根據規則424(B)(3)提交

註冊號：333-252569

此初步招股説明書補充資料中的 信息不完整，可能會更改。本初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書不是出售這些證券的要約，出售股票的股東也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買這些證券的要約。

主題為 完成，日期為2023年6月12日

招股説明書 副刊

(參見2022年4月7日的招股説明書 )

260萬股
普通股

蘭德西家居公司

_________________

本招股説明書附錄中確定的出售股東提供2,600,000股LandSea Home Corporation普通股。 我們不會從出售股東出售股份中獲得任何收益。

我們 預計將以相當於每股公開發行價格的價格回購出售股東在此次發行中提供的390,000股普通股。股票回購的成交將取決於本次發行的成交情況。參見 《普通股的兼併公司回購》。

我們預計，公司高級管理團隊成員將 以相當於每股公開發行價的價格，購買出售股東在此次發行中提供的總計450,000美元的普通股。請參閲“管理參與”。

出售股票的股東已授予承銷商購買最多390,000股普通股的選擇權。

我們的 普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為“LSEA”。2023年6月9日，我們普通股的最新銷售價格為每股7.88美元。

______________

投資我們的普通股涉及風險。請參閲本招股説明書增刊S-12頁開始的“風險因素”，以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件，通過引用將其併入本招股説明書或隨附的招股説明書中，以瞭解您在投資我們的普通股之前應考慮的因素。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書附錄或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

_________________

承銷商預計將於2023年左右通過存託信託公司的簿記設施將股票交付給購買者。

唯一的 賬簿管理人

B.萊利證券

聯席經理

韋德布什證券

_________________

招股説明書 補編日期：2023年

您 應僅依賴本招股説明書中包含的信息或通過引用合併的信息。我們、出售股票的股東或承銷商均未授權任何人提供與本招股説明書中包含或引用的信息不同的信息。 出售股票的股東僅在允許要約和 銷售的司法管轄區內出售和尋求購買普通股。本招股説明書中包含或引用的信息僅在本招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書的日期是準確的，無論本招股説明書的交付時間或我們 普通股的任何銷售時間。

目錄表

有關前瞻性陳述的警示性説明

本招股説明書附錄中的某些 陳述和本文中包含的文件可能構成證券法第27A節和交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”，包括但不限於我們對未來財務業績、業務戰略或對我們業務的期望 。這些陳述構成預測、預測 和前瞻性陳述，不是業績的保證。我們提醒，前瞻性陳述會受到許多假設、風險和不確定性的影響，這些假設、風險和不確定性會隨着時間的推移而變化。“可能”、“可以”、“應該”、“ ”、“將會”、“估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“預期”、“預期”、“相信”、“尋求”、“目標”、“展望”或 類似的表述可能是前瞻性表述。具體來説，前瞻性陳述可能包括但不限於：我們未來的財務表現；我們產品和服務市場的變化；抵押貸款和通貨膨脹率；對我們房屋的需求；銷售速度和價格；購房者取消購房的影響；我們的戰略重點；擴張計劃和機會；預期經營業績；送貨上門；財務資源和狀況；收入變化；盈利能力變化；利潤率變化；會計處理變化；收入成本，包括預期的勞動力和材料成本；勞動力和材料的可用性 和材料的可用性；銷售、一般和行政費用；利息支出；庫存減記；房屋保修和建築 缺陷索賠；未確認的税收優惠；預期的退税；我們獲得土地和尋找房地產機會的能力；我們獲得批准和開發新社區的能力；我們營銷、建造和銷售房屋和物業的能力；我們從積壓中交付房屋的能力；我們獲得材料和分包商的能力；我們提供進行正常業務運營或擴大和利用機會所需的流動性和資本的能力；法律訴訟、調查、 和索賠的結果；以及新冠肺炎或其他公共衞生或其他突發事件未來的影響。

這些 前瞻性表述基於截至招股説明書附錄發佈之日可獲得的信息以及我們管理層的當前預期、預測和假設，涉及許多判斷、風險和不確定性，可能會導致實際結果或業績與這些前瞻性表述中明示或暗示的內容大不相同。這些風險和不確定性 包括但不限於我們在2023年3月9日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告以及隨後提交給美國證券交易委員會的文件中描述的那些因素。

因此， 前瞻性陳述不應被視為代表我們在任何後續日期的觀點，您在決定是否投資我們的普通股時不應過度依賴這些前瞻性陳述。我們不承擔任何義務 更新前瞻性陳述，以反映它們作出之後的事件或情況，無論是由於新信息、 未來事件或其他原因，除非適用的證券法可能要求。

關於 本招股説明書附錄

此 文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書附錄，它描述了本次普通股發行的具體條款，並補充和更新了附帶的基本招股説明書和通過引用併入的文件中包含的信息。 第二部分，基本招股説明書提供了更多的一般信息，其中一些可能不適用於此次發行。一般來説，當我們 只指“招股説明書”時，我們指的是兩部分的結合，當我們説“附隨的基礎招股説明書”時，我們指的是基礎招股説明書。

本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書以及以引用方式併入其中的文件包括關於我們、出售股東、在此發售的普通股股份的重要信息，以及您在投資我們的普通股之前應考慮的其他信息 。但本招股説明書並不包含註冊説明書中包含的所有信息， 本招股説明書是註冊説明書的一部分。提交給美國證券交易委員會的註冊聲明包括或以引用方式併入提供有關本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中討論事項的更多詳細信息的展品。在投資我們的普通股之前，您應該閲讀招股説明書， 其中包括在附帶的基本招股説明書中的“通過引用合併的信息”和“在哪裏可以找到更多信息”標題下描述的其他信息。

如果 本招股説明書附錄與隨附的基本招股説明書之間的任何信息不一致，您應以本招股説明書附錄中的信息為準。如果其中一個文件中的任何陳述與另一個日期較晚的文件中的陳述不一致(例如，通過引用併入本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中的文件)，日期較晚的文件中的陳述 將修改或取代較早的陳述。本招股説明書附錄中使用的術語 未在本招股説明書附錄中定義的術語將具有隨附的基本招股説明書中賦予它們的含義。

我們 僅授權本招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書中包含或通過引用合併的信息。 我們未授權任何人向您提供不同的信息。對於其他人可能向您提供的任何信息的可靠性，我們不承擔任何責任，也不能提供任何保證。您不應假設本招股説明書或隨附的基本招股説明書中包含的信息在適用文件正面日期以外的任何日期是準確的，或者我們通過引用併入本招股説明書的任何信息在通過引用併入的文件的日期以外的任何日期都是準確的，無論本招股説明書的交付時間或任何普通股的出售時間。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

出售股票的股東僅在允許發售和銷售的司法管轄區內出售普通股，並尋求購買普通股。 。在美國以外的司法管轄區獲得本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的人，必須告知自己並遵守適用於該司法管轄區的有關本次發售和分發 本招股説明書及隨附的招股説明書的任何限制。

我們 於2017年6月29日註冊為特拉華州的一家公司，名稱為“LF Capital Acquisition Corp.”。併為實現與一家或多家企業的合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併而成立。2021年1月7日，朗德西家居公司(前身為LF Capital Acquisition Corp.或“LF Capital”)根據2020年8月31日的特定協議和合並計劃(“合併協議”)完成了業務合併，合併協議由LF Capital、LFCA Merge Sub，Inc.、特拉華州的一家公司和LF Capital的直接全資子公司(“合併子公司”)、特拉華州的朗德西家居公司(“LHI”)和本次發行的出售股東朗德西控股公司(“LandSea Holdings”)完成。該條款就合併附屬公司與LHI及併入LHI作出規定，而LHI則繼續作為尚存的法團(“合併”，與合併協議擬進行的其他交易一起，稱為“業務合併”)。關於業務合併，註冊人將其名稱從LF Capital Acquisition Corp.更改為LandSea Home Corporation，而LHI將其名稱 從LandSea Home InCorporation更改為LandSea Home US Corporation。除非上下文另有説明，否則本招股説明書中提及的“我們”、“陸地之家”和“公司”是指陸地之家公司及其子公司。

風險因素

投資我們的普通股涉及很高的風險。您應仔細考慮以下描述的風險以及本招股説明書、我們截至2022年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告以及通過引用併入本招股説明書的其他文件中描述的風險、不確定性 和其他因素。如果發生上述任何風險，我們的業務、事務、前景、資產、財務狀況、經營結果和現金流都可能受到重大不利影響。如果發生這種情況， 我們證券的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。有關我們的 美國證券交易委員會備案文件的更多信息，請參閲所附基本招股説明書中的“哪裏可以找到更多信息”。還請仔細閲讀所附基本招股説明書中題為“有關前瞻性陳述的告誡聲明”的章節。然而， 本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書或本文或其中引用的任何文件中描述的風險和不確定因素並不是我們面臨的唯一風險和不確定因素。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性可能會成為重大風險和不確定性，並對我們的業務產生不利影響。

與產品相關的風險

您 可能會因為未來的股票發行而經歷未來的稀釋。

為了籌集額外資本，我們未來可能會發行普通股或其他可轉換為或可交換的普通股的股票，價格可能與本次發行的每股價格不同。我們可能會在任何其他發行中以低於此次發行中投資者支付的每股價格的價格出售股票或其他證券 ，未來購買股票或其他證券的投資者可能擁有高於現有股東的權利。我們在未來交易中出售普通股或可轉換或可交換為普通股的證券的每股價格可能高於或低於投資者在此次發行中支付的每股價格。在公開市場出售大量此類股票可能會對此類股票的市場價格產生不利影響。

我們的股票 價格可能波動或下跌，無論我們的經營業績如何，您可能無法以或高於您支付的價格轉售我們的普通股 股票，或者根本無法轉售，因此您可能會損失全部或部分投資。

我們普通股的交易價格可能會波動，並可能受到許多我們無法控制的因素的不利影響， 包括：

併發 公司回購普通股

2023年3月1日，我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃，規定回購最多1,000萬美元的普通股 ，包括相關費用，只要每股收購價不超過每股15.00美元。 回購計劃將於2023年12月31日到期，截至本招股説明書附錄之日，該計劃下的剩餘容量約為840萬美元。

