8-K

日期：2023 年 6 月 14 日

/s/Teresa Bair

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年6月13日

庫拉腫瘤學有限公司

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

特拉華

001-37620

61-1547851

（州或其他司法管轄區）

（註冊成立）

（委員會

文件號）

（國税局僱主

證件號）


12730 High Bluff Drive, 400 套房, 聖地亞哥, 加州		92130
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號： (858)500-8800

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般説明A.2）：

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐	根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

☐	根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

☐	根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易

符號

每個交易所的名稱

在哪個註冊了

普通股，面值每股0.0001美元

庫拉

納斯達克全球精選市場

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 8.01

其他活動。

2023 年 6 月 13 日，我們與作為其中提到的幾家承銷商（統稱為 “承銷商”）的代表的 BofA Securities, Inc.、Jefferies LLC 和 SVB Securities LLC 簽訂了承銷協議（“承銷協議”），涉及以每股面值0.0001美元的價格向公眾發行和出售5,660,871股普通股，每股面值0.0001美元每股11.50美元，以及以每股11.4999美元的價格購買我們3,034,782股普通股的預籌認股權證預先籌集資金認股權證，即本次發行中向公眾出售普通股的每股價格，減去0.0001美元。每份預先注資的認股權證的行使價將等於每股0.0001美元，每份認股權證預先籌集資金認股權證自簽發之日起可行使，直至完全行使，但須遵守所有權限制。根據承銷協議，承銷商已同意以每股10.81美元的價格從我們這裏購買普通股，並以每股10.8099美元的價格購買預先注資的認股權證預先籌集資金授權令。扣除承保折扣和佣金以及我們應支付的估計發行費用，不包括行使任何預先注資的認股權證，本次發行給我們的總淨收益預計約為9,360萬美元。本次發行預計將於2023年6月16日結束，但須遵守慣例成交條件。此外，我們還向承銷商授予了 30 天可以選擇以公開發行價格再購買最多1,304,347股普通股，減去承保折扣和佣金。

承保協議包含我們的慣例陳述、擔保和協議、成交的慣例條件、我們和承銷商的賠償義務，包括經修訂的1933年《證券法》規定的責任、雙方的其他義務和終止條款。承保協議中包含的陳述、保證和契約僅為此類協議的目的而作出，截至特定日期，僅為此類協議的各方謀利，可能受到此類各方商定的限制。

本次發行是根據我們在S-3表格上的有效註冊聲明和隨附的招股説明書（註冊聲明）進行的。編號 333-251172），此前已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，並根據該文件提交了招股説明書補充文件。承保協議的副本作為本報告附錄1.1提交，預籌資金認股權證的形式作為本報告附錄4.1提交。上述對承保協議條款的描述以及預先籌集資金認股權證自稱不完整，並參照此類證物對其進行了全面限定。Cooley LLP關於發行和出售本次發行證券合法性的意見副本作為附錄5.1附後。

2023 年 6 月 13 日，我們發佈了一份新聞稿，宣佈開始發行，2023 年 6 月 14 日，我們發佈了一份新聞稿，宣佈我們已經對本次發行進行了定價。這些新聞稿的副本分別作為附錄99.1和99.2附後。

前瞻性陳述

本報告中包含的某些陳述是前瞻性陳述，涉及許多風險和不確定性。此類前瞻性陳述包括但不限於關於我們對公開發行完成、時間和規模的預期以及本次公開募股的預期淨收益的陳述。諸如 “意願”、“期望”、“可能”、“目標”、“潛力” 等詞語旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都必須包含這些識別性詞語。對於此類陳述，我們聲稱受1995年《私人證券訴訟改革法》的保護。實際事件或結果可能與我們的預期存在重大差異。可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異的因素包括但不限於與市場狀況相關的風險和不確定性以及與公開發行相關的慣例成交條件的滿足情況。我們向美國證券交易委員會提交的文件中披露了可能導致實際業績與我們的前瞻性陳述所陳述或暗示的結果存在重大差異的其他因素，包括我們在2023年5月10日向美國證券交易委員會提交的截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告中標題為 “風險因素” 的部分。這些前瞻性陳述代表了我們截至本報告發布時的判斷。除適用法律可能要求外，我們否認任何更新這些前瞻性陳述的意圖或義務。

項目 9.01

財務報表和附錄。

(d) 展品。


展覽沒有。		描述

1.1		承保協議，日期為2023年6月13日，由Kura Oncology, Inc.、BofA Securities, Inc.、Jefferies LLC和SVB Securities LLC作為其中提到的幾家承銷商的代表簽訂。

4.1		的形式預先融資搜查令。

5.1		Cooley LLP 的看法。

23.1		Cooley LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中）。

99.1		新聞稿，日期為 2023 年 6 月 13 日，標題為 “Kura Oncology 宣佈開始公開發行普通股和預先融資認股權證”。

99.2		新聞稿，日期為2023年6月14日，標題為 “Kura Oncology宣佈1億美元普通股公開發行定價以及預先融資認股權證”。

104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。