美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前 報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):2023 年 6 月 13 日
角落增長收購公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
開曼羣島 | 001-39814 | 98-1563902 | ||
(州或其他司法管轄區 公司或組織) |
(委員會 文件號) |
(美國國税局僱主 證件號) |
利頓大道 251 號,200 號套房 | ||
加利福尼亞州帕洛阿爾託 | 94301 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(650) 543-8180
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
單位,每個單位由一股 A 類普通股、面值0.0001美元和一份可贖回認股權證的三分之一組成 | COOLU | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
A類普通股作為單位的一部分包括在內 | 酷 | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
可贖回認股權證作為單位的一部分包括,每份完整認股權證可行使一股A類普通股,行使價為11.50美元 | 很酷 | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司, 用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 7.01。法規 FD 披露。
正如 Corner Growth Acquisition Corp.(CGAC 或公司)先前宣佈的那樣,CGAC 於 2023 年 5 月 4 日簽訂了業務合併協議(業務合併協議)由CGAC、根據塞浦路斯法律組建的公司Noventiq Holdings PLC以及其中之一(Noventiq) 以及 Corner Growth SPAC Merger Sub, Inc.,這是一家開曼羣島豁免公司,也是該公司的直接全資子公司 (合併子公司)。除其他外,《業務合併協議》規定,根據其中規定的條款和條件,Merger Sub將與Noventiq合併併入Noventiq,Noventiq作為公司的全資子公司繼續存在(合併).
與先前宣佈的業務合併有關的 投資者演示文稿作為附錄99.2附於本8-K表最新報告,並以引用方式納入此處。
有關業務合併的重要信息以及在哪裏可以找到
該通信可能被視為有關CGAC、 Noventiq和Merger Sub之間擬議業務合併的招標材料。本來文不構成徵求任何投票或批准。本通信不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不構成任何投票或 批准。關於擬議的業務合併,CGAC 將在 F-4 表格上提交一份註冊聲明(註冊聲明) 與美國證券交易委員會和 交易委員會 (秒),其中將包括初步招股説明書和初步委託書。CGAC還可能就擬議的業務合併向美國證券交易委員會提交其他文件。CGAC 將向其股東郵寄一份 最終委託書/招股説明書和其他相關文件。本函不能替代註冊聲明、最終委託書/招股説明書或CGAC將發送給其 股東的與擬議業務合併有關的任何其他文件。建議CGAC的投資者和證券持有人閲讀委託書/招股説明書(如果有),該委託書/招股説明書將包含有關擬議業務合併和擬議業務合併的 各方的重要信息,因為委託書/招股説明書將包含有關擬議業務合併和擬議業務合併的 各方的重要信息。最終委託書/招股説明書將以創紀錄的日期郵寄給CGAC的股東,以便就擬議的業務合併進行表決。股東 還可以獲得委託書/招股説明書和向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本,這些文件將以引用方式納入委託書/招股説明書,一旦公佈,可在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上免費獲取,也可以直接請求至:ir@bigcypressaccorp.com。
招標參與者
公司及其董事和執行官可被視為參與就業務合併向公司 股東徵求代理人的活動。這些董事和執行官的姓名清單以及對這些董事和執行官的描述
他們在公司的權益包含在公司於2021年4月30日向美國證券交易委員會提交的最終招股説明書中,可在美國證券交易委員會的網站 sec.gov 上免費獲取,也可以直接向 ir@bigcypressaccorp.com 提出申請。有關此類參與者利益的其他信息包含在註冊聲明中包含的委託書/招股説明書中。
Noventiq及其董事和執行官也可能被視為參與了就業務合併向公司股東 徵求代理人的活動。此類董事和執行官的姓名清單以及有關他們在擬議業務合併中的權益的信息包含在註冊聲明中包含的委託書/招股説明書 中。
前瞻性陳述
就1995年 《私人證券訴訟改革法》規定的安全港條款而言,此處發表的某些非歷史事實的陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常附有諸如相信, 可能, 將, 估計, 繼續, 預測, 打算, 期望, 應該, 會, 計劃, 預言, 潛力, 似乎, 尋找, 將來, 展望以及預測或表明未來事件或趨勢或不是歷史問題陳述的類似表達方式。這些前瞻性 陳述包括但不限於有關未來事件、公司與Noventiq之間的業務合併、合併後的公司在業務 合併後的估計或預期未來業績和收益,包括雙方成功完成業務合併的可能性和能力、合併後的公司的未來機會以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述基於 公司管理層當前的預期,而不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的,無意用作任何 投資者作為擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述,也不得依賴這些陳述。實際事件和情況很難或不可能預測,並且會與假設有所不同。 許多實際事件和情況超出了公司和 Noventiq 的控制範圍。這些陳述受有關公司業務和業務合併的許多風險和不確定性的影響,實際業績可能存在重大差異。這些風險和 不確定性包括但不限於總體經濟、政治和商業狀況;雙方無法完成業務合併或發生任何可能導致 終止業務合併協議的事件、變更或其他情況;在宣佈業務合併後可能對雙方提起的任何法律訴訟的結果;收到另一方 主動提出的報價對於另類商業交易可能幹擾業務合併;潛在交易未獲得公司或Noventiq股東批准的風險;未能實現業務合併的 預期收益,包括潛在交易延遲完成或難以整合公司或Noventiq的業務;業務合併因公告和消費而中斷 當前計劃和運營的風險業務的發展
組合;合併後的公司實現盈利增長和管理增長並留住關鍵員工的能力;公司股東提出的贖回申請數量;業務合併後 無法獲得或維持收購後公司證券在納斯達克的上市;與業務合併相關的成本;以及公司截至2020年12月31日財年 10-K 表年度報告中討論的因素,2021 年 3 月 31 日,在公司年度報告中向美國證券交易委員會提交截至2022年12月31日的財年 年度的10-K表於2023年3月31日向美國證券交易委員會提交,公司於2023年3月31日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告,以及向美國證券交易委員會提交的其他文件。如果這些風險中的任何一個成為現實,或者假設被證明不正確,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能存在公司目前不知道或公司目前認為不重要的其他 風險,也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果不同。此外,前瞻性陳述 提供了截至本通訊發佈之日公司對未來事件的預期、計劃或預測以及觀點。公司預計,隨後的事件和事態發展將導致公司的評估發生變化。 但是,儘管公司可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但公司明確表示不承擔任何這樣做的義務。截至本通訊發佈之日之後的任何日期,均不應依賴這些前瞻性陳述來代表 公司的評估。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。
不得提出要約或邀請
本 8-K表最新報告不構成就任何證券或業務合併徵求代理人、同意或授權。本8-K表最新報告也不構成任何證券的出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證的任何州或司法管轄區出售證券。除非通過符合 第 10 條要求的招股説明書,否則不得發行證券。