關於本次發行，我們預計將以相當於每股公開發行價的價格回購出售股東在此次發行中發售的390,000股普通股。此類回購將在我們現有的回購計劃下進行，我們在同步股份回購中回購的普通股股份將以國庫形式持有。

此類股份回購的成交將取決於本次發售的成交情況。本公司參與是次發售及同時進行的股份回購已獲本公司董事會審計委員會批准。我們希望從手頭的現金中為回購提供資金。

本招股説明書附錄中有關同時回購股份的説明及其他信息僅供參考。本招股説明書附錄中的任何內容均不應被解釋為出售或邀請購買本公司任何普通股的要約，但同時進行股份回購。

管理層參與

我們預計，公司高級管理團隊成員將以相當於每股公開發行價的價格購買出售股東在此次發行中提供的總計450,000美元的普通股。具體地説，我們的首席執行官何俊仁、我們的首席運營官Michael Forsum和我們的首席財務官Chris Porter預計將分別購買300,000美元、100,000美元和50,000美元的普通股。

使用收益的

出售股票的股東將從出售本次發行的普通股中獲得全部淨收益。我們不會收到出售股東出售我們普通股所得的任何 。

出售股東同意支付公司、承銷商和出售股東的所有法律和會計費用。

出售 股東

下表列出了出售股東的名稱、在本次發行和同時回購股份前由出售股東實益持有的普通股的數量和百分比、出售股東根據本招股説明書附錄可提供的股份數量(包括我們可以在此次發行中回購的股份)以及本次發行完成後由出售股東實益擁有的普通股數量和百分比。無論是否行使承銷商購買額外390,000股股份的選擇權，均以截至2023年6月9日的已發行普通股39,826,284股為基準，並假設本協議項下發售的股份已按本協議預期出售。

受益 所有權根據美國證券交易委員會的規則確定，通常包括對證券的投票權或投資權。在本招股説明書公佈之日起60天內可行使或可行使的認股權證及其他可轉換證券的普通股，在計算出售股東的持股百分比時，視為已發行及實益擁有的普通股，但在計算任何其他人士的持股百分比時，則不視為已發行股份。

承銷

在符合承銷商、銷售股東和我們之間將要簽訂的承銷協議的條款和條件的前提下，B.Riley Securities，Inc.代表下列承銷商 同意以公開發行價減去本招股説明書附錄封面上規定的承銷折扣和佣金，從銷售股東手中購買以下數量的普通股：

承銷協議規定，承銷商購買本招股説明書 增發的普通股的所有普通股，承銷商購買本招股説明書 提供的普通股的義務須受某些先決條件的約束。

佣金和費用

下表顯示了出售股東向承銷商支付的每股和總承銷折扣和佣金，以及出售股東在扣除費用前將獲得的收益。該信息假設承銷商不行使或完全行使其認購權，以購買我們普通股的額外股份。

承銷商向公眾出售的股票 最初將按本招股説明書 附錄封面上的公開發行價發行。承銷商出售給證券交易商的普通股，最高可比公開發行價格折讓每股普通股$ 。

我們 估計，此次發行的總費用，包括註冊費、備案和上市費、印刷費以及法律和會計費用 ，但不包括承銷折扣和佣金，約為$。出售股東將支付本公司及出售股東與本次發行有關的所有費用及開支，包括本公司及出售股東的法律及會計費用。出售股票的股東還同意向承銷商償還與此次發行相關的部分費用，金額最高可達350,000美元。

購買額外股份的選項

出售股東已向承銷商授予選擇權，該選擇權可在本招股説明書附錄公佈之日起30天內行使。 可按公開發行價減去承銷折扣購買至多390,000股普通股。如果承銷商行使這一選擇權，每個承銷商將有義務根據承銷協議中包含的條件購買 與承銷商初始金額成比例的額外普通股，如上表所示。

鎖定協議

除有限的例外情況外，我們、我們的高管和董事以及出售股東及其某些關聯公司已同意，在本招股説明書 附錄日期後的90天內，未經承銷商事先書面同意，不：

B.萊利證券公司可在禁售期終止前的任何時間或時間，自行決定解除所有或任何部分受禁售期協議約束的證券，而不另行通知。

賠償

我們 和銷售股東已同意賠償承銷商的某些責任，包括根據證券 法案承擔的責任。

價格穩定、空頭和懲罰性出價

承銷商可以在公開市場上買賣我們的普通股。這些交易可能包括 賣空、在公開市場上買入以回補賣空建立的頭寸以及穩定交易。賣空涉及 承銷商出售的股票數量超過其在發行中所需購買的數量。“回補” 賣空是指不超過承銷商購買上述額外股份的選擇權的賣出。 承銷商可以通過行使購買額外股份的選擇權或在公開市場購買 股票來平倉任何回補空頭。在確定股票來源以平倉回補空頭時，承銷商除其他事項外，將考慮公開市場上可供購買的股票價格與他們可通過授予他們的期權購買股票的價格 。“裸賣空”指的是超過這一期權的賣出量。承銷商必須通過在公開市場購買股票來平倉任何裸空頭頭寸。如果承銷商在定價 可能對購買此次發行的投資者造成不利影響後，擔心我們的普通股在公開市場上的價格可能存在下行壓力，則更有可能建立裸空頭頭寸。穩定交易包括承銷商在發行完成前在公開市場上對我們普通股的各種出價或購買。

承銷商已通知我們，根據證券法M規定，他們還可以從事穩定、維持或以其他方式影響我們普通股價格的其他活動，包括實施懲罰性出價。這意味着，如果承銷商的代表 為了穩定交易或回補賣空而在公開市場上購買我們的普通股，則代表 可以要求作為此次發行的一部分出售這些股票的承銷商償還他們收到的承銷折扣。

這些 活動可能會提高或維持我們普通股的市場價格，或者阻止或延緩我們普通股的市場價格下跌，因此，我們普通股的價格可能會高於公開市場上可能存在的價格。承銷商開始從事這些活動的，可以隨時停止。承銷商可以 在納斯達克、場外交易市場或其他方式進行這些交易。

我們和任何承銷商都不會就上述交易對我們普通股價格可能產生的任何影響的方向或程度做出任何陳述或預測。此外，吾等或任何承銷商均不作出任何聲明， 代表將參與該等交易，或該等交易一旦開始，將不會在沒有通知的情況下終止。

其他 關係

承銷商及其附屬公司是從事各種活動的全方位服務金融機構，這些活動可能包括證券交易、商業和投資銀行、財務諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、對衝、融資和經紀活動。承銷商及其某些關聯公司在正常業務過程中不時向我們及其關聯公司提供投資、商業銀行和金融諮詢服務，並可能在未來 為其收取並可能繼續收取常規費用和佣金。承銷商及其關聯公司在其各項業務活動的正常過程中，可進行或持有廣泛的投資，並積極 交易債務和股權證券(或相關衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)，為其自己的賬户和客户的賬户，此類投資和證券活動可能涉及我們的證券和/或工具。 承銷商及其各自的關聯公司也可以就該等證券或工具提出投資建議和/或發表或發表或表達獨立研究意見，並可隨時持有或向客户推薦他們收購、此類證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。

銷售限制

歐洲經濟區

對於歐洲經濟區的每個成員國(每個“相關國家”)，在發佈招股説明書之前，該相關國家沒有或將 向公眾發行已獲該相關國家主管當局批准的股票，或在適當的情況下，已在另一個相關國家批准並通知該相關國家的主管當局)，但根據招股説明書條例下的下列豁免，可在任何時間向該相關國家的 公眾發出股票要約：

惟該等股份要約不得要求本公司或任何承銷商根據招股章程規例第3條刊登招股章程或根據招股章程規例第23條補充招股章程。

有關國家的每名初步收購任何股份或獲提出任何要約的 人士，將被視為已作出陳述、確認 並與本公司及承銷商達成協議，表明其為招股章程規例所指的合資格投資者。

在《招股説明書條例》第5條第(1)款所使用的向金融中介機構要約的情況下，每個金融中介機構將被視為代表、承認和同意其在要約中收購的股份並非以非酌情方式收購，也不是為了要約或轉售而收購給可能導致向公眾要約的情況，而不是在相關國家向合格 投資者要約或轉售。在事先徵得承銷商同意的情況下，提出的每一項要約或轉售。

公司、承銷商及其關聯公司將依賴上述陳述、確認和協議的真實性和準確性。

就本條文而言，就任何有關國家的任何股份而言，“向公眾要約”一詞是指以任何形式及以任何方式就要約條款及任何擬要約股份作出充分資料的溝通，以使投資者能夠決定購買或認購任何股份，而“招股章程規例”一詞則指 法規(EU)2017/1129。

上面的 銷售限制是對下面列出的任何其他銷售限制的補充。

致英國潛在投資者的通知

就英國(“UK”)而言，在 就已獲英國金融市場行為監管局根據英國招股章程規例及聯邦證券交易委員會批准的股份發出招股説明書之前，英國並無或將不會向公眾發售股份，但根據英國招股章程規例及聯邦證券及期貨事務管理局的豁免，可根據 在任何時間向英國公眾作出股份要約：

惟 該等股份要約不得要求本公司或任何承銷商根據FSMA第85條或英國招股章程規例第3條刊登招股章程，或根據英國招股章程規例第23條補充招股章程。

每名在英國初步收購任何股份或獲提出任何要約的 人士，將被視為已代表、確認並與本公司及承銷商 同意其為英國招股章程規例所指的合資格投資者。

在英國招股説明書第5條第(1)款中使用的向金融中介機構要約的情況下，每個此類金融中介機構將被視為代表、承認並同意其在要約中收購的股份不是以非酌情方式收購的，也不是為了其要約或轉售給可能導致向公眾要約的人，而不是其在英國向合格 投資者要約或轉售的情況。在事先徵得承銷商同意的情況下，提出的每一項要約或轉售。

