附錄 99.1

納斯達克：XELB XCEL BRANDS（06/05/23）投資者簡報

前瞻性陳述本演講中的某些陳述以及管理層在演講期間所作的某些口頭陳述，構成了1995年《美國私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。這些陳述包括但不限於關於我們的計劃和里程碑、為我們當前活動提供資金的計劃、與我們的戰略關係和活動、戰略、未來運營和擴張、未來財務狀況、未來銷售和收入、預計成本和市場滲透率有關的陳述。在某些情況下，前瞻性陳述可以用 “可能”、“將”、“應該”、“期望”、“尋求”、“計劃”、“目標”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛力”、“項目”、“繼續”、“打算”、“可能”、“機會” 或否定這些術語或其他類似術語來識別。這些前瞻性陳述包括但不限於有關財務和其他業績指標以及市場機會的估計和預測的陳述。這些聲明基於Xcel Brands, Inc管理層當前的預期和預測，不是對未來業績的預測或保證。您不應過分依賴我們的前瞻性陳述，這些陳述受許多已知和未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績、未來情況或事件與前瞻性陳述中陳述或暗示的存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於我們的被許可人生產、營銷和銷售帶有我們品牌名稱的優質產品的能力、我們的品牌和我們收購的任何未來品牌的持續市場接受度、我們償還重大債務的能力、我們為未來任何收購籌集資金的能力、我們從有限數量的被許可人那裏集中獲得許可收入的能力、我們對QVC的依賴、我們與QVC和其他被許可人簽訂的協議中的限制看我們有能力通過以下方式銷售產品某些零售商、我們對發言人促銷服務的依賴、我們對H Halston品牌所有權的限制、我們管理預期未來增長的能力、我們識別和收購其他商標的能力、被許可人的競爭、被許可方市場的競爭、我們保護知識產權的能力、我們對首席執行官和其他主要執行官的依賴、電子商務戰略的成功、供應鏈中斷、在高通脹環境和潛在衰退中的運營等風險和我們的公開披露文件或向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時詳細説明的不確定性。與我們和我們的業務有關的其他風險和不確定性可以在我們最新的10-K表年度報告的 “風險因素” 部分以及我們的其他公開文件中找到。前瞻性陳述自本文發佈之日起作出，除非法律要求，否則我們不打算更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，也沒有義務或責任。本演示文稿包含有關Xcel Brands, Inc.的預計財務信息和目標。此類預計的財務信息和目標構成前瞻性信息，僅用於説明目的，不應將其視為未來業績的指標。此類財務預測信息所依據的假設和估計本質上是不確定的，受各種重大的商業、經濟、競爭和其他風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與預期財務信息中包含的結果存在重大差異。參見上面的 “前瞻性陳述”。根據本演示文稿中包含的財務預測信息，實際業績可能與設想的結果存在重大差異，在本演示文稿中包含此類信息不應被視為任何個人都表示此類預測中反映的業績將實現。非公認會計準則財務指標除了根據美國公認會計原則 (GAAP) 編制的財務指標外，我們在本演示中還使用了某些非公認會計準則財務指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項未經審計的指標，我們將其定義為折舊和攤銷前歸屬於Xcel Brands, Inc.股東的淨收益（虧損）、權益法被投資者的商標攤銷比例份額、利息和財務支出（包括債務清償損失，如果有）、所得税、其他州和地方特許經營税、股票薪酬以及與潛在收購相關的可疑準備金的某些調整賬户，適用於已申請破產的賬户債務人，財產和設備減值、資產出售收益、批發服裝、珠寶和Longaberger業務虧損以及或有債務減少的收益。我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為衡量經營業績的指標，以幫助持續比較不同時期的業績，並確定與Xcel經營業績相關的業務趨勢。我們認為調整後的息税折舊攤銷前利潤也很有用，因為它提供了補充信息，以幫助投資者評估Xcel的財務業績。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應孤立地考慮，也不得將其作為淨收入或根據公認會計原則計算和列報的任何其他財務業績指標的替代方案。鑑於調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項被認為不符合公認會計原則的財務指標，並且可能受到不同的計算影響，因此我們的調整後息税折舊攤銷前利潤可能無法與包括本行業公司在內的其他公司的類似標題的指標相提並論，因為其他公司計算調整後息税折舊攤銷前利潤的方式可能與我們計算該指標的方法不同。在評估調整後的息税折舊攤銷前利潤時，您應該意識到，將來我們可能會或可能不會產生與本報告中某些調整相似的費用。我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的列報並不意味着我們的未來業績不會受到這些支出或任何異常或非經常性項目的影響。在評估我們的業績時，您應將調整後的息税折舊攤銷前利潤與其他財務績效指標一起考慮，包括我們的淨收益（虧損）和其他 GAAP 業績，並且不應依賴任何單一的財務指標。2

