附錄 (a) (5) (O)
大家好，女士們、先生們。很高興來到你們面前，我的意思是你們，Stratasys的股東，所有Stratasys的股東。我來這裏是為了向你討論和描述我們的Nano Dimension提出的特別要約，用現金購買你的大部分股票，並最終作為股東和合作夥伴留在你身邊。
“NANO DIMENSION的報價能帶來什麼？”
現金的確定性與攤薄的不確定性。這就是我們為你提供的。我們現在將不問任何問題付給你現金。所提供的任何其他交易中沒有其他人會這樣做。
我們已經是您的合作伙伴，因為我們是最大的股東。因此，報價結束後，我們將獲得每股18美元的現金。而且你不必擔心，“它會來嗎？它不會來嗎？”因為規則和法律是18美元到達您的經紀人的那一刻，它將轉讓股份。
“NANO DIMENSION對合並後的公司的計劃和願景是什麼？”
我們將徹底重新定位公司的戰略。
我們將成為一家盈利的公司，毛利率更高，息税折舊攤銷前利潤正在增長，每股收益也將增加。對你來説，重要的是投資回報率，而不僅僅是為獲得收入感到滿意。
我們的大部分工作重點將轉移到管理 Stratasys 並修復它們上。我們的公司Nano擁有很多技術，Stratasys的分銷渠道和進入市場可以為這些技術提供幫助。我們將在公平的交易中利用兩者之間的優勢，而我們最終將陷入這樣的境地：作為合作伙伴的貴公司將從增長引擎中獲益，並將從我們的管理層那裏獲益，專注於通過貴公司現有的分銷渠道引領這些增長引擎並將其付諸利潤。
“為什麼NANO DIMENSION的報價優於臺式機金屬交易？”
我們用現金提供確定性。你在6月26日簽名。幾周後，你會得到現金。然後，你捐出股份。沒有風險。
Desktop Metal，他們提供什麼？他們在向你提供股票。你——向你提供你持有的股票攤薄41％，沒有現金，合併兩隻檸檬的公司，擠壓它們，希望能有檸檬水。
不會有檸檬水的。2022年，Desktop Metal的收入為2億美元，負現金為2億美元。他們説他們將進行重大變革，他們將很快實現盈利。在2023年第一季度，他們損失了超過3000萬美元的現金。
“為什麼 NANO DIMENSION 的報價優於 3D 系統？”
對於一家槓桿率高且增長能力非常有限的公司來説，這是一個長期的蛋糕。那是 3D。他們想與你的公司Stratasys合併，後者的槓桿率要低得多，但一無所獲。兩家公司將合併，並將因美國哈特-斯科特-羅迪諾監管機構的限制而出現重大問題。你甚至不知道它是否會發生。這是天上的餡餅。
為什麼會——我們會有所作為？我們來這裏的重點是利潤、利潤增長和每股收益。我們沒有帶着某種願景或自我驅動的願景，即 “我們將成為價值十億美元的公司”，過去曾三次宣佈，但從未實現。
“為什麼現在需要改變”
我們認為Stratasys迫切需要進行變革，並提議解散董事會的大多數成員，在每個職位上任命新的高素質董事。
Stratasys 有業績不佳和決策不善的記錄。它需要更優秀的人才來分析和決定戰略，需要更好的運營商和決策者來優化業務，讓公司走上實現其潛力的道路。
我們認為，這些擬議的變更將有助於實現Stratasys董事會早就應該進行的變革，更重要的是，有助於使董事會與股東利益保持一致，以實現價值最大化。
你必須準備的日期是6月26日，這是投標股票並獲得18美元現金的最後一天。我想在這裏補充一點，告訴你，在過去一週半的時間裏，你的股東——你的合夥人，Stratasys的其他股東，主要是機構，他們支持我們的所作所為，要求我們不要放棄。
我期待着不僅成為你的第一大股東，還期待着成為更大的股東，讓你和我們在很大程度上成為 Stratasys 的合作伙伴。非常感謝。
前瞻性陳述