公司、承銷商及其關聯公司將依賴上述陳述、確認和協議的真實性和準確性。

就本條文而言，就英國任何股份而言，“向公眾提出要約”一詞是指以任何形式及以任何方式就要約條款及任何擬要約股份作出充分資訊，以使投資者 能夠決定購買或認購任何股份，而“英國招股章程規例”一詞是指(EU)2017/1129號法規，因其根據2018年歐盟(退出)法令而成為國內法律的一部分。

本文件僅供以下人員分發：(I)在與投資有關的事項方面具有專業經驗，並且符合《2000年金融服務和市場法》(金融促進) 令(經修訂，即《金融促進令》)第19(5)條規定的投資專業人員資格，(Ii)屬於第49(2)(A)至(D)條(“高淨值公司、未註冊協會等”)。金融促進令，(Iii)在英國境外，或(Iv)受邀請或引誘從事投資活動的人(按經修訂的《2000年金融服務和市場法》(FSMA)第21條的定義)，與發行或銷售任何證券 可合法傳達或安排傳達(所有此等人士統稱為“相關人士”)。 本文件僅針對相關人士，非相關人士不得采取行動或依賴本文件。與本文檔相關的任何投資或投資活動僅適用於相關人員，且只能與 相關人員進行。

香港 香港

該等股份並未於香港發售或出售，亦不會在香港以任何文件方式發售或出售，除非(A)向《證券及期貨條例》(第章)所界定的“專業投資者”發售或出售。(571)及根據該條例訂立的任何規則； 或(B)在其他情況下，而該文件並不是《公司條例》(第32)，或不構成該條例所指的向公眾要約。在香港或其他地方，任何人並無或可能為發行目的而發出或可能發出任何廣告、邀請或文件，或已有或可能擁有任何廣告、邀請函或文件，而該等廣告、邀請或文件的內容相當可能會被他人獲取或閲讀，香港公眾(香港證券法律允許的除外)，但只出售給香港以外的人士或只出售給《證券及期貨條例》及根據該條例訂立的任何規則所界定的“專業投資者”的證券除外。

新加坡

本招股説明書附錄尚未在新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此，該等股份並未被要約或出售或導致成為認購或購買邀請的標的，亦不會被要約或出售或導致成為認購或購買邀請的標的，本招股説明書副刊或與股份要約或出售或認購或購買邀請有關的任何其他文件或資料，並未直接或間接傳閲或分發，亦不會直接或間接傳閲或分發。除(I)向機構投資者(定義見新加坡《股份及期貨法》(第289章)第4A節，經不時修改或修訂的《SFA》)以外的任何新加坡人，(Ii)根據SFA第275(1)條向相關人士(如SFA第275(2)條所界定)，或根據SFA第275(1)條及根據SFA第275(1A)條規定的條件，或(Iii)以其他方式依據並符合《SFA》任何其他適用條款的條件。

如果股份是由相關人士根據SFA第275條認購或購買的，該相關人士為：

根據《證券及期貨條例》第309b條及《2018年資本市場產品(下稱《資本市場產品》)規例》，該等股份為 訂明的資本市場產品(定義見《2018年資本市場產品規例》)，不包括在內投資產品(定義見新加坡金融管理局公告SFA 04-N12：關於銷售投資產品的公告和新加坡金融管理局公告FAA-N16：關於投資產品建議的公告)。

日本

該等股份並未亦不會根據日本《金融工具及交易法》(1948年第25號法律，經 修訂)登記，因此不會在日本直接或間接或為任何日本人的利益或 向他人直接或間接在日本或向任何日本人再發售或轉售，除非遵守 日本相關政府或監管當局於有關時間頒佈的所有適用法律、法規及部級指引。就本款而言，“日本人”是指居住在日本的任何人，包括根據日本法律成立的任何公司或其他實體。

瑞士

這些股票可能不會在瑞士公開發售，也不會在瑞士證券交易所(“Six”)或瑞士任何其他證券交易所或受監管的交易機構上市。本文件的編制未考慮上市招股説明書的披露標準 。從27歲起。六個上市規則或瑞士任何其他證券交易所或受監管交易機構的上市規則 。本文檔以及與股票或此次發售有關的任何其他發售或營銷材料均不得在瑞士公開分發或公開提供。

本文件或與本次發行、本公司、股票有關的任何其他發售或營銷材料已經或將提交給任何瑞士監管機構或獲得任何瑞士監管機構的批准。特別是，本文件不會提交瑞士金融市場監管局FINMA(“FINMA”)，而股份發售亦不會 接受瑞士金融市場監管局(“FINMA”)的監管，而股份發售亦未獲 瑞士聯邦集體投資計劃法案(“CISA”)授權。根據中鋼協為集合投資計劃的收購人提供的投資者保障 並不延伸至股份收購人。

迪拜 國際金融中心

本招股説明書補充資料涉及根據迪拜金融服務管理局(DFSA)的已發行證券規則的豁免要約。本招股説明書附錄僅適用於DFSA《已發行證券規則》中指定類型的人士。它不能交付給任何其他人，也不能由任何其他人依賴。DFSA不負責審查或核實 任何與豁免優惠相關的文件。DFSA未批准本招股説明書附錄，也未採取措施核實此處所列信息，對招股説明書附錄不承擔任何責任。本招股説明書增刊所涉及的股份可能 缺乏流動性和/或受轉售限制。擬購買要約股份的人應自行對股份進行盡職調查。如果您不瞭解本招股説明書補充資料的內容，您應該諮詢授權的財務顧問。

澳大利亞

尚未向澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)提交與此次發行有關的配售文件、招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件。本招股説明書附錄並不構成《2001年公司法》(“公司法”)下的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件， 也不包含招股説明書、產品披露聲明或《公司法》規定的其他披露文件所需的信息。

根據公司法第708條所載的一項或多項豁免，任何在澳洲發售股份的人士(“獲豁免投資者”)只能是“老練投資者”(公司法第708(8)條所指)、“專業投資者”(公司法第708(11)條 所指)或其他人士(“獲豁免投資者”)，以便 根據公司法第6D章在不向投資者披露的情況下發售股份是合法的。

除根據公司法第708條豁免或其他規定，根據公司法第6D章規定無須向投資者作出披露的情況外，或要約根據公司法第6D章披露文件符合公司法第6D章的披露文件的情況下，獲豁免的澳大利亞投資者申請的 股份不得於發售日期起計12個月內在澳洲發售。任何獲得股份的人都必須遵守澳大利亞的此類轉售限制。

本招股説明書附錄僅包含一般信息，不考慮任何特定人士的投資目標、財務狀況或 特定需求。它不包含任何證券推薦或金融產品建議。在作出投資決定之前，投資者需要考慮本招股説明書附錄中的信息是否適合他們的需求、目標和情況，並在必要時就這些事項徵求專家意見。

加拿大

普通股只能出售給購買或被視為購買本金的購買者，這些購買者是國家文書45-106招股説明書豁免或證券法(安大略省)第73.3(1)款中定義的 合格投資者，並且允許 客户購買，如國家文書31-103註冊要求、豁免和持續登記義務所定義。 普通股的任何轉售必須根據適用證券法的招股説明書 要求的豁免或不受招股説明書要求的交易進行。

證券 如果本招股説明書 附錄(包括對其的任何修訂)包含失實陳述，加拿大某些省或地區的法律可向買方提供撤銷或損害賠償，前提是買方在買方所在省或地區的證券法規定的時限內行使撤銷或損害賠償 。買方 應參考買方所在省份或地區的證券法的任何適用條款，以瞭解這些權利的詳情 或諮詢法律顧問。

根據國家文書33-105承銷衝突(NI 33-105)的第3A.3節(或在由非加拿大司法管轄區政府發行或擔保的證券的情況下，第3A.4節) ，承銷商無需遵守NI 33-105關於與本次發行相關的承銷商利益衝突的披露要求。

法律事務

在此提供的普通股的有效性將由Gibson，Dunn&Crutcher LLP為我們傳遞。與特此提供的普通股股份有關的某些法律問題 將由Squire Patton Boggs(US)LLP轉交給出售股票的股東。與在此發售的普通股有關的某些法律問題將由Morison &Foerster，LLP轉交給承銷商。

專家

如獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所在其報告中所述，通過引用併入本招股説明書附錄中的朗德信家居公司截至2022年12月31日及截至本年度的財務報表，以及朗德西家居公司對財務報告的內部控制的有效性已由德勤會計師事務所進行審計。這類財務報表以會計和審計專家的身份，依據這些公司的報告合併，以供參考。

截至2021年12月31日的財務報表及截至2021年12月31日止兩個年度內每個年度的財務報表，均以截至2022年12月31日止年度的10-K表格年報作為參考而納入本招股説明書補充資料內。 以獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所的報告為依據，根據上述 事務所作為審計及會計專家的授權，將該等財務報表併入本招股説明書附錄內。

招股説明書

蘭西家居公司

42,758,692股普通股 5500,000份認股權證將購買普通股

本招股説明書涉及：(1)我們發行最多7,052,500股普通股 ，每股面值0.0001美元(“普通股)，可在行使認股權證時發行，以按普通股每股11.50美元的行使價購買普通股，包括公開認股權證和最初發行給特拉華州有限責任公司Level field Capital，LLC的認股權證。贊助商)，以及貝萊德股份有限公司子公司管理的某些基金和賬户 與本公司根據定向增發進行的首次公開募股同時管理 (私募認股權證“)；及(2)本招股説明書中指明的出售證券持有人不時作出的要約及出售(”賣家持有者“)或其許可受讓人持有(I)最多41,206,192股普通股(包括行使私募認股權證後可能發行的5,500,000股普通股)及(Ii)最多5,500,000股私募認股權證。

本招股説明書為您提供了此類證券的一般説明，以及我們和出售持有人可能提供或出售這些證券的一般方式。我們和銷售持有人可能提供或出售的任何證券的更多具體條款可能會在招股説明書附錄中提供，該説明書補充説明瞭所發售證券的具體金額和價格以及發售條款等。招股説明書附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。

吾等將不會收到出售持有人根據本招股章程出售普通股或認股權證，或吾等根據本招股章程出售普通股股份所得的任何收益，但吾等在行使認股權證時收到的款項除外。但是，我們將根據本招股説明書支付與某些證券銷售相關的費用，承銷折扣和佣金除外。

我們登記了本招股説明書所涵蓋的證券，並不意味着我們或出售持有人將發行、要約或出售任何適用的證券。 出售持有人可能會以多種不同的方式和不同的價格提供和出售本招股説明書所涵蓋的證券。 我們在題為“配送計劃.”

