日期為2023年6月6日的第五次修訂(本“修訂”),日期為2019年11月1日的信貸協議(經不時修訂、補充或以其他方式修改的“信貸協議”)的
由Pitney Bowes Inc.、特拉華州的一家公司(“借款人”)、貸款人和發行銀行以及作為行政代理的摩根大通銀行(“JPMorgan”)簽署。
(A)本合同中使用和未定義的大寫術語(包括本合同的摘錄)應具有信貸協議中賦予該等術語的含義。信用證協議第1.03節中規定的解釋規則在此作必要的修改後併入本文作為參考。
(B)本修正案已由借款人和其他借款方正式授權、籤立和交付,並構成該人的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對該人強制執行,但須受適用的破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行或其他影響債權人權利的一般法律和一般衡平法原則的約束,無論是在衡平法訴訟中或在法律上被考慮;
(C)貸款文件中規定的每一貸款方的陳述和擔保在所有重要方面都是真實和正確的(或者,就關於重要性或重大不利影響的陳述和保證而言,在所有方面都是真實和正確的),但任何此類陳述和擔保明確涉及先前日期的情況除外,在這種情況下,該陳述和保證在所有重要方面(或在所有方面)都是真實和正確的。如適用)截至該較早日期(應理解並同意,信貸協議第3.15節中對“交易生效後的截止日期”的提及應被視為指“第五修正案生效日期,待於第五修正案生效日期完成後的交易生效日期”);和
(B)行政代理應已收到在第五修正案生效日期或之前到期和應付的所有費用和
其他金額,包括根據本修正案第10條的規定,並在第五修正案生效日期之前至少三個工作日(或借款人自行決定同意的較短期限)之前開具發票的範圍內,報銷或支付本修正案項下任何貸款方要求償還或支付的所有合理的、有文件記錄的和開具發票的自付費用(包括律師的費用、收費和支出)。根據任何其他貸款文件或根據牽頭安排人或行政代理與任何貸款方訂立的任何其他協議;
(C)(I)行政代理應在第五修正案生效日期前至少三個工作日收到銀行監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規所要求的所有文件和其他信息,包括但不限於《美國愛國者法案》,在《第五修正案》生效日前至少10個工作日提出申請,且(Ii)借款人符合《實益所有權條例》規定的“法人客户”資格,且任何貸款人在《第五修正案》生效日前至少10個工作日向借款人發出書面通知,要求提供與借款人有關的實益所有權證明,則該貸款人應至少在《第五修正案》生效日期前三個工作日收到關於借款人的此類實益所有權證明
。借款人簽署並交付本修正案的簽字頁後,應視為滿足第(V)款規定的條件);和
(B)本修正案不得解除信貸協議項下未付款項的義務,也不得解除或免除任何擔保文件的優先權。本修正案不得解釋為替代或更新信貸協議或任何擔保文件項下的未清債務,除非經修改,否則該等債務將繼續完全有效。本修正案或任何其他文件中明示或暗示的任何內容,均不得解釋為免除或以其他方式解除任何貸款文件項下的任何一方在貸款文件項下的任何義務和責任。
附件A
信貸協議
日期為
2019年11月1日
在
Pitney Bowes Inc.
作為借款人,
本合同的貸款人和開證行,
和
摩根大通銀行,北卡羅來納州,
作為管理代理
摩根大通銀行,北卡羅來納州,
三菱UFG銀行,有限公司
SunTrust Robinson Humphrey,Inc.
花旗銀行,北卡羅來納州
高盛美國銀行和
公民銀行,北卡羅來納州
作為聯席牽頭安排人和聯席簿記管理人
三菱UFG銀行有限公司和
SunTrust銀行,
作為辛迪加代理
花旗銀行,N.A.
高盛美國銀行
新澤西州公民銀行
加拿大皇家銀行資本市場1和
北方信託公司,
作為文檔代理
1加拿大皇家銀行資本市場是加拿大皇家銀行及其附屬公司資本市場業務的品牌名稱。
目錄
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頁面
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第一條定義
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第1.01節。定義的術語
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1
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第1.02節。貸款和借款的分類
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71
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第1.03節。術語一般
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71 |
第1.04節。會計術語;公認會計原則;借款人代表
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71 |
第1.05節。形式計算
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72
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第1.06節。有限條件交易
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72
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第1.07節。師
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73 |
第1.08節。利率;基準通知
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73
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第1.09節。允許的外幣計算
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74
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第二條學分
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第2.01節。承付款
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74
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第2.02節。貸款和借款
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75 |
第2.03節。借款請求
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75 |
第2.04節。[已保留]
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76
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第2.05節。信用證
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76 |
第2.06節。借款的資金來源
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83 |
第2.07節。利益選舉
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83 |
第2.08節。終止和減少承付款
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85 |
第2.09節。貸款還款率;債務證明
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85
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第2.10節。A檔定期貸款攤銷
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86 |
第2.11節。提前還款
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88
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第2.12節。費用
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91
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第2.13節。利息
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92
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第2.14節。替代利率
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93 |
第2.15節。成本增加
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96 |
第2.16節。中斷資金支付
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97 |
第2.17節。税費
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98 |
第2.18節。一般付款;按比例處理;分攤抵銷
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101 |
第2.19節。緩解義務;替換貸款人
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103 |
第2.20節。違約貸款人
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104
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第2.21節。信用額度的增量延長
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106
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第2.22節。延長到期日
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110
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第2.23節。再融資安排
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112
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第三條陳述和保證
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第3.01節。組織;權力
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114
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第3.02節。授權;正當執行和交付;可執行性
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114
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第3.03節。政府批准;沒有衝突
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114
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第3.04節。財務狀況;無重大不利變化
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115
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第3.05節。屬性
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115
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第3.06節。訴訟與環境問題
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115
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第3.07節。遵守法律
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116 |
第3.08節。制裁;反腐敗法
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116
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第3.09節。投資公司狀況
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116
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第3.10節。《聯邦儲備條例》
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116
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第3.11節。税費
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116
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第3.12節。ERISA
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116
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第3.13節。披露
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117
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第3.14節。附屬公司
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117
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第3.15節。償付能力
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117
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第3.16節。抵押品事宜
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117
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第四條條件
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第4.01節。截止日期
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118
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第4.02節。每個信用事件
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120
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第五條肯定之約
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第5.01節。財務報表和其他信息
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121 |
第5.02節。重大事件通知
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123
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第5.03節。有關抵押品的信息
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123
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第5.04節。存在;業務行為
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124
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第5.05節。繳税
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124
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第5.06節。物業的保養
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124
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第5.07節。保險
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124
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第5.08節。[已保留]
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124
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第5.09節。簿冊和記錄;檢查權和審計權
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125
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第5.10節。遵守法律
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125
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第5.11節。收益的使用;信用證
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125
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第5.12節。其他附屬公司
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125
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第5.13節。進一步保證
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126
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第5.14節。信用評級
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127 |
第5.15節。截止日期後的問題
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127
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第5.16節。[已保留]
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127
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第5.17節。附屬公司的指定
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127
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第六條消極公約
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第6.01節。負債;某些股權證券
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128 |
第6.02節。留置權
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133 |
第6.03節。根本性變化
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137
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第6.04節。投資、貸款、墊款、擔保和收購
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138 |
第6.05節。資產出售
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142
|
第6.06節。銷售和回租交易
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144 |
第6.07節。套期保值協議
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145 |
第6.08節。限制性付款;某些次要債務的付款
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145
|
第6.09節。與關聯公司的交易
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148
|
第6.10節。限制性協議
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148
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第6.11節。關鍵文件等的修訂
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149
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第6.12節。綜合調整利息覆蓋率
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149
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第6.13節。合併調整後總槓桿率
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150
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第6.14節。財務期的變化
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151
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第七條違約事件
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第7.01節。違約事件
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151
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第7.02節。將某些附屬公司排除在外
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155
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第八條行政代理
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第8.01節。委任及其他事宜
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155
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第8.02節。行政代理人的信賴、賠償等。
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158
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第8.03節。繼任管理代理
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159
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第8.04節。貸款人及開證行承兑匯票
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160 |
第8.05節。抵押品事宜
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162
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第8.06節。ERISA的某些事項
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164 |
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第九條雜項
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第9.01節。通告
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165
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第9.02節。豁免;修訂
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167 |
第9.03節。費用;賠償;損害豁免
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170 |
第9.04節。繼承人和受讓人
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172 |
第9.05節。生死存亡
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177 |
第9.06節。對口;整合;有效性
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178 |
第9.07節。可分割性
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179
|
第9.08節。抵銷權
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179
|
第9.09節。準據法;管轄權;同意送達法律程序文件
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179
|
第9.10節。放棄陪審團審訊
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180 |
第9.11節。標題
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180
|
第9.12節。保密性
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180
|
第9.13節。利率限制
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181
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第9.14節。解除留置權和擔保
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182
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第9.15節。某些告示
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182
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第9.16節。沒有信託關係
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182
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第9.17節。非公開信息
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183 |
第9.18節。承認並同意接受受影響金融機構的自救
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183
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第9.19節。判斷貨幣
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184 |
第9.20節。無現金結算
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184
|
第9.21節。關於任何受支持的QFC的確認
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184
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附表1.02-抵押財產
附表1.04-現有信用證
附表2.01-承擔額及立法會承擔額
附表3.03--政府批准;無衝突
附表3.14-附屬公司
附表5.15-結業後業務
附表6.01--現有債務
附表6.02-現有留置權
附表6.04-現有投資
附表6.05-建議的資產銷售
附表6.10-現有限制
附件A
|
-分配形式和假設
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附件B
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— [已保留]
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附件C
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-抵押品協議
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附件D
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-完美證書格式
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附件E
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--擔保協議
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附件F
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-全球公司間票據格式
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附件G
|
-拍賣程序
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附件H
|
-關聯貸款人轉讓和假設的形式
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證物一
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-延長到期日申請表
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附件J-1
|
-為美國聯邦所得税目的非合夥關係的外國貸款人提供的美國税務合規證書表格
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附件J-2
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-為美國聯邦所得税目的非合夥企業的非美國參與者提供的美國納税合規證書
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證物J-3
|
-為美國聯邦所得税目的合作的非美國參與者的美國納税合規性證書表格
|
證物J-4
|
-為美國聯邦所得税目的合夥的外國貸款人的美國税務合規證書表格
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附件K
|
— [已保留]
|
附件L
|
-償付能力證明書表格
|
證據M
|
-借閲申請表
|
本協議日期為2019年11月1日,由Pitney Bowes Inc.、特拉華州的一家公司(“借款人”)、本協議的貸款人和開證行以及作為行政代理的摩根大通銀行簽訂。
借款人已要求(A)A檔定期貸款機構在截止日期以A檔定期貸款的形式向借款人發放本金總額相當於400,000,000美元的信貸,以及(B)循環貸款機構以循環貸款的形式發放信貸,開證行在循環可用期間內隨時並不時向借款人簽發信用證,以使A檔定期貸款的總循環風險在任何時候不超過5億美元。連同於結算日發放的循環貸款所得款項及借款人手頭的現金,將於結算日用於(I)為借款人於2015年1月6日之信貸協議項下所有未償還債務提供再融資,(Y)於2016年1月5日之信貸協議及截至2017年8月30日之信貸協議,包括費用、違約成本及成本補償,(Ii)支付與前述交易相關之費用及開支,及(Iii)用於一般企業用途。截止日期後發放的循環貸款的收益
將用於借款人和受限制子公司的營運資金和其他一般公司用途(包括收購和其他投資以及本協議允許的限制性付款)。借款人和受限制子公司將使用信用證用於一般公司用途。
貸款人願意向借款人提供此類信貸,開證行願意按照本合同所列條款和條件為借款人開具信用證。據此,雙方同意如下:
第一條
定義
第1.01節定義的術語。本協議中使用的下列術語的含義如下:
“ABR”用於任何貸款或借款時,是指此類貸款或構成此類借款的貸款是否按參考備用基本利率確定的利率計息。所有ABR貸款應以美元計價。
“可接受的債權人間協議”是指一份形式和實質上令行政代理和借款人合理滿意的慣常債權人間協議。
“額外貸款人”的含義與第2.21(C)節賦予該術語的含義相同。
“調整後綜合EBITDA”指任何期間的綜合EBITDA
減去該期間適用的財務利息支出金額。
“調整後的合併利息支出”是指任何期間的合併利息支出減去該期間適用的財務利息支出金額。
“調整後的每日簡單RFR”是指,對於以英鎊計價的任何RFR借款,年利率等於英鎊的每日簡單RFR加0.0326%;但如果如此確定的調整後的每日簡單RFR將低於下限,則就本協議而言,該利率應被視為等於下限。
“調整後的每日簡單SOFR”是指等於(A)每日簡單SOFR加(B)0.10%的年利率
;但如果如此確定的調整後的每日簡單SOFR小於下限,則就本協議而言,該利率應被視為等於下限。
“調整後定期SOFR利率”是指,就任何利息期間以美元計價的任何期限基準借款而言,年利率等於(A)該利息期間的SOFR期限利率,加上(B)(I)B部分定期貸款的借款,(X)一個月利息期間的0.11448%,(Y)三個月利息期間的0.26161%和(Z)六個月利息期間的0.42826%,以及(Ii)任何其他類別的借款,0.10%;規定,如果如此確定的調整後期限SOFR匯率將低於下限,則該匯率應被視為等於本協議
目的的下限。
“行政代理人”是指JPMCB(包括其分支機構和附屬機構),以本合同和其他貸款文件規定的行政代理人和抵押品代理人的身份,以及以第八條八款規定的身份的繼任者。
“行政調查問卷”是指行政代理人提供的形式的行政調查問卷。
“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。
“附屬公司”是指對指定人員而言,直接或間接控制該指定人員或由其控制或與其共同控制的另一人。
“關聯貸款人轉讓和假設”是指貸款人和購買借款方簽訂的轉讓和假設(經第9.04節要求其同意的任何一方同意),並由行政代理以附件H的形式或行政代理批准的任何其他形式接受。
“約定貨幣”是指美元和每一種允許的外幣。
“循環承付款總額”是指所有循環貸款人在任何時候的循環承付款的總和。
“循環總風險”是指所有循環貸款人在任何時候的循環風險總和。
“協議”的含義與本協議的介紹性聲明中賦予該術語的含義相同。
“備用基本利率”是指任何一天的年利率,等於(A)該日生效的最優惠利率、(B)該日生效的NYFRB利率加1/2的1%和(C)在該日之前兩個美國政府證券營業日(或如果該日不是美國政府證券營業日,則為緊接的前一個美國政府證券營業日)公佈的一個月利息期間的調整後期限SOFR利率加1%中最大的一個,但就本定義而言,任何一天的調整後期限SOFR匯率應以芝加哥時間凌晨5:00左右的期限SOFR參考匯率為基礎(或CME條款SOFR管理人在期限SOFR參考利率方法中指定的期限SOFR參考利率的任何修訂發佈時間
)。由於最優惠匯率、NYFRB匯率或調整後的期限SOFR匯率的變化而導致的替代基本匯率的任何變化應從包括該變化的生效日期起生效,如果備用基本利率根據本協議第2.14節被用作備用利率(為免生疑問,僅在根據第2.14(B)節確定基準替代利率之前),則備用基本利率應為以上(A)和
(B)中較大的一個,並且應在不參考上述(C)條款的情況下確定。
“替代增量貸款債務”是指借款人以下列形式發生的任何債務:(A)一系列或多項優先擔保票據、債券或債權證和/或本定義下文但書中所述的過渡性貸款,這些票據、債券或債權證轉換為或將交換為優先擔保票據、債券或債券。在每一種情況下,以貸款或高級無擔保票據或高級次級票據或高級無擔保或高級從屬過橋融資的同等優先基礎或初級基礎擔保,或(B)以初級基礎擔保的一筆或多筆定期貸款或無擔保貸款;但(I)如該等債務已獲擔保,則該等債務須以抵押品(X)作擔保(X)或以抵押品(X)作為抵押品(如屬轉換或將會兑換為優先擔保票據、債券或債權證的任何過渡性融資的票據、債券或債權證),或(Y)以次級抵押品(就定期貸款而言)作為抵押品,而不以受限制集團任何成員的任何財產或資產作為抵押品,(2)在產生債務時,這種債務沒有到期,或在最後到期日之前(或在以貸款文件債務或無擔保債務為基礎擔保的債務或無擔保債務的情況下,在最後到期日後90天)之前沒有到期或已按計劃攤銷或支付本金(在每種情況下,除非發生違約、控制權變更、損失或資產處置事件,或債務是在擔保債務的留置權同等基礎上由抵押品擔保的債務,則除外,攤銷,年利率不超過1.00%);但(X)第(Br)條第(Ii)項規定的要求不適用於由慣常過渡性融資構成的任何債務,只要該過渡性融資根據習慣性條件自動轉換為不早於最後到期日到期的永久性再融資
,且(Y)此類債務可能具有對貸款人或投資者不比本協議中關於循環貸款和A檔定期貸款的條款更有利的條款,(Iii)任何此類債務的強制性提前還款條款不得對適用的貸款人或債權人更有利(由借款人善意確定),除非
(X)定期貸款的貸款人也獲得此類更優惠條款的好處,或(Y)此類條款在當時的最後到期日之後適用,以及(Iv)此類債務不由貸款當事人以外的任何附屬公司擔保。
“反腐敗法”係指任何政府機關
不時適用於借款人或其任何子公司的與賄賂或腐敗有關的所有法律和法規。
“適用財務利息支出金額”是指任何期間的融資利息支出金額(如借款人在該期間的綜合損益表所示)。
“適用當事人”具有第9.01(D)(Iii)節中賦予該術語的含義。
“適用百分比”是指在任何時間就任何循環貸款人而言,該貸款人當時的循環承付款佔循環承付款總額的
百分比(如果循環承付款已經終止或到期,則指該循環貸款人當時在循環風險總額中所佔的份額);
但在任何時候,任何循環貸款人都應為違約貸款人,就第2.20(C)(Ii)節而言,“適用百分比”是指該貸款人的循環承諾所代表的循環承諾總額的百分比(不考慮任何此類違約貸款人的循環承諾)。如果循環承諾已經終止或到期,則應根據最近生效的循環承諾確定適用的百分比。使終止或到期後發生的循環貸款和信用證風險的任何轉讓生效,並使任何貸款人在確定時作為違約貸款人的地位生效。
“適用費率”是指在任何一天:
(A)對於(I)屬於A期定期貸款或循環貸款的任何貸款,以及(Ii)根據本協議就無資金週轉承諾支付的承諾費,在標題為“第三修正案生效日期之前”的表格中,就第三修正案生效日期之前的任何一天,在標題為“第三修正案生效日期之前及之後”的表格中,就下列(X)項列出的適用年利率;以及(Y)就第三修正案生效日期或之後的任何日期,在標題為“第三修正案生效日期及之後”的表格中,在每一種情況下,在“定期基準/RFR貸款”、“資產負債表貸款”或“承諾費”欄中,視情況而定,依據借款人最近一次根據第5.01(A)或5.01(B)節向行政代理提交合並財務報表的會計季度結束時的綜合調整後總槓桿率;但在截止日期後開始的借款人的第一個會計季度的合併財務報表交付之前,適用的利率應為以下第II級規定的
:;此外,自《第五修正案》生效之日起至截至2024年12月31日止借款人的財政季度(或,如果借款人已就其發出第五修正案期間終止通知的借款人的財政季度)提交綜合財務報表為止,適用的費率應為以下第I級規定的費率:
在第三修正案生效日期之前
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水平
|
已整合
調整後合計
槓桿率
|
歐洲貨幣
貸款
|
ABR貸款
|
承諾
收費
|
I
|
≥3.25至1.00
|
2.00%
|
1.00%
|
0.35%
|
第二部分:
|
≥2.25至1.00和
|
1.75%
|
0.75%
|
0.30%
|
(三)
|
|
1.50%
|
0.50%
|
0.25%
|
第三修正案生效日及之後
|
水平
|
已整合
調整後合計
槓桿率
|
期限基準/
RFR貸款
|
ABR貸款
|
承諾
收費
|
I
|
≥3.25至1.00
|
2.25%
|
1.25%
|
0.35%
|
第二部分:
|
≥2.25至1.00和
|
2.00%
|
1.00%
|
0.30%
|
(三)
|
|
1.75%
|
0.75%
|
0.25%
|
就上述而言,因綜合調整後總槓桿率變動而導致的適用利率的每次變動,應在根據表明該變動的合併財務報表第5.01(A)或5.01(B)節向行政代理交付之日開始幷包括在內的期間內
生效,並於緊接該變動生效日期之前的日期
止;但如借款人未能提交第5.01(A)或5.01(B)節規定須提交的合併財務報表或第5.01(C)節規定須提交的財務主任證書,則綜合調整後總槓桿率應由行政代理人選擇或應所需貸款人的要求視為I級。
(b) [保留區].
