附錄 99.1
Nano Dimension重申每股18美元的全現金招標要約,讓Stratasys股東通過投標股票獲得短期價值
Nano Dimension(“Nano”)——最大的{ br} Stratasys股東——正準備取代 Stratasys 董事會
致力於創造價值 為 Stratasys 股東尋求接替 Stratasys 自滿的七名董事
Nano 要求 Stratasys 立即召開特別股東大會 以更換董事會
預計6月26日後的 特別要約將完成第四, 2023
Stratasys 的股東必須等到 6 月 26第四,2023 年,將投標其股票以獲得有保障的現金價值
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馬薩諸塞州沃爾瑟姆,2023 年 6 月 13 日(GLOBE NEWSWIRE)— Nano Dimension Ltd.(納斯達克股票代碼:NNDM)(“Nano Dimension”、“Nano” 或 “公司”)是增材製造電子產品(“AME”)和多維聚合物、金屬和陶瓷增材製造(“AM”) 3D 打印機的領先供應商,今天加強了為Strat提供長期價值的計劃 Ltd.(納斯達克股票代碼:SSYS)(“Stratasys”)的股東, 包括:
1. | 每股18.00美元的特別要約旨在為Stratasys股東提供特定的短期溢價和全現金價值。 |
2. | Nano要求Stratasys董事會在每股18美元的特別招標完成後召開Stratasys 股東特別大會,目的是罷免Stratasys董事會的多數成員 ,取而代之的是Nano提出的高素質候選人。Nano認為,這樣的行動至關重要 可以防止進一步的價值破壞,併為在快速增長的 增材製造市場中建立卓越領導者開闢道路,從而推動長期價值。 |
Nano Dimension提供了一個實現 價值的簡單計劃:
● | 立即向 Stratasys 股東提供 18 美元的現金價值。 |
● | Nano 領導層將組建管理層,使之具有奉獻精神、積極性和薪酬,基於 在推動Stratasys業績方面表現出的有效性。Stratasys在成功招標後將成為Nano的主要業務資產,扭轉多年來Stratasys 增長和利潤滯後的局面。 |
Nano每股18美元的全現金招標的即時價值顯而易見:
● | 為所有相關的Stratasys歷史交易水平提供 溢價,包括截至2023年3月3日未受影響的60天VWAP的39% 溢價。 |
● | 比懸而未決的 Desktop Metal Ltd.(紐約證券交易所代碼:DM)(“Desktop Metal”) 合併協議或未經請求的 3D Systems Corp.(紐約證券交易所代碼:DDD)(“3D Systems”)(“3D Systems”)提供了 更多的確定性。 |
● | Nano 手頭有大約10億美元的現金和現金等價物來完成 的特別要約,該要約無需獲得納米股東 的批准。經以色列法院確認,Nano董事會完全有權執行招標 報價。 |
Nano 認為迫切需要進行變革。Stratasys的現任董事會沒有履行其信託職責,也沒有為股東的利益行事:
● | Stratasys 董事拒絕與Nano進行談判。Nano是一家資金充足且信譽良好的同行,以令人信服的溢價提出了多個 全現金報價,無視Nano為達成雙方均同意的全現金收購Stratasys 目前不由Nano擁有的所有已發行普通股所做的努力。這些優惠包括: |
o | 每股18.00美元、 19.55美元和20.05美元,反映了截至3月3日未受影響的收盤價 的溢價分別為26%、37%和41%第三方,2023 年,已於 3 月 22 日提交給 Stratasys 和, 29第四和 4 月 3 日第三方,分別是 2023 年。 |
● | Stratasys 董事(其中幾位是公司的前首席執行官)和管理層有向 Stratasys 股東做出空洞承諾的歷史,包括每兩到三年 年發表聲明,表示Stratasys將成為一家 “十億美元的公司”,但卻進一步消耗 的現金消耗和價值損失,2022年9月出售MakerBot 的損失就證明瞭這一點。僅MakerBot就使股東損失了至少4.03億美元(對於收購前一年收入約為1,570萬美元的初創公司 而言),另外 就損失了超過6000萬美元的現金1這筆錢是為了賣出/分拆失敗的 投資。這最初是由現任董事會成員在他擔任 Stratasys 首席執行官時發起和關閉的。這只是Stratasys董事會 價值破壞歷史的眾多例子之一。 |
● | Stratasys 董事同意與Desktop Metal進行一項破壞價值的交易,旨在保持 的地位。Stratasys同意在交易中與消耗現金的 de-SPAC 合併,這將破壞價值,並對Stratasys的股東產生高度稀釋作用,使 股東擁有的公司不到三分之二的股份,而 的長期價值創造道路不確定。 |
● | 在過去的幾天裏,Stratasys的機構和其他股東已經就其在 與交易有關的公司治理做法對本董事會提起訴訟。 |
Stratasys 需要更好的管理、運營商,首先需要董事會的監督,以優化業務並使公司走上 實現其潛力的道路。
現在是Stratasys進行變革的時候了。通過6月26日的 特別要約第四,2023年,作為Stratasys董事會的最終替代者,Nano Dimension將 提供這種改變,讓Stratasys的股東能夠實現投資的潛力。
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有關特別招標要約的重要信息