在您投資我們的證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書 補充或修訂。

我們的普通股和公募認股權證在納斯達克資本市場(“該”)交易。納斯達克)，代碼分別為“LSEA”和“LSEAW”。 2022年3月28日，我們普通股的收盤價為每股8.95美元，認股權證的收盤價為每股0.25美元。

根據聯邦證券法的定義，我們是“新興成長型公司” ，因此，在本次發行結束後的未來報告中，我們可能會選擇遵守某些降低的上市公司報告要求 。

投資我們的普通股和認股權證涉及風險。您應仔細考慮 中描述的風險“風險因素“在本招股説明書第9頁上， 以及本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄中所載或以引用方式併入的其他信息，在作出投資我們證券的決定之前， 。

美國證券交易委員會和任何其他監管機構都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對本招股説明書的準確性或充分性做出任何評價。 任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2022年4月7日

目錄

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(“The”)提交的註冊聲明的一部分。美國證券交易委員會“)使用 ”擱置“登記程序。在此擱置登記程序下，我們和銷售持有人可不時 通過標題為“配送計劃“。”在行使公開認股權證和私募認股權證時，我們可以使用擱置登記 聲明發行總計7,052,500股普通股。出售持有人可使用擱置登記聲明，不時出售最多5,500,000股私人配售認股權證 及41,206,192股本公司普通股(包括行使私人配售認股權證後可能發行的5,500,000股普通股)，方法見第 節“配送計劃“出售持有人提供和出售的任何證券的更具體條款可在招股説明書附錄中提供，其中描述了普通股和/或認股權證的具體金額和價格 以及發行條款。

招股説明書副刊 還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。就本招股説明書而言，本招股説明書中包含的任何陳述將被視為修改或取代 ，前提是該招股説明書副刊中的陳述修改或取代該陳述。任何如此修改的陳述將被視為構成本招股説明書的一部分，而任何被如此取代的陳述將被視為不構成本招股説明書的一部分。您應仔細閲讀 本招股説明書、任何隨附的招股説明書附錄、我們編制或授權的任何免費編寫的招股説明書以及 本招股説明書或任何隨附的招股説明書附錄中包含的信息，以供參考。請參閲“通過引用合併 “您應僅依賴本招股説明書、任何適用的招股説明書補充材料、或我們準備或授權的任何相關免費編寫的招股説明書或本文或其中包含的任何後續材料 作為參考。請參閲“在那裏您可以找到更多信息。”

除本招股説明書、任何隨附的招股説明書附錄或我們準備或授權的任何免費撰寫的招股説明書外，吾等和賣方 持有人均未授權任何人提供任何信息或作出任何陳述。我們和銷售持有人 對其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能對其可靠性提供任何保證。 本招股説明書僅提供僅在此處提供的證券的銷售要約，且僅在 合法的情況下和司法管轄區內銷售。任何交易商、銷售人員或其他人員都無權提供任何信息或代表本招股説明書、任何適用的招股説明書附錄或我們準備或授權的任何相關免費撰寫的招股説明書中未包含的任何內容。 本招股説明書不是出售證券的要約，也不是在 不允許要約或出售的任何司法管轄區徵求購買證券的要約。您應假定，本招股説明書、任何招股説明書副刊、我們在此或其中引用的任何文件或任何自由撰寫的招股説明書中的信息只在這些文件正面的日期 準確，而與本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件的交付時間、 或任何證券銷售無關。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

對於美國以外的投資者：我們和出售持有人均未在任何需要為此採取行動的司法管轄區(美國除外)進行任何允許此招股説明書的發售或擁有或分發 。持有本招股説明書的美國境外人士必須告知自己，並遵守與發行我們的證券和在美國境外分發本招股説明書有關的任何限制。

本招股説明書包含本文所述部分文件中包含的某些條款的摘要，但請參考實際文件以獲取完整信息。所有的摘要都被實際文件完整地限定了。本招股説明書所指的某些文件的副本已存檔、將存檔或將通過引用併入註冊説明書中作為證物 ，您可以獲取這些文件的副本，如下所述。您可以在哪裏 找到更多信息.”

除非上下文另有要求 ，否則《公司》,” “我們,” “我們“和”我們的“ 指LandSea Home Corporation(前身為LF Capital Acquisition Corp.)。及其在業務合併(定義見下文)之後的合併子公司，以及在業務合併之前的期間的LF Capital收購公司。

通過引用併入的信息

本註冊聲明 通過引用併入了有關公司的重要業務和財務信息，這些信息未包括在本文件中或未隨本文件一起提供。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分，而美國證券交易委員會允許我們 通過引用併入我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息 ，而不必重複本招股説明書中的信息。以這種方式引用的任何信息都被視為本招股説明書的一部分。提交給美國證券交易委員會的任何後續信息將自動被視為 更新和取代本招股説明書和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中的信息。我們以引用的方式併入：

此外，我們 通過引用將附件99.1和99.2併入公司於2021年7月14日提交給美國證券交易委員會的當前8-K/A表格中的修正案1，其中分別包括Vintage Estate，LLC截至2020年12月31日的年度和截至2021年3月31日的三個月的已審計綜合財務報表和未經審計的簡明財務報表。

儘管有上述規定，本招股説明書或任何招股説明書補充資料並不包括任何現行8-K表格報告第2.02及7.01項下提供的資料，包括第9.01項下的相關證物。

我們還將根據經修訂的1934年證券交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條 向美國證券交易委員會提交的任何進一步文件通過引用納入本招股説明書(“交易所 法案“)(但被視為已”提供“且未向美國證券交易委員會提交的部分除外，包括根據 第2.02項或Form 8-K第7.01項或其他信息提交的部分)，包括在本招股説明書下的所有證券發售完成之前提交的、在本招股説明書日期 之後提交的所有備案文件。

在那裏您可以找到更多信息

我們 已根據修訂後的1933年證券法( )向美國證券交易委員會提交了本註冊聲明。證券法“)包括本招股説明書及任何適用的招股説明書補充文件將發售及出售的普通股及認股權證。本招股説明書並不包含註冊説明書中包含的所有信息，而是註冊説明書附件中包含的部分信息。此外，我們受制於《交易法》的信息和定期報告要求以及當前報告要求，並根據這些要求，我們向美國證券交易委員會提交定期報告和當前報告、代理 聲明和其他信息。

您可以在我們的網站www.landsehomes.com免費獲取我們提交給美國證券交易委員會的年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告、有關附表14A的委託書及修正案或對這些報告和聲明的補充文件，這些報告和聲明可通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取。在我們的網站或美國證券交易委員會的網站上找到的、可以訪問的或超鏈接的信息不是本招股説明書的一部分，您在 投資我們的普通股時不應依賴這些信息。

本招股説明書和任何招股説明書副刊、定期報告和最新報告、委託書和其他向美國證券交易委員會提交或提供的關於任何合同、協議或其他文件內容的任何聲明，均僅是實際合同、協議或其他文件的摘要。如果我們已將任何合同、文件、協議或其他文件作為證物提交給此類備案或提供，您應閲讀該證物以更全面地瞭解所涉及的文件或事項。有關合同、協議或其他文件的每一項陳述均以實際文件為準。

根據書面或口頭請求，我們將免費向收到招股説明書副本的每個人提供一份通過引用方式併入本招股説明書的文件的副本(此類文件的證物除外)。 您可以通過寫信、致電或通過電子郵件向我們索取這些文件的副本，方式如下：因此， 我們對他人可能向您提供的任何其他信息不承擔任何責任。您不應假設本招股説明書中的信息在除本招股説明書封面日期以外的任何日期都是準確的。

LandSea Home Corporation 投資者關係
新港中心大道660號，套房300
加州紐波特海灘，郵編：92660
(949) 345-8080

有關前瞻性陳述的警示性説明

本招股説明書或通過引用併入本文的文件中的某些陳述可能構成證券法第27A節和交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”，包括但不限於我們對未來財務業績、業務戰略或對我們業務的期望。這些陳述構成預測、預測和前瞻性陳述，不是對業績的保證。 公司提醒，前瞻性陳述受許多假設、風險和不確定因素的影響，這些假設、風險和不確定性會隨着時間的推移而變化。 “可能”、“可以”、“應該”、“將會”、“估計”、“計劃”、“ ”、“預測”、“打算”、“預期”、“預期”、“相信”、“ ”、“尋求”等詞語，“目標”、“看”或類似的表達可以識別前瞻性陳述。具體而言， 前瞻性表述可能包括與以下方面有關的表述：

這些前瞻性陳述 基於截至本招股説明書或本文引用文件之日所掌握的信息，以及我們管理層的當前預期、預測和假設，涉及許多判斷、風險和不確定性，可能會導致實際結果或業績與這些前瞻性陳述明示或暗示的結果或表現大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於所描述的那些因素。風險因素“在本招股説明書中， 在任何招股説明書附錄和通過引用併入本文或其中的任何文件中，以及：

因此，前瞻性陳述不應被視為代表我們在任何後續日期的觀點，您在決定是否投資我們的證券時不應過度依賴這些前瞻性陳述 。我們不承擔任何義務更新 前瞻性陳述，以反映它們作出後的事件或情況，無論是由於新信息、 未來事件或其他原因，除非適用的證券法可能要求這樣做。