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) 展品。
展覽數字 | 文件描述 | |
99.1 | 2023 年 6 月 13 日的新聞稿 | |
99.2 | 投資者演講 | |
99.3 | 投資者演示文稿筆錄 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。
Corner Growth | ||
來自: | /s/Jerome Letter | |
姓名: | 傑羅姆·萊特 | |
標題: | 首席財務官 |
日期:2023 年 6 月 14 日
附錄 99.1
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Noventiq 和 Corner Growth 收購公司發佈投資者演講並主持網絡直播 討論業務勢頭和財務前景
| 在五月2023 年 4 月 4 日,Noventiq 和 Corner Growth 簽訂了一項業務合併協議 ,預計合併後的公司將在納斯達克上市,代碼為 NVIQ。 |
| Noventiq公佈了創紀錄的總收入為1.6美元23 財年(截至 3 月的 12 個月)為 10 億美元2023 年 31 月 31 日),按固定貨幣計算增長了52%。該年度的毛利率為15%,不包括國際會計準則第8號下會計政策變化的影響。 |
| Noventiq 的目標是在 24 財年(截至 3 月的 12 個月)實現至少21億美元的總收入2024 年 31 月 31 日),相當於報告貨幣至少增長了34%。這種總收入增長水平將意味着業務規模在兩年內幾乎翻一番。該公司的目標是毛利為 240 美元百萬,這意味着24財年的增長率為36%。Noventiq的目標是實現調整後的息税折舊攤銷前利潤為65美元百萬,這意味着24財年的毛利率為27%。 |
| Noventiq 和 Corner Growth 領導層的網絡直播以及相關的投資者演講可在 https://noventiq.com/investor-relations/nasdaq-materials 上觀看。 |
倫敦和加利福尼亞州帕洛阿爾託 2023 年 6 月 13 日 Noventiq(倫敦證券交易所股票代碼:NVIQ)(Noventiq),全球數字化轉型和網絡安全解決方案和服務提供商,以及 Corner Growth 收購公司
納斯達克股票代碼:COOL)(Corner Growth)是一家由資深科技投資者(贊助商)領導的特殊目的收購公司,今天發佈了 的投資者演講,並將主持電話會議和網絡直播,討論擬議的交易、業務勢頭、最近公佈的業績及其財務前景。
Noventiq 集團首席執行官埃爾韋·泰斯勒説:
Noventiq 在為高增長市場提供數字化轉型方面處於領先地位。我們最近公佈的23財年業績表現強勁,再加上我們今天提供的健康前景,再次證實了我們實現盈利增長和為所有利益相關者創造價值的承諾。由於Corner Growth擁有信譽良好的合作伙伴,我們相信,我們提議在納斯達克上市將 為公眾投資者更廣泛的參與開闢一條途徑。
Corner Growth 聯席董事長兼首席執行官 Marvin Tien 表示:
我們相信Noventiq是一家真正的變革性公司,可以為其全球供應商和客户的價值創造和增長做出有意義的貢獻 。在令人印象深刻的管理團隊的領導下,Noventiq表現出了持續的盈利執行記錄,這使該公司非常適合Corner Growth和美國公開市場。
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業務合併協議
正如先前於2023年5月4日宣佈的那樣,Noventiq和Corner Growth簽訂了一項業務合併協議,預計該協議將導致 合併後的公司(合併公司)在納斯達克上市,股票代碼為NVIQ。預計擬議的業務合併(業務組合)將為Noventiq提供更多獲得新資本來源的機會,加快併購機會,並增強其在網絡安全、生成式人工智能和其他高利潤解決方案和工具領域快速增長的技術開發中的影響力和能力。
強勁的第四季度和2023財年財務業績
| 23財年的總收入達到創紀錄的16億美元,按美元計算增長了40%,按固定貨幣計算增長了52%。這個 表示比上年增加約5億美元的總收入,其中包括第四季度創紀錄的4.807億美元總收入,按美元計算增長46%,按固定貨幣計算增長59%。 |
| 第四季度的毛利為5,260萬美元,增長了61.1%。在23財年,毛利為 1.763億美元,增長了50.7%。在第四季度,該公司根據國際會計準則第8號實施了會計政策變更,使第四季度的毛利減少了1,520萬美元,在23財年增加了5,870萬美元。經調整後,第四季度的毛利為6,770萬美元,23財年的毛利為2.35億美元。 |
| 23財年調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,250萬美元。第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1160萬美元, 反映出毛利率為22.1%。 |
| 該公司超過了其全年業務展望的所有關鍵要素。這是由基礎廣泛的 地域總收入增長推動的,在23財年,所有四個地區的總收入均實現了兩位數的增長,包括印度的強勁增長。 |
| Noventiq 報告稱,在 財年,其三個業務領域均實現了兩位數或三位數的增長,其基礎實力廣泛。服務總收入增長了109%,佔毛利的41%。硬件總收入增長了185%,軟件和雲的總收入增長了29%。 |
| 23財年的經常性總收入為69%,按美元計算,同比增長41%。 |
2023 財年業務亮點
| 擴大了地理足跡,今年在八個新國家建立了業務。 |
| 人才目的地,有6,400人,總體同比增長70%,服務業增長81%。 |
| 增強 Microsoft 的能力,在現有和新的地區進行擴張。 |
| 基於與關鍵供應商(包括AWS、蘋果和谷歌)相關的能力,對增長進行投資。 |
| 繼續投資和執行併購戰略,宣佈了七筆交易,增強了技能、 能力和地域影響力。 |
商業展望
該公司正在提供24財年的業務展望。業務前景反映了穩健的需求環境的延續。儘管該公司預計 的客户對數字化轉型的需求將持續強勁,但它仍然意識到更廣泛的經濟和地緣政治不確定性持續存在。
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在24財年,Noventiq的目標是總收入至少達到21億美元,按報告的 貨幣計算至少增長34%。這種總收入增長水平將意味着業務規模在兩年內幾乎翻一番。
該公司的目標是 的總利潤為2.4億美元,這將增長36%,調整後的息税折舊攤銷前利潤為6500萬美元,即毛利率為27%。與去年類似,根據投資的時機影響及其業務的季節性, Noventiq預計,上半年調整後的息税折舊攤銷前利潤率將低於全年區間,下半年將更高。
交易 摘要
交易完成後,假設Corner Growth的股東沒有贖回股票,Noventiq將在資產負債表上獲得2.78億美元的pro 形式現金,其中包括1.12億美元的預期新融資收益和1.35億美元的現有現金(截至2023年3月31日),減去2500萬美元的交易費用。預計Noventiq的現有股東將擁有合併後公司全面攤薄後的82.2%的股份,Corner Growth的公眾股東預計將擁有11.9%,贊助商預計將擁有5.9%。
合併後的公司將在同一個管理團隊下運營,包括首席執行官埃爾韋·泰斯勒、 總裁兼首席運營官謝爾蓋·切爾諾沃連科和首席財務官布拉克·奧澤,現任Noventiq股東將其100%的股權投入合併後的公司。
該交易已獲得Noventiq和Corner Growth董事會的一致批准,尚待Corner Growths和Noventiqs股東的批准,並受其他慣例成交條件的約束,包括獲得某些監管部門的批准,預計將於2023日曆年下半年完成。
有關擬議交易的更多信息,包括業務合併協議的副本,將在Corner Growth向美國證券交易委員會(SEC)提交的8-K表最新報告中提供,並將在www.sec.gov上公佈。
投資者電話會議信息
Noventiq和Corner Growth 領導層將於今天,即美國東部時間 2023 年 6 月 13 日上午 8:30 主持投資者電話會議,討論擬議的交易。準備好的講話的網絡直播以及相關的投資者演講,可在 Noventiq 投資者關係網站上觀看 https://noventiq.com/investor-relations/nasdaq-materials。
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有關交易的附加信息以及在哪裏可以找到它
關於業務合併,Corner Growth打算向美國證券交易委員會和註冊局提交申請