Nano Dimension Ltd.（“公司” 或 “Nano Dimension”）的這份通訊包含《私人證券訴訟改革法》和其他證券法所指的 “前瞻性陳述”。諸如 “期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計” 之類的詞語以及此類詞語的類似表達方式或變體旨在識別前瞻性陳述。例如，公司在討論擬議要約的時機、Nano Dimension完成擬議要約的能力，包括滿足完成要約條件的能力、公司要約的比較收益與Stratasys Ltd.（“Stratasys”）和Desktost Metal Inc.（“Desktasys”）之間以及Stratasys與Stratasys與Stratasys之間替代交易的預期結果時使用了前瞻性陳述 3D Systems Corp.（“3D Systems”）分別整合了Stratasys的資產、垂直業務和客户羣融入公司的當前業務，將Stratasys的資產、業務垂直領域和客户羣整合到3D Systems的當前運營中，將臺式機的資產、業務垂直領域和客户羣整合到Stratasys的當前運營中，將Stratasys與公司和Stratasys產品機會的潛在上行空間整合。由於此類陳述涉及未來事件並基於公司當前的預期，因此它們受到各種風險和不確定性的影響。公司的實際業績、業績或成就可能與本前瞻性陳述中描述或暗示的業績存在重大差異，不是歷史事實，而是基於管理層當前的預期、信念和預測，其中許多預期、信念和預測本質上是不確定的。這種期望、信念和預測是本着誠意表達的。但是，無法保證管理層的預期、信念和預測會得到實現，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或表明的存在重大差異。前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績或結果與前瞻性陳述中表達的業績或結果存在重大差異。要更詳細地描述影響公司和Stratasys的風險和不確定性，請參閲公司和Stratasys不時向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的報告，包括但不限於公司截至2022年12月31日的年度報告中詳述的風險，以及Stratasys提交的截至2022年12月31日的年度報告中詳述的風險美國證券交易委員會。前瞻性陳述僅代表截至陳述發表之日。除非適用的證券法要求，否則公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映實際業績、後續事件或情況、假設變化或影響前瞻性信息的其他因素的變化。如果公司確實更新了一份或多份前瞻性陳述，則不得推斷公司將就該陳述或其他前瞻性陳述進行更多更新。本演示文稿中包含的某些統計和圖形信息來自研究數據庫和其他來源，包括公司競爭對手的網站。與來自這些來源的信息相關的期望、信念和預測是真誠地表達的，但從這些來源得出的實際數據和信息可能與本文描述的存在重大差異。
有關特別招標要約的重要信息
本通訊僅供參考，既不是購買要約也不是出售Stratasys Ltd.（“Stratasys”）的任何普通股或任何其他證券的要約，也不是此處描述的要約材料的替代品。Nano Dimension已於2023年5月25日向美國證券交易委員會提交了附表TO的要約聲明，包括收購要約、送文函和相關文件，經隨後修訂。Stratasys 於 2023 年 5 月 31 日向美國證券交易委員會提交了附表 14D-9 的招標/建議聲明，隨後進行了修訂。
敦促投資者和證券持有人仔細閲讀要約材料（包括收購要約、相關的送文函和某些其他要約文件）和附表14D-9中關於要約的招標/建議聲明，因為它們可能會不時修改，因為它們將包含投資者和證券持有人在就證券投標做出任何決定之前應考慮的重要信息。
投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov上免費獲得收購要約、相關的送文函、某些其他要約文件以及向美國證券交易委員會提交的招標/推薦聲明和其他文件的副本，也可以直接向要約信息代理人提出此類請求，這些請求將在要約聲明中註明。此外，Stratasys向美國證券交易委員會提交年度報告、中期財務報表和其他信息，Nano Dimension向美國證券交易委員會提交年度報告、中期財務報表和其他信息，這些信息可通過商業文件檢索服務和美國證券交易委員會的網站www.sec.gov向公眾公開。Stratasys向美國證券交易委員會提交的文件副本可在Stratasys網站的投資者關係頁面上免費獲得，網址為www.stratasys.com。Nano Dimension向美國證券交易委員會提交的文件副本可在Nano Dimension網站的投資者關係頁面上免費獲得，網址為www.nano-dimension.com。