招股説明書摘要

本摘要重點介紹了本招股説明書中其他部分或通過引用合併的文檔中的精選信息，並不包含您在做出投資決策之前應考慮的所有信息。您應該仔細閲讀整個招股説明書， 包括標題為“風險因素,” “有關前瞻性陳述的注意事項“ 以及我們在本招股説明書中以引用方式併入的文件和其他信息，包括我們以引用方式併入本招股説明書的綜合財務報表和相關附註。

“公司”(The Company)

我們是一家快速發展的房屋建築商，專注於提供高性能的住宅，在極具吸引力的地理位置提供節能生活。 總部位於加利福尼亞州紐波特海灘，我們主要在加州、亞利桑那州、佛羅裏達州、德克薩斯州和紐約大都會從事郊區和城市獨棟住宅的設計、建設、營銷和銷售。雖然我們提供廣泛的住房選擇，但我們主要關注入門級和首次升級住房，並相信我們的市場特點是 有吸引力的長期住房基本面。

企業信息

我們於2017年6月29日註冊為特拉華州的一家公司，名稱為“LF Capital Acquisition Corp.”。併為與一家或多家企業進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併而成立。2021年1月7日，朗德西家居公司(前身為LF Capital Acquisition Corp.或LF 大寫)根據該協議和2020年8月31日的合併計劃完成了業務合併(合併協議“)，由LF Capital、LFCA Merge Sub，Inc.、特拉華州一家公司和本公司的直接全資子公司(”合併子)，蘭德西房屋公司，特拉華州的一家公司 (蘭德西)，以及特拉華州的蘭德西控股公司(蘭德西控股“)， 規定合併子公司與朗德西合併並併入朗德西，朗德西繼續作為尚存的公司(”合併 及，連同合併協議擬進行的其他交易，業務合併“)。 關於業務合併，註冊人將其名稱從LF Capital Acquisition Corp.更改為LandSea Home Corporation，並將其名稱從LandSea Home Inc.更改為LandSea Home US Corporation。我們的主要執行辦公室位於紐波特中心大道660Newport Center Drive660Suite300，California 92660，我們的電話號碼是(949)。我們的網站是www.landseames.com。我們的網站不是本招股説明書的一部分，也不是招股説明書的一部分，也不是本招股説明書的一部分。

成為一家新興成長型公司的意義

我們符合《就業法案》中所定義的“新興成長型公司”的資格。作為一家新興的成長型公司，我們可能會利用特定的減少披露 和其他適用於上市公司的其他要求。這些規定包括：

我們可能會利用這些豁免，直到我們 不再是一家新興成長型公司。我們將在下列日期中最早的日期停止成為新興成長型公司：(1) 年度總收入10.7億美元或以上的財政年度的最後一天；(2)2026年12月31日，首次公開募股完成五週年後的財政年度的最後一天；(3)我們在前三年發行了超過10億美元的不可轉換債務的 日期；或(4)根據美國證券交易委員會規則我們被視為大型加速申請者的日期 。我們可以選擇利用部分(但不是全部)這些豁免。我們利用了這份招股説明書中降低的報告要求。因此，本招股説明書中包含的信息 可能與您從您持有股票的其他上市公司收到的信息不同。

供品

我們正在登記由我們發行最多7,052,500股我們的普通股，這些普通股可能會在行使認股權證以購買普通股時發行。 包括公開認股權證和私募認股權證。我們還登記了出售持有人或其 允許受讓人轉售(I)最多41,206,192股普通股(包括可能因行使私募認股權證而發行的5,500,000股普通股)和(Ii)5,500,000股私募認股權證的轉售。在此提供的證券 的任何投資都是投機性的，涉及高度風險。您應仔細考慮下列信息“風險因素 ”載於本招股説明書第9頁。我們的普通股和公開認股權證在納斯達克上交易，代碼分別為“LSEA”和“LSEAW”。

普通股發行

以下信息 截至2022年3月28日，不適用於該日期後發行的普通股或認股權證，或該日期後的認股權證的行使。

普通股和認股權證的轉售

風險因素

根據本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄提供的任何證券的投資涉及風險。在收購任何此類證券之前，您應仔細考慮通過參考年度報告和本招股説明書中包含或參考併入的所有其他信息而納入的風險 本招股説明書(由我們根據交易法提交的後續文件進行了更新)，以及任何適用的招股説明書附錄和任何適用的自由寫作招股説明書中包含的風險因素和其他信息，然後再收購任何此類證券。其他我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的風險和不確定性可能會成為重大風險和不確定性，並對我們的業務產生不利影響 。發生上述任何風險都可能導致您在所提供證券上的全部或部分投資損失。有關詳細信息，請參閲“以參考方式合併的資料”和“在那裏您可以找到 詳細信息。”

收益的使用

出售持有人根據本招股説明書提供的所有證券將由出售持有人代為出售。我們不會 收到這些銷售的任何收益。假設所有此等現金認股權證悉數行使，吾等將從發行最多7,052,500股根據本協議登記的普通股中收取合共約81,103,750美元。除非我們在招股説明書 副刊或免費撰寫的招股説明書中另行通知您，否則我們打算將行使該等認股權證所得款項淨額用於一般公司用途，包括收購或其他戰略投資或償還未償債務。

除有限的例外情況外，出售持有人將 支付出售持有人因經紀、會計、税務或法律服務而產生的任何承銷折扣和佣金及費用，或出售持有人處置證券所產生的任何其他費用。我們將承擔完成本招股説明書涵蓋的證券註冊所產生的成本、費用和 費用，包括所有註冊和備案費用、納斯達克上市費以及我們的律師和獨立註冊會計師事務所的費用和開支。

證券説明

以下是我們證券的重要條款摘要，包括特拉華州法律的某些條款和公司第二次修訂和重新修訂的公司註冊證書的重要條款。第二次修訂和重新簽署的公司註冊證書“)和第二次修訂和重新修訂的公司章程(”第二次修訂和重新修訂附例“)。本摘要並非此類證券的權利及優惠的完整摘要 ，完全參照本公司與大陸股票轉讓及信託公司 於2018年6月19日發出的第二份經修訂及重訂的公司註冊證書、第二份經修訂及重訂的附例及認股權證協議，以及根據該協議發行公開認股權證及私募認股權證的認股權證及私募認股權證，經日期為2021年1月7日的《認股權證協議第一修正案》(經修訂)修訂。認股權證協議“)。 您應參考我們的第二份經修訂及重新修訂的公司註冊證書、第二份經修訂及重新修訂的公司章程及認股權證協議，以供參考，作為註冊説明書的證物，本招股説明書是其中的一部分，以獲取有關我們證券權利及優惠的完整 描述。以下摘要還參考了特拉華州《公司法總則》的規定。DGCL“)，視情況而定。

授權股票和未償還股票

我們的第二次修訂和重新註冊的公司證書授權發行550,000,000股股本，包括(1)500,000,000股普通股和(2)50,000,000股優先股，每股面值0.0001美元。普通股的所有流通股均為有效發行、繳足股款且不可評估。 截至2022年3月28日，我們的已發行及已發行股本包括：(I)46,485,156股普通股及(Ii)無股份 優先股。

投票權

除法律另有規定或任何系列優先股的任何指定證書另有規定外，根據我們的第二次修訂和重新修訂的公司註冊證書，普通股持有人擁有選舉我們的董事和需要股東採取行動的所有其他事項的投票權，並且有權或將有權(視情況而定)就股東表決的事項每股投票一次。 除某些有限的例外情況外，普通股持有人應始終作為一個類別對根據第二次修訂和重新修訂的公司註冊證書提交普通股持有人表決的所有事項進行投票。

優先購買權或其他權利

第二份經修訂和重新修訂的公司註冊證書並未規定任何優先認購權、認購權或轉換權或其他類似權利，包括任何贖回或償債基金條款。對於本公司的進一步致電或評估，我們不承擔任何責任。

選舉董事

根據第二次修訂和重新修訂的公司註冊證書 ，董事每年通過多數票標準選舉產生，根據這一標準，我們的每位股東不得 對任何一名董事被提名人投每股一票以上的投票權。

優先股

我們的第二次修訂和重新註冊的公司證書規定，優先股股票可以不時地以一個或多個系列發行。我們的董事會(“衝浪板“)有權確定適用於 每個系列股份的投票權、指定、權力、偏好和親屬、 參與權、可選權利、特別權利和其他權利(如果有)及其任何資格、限制和限制。我們的董事會可以在沒有股東批准的情況下發行具有投票權和其他權利的優先股，這些權利可能會對普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響，並可能產生反收購效果。 我們的董事會能夠在沒有股東批准的情況下發行優先股，這可能會延遲、推遲或阻止 我們控制權的變更或現有管理層的撤職。截至本日為止，我們尚未發行任何優先股。

認股權證

截至2022年3月28日，共有15,525,000份公開認股權證和5,500,000份私募認股權證尚未發行。

公開認股權證

根據認股權證修正案，我們的每份已發行公共認股權證的持有人均有權以每十分之一股1.15美元(每股普通股11.50美元)的行使價購買十分之一股普通股。公共認股權證持有人不得行使其認股權證，以購買普通股的零碎股份，因此在任何給定時間，公共認股權證持有人只能行使十份認股權證(或可被十整除的認股權證數目)。認股權證將於2026年1月7日紐約時間下午5點到期，或在贖回或清算時更早到期。

我們沒有義務根據認股權證的行使交付任何普通股，也沒有義務解決認股權證的行使，除非根據證券法關於認股權證相關普通股的登記 聲明生效，且招股説明書 有效，但我們必須履行下文所述有關登記的義務。認股權證不能行使， 我們沒有義務在行使認股權證時發行普通股，除非認股權證行使時可發行的普通股已根據認股權證註冊持有人居住國的證券法登記、符合資格或被視為豁免。如果前兩個句子中的條件不符合認股權證，則該認股權證的持有人無權行使該認股權證，而該認股權證可能沒有價值和失效。