(C)就任何再融資B檔定期貸款而言,(Ii)如屬ABR貸款,年利率為3.00%,或(Ii)如屬定期基準貸款,則年利率為4.00%。
(D)對於任何增量貸款(B期增量貸款除外),適用的增量貸款修正案規定的年利率。
“核準基金”對於任何貸款人或合格受讓人而言,是指在其正常活動過程中從事發放、購買、持有或投資於商業貸款和類似信貸延伸的任何個人(非自然人),並由(A)該貸款人或
合格受讓人、(B)該貸款人或合格受讓人的附屬公司或(C)管理、建議或管理該貸款人或合格受讓人的實體的附屬公司進行管理、建議或管理。
“安排人”是指JPMCB、MUFG Bank,Ltd.、SunTrust Robinson Humphrey,Inc.、花旗銀行(N.A.)、高盛美國銀行(Goldman Sachs Bank USA)和北卡羅來納州公民銀行(Citizens Bank,N.A.),他們是本協議規定的信貸安排的聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人。
“轉讓和假定”是指貸款人和合格受讓人(經第9.04節要求其同意的任何人的同意)訂立並由行政代理人接受的轉讓和假定,基本上以附件A的形式或行政代理人批准的任何其他形式(包括使用電子平臺產生的電子記錄)接受。
“拍賣”是指採購借款方根據拍賣程序提出購買定期貸款的拍賣。
“拍賣管理人”是指借款人僱用的任何金融機構或顧問
(無論是否為行政管理人的附屬機構),擔任與任何拍賣有關的安排人;但未經行政管理人書面同意,借款人不得指定行政管理人為拍賣管理人(應理解並同意行政管理人無同意擔任拍賣管理人的義務)。
“拍賣程序”是指附件G.所列程序。
“拍賣購買要約”是指購買借款方根據按照拍賣程序進行的拍賣程序和按照第9.04(E)節的其他規定提出的購買一個或多個類別定期貸款的要約。
“經審計的財務報表”借款人於2018年12月31日和2017年12月31日的經審計的綜合資產負債表,以及截至2018年12月31日和2017年12月31日的財政年度的相關經審計的綜合收益、全面收益、股東權益(赤字)和現金流量表
,由普華永道會計師事務所審計和報告。
(I)借款人自截止日期的第一個會計季度的第一天起至借款人根據第5.01(A)或5.01(B)節(視何者適用而定)提交財務報表的最近一個會計季度的最後一天為止的一段期間(作為一個會計期間)的綜合淨收入的50%,如果該期間的綜合淨收入為赤字,則減去該赤字的100%,加上
(2)借款人出售或發行任何股權(不符合資格的股權除外)所得的淨收益,加上
(3)定期貸款人根據第2.11(F)節拒絕並由借款人保留的預付款總額,
加
(Iv)借款人及受限制附屬公司以可用金額收取的現金或準許投資股息或其他回報、利潤、分配及類似款額(不論是透過出售或其他處置、償還貸款或墊款、派息或其他方式),但在計算綜合淨收入時未包括在內,且不重複以下第(Br)款及根據投資定義計算投資時扣除的任何款額。在每一種情況下,以此類投資的原始金額為限。加號
(V)在沒有包括在綜合淨收入計算中的範圍內,在不重複上文第(Iv)款和根據投資定義計算投資時扣除的任何金額的範圍內,使用重新指定為受限子公司或已合併的任何非限制性子公司的可用金額進行的任何投資的金額,與借款人或任何受限制附屬公司合併或合併(最高不超過以下兩者中較小者):(A)借款人在重新指定或合併或合併時,借款人及受限制附屬公司在該非受限制附屬公司的投資所真誠釐定的公平市價,以及(B)借款人及受限制附屬公司在該非受限制附屬公司所作投資的借款人真誠釐定的公平市價。減號
(B)自截止日期以來(I)之前或同時依賴可用金額支付的投資、貸款和墊款,加上(Ii)先前或同時依賴可用金額支付的限制性付款,加上(Iii)先前或同時依賴可用金額支付的受限債務
。
“可用期限”是指,在任何確定日期,就任何商定貨幣當時的基準而言,該基準(或其組成部分)或參照該基準(或其組成部分)計算的利息付款期的任何期限,如適用,用於或可能用於確定任何期限利率或其他方面的利息期長度,用於確定支付根據本協議計算的截至該日期的利息的任何頻率,但為免生疑問,不包括:根據第2.14節第(F)款從“利息期”的定義中刪除的此類基準的任何期限。
“自救行動”是指適用的決議機構對任何受影響的金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。
“自救立法”是指(A)對於已經實施或隨時實施BRRD第55條的任何歐洲經濟區成員國,不時在歐盟自救立法附表中描述的相關實施法律或法規;和(B)就聯合王國而言,《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)第I部,以及適用於聯合王國的任何其他法律、法規或規則,涉及對不健全或瀕臨倒閉的銀行、投資公司或其他金融機構或其關聯公司的清盤(通過清算、行政管理或其他破產程序除外)。
“破產事件”對於任何人來説,是指該人已成為破產、破產程序或自救訴訟的標的,或已有接管人、保管人、受託人、管理人、託管人、審查員、受讓人或類似的負責其業務重組或清算的人在行政代理人的善意決定下,為該人採取任何行動,或表明其同意、批准或默許,任何此類程序或任命,或已成為自救行動的標的;但破產事件不應僅因
政府當局對該人的任何所有權權益或取得任何所有權權益而導致;此外,該所有權權益不會導致或向該人提供豁免,使其免受美利堅合眾國境內法院的管轄,或因其資產執行判決或扣押令而獲得豁免,或允許該人(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或否定該人所訂立的任何合同或協議。
“基準”最初是指對於任何(A)任何商定貨幣的RFR貸款,適用於該商定貨幣的相關利率,或(B)定期基準貸款,適用於該商定貨幣的相關利率;如果基準轉換事件或術語ESTR
轉換事件(視情況而定)及其相關的基準替換日期已相對於適用的相關匯率或該商定貨幣當時的基準發生,則“基準”是指適用的基準替換
,前提是該基準替換已根據第2.14節(B)或(C)款的規定替換了先前的基準匯率。
“基準替換”是指,對於任何可用的基準期,可由管理代理為適用的基準替換日期確定的以下順序中所列的第一個替換:
(1)(A)就任何以美元計價的貸款而言,經調整的每日簡易索非爾;
(B)對於以歐元計價的任何貸款,(1)(A)期限ESTR和(B)相關基準重置調整的總和,或(2)如果不能確定第(1)款所述的備選方案,(A)每日簡單ESTR和(B)相關基準重置調整的總和;
(2):(A)行政代理和借款人選擇的替代基準利率,以取代當時適用的相應期限的當前基準利率,同時適當考慮(I)任何替代基準利率的選擇或建議,或有關政府機構確定該利率的機制,或(Ii)任何正在演變或當時盛行的市場慣例,用於確定基準利率,以取代當時以美元計價的銀團信貸安排的當前基準利率,以及(B)相關的基準替代調整;
提供:在第(1)(B)(I)款的情況下,這種未經調整的基準替換顯示在屏幕或其他信息服務上,該屏幕或其他信息服務機構不時發佈由行政代理人以其合理的酌情決定權選擇的費率;此外,對於以歐元計價的貸款,儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定,在發生期限ESTR過渡事件並交付ESTR期限通知時,在適用的基準替換日期,“基準替換”應恢復到並應被視為本定義第(1)(B)(I)款所述(A)期限ESTR和(B)相關基準替換調整的總和(除上文第一個但書外)。
如果根據上文第(1)或(2)款確定的基準替換將低於下限,則就本協議和其他貸款文件而言,基準替換將被視為下限。
“基準替換調整”是指,對於任何適用的利息期限和該未調整的基準替換的任何設置,將當時的基準替換為未調整的基準替換的任何情況:
(1)就“基準替代”的定義第(1)(B)款而言,以下順序中提出的第一個備選方案可由行政代理決定:
(A)利差調整或計算或確定這種利差調整的方法(可以是正值、負值或零),作為基準替換基準的基準時間的
首次設定為有關政府機構為用適用的未調整基準替換適用的相應基準期而選擇或建議的利息期
;
(B)在基準替代基準首次設定的基準時間的利差調整(可以是正值或負值或零),該利息期將適用於參考國際會計準則定義的衍生交易的後備利率,該利率將在指數停止事件時對適用的相應期限的基準生效;及
(2)就“基準替代”的定義第(2)款而言,指由行政代理和借款人為適用的相應期限選擇的利差調整或計算或確定該
利差調整的方法(可以是正值、負值或零),並適當考慮(I)對利差調整的任何選擇或建議,或計算或確定該利差調整的方法,相關政府機構在適用的基準替換日期以適用的未經調整的基準替換該基準,和/或(Ii)確定利差調整的任何演變的或當時流行的市場慣例,或用於計算或確定該利差調整的方法,以適用的未調整的基準替換為當時以適用商定貨幣計價的銀團信貸安排的適用的未經調整的基準的替換
;
提供:在上述第(1)款的情況下,此類調整顯示在屏幕或其他信息服務機構上,該屏幕或其他信息服務機構不時發佈由行政代理以其合理的酌情決定權選擇的基準更換調整。
“符合基準變更的基準置換”是指,對於以美元計價的任何基準置換或任何期限基準貸款,任何技術、行政或業務變更(包括對“備用基本利率”的定義、“營業日”的定義、“美國政府證券營業日”的定義、“RFR營業日”的定義、“利息期”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知的變更)。回顧期限的長度、違反條款的適用性以及其他技術、行政或操作事項),行政代理以其合理的裁量權決定可能是適當的,以反映此類基準替換的採用和實施,並允許管理代理以與市場慣例基本一致的方式對其進行管理(或者,如果行政代理決定採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行,或者如果行政代理確定不存在用於管理此類基準替換的市場慣例,以行政代理決定的其他管理方式(br}對於本協議和其他貸款文件的管理而言,是合理必要的)。
“基準更換日期”就任何基準而言,是指與當時的基準有關的下列事件中最早發生的一個:
(1)在“基準過渡事件”定義第(1)或(2)款的情況下,以(A)公開聲明或其中提及的信息的公佈日期和(B)該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人永久或無限期停止提供該
基準(或其組成部分)的所有可用期限的日期中較晚者為準;
(2)在“基準過渡事件”定義第(3)款的情況下,其中提及的公開聲明或信息發佈的日期
;或
(3)如果是定期ESTR過渡事件,則為根據第2.14(C)節向貸款人和借款人提供定期ESTR通知之日後三十(30)天。
為免生疑問,(I)如果導致基準更換日期的事件發生在與任何決定的參考時間相同但早於參考時間的同一天,基準更換日期將被視為發生在該確定的基準時間之前,以及(Ii)在第(Br)(1)或(2)款中關於任何基準的情況下,當第(Br)(1)或(2)款中所述的適用事件發生時,該基準更換日期將被視為已經發生,該事件涉及該基準的所有當時可用的Tenor(或用於計算該基準的已公佈的組成部分)。
“基準過渡事件”是指,就任何基準而言,就當時的基準發生下列一項或多項事件:
|
(1) |
由該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈,宣佈該
管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其部分)的所有可用基調,但在該聲明或公佈之時,沒有繼任者將繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基調;
|
|
(2) |
監管機構為該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人、聯邦儲備委員會、NYFRB、CME Term Sofr管理人、對該基準(或該部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該部分)的管理人具有管轄權的解決機構、或對該基準(或該部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體的公開聲明或信息發佈,在每種情況下,聲明稱,該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調,但在該聲明或公佈時,沒有繼任者將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調;或
|
|
(3) |
監管主管為該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人發佈的公開聲明或信息發佈,宣佈
該基準(或其組成部分)的所有可用基調不再具有代表性。
|
為免生疑問,就任何基準而言,如果就每個當時可用的基準期(或計算時使用的已公佈部分)發表了上述公開聲明或發佈了上述信息,則將被視為已就該基準發生了“基準過渡事件”。
“基準不可用期間”就任何基準而言,是指自根據該定義第(1)或(2)款進行基準更換之日起的(X)段(如果有)(X),如果此時沒有基準
就本協議項下和根據第2.14節的任何貸款文件的所有目的替換當時的基準,以及(Y)截至基準替換根據第2.14節為本協議項下和任何貸款文件的所有
目的替換當時的基準之時。
“受益所有權證明”是指僅在31 C.F.R.第1010.230條(“受益所有權條例”)明確要求的範圍內有關個人受益所有權的證明。
“受益所有權條例”具有
受益所有權證書定義中規定的含義。
“福利計劃”是指下列任何人:(A)“僱員福利計劃”(如“僱員福利計劃條例”第3(3)節所界定),(B)受“僱員權益法”第4975條界定並受其約束的“僱員福利計劃”,以及(C)其資產包括任何此類“僱員福利計劃”或“計劃”的任何個人(根據“僱員福利計劃條例”第3(42)節的目的,或為“僱員福利計劃”第1章或第4975節的目的)。
“BHC法案關聯方”係指該方的“關聯方”(該術語在“美國法典”第12編第1841(K)條下定義,並根據其解釋)。
“理事會”是指美利堅合眾國聯邦儲備系統理事會。
“借款人”的含義與本協議的介紹性聲明中賦予該術語的含義相同。
“借款”是指在同一日期發放、轉換或延續的同一類別、類型和幣種的貸款
,就定期基準貸款而言,是指單一利息期有效的貸款。
“借款最低限額”是指(A)資產負債表借款,1,000,000美元;(B)以美元計價的定期基準借款,5,000,000美元;(C)以歐元計價的定期基準借款,歐元5,000,000歐元;(D)以英鎊,5,000,000 GB計價的RFR借款;及(E)以任何其他貨幣計價的借款,為此種貨幣的5,000,000個單位的整數倍,且等值美元超過5,000,000美元的最小金額。
“借款倍數”是指(A)以美元計價的定期基準借款為100,000美元,(B)以美元計價的定期基準借款為500,000美元,(C)以歐元計價的定期基準借款為500,000歐元,(D)以英鎊(500,000 GB)計價的RFR借款,以及(E)以任何其他貨幣計價的借款,為此種貨幣的最小數額,即500,000歐元的整數倍。
“借用請求”是指借款人根據第
第2.03節的要求提出的借用請求,基本上應採用附件M的形式(或經行政代理批准的其他形式,並在其他方面與第
第2.03節的要求一致)。
“營業日”是指除星期六、星期日或法律授權或要求紐約市商業銀行繼續關閉的任何其他日子以外的任何日子;但除上述規定外,營業日應為:(A)對於以歐元計價的貸款和與計算或計算EURIBO利率有關的任何一天,該日是目標2業務日;(B)關於RFR貸款和任何此類RFR貸款的任何利率設置、資金、支付、結算或付款,或以該RFR貸款的適用商定貨幣進行的任何其他交易;任何此類日僅是一個RFR營業日,以及(C)關於參考調整後期限SOFR利率和任何利率設置、資金、結算或付款的貸款。
參考調整後期限SOFR利率的任何此類貸款的支付、結算或付款,或參考調整後期限SOFR利率的此類貸款的任何其他交易,任何此類日為美國政府證券營業日。
“資本支出”指,在任何期間,(A)在借款人根據公認會計準則編制的該期間的綜合現金流量表中列出(或應列明)的受限集團物業、廠房和設備的增加及其他資本支出,以及(B)受限集團在該期間發生的資本租賃債務,但在每一種情況下,不包括任何此類支出(I)構成“預付款事項”定義(A)或(B)款所述任何事項的淨收益的再投資。在第2.11(C)節允許的範圍內,(Ii)受限集團對受限集團作為承租人租賃的任何物業進行租賃改進,只要業主已償還此類費用,(Iii)以類似財產、廠房、設備或其他資本資產基本上同時交換的形式進行,但現金或其他對價(如此交換的資產除外)的範圍除外,由受限集團支付或應付及(Iv)
以發行合資格股權所得款項淨額支付。
任何人的“資本租賃義務”是指該人在不動產或動產的任何租賃(或其他使用權轉讓安排)或其組合下支付租金或其他金額的義務,根據公認會計原則,這些義務需要在該
個人的資產負債表上分類並作為融資租賃入賬,該等義務的金額應為根據公認會計準則確定的資本化金額。
“專屬融資債務”指於任何釐定日期,借款人及其受限制附屬公司於截至該日期或之前的最近五個連續財政季度結束時的應收融資總額(包括應收貸款)總額的平均值,如借款人於該財政季度或有關財政年度(視情況而定)的
綜合資產負債表(包括適用的附註)所示,乘以分子為8、分母為9的分數。
“專屬自保子公司”是指借款人的子公司,其目的是為借款人或其任何子公司或合資企業所擁有或經營的業務或設施提供保險,並僅從事其業務。
“現金管理服務”是指財務管理服務(包括受控支付、零餘額安排、現金清償、自動票據交換所交易、返還項目、透支、單一實體或多實體多幣種名義集合結構、臨時預付款、利息和費用以及州際託管網絡服務)、淨額結算服務、員工信用卡或購物卡計劃和類似計劃,在每種情況下都提供給借款人或任何受限制的子公司。
“CBR貸款”是指以參考中央銀行利率確定的利率計息的貸款。
“CBR利差”是指適用於被CBR貸款取代的貸款的適用利率。
“中央銀行利率”是指,對於以英鎊計價的任何貸款,指(A)(I)英格蘭銀行(或其任何繼承人)不時公佈的S“銀行利率”中較大者,加上(Ii)中央銀行利率調整和(B)下限。
“中央銀行利率調整”是指,對於以英鎊計價的任何貸款,對於任何一天,
利率等於以下差值(可以是正值、負值或零):(I)在可獲得英鎊借款的調整每日簡單RFR之前的最近五個工作日的英鎊借款每日調整簡單RFR的平均值(不包括,從該平均值中,在五個RFR營業日期間適用的上述調整後每日簡單RFR的最高和最低利率)減去(Ii)在該期間的最後一個RFR營業日生效時對英鎊的中央銀行利率。就本定義而言,術語中央銀行利率的確定應不考慮該術語的定義(A)(I)條款。
“氯氟化碳”係指“受管制外國公司”(按守則第957節的定義)的任何人。
“控制權變更”是指(A)任何個人或團體(在交易法及其下的美國證券交易委員會規則於成交之日有效的範圍內)直接或間接以實益方式或登記在案的方式獲得借款人股權的所有權,但借款人的僱員福利計劃或相關信託除外。
借款人的已發行股權和未償還股權所代表的普通投票權總額的35%以上;或(B)根據證明或管限借款人任何重大債務的持有人的權利的任何契據或其他協議或文書所界定的,發生對借款人的任何“控制權變更”(或類似事件,不論其面額如何)
。
就這一定義而言,(I)“受益所有權”應如《交易法》規則13(D)-3和13(D)-5所定義,以及(Ii)《交易法》第13(D)或14(D)節所指的個人或“集團”一詞,但不包括該個人或“集團”及其子公司的任何僱員福利計劃,以及以其受託人、代理人或其他受託管理人的身份行事的任何此等計劃的受託人、代理人或其他受託管理人。
“法律變更”是指在截止日期(或就任何貸款人而言,如果較晚,則為該貸款人成為貸款人的日期)之後發生下列任何情況:(A)任何法律、規則、條例或條約的通過或生效,(B)任何法律、規則、條例或條約或行政管理方面的任何變化,
任何政府當局對其進行解釋、實施或適用,或(C)提出或發出任何請求、規則、任何政府當局的指導方針或指令(不論是否具有法律效力);但即使本協議有任何相反規定,(I)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》和根據該法案頒佈或與之相關的所有要求、規則、準則或指令,以及(Ii)由國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)、美利堅合眾國或外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、準則或指令,在每種情況下均應被視為“法律變更”,不論其頒佈、通過的日期、頒佈的或發佈的。
“費用”的含義與第9.13節中賦予該術語的含義相同。
“類別”在指(A)任何貸款或借款時,是指此類貸款或構成此類借款的貸款是循環貸款、A檔定期貸款、增量循環貸款、增量定期貸款還是再融資定期貸款,(B)任何承諾,是指此類承諾是否是循環承諾、第(Br)檔定期承諾、任何增量循環貸款的承諾、任何增量定期貸款的承諾或任何再融資定期貸款的承諾,以及(C)任何貸款人,指貸款人是否對某一特定類別有貸款或承諾。具有不同條款和條件的增量循環貸款、增量定期貸款和再融資定期貸款(連同與其有關的承諾)應被解釋為
不同類別。
“截止日期”是指2019年11月1日。
“CME Term Sofr管理人”是指CME Group Benchmark Administration Limited作為前瞻性期限擔保隔夜融資利率(SOFR)的管理人(或繼任管理人)。
“税法”係指經修訂的1986年國內税法。
“抵押品”是指任何和所有資產,無論是不動產還是動產、有形資產還是無形資產,其留置權據稱是根據擔保文件授予的,作為義務的擔保,但為免生疑問,排除的財產除外。
“抵押品協議”是指借款方和行政代理人之間於2019年11月1日簽訂的、作為附件C的擔保品協議,或行政代理人(根據擔保品和擔保要求)合理要求的任何其他抵押品協議。
“抵押品和擔保要求”是指在任何時候符合以下條件的要求:
(A)行政代理應已從借款人、每一其他借款方和每一指定子公司收到(I)作為借款人、其他貸款方和指定子公司的每份擔保文件的副本,該擔保文件是該人代表該人正式籤立和交付的,或(Ii)如果是在截止日期後成為借款方或指定子公司的任何子公司,則基本上按附件I所附形式的《擔保協議》附錄,即《專利擔保協議》,《商標擔保協議》和/或《版權擔保協議》(在適用範圍內)和行政代理合理要求的其他擔保文件,其形式和實質應合理地令行政代理滿意(與截止日期生效的擔保文件一致),並在每種情況下代表該人正式簽署和交付,連同第4.01(B)和(C)節所指的與行政代理可能合理要求的該人有關的意見和文件;
(B)(I)作為重大附屬公司的每一受限制附屬公司的所有未清償股權(構成除外財產的任何股權除外)均應已根據抵押品協議質押;但貸款方不應被要求質押排除的財產,(Ii)在抵押品協議要求的範圍內,行政代理應已收到代表任何貸款方持有的任何受限制子公司的所有此類股權的證書或其他文書(構成除外財產的任何
股權除外),以及空白背書的未註明日期的股權書或其他適當的轉讓文書(在適用的範圍內,且如果此類股權未經證明,則任何貸款方均無義務交付代表任何此類股權的證書或其他票據);
(C)(I)借款人和每一子公司欠任何貸款方的所有債務(構成除外財產的任何此類債務除外)應由借款方選擇的全球公司間票據或一張或多張獨立本票(在每種情況下均以第6.04(F)節要求的範圍為限)證明,並應根據適用的擔保文件作為抵押品;和(2)行政代理應已收到全球公司間票據和本金為20,000,000美元或以上的所有此類本票,以及空白背書的未註明日期的轉讓票據
;
(D)法律規定或證券文件中規定在截止日期(或在適用的日期,根據本合同第5.12、5.13或5.15節或證券文件中的適用規定,就相關資產滿足抵押品和擔保要求)的所有融資報表和其他適當的備案或記錄,包括統一商業法典融資報表,應已如此備案、登記或記錄或交付行政代理,以進行此類備案、登記或記錄;
(E)行政代理人應已收到(I)由該按揭財產的記錄擁有人妥為籤立及交付的每項按揭財產的按揭等價物(但如該按揭財產所在的司法管轄區對該按揭擔保的款額徵收按揭記錄或類似税項,則該按揭擔保的款額應限於借款人真誠地合理釐定的該按揭財產的公平市場價值),(Ii)由國家認可的產權保險公司出具的一份或多份所有權保險保單,該保單將每項抵押物的留置權作為其中所述的抵押財產的有效和可強制執行的第一留置權予以保險,除第6.02節明確允許的外,不受任何其他留置權的影響,連同該等背書。共同保險和再保險:行政代理人可在適用司法管轄區內以商業上合理的費率合理地要求共同保險和再保險(雙方同意行政代理人應接受國家認可的分區公司的分區報告,以代替對此類所有權保險單的分區背書),金額等於借款人本着善意合理確定的抵押財產的公平市場價值,但在任何情況下,除非FIRREA或其他適用法律要求,否則借款人將不會被要求獲得對該抵押財產的獨立評估或其他第三方估值。借款人應向業權公司和行政代理提供雙方可能合理要求的關於其確定公平市場價值的支持信息,(Iii)對於位於美國的每一抵押財產,填寫完整的“貸款壽命”聯邦緊急事務管理署標準洪水災害確定(連同關於特殊洪災地區狀況和洪災援助的通知,如果適用,應由與該抵押財產有關的適用貸款方正式執行),以及,如果任何此類抵押財產位於聯邦緊急事務管理署確定為具有特殊洪災危險的地區,
根據適用法律,包括理事會規則H和第(Iv)條,可能需要這種洪水保險的證據,以及(Iv)行政代理或所需貸款人可能就任何此類抵押或抵押財產合理要求的常規調查(或現有調查連同抵押財產的不變誓章或其他調查替代方案,包括明示地圖)、摘要、法律意見、所有權文件和其他文件;但(br}上述第(I)、(Ii)、(Iv)和(V)款的要求應在下列日期或之前完成:(1)對於在截止日期擁有的抵押財產,為截止日期後90天的日期(或行政代理可根據其合理酌情權以書面形式同意(此類批准或同意不得被無理扣留或推遲)的較長期限),或(2)對於其他抵押財產,第5.12(A)節或第5.13(A)節要求的日期(以適用者為準)(Y)上述第(Iv)款所指的法律意見應僅限於就抵押財產的抵押權的可執行性以及行政代理人可能合理滿意的形式和實質的其他習慣事項,向有資格在該抵押財產所在司法管轄區內提出意見的律師取得習慣法律意見;以及(Z)如果業權公司將出具貸款人的業權保單,並在該業權保單和需要進行測量的肯定背書中省略了標準測量例外情況,則不要求對任何抵押財產進行新的測量;
(F)在本協議條款或擔保文件所要求的範圍內,每一貸款方在簽署和交付其所屬的所有擔保文件、履行其在擔保文件下的義務以及
授予其在擔保文件下的留置權時,應已獲得要求其獲得的所有同意和批准。
儘管有任何相反的規定,但以下句子中的但書另有規定,不得要求借款方,也不得授權行政代理(I)以任何方式完善貸款方的質押、擔保權益和抵押品抵押,除非(A)根據《統一商法典》在設保人所在地的相關司法管轄區的國務祕書辦公室(或類似的中央備案辦公室)進行備案(根據《統一商法典》確定),以及在適用的關於抵押財產的房地產記錄中備案,(B)美國專利商標局和美國版權局就擔保文件中明確要求的知識產權提交的文件,以及(C)將全球公司間票據和由單一債務人欠下的本金為20,000,000美元或更多的公司間票據組成的所有抵押品交付給行政代理,這些抵押品包括本金為20,000,000美元或更多的公司間票據、受限制子公司和票據的股票證書,在每種情況下,均按擔保文件中明確要求的
或(Ii)就任何現金和允許的投資達成任何控制協議,其他存款賬户、證券賬户或商品賬户,在每一種情況下,以貸款方的名義和在美國持有或位於美國的範圍內。為了免生疑問,即使有任何相反的規定,包括前述規定,(X)不需要採取任何行動(包括備案或搜查)來創建或完善對貸款方位於美國境外的任何資產(包括在美國註冊或申請的或以其他方式定位的任何知識產權)的任何擔保權益,受任何司法管轄區法律保護或產生的(br}美國境外)和(Y)任何貸款方在美國境外不得要求外國法律擔保或質押協議或外國法律抵押或契據。
“承諾”是指對任何貸款人而言,這種貸款人的循環承諾、定期承諾、任何增量循環貸款的承諾、任何增量定期貸款的承諾或任何增量定期貸款的任何組合(視上下文而定)。
“商品交易法”係指商品交易法(“美國法典”第7編第1節及其後)以及任何後續法規。
