附件99.1
Lumentum控股公司宣佈發行5億美元可轉換票據
加利福尼亞州聖何塞，2023年6月12日，Lumentum Holdings Inc.(Lumentum)(納斯達克：LITE)今天宣佈，根據修訂後的1933年證券法 下的第144A規則，根據市場狀況和其他因素，打算以私募方式向合格機構買家發售2029年到期的本金總額為5億美元的可轉換優先票據(票據)。Lumentum還預計將向票據的初始購買者授予13天的選擇權，以額外購買至多7500萬美元的票據本金總額。
這些票據將是Lumentum的優先無擔保債務，利息將每半年支付一次。票據將可根據持有人的選擇權在一定條件下及在特定期間內轉換為現金、盧蒙特S普通股或盧蒙特S普通股現金加股份的組合，代價形式為盧蒙特S選擇。票據的利率、轉換率和某些其他條款將在發行定價時確定。
Lumentum打算將發行所得淨額的一部分用於(I)回購2024年到期的0.250%可轉換優先債券(2024年債券)的一部分，以及(Ii)購買最多約1.5億美元的普通股，在每種情況下，與通過票據的初始購買者之一或其附屬公司作為其代理進行的私下談判交易中的發行定價同時進行。Lumentum打算將此次發行的剩餘淨收益用於一般公司用途，其中可能包括償還或回購其債務，包括其現有的任何可轉換票據、資本支出、營運資本和潛在收購。
在上述同時回購中回購的2024年票據的持有人可以在公開市場上購買Lumentum S普通股的股票，以平倉他們可能持有的與2024年票據有關的任何對衝頭寸。這些活動可能會影響Lumentum和S普通股的交易價格，如果與本次發行同時進行，可能會導致Lumentum正在發行的票據的初始轉換價格更高。此外，上述同時回購Lumentum S普通股 可能導致普通股的交易價格高於沒有這些回購的情況下的交易價格，這可能導致Lumentum正在發行的票據的初始轉換價格更高。
根據該法第144A條的規定，這些票據將提供給合格的機構買家。票據轉換後可發行的票據和普通股股份 都沒有，也不會根據該法或任何其他司法管轄區的證券法進行登記，如果沒有登記或沒有適用的豁免登記要求，不得在美國發售或出售。
本公告既不是出售要約，也不是要約購買這些證券，在任何司法管轄區內，要約、要約或出售都不構成要約、要約或出售。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合1933年《證券法》第27A節和1934年《證券交易法》第21E節的前瞻性陳述。這些陳述包括有關Lumentum融資計劃、Lumentum S完成發售的能力、發售的預期截止日期及Lumentum S擬使用發售所得款項淨額的陳述。前瞻性陳述通常通過使用以下詞語來標識，例如但不限於：預期、相信、可以、繼續、可能、估計、預期、預期、計劃、項目、尋求、應該、目標、將、預期、預期、預測、潛在、類似的表達或變化。
確定前瞻性陳述。這些陳述基於Lumentum和S管理層的信念和假設，而這些信念和假設又基於管理層目前可獲得的信息。此類前瞻性表述會受到風險、不確定因素和其他重要因素的影響，這些因素可能會導致實際結果和某些事件的時間與此類前瞻性表述明示或暗示的未來結果大相徑庭。由於各種重要因素，包括但不限於票據和發售的條款，與Lumentum是否完成發售有關的風險和不確定性，以及總體經濟、行業、市場或政治條件的影響，實際結果可能與Lumentum Or S的前瞻性陳述預期或預測的結果有實質性差異。此外，所有前瞻性陳述都會受到其他 風險的影響，這些風險在我們截至2023年4月1日的Form 10-Q季度報告中詳述，以及在我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中討論的風險。告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本新聞稿發佈之日發表。所有前瞻性陳述均受本警示聲明的約束，我們沒有義務修改或更新本新聞稿以反映本新聞稿發佈後的事件或情況，除非適用法律另有要求。
關於Lumentum
Lumentum(納斯達克：LITE)是市場領先的創新型光學和光子產品的設計商和製造商，可在全球範圍內實現光網絡和激光應用。Lumentum光纖組件和子系統幾乎是所有類型的電信、企業和數據中心網絡的一部分。Lumentum激光支持先進的製造技術和多樣化的應用，包括下一代成像和傳感功能。Lumentum總部設在加利福尼亞州聖何塞，在世界各地設有研發、製造和銷售辦事處。
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