作為本招股説明書一部分的 的註冊説明書規定，根據證券法，可根據公共認股權證行使 發行的普通股進行註冊。吾等將根據認股權證協議的規定，盡最大努力維持該等註冊聲明及與之相關的現行招股章程的效力，直至認股權證期滿為止。儘管有上述規定，如果我們的普通股在行使未在國家證券交易所上市的認股權證時符合證券法第18(B)(1)條下“擔保證券”的定義，我們可以根據證券法第3(A)(9)條的規定，要求行使其認股權證的公共認股權證持有人 在“無現金基礎上”這樣做，並且，如果我們這樣選擇，我們將不被要求提交或維護有效的登記聲明。但我們將被要求 盡最大努力根據適用的藍天法律註冊或資格股票，如果沒有豁免的話 。

我們可以要求贖回權證：

我們已經建立了上文討論的最後一個贖回標準，以防止贖回贖回，除非在贖回時存在相對於認股權證行使價的顯著溢價。如果上述條件得到滿足，我們發佈了認股權證贖回通知，每個認股權證持有人將有權在預定的贖回日期之前行使其認股權證。然而，在發出贖回通知後，普通股的價格可能會跌破18.00美元的贖回觸發價格(根據股票拆分、股票股息、重組、資本重組等進行調整) 以及11.50美元的認股權證行權價。

如果我們如上所述召回認股權證 ，我們的管理層將有權要求任何希望行使其認股權證的持有人在“無現金 基礎上”這樣做。在決定是否要求所有持有人在“無現金基礎上”行使認股權證時，我們的管理層將考慮我們的現金狀況、尚未發行的認股權證的數量，以及在行使認股權證後發行最多數量的普通股對我們股東的稀釋影響 。如果我們的管理層利用這一選項，所有認股權證持有人將交出認股權證以支付行使價，認股權證的數量等於(X)認股權證相關普通股股數乘以(br}乘以“公允市價”(定義見下文)對認股權證行權價格的超額乘以(Y)公允市價所獲得的商數。“公允市價”是指在向認股權證持有人發出贖回通知之日前的第三個交易日止的十個交易日內普通股最後一次銷售的平均價格。如果我們的管理層利用這一選項，贖回通知將包含計算在行使認股權證時將收到的普通股數量 所需的信息，包括在這種情況下的“公平市價”。要求以這種方式進行無現金操作將減少發行的股票數量，從而減少認股權證贖回的稀釋效應。 如果我們要求贖回權證，而我們的管理層沒有利用這一選項，特拉華州的Level field Capital，LLC 有限責任公司(The贊助商“)，其獲準受讓人仍有權行使與本公司首次公開發售同時收到的認股權證私募認股權證“) 如果所有權證持有人都被要求在無現金的基礎上行使其認股權證，則其他權證持有人將被要求使用上述相同的公式進行現金或無現金交易，如下文更詳細所述。

如果認股權證持有人選擇受制於一項要求，即該持有人無權行使該認股權證，則該認股權證持有人可以書面通知我們，條件是該人(連同該人士的聯屬公司)在行使該等權利後，根據權證代理人的實際知識，將實益擁有超過9.8%(或持有人指定的其他金額)的已發行普通股股份。

如果普通股流通股數 因普通股應付股息或普通股分拆或其他類似事件而增加，則在該股息、分拆或類似事件生效之日，每份認股權證可發行的普通股股數將與普通股流通股的增加比例相應增加。向普通股持有者以低於公允市值的價格購買普通股的配股，將被視為 若干普通股的股票股息，等於(I)在配股中實際出售的普通股數量(或在配股中出售的可轉換為普通股或可行使普通股的任何其他股權證券下可發行的)乘以(Ii)1減去 的商數(X)支付的普通股每股價格 此類配股除以(Y)公允市場價值。為此目的(I)如果配股是可轉換為普通股或可為普通股行使的證券，則在確定普通股的應付價格時，將考慮為該等權利收到的任何對價，以及行使或轉換時應支付的任何額外金額，以及(Ii)公平市場 價值是指普通股在適用交易所或適用市場交易的第一個交易日之前的十個交易日內報告的普通股成交量加權平均價格。 沒有獲得此類權利的權利。

此外，如果我們在認股權證未到期及未到期期間的任何時間，向普通股持有人 支付股息或以現金、證券或其他資產分派普通股(或認股權證可轉換成的其他股本股份)、 上述(A)及(B)某些現金股息以外的股份，則認股權證的行權價將會降低，並在該事件生效日期後立即生效。現金金額和/或任何證券或其他資產的公允市場價值 就該事件支付的每股普通股。

如果我們普通股的流通股數量 因普通股股票的合併、合併、反向股票拆分或重新分類或其他類似事件而減少，則在該等合併、合併、反向股票拆分、重新分類或類似 事件的生效日期，每份認股權證可發行的普通股數量將按此類普通股流通股數量的減少比例減少。

如上所述，每當權證行使時可購買的普通股股數 調整時，認股權證行權價格將調整 ，方法是將緊接調整前的權證行權價格乘以一個分數(X)，分數(X)的分子將是緊接調整前的權證行使時可購買的普通股數量，以及(Y)分母是緊接調整後可購買的普通股數量。

如果對普通股流通股進行任何重新分類或重組(上文所述或僅影響該等普通股的面值)，或我們與另一公司或合併為另一公司的任何合併或合併(合併 或我們作為持續公司的合併，且不會導致我們的已發行普通股進行任何重新分類或重組)，或將吾等的全部或實質上與吾等解散有關的資產或其他財產出售或轉讓給另一公司或實體的情況下，認股權證持有人此後將有權根據認股權證中指定的基礎及條款和條件，在行使認股權證所代表的權利後， 購買及收取在該等重新分類、重組、 如權證持有人於緊接該等事件發生前已行使其認股權證，則權證持有人於合併或合併後或在任何該等出售或轉讓後解散時，將會收到認股權證 。如果普通股持有人在此類交易中以普通股的形式在在全國證券交易所上市交易或在已建立的場外交易市場報價的後續實體以普通股形式支付的應收對價不到70%，或將在此類事件發生後立即如此上市交易或報價，且如果權證的註冊持有人在此類交易公開披露後30天內正確行使權證，認股權證的行權價將根據認股權證的布萊克-斯科爾斯值(定義見認股權證協議)，按認股權證協議的規定下調。

該等認股權證乃根據認股權證協議以登記 形式發行。認股權證協議規定，認股權證的條款可在未經 任何持有人同意的情況下修訂，以糾正任何含糊之處或更正任何有缺陷的條文，但須經當時至少65%的未發行公共認股權證持有人批准，方可作出任何對公共認股權證登記持有人的利益造成不利影響的更改。

認股權證可於到期日或之前在認股權證代理人辦事處交回時行使，認股權證背面的行權證表格 須按説明填寫及簽署，並以保兑或官方銀行支票全數支付行使價 (或無現金基礎，如適用)。 認股權證持有人在行使認股權證及收取普通股股份前，並不享有普通股持有人的權利或特權或任何投票權。於認股權證行使後發行普通股後，每名股東將有權就股東就所有事項所登記持有的每股股份投一(1)票。

認股權證行使後，不會發行零碎股份 。如果於行使認股權證時，持有人將有權獲得一股股份的零碎權益，我們將於行使認股權證時將普通股向下舍入至最接近的整數，以發行予認股權證持有人。

私募認股權證

私人配售認股權證及於行使私人配售認股權證後可發行的普通股可轉讓、可轉讓及可出售，但只要由保薦人或獲準受讓人朗盛控股持有，則不可贖回。每份認股權證使登記持有人有權按每股 $11.50的價格購買一股我們的普通股，可按下文討論的調整進行 。除上述外，私募認股權證的條款及條款與公開認股權證相同，包括可行使性及行使期。如果私募認股權證由LandSea Holdings、保薦人或獲準受讓人以外的持有人持有，則私募認股權證可由吾等贖回，並可由持有人按與公開認股權證相同的基準行使 。

如果私募認股權證持有人選擇在無現金基礎上行使認股權證，他們將交出認股權證以支付行使價，認股權證的數量等於(X)認股權證相關普通股股數乘以(Y)認股權證行使價與(Y)認股權證行使價的差額所得的商數。“公允市價”是指在權證行使通知向權證代理人發出通知之日前十個交易日內，普通股最後報告的平均銷售價格。

分紅

未來現金股息的支付將取決於我們的收入和收益(如果有的話)、資本要求和總體財務狀況。業務合併後的任何現金股息的支付 屆時將由本公司董事會酌情決定。

轉讓代理和授權代理

我們普通股的轉讓代理和認股權證的轉讓代理是大陸股票轉讓信託公司。我們已同意賠償大陸證券轉讓信託公司作為轉讓代理和認股權證代理、其代理及其每位股東、董事、高級管理人員和員工的所有責任，包括因履行其行為或因其以該身份進行的活動而遺漏的判決、費用和合理的律師費，但因受賠償個人或實體的任何重大疏忽、故意不當行為或不誠信而產生的任何責任除外。

特拉華州法律的某些反收購條款， 我們的第二次修訂和重新發布的公司註冊證書和我們的第二次修訂和重新發布的章程

DGCL和我們的第二次修訂和重新註冊證書以及我們第二次修訂和重新修訂的附例的規定可能會使通過要約收購、委託書競爭或其他方式收購本公司或罷免現任高級管理人員和董事變得更加困難。以下概述的這些條款旨在阻止強制收購行為和不充分的收購要約，並鼓勵尋求控制我們的人首先與董事會談判。我們相信這些條款的好處大於阻止某些收購或收購建議的壞處 ，原因之一是談判這些建議可能導致 改善條款，並增強董事會實現股東價值最大化的能力。然而，這些規定可能會延遲、阻止或阻止股東可能認為符合其最佳利益的對我們的合併或收購，包括 可能導致溢價高於我們普通股現行市場價格的那些嘗試。

