附錄 (a) (5) (F)
Nano Dimension強調了其每股18.00美元現金的優勢
Stratasys 與其他替代方案的特別招標要約
納米的全部-現金優惠以極具吸引力的溢價保證現金價值
Nano的報價優於桌面金屬交易帶來的不確定性和下行風險，也優於3D Systems的不請自來，伊利諾伊州-已定義提案
要約為在管理層和董事會不陷入另一場困境的情況下修復 Stratasys 提供了途徑-已建議交易
投資者簡報和網站（www.stratasysValueNow.com）詳細介紹了Nano的現金報價相對於非波動性股票的優勢-有利可圖和現金-燃燒備選方案
Stratasys 股東必須在 2023 年 6 月 26 日之前向 Nano 投標股票 — 請撥打 (877) 668 與 Georgeson 免費電話聯繫-1646瞭解有關如何招標的更多信息
馬薩諸塞州沃爾瑟姆，2023 年 6 月 8 日（GLOBE NEWSWIRE）— 增材製造電子設備（“AME”）和多維聚合物、金屬和陶瓷增材製造（“AM”）3D 打印機的領先供應商 Nano Dimension Ltd.（納斯達克股票代碼：NNDM）（“Nano Dimension”、“Nano” 或 “公司”）今天向 Stratasys 股東提供了更多信息資源，説明瞭 Nano Dimension 對相對優勢的看法就Stratasys與Desktop Metal Inc.（紐約證券交易所）的合併向Stratasys Ltd.（納斯達克股票代碼：SSY）（“Stratasys”）的股東提出的特別要約: DM)（“Desktop Metal”）以及3D Systems Corp.（紐約證券交易所代碼：DDD）（“3D Systems”）主動提出的提案，包括投資者介紹會和專門介紹要約的網站www.stratasysValueNow.com。
2023年5月25日，Nano Dimension開始特別要約，以每股18.00美元的現金收購Stratasys已發行普通股的38.8％至40.8％。特別要約的成功完成將使Nano Dimension對Stratasys的實益所有權增加到Stratasys已發行普通股的53％至55％之間，其中包括Nano Dimension目前擁有的約14.1％的Stratasys已發行普通股。
Nano Dimension董事長兼首席執行官約夫·斯特恩表示：“Stratasys的股東面臨着一個簡單的選擇：一定的全現金價值溢價或兩筆另類交易，我們認為每筆交易都存在高度的不確定性。”“我們相信，我們每股18.00美元的要約是Stratasys股東的正確途徑，其帶來的價值比Stratasys獨立或通過與Desktop Metal或3D Systems的交易所能創造的價值還要大。兩個檸檬不會自動產生檸檬水，只需將它們擠在一起即可。”
斯特恩繼續説：“我們仍然致力於完成特別招標，推動Stratasys領導層和績效急需的改進，併為在快速增長的增材製造市場中建立卓越的領導者開闢道路。為此，我們打算專注於毛利率、息税折舊攤銷前利潤和每股收益盈利能力，為Stratasys的股東創造價值，而現任管理層空洞地承諾每兩到三年成為 “一家價值十億美元的公司”，結果卻是進一步的現金消耗和價值破壞。
“舉一個例子，Stratasys的現任和首次任首席執行官在2022年9月出售了MakerBot，但沒有收到任何收益（實際上需要進一步的資金才能將其分開）。Stratasys於2013年收購的MakerBot在2012年創造了1,570萬美元的收入，是在Stratasys前首席執行官兼現任董事會成員的緊張領導下被收購的，使Stratasys及其股東損失了超過4億美元。我們的招標是改變這一軌跡的機會，因為我們正在催化Stratasys充分發揮其潛力。”
斯特恩總結説：“隨着招標的成功結果，我們將繼續執行我們的戰略計劃，推動Nano和Stratasys的股東和其他利益相關者創造價值，兩者的盈利能力都將使所有人受益。我們的管理層將根據Stratasys的運營表現獲得補償，不亞於Nano的運營業績，因為Stratasys將是我們的主要業務資產。”
今天發佈的演講説明瞭Nano Dimension對Stratasys股東的全現金特別要約的好處的看法，以及即將進行的Desktop Metal合併和資金短缺的3D Systems主動報價的潛在缺點——這兩筆交易由來自資金短缺的公司的波動股票和微不足道的現金部分組成。演示摘要如下：
• Nano Dimension的報價為Stratasys的股東提供了一
• 該公司的每股18.00美元的特別要約為Stratasys的股東帶來了特定的短期溢價全現金價值。
