kw-20230608

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

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表單 8-K

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當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年的《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：

2023年6月8日

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肯尼迪-威爾遜控股有限公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

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特拉華

001-33824

26-0508760

（州或其他司法管轄區）
（註冊成立）

（委員會檔案編號）

（國税局僱主識別號）

151 S El Camino Drive比佛利山莊, 加利福尼亞90212

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

(310) 887-6400

（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

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如果申請8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（見一般説明 A.2）。):

☐ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

（參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義）。（選一項）：

大型加速過濾器

☒

加速過濾器

☐

非加速過濾器

☐

規模較小的申報公司

☐

新興成長型公司

☐

用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。☐是的☒沒有

根據該法第12（b）條註冊的證券：


每個班級的標題	交易品種	註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.0001美元	KW	紐約證券交易所

如果是新興成長型公司，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目 8.01。其他活動

正如先前宣佈的那樣，特拉華州的一家公司Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 的全資子公司（與其某些子公司，統稱 “公司” 或 “我們”）與加利福尼亞州特許銀行太平洋西部銀行（“PacWest”）簽訂了貸款購買和銷售協議（“協議”），從PacWest收購房地產建築貸款組合（“貸款”）。 2023年6月8日，公司和加拿大公司費爾法克斯金融控股有限公司（統稱為 “費爾法克斯”，連同本公司合稱 “KW/FF購買者”）完成了對53筆貸款的購買（“首次收盤”）。為這53筆貸款（統稱為 “初始貸款”）支付的收購價格總額約為16億美元（不包括交易成本），（i）支付給PacWest，用於收購初始貸款項下目前未償還的總本金餘額約為18億美元（未來剩餘的融資債務約為14億美元）；（ii）是整個初始貸款組合的價格，不一定反映為任何個人貸款支付的價格。 KW/FF購買者還將承擔初始貸款下所有剩餘的未來融資義務，但須遵守慣例支付條件。公司在收購初始貸款方面的投資為收購價格和未來融資義務的5％。此外，公司將通過管理初始貸款從費爾法克斯獲得慣例資產管理費。

根據該協議，KW/FF購買者目前預計還將從PacWest額外獲得12筆貸款，本金餘額總額為4.89億美元（未來的融資義務約為3.31億美元），總收購價約為4.52億美元（不包括交易成本）（“額外貸款”，加上初始貸款，合計為 “KW/FF貸款”）。公司在收購這些額外貸款方面的投資也將為收購價格和未來融資義務的5％，在收購每筆額外貸款後，公司將從費爾法克斯獲得管理此類額外貸款的慣例資產管理費。目前，隨着慣例成交條件（包括獲得第三方同意和豁免）的滿足，額外貸款的收購預計將在2023年6月和2023年第三季度初分批滾動完成。無法保證額外貸款的收購將部分或根本完成。

KW/FF貸款的總本金餘額為浮動利率，目前的平均利率約為8.6％，大約80％的KW/FF貸款由多户住宅或學生住房開發項目擔保，其餘為工業、酒店和生命科學辦公物業開發項目的混合體。

此外，在交易方面，公司目前正在努力與PacWest敲定安排，讓發放和目前管理貸款的某些PacWest員工（“PW Team”）在2023年第二和第三季度以員工身份加入公司。此外，公司和PacWest同意延長對另外五筆貸款的盡職調查期，本金餘額總額約為1.87億美元（在公司放棄盡職調查之前，它沒有義務購買此類貸款，其放棄或不放棄這五筆貸款的盡職調查條件的決定不會影響公司及其合作伙伴相互購買貸款的權利和義務）。

在首次收盤的同時，公司還完成了將其從PacWest購買全部十筆貸款（“分配貸款”）的權利和義務轉讓給機構投資者（“受讓人”）。分配貸款的總本金餘額約為5億美元。公司不會對分配貸款進行投資。但是，在受讓人收購分配貸款時，公司將從受讓人那裏獲得管理費，用於管理分配貸款，期限最長為九（9）個月。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本8-K表最新報告包含經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的某些 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述必然是估計值，反映了我們高級管理層根據我們當前的估計、預期、預測和預測作出的判斷，其中包括表達我們當前對可能影響未來經營業績的趨勢和因素的看法的評論。使用 “相信”、“可能”、“預期”、“估計”、“打算”、“可能”、“計劃”、“期望”、“項目” 等詞語以及類似表達方式的披露旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及重大的已知和未知風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致公司未來一段時間的實際業績與前瞻性陳述中的預測或設想的業績存在重大差異。列入此類聲明不應被視為表示此類計劃、估計或預期將得到實現。無法保證擬議的交易能夠完成，而且存在許多風險和不確定性，可能導致實際結果與本文的前瞻性陳述存在重大差異。

前瞻性陳述不能保證未來的業績，它依賴於有關未來事件的許多假設，其中許多是我們無法控制的，並且涉及已知和未知的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致我們的實際業績、業績或成就或行業業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。這些風險和不確定性可能包括本報告其他地方描述的風險和不確定性，以及向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件，包括第1A項。我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “風險因素” 部分，輔之以我們截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告第1A項中披露的風險因素。任何此類前瞻性陳述，無論是在本報告中還是在其他地方作出，都應在我們對業務所作各種披露的背景下考慮，包括但不限於我們在向美國證券交易委員會提交的文件中討論的風險因素。除非聯邦證券法和美國證券交易委員會的規章制度有要求，否則我們沒有任何意圖或義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件、假設變化還是其他原因。

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品。




展品編號			描述
99.1			肯尼迪·威爾遜於 2023 年 6 月 9 日發佈的新聞稿。
104			封面頁交互式數據文件-封面頁交互式數據文件不出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。


			肯尼迪-威爾遜控股有限公司

			來自：			/s/賈斯汀恩博德
						賈斯汀恩博德
						首席財務官

日期：2023 年 6 月 9 日