“通信”統稱為根據本協議由任何貸款方或其代表提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料,或任何其他貸款文件或本協議或本協議中擬進行的交易,並根據第9.01節以電子通信方式(包括通過平臺)分發給行政代理、任何貸款人或任何發行銀行。
“關聯所得税”是指對
淨收入(無論其面值多少)徵收或計量的其他關聯税,或者是特許經營税或分支機構利潤税。
“同意貸款人”具有第2.22(A)節中賦予該術語的含義。
“綜合調整利息覆蓋率”是指,截至任何財政
季度的最後一天,(A)借款人在該日期結束的連續四個會計季度的調整綜合EBITDA與(B)借款人在該
日期結束的連續四個財政季度的調整綜合利息支出的比率。
“綜合調整後總槓桿率”是指,截至任何一個財政季度的最後一天,借款人連續四個會計季度的調整後債務總額與調整後綜合EBITDA的比率。
“綜合債務”係指截至任何日期借款人及其附屬公司在“負債”定義下列條款中所列類型的債務總額:第(A)款、第(B)款、第(D)款、第(E)款(但僅限於支持(A)、(B)、(D)和(G)款所述類型的債務)、第(F)款(但僅限於支持第(A)款所述類型的債務)、第(F)款(B)、(D)和(G)項)、(G)項和(H)項(但僅限於在一個營業日之後提取和未償還的範圍),在每種情況下,根據公認會計原則在借款人的綜合資產負債表上反映,但不包括與借款人和受限制附屬公司(任何應收賬款實體和標準證券化業務除外)無追索權的準許應收賬款融資有關的債務;但自軟件業務銷售完成之日起至(A)2020年3月31日和(B)軟件業務銷售完成後120天,貸款各方以現金或允許投資的形式保留和持有軟件業務銷售所得的任何淨收益的金額,應從根據本定義(X)的上述規定包括的任何此類債務金額中減去,(Y)自軟件業務銷售完成之日起至(Y)發生後最長120天。為贖回、回購或以其他方式對尚未用於贖回、回購或其他再融資的現有資本市場債務進行再融資而產生的任何長期債務的淨收益,只要這些淨收益隨後由貸款各方以現金或允許投資的形式保留和持有,或就任何債務存放在受託人或代理人處,並按照慣例
安排進行贖回,或以其他方式代管(不重複根據公認會計原則從借款人的綜合資產負債表中消除因失敗或清償而產生的原始債務,也不重複根據第1.05節所作的任何調整)。
“綜合EBITDA”是指任何期間的綜合淨收入加
(A)在不重複的情況下,在確定該期間的綜合淨收入時,在扣除的範圍內,下列各項的總和:
(I)該期間的利息開支總額,以及(如未反映在該利息開支總額內)與借入款項(包括資本化利息)或與資產的遞延購買價格有關而產生的(A)
保費、債務折扣、費用、收費及相關開支的總和,加上(B)根據資本租賃就該期間而按公認會計原則視為利息開支的租金開支部分,加上(C)為對衝利率風險而訂立的對衝債務或其他衍生工具的任何虧損,扣除利息收入和此類對衝義務或衍生工具的收益,加上(D)銀行和信用證費用以及與融資活動相關的擔保債券成本,加上(E)與任何允許應收賬款安排有關的任何佣金、折扣、收益率和其他費用和費用(包括任何利息支出),加上(F)遞延融資費用、債務發行成本、債務貼現或溢價、終止對衝義務和其他
佣金、融資費用和支出的攤銷或註銷,經調整後包括在內,不包括在任何購物卡或類似計劃下購買或採購商品或服務時收到的任何退款或類似信用,
(2)根據該期間的收入、利潤、收入或資本計提的税項準備金,包括國家、特許經營權、消費税、總收入、增值税、利潤率和類似税以及國外預扣税(包括與税收有關或因税務審查而產生的罰款和利息),
(Iii)該期間的折舊及攤銷開支,
(IV)(A)該期間的所有非常、非常或非經常性成本、費用、應計項目、儲備或支出,以及(B)該期間可歸因於承擔和/或實施成本節約計劃和運營費用削減、重組和類似費用、遣散費、搬遷費用、整合和設施開業成本及其他業務優化支出、簽約費用、保留或完工獎金、過渡成本的所有
成本、費用、應計項目、儲備或支出。與關閉/合併設施和削減或修改養卹金
和退休後僱員福利計劃有關的費用(包括任何養卹金負債的結算)、合同終止以及與上述任何一項有關的專業和諮詢費;但根據第(Iv)款加入綜合EBITDA的所有金額不得超過(1)截至2020年12月31日或之前的任何四個季度的20%,(2)截至2020年12月31日或之前的任何四個季度的17.5%,(3)截至2021年12月31日或之前的任何四個季度的15%,以及(4)截至2022年12月31日或之前的任何四個季度的10%,在每一種情況下,在根據本條款第(Iv)款實施該等追加前的綜合EBITDA,;(br}還規定,僅在計算綜合EBITDA時使用,以確定是否符合或形式上遵守第6.12和6.13節所述的契諾,涉及在第五修正案生效日期之後、2024年3月31日或之前結束的任何四個季度(或者,如果早於第五修正案期間終止日期(但不包括提交第五修正案期間終止通知的期間,應在不考慮本但書的情況下確定其遵守情況))。在任何上述四個季度期間,根據第(Iv)條增加到綜合EBITDA的所有金額,在根據第(Iv)條實施該等遞增之前,不得超過綜合EBITDA的15%。
(V)在該期間內與該等交易及任何擬議或實際準許的合併、收購、投資、資產出售或其他處置、債務產生或再融資或其他資本市場交易有關而產生的費用、成本及開支,而不論交易是否完成,
(6)該期間的任何非現金費用、損失或費用,但以代表未來現金支出的應計費用為限
(但不包括與上一期間列入綜合淨收入的項目有關的任何非現金費用、損失或費用,以及與存貨沖銷或註銷有關的任何非現金費用、損失或費用,
不包括因購買會計調整而對本協議所規定的信貸安排所允許的任何收購進行的任何存貨沖銷或註銷)。
(Vii)在任何股權的估值中可歸因於按市價計價以及對衝債務或其他衍生工具的任何非現金損失;
(Viii)(A)在任何套期保值債務的規定結算日之前以現金支付的任何損失,該損失已反映在該期間的綜合淨收入中;(B)該期間因提前清償任何套期保值協議下的債務或債務而造成的任何損失;及(C)與本期實現的交易有關的、已反映在前幾期綜合淨收入中並根據下文(B)(Iv)條從綜合EBITDA中剔除的任何與套期保值義務有關的收益,以及
(Ix)在該期間內因出售或處置在正常業務過程以外的任何資產而造成的任何虧損,減去
(B)在不重複的情況下,並在釐定該綜合淨收入時所包括的範圍內,
(I)該期間的利息收入,
(2)該期間的任何非現金收益(不包括任何此類非現金收益(A),與其有關的現金是在以前的
期間收到的或將在未來期間收到的,以及(B)是沖銷先前期間為預期現金費用而應計的任何現金,或沖銷在先前期間為預期現金費用建立的任何現金儲備),
(Iii)在該期間內因出售或處置在通常業務運作以外的任何資產而產生的所有收益,
(4)(A)在任何套期保值債務的規定結算日之前以現金形式收到的已反映在該期間綜合淨收入中的任何收益,(B)該期間可歸因於提前清償任何套期保值協議下的債務或債務的任何收益,以及(C)已反映在前幾期綜合淨收入中並根據上文(A)(Viii)條從綜合EBITDA中剔除的與本期已實現交易有關的與套期保值義務有關的任何虧損,
(V)可歸因於任何股權估值按市價計價以及對衝債務或其他衍生工具的任何非現金收益,以及
(Vi)該期間的所有非常、非常或非經常性收益。
如任何附屬公司並非由借款人全資擁有,則根據上文(A)項計算任何期間的綜合EBITDA
時計算回的所有金額,以及根據上文(B)項計算綜合EBITDA時減去的所有金額,以借款人的財務總監合理判斷可歸因於該附屬公司的
該附屬公司可歸因於該附屬公司的非控股權益的部分為限。
“合併第一留置權債務”是指截至任何日期,(I)本協議項下的所有合併債務,或(Ii)以擔保債務的留置權以外的抵押品上的留置權作擔保的所有合併債務。
“綜合利息覆蓋比率”是指(A)根據第5.01(A)或(B)節的規定提交財務報表的最近連續四個會計季度期間的綜合EBITDA與(B)該四個會計季度的綜合利息支出的比率。
“綜合利息開支”指任何期間內,受限集團於該期間的利息開支(包括與資本租賃責任有關的計入利息開支),按公認會計原則綜合釐定。
“綜合淨收入”是指在任何期間,受限集團在該期間的綜合財務報表中按照公認會計原則確定的該期間的淨收益或虧損;但不包括(Br)(I)任何非受限制集團成員的收入,但該人在該期間向借款人或借款人的任何受限制附屬公司實際支付的現金股息或其他現金分配(或如屬非現金分配,則為轉換為現金)的數額除外;(Ii)任何非常收益或損失,連同任何有關為該等非常收益或損失而計提的税項撥備,(Iii)完全因幣值波動及相關税務影響(根據公認會計原則釐定)而導致的任何未實現或已實現損益;及(Iv)該期間內會計原則改變的累積影響(如有)。
“合併擔保債務”是指截至任何日期的合併債務減去合併債務中未以任何抵押品的任何留置權擔保的受限集團的債務部分。
“綜合擔保槓桿率”是指截至任何日期(A)
綜合擔保債務與(B)借款人最近連續四個會計季度的綜合EBITDA的比率,該四個會計季度的財務報表已根據第5.01(A)或(B)節交付。
“綜合總資產”是指根據公認會計準則
確定的受限集團總資產。
“綜合總槓桿率”指截至任何日期的(A)綜合債務與(B)根據第5.01(A)或(B)節提供財務報表的借款人最近結束的連續四個會計季度的綜合EBITDA的比率。
“控制”是指直接或間接擁有通過行使投票權、合同或其他方式,直接或間接地指導或導致某人的管理層或政策的方向或解僱或任命管理層的權力。“控制”和“受控”具有相關含義。
“可轉換債務”是指根據本協議條款允許發生的借款人的債務(可由擔保人擔保,但不包括非擔保人的子公司),可以是(A)可轉換為借款人的普通股權益(以及以現金代替零碎股份)和/或現金(根據該普通股權益的價格確定的金額)或(B)作為帶有看漲期權的單位出售。可為借款人的普通股權益及/或現金(以參考該等普通股權益的價格釐定的金額)而行使的認股權證或購買權(或實質等值的衍生交易)。
“相應期限”就任何可用期限而言,如適用,是指期限(包括隔夜)或與該可用期限大致相同(不考慮營業日調整)的付息期。
“承保實體”係指下列任何一項:
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(i) |
該術語在《聯邦判例彙編》第12編252.82(B)節中定義和解釋的“涵蓋實體”;
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(Ii) |
“擔保銀行”一詞在“聯邦判例彙編”第12編第47.3(B)節中定義和解釋;或
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(Iii) |
根據《美國聯邦判例彙編》第12編382.2(B)節的定義和解釋,該術語所涵蓋的FSI。
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“被保險方”的含義與第9.21節所賦予的含義相同。
“信用證方”是指行政代理、各開證行和對方貸款人。
“每日簡單ESTR”是指任何一天的ESTR,行政代理根據相關政府機構為確定商業貸款的“每日簡單ESTR”而選擇或推薦的這一利率的慣例(可能包括回顧)建立的慣例;前提是,如果行政代理決定任何此類慣例對行政代理來説在行政上是不可行的,則行政代理可在其合理的酌情權下制定另一慣例。
“每日簡單RFR”是指,對於任何一天(“RFR利息日”),任何以英鎊計價的RFR貸款的年利率等於(A)如果該RFR利息日是RFR營業日,則為該RFR利息日之前五個營業日的年利率,或(B)如果該RFR利息日不是RFR營業日,則為緊接該RFR利息日之前的RFR營業日。
《日常簡單的索菲爾》 指在任何一天(“SOFR Rate Day”),相當於(I)如果SOFR Rate Day是美國政府證券營業日,或(Ii)如果SOFR Rate Day不是美國政府證券營業日,則為緊接SOFR Rate Day之前的美國政府證券營業日的前五個美國政府證券營業日的年利率,在每種情況下,因此,SOFR由SOFR管理員在SOFR管理員的網站上發佈。由於SOFR的更改而導致的日常簡單SOFR的任何更改應從SOFR的生效日期起生效,幷包括該更改的生效日期,而無需通知借款人。
“拒絕出借人”一詞的含義與第2.22(A)節中賦予的含義相同。
“違約”是指構成違約事件的任何事件或條件,或在接到通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下,除非治癒或放棄,否則將構成違約事件。
“默認權利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節(視情況而定)中賦予該術語的含義,並應根據
進行解釋。
“違約貸款人”是指下列貸款人:(A)在要求提供資金或付款之日起兩個工作日內,未能(I)為其貸款的任何部分提供資金,(Ii)為其參與信用證的任何部分提供資金,或(Iii)向任何信用方支付本合同項下要求其支付的任何其他金額,除非,在上述第(I)款的情況下,該貸款人以書面形式通知行政代理,該失敗是由於該貸款人善意確定尚未滿足融資的先決條件(在該書面中明確指出,包括,如果適用,則參照特定違約),(B)已以書面形式通知借款人或任何貸款方,或已就此發表公開聲明,它不打算或期望履行本協議項下的任何融資義務(除非該書面或公開聲明表明該立場是基於該貸款人善意確定不能滿足融資的先決條件(該書面明確指出,如果適用,包括參考特定違約)),或(C)在信貸方提出請求後三個工作日內,出於善意未能履行其承諾提供信貸的其他協議,提供該貸款人的授權人員的書面證明,證明其將履行其義務(並且在財務上有能力履行該義務),為未來的貸款和參與當時未償還的信用證提供資金;但在貸方收到其滿意的形式和實質證明,且行政代理或(D)有或有直接或間接母公司已成為破產事件的標的時,該貸款人應根據第(C)款不再是違約貸款人。行政代理根據上述第(Br)(A)至(D)款中的任何一項或多項作出的關於貸款人是違約貸款人的任何決定應是決定性的,且不存在明顯的錯誤,在向借款人、每家開證行和其他貸款人發出書面通知後,該貸款人應被視為違約貸款人(符合第2.20節的規定)。
“指定非現金對價”是指借款人或子公司根據第6.05(K)條與處置相關而收到的非現金對價的公平市場價值,該非現金對價根據執行人員的證書被指定為指定非現金對價,該證書闡明瞭此類估值的基礎
(該金額將在處置完成後180天內減去轉換為現金的部分非現金對價的公平市場價值)。
“指定子公司”具有第5.12(B)節中賦予該術語的含義。
“不合格股權”是指下列股權:(A)到期或可強制贖回(僅限於合格股權除外),或由其持有人選擇強制回購、贖回或回購的任何股權,在每種情況下,不論是在任何
事件發生時,根據固定日期的償債基金義務或其他情況,在最後到期日後91天之前(其決定自發行之日起,或任何此類股權在本協議的
日未償還的情況下,截至本協議日期),除(I)在全額償付貸款文件債務、將信用證風險降至零並終止承諾或(Ii)發生“控制權變更”、資產出售或意外事故或
譴責事件時以外;但根據本條款第(Ii)款要求的任何付款,必須事先全額償還貸款文件義務,將LC風險降至零並終止承諾,或(B)可自動或根據其持有人的選擇將其轉換或交換為(I)任何債務(其定義第(K)款所述的任何債務除外)
或(Ii)除合格股權以外的任何股權,在每一種情況下,均在最後到期日之後91天之前的任何時間(自發行之日起確定,或如為任何此類未償還股權,則為截至本合同之日止);但向任何僱員或任何為僱員的福利計劃或由任何
該等計劃發給該等僱員的任何人士的股權,不應僅因該人士或其任何附屬公司為履行適用的法定或監管義務或因該僱員的終止、死亡或傷殘而需要回購而構成不符合資格的股權。
“文件代理”統稱為花旗銀行、高盛美國銀行、公民銀行、加拿大皇家銀行資本市場和北方信託公司。
“美元等值”是指,在任何確定日期,(A)對於任何美元金額,該金額,以及(B)對於任何允許外幣的金額,由行政代理根據第1.10節使用根據該節規定當時有效的該允許外幣的匯率確定的美元等值金額。
“美元”或“$”是指美利堅合眾國的合法貨幣。
“ECF清掃金額”具有第2.11(D)節中賦予此類術語的含義。
“歐洲經濟區金融機構”是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監督的任何機構;(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體;或(C)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義(A)或(B)款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何機構。
“歐洲經濟區成員國”指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。
“歐洲經濟區決議機關”指任何公共行政機關或任何歐洲經濟區成員國的公共行政機關(包括任何受權人),負責任何歐洲經濟區金融機構的決議。
“電子簽名”是指附在合同或其他記錄上或與合同或其他記錄相關聯的電子聲音、符號或程序,並由有意簽署、認證或接受該合同或記錄的人採用。
“合格受讓人”是指(A)貸款人、(B)貸款人的關聯公司、(C)核準基金和(D)除自然人、違約貸款人、借款人、任何子公司和借款人的任何其他關聯公司以外的任何其他人。
“環境法”係指任何條約、法律(包括普通法)、規則、法規、法典、條例、命令、法令、判決、禁令、通知或與任何政府當局簽訂的具有約束力的協議,以任何方式與(A)環境保護,(B)自然資源的保存或回收,(C)任何有害物質的產生、管理、釋放或威脅釋放,或(D)健康和安全事項,在與危險物質暴露有關的範圍內。
“環境責任”是指任何責任、義務、損失、索賠、訴訟、命令或
成本,或有或有(包括損害賠償、醫療監測成本、環境補救或恢復成本、行政監督成本、諮詢費、罰款、罰款和賠償的任何責任),直接或間接產生或基於(A)任何實際或據稱違反任何環境法或許可證、許可證或批准的行為,(B)產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置任何危險材料,(C)接觸任何危險材料,(D)釋放或威脅釋放任何危險材料,或(E)任何具有法律約束力的合同或協議或其他具有法律約束力的雙方同意安排,據此承擔或施加對上述任何行為的責任。
“股權”係指股本股份、合夥企業權益、有限責任公司的會員權益、信託的實益權益或個人的其他股權所有權權益(不論有投票權或無投票權)或個人收入或利潤的權益,以及使其持有人有權購買或收購上述任何資產的任何認股權證、期權或其他權利,但不包括任何可轉換債務及可轉換為或可交換該人股權的任何其他債務證券。
“僱員退休收入保障法”指經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》,以及據此頒佈的規則和條例。
“ERISA關聯方”是指與借款人一起,根據守則第414(B)或414(C)節被視為單一僱主,或僅就ERISA第302節和守則第412節而言,根據守則第414節被視為單一僱主的任何貿易或企業(無論是否合併)。
“ERISA事件”是指(A)ERISA第4043(C)節或根據其發佈的關於計劃的規定所界定的任何“可報告事件”(免除30天通知期的事件除外),(B)任何計劃未能滿足適用於該計劃的最低資金標準(在守則第412節或ERISA第302節的含義內),無論是否放棄,(C)在根據《守則》第412(C)節或ERISA第302(C)節申請豁免任何計劃的最低籌資標準後,(D)確定任何計劃處於或預期處於“風險”狀態(如《ERISA》第303(I)(4)節或《守則》第430(I)(4)(A)節所界定),(E)借款人或其任何ERISA關聯公司因分別根據ERISA第4041或4041a條終止任何計劃而根據ERISA第(Br)標題第IV條承擔的任何責任;(F)借款人或其任何ERISA關聯公司從PBGC或計劃管理人收到分別根據ERISA第4041或4041a條終止任何計劃或指定受託人管理任何計劃的意向的通知;(G)借款人或其任何ERISA關聯公司因退出或部分退出任何計劃或多僱主計劃而招致的任何責任,(H)借款人或任何ERISA關聯公司收到任何通知,或任何多僱主計劃從借款人或其任何ERISA關聯公司收到任何通知,涉及施加提取責任或確定多僱主計劃按ERISA第四章的含義破產、或處於危險或危急狀態的任何通知,在ERISA第305條的含義內或(I)任何
外國福利事件。
“歐盟自救立法時間表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的、不時生效的歐盟自救立法時間表。
“EURIBO利率”是指,對於任何利息期內以歐元計價的任何期限基準借款,指報價日指定時間的篩選利率;但對於受影響的利息期,EURIBO利率應為截至報價日指定時間的歐元的內插利率;此外,如果EURIBO利率
小於零,則就本協議而言,該利率應被視為零。
“歐元”或“歐元”是指參與成員國的單一貨幣單位。
“違約事件”具有第7.01節中賦予該術語的含義。
“超額現金流”是指在借款人的任何財政年度內,下列各項的總和(無重複):
(A)受限集團在該財政年度的綜合淨收益(或虧損),經調整後不包括(I)並非由借款人全資擁有的任何
綜合受限附屬公司的淨收益(或虧損),只要該等收益或虧損可歸因於該綜合受限附屬公司的非控股權益,(Ii)任何非現金收益(或非現金損失)
可歸因於在正常業務過程之外出售或處置受限集團的任何資產,但計入(或扣除)綜合淨收入的部分;及(Iii)借款人的任何受限附屬公司(作為貸款方的任何受限附屬公司除外)的未分配收益,其範圍為該受限附屬公司宣佈或支付股息或類似分配的時間不是
條款允許的時間適用於該受限制子公司的任何合同義務(貸款文件除外)或法律要求,除非在宣佈或支付股息或類似分配方面的限制或禁止已在法律上被放棄(如果,綜合淨收入將增加以現金形式支付給受限制集團任何成員的股息或其他分派的金額,但不受該期間的限制或禁止,但仍未包括在內);加號
(B)(1)在確定該財政年度的綜合淨收入(或虧損)時扣除的折舊、攤銷和其他非現金費用或虧損的總和
和(2)根據綜合淨收入定義的但書計算該財政年度的該綜合淨收入(或虧損)時不包括在內的任何現金收益;
(C)(1)在該財政年度內營運資本淨額減少的數額(如有的話)(由於將項目從短期改為長期或由長期改為短期而減少的項目除外)、(2)在該財政年度內限制集團的綜合遞延收入及其他綜合應計長期負債賬户增加的淨款額(如有)及(3)在該財政年度內限制集團的綜合應計長期資產賬目減少的淨款額(如有)的總和;減號
(D)(I)在確定該財政年度的綜合淨收益(或虧損)時所包括的任何非現金貸項和收益的總和,(Ii)根據綜合淨收益定義的但書在計算該財政年度的綜合淨收益(或虧損)時不包括的任何現金
損失或費用的總和,(Iii)在該財政年度內淨營運資金增加的數額(如有的話)(由於將項目從長期重新分類為短期或短期重新分類的結果除外),(Iv)受限制集團的綜合遞延收入及其他應計長期負債賬户在該財政年度內減少的淨額(如有)及(V)受限制集團的綜合應計長期資產賬户在該財政年度增加的淨額(如有);減號
(E)(I)該財政年度以現金支付的資本開支的總和(無重複)(並可由借款人自行選擇(且不從下一財政年度的超額現金流量計算中扣除該數額),在該財政年度結束後,但在根據第2.11(D)節規定必須為該財政年度支付預付款之日之前)(但因資本租賃義務的產生或從排除來源(循環貸款除外)獲得資金的範圍除外)和(Ii)在該財政年度內為進行收購或其他
投資而支付的現金代價(允許投資除外)(從排除來源融資的範圍除外(循環貸款除外));減號
(F)在該財政年度內,受限制集團就資本租賃債務所償還或預付的債務本金總額、賺取債務的支付及付款的主要部分(以及在該財政年度結束後但根據第2.11(D)節規定須就該財政年度作出預付款項之日之前,借款人可自行選擇(且不從下一財政年度的超額現金流量計算中扣除該等款項),不包括(I)循環貸款和信用證或其他循環信貸安排的債務(除非循環承諾或與該等其他循環信貸安排有關的承諾相應減少),(Ii)根據第2.11(C)或(D)節自願預付或預付的定期貸款,以及在循環承諾永久減少的情況下,自願預付循環貸款,(3)自願提前償還由抵押品擔保的其他債務,與債務同等;和(4)償還或提前償還從被排除來源融資的債務(循環貸款除外);減號
(G)根據第6.08(A)(Iii)節規定在該財政年度內以現金支付的總金額(並根據借款人的選擇(不從下一財政年度的超額現金流量計算中扣除該數額),在該財政年度結束後但根據第2.11(D)節規定必須為該財政年度支付預付款之日之前);除非此類限制性付款(I)是為減少受限集團綜合淨收入(或虧損)的支出提供資金,或(Ii)資金來自被排除的來源;減號
(H)在不重複從前期超額現金流量中扣除的數額的情況下,借款人及其受限制子公司根據在上述期間之前或期間簽訂的與收購和其他投資(許可投資除外)和資本支出有關的具有約束力的合同(“合同對價”)所需以現金支付的總對價,並預期在上述期間結束後12個月內完成或作出的總代價(但在每種情況下,從被排除的來源獲得資金的範圍除外);但在接下來的12個月期間,實際用於資助此類收購和其他投資(許可投資除外)和資本支出的現金總額如果少於合同對價,則應在該期間結束時將差額計入超額現金流量計算中;減去
(I)在該財政年度內與任何
提前還款債務有關而以現金支付的保費、全額或罰款的總額,但在確定該財政年度的綜合淨收益(或虧損)時未予扣除的部分;減去
(J)在該財政年度內,根據第2.11(C)節(或協議中任何類似條款,規定抵押品以同等方式擔保的任何其他債務)與“預付款事項”定義(A)或(B)款所述任何事項的收益所支付的強制性預付款的總額,但該等收益應計入該財政年度的綜合淨收益(或虧損)的計算中;減去
(K)該財政年度內以現金支付的遞延賠償總額;減去
(L)在該財政年度內就受限制集團的長期負債(上文(F)項所涵蓋的數額或根據上文(F)至(F)項排除的數額除外)所支付的現金付款,但該等付款在該期間並未在該期間支出或在釐定該財政年度的綜合淨收益(或虧損)時未予扣除者,但由排除來源(循環貸款除外)提供資金的範圍除外;-
(M)在該期間內與對衝協議有關的現金開支,但不得在計算綜合淨收入時扣除;減去
(N)在該期間內以現金支付的税款(包括罰款和利息)或預留或應付(無重複)的税款的數額,以超過在確定該期間的綜合淨收入時扣除的税項開支的範圍。
“交易法”係指不時修訂的1934年美國證券交易法。
“匯率”是指在任何一天,為確定任何允許外幣的美元等價物,由適用的路透社消息來源在確定日之前的營業日(根據紐約市時間確定)(或者,如果路透社消息來源不再可用或路透社不再提供該匯率)在最後提供的日期(通過出版物或以其他方式提供給行政代理)可將該允許外幣兑換成美元的匯率。上一次提供的是其他可公開提供的信息服務,該信息服務在行政代理自行決定的時間提供匯率)。儘管本定義或術語“美元等值”的定義有前述規定,但每家開證行僅可出於計算第2.12(B)節規定的預付款的目的,計算匯率,以確定可歸因於由其開具的以允許外幣計價的任何信用證
的信用證風險,並參照其為此目的通常採用的任何方法確定的匯率。
“匯率日期”是指(A)就以任何允許的外幣計價的任何貸款而言,(I)該貸款的初始利息期開始之日和(Ii)其後的每一個利息期開始之日,(B)就以允許的外幣計價的任何信用證而言,(I)該信用證的開具日期,(Ii)每個日曆月的第一個營業日,從該信用證簽發之日起算,以及(Iii)該信用證作出任何重大修改的日期,其效果是增加其金額,以及(C)如果違約事件已經發生且仍在繼續,則為行政代理自行決定指定為匯率日期的任何營業日。
“除外存款帳户”是指(A)任何
存款帳户,其中的資金僅用於支付正常業務過程中的工資、工人補償和類似費用;(B)任何零餘額支出帳户;及(C)任何
存款帳户,其中的資金僅由(I)借款人或任何受限附屬公司以信託形式為借款人的任何高管或僱員持有的資金,或由借款人或任何受限附屬公司維護的任何員工福利計劃組成。(Ii)代表借款人或任何受限制附屬公司董事和僱員遞延補償的資金;(Iii)根據託管安排持有或由貸款方以外的人士持有的資金;或(Iv)構成抵押品的資金,按本協議允許質押給擔保方以外的其他人士(以擔保人的身份)。