與 個感興趣的股東的業務合併

我們的第二次修訂和重新註冊的公司證書規定，我們不受DGCL反收購法第203條的約束。一般而言，第203條禁止特拉華州上市公司與“有利害關係的股東” (包括擁有該公司15%或更多有表決權股票的個人或團體)在 成為有利害關係的股東之日起三年內進行業務合併，例如合併，除非(除某些例外情況外)該人成為有利害關係的股東的業務合併或交易已按規定方式獲得批准。然而，我們的第二次修訂和重新註冊的公司證書包含了與第203條具有類似效力的條款，除了這些條款規定，朗海控股、朗海控股的關聯公司及其各自的繼承人及其直接和間接受讓人將不被視為“股東利益”，只要任何一方持續擁有公司15%或更多的已發行有表決權股票。

股東大會、提名和提案提前通知的要求

我們第二次修訂和重新修訂的公司註冊證書規定，股東特別會議(A)可由董事會或董事會主席在任何時間召開；及(B)須由董事會主席或本公司祕書應一名或多名實益擁有佔已發行股票投票權至少25%的股份並有權 就擬提呈特別大會的事項投票，並遵守第二修訂及重訂附例所載召開股東特別會議程序的一名或多名人士的一項或多項書面要求或要求而召集。我們的第二次修訂和重新修訂的章程禁止 在特別會議上進行任何事務，但該會議的通知中規定的除外。這些規定可能具有推遲、推遲或阻止敵意收購或公司控制權或管理層變更的效果。

我們的第二次修訂和重新修訂的章程 就股東提案和董事候選人提名建立了預先通知程序。 為了使任何事項能夠在會議上“適當地提交”，股東必須遵守這種預先通知程序，並向我們提供某些信息。我們的第二次修訂和重新修訂的章程允許董事會或股東會議主席 通過舉行會議的規則和規則，如果不遵守這些規則和規則，可能會導致無法在會議上處理某些 事務。這些規定還可能推遲、推遲或阻止潛在的收購人進行委託書徵集以選舉收購人自己的董事名單，或以其他方式試圖影響 或獲得對公司的控制權。

以絕對多數投票支持對我們的管理文件進行修訂

對我們第二次修訂的 和重新發布的公司註冊證書的任何修訂都需要至少70%的已發行股票投票權和有權投票的 的贊成票。本公司第二份經修訂及重訂的公司註冊證書規定，董事會獲明確授權 採納、修訂或廢除本公司的章程，而本公司的股東必須獲得持有人至少70%的已發行股票投票權並有權就該等股份投票，方可修訂本公司的章程。

無累計投票

DGCL規定，股東在董事選舉中的累計投票權不存在，除非公司註冊證書另有規定。 我們第二次修訂和重新修訂的公司註冊證書不提供累計投票權。

董事的免職；空缺

我們的第二次修訂和重新修訂的公司註冊證書和我們的第二次修訂和重新修訂的公司章程規定，董事可以在任何時候以已發行股票的多數投票權的贊成票罷免董事，並有權在該股票上投票。此外，我們的第二份經修訂及重訂的公司註冊證書及我們的第二份經修訂及重訂的公司章程規定，任何新設的董事職位及董事會的任何空缺，均須由其餘董事的 多數人投贊成票方可填補。因此，儘管符合適用要求的股東可以召開特別會議以罷免董事，但股東不能選舉新的董事來填補因該特別會議而產生的任何空缺。

股東通過書面同意採取行動

DGCL允許在任何股東年會或特別會議上採取所需的任何行動，而無需會議、事先通知和沒有投票權 ，前提是列出所採取行動的書面同意是由流通股持有人簽署的，且在所有有權就該行動進行表決的股票出席並投票的會議上擁有不少於授權或採取該行動所需的最低票數 ，除非公司註冊證書另有規定。我們的第二次修訂和重新註冊的公司註冊證書和我們的第二次修訂和重新修訂的章程禁止股東在公司不再由LandSea Holdings控制時以書面同意的方式採取行動。

高級人員和董事的責任限制和賠償

DGCL授權公司 限制或免除高級管理人員和董事因違反董事受託責任而對公司及其股東造成的金錢損害的個人責任。我們的第二次修訂和重新修訂的公司註冊證書以及我們的第二次修訂和重新修訂的章程包括在DGCL允許的範圍內消除高級職員和董事因作為高級職員或董事人員(視情況而定)採取的行動而承擔的個人金錢損害賠償責任的條款。我們的第二次修訂和重新註冊的公司證書和我們的第二次修訂和重新修訂的章程還規定，我們必須在DGCL授權的最大程度上向我們的高級管理人員和董事提供賠償和墊付合理的費用。我們還被明確授權為我們的高級管理人員和董事以及某些員工購買董事和高級人員保險，以承擔某些責任。

我們第二次修訂和重新修訂的公司註冊證書和我們第二次修訂和重新修訂的章程中的責任限制和賠償條款 可能會阻止股東因違反受託責任而對高級管理人員和董事提起訴訟。這些條款 還可能降低針對高級管理人員和董事提起衍生品訴訟的可能性，即使此類訴訟如果成功，可能會使公司和我們的股東受益。此外，您的投資可能會受到不利影響， 在集體訴訟或直接訴訟中，我們將根據這些賠償條款 向高級管理人員和董事支付和解費用和損害賠償。

目前，沒有涉及我們的董事或高級管理人員需要或允許賠償的未決訴訟或訴訟，我們也不知道 任何可能導致索賠的威脅訴訟或訴訟程序。

授權但未發行的股份

我們授權但未發行的普通股和優先股 可供未來發行，無需股東批准。DGCL發行任何授權股份不需要股東 批准。然而，納斯達克股票市場的規則要求股東批准相當於或超過當時已發行投票權或當時已發行普通股數量的某些 發行。不能保證我們的股票將繼續如此上市。我們可能會將額外的股份用於各種公司用途，包括 未來的公開發行以籌集額外資本、公司收購和員工福利計劃。如上所述，董事會 有權發行具有投票權或其他優惠的優先股，而無需股東批准。如果存在授權但未發行的普通股和優先股，可能會使通過代理競爭、要約收購、合併或其他方式獲得對公司的控制權的嘗試變得更加困難或受挫。

企業機會

鑑於朗海控股及其附屬公司可能從事與我們相同或相似的活動或相關業務，或從事與我們的業務重疊或競爭的其他業務活動，我們的第二次修訂和重新修訂的公司註冊證書規定在我們和朗海控股之間分配某些 公司機會。具體地説，朗盛控股及其關聯公司不會在“國內住宅建築業務”中與公司 競爭，只要它與其關聯公司一起控制着公司10%以上的股份或在董事會中有代表擔任職務。

論壇選擇條款

我們的第二次修訂和重新修訂的公司註冊證書規定，除非我們選擇或以書面形式同意選擇替代法院，否則在法律允許的最大範圍內並在適用管轄權要求的情況下，唯一的和獨家法院應是特拉華州衡平法院(或者，如果衡平法院沒有管轄權或拒絕接受管轄權，則是另一個州法院或位於特拉華州境內的聯邦法院)，處理任何主張索賠的申訴，包括代表我們提出的任何派生訴訟或訴訟 。基於現任或前任董事的現任或前任高管、員工或股東以該身份違反職責， DGCL授予衡平法院管轄權的任何訴訟，或主張受特拉華州法院解釋的內部事務原則管轄的索賠的任何其他訴訟。

此外，我們的第二次修訂 和重新發布的公司註冊證書規定，在法律允許的最大範圍內，根據《證券法》提出訴因的任何投訴的唯一和排他性法院應是美國聯邦地區法院，但法院 選擇條款將不適用於為執行《交易法》規定的義務或責任而提出的索賠。

股東協議

於業務合併完成時，本公司與朗海控股訂立該特定股東協議，據此，除其他事項外，各方同意(I)某些董事會組成及提名要求，包括根據界定的所有權門檻提名董事的權利，設立某些委員會及其各自的職責，並容許董事的薪酬，(Ii) 向LandSea Holdings提供某些視察及探視權利、查閲公司管理層、審計師及財務資料， (Iii)就本公司的某些行動給予LandSea Holdings否決權。(Iv)在適用法律允許的範圍內，不分享與本公司相關的機密信息；(V)放棄陪審團審判的權利，選擇特拉華州作為法律的選擇；及(Vi)投票表決普通股，以促進上述權利，在每種情況下，均按條款並受其中規定的條件約束。此外，朗盛控股亦同意不會在“國內住宅建築業務”上與本公司競爭，只要該公司連同其聯屬公司控制本公司超過10%的股份，或有代表在董事會任職。

2021年12月21日，本公司 與LandSea Holdings簽訂了股東協議第1號修正案，以修訂股東 協議(“修正案“)，規定董事會人數由九(9)名增加至十一(11)名董事， 並將董事指定的董事人數增加一(1)名，只要合併所有權百分比 (定義見股東協議)大於39%.

