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Lumentum控股公司宣佈提高5.25億美元可轉換債券的發行規模和定價
路透加利福尼亞州聖何塞6月13日電Lumentum Holdings Inc.(Lumentum)(納斯達克股票代碼：LITE)今天宣佈，根據修訂後的1933年《證券法》(Securities Act)下的第144A規則，將於2029年到期的本金總額為5.25億美元的可轉換優先債券(以下簡稱票據)私募給合格的機構買家。此次發售的本金總額 較之前宣佈的5億美元的發售規模有所增加(如果初始購買者行使購買額外票據的全部選擇權，則為5.75億美元)。Lumentum授予票據的初始購買者13天的選擇權，最多可額外購買7875萬美元的票據本金總額。根據慣例成交條件，向初始購買者出售票據預計將於2023年6月16日結算，扣除初始購買者折扣和Lumentum應支付的估計發售費用後，Lumentum的淨收益預計約為5.201億美元(或約5.982億美元，如果初始購買者充分行使其購買額外票據的選擇權)。
票據 將是Lumentum的優先無擔保債務。這些票據的利息為年息1.50%。利息將每半年支付一次，從2023年12月15日開始，每年6月15日和12月15日到期。 除非提前轉換、贖回或回購，否則票據將於2029年12月15日到期。
Lumentum打算將此次發行的淨收益的一部分用於(I)使用發行淨收益中的約1.328億美元回購2024年到期的約1.25億美元的0.250可轉換優先債券的本金總額，以及(Ii)購買約1.25億美元的普通股，在這兩種情況下，與通過票據的初始購買者之一或其附屬公司進行的私人談判交易的發行定價同時進行。 Lumentum打算將發行的剩餘淨收益用於一般公司用途，其中可能包括償還或回購其債務。包括其現有的任何可轉換票據、資本支出、營運資本和潛在收購。
在上述同時回購中回購的2024年票據的持有人可以在公開市場上購買盧蒙特S普通股(普通股)的股票，以平倉他們可能持有的關於2024年票據的任何對衝頭寸。這些活動可能會影響Lumentum S普通股的交易價格和票據的初始轉換價格。此外，如上所述同時回購Lumentum S普通股可能導致普通股交易價格高於沒有這些回購的情況下的價格。
票據的初始兑換率為每股1,000美元本金 票據的盧蒙特·S普通股(普通股)14.3808股(相當於每股約69.54美元的初始兑換價)，並可在發生某些事件時進行調整。在緊接2029年9月15日前一個營業日的營業結束前，票據持有人將在滿足特定條件和特定時期內選擇可轉換票據。此後，直至到期日前第二個預定交易日交易結束為止，票據持有人可隨時選擇兑換票據，而不論此等條件如何。票據的轉換將以現金、普通股或現金加普通股的組合結算， 以Lumentum S選舉的對價形式。初始轉換價格較Lumentum S普通股在2023年6月13日公佈的每股53.49美元的出售價格溢價約30%。
Lumentum可以在2026年6月22日或之後，根據其選擇權(受某些限制)贖回全部或任何部分票據，如果其普通股的最後一次報告銷售價格至少為
在緊接Lumentum提供贖回通知的前一個交易日(包括緊接該交易日之前的交易日)的任何連續30個交易日(包括該期間的最後一個交易日)內，當時有效的兑換價格至少為20個交易日(無論是否連續)，贖回價格相當於將贖回的票據本金的100%，另加贖回日的應計利息和未付利息，但不包括贖回日。這些票據沒有提供償債基金。
根據該法第144A條，票據將提供給符合條件的機構買家。票據轉換後可發行的票據或普通股股份(如有)都沒有或將不會根據該法或任何其他司法管轄區的證券法進行登記，在沒有登記或獲得適用的豁免登記的情況下，不得在美國發售或出售。
本公告既不是出售要約，也不是邀請購買這些證券的要約，在任何司法管轄區內，此類要約、招攬或出售都不構成要約、招攬或出售。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合1933年《證券法》第27A節和1934年《證券交易法》第21E節的前瞻性陳述。這些陳述包括有關Lumentum融資計劃、Lumentum S 完成發售的能力、發售的預期截止日期以及Lumentum S擬使用發售所得款項淨額的陳述。前瞻性陳述通常通過使用諸如但不限於以下詞彙來識別：預期、相信、可以、繼續、可能、計劃、項目、尋求、應該、目標、將、將、可能、預期、相信、預測、可能或類似的表達或變化。這些陳述是基於Lumentum S管理層的信念和假設，而這些信念和假設又是基於管理層目前可以獲得的信息。此類前瞻性表述會受到風險、不確定性和其他重要因素的影響，這些因素可能會導致實際結果和某些事件的時間與此類前瞻性表述明示或暗示的未來結果大相徑庭。由於各種重要因素，包括但不限於票據和發售的條款，與Lumentum是否完成發售相關的風險和不確定性，以及總體經濟、行業、市場或政治條件的影響，實際結果可能與Lumentum和S的前瞻性陳述預期或預測的結果大不相同。此外，所有前瞻性陳述都會受到其他風險的影響，這些風險在我們截至2023年4月1日的Form 10-Q季度報告中詳述，以及在我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中討論的風險。告誡您不要過度依賴這些 前瞻性陳述，這些陳述僅代表本新聞稿發佈之日的情況。所有前瞻性陳述均受本警示聲明的約束，我們沒有義務修改或更新本新聞稿以反映本新聞稿發佈之日之後發生的事件或情況，除非適用法律另有要求。
關於Lumentum
Lumentum(納斯達克：LITE)是市場領先的創新型光學和光子產品的設計商和製造商，可在全球範圍內實現光網絡和激光應用。Lumentum光纖組件和子系統幾乎是所有類型的電信、企業和數據中心網絡的一部分。Lumentum激光支持先進的製造技術和多樣化的應用，包括下一代成像和傳感功能。Lumentum總部設在加利福尼亞州聖何塞，在世界各地設有研發、製造和銷售辦事處。
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