目錄 I 我們的概述 II 商業模式 III 增長機會 IV 財務概覽 V 管理團隊 3

我們的概述 4

XCEL 是一家消費品和社交 5 商務公司 GE N E R A T I N G 每年大約 6 億美元 R E T A I L SALES R O B E R D 'L O R E N，C E O

“我們將購物、娛樂和 6 個社交媒體想象成一個 t h i n g” — R O B E R T D 'L O R E N，C E O

P R O P R I E TA R Y T C H N O L O G Y I n d u s tr y-l e a d i i a d i n g g pro i e t a a r r y s o c i a l c o m m e m m e h h n o l o g e s i g e e n e e e a u d i e e a u d i e e e n e d e en t a n d s a l e s a l e s f pro o d u c t s C R E AT I V E E P O W E R H O W E R U E H i g h l y e x p e r i c e e e e t i v e s e s e a m w i t h h e e e o i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n c e o n c e p t e v e e l op m en t，D e s i gn，M e rc h a and i si n g，m a r k e t i n g，L i v e s t t t r e a m a d s o c i a l m e a c i a c o n t en t t t t t t t t u c i o n e o n 7摘要 L E A D E R I N S O C I A L C O M M E R C I A L C O M M E R C E 40 億美元在 L live-S to dreaming a nd S of 社交商務，2022 年年零售額約為 6 億美元 2 a cro s 是我們的品牌，超過 1 0 0 0 0 0 h o r s o f L live-S t r teeam p pro gr amming

F I N A N C I A L S T R E N G T H W working Capital Light business m model，它在 2020 年之前受到 ro m C ovid-19 的經濟影響，創下了紅牛和調整後息税折舊攤銷前利潤增長的歷史記錄，這使得 enab 引領了對我們品牌和技術的投資 8 P ROFI TA B B B NESS M ODE L Strong c as h flow g g eneration b eg king 2 H'23 and b ey o n d S I G I F I C A N T O P O O O O O O O O O O O O I I S Si i i Si g nific ant g rowt h op portuni time s a c r rowt h op e x is ting b r r po folio of ule e part o portuni i s a c r ob r t folio o folio of ue part s part o portuninewb business es d r given by li ve so re a mm and d S o cial C o cquisit i o cquisit i o ce o r r r r p rom nen n h e q uic k ly go row ing s o ce c om ce o ce o ce o ce o ce

我們的進化 2011 2020 2015 2011-2016 BUILDING THE FOUNDATION 收購了艾薩克·米茲拉希、朱迪思·裏普卡、Halston 和 C. Wonder 我們的品牌在 Direct-Response THE TREVOLUTION 2016 2014 2017 2021 2019-2022 年零售銷售額超過 10 億美元 INFR ASTRUCTURE 收購了 Longaberger，Lori Golds tein 贏家 QVC 年度服裝供應商 infr uc true 投資批發、直接面向消費者、將社交商務園投資到尾盤 it true of i saac Mizr ahi，價格為1美元估值為700萬美元以上，年股本回報率接近4億美元零售社交電子商務累計銷售額 CONTINUE 9

OUR EVOLUTION 10 2023——FORWARD 領先的社交商務平臺計劃推出社交商務市場，通過孵化、合作伙伴關係和未來收購為我們的平臺添加新品牌通過直播和社交商務2023年在所有分銷渠道中開發和擴展新品牌和現有品牌——FORWARD

我們的核心品牌注意：除了 (i) Isaac Mizrahi（代表少數權益、保留所有權）和（ii）Longaberger（代表 Xcel 在該業務中 50% 的所有權）除外，所有品牌均歸 Xcel Brands Inc. 全資擁有。11

零售銷售我們擁有能引起消費者共鳴的強大品牌零售銷售額包括報告的實際零售銷售額，以及根據我們的淨批發額和被許可商報告的淨批發銷售額相結合得出的估算值，然後根據合理的加價率轉換為估計的零售銷售額。我們品牌的估計零售額並未反映這些時期的公司收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤。有關公司收入和調整後息税折舊攤銷前利潤的詳細信息，請參閲幻燈片28 12

商業模式 13

品牌開發許可設計和創意營銷與內容製作社交商務技術平臺 XCEL 建立了一個營運資金輕運營和技術平臺，旨在通過直播和社交商務建立品牌和推動銷售業務模式概述我們的流程 14

15 隨着電子商務、直播和社交媒體向由短視頻內容提供支持的社交商務市場，社交商務的崛起現在有數十億人有待爭奪，預計到2026年，所有在線銷售的20％將由社交商務推動 (1) 與傳統的數字營銷相比，成功實施社交商務的公司報告説，轉化率提高了10倍，84％的消費者表示相信購買產品或通過觀看品牌視頻提供服務，93％的品牌報告説他們已經通過社交媒體上的視頻獲得了新用户（2）Coresight Research估計，到明年（2024年），美國直播和社交商務市場的銷售額將達到350億美元，佔所有電子商務的3.3％，複合年增長率為78％（2）（1）來源：eMarketer，電子商務策略（2）來源：Coresight