F-4 表格(註冊聲明)聲明,其中將包括初步招股説明書和 初步委託書。Corner Growth將向其股東郵寄最終的委託書和其他相關文件。本信函不能替代Corner Growth將發送給股東的與業務合併有關的註冊聲明、最終委託書或任何其他 文件。建議Corner Growth的投資者和證券持有人閲讀與Corner Growths 為其為批准業務合併(及相關事項)而舉行的股東特別大會招募代理人有關的委託書(如果有),因為該委託書將包含有關業務合併和 業務合併各方的重要信息。最終委託書將以創紀錄的日期郵寄給Corner Growth的股東,以便就業務合併進行表決。股東還可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov或直接向以下地址提出請求後免費獲得代理 聲明的副本。ryan.flanagan@icrinc.com
招標中的參與者
根據美國證券交易委員會 的規定,Corner Growth、Noventiq及其各自的董事、執行官、其他管理層成員和員工可能被視為參與了Corner Growths股東就業務合併徵求代理人的活動。投資者和證券持有人可以在Corner Growth向美國證券交易委員會提交的文件(包括Corner Growth向美國證券交易委員會提交的註冊聲明)中獲得有關Corner Growth董事和高管在業務合併中的姓名和 權益的更多詳細信息,其中將包括Corner Growth向美國證券交易委員會提交的委託書 Corner Growth,而Noventiq董事和執行官的此類信息和姓名也將在Corner Growth向美國證券交易委員會提交的註冊聲明中,這將包括代理 業務合併角增長聲明。
關於 Noventiq
Noventiq 是數字化轉型和網絡安全領域的全球領先解決方案和服務提供商,總部位於倫敦。Noventiq 支持、 促進和加速其客户業務的數字化轉型,將來自各行各業的 80,000 多家組織與數百個 連接起來一流的IT 供應商,並提供自己的服務和解決方案。
Noventiq在2023財年實現了約16億美元的總收入。Noventiqs. 6,400 名員工在亞洲、拉丁美洲、歐洲、中東和非洲的近 60 個國家工作,專注於具有巨大增長潛力的市場。
有關 Noventiq 的其他 信息可以在這裏找到:https://noventiq.com/investor-relations
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關於 Corner Growth 收
Corner Growth Acquisition Corp.(納斯達克股票代碼:COOL)是一家特殊目的收購公司(SPAC),專注於與一家高增長的科技公司合作。 Corner Growth的使命是通過提供傳統公開募股的有吸引力的替代方案,為投資者創造價值。鑑於其管理團隊在識別和投資所有垂直技術領域的顛覆性科技公司方面的歷史、經驗、關係、領導能力和往績,Corner Growth 在實現增值 方法方面處於獨特的地位。
Corner Growth還帶來了一批備受尊敬的投資專業人士,他們在SPAC和de-SPAC流程方面擁有良好的業績記錄和深厚的個人經驗,一支由主要公開市場投資者組成的rolodex,以及一支在廣泛的職能和自然地理位置提供經驗和網絡准入的顧問團隊。
前瞻性陳述
就1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款而言,此處 發表的某些非歷史事實的陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常附有 相信、可能、將、估計、繼續、預測、打算、期望、目標、應該、將、 計劃、預測、潛在、看起來、尋找、未來、展望等詞語,以及預測或表明未來事件或趨勢或不是 歷史問題陳述的類似表達方式。這些前瞻性陳述包括但不限於有關未來事件的陳述、Corner Growth與Noventiq之間的業務合併、業務合併後 合併後的估計或預期的未來業績和收益,包括雙方成功完成業務合併的可能性和能力、合併後的公司未來的機會、有關Noventiq未來 財務狀況的陳述以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述基於Corner Growth管理層和/或Noventiqs管理層目前的預期(視情況而定),而不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的,無意用作任何投資者作為擔保、保證、預測或明確的事實陳述或 概率,也不得依賴這些陳述。實際事件和情況很難或不可能預測,並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況不在 Corner Growth 和 Noventiq 的控制範圍內。這些陳述受有關Noventiq業務、Corner Growths業務和業務合併的許多 風險和不確定性的影響,實際業績可能存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於總體經濟、 政治和商業狀況;雙方無法完成業務合併或發生任何可能導致業務合併協議終止的事件、變更或其他情況;在宣佈業務合併後可能對雙方提起的任何法律訴訟的 結果;收到另一方主動提出的替代要約那筆商業交易可能會干擾 業務合併;潛在交易未獲得 Corner Growth 或 Noventiq 股東批准的風險;未能實現業務合併的預期收益,包括 潛在交易延遲完成或難以整合 Corner Growth 或 Noventiq 的業務;業務合併因該公告而擾亂當前計劃和運營的風險以及 業務的完善
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合併;合併後的公司實現盈利增長和管理增長並留住其關鍵員工的能力;Corner Growths 股東提出的贖回申請數量;業務合併後無法獲得或維持收購後公司證券在納斯達克的上市;與 業務合併相關的成本;競爭產品和定價對Noventiq的影響;Noventiq向供應商提供產品供客户銷售和盈利的能力此類銷售的激勵措施;對Noventiqs的需求服務和 解決方案;Noventiq 從收購的業務中實現運營協同效應的能力;收購業務的成功整合;網絡安全漏洞或 IT 系統中斷;Noventiq 吸引、僱用、培訓和 留住有經驗人員的能力;匯率波動;遵守Noventiqs運營所在市場法律法規的能力;Noventiqs中不時詳述的其他風險和不確定性 br {} 向監管機構提交的文件;以及這些因素在Corner Growth於2021年3月31日向美國證券交易委員會提交的截至2020年12月31日財年的10-K表年度報告、 在Corner Growth於2023年3月31日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中進行了討論。如果這些風險中的任何一個成為現實 或者假設被證明不正確,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他風險是Corner Growth和/或Noventiq目前所不知道的,或者Corner Growth 和/或Noventiq目前認為的無關緊要的風險,也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果不同。此外,前瞻性陳述提供了截至本通訊發佈之日對未來 事件的預期、計劃或預測以及Corner Growth和/或Noventiq的看法。Corner Growth和Noventiq預計,隨後的事件和發展將導致他們的評估發生變化。但是,儘管Corner Growth和/或 Noventiq可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但Corner Growth和Noventiq明確表示沒有義務這樣做。截至本通訊發佈之日之後的任何日期,不應將這些前瞻性陳述視為Corner Growths和/或Noventiqs的評估。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。
免責聲明
本新聞稿既不構成 的出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不得在根據任何此類司法管轄區的 證券法進行註冊或資格認證之前的任何司法管轄區進行任何證券銷售。
本新聞稿中包含的Noventiq未經審計的估計財務業績是初步的,有待在Noventiq財年年終審計的完成後修訂。因此,Noventiq截至2023年3月31日的財年的實際業績可能與估計的 未經審計的初步財務業績存在重大差異,原因是Noventiq的財務結算程序完成、財年年終審計的結果,或者在財務業績最終確定之前可能出現的其他事態發展。為了更全面地瞭解Noventiq截至2023年3月31日的財務狀況和經營業績,需要提供更多信息和披露。
