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頁面
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關於本招股説明書補充文件
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| | | | s-iii | | |
關於前瞻性信息的特別説明
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| | | | s-iii | | |
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | s-vi | | |
以引用方式合併的文檔
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| | | | s-vii | | |
摘要
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| | | | S-1 | | |
風險因素
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| | | | S-3 | | |
所得款項的使用
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| | | | S-4 | | |
公司的合併市值
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| | | | S-5 | | |
合夥企業的合併市值
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| | | | S-5 | | |
股本描述
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| | | | S-6 | | |
夥伴關係結構的描述
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| | | | S-7 | | |
併發可交換股票私募配售
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| | | | S-7 | | |
併發單位私募配售
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| | | | S-8 | | |
之前的銷售額
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| | | | S-8 | | |
權利協議
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| | | | S-8 | | |
承保(利益衝突)
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| | | | S-10 | | |
美國聯邦所得税的某些注意事項
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| | | | S-18 | | |
法律事務
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| | | | S-26 | | |
專家
|
| | | | S-26 | | |
費用
|
| | | | S-26 | | |
|
關於本招股説明書
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| | | | ii | | |
|
注意前瞻性陳述
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| | | | iii | | |
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在哪裏可以找到更多信息
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| | | | vi | | |
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以引用方式包含的文檔
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| | | | vii | | |
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摘要
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| | | | 1 | | |
|
風險因素
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| | | | 2 | | |
|
提供和使用所得款項的原因
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| | | | 2 | | |
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出售證券持有人
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| | | | 3 | | |
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大寫
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| | | | 4 | | |
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可交換股票的描述
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| | | | 5 | | |
|
有限合夥單位的描述
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| | | | 11 | | |
|
分配計劃
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| | | | 12 | | |
|
訴訟程序的送達和民事責任的可執行性
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| | | | 13 | | |
|
法律事務
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| | | | 14 | | |
|
專家
|
| | | | 14 | | |
|
費用
|
| | | | 14 | | |
$ 百萬
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等於
2023 年 3 月 31 日 |
| |
等於
2023 年 3 月 31 日,As 已調整 (1) |
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可交換股票和 B 類股票
|
| | | $ | 5,427 | | | | | $ | (2) | | |
無追索權借款
|
| | | | 13,925 | | | | | | 13,925(3) | | |
其他負債
|
| | | | 8,187 | | | | | | 8,187 | | |
Brookfield Reneable Partners L.P. (4)
|
| | | | 4,920 | | | | | | 4,920 | | |
非控股權益
|
| | | | | | | | | | | | |
參與的非控股權益 — 在運營子公司中
|
| | | | 10,512 | | | | | | 10,512 | | |
參與的非控股權益 — 在
持有的控股子公司中
夥伴關係 |
| | | | 279 | | | | | | 279 | | |
總資本額
|
| | | $ | 43,250 | | | | | $ | | | |
$ 百萬
|
| |
等於
2023 年 3 月 31 日 |
| |
等於
2023 年 3 月 31 日,As 已調整 (1) |
| ||||||
商業票據
|
| | | $ | 180 | | | | | $ | 180 | | |
債務 (2) | | | | | | | | | | | | | |
中期票據
|
| | | | 2,599 | | | | | | 2,599 | | |
無追索權借款
|
| | | | 22,409 | | | | | | 22,409 | | |
遞延所得税負債,淨額
|
| | | | 6,406 | | | | | | 6,406 | | |
股權 | | | | | | | | | | | | | |
非控股權益
|
| | | | 15,526 | | | | | | 15,526 | | |
優先股權
|
| | | | 573 | | | | | | 573 | | |
永久次級票據
|
| | | | 592 | | | | | | 592 | | |
優先有限合夥人的權益
|
| | | | 760 | | | | | | 760 | | |
單位持有人淨值
|
| | | | 9,461 | | | | |
|
(3)
|
| |
總資本額
|
| | | $ | 58,506 | | | | | $ | | | |
出售 LP Unitholder
|
| |
LP Units
受益地 已擁有 (1) |
| |
的百分比
LP Units 傑出 (2) |
| |
的最大數量
提供的 LP 單位 特此可能是 已在 交付 交換 可交換股票 |
| |
之後的百分比
的最大數量 LP 單位是 已在 交付 Exchange (4) |
| |||||||||
布魯克菲爾德公司 (3)
|
| | | | 308,051,190 | | | | | | 59.8% | | | | | | | | | % | | |
承銷商
|
| |
的數量
可兑換 股票 |
| |||
斯科舍資本公司
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| | | | | | |
BMO Nesbitt Burns Inc.
|
| | | | | | |
道明證券有限公司
|
| | | | | | |
總計
|
| | | | | |
| | |
Per
可兑換 分享 |
| |
不行使
超額配股 選項 |
| |
的完整練習
超額配股 選項 |
| |||||||||
發行價格
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
承保費
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
扣除費用前的收益,歸我們所有
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |
|
美國證券交易委員會和其他註冊費
|
| | | $ | | | |
|
紐約證券交易所和多倫多證券交易所補充上市費
|
| | | | | | |
|
轉賬代理費
|
| | | | | | |
|
法律費用和開支
|
| | | | | | |
|
會計費用和開支
|
| | | | | | |
|
打印成本
|
| | | | | | |
|
其他
|
| | | | | | |
|
總計
|
| | | $ | | | |
|
關於本招股説明書
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| | | | ii | | |
|
注意前瞻性陳述
|
| | | | iii | | |
|
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | vi | | |
|
以引用方式合併的文檔
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| | | | vii | | |
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摘要
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| | | | 1 | | |
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風險因素
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| | | | 2 | | |
|
提供和使用所得款項的原因
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| | | | 2 | | |
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出售證券持有人
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| | | | 3 | | |
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大寫
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| | | | 4 | | |
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可交換股票的描述
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| | | | 5 | | |
|
有限合夥單位的描述
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| | | | 11 | | |
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分配計劃
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| | | | 12 | | |
|
訴訟程序的送達和民事責任的可執行性
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| | | | 13 | | |
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法律事務
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| | | | 14 | | |
|
專家
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| | | | 14 | | |
|
費用
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| | | | 14 | | |
|
美國證券交易委員會註冊費
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| | | $ | 476,580.31 | | |
|
藍天費用和開支
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| | | | ** | | |
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紐約證券交易所和多倫多證券交易所上市費
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| | | | ** | | |
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轉賬代理費
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| | | | ** | | |
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打印成本
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| | | | ** | | |
|
法律費用和開支
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| | | | ** | | |
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會計費用和開支
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| | | | ** | | |
|
其他
|
| | | | ** | | |
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總計
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| | | $ | ** | | |
| 豐業銀行 | | |
BMO 資本市場
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道明證券
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| CIBC 資本市場 | | |
加拿大皇家銀行資本市場
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