附錄 99.1
新聞發佈 |
Ovintiv 宣佈結束米德蘭和巴肯交易並將其納入標準普爾400指數
公司更新 2023 年提前收盤指南
丹佛,2023年6月12日 Ovintiv Inc.(紐約證券交易所,多倫多證券交易所股票代碼:OVV)(Ovintiv或本公司)今天結束了先前宣佈的 對米德蘭盆地核心資產的收購,淨增加了約1,050個10,000英尺的油井位置和大約65,000英畝的淨未開發土地,毗鄰奧文蒂夫現有的二疊紀業務。該公司通過價值42.75億美元的現金和股票 交易收購了黑天鵝石油和天然氣、Petrolegasy Energy 和 Piedra Resources(由EnCap)管理的基金投資組合公司 的幾乎所有租賃權益和相關資產。
該公司還完成了先前宣佈的以8.25億美元的價格將其位於北達科他州威利斯頓 盆地的巴肯資產出售給由eNcap管理的基金投資組合公司Grayson Mill Bakken, LLC的所有現金出售。此次出售代表了Ovintivs Bakken的全部頭寸。
合併後的交易預計將使資本效率提高15%,並將每股現金回報持續提高25%以上。(1)
2023 年更新的指南
該公司修訂了第二季度和2023年全年指引,以反映米德蘭盆地和巴肯交易的提前完成。
2Q 2023 |
2023 年全年 | |||||||
指南更新 |
以前 |
已更新 |
以前 |
已更新 | ||||
總產量 (mboe/d) |
515 535 | 520 540 | 520 545 | 521 546 | ||||
機油和冷凝水 (mbbls/d) |
170 174 | 175 179 | 185 195 | 186 196 | ||||
資本投資(百萬美元) |
$590 $630 | $670 $710 | $2,600 $2,900 | $2,680 $2,980 |
2024 年展望
到2024年, Ovintiv預計公司石油和凝析油總產量將超過每天20萬桶(mbbls/d),資本投資總額為21億至25億美元。該公司的產量 預計將在2024年中期恢復正常,2024年下半年石油和凝析油產量將穩定在200 mbls/d。
標準普爾400指數納入指數
另外, 最近宣佈,Ovintiv將在2023年6月20日市場開盤前加入標準普爾400指數。奧文蒂夫目前未包含在任何標準普爾500/400/600指數中。
其他交易詳情
Ovintiv將使用現金, 在交易中發行約3180萬股Ovintiv普通股,低於交易公告日最初估計的3,260萬股。預計 的慣例收盤調整將導致與收購米德蘭盆地相關的向上調整約8500萬美元,並使Bakken的出售收益減少1.1億美元。與交易相關的一次性成本, ,包括融資成本、過渡貸款成本、費用、保險成本和重組成本,預計總額約為8000萬至8500萬美元。
有關本新聞稿腳註中非公認會計準則指標的信息,請參閲註釋1。
1) | 反映了截至2023年3月30日的帶材定價,以與交易公告保持一致。每股現金回報率 反映了與2021年9月9日宣佈的現金回報框架相關的基礎股息和股票回購,該框架目前向股東分配50%的後基股息非公認會計準則自由現金流,50%分配給資產負債表。 |
Ovintiv Inc.
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重要信息
除非另有説明,否則Ovintiv以美元報告。除非另有説明 ,否則產量、銷售額和儲量估算值按特許權使用費後報告。除非另有説明或上下文另有要求,否則提及 Ovintiv、我們、我們的、我們或公司的提法包括提及 Ovintiv Inc. 及其子公司持有的子公司和合夥權益 。
請訪問Ovintiv的網站和投資者關係頁面,網址為www.ovintiv.com和 investor.ovintiv.com,Ovintiv經常在那裏披露有關公司、業務和經營業績的重要信息。
公司根據交易發行 的股票已獲得有條件批准在多倫多證券交易所(TSX)上市。在獲得多倫多證券交易所上市批准時,公司依賴於《多倫多證券交易所公司手冊》第602.1條規定的符合條件的上市間上市發行人對多倫多證券交易所規則的豁免。
注 1:非公認會計準則指標
本新聞稿中的某些指標不具有美國公認會計原則規定的任何標準化含義,因此被視為非公認會計準則指標。這些衡量標準可能無法與其他公司提出的類似衡量標準相提並論,不應被視為根據美國公認會計原則報告的指標的替代品。石油和天然氣行業和/或Ovintiv通常使用這些措施,以向股東和潛在投資者提供有關公司流動性及其籌集資金為運營融資的能力的更多信息。有關非公認會計準則指標的其他 信息,請訪問公司網站。本新聞稿包含對非公認會計準則指標的提及,如下所示:
| 展望未來:非公認會計準則自由現金流是一項非公認會計準則指標。非公認會計準則自由現金流定義為超過資本支出的非公認會計準則現金流,不包括 淨收購和剝離。Ovintiv尚未提供自由現金流或現金流與經營活動現金的對賬表,這是根據公認會計原則計算的最具可比性的財務指標。來自經營活動的現金 包括某些可能重大且難以合理準確地預測的項目。因此,如果不付出不合理的努力,就無法獲得來自運營活動的現金流以及自由現金流或現金流與經營活動現金的對賬 。 |
有關石油和天然氣信息的諮詢將天然氣 體積轉換為桶石油當量(BOE),以六千立方英尺轉換為一桶為基礎。英國央行基於一種通用的能量當量轉換方法,主要適用於燃燒器尖端,並不代表井口的經濟價值 當量。提醒讀者,英國央行可能會產生誤導,特別是如果單獨使用。
關於前瞻性 陳述的諮詢本新聞稿包含適用證券立法所指的前瞻性陳述或信息(統稱前瞻性陳述),包括經修訂的1933年證券 法案第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。除歷史事實陳述外,與公司預期的未來活動、計劃、戰略、目標或 預期有關的所有陳述均為前瞻性陳述。在本新聞稿中使用時,使用包括預期、相信、繼續、可能、估計、 期望、重點、預測、指導、打算、維持、可能、機會、展望、計劃、潛力、 策略、目標、意志、意願和其他類似術語在內的詞語和短語旨在識別前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類識別詞語或短語。 在不限制上述內容概括性的前提下,本新聞稿中包含的前瞻性陳述包括:未來的大宗商品價格和基差異;公司成功整合已完成收購的能力 (包括本文所述的米德蘭盆地交易);公司獲得信貸額度和資本市場的能力;有吸引力的大宗商品或金融套期保值的可用性以及風險管理計劃的可執行性; 公司獲得和維持收益的能力在生產率和效率;公司獲得總體現金回報和執行股票回購計劃的能力;對公司計劃、戰略和目標的預期, ,包括預期的產量和資本投資;公司管理成本通脹和預期成本結構的能力,包括預期的運營、運輸、加工和勞動力支出;石油 和天然氣行業的總體前景,包括地緣政治環境變化的影響;以及根據地緣政治環境變化的影響,一般來説與公司的歷史經歷及其對歷史行業 趨勢的看法以及此處包含的其他假設一致。
儘管根據截至發表此類陳述之日獲得的信息,公司認為其前瞻性陳述所代表的預期是 合理的,但前瞻性陳述只是對我們當前信念的預測和陳述,無法保證此類預期會被證明是 正確的。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述均自本新聞稿發佈之日起作出,除非法律要求,否則公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述。本新聞稿中包含或以引用方式納入的 前瞻性陳述,以及隨後歸屬於公司的所有前瞻性陳述,無論是書面陳述還是口頭陳述,均受到這些警示陳述的明確限制。
Ovintiv Inc.
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