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Noventiq 聯繫人
投資者:
史蒂芬·索爾特
全球投資者關係副總裁
IR@noventiq.com
媒體:
Rocio Herraiz
全球傳播主管
pr@noventiq.com
角落成長聯繫人
投資者:
瑞安·弗拉納根,ICR
ryan.flanagan@icrinc.com
媒體:
布萊恩·魯比,ICR
Brian.ruby@icrinc.com
附錄 99.2
2023 年投資者推介會
安全港本投資者演講包含1995年《私人證券訴訟 改革法案》所指的前瞻性陳述。這些陳述基於當前對Noventiq運營行業的預期、估計、預測和預測,以及公司管理層的信念和假設。這些前瞻性 陳述可以通過使用前瞻性術語來識別,包括目標、信念、期望、估計、項目、預期、打算、 計劃、可能、將要或應該,或者在每種情況下,包括其負面或其他變體或類似術語等術語。這些前瞻性陳述包括所有非歷史事實的事項。 前瞻性陳述出現在許多地方,包括但不限於有關Noventiq未來財務狀況、業務戰略、預算、預計成本、計劃和管理目標 業務的陳述,以及有關擬議交易和潛在市場機會的陳述。前瞻性陳述涉及風險和不確定性,其中一些是Noventiq無法控制的,可能導致實際結果與前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於:總體經濟和商業狀況;競爭產品和定價的影響; 向供應商提供產品出售給客户並從此類銷售中獲得激勵的能力;對Noventiqs服務和解決方案的需求;從收購的企業中實現運營協同效應的能力;成功整合 收購的業務;網絡安全漏洞或IT系統中斷;吸引、招聘、培訓和留住的能力經驗豐富的人員;波動貨幣匯率;遵守Noventiq運營所在的 市場法律法規的能力;以及Noventiq向監管機構提交的文件中不時詳述的其他風險和不確定性。前瞻性陳述僅代表截至本次投資者演講之日,除非法律要求,否則Noventiq 不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。前瞻性陳述涉及許多判斷、風險和 的不確定性,不代表任何前瞻性陳述將獲得通過或將實現任何預測結果。提醒潛在投資者不要過分依賴這些前瞻性陳述。此 投資者演示文稿還包含某些未被國際財務報告準則 (IFRS) 認可的財務指標,包括 [息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷]。這些 非國際財務報告準則指標不應被視為替代或優於根據國際財務報告準則編制的財務業績衡量標準。國際財務報告準則未定義這些非國際財務報告準則指標 ,其他公司可能以不同的方式計算此類指標,或者可能將此類指標用於與Noventiq不同的目的,從而限制了此類衡量標準作為比較指標的用處。Noventiq認為, 這些非國際財務報告準則指標為投資者和其他人瞭解和評估公司的經營業績和未來前景提供了有用的信息。但是,非國際財務報告準則財務指標作為分析工具存在侷限性,不應單獨考慮,也不應替代根據國際財務報告準則報告的Noventiq業績的分析。
今日主持人 Herve Tessler Burak Özer Marvin Tien 首席執行官首席財務官首席執行官
Noventiq 利用全球專業知識和合作夥伴關係推動高增長新興市場的數字化轉型,提供卓越的 本地成果
Noventiq 引領技術的採用成功模式久經考驗的領導者推動創新新興市場正在迅速採用成熟的 技術,為所有用户創造巨大價值 Noventiq 持續執行雲企業軟件和網絡安全服務 Noventiq 持續執行併為其全球客户提供優質的服務 端到端定製平臺 Noventiq 及其戰略技術合作夥伴(如微軟)處於下一波創新浪潮的最前沿大數據機器學習人工智能 Noventiq 正在成功實現大規模數字化轉型
一目瞭然市場領先的專業知識全球規模快速財務增長聚焦市場預計到 2025 年將增長至 37% 21億美元 5000億美元,運營年複合年增長率為 24E 雲和數字人工智能 FY22FY24 亞洲近 60 個國家、拉丁基礎設施轉型 16 億美元美國、歐洲、中東和非洲 FY23A 總收入網絡軟件數據 11B SECURITY FY22A 總收入領先客户戰略併購和世界級團隊與領導者的戰略關係,例如最近成功收購 14 80,000 多家 expa 客户包括企業、全球和領先行業 consoli 中小型企業、公共部門組織以及學術和 6,400 多家非營利組織敏捷的員工、銷售和服務聚焦行業領先的人才。85% cus 注意: 22 財年截至 3 月 31 日,23 財年截至 23 年 3 月 31 日,截至 24 年 3 月 31 日的 24 財年:以美元計。資料來源:STAX(fka AMR 國際)。
數字化轉型生態系統的核心 Software andSaaS 網絡安全專業團隊渠道 Strong & 平臺銷售 同類中最好的交付業務合作伙伴關係成果雲和數字解決方案基礎設施和未來服務戰略質量工作空間 合作伙伴關係服務硬件 AI 和數據 Noventiq 解決了高增長新興市場的複雜挑戰
由經驗豐富的團隊領導團隊領導董事會 HERVE SERGEY BURAK HERVE TESSLER TESSLER CHERNOVOLENKO ÖZER JACQUES GUERS 首席執行官董事會主席 INEX 前施樂執行副總裁兼信息技術行業資深人士擁有 25 多年的施樂將軍 KARL ROBB SERGEY CHERNOVOLENKO 運營經理在土耳其任職4年,獨立首席運營官,擔任Held高級管理人員獨立非執行官已制定的業務計劃的運營團隊成員 非執行董事 在 150 個國家擔任董事施樂在美國擔任多個國際職務前施樂公司總裁在倫敦等知名開發公司擔任總裁 MARC KASHER ROY HARDING 市場運營以及 多國經驗開發市場獨立執行公司運營總裁。前總經理曾擔任施樂首席財務官擔任非執行董事董事獨立董事在 施樂在東歐東歐 11 個地區的 Xerox 子公司前總裁。巴西和拉丁美洲國家和土耳其的首席運營官。施樂公司前運營主管 IGOR BOROVIKOV 董事會將增加兩名中歐和東歐、以色列和創始人和 成員逐步增加多元化的土耳其董事會獨立董事 GARETH TIPTON MARINA SHVOEVA ANDREW MORRISON ATUL AHUJA 領導層和董事會過去的經歷全球首席合規首席人類高級副總裁兼全球首席技術官兼副總裁兼法律資源官解決方案與服務官羅伊·哈丁亞歷山大·米科揚·斯蒂芬·索爾特副總裁運營副總裁、營銷副總裁、投資者收購整合與增長、戰略關係副總裁 8
主要投資亮點 1 數字化轉型 (DX) 和網絡安全的領先推動者 2 全球聚焦高增長的新興 市場 3 戰略科技合作伙伴關係,包括微軟拓寬競爭護城河 4 多雲、軟件和 AI 領域的公認領導者 5 擁有成功併購記錄 6 包容性文化、行業領先的人才和 卓越的本地接入 7 快速增長的總收入和經常性收入,具有盈利增長的歷史
全球能力
Noventiq 端到端解決方案與服務 投資組合軟件和硬件解決方案提供商軟件和硬件雲提供全套產品多種收入來源硬件 7% 服務 11% 16B 54% Cloud 23 財年總收入 15% 軟件 13% 訂閲全面 服務組合現代混合多雲基礎設施服務未來人工智能和數據工作場所定製網絡安全服務高水平深厚的專業知識支持客户的數字平臺
全球新興市場的市場機會2025年全球數字化轉型市場總額為3.6萬億美元 約5000億美元 Focus Markets 2025年預計新興市場的數字化轉型市場印度市場焦點約7億美元印度總收入 670億美元約2,500名員工位於印度尋址 ~ 2025年微軟印度商業市場的25%市場份額印度數字轉型市場預計將在大規模的TamnoVentiQ中以約11%的複合年增長率增長專注於大和高成長型新興市場來源:2020年數字化 轉型市場規模、份額和趨勢分析報告。Grand View Research;按服務、應用、RegionGlobal 預測到2026年的累積影響 2021 年新冠肺炎。ReportLinker;先見之明和戰略情報。印度數字化轉型市場概述。2019。Prescient & Strategient Intelligence;STAX(fka AMR 國際);IT 支出預測,23 年第一季度更新。2023 年。Gartner。
雲和軟件推動了龐大且不斷增長的新興市場機遇龐大且不斷增長的底層市場 數字化水平不斷提高新興市場 IT 支出佔國內生產總值的百分比為 B 美元的 IT 支出佔國內生產總值的百分比解決關鍵增長領域 CAGR 21-25E 24% 497 Cloud 4.6% 355 10% 軟件 1.6% $89 2006A 2021A 2025E 目標市場發達市場指數發達市場 = 滲透率和增長上行空間來源:STAX(fka AMR International),基於 AMR 市場規模模型的 2006 年新興市場 IT 支出。13
