換協議”) 與根據韓國 法律成立的公司 Hanryu Bank Co., Ltd. (”HBC”）以及滙豐銀行的股東（”滙豐銀行股東”），根據該協議， 滙豐銀行股東同意在不附帶所有留置權的情況下轉讓、轉讓和交付滙豐銀行100％的已發行和流通普通股 ，代表滙豐銀行100％的股權（”滙豐銀行股票”) 給公司，以換取公司 向滙豐銀行股東發行公司普通股 42,565,786 股限制性股票（”交易所股票”).

因此，滙豐銀行將成為公司的全資子公司 ，滙豐銀行股東將收購該公司的控股權（”股票交換”)。 出於會計目的，股票交易將被視為對公司的收購和滙豐銀行的資本重組。滙豐銀行將 成為會計收購方，其運營業績將結轉。因此，Hanryu Holdings的業務不會結轉 ，將調整為0美元。

2022年8月26日，行使權證 ，行使價為1.27美元，購買了66,666股普通股，行使權證的行使價為0.42美元，購買了56萬股普通股。該公司通過現金獲得了319,866美元。

2022年9月28日，行使了認股權證 ，行使價為0.42美元，購買了100萬股普通股。該公司獲得了42萬美元的現金。

2022年9月30日，行使了認股權證 ，行使價為1.27美元，購買了25萬股普通股。該公司收到了317,500美元的現金。

在向滙豐銀行股東發行交易所股票、 和根據行使上述認股權證發行普通股時，公司依賴於《證券法》(i) 第 4 (a) (2) 條規定的註冊豁免，因為除其他外，該交易 不涉及公開發行，而且收購證券僅用於投資目的，不用於或供與其任何分銷有關的 出售，以及 (ii) 根據《證券法》頒佈的 S 條例，即在離岸 交易中提出的報價或銷售。

滙豐銀行發行

2018年10月，滙豐銀行在私募交易中以每股0.42美元的價格共出售了 100萬股普通股，總收購價約為 42.2萬美元。

2018年12月19日，滙豐銀行在私募交易中以每股4.22美元的價格出售了50萬股 普通股，收購價約為211萬美元。

2021年3月31日，滙豐銀行以每股0.42美元的價格發行了4,000,000股 普通股，作為行使與債券一起發行的某些認股權證的對價。

2021年3月31日，滙豐銀行以每股0.42美元的價格發行了415萬股 普通股，作為RNDeep合併的對價。

2021年9月29日，滙豐銀行在私募交易中以每股0.42美元的價格出售了60萬股 普通股，收購價約為25.3萬美元。

2021年10月6日，滙豐銀行以每股0.42美元的價格發行了260萬股普通股，對價是行使以債券發行的某些認股權證。

2021年10月，滙豐銀行在一次私募交易中以每股0.42美元的價格共出售了 420萬股普通股，總收購價約為 1,772,300美元。

2021年11月和12月，滙豐銀行以每股0.42美元的價格發行了 ，共發行了21,512,455股普通股，對價是行使與債券一起發行的某些認股權證 。

2021年11月和12月，滙豐銀行以每股1.27美元的價格發行了 ，共發行了4,5333,331股普通股，對價是行使帶有債券的 的某些認股權證。

2023 年 2 月和 3 月，公司關閉了兩次僅針對合格投資者的私募配售（定義見《證券法》第 D 條第 501 (a) 條），根據這兩筆交易， 公司以每股10.00美元的價格出售了總額為24萬股普通股，總收益為24萬美元。 在私募中購買的普通股的購買價格會根據公司首次公開募股中出售的普通股的價格進行調整 ，因此，如果 IPO 中出售的普通股價格低於每股 10.00 美元，則購買者應向公司退還普通股，如果在 出售的普通股的價格為 首次公開募股每股超過10.00美元，在每種情況下，都導致買方購買了總額為24萬美元的公司 普通股以IPO價格計算的股票。

2023 年 5 月 31 日，公司完成了僅向合格投資者（定義見《證券法》第 D 條第 501 (a) 條）的私募 配售，根據該配售，公司 以每股10.00美元的價格出售了總額為760萬股普通股，總收益為760萬美元。根據《證券法》第4 (a) (2) 條，本次發行 免於註冊。向合格投資者出售普通股 所依據的認購協議包含公司和投資者的慣例陳述和保證以及雙方的慣常賠償 權利和義務。

限制性普通股的授予

根據 (i) 根據《證券法》頒佈 的第 701 條規則，第 15 項所述證券 的發行、出售和發行被視為免於註冊，即根據第 701 條第 (ii) 款《證券法》第 4 (a) (2) 條作為發行人進行的不涉及任何 {的交易 發行的某些補償性福利計劃和合同 發行的證券要約和出售 br} 公開發行或 (iii) 根據《證券法》頒佈的S條例，是證券的要約或出售離岸 交易。每筆交易的證券接收者都表示他們打算僅出於投資目的收購證券 ，而不是為了出售或出售這些證券的任何分配，此類交易中發行的股票 證書和票據上都附有相應的圖例。通過與我們的關係，所有收件人都有足夠的訪問權限 關於我們的信息。

項目 16。附錄和財務報表 附表。

(a) 展品。 展品清單列於下文，並以引用方式納入此處。

(b) 財務報表附表。上面未列出的附表 被省略，因為其中要求列出的信息不適用或顯示在 財務報表或其附註中。

項目 17。承諾。

下列簽名的註冊人特此承諾：

只要根據上文第 14 項 所述的規定或其他規定，允許對註冊人的董事、高級管理人員和控制人員在《證券法》下產生的 責任進行賠償，則註冊人被告知，證券交易委員會認為，這種 賠償違背了《證券法》中規定的公共政策，因此不可執行。如果該董事、高級管理人員、 或控股人就與註冊證券有關的此類負債（註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員、 或控制人為成功為任何訴訟、訴訟或程序辯護而產生或支付的費用除外）提出索賠 ，則註冊人將提出索賠，除非其律師認為 問題已通過控制先例解決，將問題提交給具有適當管轄權的法院它的此類賠償 是否違反《證券法》中規定的公共政策，是否將受此類問題的最終裁決管轄。

下列簽名的註冊人特此承諾：

簽名

根據《證券 法》的要求，註冊人已正式促成本註冊聲明由下列簽署人（經其正式授權）於 2023 年 6 月 8 日在大韓民國首爾市代表其簽署。

簽名和委託書

根據1933年《證券 法》的要求，本註冊聲明由以下人員在指定日期以身份簽署。

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