• 報價是所有相關Stratasys歷史交易水平的溢價，包括比截至2023年3月3日未受影響的收盤價高出26％。
• 公司手頭的現金和現金等價物總額約為10億美元，用於完成特別要約。
• 該交易得到了Nano Dimension管理團隊和董事會的全力支持。該交易無需獲得Nano股東的批准，並已獲得以色列地方法院的正式批准。
• 擬議的桌面金屬合併將具有很強的稀釋性，要求Stratasys支付溢價並提供財務支持，同時提供有限的上行空間
• 臺式機金屬是一種現金-燃燒根據截至2023年5月30日的市場數據，前特殊目的收購公司（SPAC）表現不佳並摧毀了大量股東價值。自2020年首次公開募股以來，Desktop Metal已經損失了38億美元的價值，佔其股權價值的85％。
• 擬議的Desktop Metal合併將在短期內對Stratasys的股東產生極大的稀釋作用，使股東僅擁有合併後公司59％的所有權。Stratasys的股東將贈送41％的所有權來收購一家虧損的公司。
• 擬議的合併將需要漫長的過程和高度的不確定性，需要Desktasy Metal的股東投票、Stratasys的股東投票以及監管審查。作為證據，股東已經就兩家公司的公司治理做法對兩家公司提起訴訟。
• 擬議的以股換股交易結構與Stratasys關於Stratasys股票被低估的説法相矛盾。通過使用普通股作為對價，產生現金的Stratasys將為收購表現不佳的Desktop Metal付出高昂的代價，從而犧牲盈利能力和資本保值來增加收入。
• 在擬議的Desktop Metal合併中，Stratasys的股東面臨着不確定性和更長的時間-術語這種價值依賴於模稜兩可的理論協同效應和有待證的桌面金屬增長故事，但這些協同效應並未被宣佈的成本協同效應所抵消。在估計的每年5000萬美元的運行協同效應中，約有一半來自於削減企業成本，這需要大量時間才能實施。
• 3D Systems 主動提出的提案即使被 Stratasys 接受，但其不請自來的提案提供的確定性甚至更低
• 一小部分現金對價——僅為7.50美元——使Stratasys的股東對3D Systems股票的價值尚不清楚，尤其是在該公司過去的財務表現受到挑戰的情況下。
• 潛在的3D Systems交易存在重大不確定性，需要兩次股東投票和監管審查。
• 3D Systems 的資產負債表不穩定且槓桿率高，還有價值數億美元的貸款和負債。
• 根據Nano的理解，3D Systems正在耗盡這筆交易的100％現金儲備，此外還損失了運營方面的現金。3D Systems可能需要籌集資金——稀釋了Stratasys股東的持股。
• Stratasys的股東將主要獲得3D Systems的少數股權，這造成了更高的交易風險和不確定性，這家公司有過未達到預測和價值毀滅的歷史，包括在過去五年中的四年中虧損。
• 如果 Stratasys 確定這是一項更好的提議，則會觸發 Desktop Metal 交易的終止費。
與要約有關的所有信息都可以在今天推出的專用網站上找到，包括特別要約對Stratasys股東的好處以及要約的戰略依據，網址為 http://www.stratasysvaluenow.com。有關如何招標的信息，請致電 (877) 668-1646 與 Georgeson 免費聯繫。
今天發佈的投資者演示文稿也可以在Nano Dimension網站的投資者關係頁面上查看。
Nano Dimension已向美國證券交易委員會提交了附表TO的要約聲明，其中包括收購要約，其中規定了特別要約的條款和條件。特別要約將於2023年6月26日星期一美國東部時間晚上 11:59 到期，除非根據收購要約以及美國證券交易委員會和以色列法律的適用規則和條例延長或提前終止。特別要約的截止受某些條件的約束，包括至少有5％的已發行和流通的Stratasys股票已有效投標且未正確提取，已發行和流通的Stratasys股票與Nano持有的Stratasys股份合計時至少有53％已進行有效投標且未正確撤回，Stratasys董事會贖回其日期為2022年7月25日的權利計劃以及可能發行的任何權利並根據該協議未履行或Nano自行決定認定權利不會如要約材料（包括購買要約、相關的送文函和其他要約文件）所述，因要約而可以行使。
有關特別招標要約的重要信息
本新聞稿僅供參考，既不是購買要約也不是出售Stratasys的任何普通股或任何其他證券的要約，也不是此處描述的要約材料的替代品。Nano Dimension於2023年5月25日向美國證券交易委員會提交了附表TO的要約聲明，包括收購要約、相關的送文函和其他要約文件，並隨後進行了修訂。根據要約規則的要求，Stratasys於2023年5月30日向美國證券交易委員會提交了關於附表14D-9的招標/建議聲明，該聲明隨後進行了修訂。