微軟和Noventiq的主要戰略合作伙伴微軟是微軟依賴Noventiq為微軟 Noventiq 全球合作伙伴供應商提供的 Noventiq 是新興市場的首次增長是久經考驗和成功的選擇微軟渠道分微軟在新興市場(雲)的銷售總額 Noventiq(百萬美元)Direct 5% 450億美元 MSFT 新興市場 1,143 美元 1 間接市場收入 95% 876 359 美元注意:2019 財年 22 財年美元為 23 財年及資料來源:Factset、451 Research、STAX(fka AMR International)
雲端的採用推動了對更高利潤的解決方案和服務的需求 Cloud + 軟件需求提供了進入機會 增值服務 和交叉銷售積分建立經常性收入基礎 擴張推動盈利能力 69% 硬件經常性總收入 11% 服務雲服務 56% Cloud 11% 16B 1.76 億美元 28% 41% 23 財年毛利潤 14% 軟件 8% 12% 訂閲雲需求允許成功登陸並通過額外的盈利投資組合進行擴張注意:百分比四捨五入。經常性總收入包括訂閲、雲和 Noventiq 自己的公有云和私有云服務。
全面的產品組合:雲帶領客户踏上雲之旅:從實施到持續支持、管理和 持續創新所有主要雲提供商的多雲實施和全方位服務運營能力現代混合建築和支持混合動力 本地數據中心 和 邊緣到雲基礎設施雲解決方案從構思到維護通過工作負載遷移和 重新設計與服務案例研究:雲遷移主要技術市場:瑞士
全面的產品組合:數字化轉型通過領先的 DX 解決方案幫助客户實現工作流程現代化,推動 效率和創新並提高安全性 工作的未來解決方案和服務使用最佳合作伙伴的技術使用我們自己的產品構建下一代 協作環境網絡安全使用全面的解決方案和服務組合保護數字資產和環境軟件和構建數字 解決方案。設計和開發定製應用程序。提供工具來管理數字和軟件/IT 資產更好的服務案例研究:數據保護主要技術市場:更廣泛 印度市場問題:製藥行業嚴格的內部結構和遠程工作要求加劇了數據安全和訪問問題解決方案:對數據進行初步分類並引入進一步管理數據所需的工具部署 Forcepoint 的 DLP 解決方案實現了較高的數據可見性並對個人身份信息 (PII) 和 IP 進行了全面保護,在對條例的遵守情況 17
全面的產品組合:人工智能通過自己的解決方案和服務為客户提供人工智能技術,以徹底改變 見解並推動未來增長大數據/分析獲獎大數據/雲端分析實現更有效的分析和決策人工智能/數據服務為外包 數據管理提供 DevOps 和 AIOps 服務和專業知識生成式部署 Gen-ai 熟悉 ChatGPT 和企業級兼容知識和內容工作場所的人工智能案例研究:人工智能主要技術市場: 中歐問題:Raiffeisen 銀行需要為客户提供複雜合規的助手解決方案:部署 Noventiq 自己的IP Weaver AI 正確集成核心銀行並遵守行業法規以非常高的精度處理 查詢,允許客户在不使用其他渠道的情況下使用助手進行所有交易
久經考驗的激發企業變革的能力利用我們建立的平臺,改善全球每個市場 員工的生活關鍵承諾總部位於倫敦,與新興市場的競爭對手相比,確保更高的監督和全球監管標準成功成果。強有力的公司治理為順利的收購支持提供穩健的框架為 投資於員工 市場內培訓,尋求有競爭力的薪資和福利的全球機構的首選合作伙伴,以及其他與發達市場同行類似的機構級 基礎設施和框架計劃,可提高員工參與度。在市場上投資當地團隊可以在這些社區內提供強大的聲譽外部效應,為世界各地的辦公室帶來最佳的管理 實踐、多元化和包容性,維護我們工作場所及其他領域的人權和尊嚴我們的精神吸引人才
我們的團隊是我們的競爭優勢,才華橫溢的團隊擁有根深蒂固的銷售和服務基因 85% 的員工是 面向客户 16% 68% 16% 940 4,500 960 積極進取的銷售和工程師、開發人員、後臺、營銷人員和其他 IT 專家合規與管理 獲獎企業 市場上的悠久歷史 推動高度參與的工作場所,投資於行業和成功的團隊,在全球範圍內分散本地人才 領先的認證專家 遍佈全球約 30 年 600+ 82% 的微軟員工 IT 市場經驗認證專家參與度指數行業專業知識和本地人才使我們在全球取得成功
Noventiq 是數字化轉型領域的領導者主要競爭領域服務廣度專業深度聚焦新興市場 全球覆蓋市場整合器 Noventiq 提供差異化的業務成果 21
Noventiq 擁有多種增長槓桿,在有機和無機擴張方面有着良好的往績市場擴張能力 擴張銷售渠道擴張持續擴張全球和內部收購已確定的戰略新興市場提供的投資組合的廣度和深度受到客户的高度重視高效的銷售引擎,在最方便的領域滿足 客户,為在新市場和現有市場的快速擴張提供途徑戰略併購的輔助下實現強勁的有機擴張
成功收購的良好記錄併購驅動的增長為在新市場和現有市場的快速擴張提供了途徑 2022 財年在優先市場擴大規模新地區供應商和服務組合擴展自有和定製開發軟件 NTM 收入按時期 (FY22) (FY23) (FY24) 收購2.31億美元1.041億美元通過 集中支持和供應商關係擴大本地企業家精神注意:不代表 Nobr} 完成的每一次收購 Ventiq:以美元計 23 美元
收購加速了有機增長案例研究:將印度從新進入者發展為市場領導者戰略併購提供 多種有機增長催化劑印度總收入 1 持續執行推動可持續增長於 2014 年推出 59% 收入複合年增長率 (FY21-23) 在 有機增長(收購 Embee 之前的複合年增長率為 120%)的卓越銷售執行的推動下,投資組合擴張更多交叉銷售和帶來更多價值的機會 Umbrella Infocare 的收購使 Noventiq 走上了印度 AWS 市場的最前沿數據和 Analytics 收購 VPS 帶來了網絡安全服務組合 2 市場擴張收購當地市場的強大公司以推動即時規模 Embee 的收購使 Noventiq 在微軟解決方案中排名第一在印度 互補的地理分佈和投資組合 4 渠道擴張擴大產品和能力拓寬渠道機會 G7CR 的收購為印度不斷增長的數字原住民市場 Noventiq 開啟了我們的全球交付 中心的擴張
金融
經證實具有在新興市場快速增長的能力按地域劃分的總收入 FY24E 總收入 21 億美元 37% 的複合年增長率 FY22-FY24E LATAM 收入總額 利潤總額 2.4 億美元,37% GP 和 EBITDA 調整後息税折舊攤銷前利潤 6500 萬美元,GP EMEA 利潤率 21%,16 億美元 FY23A FY23A 總收入 62%,CC 增長收入 51% 收入 11 億美元經常性收入佔亞太地區總收入 13% 的 69% RoE FY22A 總收入 11 億美元 增長 54% 美元約 60 個收入國家注意:截至 23 年 3 月 31 日的 23 財年,截至 3 月 31 日的 24 財年:按美元計算,總收入圖表不包括總部抵消
大規模展示快速增長和盈利能力總收入摘要毛利摘要3 毛利潤 242 美元總收入 2,100 PF 毛利 PF 收入佔總收入的百分比 190 1,673 美元 14 1,464 美元102 349 2,100 1,571 美元176 美元1,125 美元 10% 12% 122 1 1 2 FY22A FY24E FY22A FY23A FY24E 運營費用4 Adj. EBITDA 摘要運營費用投資於 24 受調整後的息税折舊攤銷前利潤 PF 運營費用表的推動,起始總收入佔總收入的百分比 PF 調整後的第二輪息税折舊攤銷前利潤增長,影響了 177 美元的一半 65 美元的併購、153 美元和 FY23A截至23財年轉移,總利潤的持續百分比為5710美元,投資回報率為109美元 65 美元 32 143 美元 177 美元 4 40 美元 77 7% 8% 34% 19% 1 2 1 2 FY22A FY23A FY24E FY22A FY23A FY24E 注意:截至 23 年 3 月 31 日的 22 財年、截至 23 年 3 月 31 日的 23 財年、截至 3 月 31 日的 24 財年:百萬美元 1. 對最初分配給已剝離業務的獨立成本以及封閉式收購的全年影響進行初步調整 2.全年預估調整 封閉式收購的影響 3.包括應用IAS 8將服務成本重新計入COGS 4。不包括折舊、攤銷和一次性費用
支持 24 財年 Pro-forma Adj. 息税折舊攤銷前利潤預測 pro-forma Adj. EBITDA 2022 財年息税折舊攤銷前利潤 Bridge 相關附註 1 與烏克蘭、白俄羅斯、中東 2 65 歐洲 (CEE) 和波羅的海 2 57 5 (13) 19 企業對兩家新獨立公司的投資 171 (10) 投資與微軟和其他8 37 家供應商的重大合作伙伴關係 3 個項目預計將產生 (5) 40 42 的收入 24 財年 4 核心 33 業務運營的有機增長 5 投資回報率歸因於與第 3 項相關的主要供應商合作的 項目的盈利 6中歐和東歐2022財年地緣政治增長合作伙伴關係核心有機合作伙伴關係正常中歐和東歐併購與波羅的海國家(不假設投資項目增長 增長項目/波羅的海運營在白俄羅斯或烏克蘭實現正常化)1 2 3 4 4 5 6 7 假設收購的息税折舊攤銷前利潤為200萬美元,併購渠道覆蓋範圍廣注意:截至22財年3月31日的22財年,截至23年3月31日的23財年,截至24年3月31日的24財年:以美元計 百萬美元 1.包括對最初分配給已剝離業務的獨立成本的預計調整以及已完成收購的全年影響 2.包括針對已完成收購的全年影響的 預計調整
