附錄 107

申請費表的計算

附表 13E-3

(表格類型)

特許經營集團有限公司

Freedom VCM, Inc.

Freedom VCM Subco, Inc.

Freedom VCM 控股有限責任公司

Freedom VCM Interco 控股有限公司

Brian R. Kahn

復古機會合作夥伴,L.P.

復古資本管理有限責任公司

Brian Kahn 和 Lauren Kahn 聯名租户作者: 整體

安德魯·勞倫斯

B. Riley 金融公司

(註冊人的確切姓名和提交 聲明的人員姓名)

表 1 — 交易估值

交易估值 手續費率 申請費金額
需要支付的費用 $704,325,500.72 (1) 0.0001102 $77,616.67(2)
之前支付的費用 $77,616.67 $77,616.67(3)
交易總估值 $704,325,500.72
應付的申報費用總額 $0
之前支付的費用總額 $77,616.67
費用抵消總額 $77,616.67
應付淨費用 $0

表 2 — 費用抵消索賠和來源

註冊人或申報人姓名 表格或歸檔類型 文件號 初始申請日期 申報日期 申請的費用抵消 使用費用抵消來源支付
費用抵消索賠 PREM 14A 001-35588 2023年6月7日 $77,616.67
費用抵消來源 特許經營集團有限公司 PREM 14A 001-35588 2023年6月7日 $77,616.67(3)

(1)截至2023年6月6日,該交易的基礎價值 的估算僅用於計算申請費,其基礎價值是根據 (a) Franchise Group, Inc.(“公司”)22,367,791股普通股(“FRG Common 股票”)乘以每股合併對價30.00美元(“FRG Common 股票”)的乘積計算得出 “每股合併對價”);(b)作為未償還公司股票期權的216,376股FRG普通股的乘積 乘以20.72美元(這是差額)介於每股合併對價與公司股票期權的加權平均行權 價格(9.28 美元)之間;以及(c)可能有權獲得每股合併對價的已發行限制性 股票單位的960,282股FRG普通股的乘積乘以每股合併對價。

(2)根據《交易法》第0-11(b)(1)條計算的申請費金額是通過將704,325,500.72美元乘以0.0001102計算得出的。

(3)該公司此前在2023年6月7日提交附表14A的初步委託書時支付了77,616.67美元,涉及與特此報告的交易有關的 。