“除外財產”是指任何貸款方的下列資產和財產:(I)除實物不動產以外的所有租賃權益和任何收費不動產(包括交付房東免責書、禁止反言和抵押品訪問信函的要求);(2)受所有權證書、信用證權利(除非可通過提交《統一商業法典融資説明書》獲得完善的範圍內)和尚未向具有管轄權的法院提出申訴或反索賠的商業侵權索賠和商業侵權索賠的其他資產的飛機、機車車輛、機動車輛和其他資產;(3)“保證金股票”(U規則的含義),以及適用法律、規則或條例禁止的質押和擔保權益;(4)(X)第(A)、(B)款所述類型的任何被排除子公司的股權(在(1)要求一個或多個第三方(借款人或其任何子公司或其任何董事、高管或員工除外)同意的範圍內),(2)觸發第三方的優先購買權或共同銷售權或類似權利,或(3)任何適用的組織文件、合資協議或股東協議的條款所禁止的),(E)或(H)定義中的(H)或(Y)非全資子公司的任何人,但以(1)需要徵得一個或多個第三方(借款人或其任何子公司或其任何董事、高級管理人員或員工除外)的同意為限,(2)觸發第三方的優先購買權或共同銷售權或類似權利,或(3)該人的組織文件、合資企業文件或類似合同義務的條款不允許質押;(V)資產,只要此類資產上的擔保權益會對借款人或其任何附屬公司造成重大的不利税務後果(借款人本着善意合理地確定);(Vi)任何租賃、許可、再許可或其他協議的權利、所有權或權益,或受購買款項擔保權益、資本化租賃義務或類似安排所規限的任何設備或財產的權利、所有權或權益,如授予其中的擔保權益會違反或使該等租賃、許可、再許可或協議或購買款項安排無效,資本化租賃債務或類似安排,或要求任何人同意,或
在實施統一商法或同等法律中適用的反轉讓條款後,為任何其他當事人(貸款方或其任何子公司除外)創造終止權利,但其收益和應收款除外,其轉讓在統一商法或同等法律下被明確視為有效,儘管有這種禁止;(Vii)適用法律、規則或條例
禁止(X)或要求政府(包括監管部門)同意、批准、許可或授權以質押此類資產的資產,或(Y)合同禁止在此類資產的成交日期或收購之日(或在被排除的子公司通過擔保義務成為貸款方之日)質押此類資產,只要此類禁止不是在考慮此類交易時產生的,並且除非已收到此類同意、批准、許可或授權,否則在每個
案例中,實施《統一商法典》中適用的反轉讓條款和其他適用的法律要求(為免生疑問,包括任何郵政表和屬於軟件業務銷售標的的任何資產或股權);(Viii)依據《拉納姆法案》第1(B)節、《美國法典》第15編第1051條向美國專利商標局提交的任何意向使用商標申請,在根據《蘭漢姆法》第1(D)條提交《使用説明書》並簽發《註冊證書》之前,或在根據《蘭納姆法》第1(C)條將此類意向商標申請轉換為“商業使用”申請、以及任何司法管轄區內的任何其他知識產權根據適用法律會導致此類知識產權無效或放棄的情況下,提交《關於聲稱使用的修正案》之前;(Ix)
許可應收款與任何許可應收款相關的出售、轉讓或以其他方式轉讓或質押的資產融資機構;(X)排除的存款賬户(包括其中持有的資金);(Xi)排除的證券賬户(包括其中持有的資金或其他資產);(Xii)任何政府許可證或州或地方特許經營權、特許經營權和授權,在這些許可證、特許經營權、特許經營權或授權中以有利於行政代理的擔保權益為限,在《統一商法》適用的反轉讓條款和其他適用法律要求生效後,被禁止或根據適用法律加以限制;但在終止或取消任何適用的許可證、特許經營權、特許經營權或授權或適用法律中所包含的任何此類禁止或限制的情況下,此類許可證、特許經營權、特許經營權或授權的擔保權益應根據適用的擔保文件自動同時授予,並且此類許可證、特許經營權、特許經營權或授權應作為抵押品包括在內;(Xiii)位於美國以外任何司法管轄區的貸款當事人的資產(但不包括(1)任何外國附屬公司或在美國以外司法管轄區組織的任何其他人士的股權,以及(2)根據美國法律組織的貸款方擁有的資產,在該資產中,擔保權益可通過提交統一商業代碼融資聲明或交付證明股權的證書來完善);(Xiv)超過任何外國抵押品附屬公司已發行及未償還投票權權益的65%的有表決權股權、(Xv)任何受契約限制的財產及(Xvi)行政代理及借款人合理地同意取得該等擔保權益的成本或
其他後果相對於其將提供的擔保的利益而言過高的資產。
“不包括的再融資債務”具有
“再融資債務”定義中賦予這一術語的含義。
“除外證券賬户”是指(A)資金
在正常業務過程中僅用於支付工資、工人補償和類似費用的任何證券賬户,以及(B)資金或資產僅由以下組成的任何證券賬户:(I)借款人或任何受限附屬公司以信託形式為借款人的任何董事或任何受限附屬公司持有的資金或資產,或借款人或任何受限附屬公司維持的任何僱員福利計劃;(Ii)代表借款人或任何受限制附屬公司董事和僱員遞延補償的資金或資產,(Iii)作為託管安排一部分持有的或由貸款方以外的人擁有的資金或資產,或(Iv)構成本協議允許質押給擔保方以外的人(以其身份)的抵押品的資金或資產。
“除外來源”指(A)任何產生或發行長期債務或資本租賃義務的收益,以及(B)任何發行或出售受限制集團任何成員的股權的收益(向受限制集團成員發行或出售股權除外)或對受限制集團任何成員的任何資本
繳款(受限制集團成員作出的任何出資除外)。
“不包括的附屬公司”指(A)借款人為本條(A)的目的而不時指定的每家附屬公司,只要任何此類附屬公司在借款人最近結束的四個會計季度不構成重要附屬公司;如果該子公司在該四個會計季度結束時將構成一個重要子公司,借款人應根據第5.12節促使該子公司成為貸款方,(B)不是全資子公司或以其他方式構成合資企業的每個子公司(只要該子公司仍是非全資子公司或合資企業),(C)任何適用法律禁止的每個子公司,提供抵押品和擔保要求所要求的擔保的法規或合同(只要任何此類合同限制不是由於考慮該人成為子公司而引起的)(除非該禁止被取消或已收到任何必要的同意、批准、豁免或
授權),或者將要求政府(包括監管部門)同意、批准、許可或授權來提供該擔保,除非已收到該同意、批准、許可或授權(並且在該限制或其任何替換或續訂生效期間)(包括,為免生疑問,(I)根據軟件業務銷售而出售的任何附屬公司及(Ii)必和寶銀行及其附屬公司),
(D)每一非限制性附屬公司,(E)任何特殊目的實體(包括任何應收賬款實體,如果不是非限制性附屬公司)或經紀自營商實體,(F)任何附屬公司,以該等實體對債務的擔保將對借款人或其任何附屬公司(由借款人真誠地合理確定)造成重大不利税務後果為限,(G)任何專屬自保保險附屬公司、(H)任何非牟利附屬公司、(I)借款人的任何附屬公司,而該附屬公司是或會因提供抵押品及保證規定所規定的擔保而成為《投資公司法》所界定或受《投資公司法》規管的“投資公司”;(J)任何直接或間接附屬公司(X)為指明的外國附屬公司;(Y)其實質上所有資產構成一間或多間指明的外國附屬公司的股權或債務;或(Z)其有表決權的股權或其擔保的提供將構成對《守則》第956條所指的“美國財產”的投資的質押,(K)任何外國子公司控股公司或(L)任何其他子公司,在行政代理人和借款人的合理判斷下,擔保債務的成本、負擔、困難或其他後果鑑於擔保當事人將從中獲得的利益而過高;但已成為指定附屬公司的附屬公司不構成除外附屬公司。
“被排除的互換擔保人”是指任何貸款方,其對任何互換義務(或其任何擔保)的全部或部分擔保或授予擔保,根據《商品交易法》或商品期貨交易委員會的任何規則、法規或命令(或其任何適用或官方解釋)是或變得非法的。
“被排除的互換義務”對於任何貸款方來説,是指任何互換義務,如果根據《商品交易法》或任何規則,該借款方的全部或部分擔保,或該貸款方授予擔保權益的擔保,該互換義務(或其任何擔保)是或變得違法的,由於該借款方因任何原因未能構成《商品交易法》及其下的規定所界定的“合資格合同參與者”,該借款方在該借款方的擔保或該擔保權益的授予對該互換義務生效時,可能會受到商品期貨交易委員會的監管或命令(或其適用或官方解釋)的影響。如果掉期義務是根據管理一個以上掉期的主協議產生的,則這種排除僅適用於可歸因於此類擔保或擔保權益不合法的掉期的掉期義務部分。
“不含税”是指對收款方或對收款方徵收的或與收款方有關的任何税收,或要求在向收款方的付款中扣繳或扣除的任何税:(A)對淨收入(無論面額如何)徵收的税、特許經營税和分行利得税,在每一種情況下,(I)由於該收款方
根據法律組織、或其主要辦事處或(就任何貸款人而言)其適用的貸款辦事處位於、徵收這種税(或其任何政治分區)的管轄權,或(Ii)屬於其他關聯税,(B)在貸款人的情況下,美國聯邦預扣税,適用於(I)
貸款人獲得貸款或承諾中的權益之日(借款人根據第2.19(B)或9.02(C)款提出的轉讓請求除外);或(Ii)貸款人變更其貸款辦事處,除非在每個情況下,在貸款人取得貸款或承諾的適用權益之前,應向貸款人的轉讓人或在緊接貸款人更換貸款辦事處之前向貸款人支付與此類税款有關的金額;(C)因貸款人未能遵守第(Br)2.17(F)節的規定而應繳納的税款;以及(D)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税。
“現有信用證”是指在截止日期之前並在截止日期生效的某些信用證、銀行擔保或類似票據(如有),以及在截止日期之後向行政代理髮出的通知中所列的(X)項或(Y)項。
“現有到期日”具有第2.22(A)節賦予該術語的含義。
“現有循環借款”具有第2.21(D)節中賦予該術語的含義。
“現有優先票據”是指2020年到期的4.125優先無擔保票據的本金總額為300,000,000美元,2021年到期的3.875優先無擔保票據的本金總額為600,000,000美元,2022年到期的優先無擔保票據的本金總額為4.625,000美元,2023年到期的優先無擔保票據的本金總額為400,000,000美元
4.95%,2024年到期的優先無擔保票據的本金總額為4.625,000美元。本金總額為35,841,000美元的5.25%優先無抵押票據將於2037年到期,本金總額為425,000,000美元的優先無抵押票據將於2043年到期,本金總額為6.7%的優先無抵押票據將於2043年到期,兩者均由借款人在截止日期前發行。
“現有高級票據文件”是指現有的高級票據契約、證明或管轄現有高級票據的所有其他文書、協議和其他文件,或就其提供任何擔保或其他權利的其他文件,以及根據本協議條款修訂的上述各項的所有附表、證物和附件
。
“現有高級票據契約”指借款人與紐約梅隆銀行(前身為紐約銀行)之間的高級契約,日期為2005年2月14日,作為花旗銀行的繼任受託人。
“延期生效日期”具有第2.22(A)節中賦予該術語的含義。
“公平市價”或“公平市價”指於任何釐定日期的任何資產或一組資產的對價價值,假設一名自願賣方按公平原則將該資產出售給一名自願買方,並在一段合理的時間內按合理的時間安排,並考慮到該資產的性質和特徵,由借款人善意合理地釐定。
“FATCA”係指截至截止日期(或實質上具有可比性但遵守起來並不繁瑣的任何修訂或後續版本)的守則第1471至1474節、任何現行或未來的條例或其官方解釋,以及根據守則第1471(B)節訂立的任何協議,以及根據與實施守則這些章節相關而訂立的任何政府間協議、條約或公約而通過的任何財政或監管法規、規則或慣例(或任何此類修訂或後續版本)。
“聯邦基金有效利率”是指,在任何一天,由NYFRB
根據該日存款機構的聯邦基金交易計算出的利率,其確定方式應不時在NYFRB的網站上公佈,並在下一個營業日由NYFRB公佈為有效的聯邦基金利率,但如果如此確定的聯邦基金有效利率將小於零,則就本協議而言,該利率應被視為零。
“費用函”是指JPMCB與借款人之間日期為2019年10月4日的費用函。
“第五修正案”指日期為2023年6月6日的與本協議有關的第五修正案。
“第五修正案生效日期”
指2023年6月6日,該日期是第五修正案規定(以及第五修正案的定義)下的第五修正案生效日期。
“第五修正期”是指自第五修正案生效之日起的
期間。借款人可以選擇在該術語的定義中規定的期限內遞交第五修正期終止通知來終止第五修正期(如果沒有交付第五修正期終止通知,則根據本協議,第五修正期應繼續有效)。
“第五修訂期終止日期”是指借款人向行政代理提交第五修訂期終止通知的日期(如果有的話)。
“第五修正案期限終止通知”是指借款人的財務官出具的證書,連同根據第5.01(C)條規定,借款人必須就截至2025年3月31日或之前的任何財政季度或財政年度提交的合規證書,證明截至該期限的最後一天,借款人遵守第6.12節和第6.13節所載的適用的未經修訂的綜合調整利息覆蓋率和未經修訂的綜合調整總槓桿率
(在根據第5.01(C)節同時提交的證書中所述的計算中證明瞭這一符合性),並通知行政代理,自該證書的日期起,第五修訂期終止。
“財務官”,就任何人而言,是指該人的首席財務官、首席會計官、財務主管或財務總監,或執行通常由財務總監、財務主管、財務主管或財務總監履行的職責的任何其他高級人員;就沒有高級管理人員的有限責任公司而言,是指該人的財務總監、財務主管、財務主管、財務助理或財務總監。或該人的任何其他高級人員執行通常由首席財務官、主要會計官、司庫或財務總監執行的職責。
“第一修正案”是指截至2021年3月19日與本協議有關的第一修正案。
“第一修正案生效日期”是指2021年3月19日,該日期是第一修正案規定(以及第一修正案的定義)下的第一修正案生效日期。
“第一次增量貸款修正案”是指借款人、增量B檔定期貸款方和行政代理之間的第一次增量貸款修正案,日期為2020年2月19日。
“第一留置權槓桿率”是指截至任何日期(A)合併第一留置權債務與(B)借款人最近連續四個會計季度的合併EBITDA的比率,該四個會計季度的財務報表已根據第5.01(A)或(B)節交付。
“第一份再融資貸款協議”是指日期為2021年3月19日的第一份與本協議有關的再融資貸款協議。
“第一次再融資安排協議生效日期”指2021年3月19日,該日期是第一次再融資安排協議項下(及定義見)的B期再融資安排的生效日期。
“固定金額”具有第1.06(B)節規定的含義。
“洪水保險法”統稱為(I)1994年“國家洪水保險改革法”(對1968年的“國家洪水保險法”和1973年的“洪水災害保護法”進行了全面修訂)或其任何後繼法規;(Ii)現在或以後生效的2004年“洪水保險改革法”或其任何後繼法規;及(Iii)現在或以後生效的2012年比格特-沃特斯洪水保險改革法或其任何後繼法規。
“下限”是指本協議最初規定的基準利率下限(如有)(在本協議簽署、本協議的修改、修訂或續簽或其他情況下),適用的調整後期限SOFR利率、EURIBO利率、調整後每日簡單RFR或中央銀行利率。為避免產生疑問,每個調整後期限SOFR利率、EURIBO利率、調整後每日簡單RFR和中央銀行利率的初始下限均應為0.0%。
“外國福利事件”是指,就任何外國養老金計劃而言,(A)未能根據法律規定或該外國養老金計劃的條款,
按照正常會計慣例作出或累計任何僱主或僱員的繳費;(B)未向要求登記的任何此類外國養老金計劃的適用監管當局登記或喪失良好信譽;(C)任何外國養老金計劃未能遵守法律的任何重大要求或此類外國養老金計劃的重大條款;
或(D)政府當局收到關於終止任何此類外國養老金計劃或任命受託人或類似官員管理任何此類外國養老金計劃的通知,或在每種情況下聲稱任何此類外國養老金計劃資不抵債,這兩種情況都合理地預期會導致借款人或任何受限制的子公司就此類外國養老金計劃承擔重大資金或供款義務。
“外國附屬公司”是指(A)任何指定的外國子公司,(B)其所有資產實質上構成一個或多個指定的外國子公司的股權或債務的任何
子公司,(C)被視為美國聯邦所得税豁免實體的任何直接或間接子公司,並且直接或通過一個或多個被忽視的實體,以上(A)項或(B)項所述附屬公司65%或以上的有表決權股權,及(D)任何其他附屬公司,其有表決權股權的質押
可構成本守則第956條所指的對“美國財產”的投資,或由借款人合理地
釐定,或以其他方式對借款人或其任何附屬公司造成重大不利税務後果。
“外國貸款人”指非美國個人的貸款人,適用於美國聯邦所得税
。
“外國養老金計劃”是指借款人或其任何一家或多家受限子公司主要為借款人的員工或其他服務提供商或此類受限子公司(視情況而定)建立或維持的任何計劃、信託、保險合同、基金(包括任何養老金基金)或其他類似計劃,該計劃、基金或其他類似計劃提供或導致退休收入、預期退休或在終止僱傭時支付的收入延期,且該計劃不受ERISA或守則的約束。
“國外預付款事件”具有第2.11(E)節中賦予該術語的含義。
“外國子公司”是指不是美國子公司的每一家子公司。
“外國子公司控股公司”是指除一個或多個外國子公司或其他外國子公司控股公司的股權或債務外,沒有其他重大資產的任何受限子公司。
“公認會計原則”是指美國公認的會計原則,按照第1.04節的規定不時生效。
“全球公司間票據”是指實質上採用附件F
形式的全球公司間票據,根據該票據,任何貸款方所欠的公司間債務和墊款均排在債務之後。
“政府當局”係指美利堅合眾國政府、任何其他國家或其任何行政區,無論是州還是地方,以及行使政府的或與政府有關的行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的任何機構、機關、機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體(包括行使此類權力或職能的任何超國家機構,如歐洲聯盟或歐洲中央銀行)。
“任何人(”擔保人“)的”擔保“
指擔保人以任何方式直接或間接擔保另一人(”主要擔保人“)應付的任何債務或其他貨幣義務,包括擔保人的任何直接或間接義務,包括擔保人的任何直接或間接義務,或具有擔保另一人(”主要義務人“)的任何債務或其他貨幣義務的經濟效果。(A)購買或支付(或墊付或提供資金以購買或支付)該等債務或其他債務,或購買(或墊付或提供資金以購買)任何支付該等債務或其他債務的擔保;。(B)購買或租賃財產、證券或服務,以向該等債務或其他債務的擁有人保證付款;。(C)維持營運資金,股權資本或主債務人的任何其他財務報表條件或流動性,以使主債務人能夠就為支持該債務或其他債務而出具的信用證或擔保書支付該債務或其他債務或作為賬户當事人;但“擔保”一詞不應包括在正常業務過程中託收或存款的背書。在任何確定日期,任何擔保的金額應為其所擔保的債務或其他義務在該日期未償還的本金(或者,如果是(I)任何條款限制擔保人的貨幣風險的擔保,或(Ii)對沒有本金金額的債務的任何擔保,則為該擔保下的擔保人截至該日期的最大貨幣風險敞口)(如已確定,在第(I)條的情況下,根據該等條款,或在第(Ii)條的情況下,由借款人的財務主管合理和真誠地提供)。
“擔保協議”是指行政代理與借款方之間於2019年11月1日簽訂的擔保協議,作為附件E附於本協議附件E,經不時修改、重述、修訂和重述、補充或修改。
“危險材料”係指所有爆炸性、放射性、危險或有毒物質、材料、廢物或其他污染物,包括石油或石油副產品或蒸餾物、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣、氯氟烴和其他臭氧消耗物質或黴菌,或根據任何環境法被定義或管制為“有毒”或“危險”的任何一種或多種材料或物質,或類似進口的詞語。
“套期保值協議”是指涉及或參照一種或多種利率、貨幣、商品、股權或債務工具或證券,或經濟、金融或定價指數或衡量經濟、金融或定價風險或價值的經濟、金融或定價指數或措施,或任何類似交易或上述交易的任何組合的任何掉期、遠期、期貨或
衍生品交易,或任何期權或類似協議;但“套期保值協議”不應包括(I)規定僅因受限集團任何成員的現任或前任董事、高級管理人員、僱員或顧問提供的服務而付款的影子股票或類似計劃,(Ii)可轉換債務或任何允許債券對衝交易或允許認股權證交易,(Iii)就借款人的股權訂立的任何加速股份回購合同、股份認購期權或類似合同,以完成該等股權的回購,
(Iv)與借款人股權有關的任何遠期銷售合同或(V)與本協議允許的合資企業和其他商業投資、收購和處置相關的看跌期權和遠期安排
。
“受影響的利息期”是指在任何時候,對於以歐元計價的借款的利息期而言,該貨幣的屏幕利率在該利息期的任何時間都不可用。
“增量美元籃子”的含義與第2.21(A)節賦予該術語的含義相同。
“信貸的遞增展期”具有第(Br)2.21(A)節中賦予該術語的含義。
“增量設施修正案”的含義與第2.21(C)節賦予該術語的含義相同。
“增量設施”的含義與第2.21(A)節中賦予該術語的含義相同。
“增量比率籃子”的含義與第2.21(A)節賦予這一術語的含義相同。
“遞增循環承付款項”的含義與第2.21(A)節賦予這一術語的含義相同。
“增量循環貸款”一詞的含義與第2.21(A)節中賦予的含義相同。
“增加定期貸款”一詞的含義與第2.21(A)節賦予此類術語的含義相同。
“增量定期貸款”的含義與第2.21(A)節賦予此類術語的含義相同。
“增額定期貸款”是指根據當時的市場慣例被視為“A期”貸款的任何增額定期貸款。
“增量B期”指2020年2月19日。
“增量B級定期貸款人”的含義與《增量貸款修正案》第一部中賦予該術語的含義相同。
“增量B期定期貸款”是指根據當時的市場慣例將被視為“B期”貸款的任何增量定期貸款。
“增量B檔定期貸款”的含義與《增量貸款修正案》第一次賦予此類術語的含義相同。
“以現值為基礎的金額”具有第1.06(B)節規定的含義。
“受限制企業財產”指任何國內主要製造廠及任何“受限制附屬公司”的任何股票或“債務”股份(每個該等引述詞彙於截止日期生效的現有高級票據文件中有所界定);但該等資產僅在現有高級票據契約項下任何未清償債務的情況下才構成受企業限制財產。
“任何人的負債”不重複地指(A)該人對借款的所有義務,(B)該人以債券、債權證、票據或類似票據證明的所有義務,(C)該人根據有條件銷售或其他所有權保留協議所承擔的與該人獲得的財產有關的所有義務,(D)該人就財產或服務的遞延購買價格所承擔的所有義務(不包括(X)應付貿易賬户和其他應計或現金管理債務,在正常業務過程中發生的每一種情況下,(Y)任何賺取債務,除非該債務在到期後沒有立即支付,以及(Z)税款和其他應計費用),(E)由該人所擁有或取得的財產的任何留置權擔保(或該債務的持有人有或有或有其他現有權利以其擔保)的其他人的所有債務,不論該人是否已承擔由此而擔保的債務,(F)該人對其他人的負債的所有擔保;。(G)該人的所有資本租賃義務;。(H)作為開户方的該人對信用證和擔保書的所有或有或有的義務;。(I)該人就銀行承兑匯票所承擔的或有或有的所有義務;。(J)該人在任何套期保值協議下的淨債務;及(K)該人在該人的所有不符合資格的股權,在釐定日期前的估值。(I)到期、贖回、償還或回購(或該等不符合資格的股權可轉換或可交換的不符合資格的股權或債務)及(Ii)該等不符合資格的股權的最高清算優先權,兩者中較大者;但“負債”一詞不應包括(A)遞延或預付收入,(B)為履行賣方的擔保、賠償或其他未履行義務而對資產購買價格的一部分進行的購買價格扣留,(C)可歸因於行使評估權和解決與之有關的任何債權或行動的任何債務,
(無論是實際的、或有的或可能的),(D)與設備租賃的任何剩餘價值擔保有關的債務。(E)不按公認會計原則在資產負債表上顯示為負債的任何收不付或類似的義務,以及(F)資產報廢義務和與回收和工人補償(包括養卹金和退休人員醫療)有關的義務。此外,為免生疑問,(Br)有關客户存款的債務不應構成負債。任何人士就上文(E)項而言的負債金額(除非該等債務已由該人士承擔或該人士以其他方式承擔償付責任)須視為相等於(I)該等債務的未償還總額及(Ii)該等債務所擔保物業的公平市價,兩者以較小者為準。
“保證税”係指(A)對任何借款方根據本協議或任何其他貸款單據所承擔的任何義務或因此而支付的任何款項而徵收的税(不含税),以及(B)在本定義(A)款中未另有描述的範圍內的其他税。
“受賠人”的含義與第9.03(B)節中賦予該術語的含義相同。
“初始定期貸款”是指在結算日發放的A檔定期貸款。
“利息選擇請求”是指借款人根據第2.07節提出的轉換或繼續借款的請求,該請求應採用行政代理批准的格式,並在其他方面與第2.07節的要求一致。
“付息日期”是指(A)就任何ABR貸款而言,即每年3月、6月、9月和12月的最後一天;(B)就任何RFR貸款而言,指借入該貸款後一個月的每個歷月中在數字上對應的日期(或,如果該月沒有該數字對應的日期,則指該月的最後一天;及(C)就任何期限基準貸款而言,指適用於該貸款所屬借款的利息期的最後一天,以及,如果期限基準借款的利息期超過三個月,則在該利息期最後一天之前的每一天,在該利息期的第一天之後每隔三個月的期限發生一次。
“利息期”是指,就任何期限基準借款而言,由借款人選擇的從借款之日起至之後一個月、三個月或六個月的日曆月的相應日期結束的期間(在每種情況下,取決於適用於相關貸款的基準的可用性或任何商定貨幣的承諾);但(A)如任何計息期在營業日以外的某一天結束,則該計息期應延展至下一個營業日,但如該下一個營業日適逢下一個歷月,則該計息期應在緊接的前一個營業日結束,(B)開始於一個日曆月的最後一個營業日(或在該計息期的最後一個日曆月中沒有數字上對應的日期的某一天)的任何利息期間,應在該利息期間的最後一個日曆月的最後一個營業日結束,以及(C)
根據第2.14(F)節從本定義中刪除的任何期限不得用於在該借款請求或利息選擇請求中指定。最初借款的日期應為作出借款的日期,此後應為最近一次轉換或延續借款的生效日期。
“內插利率”是指,在任何時間,對於任何利息期間,行政代理機構確定的年利率(四捨五入到與篩選利率相同的小數點位數)等於在以下各項之間進行線性內插所產生的利率:(A)適用貨幣的篩選利率可用的最長期限,該期限短於受影響的利息期;以及(B)適用貨幣的適用篩選匯率在每種情況下均超過受影響的利息期的最短期間的適用篩選匯率。
“投資公司法”係指經不時修訂的1940年美國投資公司法。
“投資”對任何人來説,是指該人通過以下方式進行的任何直接或間接收購或投資:(A)購買或以其他方式收購另一人的股權或債務或其他證券;(B)向另一人提供貸款、墊款或出資、擔保或承擔債務,或購買或以其他方式收購另一人的任何其他債務或參與或權益;包括對該另一人的任何合夥或合資企業權益,或(C)購買或以其他方式收購(在一次或一系列交易中)另一人的全部或幾乎所有財產和資產或業務,或構成該另一人的業務單位、業務或部門的資產。在任何確定日期,(A)以貸款或墊款形式進行的任何投資應為該日未償還的本金,減去該投資的本金償還和該投資者實際收到的相當於該投資利息的任何現金付款(如果任何該等付款不超過該投資的剩餘本金且不重複增加可用金額),但不對該貸款或預付款的減記或沖銷進行任何調整(包括因免除其任何部分而進行的調整),(B)以擔保形式進行的任何投資應等於相關主要債務的已陳述或可確定的金額,(C)投資者以轉讓股權或其他非現金財產的形式進行的任何投資,包括以出資形式轉讓的任何投資,包括以出資形式進行的任何此類轉讓,應為該股權或其他財產在轉讓時的公平市場價值(由財務總監真誠確定),減去投資者實際收到的相當於該投資的資本回報的任何付款,或與該投資有關的股息或其他分配(只要該等付款的總額不超過該投資的原始金額,且不重複增加可用金額的數額),但不對該投資的增減、減值、減記或註銷進行任何其他調整
;及(D)任何投資((A)款所指的任何投資除外,(B)或(C)由指定人士以購買或其他方式收購任何其他人的任何股權、債務證據或其他證券的價值,應為該項投資的原始成本(包括與此相關的任何債務),加上(I)所有增加的成本和減去(Ii)
以現金方式償還投資者的本金或資本回報的投資的任何部分的金額,以及該投資者實際收到的代表利息的任何現金付款,與該投資有關的股息或其他
分配(以第(Ii)款所指的總金額不超過該投資的原始成本加上增加成本且沒有增加可用金額的重複的範圍為限),但不對該投資在該投資日期後的增減、減記、減記或註銷進行任何其他調整。如果一項投資涉及收購一個以上的人,投資金額應按照公認會計原則在被收購人之間分配;但在根據公認會計原則分配的金額尚未最終確定之前,分配應由財務主任合理地確定。
“知識產權”具有第3.05(B)節規定的含義。
“美國國税局”指美國國税局。
“ISDA定義”是指由國際掉期和衍生工具協會或其任何後續機構不時修訂或補充的2006年ISDA定義,或由國際掉期和衍生工具協會或其後繼機構不時發佈的任何後續利率衍生品定義手冊。
“發行銀行”指(A)JPMCB,(B)三菱UFG銀行,(C)SunTrust Bank,(D)Citibank,N.A.,(E)Goldman Sachs Bank USA,(F)Citizens Bank,N.A.和(G)第2.05(J)節規定已成為本信用證項下開證行的每個循環貸款人(第2.05(K)節規定已不再是開證行的任何人除外),以及僅就任何現有信用證而言,是附表1.04所列或發給行政代理的相關通知中所列的其發行人的每家循環貸款人(或其關聯公司),每個循環貸款人(或其關聯方)均以本信用證開證人的身份行事。各開證行可酌情決定:安排由該開證行的關聯公司開具一份或多份信用證,在這種情況下,術語“開證行”應包括與該關聯公司出具的信用證有關的任何此類關聯公司。
“JPMCB”指摩根大通銀行,N.A.