交易結構
交易摘要交易摘要條款暫定所有權明細 SPAC 贊助商交易所和 在納斯達克重新上市按比例發行250萬股贊助商股票以籌集高達1億美元的融資 5.9% 現有持有人6.5億美元Pro Forma企業總價值(發行前約為2500萬美元 )82.2% 公共投資者8.42億美元Pro Forma Equity Market Cap 500萬股贊助商股票以14美元、16美元、18美元(每股167萬美元)發行給現有股東的股份總額為14美元、16美元、18美元(每股167萬美元)1000萬 11.9% 10.0x FY23A 息税折舊攤銷前利潤(每人 3000 萬)出售 股東將持有 100% 的保薦人獲得 1 股董事會指定人員現有股票,目標現金籌集1億美元,無最低現金要求完成Noventiq資產負債表的總交易現金為2.46億美元(總收益為1億美元 + 1.71億美元來源和用途詳情(百萬美元)現有現金2,500萬美元費用)(Pro $M,每股估值股份的Forma除外)資金將用於完成戰略收購和有機增長計劃,包括擴大銷售團隊,推動與主要合作伙伴的技術整合,以及Pro Forma估值為每股10.00美元其他營運資金用途詳細用途收盤時的Noventiq股價為10.00美元資金來源資金用途併購40美元Pro Forma已發行股票84美元。2 GDC、Delivery、MSFT Integrations Teams 增加 7 美元 Pro Forma Equity 市值 842 美元當前股東權益展期 692 美元額外增長營運資金 13 美元以上:Pro Forma Debt 18 SPAC 贊助商推廣 50 美元 SPAC 贊助商促進 50 美元的銷售人員增長 (150 FTE) 減去 7 美元:Pro Forma Cash (210) SPAC 和額外現金籌集了 100 美元 Proforma Cash Sheet 210 美元 IT Back Office 9 美元 Pro Forma 企業總價值 650 美元現有 資產負債表現金預計為 135 美元。交易費用和支出 25 美元交易費 25 美元當前資金總來源 977 美元資金使用總額 977 美元營運資金現有 105 美元 Noventiq 主要估值指標 @ 10.00 美元額外 資產負債表 4 TEV/23E 收入(230 萬美元)0.3 倍現金使用總額(PF 現金)210 TEV /23A 息税折舊攤銷前利潤(7,540 萬美元)10.0x
主要市場可比數據 24 財年 EV/Sales 2.2x 1.2x 1.8x 1.7x 1.5x 平均值:1.3x 1.3x 0.3x 0.3x 0.3x 0.2x 銷售額 44% 7% (1%) 5% (1%) 2% (9%) Growth EV/EBITDA 18.2x 13.1x 11.5x 平均值:10.4x 10.2x 9.4x 9.1x 7.2x 7.2x 7.2x 7.2x 0x 資料來源:彭博社,截至2023年6月7日。注:假設Noventiq. 31 EV/Sales和 EV/EBITDA比率未定義或認可,Noventiq對這些指標的使用和定義可能與提出的其他公司有所不同,因為會計政策的差異或計算 方法的差異。因此,不應將這些數字視為可比數據,也不應將其視為根據《國際財務報告準則》編制和報告的衡量標準的替代品。參見本演示幻燈片 2 中的 “安全港”。
主要投資亮點 1 數字化轉型 (DX) 和網絡安全的領先推動者 2 全球聚焦高增長的新興 市場 3 戰略科技合作伙伴關係,包括微軟拓寬競爭護城河 4 多雲、軟件和 AI 領域的公認領導者 5 擁有成功併購記錄 6 包容性文化、行業領先的人才和 卓越的本地接入 7 快速增長的總收入和經常性收入,具有盈利增長的歷史
謝謝
附錄 99.3
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Noventiq 與 Corner Growth 收購公司的業務合
交易公告投資者電話會議記錄:
史蒂芬·索爾特,投資者關係全球副總裁, Noventiq:
早上好,歡迎參加我們關於Noventiq和Corner Growth 收購公司之間擬議業務合併的投資者電話會議
提醒一下,我們今天的一些評論包含基於假設的前瞻性陳述,因此受 風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。我們的評論還將包括調整後的財務指標,這些指標是非國際財務報告準則的指標。 應將其視為《國際財務報告準則》財務指標的補充而不是替代品。我們建議您參閲演示文稿的幻燈片2,以進一步討論此類前瞻性陳述和非國際財務報告準則指標所固有的風險和侷限性。
今天的電話會議由Corner Growth聯席董事長兼首席執行官Marvin Tien、Noventiq首席執行官Herve Tessler和Noventiq首席財務官布拉克·奧澤主持。
接下來,讓我把電話交給 Marvin。
Corner Growth 聯席董事長兼首席執行官 Marvin Tien:
謝謝你,史蒂夫,也感謝大家今天加入我們。我是 Corner Growth Acquisition Corp聯席首席執行官田馬文,能與Noventiq合作進行這筆交易,我們感到非常興奮。
在我們作為科技投資者的20多年中,我們在Corner建立了由創始人、運營商、其他風險投資者、投資者以及現任和前任 公司高管和董事會成員組成的深厚網絡。我們花了大量時間尋找符合我們搜索條件的合適公司,我們堅信Noventiq是我們和當前市場的絕佳機會。
今天你會經常聽到一句話:數字化轉型。作為科技投資者,我們相信科技有能力改變我們生活的世界 ,改變世界。在過去的20年中,我們親眼目睹了發達國家推動的價值創造和經濟增長浪潮,例如企業軟件、雲、網絡和其他 IT 應用程序。
但是,這些技術在新興市場(即超過40億人口)中的滲透率嚴重不足。我們認為現在是改變這種狀況的時候了;技術效率需要惠及世界上所有人。Noventiq 一直在縮小高增長市場的滲透差距方面引領這一變革,在大約 60 個國家大規模實現數字化轉型。
儘管Noventiq以及與Corner Growth的擬議業務合併有許多積極特徵,但我想強調一些 :
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首先,我們堅信新興市場IT支出增長的長期利好因素。我們認為 這是推動短期和長期增長率提高的堅實基礎。
其次,Noventiq在利用這一趨勢方面表現出了持續的往績 ,多年來實現了快速的有機和無機增長,並從中獲利。他們通過增加內部人才和 從戰略上增加能力、新的地域和規模,在印度等關鍵市場專業地成長為市場領導地位;從而找到了可重複的成功模式。
第三,這種增長是由一支由Herve Tessler領導的高素質的 管理團隊推動的,不久你將聽到他的來信,他在管理全球組織方面擁有豐富的經驗,同時還有一支令人印象深刻的高級管理團隊,他們目前在倫敦證券交易所運營的上市公司 已經擁有豐富的經驗。
歸根結底,我們認為, 技術採用背後的強勁長期利好因素、對高增長目標市場的關注以及具有良好執行記錄的久經考驗的管理團隊相結合,使Noventiq非常適合Corner Growth和美國公開市場。
該交易估值Noventiq的企業價值為6.5億美元。由於公司目前的資產負債表上有1.35億美元的現金, 沒有最低結算現金,但公司正在籌集高達1億美元的資金,以進一步加速有機增長和併購。
我們 與大約三分之二的Noventiq現有股東簽訂了投票協議,足以完成交易。本次交易結束時,100% 的現有股東將把股權存入合併後的公司, 這證明瞭與所有利益相關者的明確一致。
我們相信Noventiq確實是一家變革性公司,可以為其全球供應商和客户的 價值創造和增長做出有意義的貢獻。
接下來,我將把事情交給Noventiq首席執行官埃爾韋·泰斯勒。
Noventiq 首席執行官 Herve Tessler:
謝謝你,馬文,也感謝所有傾聽的人。對於 Noventiq 來説,這確實是一個激動人心的時刻。
幻燈片 4:
數字化轉型。為什麼 這麼重要?世界上每家公司都面臨着一個非常明顯和簡單的困境。數字化轉型和運營,否則就會滅亡。
在Noventiq,我們是數字化轉型生態系統的 基石,通過提供合適的產品和高質量的服務來幫助我們的客户踏上數字之旅。簡而言之,Noventiq在高增長的新興市場中處於領先地位。
Noventiq 的故事是一個關於成長的故事。一個關於全球增長的故事。一個持續增長的故事。對於過去、現在和未來。
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幻燈片 5:
我們利用成長型市場的成功模式,在組織迅速採用成熟的創新技術時為其創造價值。我們承諾 利用分散的運營模式,兑現我們公司的全球專業知識和本地成果的口頭禪,使我們能夠建立區域市場知識,建立聯繫並在我們所服務的當地市場中保持高度的相關性 。
雲、企業軟件和服務 Noventiq 在全球範圍內提供這些關鍵組件。我們始終如一地 全面解決 端到端由我們的平臺和定製功能支持的數字化轉型項目流程。
此外,我們還推動人工智能等關鍵行業領域的創新,這源於我們自己的知識產權以及我們與微軟等技術合作夥伴的緊密戰略合作 。
幻燈片 6:
Noventiq 擁有近 30 年的豐富歷史,其產品組合涵蓋了信息技術的最重要領域。我們在近 60 個國家開展業務,與超過 80,000 個組織建立了聯繫,解決了 2025 年預計將達到 5000 億美元的 TAM。
銷售和服務是我們 DNA 中的 ,我們 6,400 多名員工中約有 85% 每天都與客户接觸。
我們與頂級 供應商擁有最高地位的合作伙伴關係,在有機和無機增長方面有着良好的記錄,在 23 財年實現了 16 億美元的總收入,按固定匯率計算增長了 52%。
幻燈片 7:
Noventiq 在供應商和客户之間架起了一座重要的橋樑 。我們與全球主要供應商合作,結合 同類中最好的利用我們的知識產權和服務構建和實施解決方案的技術 確保我們的客户複雜的數字化旅程取得成功。
優秀的組織相信我們能為他們的業務的未來 帶來最重要的轉型。
幻燈片 8:
在 經驗豐富的團隊的支持下,Noventiq 的領導層彙集了來自最受認可的技術和創新領導者數十年的經驗。
但是 定義我們領導力的不僅僅是外部經驗。我們的團隊在過去兩年中表現出的執行能力使業務翻了一番,擴展到了十幾個新的國家,並大幅增長了我們的投資組合。
幻燈片 9:
為什麼 Noventiq 如此令人興奮的投資提案 ?
我們處於數字化轉型生態系統的核心,致力於應對龐大且不斷增長的市場,在這個市場中,我們 擁有卓越的專業知識。
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包括微軟在內的我們的戰略技術合作夥伴關係擴大了我們的競爭範圍 相對市場中的本地參與者歷來被其他全球參與者所忽視。
我們在多雲、軟件和服務領域以及包括網絡安全、 混合基礎設施和人工智能在內的信息技術堆棧的其他關鍵部分是公認的領導者。
我們有成功的併購記錄,有穩健的渠道,並且總收入和 經常性收入迅速增長,有盈利增長的歷史。
最後,對我來説特別重要的是,我們受益於包容性的 文化,並致力於營造一種包容性的 文化,我堅信我們正在為我們的市場帶來正確的價值,從而吸引人才並進一步鞏固我們的技術合作夥伴關係。
幻燈片 11:
再往下看,我們有 綜合版 端到端解決方案和服務組合,解決了我們客户技術支出的很大一部分。
在這些領域,我們證明瞭我們的熟練程度和深厚的專業知識,這體現在包括微軟和AWS在內的美國主要供應商入選Gartners Magic Quadrant和年度合作伙伴獎 ,以及在所有主要超大規模企業中獲得的最高等級。
幻燈片 12:
我們的解決方案和服務解決了 龐大的全球數字化轉型市場,預計到2025年該市場將達到3.6萬億美元。我們的重點是增長較高的子羣,這些子集的服務不足,但增長速度快於成熟市場。
再深入一步,在這些市場中,印度顯然是世界上增長最快的IT市場,在2025年TAM 的收入為670億美元,我們認為我們是微軟的領先供應商。
幻燈片 13:
這些大型市場的加速增長由兩個主要組件支撐,即雲和軟件,它們是我們產品組合的主要重點,也是我們 最強的能力之一。
還應從滲透率明顯不足的角度來看待這些市場,因為它們目前用於信息技術的 GDP 支出比例較低,支持長期持續增長,因為這一缺陷得到解決並趕上發達國家。
幻燈片 14:
微軟從新興市場獲得可觀的收入,嚴重依賴這些地區的合作伙伴。Noventiq 一直是這種模式的主要受益者 ,我們是為數不多的擁有超過 25 年關係的全球管理微軟合作伙伴之一。
Noventiq的微軟關係是獨一無二的,因為我們擁有戰略協調和C級訪問權限, 能夠獲得有關其技術和產品(包括人工智能等前沿領域)的見解和遠見。我們在全球和多區域認證和地位方面進行了大量投資,並受益於地域擴張的聯合計劃, 由微軟的投資為聯合營銷和需求挖掘計劃提供資金。
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幻燈片 15:
對多雲和微軟不斷增長的需求使Noventiq能夠通過額外的、更高的利潤投資組合成功落地和擴張,以應對正在進行數字化轉型或運營複雜數字資產的組織所面臨的各種挑戰。
幻燈片 16:
我現在想從三個維度來看一下我們投資組合的三個維度:雲計算、數字化轉型和人工智能,舉幾個例子展示了我們平臺的 力量。
首先,作為多雲解決方案和現代混合基礎設施領域的經驗豐富的專家,Noventiq 有能力提供和 幫助客户取得成功。
我們在這一領域能力的一個例子是Musictribe,這是一家總部位於瑞士的專業音響和音樂設備 製造商,主要業務在菲律賓。Musictribe 需要構建具有可擴展基礎架構的統一 IT 解決方案,因此選擇 Noventiq 作為其轉型合作伙伴。我們設計並進行了複雜的雲遷移,將 的工作效率提高了 300%。重要的是,我們通過提供網絡安全解決方案,繼續擴大與Musictribe的持續關係。
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其次,在數字 轉型領域,我們為客户創建下一代協作環境,從而顯著提高生產力和網絡保護。
例如,印度製藥公司Alkem面臨數據安全和訪問方面的問題。Noventiq 構建了一個包括來自 Forcepoint 的 DLP 系統的解決方案, 帶來了高水平的數據可見性,併為符合法規的敏感信息提供全面保護。
此外,我們正在通過確定解決方案、部署來幫助 組織創新 一流的軟件,以及管理和設計應用程序以實現特定垂直領域的結果。
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第三,Noventiq 很早就意識到了數據的 力量,並投資了人工智能能力,這是數字化轉型的下一個前沿。
我們自己在人工智能領域的知識產權 Weaver AI 使我們 能夠將企業級生成式人工智能引入許多行業。
舉一個這樣的例子,一家名為Raiffeisen的大型中歐銀行正在尋求使用現代數字技術改善其 客户體驗。我們的 Weaver AI 解決方案不僅帶來了現代大型語言模型的雄辯,可改善客户互動,還帶來了每筆交易的企業級合規性和精確度。 值得注意的是,Weaver AI 與核心系統集成,可以輕鬆部署到其他行業和用例中。
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在Noventiq,我們為我們的組織感到非常自豪;首先是我們對合規和治理的堅定承諾;然後延伸到我們對員工的持續投資,提供有意義和有回報的職業生涯,敏鋭地關注最佳實踐、多元化和包容性,旨在營造健康的工作環境。
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這種合規性、治理和工作場所環境使我們在新興市場脱穎而出,使我們成為全球供應商和本地客户的首選 合作伙伴。
我們通過正確行事來推動強勁的經濟成果。
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我們的團隊非常以客户為中心, 的銷售和服務植根於我們的DNA。
行業專家與本地人才的企業家精神之間的相互交流是 的差異化因素,也是我們成功的關鍵推動因素。
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我們專注於服務廣度、專業知識深度和新興市場,再加上我們的全球影響力和成功併購的良好記錄,使我們 在競爭中脱穎而出,增強了我們為市場帶來的價值主張。
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通過在現有市場和新市場進行擴張、擴大我們的產品組合以及開闢新的擴張渠道的高效銷售引擎, Noventiq 擁有多種增長槓桿,戰略併購進一步加強了這些槓桿。
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併購不僅可以增加收入和利潤,還可以最大限度地增加交叉銷售和追加銷售機會,為我們深厚的人才庫增加專業知識, 獲得領先的知識產權,並開闢通往有吸引力的市場的新途徑。
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印度是我們的增長方法的典範,強勁的初始執行力推動了120%的出色有機增長複合年增長率,輔之以戰略收購 ,擴大了我們的市場覆蓋範圍,擴大了我們的合作伙伴關係和解決方案集,並採購了產品能力和渠道機會。
在這個備受追捧、快速增長的市場中,在相對較短的時間內,我們從新進入者變成了市場領導者。
現在我想把事情交給我的 同事、Noventiq的首席財務官Burak Ozer,討論我們的財務和預測。Burak?