本新聞稿 僅供參考,既不是購買要約,也不是出售 Stratasys 的任何普通股 或任何其他證券的要約,也不是此處描述的要約材料的替代品。Nano Dimension於2023年5月25日向 美國證券交易委員會提交了附表 TO 中的要約聲明 ,包括收購要約、相關的送文函和其他要約文件,經隨後修訂。根據要約規則的要求,Stratasys於2023年5月30日向美國證券交易委員會提交了附表14D-9的招標/推薦聲明 ,隨後進行了修訂。
敦促投資者和證券持有人仔細閲讀 要約材料(包括收購要約、相關送文函和某些其他要約文件)和 附表14D-9中關於該要約的招標/建議聲明,因為它們可能不時修改,因為 它們包含並將包含投資者和證券持有人在就 投標證券做出任何決定之前應考慮的重要信息。
投資者和證券持有人可以免費獲得收購要約 、相關的送文函、某些其他要約文件和招標/推薦聲明以及 其他文件的副本,這些文件是在美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov上向美國證券交易委員會提交的,也可以直接向要約聲明中提及的要約信息代理Georgeson LLC。此外,Stratasys向美國證券交易委員會提交年度報告、中期 財務報表和其他信息,Nano Dimension向美國證券交易委員會提交年度報告、中期財務報表和其他信息 ,這些信息可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上向公眾公開。Stratasys向美國證券交易委員會提交的文件副本可在Stratasys網站的投資者關係頁面上免費獲得,網址為www.stratasys.com。 Nano Dimension向美國證券交易委員會提交的文件副本可在Nano Dimension的 網站的投資者關係頁面上免費獲得,網址為www.nano-dimension.com。
1 | 美國證券交易委員會,2022 年, 20-F 表格,第 F-31、90 頁 |
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關於《納米維度》
Nano Dimension(納斯達克股票代碼:NNDM)的願景是通過提供可隨時隨地按需將數字設計轉換為電子或機械設備的解決方案,將現有的 電子和機械製造轉變為工業 4.0 環保且經濟高效的精密增材電子學 和製造業。
Nano Dimension的戰略由應用基於深度學習的人工智能驅動,通過使用自我學習和自我改進系統以及 通過雲管理分佈式製造網絡,推動製造能力的提高。
Nano Dimension 為航空航天和國防、先進汽車、高科技工業、專業醫療技術、研發和學術界等垂直目標 市場的2,000多名客户提供服務。 公司設計和製造增材電子和增材製造 3D 打印機和消耗材料。Additive Electronics 是能夠設計和開發高性能電子設備 (Hi-ped® s) 的製造機器。Additive 製造包括用於生產金屬、陶瓷和基於特種聚合物的應用的製造解決方案——尺寸從毫米 到幾釐米,精度為微米。
通過整合其產品組合,Nano Dimension 提供了快速原型設計、多品種小批量生產、IP 安全、最小環境足跡和為製造而設計 功能等優勢,所有這些優勢都通過增材製造的無限可能性得以釋放。
欲瞭解更多信息,請訪問 www.nano-di.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》和 其他聯邦證券法 “安全港” 條款所指的前瞻性 聲明。諸如 “期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、 “相信”、“尋求”、“估計” 之類的詞語以及此類詞語的類似表達方式或變體旨在識別前瞻性陳述。例如,Nano Dimension在本新聞稿中使用了前瞻性陳述 討論特別要約的潛在好處和優勢、特別要約的到期時間和日期、 公司打算要求 Stratasys 董事會召集 Stratasys 董事會召開 Stratasys 股東特別大會 ,目的是取代 Stratasys 董事會的大部分成員並任命替代董事,增長潛力 以及特別活動帶來的價值創造機會要約和Stratasys與公司的整合,以及公司要約的比較 好處,分別與Stratasys 和Desktop Metal之間的替代交易以及Stratasys和3D Systems之間潛在的替代交易的預期結果相比產生了壓力。由於此類陳述涉及未來事件 ,並且基於Nano Dimension當前的預期,因此它們會受到各種風險和不確定性的影響。 特別招標的完成將受到招標材料中所述的某些條件的限制,包括 購買要約、相關的送文函和其他要約文件。Nano Dimension的實際業績、表現或成就 可能與本新聞稿聲明中描述或暗示的結果存在重大差異。本新聞稿中包含或暗示的前瞻性 陳述受其他風險和不確定性的影響,包括Nano Dimension於2023年3月30日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告中 標題 “風險因素” 下討論的風險和不確定性,以及 隨後向美國證券交易委員會提交的任何文件中。除非法律另有要求,否則Nano Dimension沒有義務公開發布 對這些前瞻性陳述的任何修訂,以反映本文發佈之日之後的事件或情況,或反映 意外事件的發生。為方便起見,提供了網站參考資料和鏈接,此類 網站上包含的信息未以引用方式納入本新聞稿。Nano Dimension 對第三方 網站的內容不承擔任何責任。
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