“判定貨幣”具有第9.19節中賦予該術語的含義。
“最晚到期日”是指在任何時候,關於在該時間未償還的貸款和承諾類別的最晚到期日。
“信用證承諾”就開證行而言,是指開證行在本合同項下任何時間需要開具的信用證的最高餘額。本合同附表2.01規定了在截止日期存在的每個開證行對該開證行的信用證承諾,在截止日期後被指定為開證行的每個貸款人的信用證承諾將在關於第2.05(J)節所述指定的協議中予以規定。任何開證行與借款人之間的書面協議可增加或減少開證行的信用證承諾額,但須將該書面協議的副本送交行政代理。
“信用證付款”是指開證行根據信用證支付的款項。
“信用證風險”是指,在任何時候,(A)當時所有未提取信用證的未支取金額總和的美元等價物的總和,加上(B)借款人當時尚未償還或代表借款人支付的所有信用證付款金額的美元等價物的總和。任何循環貸款人在任何時間的信用證風險,應為該貸款人當時的總信用證風險的適用百分比。調整以實施違約貸款人的LC風險敞口在此時生效的第2.20(C)節下的任何重新分配。
“信用證參與計算日期”是指,對於任何開證行向借款人支付的任何信用證付款或任何開證行向借款人退還的償付款項,在每種情況下都是指(A)該開證行應通知行政代理它用美元購買用於支付該信用證付款或退款的允許外幣的日期,或(B)如果該開證行不通知行政代理它進行了此類購買的日期,即該信用證付款或退款的日期。
“信用證SUBIMIT”指等同於100,000,000美元的數額。
“長期交易選擇”是指借款人根據第1.06節規定的方法,選擇測試有限條件交易的允許性。
“LCT測試日期”具有第1.06節中規定的含義。
“貸款人”是指附表2.01所列的個人,以及根據轉讓和假設、增量融資工具修正案或再融資融資工具協議而成為本協議當事方的任何其他人,但根據轉讓和假設而不再是本協議當事方的任何此等個人除外。
“信用證”指開證行根據本協議根據循環承諾書出具的以美元或允許外幣計價的任何信用證(或就任何開證行而言,開證行憑其全權酌情決定批准的任何
銀行擔保(或類似票據)),並應包括任何現有信用證(應視為在本合同規定的截止日期或在向行政代理髮出的相關通知中規定的日期開具),但根據第9.05節規定不再是本合同項下未償信用證的任何此類信用證除外。
“負債”是指任何損失、索賠(包括當事人內部索賠)、索償、損害或任何種類的負債。
“留置權”指,就任何資產而言,(A)該資產中、其上或其上的任何按揭、留置權、質押、抵押、擔保權益或其他產權負擔,或(B)賣方或出租人根據與該資產有關的任何有條件銷售協議或所有權保留協議(或與上述任何一項具有實質相同經濟效果的任何資本租賃或融資租賃)所享有的權益;但在任何情況下,經營租賃均不得視為構成留置權。
“有限條件交易”是指(I)借款人或一個或多個受限制子公司(包括以合併或合併的方式)對任何資產、企業或
個人的任何收購,或在每種情況下涉及第三方的合併或合併,或借款人或一個或多個受限制子公司允許的類似投資,包括通過合併或合併的方式,
其完成不以獲得或獲得第三方融資為條件(或者,如果存在這種條件,借款人或任何受限制子公司(視情況而定)將被要求支付任何費用,違約金或
其他金額,或(Ii)任何贖回、回購、失敗、清償和清償債務,要求在贖回、回購、失敗、清償或償還之前發出不可撤銷的通知。
“貸款單據義務”是指(A)借款人到期並按時支付貸款本金和利息(包括在任何破產、資不抵債、接管或其他類似程序懸而未決期間應計的利息,不論該程序是否允許或允許),
無論在到期日、提速、一個或多個設定的預付款日期或其他情況下,(Ii)借款人根據本協議應就任何信用證支付的每筆款項,在到期日和到期日,包括:(Br)支付付款、利息和提供現金抵押品的義務;(Iii)借款人根據本協議和其他貸款文件承擔的所有其他貨幣義務,包括支付
費用、費用償還義務(包括律師費)和賠償義務,無論是主要的、次要的、直接的、或有的、固定的或其他的(包括在任何破產、資不抵債、接管或其他類似程序懸而未決期間發生的貨幣義務),(B)根據每一貸款文件(包括在任何破產、資不抵債、接管或其他類似程序懸而未決期間產生的金錢義務,不論是否允許或允許在該程序中)到期並按時支付每一貸款文件所規定的所有債務。
“貸款文件”係指本協議、任何增量融資工具修正案、任何再融資
融資工具協議、任何擔保文件、根據第2.05(J)節指定額外開證行的任何協議、除第9.02節以外的全球公司間票據和根據第2.09(D)節交付的任何本票(在任何情況下,指對上述任何內容的任何修改、重述、放棄、補充或其他修改),以及由行政代理和借款人指定為貸款文件的任何文件。
“貸款方”統稱為借款人和借款人的每個子公司,但不包括被排除的子公司(但包括任何指定的子公司)。
“貸款”是指貸款人根據本協議向借款人發放的貸款,包括根據任何增量融資安排修正案或任何再融資安排協議提供的貸款。
“當地時間”是指(A)就美元計價的借款或信用證而言,紐約時間,以及(B)就歐元或英鎊計價的借款或信用證而言,倫敦時間。
“長期負債”是指根據公認會計準則構成(或在發生時構成)長期負債的任何負債(不包括第6.01(A)(Iv)節允許的負債)。
“利息多數”指任何類別的貸款人,在任何時候,指(A)就循環貸款人而言,是指在該時間有循環風險和無資金來源的循環承諾額佔循環風險總額和無資金來源的循環承諾額總和的50%以上的貸款人,以及(B)就任何類別的定期貸款人而言,持有該類別的未償還定期貸款的貸款人,佔該類別所有未償還定期貸款本金總額的50%以上;但只要有一名或多於一名違約貸款人,為釐定多數利息的目的,任何類別的違約貸款人的未償還定期貸款和循環貸款總額,以及其無資金承擔的款項,均不計算在內。
“重大不利影響”是指對(A)借款人和受限制子公司的業務、財務狀況或經營結果,(B)貸款方(作為整體)根據本協議或任何其他貸款文件履行其對貸款人或行政代理人的重大義務的能力,或(C)行政代理人或貸款人根據本協議或任何其他貸款文件可獲得的實質性權利或補救措施產生的重大不利影響。
“重大負債”係指任何一名或多名借款人及受限制附屬公司本金總額超過75,000,000美元的債務(貸款、信用證、貸款文件下的擔保,以及除標準證券化業務以外對受限集團無追索權的任何許可應收賬款安排除外),或與一項或多項對衝協議有關的債務,本金總額超過75,000,000美元。借款人或任何受限制附屬公司在任何時間就任何對衝協議所承擔的債務的“本金金額”,應為借款人或該受限制附屬公司在該等對衝協議於該時間終止時須支付的總金額(使任何淨額結算協議生效)。
“重大不動產”是指截至截止日期,貸款方擁有的(I)公平市值超過1,000,000美元的任何收費不動產,其中任何此類不動產在附表1.02中規定,或(Ii)公平市值超過1,000,000美元的不動產在本合同成交日期後由任何貸款方獲得或由根據第5.12節成為貸款方的子公司所有。在任何情況下,除任何主要國內製造廠外(只要任何債務在現有高級票據契約項下仍未清償)。
“重大附屬公司”是指每一受限制附屬公司(A)其綜合總資產等於借款人及受限制附屬公司綜合總資產的5.0%或以上,或(B)其綜合收入相當於借款人及受限制附屬公司綜合收入的5.0%或以上,在每一種情況下,在借款人的連續四個會計季度結束時或最近一段期間,借款人已根據第5.01(A)節或第5.01(B)節(或,在首次交付任何此類財務報表之前,借款人在本協議日期之前最近結束的連續四個會計季度結束時或連續四個會計季度期間);但如在連續四個財政季度的任何該等期間結束或最近一段期間內,符合上文第(A)款和第(B)款所述標準的所有受限子公司的合併總資產或合併合併收入(不包括任何指定子公司或根據“排除子公司”定義的另一條款構成排除子公司的任何受限子公司)應分別超過借款人和受限子公司合併總資產的7.5%或借款人和受限子公司綜合收入的7.5%。則在本協議的所有目的下,借款人應將一家或多家此類被排除的受限子公司
指定為重要子公司,直至該超出部分被消除。
“到期日”是指任何類別的增量定期貸款或再融資定期貸款的循環到期日、A期定期到期日或
到期日,視情況而定。
“到期日延長請求”是指借款人根據第2.22條提出的要求延長適用到期日的請求,基本上採用本合同附件I中的
形式或行政代理批准的其他形式。
“到期日參考日期”具有到期日定義中規定的含義。
“最高費率”的含義與第9.13節中賦予該術語的含義相同。
“MNPI”是指關於借款人、上述任何證券的任何子公司或任何附屬公司或其各自證券的重大信息,而這些信息並未在證券法和交易法下的FD法規的含義內以向投資者普遍提供的方式傳播。就此
定義而言,“重大信息”是指關於借款人、上述任何證券的任何子公司或任何附屬公司或其各自證券的信息,對於美國聯邦和州證券法,以及在適用的情況下,可以合理地預期這些信息是重要的。外國證券法。
“穆迪”指穆迪投資者服務公司及其評級機構業務的任何繼承者。
“抵押”是指抵押、信託契據或其他擔保文件,授予對借款方擁有的任何抵押財產的留置權,以確保履行義務。每項抵押在形式和實質上應合理地令行政代理人滿意。
“抵押財產”最初是指在截止日期(如果有)存在並在附表1.02中確定的每一塊材料不動產,以及此後根據第5.12或5.13節(視適用情況而定)需要授予抵押的每一塊材料不動產。
“多僱主計劃”是指“多僱主計劃”,如《ERISA》第4001(A)(3)節所界定,借款人或其任何附屬公司對該計劃作出或有義務作出貢獻,或其中任何一方對其負有任何持續義務或責任,或有其他責任。
“淨收益”就任何事件而言,是指(A)就該事件收到的現金收益,包括(I)就任何非現金收益(包括根據應收票據或分期付款或購買價格調整或溢價以延期支付本金方式收到的任何現金付款,但不包括任何利息支付)收到的任何現金,但僅在收到時,(Ii)在發生傷亡事故時,保險收益,以及(Iii)在譴責或類似事件、譴責賠償金和類似付款的情況下,減去(B)除(I)受限制集團支付的與該活動有關的所有費用和自付費用(包括律師費、投資銀行費、調查費、業權保險費和相關的搜索和記錄費用、轉讓税、契據或按揭記錄税、承保折扣和佣金、其他慣例費用和經紀、顧問、會計師和其他慣例費用)的總和(無重複),(Ii)在出售、轉讓、資產的租賃或其他處置(包括根據出售和回租交易或意外事故或判決或類似訴訟),(X)根據本協議允許並因該等事件而由受限集團支付的所有付款的金額,以償還該資產擔保的債務(貸款除外)或因該事件而須強制預付的其他款項,(Y)可歸因於少數股東權益的現金收益淨額中按比例分配給借款人和受限制附屬公司,或因此而無法分配給借款人和受限制附屬公司賬户的部分;及(Z)借款人或任何受限制附屬公司保留的與該等資產直接相關並由
借款人或任何受限制附屬公司保留的任何負債的數額,包括退休金和其他離職後福利負債以及與環境問題有關的負債;及(Iii)已支付(或合理估計應支付的)所有税款的數額,以及根據公認會計原則為收購價格調整、賠償和其他負債(不包括任何溢價債務,但包括養老金和其他離職後福利負債以及與環境問題有關的負債)合理估計應支付的任何準備金的
數額(包括,在不重複上述情況的情況下,根據第6.08(A)(Xi)節所作的任何分配的數額(由借款人的財務官員合理和真誠地釐定)。就本定義而言,如就上文(B)(Iii)項所述的任何事件而設立的任何或有負債準備金須予減少,則該減少額須予減少,但如該項減少額是因已就已設立該準備金的或有負債付款而作出的,則不在此限,應被視為在減值之日收到與該事件有關的現金收益。
“淨收益預付款金額”具有第2.11(C)節規定的含義。
“營運資本淨額”指於任何日期(A)受限集團截至該日期的綜合流動資產(不包括現金及準許投資)減去(B)截至該日期的受限集團的綜合流動負債(不包括與債務有關的流動負債)。任何日期的營運資本淨額可為正數或負數。營運資本淨額在變得較正或較少為負時增加,當變得較不為正或較不為負時則減少。
“非同意貸款人”是指其提議的變更未獲得同意的貸款人。
“非擔保人債務籃子”是指一個共享籃子,其金額不超過綜合EBITDA的100,000,000美元和30.0%(根據第5.01(A)或(B)節已交付財務報表的最近完成的四個會計季度)中較大的
,在任何未償還的時間,可用於
不是第6.01(A)(Vii)、6.01(A)(Xii)和6.01(A)(Xix)條下的貸款方的受限制子公司產生的某些債務。
“非擔保人投資籃子”是指共享籃子,其金額不超過(A)第五修正案期間的100,000,000美元和(B)在第五修正案期間終止日期後,大於200,000,000美元的
綜合EBITDA的40.0%(基於最近完成的四個財政年度根據第5.01(A)或(B)節已交付財務報表的四個會計季度期間)在
可用於(A)第6.04(B)、6.04(E)、6.04(F)、6.04(G)和6.04(R)條允許的某些投資和(B)第6.04(G)條允許的某些擔保(不重複以前包括的或根據上文(A)條使用的金額)的任何未償還時間;但非擔保人投資籃子應被視為以美元為基礎增加非貸款方受限子公司在貸款方結算日對非貸款方受限子公司存在的投資的任何分配、資本回報和現金償還的金額,總額不超過非貸款方受限子公司截至結算日的現金和允許投資總額.;此外,在第五修正案期間,根據子公司Pitney Bowes Global Financial Services LLC提供給Pitney Bowes Bank,Inc.的循環信貸額度向Pitney Bowes Bank,Inc.提供的總額為100,000,000美元的信貸在第五修正案生效日(包括不增加其總最高額度的任何修訂、延期、續訂或替換)應被視為未利用非擔保人投資籃子下的能力。
“紐約聯邦儲備銀行”指紐約聯邦儲備銀行。
“NYFRB利率”是指,在任何一天,(A)在該日生效的聯邦基金有效利率和(B)在該日(或任何非營業日的任何一天,在前一營業日)有效的隔夜銀行資金利率中較大者;如果
沒有公佈任何營業日的此類利率,則術語“NYFRB利率”是指在上午11:00報價的聯邦基金交易利率。在行政代理人從其選定的具有公認資格的聯邦基金經紀人處收到該日;此外,如果上述任何一項如此確定的利率小於零,則就本協議而言,該利率
應視為零。
“NYFRB的網站”是指NYFRB的網站,網址為http://www.newyorkfed.org,或任何後續來源。
“債務”統稱為(A)貸款方的所有貸款單據債務,(B)貸款方和受限制子公司的所有有擔保現金管理債務,以及(C)貸款方和受限制子公司的所有有擔保對衝債務。為免生疑問,債務不應包括任何被排除的互換債務。
“OFAC”指美國財政部外國資產控制辦公室。
“其他連接税”對任何接受者來説,是指由於該接受者現在或以前與徵收該税的司法管轄區之間的聯繫(不包括因該接受者在本協議或任何其他貸款文件項下籤立、交付、成為當事人、履行其義務、根據本協議或任何其他貸款文件接受、接收或完善擔保權益、根據本協議或任何其他貸款文件從事任何其他交易、或出售或轉讓本協議或任何其他貸款文件中的權益而產生的聯繫)。
“其他税項”是指所有現有或未來的印章、法院或單據、無形、記錄、存檔或類似税項,這些税項是因根據本協議或任何其他貸款文件的籤立、交付、履行、強制執行或登記、根據本協議或任何其他貸款文件收取或完善擔保權益而支付的任何款項而產生的,但就轉讓(根據第2.19(B)條作出的轉讓除外)徵收的任何其他關連税項除外。
“隔夜銀行融資利率”是指,在任何一天,由存款機構在美國管理的銀行辦事處以美元計價的隔夜聯邦基金和隔夜歐洲美元交易的利率,因為該綜合利率應由NYFRB不時在NYFRB的網站上公佈,並由NYFRB在下一個營業日公佈為隔夜銀行融資利率。
“隔夜利率”是指,對於任何一天,(A)對於任何以美元計價的金額,
NYFRB利率,(B)對於任何歐元計價的金額,由歐洲貨幣市場協會(或接管該利率管理的任何其他人)管理的隔夜拆借歐元銀行間同業拆借利率,如路透社屏幕頁面上顯示的該利率(目前為EURIBOR01)(或者,如果該利率未出現在路透社屏幕的頁面上,則為該利率)。在公佈匯率的其他信息服務機構的適當頁面上,(br}應由行政代理機構以其合理的酌情決定權不時選擇)和(C)對於以任何其他允許外幣計價的任何金額,由行政代理機構或髮卡銀行(視情況而定)根據銀行業同業薪酬規則確定的隔夜利率;並進一步規定,如果隔夜利率應小於零,則就本協定而言,該利率應視為零。
“參與者”具有第9.04(C)節中賦予該術語的含義。
“參與者名冊”具有第9.04(C)節賦予該術語的含義。
“參與成員國”是指根據歐洲共同體與經濟和貨幣聯盟有關的法律,採用或已經採用歐元作為其合法貨幣的任何歐洲共同體成員國。
“付款”的含義與第8.04(C)節所賦予的含義相同。
“付款通知”具有第8.04(C)節賦予它的含義。
“PBGC”是指ERISA第(Br)4002節所指和界定的養老金福利擔保公司,以及履行類似職能的任何後續實體。
“完美證書”是指附件D形式的證書或行政代理批准的任何其他形式的證書。
“允許收購”是指根據第6.04(B)節允許的任何收購或類似投資。
“允許債券對衝交易”是指借款人就發行任何可轉換債務而購買的對借款人普通股權益的任何看漲期權或有上限的看漲期權(或實質上等值的衍生品交易);條件是,該允許債券對衝交易的購買價格減去借款人從出售任何相關許可認股權證交易中獲得的收益,不得超過借款人從出售與允許債券對衝交易相關發行的可轉換債務中獲得的淨收益。
“允許的產權負擔”指,就任何人而言:
(A)法律對税收、評估或政府收費施加的留置權:(I)逾期未超過30天或未因不付款而受到懲罰,(Ii)在適用人的賬簿上按照公認會計原則保持充足準備金的情況下,(Ii)正在通過適當的程序真誠地提出爭議,或(Iii)對於該人或其附屬公司已決定放棄的財產,
如果該等税收、評估、收費、徵税或索賠的唯一追索權是該財產的唯一追索權,則對該財產徵税;
(B)就尚未清繳的汽車罰款及承運人、倉庫管理人、機械師、材料工人、維修工、業主、建築承建商及其他由法律施加的類似留置權或根據合約而特別訂立的業主留置權,在正常業務過程中產生,並確保未逾期超過45天的債務或正在通過適當程序真誠地對其提出異議的債務
,前提是按照公認會計原則,在適用人的賬簿上保持足夠的準備金,或在適用人的賬簿上按照公認會計原則保持足夠的準備金,或確保針對該人的判決或裁決的其他留置權。
如果按照公認會計原則在適用人的賬簿上保持足夠的準備金,則該人應就此提起上訴或其他程序進行復核;
(C)(I)在正常業務過程中按照工人補償、失業保險、健康、傷殘或僱員福利及其他社會保障法律或類似的法律或法規,以及(Ii)在正常業務過程中為借款人或任何附屬公司的賬户開具的信用證、銀行擔保或類似票據;
(D)為保證履行投標、投標、貿易合同(償還債務除外)、
政府合同、租賃(資本租賃義務除外)、公共或法定義務、保證、暫緩、海關和上訴保證金、履約保證金和其他類似性質的義務(包括保證健康、安全和環境義務的義務)而作出的(I)(X)在正常業務過程中作出的保證和存款,以及(Ii)在信用證方面,在正常業務過程中為借款人或任何子公司的賬户出具的銀行擔保或類似票據
支持上文第(I)款所述類型的債務;
(E)關於根據第7.01節第(K)款不構成違約事件的判決的判決和扣押留置權,以及與由適當訴訟程序真誠抗辯的訴訟有關的待決通知和相關權利,並已為其預留足夠的準備金;
(F)地役權、測量例外、收費、土地租賃、突出、侵佔使用不動產或對他人的保留或權利的侵犯
許可證、服務性設施、下水道、電線、排水溝、電報、電話和有線電視線路、天然氣和石油管道和其他類似用途、任何分區、建築物或類似法律或保留或授予任何政府辦公室或機構的權利,以控制或管理任何不動產的使用、服務協議、場地平面圖協議、開發協議、合同分區協議、分區協議、設施共享協議,成本分攤協議和與借款人及其受限制子公司的任何不動產的使用或開發有關的其他協議、限制、通行權以及法律規定或在正常業務過程中產生的不動產上的類似產權負擔(包括微小的瑕疵或所有權不規範)
這些協議不保證任何貨幣義務,也不個別或總體上實質性地幹擾借款人及其子公司的正常業務行為,包括租賃、轉租、許可、再許可、不動產或非土地財產或與之有關的佔用協議或轉讓;
(g) [保留區];
(H)銀行留置權、抵銷權或類似的權利和補救辦法,以及對存放在存管機構的存款賬户或其他資金、證券賬户及證券中介機構所保管的其他金融資產的其他慣常留置權;但該等存款賬户或基金及證券賬户或其他金融資產並非為任何債務提供抵押品而設立或存放的;
(I)因借款人與受限制子公司簽訂的經營租賃、賬户或寄售有關的《統一商法典》融資報表備案文件(或適用法律下的類似備案文件)而產生的留置權,或由預防性《統一商法典》備案文件(或適用法律下的類似備案文件)證明的所謂留置權;
(J)託收行在正常業務過程中根據在有關法域有效的《統一商法典》第4-208節(或適用的相應章節)規定的僅涵蓋被託收物品的留置權;
(K)(I)代表許可人、出租人、再許可人或再許可人,或被許可人、承租人或再許可人或再承租人在受任何租賃、再租賃、借款人或任何受限制子公司在正常業務過程中持有的許可、再許可或特許權協議,以及(Ii)借款人或其任何子公司在借款人及其任何子公司在正常業務過程中租賃和經營的房產的業主或出租人的現金押金,以保證履行借款人或該子公司根據該房產租賃條款承擔的義務
;
(L)為確保支付與貨物進口有關的關税而依法產生的有利於海關和税務機關的留置權;
(M)作為合同抵銷權的留置權;
(N)根據《紐約統一商業規則》第4-208節或適用於其他州的《統一商法典》第4-210條產生的託收銀行對託收過程中的物品的留置權,(Ii)附加於在正常業務過程中產生的集合賬户、商品交易賬户或其他商品經紀賬户,或(Iii)以銀行或其他金融機構或實體或電子支付服務提供商為受益人,因法律問題或根據限制存款的一般條款和條件而產生的,存放在該機構的賬户、證券賬户、現金管理安排(包括抵銷權和淨額結算安排)或與簽發信用證、銀行擔保或其他類似工具有關的其他資金,並符合銀行或金融業慣例的一般參數;
(O)扣押慣常的初始存款和保證金存款的留置權,以及附屬於在正常業務過程中發生但非用於投機目的的經紀賬户的類似留置權;
(P)與在受限集團融資業務的正常過程中向客户租賃設備有關的留置權;
(Q)就為該人的帳户而開立或開立的銀行承兑匯票或信用證,為該人的應付帳目或類似債務提供擔保的任何人的特定存貨或其他貨物及收益的留置權,以便利購買、裝運或儲存該等存貨或其他貨物;
(R)在正常業務過程中為確保根據自保安排對保險經紀、承運人、承保人或
就該等義務承擔法律責任而作出的存款或提供的其他保證;
(S)對不受限制的子公司的股權或其他證券的留置權,以保證該等不受限制的子公司的義務為限,該等義務對受限集團無追索權;
(T)因有條件銷售、保留所有權、寄售或在正常業務過程中達成的貨物銷售類似安排而產生的留置權;
(U)對與許可應收款安排有關而產生和轉讓的許可應收款安排資產的留置權,包括對因預防性統一商法(或同等法規)備案或將任何此類出售重新定性為融資或貸款而產生的此類資產的留置權;
(V)在正常業務過程中授予的非排他性知識產權許可或再許可,或在正常業務過程中授予的不會對借款人或任何受限子公司的業務造成實質性幹擾的其他知識產權許可或再許可。
(W)保單及其收益的留置權,以確保為保單保費提供資金,或為第三方索賠經辦人和管理人從保險公司收到的資金提供資金;
(X)將借款人或任何受限制附屬公司在任何應收賬款中的任何權益或借款人或任何受限制附屬公司根據在正常業務過程中訂立的協議寄售庫存而產生的其他收益中的任何權益置於次要地位的協議;
(Y)對於非貸款方的任何實體,法律強制產生的其他留置權和特權;
(Z)根據《綜合環境反應、補償和責任法》第107條(L)或任何其他環境法規的類似留置權規定產生的留置權;
(Aa)對在正常業務過程中達成套期保值協議的現金或許可投資的留置權;
(Bb)在習慣購買協議和與任何政府當局的相關安排中規定的以這種財產的賣方為受益人的收回未使用的不動產(貸款方的任何實質性不動產除外)的權利;
(Cc)對(X)以任何其他借款方為受益人的任何貸款方和(Y)以借款人為受益人的非貸款方的任何受限制子公司或任何受限制子公司的財產的留置權;
(Dd)當公用事業、市政當局或政府當局要求向借款人和任何其他受限制子公司提供服務或公用事業時,給予該公用事業或任何市政當局的留置權或擔保;以及
(Ee)在正常業務過程中收到客户的進度付款和墊款,從而對相關的庫存及其收益產生留置權。
但“允許的留置權”一詞不包括任何保證借款債務的留置權,但上文(S)、(U)和(Cc)款所指的留置權除外。
“允許外幣”是指歐元和英鎊,以及(A)就任何循環貸款而言,指借款人不時合理地要求且每個循環貸款人已按照當時有效的政策和程序同意借出循環貸款的任何外幣。和,
(B)就任何信用證而言,(A)項所包括的、借款人不時提出合理要求並經適用開證行同意的任何外幣;及(C)僅就指定的花旗信用證而言,為澳元。
“獲準投資”指:
(A)美利堅合眾國的直接債務,或其本金和利息得到美利堅合眾國無條件擔保的債務(或由美利堅合眾國的任何機構無條件擔保的債務,只要該等債務有美利堅合眾國的全部信用和信用作擔保),在取得該債務之日起一年內到期;
(B)自取得商業票據之日起計12個月內到期的商業票據及浮動及固定利率票據的投資,而在取得該等票據之日,S的評級至少為A-2,穆迪的評級為P-2;
(C)對存款證、銀行承兑匯票及活期或定期存款的投資,每項投資均在取得之日起計12個月內到期,並由根據美利堅合眾國或其任何州的法律組織的任何商業銀行的任何國內辦事處發行或擔保,或存放於該等辦事處,以及由其發行或提供的貨幣市場存款賬户,而該商業銀行的資本及盈餘及未分割利潤合計不少於$500,000,000;
(D)與符合上文第(C)款所述條件的金融機構訂立的、期限不超過30天的上述證券的完全抵押回購協議;
(E)“貨幣市場基金”:(1)符合《投資公司法》第2a-7條規定的標準,(2)被S評為Aaa-級,被穆迪評為Aaa3級,(3)投資組合資產至少為5,000,000,000美元;
(F)被穆迪或S評級為AAA級、加權平均壽命在12個月或以下(以下一個到期日計算)的資產支持證券;
(G)由美國任何州、聯邦或領土或其任何政治分區或其徵税當局發行的可隨時出售的直接債券,其評級等於或高於穆迪的Baa3評級或S的BBB-評級(或同等評級),在每一種情況下,債券的前景為“穩定”或更好,自收購之日起計期限為24個月或更短;
(H)自購買之日起計平均到期日為24個月或以下的被S評為“Aaa”(或其同等評級)或更好的貨幣市場基金的投資,或被穆迪評為“Aaa3”(或其同等評級)或更好的投資(或另一國際公認評級機構的合理同等評級);
(I)將至少95%的資產投資於上述(A)至(H)款所述類型的證券的投資基金;
(J)就任何外國子公司而言,與前述類似的其他短期投資具有類似的信用質量,並且該外國子公司管轄範圍內的公司通常將其用於現金管理目的;以及
(K)借款人或其任何受限制附屬公司在正常業務過程中不時持有的美元、歐元、加元、英鎊或任何其他可隨時交易的貨幣。
“允許應收賬款融資”是指根據
允許應收賬款融資工具文件創建的一個或多個應收賬款融資工具,該文件規定:(A)借款人或一家受限子公司(每一家均為“應收賬款賣方”)嚮應收賬款實體(直接或通過另一家應收賬款賣方)保理、出售或質押允許
應收賬款融資工具資產(從而嚮應收賬款賣方提供融資),而第三方貸款人或投資者(可能是Pitney Bowes Bank,Inc.,Inc.)將相應的允許應收賬款貸款資產出售或質押給第三方貸款人或投資者。或(B)一個或多個應收賬款賣方向第三方貸款人或投資者(可能為Pitney Bowes Bank,Inc.)保理、出售或質押準許應收賬款融資資產,以換取應收賬款實體從各自的應收賬款賣方購買準許應收賬款融資資產所使用的現金。或其子公司)