Noventiq 首席財務官 Burak Ozer:
謝謝你,Herve。
今天,我將向您簡要概述 Noventiq 的財務狀況,並介紹我們的主要收入驅動因素。
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Noventiq有非常強勁的增長記錄,大大超過了整個IT市場的增長速度。我們相信我們有 取得財務成功的正確祕訣,並且在所有市場都看到了巨大的機遇
在我們最近的一年,即截至 2023 年 3 月 31 日的 23 財年,我們實現了 創紀錄的 16 億美元總收入,按固定貨幣計算,同比增長 52%。這包括我們最近公佈的季度創紀錄的4.81億美元捐款,按固定貨幣計算,同比增長59%。
特別值得注意的是,在 23 財年,我們比上年實現了大約 5 億美元的新總收入。
由於其對未來業績的可見性和可預測性的影響,經常性總收入是我們密切關注的重要指標, 對23財年同比增長40%感到滿意,經常性收入現在佔總收入的2/3以上。
我們在地域上擁有廣泛而多元化的 業務,這為我們提供了很好的服務,我們的四個主要地區在 23 財年均實現了兩位數的增長。
關於我們的展望,我們的24財年總收入預測為21億美元,FY22-FY24 複合年增長率為37%,這意味着該業務將在2年內增長近一倍。我們的目標是實現2.4億美元的毛利,這將增長36%,領先於24財年 的總收入增長。我們的目標是調整後的息税折舊攤銷前利潤為6500萬美元,這將使毛利率達到非常可觀的27%。
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我們在23財年實現了廣泛的總收入實力,在我們的三個主要細分市場實現了兩位數或三位數的增長:軟件和雲、 服務和硬件。根據我們進入新地區、擴大產品組合和發展銷售渠道的戰略,我們有多種增長槓桿。併購仍然是擴大技能、能力和業務 範圍的重要來源,我們將繼續利用收購作為推動有機增長的引擎。
我們的目標是 將毛利增長置於總收入之前,專注於我們為客户帶來的價值。其中一個重要組成部分是我們的服務收入,該收入在 23 財年增長了 109%。雖然服務僅佔收入的11%,但它們推動了超過41%的毛利份額,我們預計 將繼續向這種有利可圖的收入來源轉變。
就調整後的息税折舊攤銷前利潤而言,我們剛剛結束了過渡的一年,我們採取了大膽的 戰略行動,旨在提高我們為股東創造的價值。23 財年包括對我們業務的重大投資對未來增長的影響。這些投資包括我們的員工 多元化進入服務業 銷售覆蓋範圍 公司治理 CRM、ERP 和數字平臺等系統 進入新的地區,與新的供應商建立合作伙伴關係,以擴大我們的業務和覆蓋範圍。
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展望24財年,我們的目標是將調整後的息税折舊攤銷前利潤率提高到與我們的歷史更加一致的水平 ,即20%以上。這是由我們非常顯著的增長所做的貢獻、先前收購的全年影響、服務組合的增加以及我剛才強調的投資回報率所推動的。根據 的比較,我們的目標是在24財年調整後的息税折舊攤銷前利潤實現顯著增長。
與去年類似,根據投資的時機影響以及我們業務的 季節性,我們預計上半年調整後的息税折舊攤銷前利潤率將低於全年區間,下半年將更高。
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仔細看看 調整後的息税折舊攤銷前利潤,我們想花點時間走過我們的息税折舊攤銷前利潤橋樑。
該公司在22財年實現了4000萬美元的調整後息税折舊攤銷前利潤。 當我們對調整後的息税折舊攤銷前利潤進行預估以包括最初分配給被剝離業務的獨立成本的全部負擔以及已完成收購的全年影響時,公司實現了22財年預計調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為5,700萬美元。
在23財年,預計調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,700萬美元。預計調整後的息税折舊攤銷前利潤的下降是由影響烏克蘭、白俄羅斯和中東歐/波羅的海地區的地緣政治事件 推動的,導致減少了1300萬美元。公司還在預期的增長之前進行了大量投資,極大地改善了我們的報告基礎架構,並啟動了與微軟和其他供應商的重大項目 合作伙伴關係,這些合作關係將在24財年開始創收;這些共同對調整後的息税折舊攤銷前利潤產生了約1500萬美元的短期負面影響。這些被核心業務的其餘部分所抵消,該業務貢獻了 約800萬美元的息税折舊攤銷前利潤增量。
展望24財年,雖然我們預計烏克蘭和白俄羅斯 地區的息税折舊攤銷前利潤將恢復到更正常的水平,但我們確實預計調整後的息税折舊攤銷前利潤將恢復到更正常的水平,因為我們利用之前的投資推動有機增長至24財年息税折舊攤銷前利潤6500萬美元。
總而言之,我們看到了重要的增長道路,並致力於實現盈利增長併為股東帶來回報。
接下來,我想把電話打回給埃爾韋講幾句閉幕詞。
Noventiq 首席執行官 Herve Tessler:
謝謝你,Burak。
正如你剛才所聽到的那樣,我們相信,在一個以強勁的財務狀況和熟練多元化的員工隊伍為支撐的非常龐大的市場中,我們面前有 的巨大機遇,Corner Growth擁有信譽良好的合作伙伴。
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從歷史上看,數字化轉型所帶來的巨大機遇在很大程度上僅限於發達國家。現在情況正在改變。數字化轉型即將進入新興市場。Noventiq 在這項指控中處於領先地位。這不僅是為了當今的技術,也是為了世界各地的公司和人們的下一波創新浪潮。
而且我們才剛剛開始。
如你所見,我們對未來感到非常 興奮。因此,我感謝你抽出寶貴的時間和對Noventiq的關注。