根據第 433 條提交
註冊號 333-267243 和 333-267244
2023 年 6 月 7 日
布魯克菲爾德資本金融有限責任公司
2033 年到期 5.5 億美元 6.087% 票據
定價條款表
2023 年 6 月 7 日
| 發行人： | 布魯克菲爾德資本金融有限責任公司 |
| 擔保人： | 布魯克菲爾德公司（前身為布魯克菲爾德資產管理公司） |
| 保證： | Brookfield Corporation將為票據（定義見下文）的本金、溢價（如果有）和利息以及某些其他金額的支付提供全額無條件的擔保。 |
| 安全性： | 6.087% 2033 年 6 月 14 日到期的優先無抵押票據（“票據”） |
| 預期評級*: |
A3（穩定）（穆迪投資者服務公司） A-（穩定）（標準普爾全球評級） A-（穩定）（惠譽評級公司） A（低）（穩定）（DBRS Limited）
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| 排名： | 高級無抵押 |
| 尺寸： |
5.5 億美元
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| 交易日期： | 2023年6月7日 |
| 預計結算日期： |
2023 年 6 月 14 日 (T+5)
根據《交易法》第15c6-1條，除非任何此類交易的各方另有明確協議，否則二級 市場的交易通常需要在兩個工作日內結算。因此，由於票據最初將在T+5結算 ，希望在定價之日交易票據的購買者將被要求在進行任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。希望在定價之日交易票據 的票據購買者應諮詢自己的顧問。 |
| 到期日： | 2033年6月14日 |
| 優惠券： | 6.087% |
| 利息支付日期： | 6 月 14 日和 12 月 14 日，從 2023 年 12 月 14 日開始 |
| 公開發行價格： | 100% |
| 基準國庫： | UST 3.375% 將於 2033 年 5 月 15 日到期 |
| 基準國債價格和收益率： | 96-19+;3.787% |
| 點差至基準國庫： | + 230 個基點 |
| 收益率： | 6.087% |
| 面值： | 初始面額為 2,000 美元，隨後的倍數為 1,000 美元 |
| 盟約： |
控制權變更（將 @ 101%）
負面質押
合併、合併、合併和出售重大資產 |
| 兑換條款： | |
| 整體通話： | 2033年3月14日之前（到期前三個月），國庫利率 加35 個基點 |
| Par Call： | 在2033年3月14日當天或之後（到期前三個月）的任何時候，按待贖回票據本金的100％計算 |
| 所得款項的用途： | 贖回布魯克菲爾德金融公司和布魯克菲爾德金融有限責任公司2024年4月1日到期的未償還的4.000％優先無抵押票據中的約5.5億美元 |
| CUSIP/ISIN： | 11259N AA2 /US11259NAA28 |
| 聯合圖書管理人： |
德意志銀行證券公司 富國銀行證券有限責任公司 法國巴黎銀行證券公司 三井住友銀行日興證券美國有限公司 |
| 高級聯席經理： |
瑞穗證券美國有限責任公司 三菱日聯證券美洲有限公司 |
| 聯合經理： |
Banco Bradesco BBI S.A. Itau BBA 美國證券有限公司 加拿大國民銀行金融公司 Natixis 證券美洲有限責任公司 SG 美洲證券有限責任公司 |
此處使用和未定義的大寫術語 的含義與發行人和擔保人2023年6月7日的招股説明書補充文件中指定的含義相同。
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* 注意：證券評級不是買入、賣出 或持有證券的建議，可能會隨時修改或撤銷。
發行人和擔保人已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了聯合註冊聲明 （包括招股説明書）和招股説明書補充文件。在投資之前， 您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書、招股説明書補充文件以及發行人和擔保人 向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人、擔保人和本次發行的更完整信息。
你可以訪問 美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您致電德意志銀行證券公司1-800-503-4611或發送電子郵件至 prospectus.CPDG@db.com 或致電富國銀行證券有限責任公司1-800-645-3751或發送電子郵件至 wfscustomerservice@wellsfargo.com，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商都將安排向您發送招股説明書 。
由於歐洲經濟區或英國散户投資者不是目標，因此尚未準備好 PRIIP 或英國 PRIIP 關鍵信息文件 (KID)。
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