根據與應收款支持的融資計劃相關的應收賬款融資工具文件,在每種情況下,都在應收賬款融資工具文件中有更全面的闡述;但條件是,在第(A)款和第(B)款的每一種情況下,借款人或任何受限制的附屬公司(應收賬款實體除外)不得以任何方式向借款人或任何受限制的附屬公司追索此類貸款,除非根據標準證券化承諾.還規定,自第五修正案生效日期起及之後,任何交易或融通均不構成準許應收賬款融通,除非該等交易或融通是根據上文(B)項訂立,且為應收賬款賣方根據一項旨在構成“真實銷售”的交易而進行的保理或以其他方式出售準許應收賬款融通資產的
形式(且在任何情況下均不會產生任何
負債)。
“核準應收賬款融資資產”指(I)借款人及受限制附屬公司根據核準應收賬款融資轉讓或質押的應收賬款(不論現已存在或未來產生),以及亦根據
轉讓或質押至該核準應收賬款融資的任何相關核準應收賬款相關資產及其所有收益及(Ii)以應收賬款抵押的附屬公司的貸款(不論現有或日後產生),以及借款人及受限附屬公司根據準許應收賬款融資而作出的任何準許應收賬款相關資產。
“準用應收賬款融資工具文件”是指與準用應收賬款工具
訂立的每一份文件和協議,包括與發行、資助和/或購買證書和購買權益有關的所有文件和協議,所有這些文件和協議應採用借款人善意確定的格式
和此類交易合理習慣的實質內容。
“獲準應收賬款相關資產”指借款人出於善意確定的、與資產證券化交易或涉及應收賬款的其他融資相關的、通常被轉讓或通常授予擔保權益的任何其他資產,包括為避免相關設備、庫存、軟件、租賃、貸款、許可證和其他合同權利(視情況而定)而產生疑問的任何賬户、收到該等應收賬款的任何賬户(且不包含任何其他重大金額)和任何應收賬款實體的股權,以及上述任何款項的任何收款或收益。
“允許次級留置權再融資債務”是指借款人以一系列或多系列優先擔保票據或貸款的形式產生的任何擔保債務;條件是:(I)此類債務由次級留置權抵押品擔保,從屬於
債務,且不以借款人或任何受限制附屬公司的任何財產或資產作為抵押品以外的擔保,(Ii)此類債務構成對定期貸款(包括部分類別的定期貸款)的再融資定期貸款債務,(Iii)與此類債務有關的擔保協議對提供此類債務的貸款人或持有人並不比現有擔保文件對貸款人有利(當作為整體時)。(Iv)該等債務並非由貸款方以外的任何受限制附屬公司擔保,及(V)該等債務的持有人或其代理人、受託人或票據代理人應已成為可接受的債權人間協議的一方。
“允許的無擔保再融資債務”是指借款人以一個或多個優先或次級無擔保票據或貸款的形式產生的無擔保債務;但條件是:(1)此類債務構成對定期貸款(包括部分定期貸款)的再融資定期貸款債務,(2)此類債務不由貸款當事人以外的任何子公司擔保,以及(3)此類債務不以任何留置權或借款人或
任何受限制子公司的任何財產或資產作擔保。
“允許認股權證交易”指借款人在實質上與借款人購買相關允許債券對衝交易同時出售的任何認購期權、認股權證或購買借款人普通股權益的權利(或實質等值的衍生品交易)。
“個人”是指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府主管部門或其他實體。
“計劃”係指ERISA第3(2)節所界定的任何“僱員退休金福利計劃”(多僱主計劃除外),受ERISA第四章或守則第2912節或ERISA第302節的規定所規限,且借款人或其任何附屬公司是(或,如果該計劃終止,則根據ERISA第(4069)節被視為)ERISA第(3)(5)節所界定的“僱主”。
“平臺”具有第9.01(D)節中賦予該術語的含義。
(A)受限集團任何成員的任何資產的任何非正常過程的出售、轉讓、租賃或其他處置(包括依據出售和回租交易及以合併或合併的方式)(就本定義而言,統稱為“處置”),但(A)第(B)至(I)及(L)條所述的處置除外,(M)和(O)第6.05節和(Ii)項的其他處置,其淨收益總額不超過(A)任何一次處置或一系列相關處置的淨收益總額,以及(B)借款人任何財政年度內所有此類處置的淨收益總額不超過40,000,000美元;
(B)受限制集團任何成員的任何資產在緊接該事件發生前的公平市價相等於或大於20,000,000美元的任何意外事故或其他保險損害,或在徵用權下或因譴責或類似程序而被接管;或
(C)受限制集團的任何成員承擔任何債務,但根據第6.01節允許發生的債務除外;
但儘管有上述規定,只要軟件銷售的淨收益不遲於(X)2020年3月31日和(Y)軟件業務銷售完成後120天用於贖回或回購現有優先票據(包括支付應計利息、溢價和與此相關的其他費用和開支),則軟件銷售應被視為不構成預付款事件。雙方同意,在該日期前未如此運用的任何此類收益淨額,應在該日期被視為構成本定義(A)款所適用的收益淨額,但須受該(A)款(Ii)款的門檻限制。
“最優惠利率”是指《華爾街日報》最後一次引用的利率,即《華爾街日報》最後一次引用為美國的《最優惠利率》的利率,或者,如果《華爾街日報》停止引用該利率,則指理事會在美聯儲統計新聞稿H.15(519)(部分利率)中公佈的最高年利率,該利率為“銀行最優惠貸款”利率,或者,如果不再引用該利率,其中引用的任何類似費率(由管理代理確定)或理事會的任何類似發佈(由管理代理確定)。
最優惠税率的每一次更改應從該更改公開宣佈或報價生效之日起生效,幷包括該更改被公開宣佈或報價生效之日。
“主要國內製造廠”是指任何“主要國內製造廠”,
該術語在現有的高級票據文件中定義,在截止日期生效;但在不限制前述規定的情況下,借款人有權真誠地確定借款人或任何附屬公司的任何廠房、倉庫或其他設施(包括土地和固定裝置)構成“國內主要製造工廠”,該術語在現有的高級票據文件中定義,在截止日期生效,借款人有權以通知行政代理的方式將該財產指定為此類財產。
“私人助理”的含義與第9.17(B)節賦予此類術語的含義相同。
“預計基準”是指,對於第6.12節和第6.13節所載財務契約的計算,或根據本條例進行的任何其他計算,或為確定綜合總槓桿率、綜合利息支出、調整後綜合利息支出、綜合擔保槓桿率、第一留置權槓桿率、綜合利息覆蓋率、綜合EBITDA或調整後綜合EBITDA的目的而進行的任何其他計算,此類計算應具有形式上的效果:(I)如果此類計算是為下述(Y)款所述的目的而進行的,(Ii)所有其他收購、指定限制性附屬公司為非限制性附屬公司、指定非限制性附屬公司、指定非限制性附屬公司為受限附屬公司、所有發行、與此相關的債務的產生或假設,或償還和預付款(任何此類債務按照其條款被視為在適用的測試期內攤銷)、
(在每種情況下,在正常業務過程中根據任何循環信貸安排產生或償還的債務除外)和所有銷售,轉讓或以其他方式處置受限制附屬公司的任何股權,或轉讓或以其他方式處置受限制附屬公司的所有或
受限制附屬公司或受限制附屬公司的部門或業務線在正常業務過程之外的幾乎所有資產(以及任何相關的預付款或債務償還)(X),如果進行此類計算的目的是為了確定實際遵守(而不是按照本協議任何其他條款的規定在形式上遵守)第6.12和6.13節所載財務契約的實際遵守情況,或者為了確定{br適用的費率或ECF掃描量,在借款人的連續四個會計季度期間內發生的,或(Y)如果進行此類計算的目的是確定是否可以進行任何增量信貸延期、允許根據第5.17節進行任何指定或允許任何交易或事件受本協議第六條中的限制或任何其他相關限制的限制,且這些交易或事件是自借款人連續四個會計季度開始以來發生的,在每種情況下,如同該等交易或事件發生在該連續四個財政季度期間的第一天一樣。如果任何債務具有浮動利率並具有形式上的效力,則該等債務的利息應按確定日期的有效利率計算,如同整個期間的適用利率(考慮到適用於該債務的任何對衝協議)。
“按比例分攤”是指循環貸款人或開證行的一小部分
(以百分比表示,小數點後第九位),其分子是該循環貸款人或開證行作為循環貸款人的循環承付款,其分母是所有循環貸款人的循環承付款的總和。
“擬議變更”係指本協議或任何其他貸款文件的任何
條款的擬議修改、修改、豁免或終止。
“PTE”是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免,因為任何此類豁免都可能不時修改。
“公眾旁觀者”的含義與第9.17(B)節賦予此類術語的含義相同。
“採購借款方”指任何借款方或任何受限制的附屬公司。
“QFC”具有“合格財務合同”一詞在“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條中所賦予的含義,並應根據其解釋。
“QFC信用支持”具有第9.21節中所賦予的含義。
“合格股權”是指借款人的股權,不包括
非合格股權。
“報價日”,就確定以歐元計價的貸款的任何利息期的歐洲銀行間同業拆借利率而言,是指該利息期第一天之前的兩個目標2工作日;除非參考相關銀行間市場利率定價的歐元貸款的市場慣例不同,
在這種情況下,報價日應由行政代理根據參考相關銀行間市場報價的歐元貸款市場慣例確定(如果主要銀行通常會給出參考相關銀行間市場報價超過一天的歐元貸款報價,則報價日應為該日中的最後一個)。
“應收款”係指所有應收賬款和其他付款權利(包括因貨物銷售、貨物租賃、貸款或提供的服務而產生或產生的所有付款權利,無論是否通過履約賺取,無論證據如何)和與此有關的財產。
“應收賬款實體”是指借款人(或另一人)為從事許可應收賬款業務而成立的全資子公司融資借款人或其任何附屬公司進行投資,借款人或其任何附屬公司向其轉讓準許應收賬款融資的貸款(br}資產),除與應收賬款賣方的應收款融資有關外,不從事任何活動,並被指定(如下所述)為“應收賬款實體”(A)債務或任何其他債務(或有或有債務或其他)的任何部分(I)由借款人或任何受限制的附屬公司擔保(不包括債務擔保(本金和利息除外),債務)根據標準證券化(br}承諾),(Ii)借款人或任何受限制附屬公司以任何方式向借款人或任何受限制附屬公司追索或承擔債務(根據標準證券化承諾除外),或(Iii)直接或間接、或有或有或以其他方式使借款人或任何受限制附屬公司的任何財產或資產得到清償,但根據標準證券化承諾除外,(B)借款人或任何受限制附屬公司均未與其訂立任何合同、協議,安排或
諒解(根據允許應收賬款融資文件(包括與應收賬款服務相關的在正常業務過程中應支付的費用除外)),條款對借款人或
此類受限子公司不太有利,而不是當時可能從借款人的關聯方獲得的條款(由借款人善意確定),借款人或任何受限制附屬公司均無義務維持或維持該實體的財務狀況,或使該實體達到一定水平的經營業績。*任何該等指定須由借款人的財務總監出具的證書向行政代理證明,證明在徵詢律師意見後,盡其所知及所信,該指定符合前述條件。
“應收款賣方”具有在“允許的應收款融資”的定義中賦予該術語的含義。
“收款人”指(A)行政代理、(B)任何貸款人和(C)任何開證行,
視情況而定。
對於當時基準的任何設置,“參考時間”是指(1)如果該基準是SOFR利率期限,芝加哥時間上午5:00,在該設置日期之前的兩個美國政府證券營業日的當天;(2)如果該基準的RFR是SONIA,則指該設置之前的四個RFR工作日;(3)如果該基準不是上述任何基準,則由管理代理以其合理的酌情決定權確定的時間。
“再融資債務”的含義與“再融資定期貸款”的定義相同。
“再融資”一詞的含義與第4.01(J)節中賦予的含義相同。
“再融資生效日期”具有第2.23(A)節中賦予該術語的含義。
“再融資貸款協議”是指借款人、行政代理和一個或多個再融資定期貸款人之間的再融資融資協議,其形式和內容應合理地令行政代理滿意,該協議確立了對定期貸款進行再融資的承諾,並對本協議和其他貸款文件進行了第2.23節所述的其他修訂。
“再融資債務”是指就任何債務(“原債務”)而言,擴大、更新、替換或再融資該原始債務(或與之有關的任何再融資債務)的任何債務;但(A)該再融資債務的本金(或增值,如適用)不得超過該原始債務的本金(或增值,如適用)
,但不超過該原始債務的應計利息和未付利息,以及與該延期、續期、替換或再融資有關的任何費用、溢價和開支;(B)(I)該等再融資債務的聲明最終到期日不得早於該等原始債務的最終到期日,或(Ii)該等再融資債務不論在一個或多個固定的
日期、在一項或多項事件發生時或在任何持有人的選擇下,均無須到期或償還、預付、贖回、購回或作廢(但在每種情況下,在違約、資產出售或控制權變更事件發生時,或在該等償還、預付、贖回、回購或作廢的範圍內除外,根據該原始債務的條款,在延期、續期、替換或再融資之日生效的最後到期日後91天之前)回購或失敗;
但儘管有上述規定,只要此類再融資債務至到期日的加權平均年限不得短於該項延期、續期或再融資之日(或如較短,則為在該項延期、續期或再融資之日生效的最後一個到期日之後91天)至到期的加權平均年限,則此類再融資債務的定期攤銷付款(無論面值如何)均應獲準;(C)該等再融資債務並不構成借款人或任何附屬公司的義務(包括依據擔保),而在每種情況下,該債務人或附屬公司並不是(或依據原有債務的條款無須成為)該原有債務的債務人,並不構成借款人的債務,但如借款人並非該等原始債項的債務人(但儘管有第(Br)條第(C)項的前述規定,就現有優先票據的債項再融資須獲準由貸款各方的擔保支持);(D)如果這種原始債務從屬於貸款單據債務,則這種再融資債務也應從屬於貸款單據債務,其條款不得低於(借款人真誠地確定)對貸款人的任何實質性優惠。(E)該等再融資債務不得以任何資產上的任何留置權作抵押,而該留置權並非為該等原始債務提供擔保的資產(或根據其條款本須為該等原始債務提供擔保的資產),或如為該等原始債務提供擔保的留置權在合約上從屬於任何擔保貸款文件債務的留置權,任何留置權不應在合同上從屬於至少相同程度(由借款人善意確定)的任何留置權(但以擔保債務的留置權為擔保的抵押品上的留置權作為初始債務再融資擔保的抵押品上的留置權,如此類留置權處於擔保債務的留置權的初級基礎上,並受可接受的債權人間協議管轄,則應被視為符合本條(E)的要求);及(F)根據借款人善意釐定的有關預付、回購或贖回有關債務的任何預先通知規定及其他後勤考慮因素,該等再融資債務所得款項可迅速申請再融資、回購或贖回該等原始債務;但就構成現有優先票據或其他資本市場債務的原始債務而進行的任何再融資所得款項,無須在該等再融資債務發生日期後120天前用於回購或贖回該等原始債務。
“再融資定期貸款人”是指提供再融資定期貸款的任何人。
“再融資定期貸款債務”是指(A)允許次級留置權再融資債務,(B)
允許無擔保再融資債務,或(C)根據再融資安排協議發行、發生或以其他方式獲得的再融資定期貸款(包括通過延長或更新現有債務)
,以換取或全部或部分延長、延長、續期、再融資或替換本協議項下的現有定期貸款(包括任何連續再融資定期貸款債務)(此類現有定期貸款和連續再融資定期貸款債務,稱為“再融資債務”);但(I)該再融資定期貸款的本金(或增值,如適用)
債務不得超過該再融資債務的本金(或增值,如適用),但不超過該再融資債務的應計和未付利息、應計費用和保費(如有)以及與該再融資債務再融資有關的手續費和開支之和;但條件是,作為此類再融資定期貸款債務產生或發行債務的一部分,借款人可以在不違反第(1)款的情況下根據第6.01節產生或發行額外的債務金額(為清楚起見,(X)該額外債務金額不應構成再融資定期貸款債務,以及(Y)此類額外債務金額應減少第6.01節規定的適用貨幣籃子,如有,按美元對美元計算)。(2)該再融資定期貸款債務的聲明最終到期日不得早於該再融資債務的最後到期日後91天,並且該再融資定期貸款債務的該聲明的最終到期日不受任何可能導致該聲明的最終到期日發生在該再融資債務的最後到期日之前的任何條件的約束;(Iii)無論是在一個或多個固定日期、在一個或多個事件發生時或在任何持有人選擇的情況下(在每種情況下,除非是在根據前一款第(Ii)款所允許的規定的最終到期日,或在發生違約、資產出售或控制權變更的情況下,或在該等償還、預付、贖回的範圍內),該等再融資定期貸款債務均無須償還、預付、贖回、回購或作廢。根據該再融資債務的條款,本應在(A)該再融資債務的最新聲明的最終到期日和(B)在該延期、續期或再融資日期生效的最新到期日之後91天之前)進行回購或失敗;但儘管有上述規定,以再融資定期貸款形式的此類再融資定期貸款債務,只要其至到期的加權平均年限不得短於此類再融資債務在延期、置換或再融資之日剩餘的至到期的加權平均年限,即可准予按計劃攤銷(不論面額如何);(4)此類再融資定期貸款債務不構成借款人或任何附屬公司的義務(包括根據擔保),在每一種情況下,借款人或任何附屬公司不應(或,如果是收購後的子公司,則不應根據再融資債務的條款成為)該再融資債務的債務人,且在每種情況下,均構成借款人或該附屬公司對其就該再融資債務所承擔的債務的義務,及(V)就再融資定期貸款而言,此類再融資定期貸款債務應包含的條款和條件對於提供此類再融資定期貸款債務的投資者而言,在發生此類再融資定期貸款之日(除(A)定價、到期日、攤銷、可選擇的預付款和贖回以及(B)僅適用於最後到期日之後的期間的契諾或其他規定)外,不得對提供此類再融資定期貸款債務的投資者有實質性的優惠。
“再融資定期貸款”是指借款人
根據再融資安排協議在本協議項下發生的一種或多種定期貸款;但此類債務構成對定期貸款(包括部分定期貸款)的再融資定期貸款債務。
“再融資B批定期貸款人”的含義與第一份“再融資安排協議”中賦予該術語的含義相同。
“再融資B部分定期貸款”的含義與第一份“再融資安排協議”中賦予該術語的含義相同。
“B期再融資期限到期日”係指2028年3月19日,可根據第2.22節延長;但如(X)任何現有優先債券系列及/或(Y)任何現有優先債券系列的任何再融資債項(任何該等日期,即“B部分再融資期限開始到期日”及任何該等即將到期的現有優先票據或再融資債務,稱為“參考債務”),在當時預定的B部分再融資期限到期日之前的任何日期,即就(X)任何現有優先債券系列及/或(Y)任何現有優先債券系列的任何再融資債務而言,參考債務未償還本金總額超過150,000,000美元的,再融資B部分期限到期日應改為再融資B部分期限春季到期日;此外,在每種情況下,如果該日期不是營業日,再融資部分B期到期日應為緊接其前一個營業日;然而,儘管有上述規定,如果(I)在B期再融資期限起始到期日,按形式計算的綜合擔保槓桿率不超過2.00:1.00,或(Ii)在B期再融資期限起始到期日及其之後的所有
次直至該等參考債務及其所有到期和欠款得到全額償還(“B期再融資參考償債期限”),則B期再融資期限到期日不應為再融資B期期限起始到期日
。借款人和受限制子公司的無限制現金和允許投資的總額減去當時未償還的循環貸款本金總額,不得少於為償還、回購或贖回當時尚未償還的所有此類參考債務以及與此有關的所有應計利息、保費、手續費和其他應付金額所需的金額的150%;此外,如果在B期再融資期限參考償債期間的任何日期未能滿足第(2)款的要求
,則B期再融資期限到期日即為該日期。
“登記冊”具有第9.04(B)(四)節中賦予該術語的含義。
就任何特定人士而言,“關聯方”是指該人的關聯公司,以及該人或該關聯公司各自的董事、高級管理人員、員工、代理人、受託人、經理、顧問、代表和控制人。
“釋放”是指任何釋放、溢出、排放、泄漏、傾倒、注入、傾倒、沉積、處置、排放、擴散、淋溶或通過環境(包括環境空氣、地表水、地下水、地表或地下地層)或在任何建築物、構築物、設施或固定裝置內或之上的任何釋放、溢出、排放、擴散、淋濾或遷移。
“相關政府機構”是指(I)就以美元計價的貸款、美聯儲理事會和/或NYFRB或由美聯儲和/或NYFRB或其任何繼承者正式認可或召集的委員會
進行的基準置換;(Ii)就以英鎊計價的貸款、英格蘭銀行或英格蘭銀行正式認可或召集的委員會或其任何繼承者(在每一種情況下)的基準置換而言,(Iii)對於以歐元計價的貸款的基準替換,歐洲中央銀行或由歐洲中央銀行正式認可或召集的委員會,或在每一種情況下,其任何繼承者;及(Iv)關於以任何其他允許外幣計價的貸款的基準替換,(A)基準替代貨幣的中央銀行,或負責監督(1)基準替代或(2)基準替代的管理人,或(B)由(1)基準替代的貨幣的中央銀行、(2)負責監督(A)基準替代或(B)基準替代的管理人的任何中央銀行或其他監督者的任何中央銀行或其他監督者,(3)一組中央銀行或其他監管者或(4)金融穩定委員會或其任何部分。
“相關利率”是指(I)對於以
美元計價的任何期限基準借款而言,調整後的期限SOFR利率;(Ii)對於以歐元計價的任何期限基準借款而言,EURIBO利率;或(Iii)對於以英鎊計價的任何借款而言,以適用的調整後每日簡單RFR為準。
“再定價交易”是指用借款人或任何長期銀行債務融資的任何附屬公司發生的收益對全部或部分B檔再融資定期貸款進行預付款或再融資,或任何其他類似於此類再融資B檔定期貸款的融資,在每種情況下,其全額收益率(考慮到與此類融資有關的任何原始發行折扣和預付費用以及適用於此類再融資的任何定價“下限”)均低於適用於此類再融資B檔定期貸款的利差。不包括與控制權變更相關的任何此類
預付款或再融資。
“所需的契約貸款人”是指在任何時候有循環風險敞口、無資金來源的循環承諾、A期無資金來源的定期貸款、無資金來源的A期定期貸款和增量B期定期貸款的貸款人,合計佔當時循環風險總額、無資金來源的循環承諾、A期貸款、無資金來源的A期承諾和B期增量貸款之和的50%以上;但只要有一個或多個違約貸款人,為確定所需的《公約》貸款人,每個違約貸款人的未償還循環風險敞口總額、A期定期貸款和B期增量定期貸款以及無資金的循環承諾和A期定期承諾應不包括在內。
“所需貸款人”是指在任何時候擁有循環風險敞口、定期貸款和
無資金承諾的貸款人,其金額超過循環風險總額的50%(就本定義而言,每個貸款人在信用證中的風險參與和有資金的參與的總和被視為此類貸款人“持有”)、未償還的定期貸款和無資金支持的承諾;但只要有一個或多個違約貸款人,為確定所需貸款人的目的,應將每個違約貸款人的未償還定期貸款總額和循環風險敞口以及其無資金承諾排除在外。
“所需循環貸款人”是指在任何時候有循環風險敞口和
無資金循環承諾的貸款人,佔當時循環風險和無資金循環承諾總額的50%以上;但只要有一個或多個違約貸款人,為確定所需循環貸款人的目的,應將每個違約貸款人的未償還循環風險敞口總額和無資金循環承諾排除在外。
“所需的A檔定期貸款機構”是指在任何時候擁有A檔定期貸款和無資金支持的A檔定期承諾的貸款人,佔當時A檔定期貸款和無資金支持的A檔定期承諾之和的50%以上。
“法律規定”對任何人來説,是指(A)該人的章程、章程或公司章程、章程或其他組織或規範性文件,以及(B)任何仲裁員或法院或其他政府當局的任何法律(包括普通法)、成文法、條例、條約、規則、條例、命令、法令、令狀、強制令、和解協議或裁決,在每一種情況下,該人或其任何財產均適用於該人或對其具有約束力。
“決議機構”是指歐洲經濟區決議機構,或者,就任何英國金融機構而言,是指英國決議機構。
“限制性債務償付”具有第6.08(B)節中賦予該術語的含義。
“受限集團”是指借款人和受限子公司。
“限制性支付”指借款人或任何受限子公司因其股權的購買、贖回、退休、收購、註銷或終止而支付或分發的任何股息或其他分派(無論是現金、證券或其他財產),或借款人或任何受限子公司因購買、贖回、退休、收購、註銷或終止其股權而進行的任何支付或分配(無論是現金、證券或其他財產),包括任何下沉的基金或類似的存款。
“受限附屬公司”是指借款人的每一家附屬公司,但非受限附屬公司除外。
“由此產生的循環借款”具有第2.21(D)節中賦予該術語的含義。
“路透社”是指湯森路透公司,根據加拿大(安大略省)《商業公司法》或其繼承者成立並受《商業公司法》管轄的公司。
“循環可用期”是指從截止日期起至
止的期間,但不包括循環到期日和所有循環承付款終止日期中較早的一個。
“循環借款”是指在同一日期發放、轉換或繼續發放、轉換或延續的相同類別、類型和貨幣的循環貸款,就定期基準循環貸款而言,指單一利息期有效的循環貸款。
“循環承諾”是指對於每個貸款人,該貸款人作出循環貸款並獲得本信用證項下股份的承諾(如果有的話),以代表該貸款人在本協議項下循環風險的最高可能總額的金額表示,此類承諾可根據第2.08節不時減少:(B)根據第2.21節和第(C)節不時增加,以及(C)根據第2.23節和第9.04節由貸款人轉讓或向貸款人轉讓而不時減少或增加。各貸款人的循環承諾額
載於附表2.01或轉讓與假設、再融資貸款協議或增量貸款修正案中,貸款人應據此承擔其循環承諾額(視情況而定)。貸款人的循環承諾額最初總額為500,000,000美元。
“循環承諾增加”一詞的含義與第2.21(A)節賦予該術語的含義相同。
“循環承諾額增加貸款人”是指,就任何循環承諾額增加而言,每個額外的貸款人提供該循環承諾額增加的一部分。
“循環貸款”指在任何時候就任何循環貸款人而言,(A)該循環貸款的未償還本金金額和(B)該循環貸款在每個情況下在該時間的LC風險敞口的總和。
“循環貸款人”是指有循環承諾的貸款人,如果循環承諾已經終止或到期,則指有循環風險的貸款人。
“循環貸款人母公司”就任何循環貸款人而言,是指該循環貸款人直接或間接是子公司的任何人。
“循環貸款”是指根據第2.01節(C)款發放的貸款。
“循環到期日”是指第一修正案生效日期後五年的日期,該日期可根據第2.22條予以延長;但如在當時預定的循環到期日之前的任何日期,即(X)任何現有優先債券系列及/或(Y)的預定到期日前九十一(91)天,就任何現有優先債券系列(任何該等日期,即“循環
融資跳躍到期日”及任何該等即將到期的現有優先債券或再融資債務,稱為“參考債務”),參考債務本金總額超過150,000,000美元的未償還債務,循環到期日應改為循環融資回籠到期日;此外,在每種情況下,如果該日期不是營業日,循環到期日應為緊接其前一個營業日;然而,儘管有上述規定,在下列情況下,循環到期日不應為循環融資彈簧到期日:(I)在循環融資彈簧到期日,
按形式計算的綜合擔保槓桿率不超過2.00:1.00,或(Ii)在循環融資彈簧到期日及此後的任何時間,連同與此相關的所有到期和欠款(“循環融資參考債務償還期”),借款人和受限制子公司的無限制現金和允許投資總額減去當時未償還的循環貸款本金總額,不應低於為償還、回購或贖回當時未償還的所有此類到期參考債務所需金額的150%,以及與此相關的所有應計利息、保費、手續費和其他應付金額;但如在循環融資參考償債期間的任何日期未能符合第(Ii)款的規定,則循環到期日即為該日期。
“RFR”指任何以英鎊計價的RFR貸款,即索尼婭。
“RFR管理員”是指SONIA管理員。
“RFR借款”,就任何借款而言,是指構成此類借款的RFR貸款。
“RFR營業日”指的是,對於以英鎊計價的任何貸款而言,除星期六、星期日或倫敦銀行因一般業務休業的日子外的任何日子。
“RFR利息日”具有在“每日簡單RFR”的定義中賦予該術語的含義。
“RFR貸款”是指以調整後的每日簡易RFR為基準計息的貸款。
“S”係指標準普爾評級服務公司,麥格勞-希爾公司的一個部門,以及其評級機構業務的任何繼承者。
“受制裁國家”是指在任何時候本身就是任何制裁對象或目標的國家、地區或領土(在本協定簽訂時為古巴、伊朗、朝鮮、敍利亞和克里米亞)。
“受制裁的人”是指,在任何時候,(A)美國財政部、美國國務院外國資產管制辦公室或聯合國安全理事會、歐盟或任何歐盟成員國、加拿大或聯合王國的英國財政部維持的與制裁有關的指定人員名單中所列的任何人,或(B)由上述(A)款所述的任何一人或多人擁有或控制的任何人。
