美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓， DC 20549
表格 8-K
當前 報告
根據第 13 條或 15 (d) 條的
1934 年《證券 交易法》
報告日期 （最早報告事件的日期）：2023 年 6 月 8 日
SUNWORKS， INC.
（章程中規定的註冊人的確切 姓名）
| （州或其他司法管轄區） | （委員會 | （國税局僱主 | ||
| （註冊成立） | 文件號） | 證件號） |
| （校長 行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
(385) 497-6955
註冊人的 電話號碼，包括區號
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條進行的書面通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條 徵集材料 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：
| 每個類別的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
| 這個 |
用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。新興成長型公司 ☐
如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 1.01。簽訂重要最終協議。
已註冊 直接發行
2023 年 6 月 8 日，特拉華州的一家公司（“公司”）Sunworks, Inc. 簽訂了證券購買 協議（“購買協議”），規定公司以每股面值0.001美元的價格出售和發行公司總共4,050,000股普通股（“普通股”），每股面值為0.001美元（“普通股”）股份（“股份”），總收益為4,617,000美元，扣除 配售代理佣金和其他估計的發行費用（“註冊直接發行”）。購買 協議包含公司的慣常陳述、保證和協議、成交的慣常條件以及公司的慣例 賠償義務。
同日 ，公司與 Roth Capital Partners, LLC（“配售代理”）簽訂了配售代理協議（“配售代理協議”）。根據配售代理協議的條款， 配售代理同意盡最大努力安排出售註冊直接發行的股份。 公司將向配售代理支付相當於出售股票總收益的6.0％的現金費，但 除配售代理協議中規定的某些例外情況外，並將向配售代理償還某些費用。配售 代理協議包含公司的慣常陳述、保證和協議、配售代理人的慣常陳述和保證 、成交的慣例條件以及公司的慣例賠償義務。
註冊直接發行是根據 S-3 表格上的註冊聲明（文件編號 333-265336）進行的，該聲明由 公司於 2022 年 6 月 1 日向美國證券交易委員會提交，並於 2022 年 8 月 5 日宣佈生效。
配售代理協議和購買協議分別作為本表 8-K 報告的附錄1.1和10.1提交，並以引用方式納入此處。上述 中對配售代理協議和購買協議條款的描述參照此類證物進行了全面限定。
項目 8.01。其他活動。
2023 年 6 月 8 日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了註冊直接發行的定價。 新聞稿的副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處。
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) 展品
| 數字 | 描述 | |
| 1.1 | 配售 代理協議，日期為 2023 年 6 月 8 日 | |
| 5.1 | Stradling Yocca Carlson & Rauth, P.C. 的觀點 | |
| 10.1 | 證券 購買協議，日期為 2023 年 6 月 8 日 | |
| 23.1 | Stradling Yocca Carlson & Rauth 的同意，P.C.（包含在附錄 5.1 中） | |
| 99.1 | 新聞稿，日期為 2023 年 6 月 8 日 | |
| 104 | Cover 頁面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 |
簽名
根據 經修訂的 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促成下述簽署人代表其 簽署本報告。
| SUNWORKS, INC. | ||
| 日期：2023 年 6 月 12 日 | 來自： | /s/{ br} 蓋倫·莫里斯 |
| 姓名： | 蓋倫·莫里斯 | |
| 標題： | 首席執行官 | |