敦促投資者和證券持有人仔細閲讀要約材料（包括收購要約、相關的送文函和某些其他要約文件）和附表14D中的招標/建議聲明-9關於該要約，因為它們在上市時可能會不時進行修改，因為它們包含並將包含投資者和證券持有人在就證券投標做出任何決定之前應考慮的重要信息。
投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov上免費獲得收購要約、相關的送文函、某些其他要約文件以及向美國證券交易委員會提交的招標/推薦聲明和其他文件的副本，也可以直接向要約聲明中提及的要約信息代理人Georgeson LLC獲得此類請求的副本。此外，Stratasys向美國證券交易委員會提交年度報告、中期財務報表和其他信息，Nano Dimension向美國證券交易委員會提交年度報告、中期財務報表和其他信息，這些信息可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上向公眾公佈。Stratasys向美國證券交易委員會提交的文件副本可在Stratasys網站的投資者關係頁面上免費獲得，網址為www.stratasys.com。Nano Dimension向美國證券交易委員會提交的文件副本可在Nano Dimension網站的投資者關係頁面上免費獲取，網址為www.nano-di.com。
關於《納米維度》
Nano Dimension（納斯達克股票代碼：NNDM）的願景是通過提供可隨時隨地按需將數字設計轉換為電子或機械設備的解決方案，將現有的電子和機械製造轉變為工業 4.0 環保和經濟高效的精密增材電子和製造。
Nano Dimension的戰略由深度學習的應用驅動基於人工智能通過自我推動製造能力的提高-學習& 自我-改善系統，以及通過雲管理分佈式製造網絡。
Nano Dimension 為航空航天和國防、先進汽車、高性能等垂直目標市場的 2,000 多家客户提供服務-科技工業、專業醫療技術、研發和學術界。該公司設計和製造增材電子和增材製造 3D 打印機和耗材。增材電子是實現高性能設計和開發的製造機器-電子-設備（你好-PED®)。增材製造包括用於生產金屬、陶瓷和特種聚合物的製造解決方案基於應用 — 尺寸從毫米到幾釐米，精度為微米。
通過整合其產品組合，Nano Dimension提供了快速原型製作的優勢，高-混合-低音量生產、IP 安全、最小環境足跡和設計-對於-製造能力，這一切都是增材製造的無限可能性所釋放的。
欲瞭解更多信息，請訪問 www.nano-di.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券法 “安全港” 條款所指的前瞻性陳述。諸如 “期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計” 之類的詞語以及此類詞語的類似表達方式或變體旨在識別前瞻性陳述。例如，Nano Dimension在本新聞稿中使用了前瞻性聲明，討論了特別要約的潛在好處和優勢、特別要約的到期時間和日期、特別要約和Stratasys與公司整合帶來的增長和價值創造機會，以及公司要約的比較收益與Stratasys和Desktasys之間以及Stratasys和Desktop Metal之間替代交易的預期結果進行了權衡 asys 和 3分別是 D 系統。
由於此類陳述涉及未來事件，並且基於Nano Dimension當前的預期，因此它們會受到各種風險和不確定性的影響。特別招標的完成將取決於招標材料中所述的某些條件，包括購買要約、相關的送文函和其他招標文件。Nano Dimension的實際業績、表現或成就可能與本新聞稿聲明中描述或暗示的業績存在重大差異。本新聞稿中包含或暗示的前瞻性陳述受其他風險和不確定性的影響，包括Nano Dimension於2023年3月30日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的任何文件中在 “風險因素” 標題下討論的風險和不確定性。除非法律另有要求，否則Nano Dimension沒有義務公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂，以反映本文發佈之日之後的事件或情況或反映意外事件的發生。為方便起見，提供了網站參考資料和鏈接，此類網站上包含的信息未以引用方式納入本新聞稿。Nano Dimension 對第三方網站的內容不承擔任何責任。
納米維度投資者關係聯繫人
投資者關係 | ir@nano-di.com
納米維度媒體聯繫人
卡爾·戈德堡/布萊恩·洛克/凱爾西·馬爾科維奇 | NanoDimension@fgsglobal.com