“制裁”是指由(A)美國政府實施、實施或執行的經濟或金融制裁或貿易禁運,包括由美國財政部或美國國務院外國資產控制辦公室實施的制裁或貿易禁運,或(B)聯合國安全理事會、歐盟、任何歐盟成員國、加拿大或聯合王國財政部實施的制裁或貿易禁運。
“屏幕利率”是指由歐洲貨幣市場協會(或接管該利率管理的任何其他人)在路透社屏幕頁面上顯示該利率(目前為EURIBOR01)(或者,如果該利率沒有出現在路透社屏幕頁面上,則在其他信息服務的適當頁面上發佈該利率,該信息服務應由行政代理以其合理的酌情權不時選擇)所規定的利率期間內的歐元銀行間同業拆借利率。
“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會或繼承其任何主要職能的任何政府機構。
“有擔保的現金管理債務”是指(X)借款人和每一貸款方以及(Y)每一非貸款方的受限子公司的任何和所有債務的到期和準時付款,無論是絕對的還是或有的,以及無論何時產生、產生、證明或獲得(包括所有續訂、延長、修改和替代),(A)(I)欠行政代理或其附屬公司的現金管理服務;或在訂立、招致有關該等義務的協議時是行政代理人或其附屬公司的任何人,或其後成為行政代理人或其附屬公司的任何人,(Ii)在結算日欠貸款人或貸款人的關聯方的債務,或(Iii)在產生該等債務時欠貸方或貸方的關聯方的債務,或(B)以
抵押品作抵押。
“有擔保的套期保值義務”是指借款人和每一家受限制子公司在每一套期保值協議項下產生的任何和所有債務的到期和準時支付,且(A)(I)與作為行政代理或安排人或其關聯公司的交易對手,或在該套期保值協議簽訂時是行政代理或安排人或其關聯公司的任何人,或在訂立該套期保值協議時成為行政代理或安排人或其關聯公司的任何人;(Ii)在成交日與作為貸款人或貸款人的關聯方的交易對手有效,或(Iii)在成交日期之後與訂立該套期保值協議時作為貸款人或貸款人的關聯方的交易對手訂立的,或(B)以抵押品作擔保。
“有擔保當事人”統稱為:(A)貸款人、(B)行政代理、(C)各開證行、(D)構成有擔保現金管理義務的每一現金管理服務提供者、(E)任何套期保值協議的每一對手方構成有擔保套期保值義務的每一方以及(F)上述每一項的繼承人和受讓人。
“證券法”係指1933年美國證券法。
“擔保文件”是指任何貸款方根據上述任何條款或根據第5.12節或第5.13節簽署和交付的擔保協議、抵押品協議、任何可接受的債權人間協議、每項抵押、每項知識產權擔保協議和每項其他擔保協議或其他文書或文件。
“SOFR”是指與SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率相等的利率。
“SOFR管理人”指NYFRB(或有擔保的隔夜融資利率的繼任管理人)。
“SOFR管理人網站”是指紐約林業局的網站,目前為http://www.newyorkfed.org,或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。
“軟件業務銷售”是指借款人與Starfish母公司L.P.之間於2019年8月23日簽訂的、日期為2019年8月23日的特定股票和資產購買協議擬進行的交易,該協議可予修訂。
“SONIA”是指就任何營業日而言,相當於該營業日的英鎊
隔夜指數平均值的年利率,該指數是由SONIA管理人在緊隨其後的下一個營業日在其網站上公佈的。
“索尼亞管理人”指英格蘭銀行(或英鎊隔夜指數平均指數的任何繼任管理人)。
“SONIA管理人網站”是指英格蘭銀行的網站,目前為http://www.bankofengland.co.uk,或由SONIA管理人不時確定的英鎊隔夜指數平均指數的任何後續來源。
“指定的花旗信用證”
指由花旗銀行(或其指定關聯公司)簽發的下列信用證:
L/C編號
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頒發給
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受益人
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名義金額
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5035901001
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皮特尼·鮑斯澳大利亞有限公司
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西太平洋銀行局銀行
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A$450,000.00
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“指定ECF百分比”是指,就借款人的任何財政年度而言,(A)如果截至該財政年度最後一天的綜合總槓桿率大於4.50至1.00,50%,(B)如截至該財政年度最後一天的綜合總槓桿率小於或等於4.50至1.00,但大於
3.50至1.00,25%,及(C)如截至該財政年度最後一天的綜合總槓桿率小於或等於3.50至1.00,則為0%。
“指定外國子公司”是指借款人的任何直接或間接子公司
是氟氯化碳或氟氯化碳的子公司。
“指定時間”指的是布魯塞爾時間上午11:00,相對於歐洲匯率。
“標準證券化承諾”是指借款人或其任何受限制的附屬公司與應收款融資交易中慣常的、由借款人真誠確定的與允許應收款融資工具有關的陳述、擔保、契諾和賠償。
“法定儲備率”是指一個分數(以小數表示),分子
是數字1,分母是數字1減去最高準備金百分比(包括任何邊際、特殊、緊急或補充準備金),以理事會為管理機構提供歐洲貨幣資金而設立的小數表示(目前在理事會條例D中稱為“歐洲貨幣負債”)。此類準備金百分比應包括根據條例D施加的準備金百分比。定期基準貸款的相關基準參照法定準備金利率進行調整(根據該基準的相關定義)應被視為構成歐洲貨幣資金,並受此類準備金要求的約束,不享有任何利益,也不接受按比例分配的信用。根據上述規則D或任何類似的規則,任何貸款人可不時獲得的豁免或抵銷。法定準備金率應在任何準備金百分比的任何變化生效之日起自動調整。
“英鎊”或“GB”是指大不列顛及北愛爾蘭聯合王國的合法貨幣。
對於在任何日期的任何個人(“母公司”)而言,“子公司”是指任何公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體,如果這些財務報表是根據公認會計原則編制的,則其賬目將與母公司合併財務報表中的母公司的賬目合併的任何
公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體,以及任何其他公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體(A)其證券或其他所有權權益佔股本的50%以上或普通投票權的50%以上,或就合夥企業而言,截至該日,超過50%的普通合夥權益由(除非母公司不控制該實體)擁有、控制或持有,或(B)截至該日,由母公司或母公司的一個或多個子公司,或由母公司和母公司的一個或多個子公司以其他方式控制。
“子公司”是指借款人的任何子公司。
“繼任借款人”具有第6.03(A)(V)節中賦予該術語的含義。
“受支持的QFC”具有第9.21節中賦予它的含義。
“互換義務”是指對借款人或任何其他借款方而言,構成商品交易法1a(47)款所指的“互換”的任何協議、合同或交易項下的付款或履行義務。
“TARGET2”是指跨歐洲自動實時毛滙快速轉賬(TARGET2)支付系統。
“Target2運行日”是指(A)
TARGET2(或者,如果TARGET2停止運行,則應由管理代理確定為本協議的替代支付系統)以歐元結算和(B)英國倫敦的銀行對一般業務開放的任何一天(星期六或星期日除外)。
“税”是指任何政府當局徵收的所有當前或未來的税、扣、
預扣(包括備用預扣)、評估、費用或其他費用,包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。
“期限基準”用於任何貸款或借款時,是指此類貸款或構成此類借款的貸款是否按調整後的期限SOFR利率或EURIBO利率確定的利率計息。
術語SOFR確定日具有術語SOFR參考率定義中賦予它的含義。
“期限SOFR利率”是指,對於以
美元計價的任何期限基準借款和與適用利率期間相當的任何期限,期限SOFR參考利率為芝加哥時間凌晨5點左右,即該期限開始前兩個美國政府證券營業日與適用利率期間相當的時間,該利率由芝加哥商品交易所期限SOFR管理人公佈。
“期限SOFR參考利率”是指,對於任何日期和時間(該日為“期限SOFR確定日”),對於以美元計價的任何期限基準借款以及與適用的利息期間相當的任何期限,由CME期限SOFR管理人發佈並被行政代理確定為基於SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果到紐約市時間下午5點,在該期限SOFR確定日,CME Term Sofr
管理人尚未公佈適用期限的“Term Sofr Reference Rate”,並且尚未出現關於Term Sofr Rate的基準更換日期,則只要該日是美國政府證券營業日,則該術語Sofr確定日的術語Sofr參考利率將是針對CME Term Sofr管理人發佈該術語Sofr參考利率的前一個美國政府證券營業日發佈的術語Sofr參考利率。只要之前的第一個美國政府證券營業日不超過該術語SOFR確定日之前的五個美國政府證券營業日。
“定期借款”是指A檔定期借款、增量定期貸款和/或再融資定期貸款,視情況而定。
“定期承諾”統稱為A期定期承諾和任何增加定期貸款或再融資定期貸款的承諾。
“期限ESTR”是指,對於截至適用參考時間的適用相應期限,相關政府機構已選擇或推薦的以ESTR為基礎的前瞻性期限利率。
“定期ESTR通知”是指行政代理向出借人和借款人發出的關於發生定期ESTR過渡事件的通知。
“術語ESTR過渡事件”是指行政代理機構確定:(A)
術語ESTR已建議相關政府機構使用,(B)術語ESTR的管理對行政代理來説在行政上是可行的,以及(C)基準過渡事件或提前選擇參加選舉(視情況而定)以前發生過,導致根據第2.14節替換基準,而不是術語ESTR。
“定期貸款人”統稱為A檔定期貸款人,以及持有未償還的增量定期貸款或再融資定期貸款或承諾發放增量定期貸款或再融資定期貸款的任何貸款人。
“定期貸款”統稱為初始定期貸款、任何增量定期貸款和任何再融資定期貸款。
“第三修正案”指日期為2022年12月7日的第三修正案,與本協議有關。
“第三修正案生效日期”是指2022年12月7日,該日期是第三修正案規定(以及第三修正案的定義)下的第三個修正案生效日期。
“調整後債務總額”是指在任何時候的合併債務減去此時的專屬金融債務。
“A檔定期借款”是指在同一日期發放、轉換或延續的同一類別和類型的A檔A檔定期貸款,就定期基準貸款而言,是指單一利息期的貸款。
“A檔定期貸款承諾”是指就每個貸款人而言,該貸款人在截止日期作出A檔定期貸款的承諾(如有),表示為該貸款人在本協議項下提供的A檔定期貸款的最高本金金額,由於此類承諾可以(A)根據第2.08節從時間
減少到時間,以及(B)根據第9.04節由貸款人或向貸款人轉讓而不時減少或增加。借款人的A期承諾的初始金額列於附表2.01或
轉讓和假設中,貸款人據此承擔其A期定期承諾(視情況而定)。貸款人A期定期承諾的初始總額為400,000,000美元。
“A檔定期貸款人”是指持有A檔定期貸款承諾或未償還的A檔定期貸款的貸款人。
“A批定期貸款”是指根據第2.01節(B)款發放的貸款。
“A部分期限到期日”是指第一修正案生效日期後五年的日期,該日期可根據第2.22節予以延長;但如在當時預定的A批A批優先票據的期限到期日之前的任何日期,如(X)、任何現有優先債券系列及/或(Y)的任何現有優先債券系列的任何再融資債務(任何該等日期,即“A批優先債券的開始到期日”及任何該等到期的現有優先債券或再融資債務,“參考債務”)在預定到期日前九十一(91)日
,則參考債務的本金總額超過$150,000,000,000,A檔期限到期日改為A檔春季到期日;此外,在每種情況下,如果該日期不是營業日,則A部分期限到期日應為緊接其前一個營業日;但條件是,儘管有上述規定,在下列情況下,A部分期限到期日不應是A部分期限春季到期日:(I)在A部分期限春季到期日,
按形式計算的綜合擔保槓桿率不超過2.00:1.00,或(Ii)在A部分期限春季到期日及之後的任何時間,直至該等參考債務全部償還為止,連同與之有關的所有到期和欠款(“A檔參考債務償還期”)、借款人的無限制現金和準許投資總額以及受限附屬公司減去當時未償還的循環貸款本金總額,不少於為償還、回購或贖回當時未償還的所有此類參考債務所需金額的150%,以及與此相關的所有應計利息、保費、手續費和其他應付金額;此外,
如果在A部分期限參考債務償還期內的任何日期未能滿足第(Ii)款的要求,則A部分期限到期日應指該日期。
“B部分期限到期日”係指2025年1月7日,可根據第2.22節延長;但如在(X)任何現有優先債券系列及/或(Y)任何現有優先債券系列的任何再融資債項(任何該等日期,即“B部分期限開始到期日期”及任何該等到期的現有優先債券或再融資債項)的預定到期日前九十一(91)日之前的任何日期,參考債務的未償還本金總額超過150,000,000美元,則B部分期限到期日應改為B部分期限的春季到期日;此外,
在每種情況下,如果該日期不是營業日,則B部分期限到期日應為緊接其前一個營業日。
“交易”是指每一貸款方共同簽署、交付和履行其將成為一方的貸款文件(包括本協議)、貸款的借款和收益的使用以及本合同項下信用證的簽發。
“類型”用於任何貸款或借款時,是指此類貸款或構成此類借款的貸款的
利率是否參考調整後的期限SOFR利率或EURIBO利率(或更一般地,此類貸款或借款是定期基準貸款還是定期基準借款)、
備用基本利率或調整後的簡單每日RFR來確定。
“英國金融機構”是指任何BRRD業務(根據英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(不時修訂)下的定義),或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人,包括某些信用機構和投資公司,以及這些信用機構或投資公司的某些附屬公司。
“英國清算機構”是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構清算的公共行政機構。
未調整基準置換是指適用的基準置換,不包括相關基準置換調整。
“美國政府證券營業日”指除(I)星期六、(Ii)星期天或(Iii)證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何日子。
“美國知識產權”是指在美國註冊或申請的知識產權(在抵押品
協議中定義)。
“美國人”指守則第7701(A)(30)節所指的“美國人”。
“美國特別決議制度”具有第9.21節所賦予的含義。
“美國子公司”是指根據美利堅合眾國、美國任何州或哥倫比亞特區的法律成立的任何子公司。
“美國納税證明”具有第2.17(F)(Ii)(B)(3)節中賦予該術語的含義。
“未調整基準替換”是指不包括基準替換調整的基準替換;如果如此確定的未調整基準替換將小於零,則就本協議而言,未調整基準替換將被視為零。
“未經修訂的綜合調整利息覆蓋率”具有第6.12節中賦予該術語的含義。
“未經修訂的綜合調整後總槓桿率”具有第6.13節中賦予該術語的含義。
《未經審計財務報表》指借款人截至2019年6月30日的未經審計簡明綜合資產負債表,以及截至2019年6月30日止六個月的相關未經審計簡明綜合收益表、全面收益表和現金流量表。
“統一商業代碼”或“UCC”
指在紐約州不時生效的統一商業代碼。
“非限制性子公司”是指(A)在截止日期之後成立或收購的、借款人在截止日期後根據第5.17節將其指定為非限制性子公司的任何子公司,以及(B)非限制性子公司的任何子公司。
“非限制性子公司對賬單”是指根據第5.01(A)或(B)節(僅在第5.01(C)節要求的範圍內)交付財務報表的未經審計的財務報表(格式基本相同),其依據是合併借款人和受限子公司的賬目,並將非限制性子公司視為未與借款人合併,並以其他方式註銷非限制性子公司的所有賬户,併合理詳細地解釋對賬調整
。
“美國愛國者法案”是指通過提供攔截和阻撓2001年恐怖主義法案所需的適當工具來團結和加強美國。
任何人的“有表決權的股權”是指通常有權投票選舉該人的董事的股權。
“全資附屬公司”就任何人士於任何日期而言,指於該日期由該人士或該人士的一間或多間全資附屬公司、或該人士及該人士的一間或多間全資附屬公司擁有、控制或持有的證券或其他所有權權益(董事合資格股份除外)的附屬公司。
“退出責任”是指因完全退出或部分退出多僱主計劃而對多僱主計劃承擔的責任,這類術語在ERISA第四章副標題E的第I部分中有定義。
“扣繳代理人”是指任何貸款方、行政代理人,如果適用於任何美國聯邦預扣税,則指任何其他扣繳義務人。
“減記和轉換權力”是指(A)就任何歐洲經濟區決議機構而言,
該歐洲經濟區決議機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力,其中減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述。
和(B)對於聯合王國,指適用的決議機構根據自救立法所具有的取消、減少、修改或更改任何英國金融機構的責任或產生該責任的任何合同或文書的形式,將該責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務,規定任何此類合同或文書將具有效力,如同已根據該合同或文書行使權利一樣
,或暫停與該責任或該自救立法下與任何該等權力相關或附屬的任何權力有關的任何義務。
第1.02節貸款和借款的分類。為了本協議的目的,貸款可以按類別(例如,“循環貸款”)或類型(例如,“定期基準貸款”或“RFR貸款”)或按類別和類型(例如,“定期基準循環貸款”或“RFR循環貸款”)進行分類和引用。借款也可以按類別(例如,循環借款“)或按類型(例如,”定期基準借款“或”RFR借款“)或按類別和類型(例如,”定期基準循環借款“或”RFR循環借款“)。
第1.03節一般術語。此處術語的定義應平等地適用於所定義術語的單數形式和複數形式。當上下文需要時,任何代詞應包括相應的陽性、陰性和中性形式。除文意另有所指或本文件明確規定的情況外,“包括”、“包括”和“包括”應被視為後跟短語“無限制”。“將”應解釋為與“應當”具有相同的含義和效果。(A)本協議、文書或其他文件的任何定義或提及,應解釋為指經不時修訂、修訂及重述、補充或以其他方式修改的協議、文書或其他文件(但須受貸款文件所載對此等修訂、補充或修改的限制);。(B)對任何法規、規則或條例的任何定義或提及應解釋為指不時修訂、補充或以其他方式修改(包括通過一系列可比的繼承法)的協議、文書或其他文件。除非另有明確相反説明,(C)本協議中對任何人的任何提及均應解釋為包括此人的繼任者和受讓人,
(D)“本協議”、“本協議”和“本協議下的”以及類似含義的詞語應被解釋為指本協議的整體,而不是本協議的任何特定規定;(E)本協議中對條款、章節、展品和附表的所有提及應被解釋為指條款、章節、展品和附表,本協議和(F)“資產”和“財產”一詞應被解釋為具有相同的含義和效力,並指任何和所有有形資產和無形資產和財產,包括現金、證券、賬户和合同權利。
第1.04節會計術語;公認會計原則;借款人代表。(A)除本協議另有明確規定外,所有會計或財務術語均應按照公認會計原則解釋,並不時生效;如果借款人通知行政代理借款人請求修改本協議的任何條款(包括任何定義),以消除在GAAP或其應用中的截止日期之後發生的任何變更對該條款的實施的影響(或者如果行政代理通知借款人所需的貸款人為此目的請求修改本條款),則無論任何此類通知是在GAAP的變更之前還是在GAAP的應用中發出的,則應根據在緊接該變更之前有效和適用的GAAP解釋該撥備,直至該通知已被撤回,或該撥備已根據本條例進行修訂,以及(Ii)儘管有任何其他規定,此處使用的所有會計或財務性質的術語應被解釋為,且本文所指的所有金額和比率的計算應在不影響根據財務會計準則第159號的任何選擇的情況下,對金融資產和金融負債進行公允價值選擇。或其任何繼承者(包括根據會計準則),對借款人或任何子公司的任何債務按其中定義的“公允價值”進行估值。
(B)在此授權借款人作為本協議其他借款方的代理人和代表,為本協議的目的(包括第二條的目的)代表其他貸款方提供和接收通知、同意書、證書、其他書面材料或聲明。除非本條款另有規定,否則行政代理機構可以承擔從借款人收到的任何通知、同意書、證書、其他書面材料或聲明是代表其他貸款方作出的,並有權依賴該等通知、同意書、證書、證書或其他書面材料或聲明,且不承擔任何責任。其他
相應的文字或聲明。
第1.05節。形式計算。為確定是否遵守第6.12和6.13節所包含的財務契約而進行的所有相關計算(或為滿足任何其他相關規定的要求而進行形式上的遵守)或為確定綜合總槓桿率、綜合利息支出、綜合擔保槓桿率、首次留置權槓桿率、綜合利息覆蓋率、綜合EBITDA或調整後的綜合EBITDA而進行的所有相關計算應以形式基礎進行。
第1.06節:有限條件交易。(A)儘管本協議或任何貸款文件中有任何相反的規定,但在計算任何適用的財務比率或測試或確定與完成有限條件交易有關的任何適用的財務比率或測試或確定是否符合本協議的任何規定時(包括確定是否符合本協議中要求沒有發生、繼續發生或將由此導致的違約或違約事件的規定)時,確定該比率的日期,並確定是否已發生任何違約或違約事件。根據借款人的選擇(借款人選擇行使與任何有限條件交易有關的選擇權
交易,“長期交易”),借款人的選擇應被視為(I)在其定義第(I)款所述的有限條件交易的情況下,簽訂該有限條件交易的最終協議的日期,以及(Ii)在其定義第(Ii)款所述的有限條件交易的情況下,發出不可撤銷的贖回通知的日期(“長期現金轉換測試日期”),如果在該有限條件交易及與之相關的其他交易(包括任何債務的產生及收益的使用)生效後,該等財務比率及測試及其他撥備按形式計量後,借款人本可在長期轉換測試日期前的適用期間開始時計算該等財務比率,借款人可根據該等比率及規定於相關長期現金轉換測試日期採取該等行動。這些規定應被視為已得到遵守;但借款人可以選擇在該有限條件交易完成時重新計算相關比率和籃子。為免生疑問,(X)如果在相關有限條件交易完成時或之前,由於該比率或測試的波動(包括綜合EBITDA或其他方面的波動)而超出任何該等財務
比率或測試(或就綜合利息覆蓋率或綜合調整後利息覆蓋率而言,該比率或測試未達到),該等財務比率及測試及其他撥備不會被視為已超過(或就綜合
利息覆蓋率或綜合經調整利息覆蓋比率而言,未達至),原因僅為決定是否根據本協議準許有限條件交易,以及(Y)該等財務比率及測試及其他撥備不得在該等有限條件交易或相關交易完成時進行測試。*為免生疑問,如借款人已就任何有限條件交易作出長期選擇,則對於在相關LCT測試日期或之後且在完成該有限條件交易的日期之前的任何財務比率或檢驗(為免生疑問,不包括第6.12或6.13節中包含的任何比率)或籃子可用性的任何後續計算,或在第(I)款所述的有限條件交易的情況下,該有限條件交易的最終協議終止或到期而未完成該有限條件交易的日期,為確定該等後續交易是否根據本協議或任何貸款文件而被允許,任何該等比率、測試或籃子應按形式要求符合任何該等比率、測試或籃子,假設該等有限條件交易及與其相關的其他交易(包括任何債務及其收益的使用)已完成,直至適用的有限條件交易實際結束或與其有關的最終協議已終止或到期。
(B)即使本協議有任何相反規定,對於因依賴本協議中不要求遵守財務比率或測試(包括但不限於基於綜合總槓桿率、綜合利息支出、調整後綜合利息支出、第一留置權槓桿率、綜合擔保槓桿率、綜合利息覆蓋率、綜合EBITDA或調整後綜合EBITDA的任何測試)的規定而產生的任何債務或留置權(任何該等金額,“固定金額”)
根據本協議中要求符合財務比率或測試(包括基於綜合總槓桿率、綜合利息支出、調整後綜合利息支出、首次留置權槓桿率、綜合擔保槓桿率、綜合利息覆蓋率、綜合EBITDA或調整後綜合EBITDA的任何測試)的規定而產生的任何債務或留置權實質上同時存在(任何此類
金額,即“應收金額”),雙方理解並同意,在計算適用於按現值計算的金額的財務比率或測試時,不應考慮固定數額。
第1.07條。分組表決。就本協議下的所有目的而言,與特拉華州法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)下的任何分割或分割計劃有關:(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或負債,則應被視為已從原始人轉移到後繼人,以及(B)如果有任何新人存在,該新人應被視為在其存在的第一天由當時其股權的持有者
組織和收購。
第1.08節利率;基準通知。以美元或允許的外幣計價的貸款的利率可以從是或可能在未來成為監管改革主題的利率基準得出。在基準過渡事件或定期ESTR
過渡事件發生時,第2.14(B)和(C)節提供了確定替代利率的機制。行政代理不保證或接受任何責任,也不對行政當局承擔任何責任。提交或與本協議中使用的任何利率有關的任何其他事項,或其任何替代或後續利率或其替代率(包括但不限於,(I)根據第2.14(B)或(C)節實施的任何此類替代、後續或替代利率,以及(Ii)根據第2.14(D)節實施的任何基準替代、後續或替代利率),包括但不限於,任何此類替代、後續或替代參考利率的構成或特徵是否將類似於,或產生與被取代的現有利率相同的價值或經濟上的等價物,或者具有與任何現有利率停止或不可用之前相同的數量或流動性。行政代理及其附屬公司和/或其他相關
實體可以在每個
情況下以對借款人不利的方式從事影響本協議中使用的任何利率或任何替代、後續或替代利率(包括任何基準替代)和/或任何相關調整的計算的交易。行政代理可根據本協議的條款,以合理的酌情權選擇信息來源或服務,以確定本協議中使用的任何利率、其任何組成部分或其定義中引用的利率,並且不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害責任,包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或
後果性損害、成本、損失或費用(無論是侵權行為、合同或其他形式,也無論是法律上的還是衡平法上的)。任何此類信息源或服務提供的任何此類費率(或其組成部分)的任何錯誤或計算。
第1.09節允許外幣計算。(A)為確定以允許外幣計價的任何貸款或信用證的美元等值或任何相關金額,行政代理應就申請或未償還貸款或信用證計價的每種允許外幣確定每個適用匯率日期的匯率,並應應用該匯率來確定該金額(在每一種情況下,應在該計算的適用日期或之前實施任何貸款或償還或出具的信用證),每一金額應為該貸款或信用證的美元等值,直至根據本款進行下一次要求的計算為止;但條件是行政代理應另外確定以下列規定以任何允許的外幣計價的任何信用證的美元等值分段第2.05(E)條和2.05(N).