社交商務技術我們創建了一個多品牌短格式視頻內容平臺，使購物者、創作者和有影響力的人能夠根據轉化率賺取費用。它將直播、電子商務和社交媒體整合到一個無縫的社交商務平臺中，推動品牌發現。完整的應用內體驗可增強購買意願和整體購物旅程。66% 的用户如果能夠訪問圍繞品牌建立的社區，則更有可能從該品牌購買商品 43% 的用户在平臺上看到至少一次新產品後更有可能嘗試新事物。來源：Essence，《社交商務報告》，2021 年 11 月 16

成長機會 17

關鍵增長 S T R A T E G I S 增長現有品牌社交商務機會尋求收購 18

2023年6月，宣佈與GIII Apparel Group建立新的合作伙伴關係一家年銷售額超過20億美元的行業領先上市公司預計將在未來幾年內發展該品牌，肯·唐寧擔任創意董事，在2024年春季重新推出高端分銷品牌（即內曼·馬庫斯、薩克斯）男士系列計劃於2025年大幅擴張DTC和社交商務19

與珠寶直播商業的行業領導者JTV建立了新的合作伙伴關係，JTV的年零售額超過5億美元，將接管直播、批發和D2C渠道——在獨立珠寶商分銷和直播銷售持續增長的推動下，2019-2021年收入增長了900％，包括香水和家居香水在內的許可類別不斷增長，這將帶來額外的版税收入 20

QVC 業務在 2023 年重回強勁增長軌道，黃金時段將定期展出為更好的零售商開發新系列通過許可、DTC 和社交商務進行擴張通過合作（最近與 anaonO 和 Smiley 21）提高品牌知名度

克里斯蒂安·西里亞諾宣佈擔任新任創意總監於 23 年第 2 季度在 HSN 上線，參與度極高，計劃積極增長。新類別計劃於 2024 年推出，包括手袋、鞋類、珠寶、季節性配飾和旅行 22

2022 年推出的新 D2C 網站擁有高參與度新運動服許可證於 2022 年第 4 季度簽署，可在 QVC 之外通過 DTC 網站進行分銷。國際合作夥伴和正在討論的新類別仍然是 Direct Direct-Response 電視頻道中表現最好的設計師服裝品牌 Xcel 擁有一家擁有和運營艾薩克·米茲拉希品牌的合資企業 30% 的權益 23

高端社交商務和直播家居用品公司，擁有超過5,000名納米網紅作為造型師和30萬名客户，通過數字營銷工作、招募造型師和擴大供應商具有巨大的增長潛力。通過許可和國際擴張獲得其他增長機會 Xcel擁有擁有和運營Longaberger品牌的合資企業50％的權益。24

社交商務機會新的社交——商業驅動的品牌我們目前正在與擁有數百萬粉絲並有望在直播和社交商務中取得成功的設計師和其他社交媒體影響者合作開發新品牌。我們計劃在未來 12 到 18 個月內推出 2-4 個新品牌。社交商務市場我們預計將在24年第一季度推出由社交商務驅動的市場和應用程序，其中將包括知名設計師品牌和Xcel的品牌。這個市場將利用我們獨特的社交商務技術的力量，為購物者和品牌創造一個充滿活力和吸引力的平臺。25

2011 年 9 月 2014 年 4 月 2015 年 6 月銷售——2014 年 5 月 2022 年 12 月 2022 年 4 月自 2011 年以來，我們一直在尋求收購我們認為可以通過社交商務實現增長的品牌和企業，平均每兩年收購一次。我們尋求剝離和/或收購我們的品牌，以便為股東創造可觀的回報，我們在2022年出售艾薩克·米茲拉希的多數股權將產生超過99％的股本回報率。2019 年 2 月 26

財務概覽 27

收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤（1）成立珠寶和服裝批發部門以增強品牌（2）從2020-2022年在技術和系統上投資超過500萬美元（3）2023年5月出售了艾薩克·米茲拉希，收入減少了1600萬美元，息税折舊攤銷前利潤減少了約680萬美元（4）重組導致運營費用每年減少1300萬美元。對於2023年第一季度和預測年度（2023年底），將進行調整，以追回批發服裝、珠寶和Longaberger業務的調整後息税折舊攤銷前利潤虧損，以及與這些業務向我們的新許可合作伙伴過渡相關的成本。2023 年之前或 2024 年之後的時期沒有調整，因為過渡預計將於 2023 年全面完成。28

資產負債表亮點 29

納斯達克：XELB 投資者關係聯繫人：IR@XCELBRANDS.COM 30

附上調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬表 31