註冊權

根據認股權證協議， 公司已同意登記其認股權證相關的普通股股份。我們私募認股權證的持有人及其許可的受讓人可以要求我們登記私募認股權證和在行使私募認股權證後可發行的普通股。

根據該特定註冊 權利協議(“需求登記權協議)，由本公司於2018年6月19日發出，持有方正股份的 人(見《索要登記權協議》)(Lf資本受限股東“) 及其許可的受讓人可要求我們登記方正股份在完成業務合併時自動轉換為普通股的普通股 。LF資本受限股東有權提出最多三項要求， 不包括簡短要求，要求公司登記此類證券。此外，LF資本受限股東對業務合併完成後提交的登記聲明擁有一定的“搭售”登記權 。本公司將承擔與提交任何此類登記聲明相關的費用。

根據合併協議，本公司亦根據若干投資者、本公司及保薦人於二零二零年八月三十一日就合併協議訂立的若干遠期購買及認購協議，向LandSea 控股及若干投資者提供若干慣常登記權。

證券上市

我們的普通股和公共認股權證 分別在納斯達克上市，代碼為“LSEA”和“LSEAW”。

銷售 托架

本招股説明書涉及(I)最多41,206,192股普通股(包括我們在行使私募認股權證時可發行的最多5,500,000股我們的普通股)；以及(Ii)最多5,500,000股私募認股權證的出售持有人可能提出的要約和轉售。

根據本招股説明書，出售持股人可以 不時提供和出售以下普通股和認股權證的任何或全部股份。 當我們參考“賣家”在本招股説明書中，我們指下表所列人員，以及在本招股説明書日期後持有出售持有人在普通股和/或認股權證中的任何權益的質權人、受讓人、繼承人和其他人，因此登記權適用於該等證券。

以下表格是根據 銷售持有人提供給我們的信息編制的。它列出了出售持有人的名稱和地址、出售持有人根據本招股説明書可提供的普通股總數，以及出售持有人在發售前和發售後的實益所有權。 截至2022年3月28日，我們以46,485,156股普通股和21,025,000股已發行認股權證為基礎。

受益所有權是根據美國證券交易委員會的規則確定的，通常包括對證券的投票權或投資權。除適用共同財產法或本表腳註所示的情況外，我們相信，本表中確定的每一名出售持有人對出售持有人所實益擁有的所有普通股股份擁有獨家投票權和投資權。在本招股説明書日期起計60天內可行使或可行使的受期權、認股權證及其他可轉換證券規限的普通股股份，就計算該人士的所有權百分比而言，視為已發行及實益由持有該等期權、認股權證或其他證券的人士所擁有，但就計算任何其他人士的所有權百分比而言，不視為未償還股份 。因此，在計算特定出售持有人所擁有的普通股的百分比時，我們將在行使該特定出售持有人的認股權證(如有)時可發行的普通股數量視為已發行普通股，而不假設行使任何其他出售持有人的 認股權證。

受益所有權百分比基於截至2022年3月28日已發行和已發行的46,485,156股普通股。我們無法告知您出售持有人是否真的會出售該等普通股或認股權證的任何或全部 。此外，在本招股説明書的日期 之後，在豁免證券法登記要求的交易中，出售持有人可隨時、不時地出售、轉讓或以其他方式處置普通股和認股權證。就本表格而言，我們假設出售持有人在完成發售後，已售出本招股説明書所涵蓋的所有證券。

除非下面另有説明 ，否則下表中列出的每個受益人的地址為C/o LandSea Home Corporation，Newport Center Drive660， Suite300，Newport Beach，CA 92660。

普通股股份

Private Placement Warrants

Material Relationships with the Selling Holders

For a description of our relationships with the Selling Holders and their affiliates see the sections titled “Directors, Executive Officers, and Corporate Governance,” “Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management and Related Stockholder Matters,” “Certain Relationships and Related Party Transactions, and Director Independence” and “Executive Compensation” included in our Annual Report incorporated by reference herein.

PLAN OF DISTRIBUTION

We are registering the issuance by us of up to 7,052,500 shares of our Common Stock that may be issued upon exercise of warrants to purchase Common Stock, including the public warrants and the Private Placement Warrants. We are also registering the resale by the Selling Holders or their permitted transferees of (i) up to 41,206,192 shares of Common Stock (including 5,500,000 shares of Common Stock that may be issued upon exercise of the Private Placement Warrants) and (ii) up to 5,500,000 Private Placement Warrants.

The Selling Holders may offer and sell, from time to time, their respective shares of Common Stock and warrants covered by this prospectus. The Selling Holders will act independently of us in making decisions with respect to the timing, manner and size of each sale. Such sales may be made on one or more exchanges or in the over-the-counter market or otherwise, at prices and under terms then prevailing or at prices related to the then current market price or in negotiated transactions. The Selling Holders may sell their securities by one or more of, or a combination of, the following methods:

The Selling Holders may sell the securities at prices then prevailing, related to the then prevailing market price or at negotiated prices. The offering price of the securities from time to time will be determined by the Selling Holders and, at the time of the determination, may be higher or lower than the market price of our securities on the Nasdaq or any other exchange or market.

The Selling Holders may also sell our securities short and deliver the securities to close out their short positions or loan or pledge the securities to broker-dealers that in turn may sell the securities. The shares may be sold directly or through broker-dealers acting as principal or agent or pursuant to a distribution by one or more underwriters on a firm commitment or best-efforts basis. The Selling Holders may also enter into hedging transactions with broker-dealers. In connection with such transactions, broker-dealers of other financial institutions may engage in short sales of our securities in the course of hedging the positions they assume with the Selling Holders. The Selling Holders may also enter into options or other transactions with broker-dealers or other financial institutions, which require the delivery to such broker-dealer or other financial institution of securities offered by this prospectus, which securities such broker-dealer or other financial institution may resell pursuant to this prospectus (as supplemented or amended to reflect such transaction). In connection with an underwritten offering, underwriters or agents may receive compensation in the form of discounts, concessions or commissions from the Selling Holders or from purchasers of the offered securities for whom they may act as agents. In addition, underwriters may sell the securities to or through dealers, and those dealers may receive compensation in the form of discounts, concessions or commissions from the underwriters and/or commissions from the purchasers for whom they may act as agents. The Selling Holders and any underwriters, dealers or agents participating in a distribution of the securities may be deemed to be “underwriters” within the meaning of the Securities Act, and any profit on the sale of the securities by the Selling Holders and any commissions received by broker-dealers may be deemed to be underwriting commissions under the Securities Act.

In order to comply with the securities laws of certain states, if applicable, the securities must be sold in such jurisdictions only through registered or licensed brokers or dealers. In addition, in certain states the securities may not be sold unless they have been registered or qualified for sale in the applicable state or an exemption from the registration or qualification requirement is available and is complied with.

The Selling Holders are subject to the applicable provisions of the Exchange Act and the rules and regulations under the Exchange Act, including Regulation M. This regulation may limit the timing of purchases and sales of any of the securities offered in this prospectus by the Selling Holders. The anti-manipulation rules under the Exchange Act may apply to sales of the securities in the market and to the activities of the Selling Holders and their affiliates. Furthermore, Regulation M may restrict the ability of any person engaged in the distribution of the securities to engage in market-making activities for the particular securities being distributed for a period of up to five business days before the distribution. The restrictions may affect the marketability of the securities and the ability of any person or entity to engage in market-making activities for the securities.

At the time a particular offer of securities is made, if required, a prospectus supplement will be distributed that will set forth the number of securities being offered and the terms of the offering, including the name of any underwriter, dealer or agent, the purchase price paid by any underwriter, any discount, commission and other item constituting compensation, any discount, commission or concession allowed or reallowed or paid to any dealer, and the proposed selling price to the public. In addition, we will make copies of this prospectus available to the Selling Holders for the purpose of satisfying the prospectus delivery requirements of the Securities Act. The Selling Holders may indemnify any broker-dealer that participates in transactions involving the sale of the securities against certain liabilities, including liabilities arising under the Securities Act.

We have agreed to indemnify the Selling Holders against certain liabilities, including certain liabilities under the Securities Act, or other federal or state law.

We have agreed with certain Selling Holders pursuant to the Demand Registration Rights Agreement to use reasonable best efforts to keep the registration statement of which this prospectus constitutes a part effective until such time as the securities covered by this prospectus have been sold in accordance with such registration statement.

We have agreed with certain Selling Holders pursuant to the Merger Agreement to use commercially reasonable efforts to cause the registration statement of which this prospectus constitutes a part to remain effective until the earlier of (i) the date when the securities covered by such registration statement has been sold or (ii) the date when the securities covered by such registration statement first becomes eligible for sale pursuant to Rule 144 under the Securities Act without volume limitation or other restrictions on transfer thereunder.

We have agreed with certain Selling Holders pursuant to the Warrant Agreement to use best efforts to maintain the effectiveness of the registration statement of which this prospectus constitutes a part until the expiration of the Private Placement Warrants.

To the extent required, this prospectus may be amended and/or supplemented from time to time to describe a specific plan of distribution. Instead of selling the securities under this prospectus, the Selling Holders may sell the securities in compliance with the provisions of Rule 144 under the Securities Act, if available, or pursuant to other available exemptions from the registration requirements of the Securities Act.

LEGAL MATTERS

Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Irvine, California has passed upon the validity of the Common Stock and warrants covered by this prospectus. Certain legal matters in connection with the securities offered hereby may be passed upon for any underwriters, dealers or agents by counsel that will be named in the applicable prospectus supplement.

EXPERTS

The financial statements incorporated in this prospectus by reference to the Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2021 have been so incorporated in reliance on the report of PricewaterhouseCoopers LLP, an independent registered public accounting firm, given on the authority of said firm as experts in auditing and accounting.

The financial statements of Hanover Family Builders, LLC for the years ended December 31, 2021 and December 31, 2020, incorporated in this prospectus by reference to Amendment No. 1 to the Current Report on Form 8-K/A of the Company dated March 29, 2022, have been so incorporated in reliance on the report of BKHM, PA, an independent public accounting firm, given on the authority of said firm as experts in auditing and accounting.

The financial statements of Vintage Estate Homes, LLC for the year ended December 31, 2020, incorporated in this prospectus by reference to Amendment No. 1 to the Current Report on Form 8-K/A of the Company dated July 14, 2021, have been so incorporated in reliance on the report of Prince CPA Group, an independent public accounting firm, given on the authority of said firm as experts in auditing and accounting.

42,758,692 Shares of Common Stock

5,500,000 Warrants to Purchase Common Stock

PROSPECTUS

April 7, 2022

You should rely only on the information contained or incorporated by reference in this prospectus or in any applicable prospectus supplement. We have not authorized anyone to provide you with different information. You should not assume that the information contained or incorporated by reference in this prospectus or any prospectus supplement is accurate as of any date other than the date thereof. We are not making an offer of these securities in any state where the offer is not permitted.

2,600,000 Shares

Common Stock

Landsea Homes Corporation

B. Riley Securities

Wedbush Securities

, 2023