(B)為根據第6.01、6.02、6.04或6.05節或根據第七條所作的任何決定的目的,所有已發生、未支付或擬以美元以外的貨幣支付或未支付的金額,應按確定之日的有效貨幣匯率折算為等值美元(該貨幣匯率由借款人善意確定);但不應僅由於貨幣匯率相對於適用交易最初完成時適用的貨幣匯率的變化而超出第6.01、6.02、6.04或6.05節規定的任何限制而導致違約,而依賴於適用於該部分規定的限制的適用例外。
第2.01節承諾。在符合本合同規定的條款和條件的情況下,(A)每一批定期貸款人同意在截止日期向借款人提供一批以美元計價的A期定期貸款,本金不超過其A期定期承諾,以及(B)每一循環貸款人同意在循環可用期間內,不時向借款人提供以美元或允許的外幣計價的循環貸款,本金總額不會導致該循環貸款人的循環風險超過該貸款人的循環承諾,或循環風險總額超過循環承諾總額。A檔定期貸款可以是ABR貸款或定期基準貸款,如本文進一步規定的。在上述限制範圍內,借款人可以借入、預付和再借入循環貸款。就定期貸款償還或預付的金額不得再借入。
第2.02節貸款和借款。(A)每筆貸款應作為借款的一部分,由貸款人根據各自對適用類別的承諾按比例發放由同一類別和類型的貸款組成。*任何貸款人未能提供其要求提供的任何貸款,不得
免除任何其他貸款人在本協議項下的義務;前提是貸款人的承諾是多項的,任何其他貸款人不應對任何其他貸款人未能按要求發放貸款負責。
(B)除第2.16節另有規定外,每筆借款應完全包括(I)美元借款、ABR貸款或定期基準貸款,以及(Ii)如以任何許可外幣借款,則定期基準貸款或RFR貸款(視適用情況而定)均為相同的許可外幣,按借款人根據本協議的要求而定。每一貸款人可根據其選擇,通過促使該貸款人的任何國內或國外分行或附屬公司發放貸款來發放任何貸款;但該選擇權的任何行使不應影響借款人按照本協議的條款償還向其墊付的貸款的義務。
(C)在任何期限基準借款的每個利息期開始時,借款總額應為借款倍數的整數倍,且不低於借款最低限額;但因延續未償還期限基準借款而產生的期限基準借款的總額可以等於該未償還借款。在進行每一次ABR循環借款和/或RFR循環借款時,此類借款的總額應為借款倍數的整數倍,且不得低於借款最低限額。超過一種類型和類別的借款可以同時發生;但除非行政代理另有同意,否則任何時候未償還的期限基準借款總額不得超過
。儘管本協議有任何相反規定,ABR循環借款的總額可以等於循環承諾總額的全部無資金餘額,也可以是第2.05(E)節所述償還信用證支出所需的總金額。
第2.03節借款申請。如果要申請借款,借款人應通過以下方式將借款請求通知行政代理:(A)如果是以美元計價的定期基準借款,則不遲於當地時間上午11:00,美國政府證券業務部門
在提議借款日期之前三天;(B)如果是以歐元計價的定期基準借款,則不遲於當地時間上午11:00,(C)如果是以英鎊計價的RFR借款,不遲於紐約市時間上午11:00,建議借款日期之前五個工作日,以及(D)如果是ABR借款,不遲於紐約時間
下午1:00。 每個此類借款請求都應是不可撤銷的(但第6.04節允許的與任何收購或其他投資有關的借款請求可以此類收購或其他投資(視情況而定)的結束為條件),並應通過親手交付或傳真至行政代理確認借款人的財務主管簽署的書面借款請求。每個此類借款請求應具體説明以下信息(在適用範圍內,符合第2.01和2.02節):
(I)具體説明所請求借閲的類別;
(2)使用貨幣和這種借款的總金額;
(3)這種借款的請求日期為營業日;
(4)這種借款是ABR借款、期限基準借款還是RFR借款;
(V)在期限基準借款的情況下,適用於該借款的初始利息期,該利息期應為“利息期”一詞的定義所設想的期間;
(6)應按照第2.06(A)節的要求,説明將向其支付資金的借款人賬户的位置和編號,或者,如果要求借款是為了按照第2.05(E)節的規定為信用證付款的償還提供資金,則應説明支付此種信用證付款的開證行的身份;以及
(Vii)證明截至該日期第4.02(A)和4.02(B)條已滿足
。
如果沒有指定借款類型,則如果這種借款的指定貨幣是美元,則請求的借款應為ABR
借款。o如果對於任何請求的期限基準借款沒有指定利息期限,則借款人應被視為已選擇了一個月的利息期限。如果未就任何
請求的循環貸款指定貨幣,則應視為借款人已選擇了美元。根據本節規定收到借款請求後,行政代理應立即通知適用類別的每一貸款人其詳情以及該貸款人作為所請求借款的一部分應提供的貸款金額。
第2.04節。[已保留].
第2.05節信用證。(A)總則。在符合本合同規定的條款和條件的情況下,借款人可要求(且各開證行應開具)開出借款人自己賬户(或任何受限制子公司的賬户,只要開證行已完成與該子公司有關的慣常“瞭解您的客户”程序)的信用證,在每種情況下,信用證以美元或任何允許的外幣計價,並以行政代理和適用開證行合理接受的形式計價。借款人無條件及不可撤銷地同意,就上述規定為任何附屬公司的賬户開立的任何信用證而言,借款人將完全負責償還信用證付款、支付利息和支付根據第2.12(B)節規定到期的費用,其程度與借款人是該信用證的唯一開户方的責任相同。即使借款人向任何開證行提交的任何信用證申請或其他協議(本協議或任何擔保文件除外)中包含任何與任何信用證有關的條款,(I)該信用證申請或其他協議中旨在授予該開證行留置權以保證與該信用證有關的義務的所有條款均應不予理會,雙方同意應以本協議和擔保文件中規定的範圍為此類義務提供擔保。以及(Ii)在
本協議的條款和條件與該信用證申請或適用的其他協議的條款和條件之間發生任何不一致的情況下,以本協議的條款和條件為準。在截止日期(或在向行政代理髮出的相關通知中指定的日期),每一份現有信用證應被視為已在本信用證項下開具,而無需任何人採取任何進一步行動(沒有任何與此相關的任何破損或轉移費用),並且對於本信用證的所有目的(包括本節第(D)和(E)款),應被視為並構成信用證。在第五修正案生效日期,指定的花旗信用證應在任何人未採取任何進一步行動的情況下,應被視為已在本合同項下作為信用證簽發(沒有任何與此相關的破損或轉移費用),並且就本合同的所有目的(包括本節第(D)款和第(E)款)而言,應被視為信用證並構成信用證。
(B)發出、修訂、續期、延期通知;某些條件。如要求開立信用證或修改、續簽或延長未完成信用證(根據本節第(C)款允許的任何自動續期除外),借款人應向適用的開證行和行政代理(合理地提前要求的簽發、修改、續簽或延期的日期)遞交或傳真(或通過電子通信發送,如果開證行已批准這樣做的安排)一份要求籤發信用證的通知。或指明將被修改、續期或延期的信用證,並註明要求開具、修改、續期或延期的日期(應為營業日)、信用證到期日期(應符合本節第(C)款)、信用證的貨幣和金額、受益人的名稱和地址以及開證行為使開證行能夠準備、修改或延期信用證而要求的其他必要信息。續期或延長信用證。如果適用的開證行提出要求,借款人還應按開具銀行的標準格式提交與任何信用證申請有關的信用證申請。開證行沒有義務開具任何貿易信用證(除非它另有同意),不得開立、修改、續簽或延期信用證,除非(在開立、修改、續簽或延期任何信用證時,借款人應被視為代表並保證)。續期或延期時,(I)信用證風險敞口的總和不得超過信用證保證金,(Ii)循環風險敞口總額不得超過循環承諾額總額,(Iii)適用開證行簽發的信用證面值不得超過該開證行的信用證承諾(除非開證行另有同意),以及(Iv)在任何類別循環承諾書的任何到期日延長請求生效後,所有此類信用證的到期日在適用的現有到期日之前的第五個工作日之後的信用證,其信用證風險敞口不得超過根據第2.22條延長的此類同意貸款人的循環承諾總額。各開證行同意,除非按照本節第(L)款的要求,向行政代理行發出書面通知,否則不允許信用證的開立、修改、續簽或延期。在下列情況下,開證行無義務開立任何信用證:(X)對開證行具有管轄權的任何政府主管部門適用於開證行的任何法律應禁止開出一般信用證或特別禁止開立信用證,或(Y)此類開具違反開證行適用於一般信用證的內部政策。
(C)到期日。每份信用證應在(I)信用證簽發之日後一年(或如為續期或延期,則為續期或延期後一年)和(Ii)循環到期日前五個營業日(除非該信用證已根據適用開證行合理滿意的安排在該第五個營業日或之前以現金抵押或擔保)的日期中較早的日期
業務結束時或之前失效;但(X)任何信用證可應借款人的要求,包括一項條款,規定該信用證應在循環到期日之前五個營業日之後自動續期(但不得超過循環到期日前五個營業日(除非該信用證已在該第五個營業日或該日之前根據令適用開證行合理滿意的安排進行了現金抵押或擔保)),除非適用開證行在當時適用的到期日前至少30天通知受益人該信用證將不再續期,並且(Y)(C)(I)條不得如果該遠期信用證得到適用開證行的同意,請向
申請信用證。為免生疑問,如果任何類別循環承諾的循環到期日應根據第2.22節予以延長,則本款所指的“循環到期日”,就與此類循環承諾相關的信用證類別而言,指的是根據第2.22節延長的任何類別循環承諾的循環到期日;但即使本協議(包括本協議第2.22條)或任何其他貸款文件中有相反規定,循環到期日,指任何開證行或其開立的任何信用證,未經開證行事先書面同意,不得對該開證行延期。
(D)參與。通過簽發信用證(或修改增加信用證金額的信用證),在適用開證行或貸款人不採取任何進一步行動的情況下,作為信用證開證行的開證行特此授予每個循環貸款人,每個循環貸款人在此從開證行獲得:對該信用證的參與度等於該循環貸款人在該信用證項下可提取的總金額的適用百分比。考慮到併為推進上述規定,各循環貸款人在此無條件地同意為適用開證行的賬户向行政代理支付該循環貸款人在該開證行支付的、借款人在本節(E)款規定的到期日未償還的每筆信用證付款的適用百分比。或因任何原因需要退還給借款人的任何償還款項。循環貸款人應(I)如果適用的信用證付款或償還款項的貨幣應為美元,則應以美元支付,以及(Ii)本節第(N)段的主題:如果適用信用證支出或報銷的貨幣應為允許外幣,則以美元計算,金額等於該信用證支出或
報銷付款的美元等值,由行政代理使用適用LC參與計算日期的匯率計算。各循環貸款人承認並同意,其根據本款就信用證獲得參與的義務是絕對和無條件的,不受任何情況的影響,包括任何信用證的修改、續期或延期,或違約的發生和繼續,或循環承諾的任何減少或終止,並且每筆此類付款不得有任何抵銷、減免、扣留或減少。各循環貸款人進一步確認並同意,在開立、修改、續簽或延長任何信用證時,適用開證行應有權依賴於借款人根據第4.02條作出的陳述和擔保,且不承擔任何責任,除非在信用證開立、修改、續展或延期前至少一個營業日(或在根據本節(C)款允許的自動續期的情況下,至少在適用開證行必須作出不延期選擇的時間的至少一個營業日之前),循環貸款人的多數利益方應已書面通知適用的開證行(並將副本送交行政代理),即由於該通知中描述的一個或多個事件或情況,如果該信用證隨後被簽發、修改、續簽或延期,則第4.02(A)或4.02(B)節所述的一個或多個先決條件將不能得到滿足(已理解並同意,如果任何開證行收到任何此類通知,則開證行無任何義務開具、修改、續簽或延期。續簽或延長任何信用證,直至併除非其信納該通知中所述的事件和
情況已被治癒或已不復存在)。
如果開證行應就信用證進行任何信用證付款,則借款人應在緊接借款人收到通知後的營業日
向行政代理支付不遲於當地時間中午12時之前以該信用證付款的幣種向行政代理支付相當於該信用證付款的金額;但在以美元計價、金額等於或超過500,000美元的信用證支出的情況下,借款人可根據第2.03節的借款條件,根據第2.03節的規定,請求通過等額的ABR循環借款為該項付款提供資金,並且在如此融資的範圍內,借款人支付此種款項的義務應予以解除,並由由此產生的ABR循環借款取代。如果借款人未能在本款規定的時間前償還任何信用證付款,適用的開證行應立即通知行政代理,行政代理應通知各循環貸款人適用的信用證付款、借款人當時應支付的款項的幣種和金額以及該循環貸款的適用百分比。收到此類通知後,各適用的循環貸款應立即向行政代理支付當時應由借款人支付的金額的適用百分比。適用信用證支出的幣種美元(如果是以允許外幣計價的任何此類金額,其金額等於上文(D)段所述由行政代理計算的美元等值),方式與第2.06節關於該貸款人發放的貸款的規定相同(第2.06節在加以必要的變通後,應適用於循環貸款人根據本款承擔的付款義務),行政代理應迅速將其從適用的循環貸款人收到的款項匯給適用的開證行。行政代理在收到借款人根據本款支付的任何款項後,應立即將該款項分配給適用的開證行,或在循環貸款人已根據本款付款的情況下,以償還該開證行,循環貸款人根據本款為償還開證行的任何信用證支出而支付的任何款項(上文設想的ABR循環借款的資金除外)不應構成貸款,也不得免除借款人償還此類信用證支出的義務。
(F)絕對義務。借款人按本節(E)款規定的償還信用證付款的義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的,在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款履行,無論(I)任何信用證或本協議或其任何條款或條款或本協議的任何條款或條款是否缺乏有效性或可執行性,(Ii)證明是偽造的信用證項下的任何匯票或其他單據,在任何方面具有欺詐性或無效或其中的任何
陳述在任何方面都不真實或不準確,(Iii)開證行根據信用證根據不符合信用證條款的匯票或其他單據付款,或(Iv)任何其他
事件或情況,不論是否類似於上述任何一項,如果沒有本節的規定,可能構成合法或公平地解除借款人在本信用證項下的義務,或提供抵銷權利。行政代理人:貸款人、開證行或其任何關聯方應承擔以下任何責任或責任:任何信用證的開立或轉讓、任何付款或未能支付任何信用證項下的任何款項(不論前款所指的任何情況)、任何匯票、通知或其他通信的傳送或交付過程中的任何錯誤、遺漏、中斷、遺失或延遲,或與信用證有關的任何錯誤、遺漏、中斷、遺失或延遲(包括根據信用證提款所需的任何單據),技術術語解釋上的任何錯誤或因適用開證行無法控制的原因造成的任何後果;但前述規定不得解釋為任何開證行在確定信用證項下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時,對借款人遭受的任何直接損害(相對於特殊的、間接的、後果性的或懲罰性的損害賠償,借款人在適用法律允許的範圍內放棄索賠)對借款人負有責任。本合同雙方明確同意:如果開證行沒有重大疏忽或故意不當行為(由具有管轄權的法院在最終和不可上訴的判決中最終裁定),則該開證行應被視為在每一次此類裁定中都已謹慎行事。為促進前述規定並在不限制其一般性的情況下,雙方同意,對於提交的單據表面上似乎與信用證條款基本相符的單據,開證行可全權酌情決定:接受並對此類單據付款,不承擔進一步調查的責任
,無論是否有任何相反的通知或信息,或拒絕接受並對此類單據付款,如果此類單據不嚴格遵守信用證的條款,任何此類
承兑或拒絕應被視為不構成嚴重疏忽或故意不當行為。
(G)付款程序。各開證行在收到單據後,應立即審查所有聲稱代表信用證項下付款要求的單據。各開證行應立即以書面形式(通過專人交付、傳真或其他電子成像)通知行政代理和借款人這種付款要求,以及該開證行是否已經或將根據信用證付款;但任何未能發出或延遲發出通知,並不免除借款人根據本節(E)款就任何此類信用證付款向開證行和適用的循環貸款人償還費用的義務。
(H)中期利息。如果開證行支付任何信用證付款,則除非借款人在支付該信用證付款之日全額償還該信用證付款,否則其未付金額應計入從該信用證付款之日起至(但不包括)借款人全額償還該信用證付款之日起的每一天的利息,(I)如果是以美元計價的任何信用證付款,並在根據本節(E)段將以歐元或英鎊支付的任何信用證支出的償還義務轉換為美元之後的任何時間,按當時適用於ABR循環貸款的年利率計算;(Ii)對於以任何其他允許外幣計價的LC支出,在根據本節(E)段將其償還義務轉換為美元之前的所有時間,按適用開證行確定的年利率(如果沒有明顯錯誤,該確定將是決定性的)到
代表其資金成本加上用於確定定期基準循環貸款適用利息的適用利率;但如果借款人未能在根據本節(E)款到期時全額償還信用證付款,則第2.13(C)條適用。根據本款產生的利息應支付給行政代理,記入適用開證行的賬户,但在任何循環貸款人根據本節(E)款向開證行付款之日及之後發生的利息,應記入該開證行的賬户,並應按付款要求支付或,如果沒有提出要求,則在借款人全額償還適用信用證付款的日期。
(I)現金抵押。如果任何違約事件將發生並仍在繼續,借款人在收到行政代理或所需貸款人(或如果貸款的到期日已加快,則為循環貸款人的多數利息)要求按本款規定交存現金抵押品的通知的營業日
,借款人應以行政代理的名義為循環貸款人的利益在行政代理的賬户中存入,現金金額(以每份適用信用證的貨幣表示),等於循環貸款人截至該日期代表借款人簽發的信用證的信用證風險,加上其任何應計和未付利息;但如發生第7.01節第(H)或(I)款所述借款人的任何違約事件,則交存此類現金抵押品的義務應立即生效,且此類保證金應立即到期並支付,無需要求或其他任何形式的通知。借款人還應按照第2.11(B)節所要求的範圍,按照本款規定存入現金抵押品,2.20(C)或2.22(C)。每筆存款應由行政代理持有,作為支付和履行本協議項下借款人義務的抵押品。行政代理對該賬户擁有獨家控制權和控制權,包括獨家提款的權利。除投資此類存款所賺取的任何利息外,此類存款應由行政代理自行選擇和酌情決定進行投資,並由借款人承擔風險和費用,該等存款不得產生利息或利潤。如有,此類投資應累積在該賬户中。儘管有任何擔保文件的條款,該賬户中的款項應由行政代理用於償還開證行尚未償付的信用證付款,並且在未如此運用的範圍內,應為滿足借款人當時的信用證風險的償還義務而持有,或者,如果貸款的到期日已加速(但須經(I)循環貸款人的多數利息同意(將循環承諾和循環貸款類別視為一類)和(Ii)在任何此類申請的情況下,當任何循環貸款人為違約貸款人時(但只有在生效後,剩餘的現金抵押品應少於所有違約貸款人的LC風險總和),並徵得各開證行的同意,用於履行借款人在本協議項下的其他義務。如果借款人因違約事件的發生而被要求提供一定數額的現金抵押品,則在所有違約事件被治癒或免除後三個工作日內,借款人應向借款人退還該數額的現金抵押品。如果借款人根據第2.11(B)節的規定需要提供一定數量的現金抵押品,該金額(未按前述方式使用)應退還給借款人,但條件是,在退還後,循環承付款或循環貸款的循環風險總額不會超過循環承付款總額,且不會發生違約並繼續發生。如果借款人根據第2.20(C)節被要求提供一定數額的現金抵押品,則該金額(未按前述方式使用的金額)應退還給借款人,但在退還後,開證行不應對非違約貸款人的循環承諾和/或剩餘現金抵押品未完全覆蓋的任何未償信用證承擔任何風險,且不應發生違約或繼續違約。
(J)指定額外的開證行。借款人可隨時並不時通知行政代理,指定一家或多家同意以下列身份提供服務的循環貸款人為額外開證行。循環貸款人接受指定為本合同項下的開證行,應由一份協議證明,該協議的形式和實質應令行政代理和借款人合理滿意,並應具體説明該開證行的信用證承諾,由借款人簽署。行政代理人和指定的循環貸款人,以及自該協議生效之日起及之後,(I)該循環貸款人應享有本協議項下開證行的所有權利和義務,以及(Ii)本協議中提及的“開證行”應視為包括該循環貸款人作為本協議項下信用證的開證行。
(K)開證行的辭職或終止。任何開證行可在提前30天書面通知行政代理、貸款人和借款人後,辭去本合同項下“開證行”的職務;但在有關辭職的30天期限屆滿時或之前,有關開證行應已確定一家借款人合理接受的繼任開證行,願意接受其作為繼任開證行的指定,且該辭職的效力應以該繼任承擔開證行的權利和義務為條件。如果作為開證行辭職,借款人應有權從貸款人中指定一家本合同項下的繼任開證行;但借款人未能指定任何此類繼任者,不影響辭職開證行的辭職,但上述明文規定除外。借款人可通過向開證行提供書面通知並向行政代理提供副本,終止該開證行作為本合同項下“開證行”的指定。任何此類終止應於(I)開證行確認收到通知和(Ii)送達通知之日後第三個營業日中較早者生效;但除非開證行(或其關聯公司)簽發的信用證風險已降至零,否則此類終止不得生效。在任何該等辭職或終止生效時,借款人應根據第(Br)2.12(B)節支付辭職或終止開證行賬户的所有未付費用。儘管任何此類辭職或終止有效,辭職或終止的開證行仍為本協議的當事一方,並繼續享有開證行在辭職或終止之前簽發的信用證在本協議項下的所有權利,但不要求開證行出具任何額外的信用證。
(L)開證行向行政代理行報告。除非行政代理行另有約定,各開證行除本節其他規定的通知義務外,還應向行政代理行提交書面報告:(1)關於開證行簽發的信用證的定期活動(在行政代理行要求的期間或經常性期間),包括所有開證、延期、修改和續期、所有到期和取消以及所有付款和報銷;(2)
合理地在開證行開具信用證之前,修改、續期或延長任何信用證,開證、修改、續期或延期的日期,以及開立、修改、續期或延期信用證的註明金額,以及在該簽發、修改、續期或延期生效後未償還的信用證(以及其金額是否發生變化),(Iii)在開證行進行信用證付款的每個營業日,該信用證付款的日期、金額和幣種,(Iv)在借款人未能在該日向開證行償付所需償付的信用證付款的任何營業日、違約日期以及該信用證付款的幣種和金額;及(V)在任何其他營業日,行政代理應合理要求的關於該開證行簽發的信用證的其他信息。
(M)信用證風險的確定。就本協議的所有目的而言,根據信用證條款或與信用證相關的任何單據的條款,規定一次或多次自動增加其規定金額的信用證金額應被視為該信用證在實施所有此類增加後的最高規定金額,無論該最高規定金額在確定時是否有效。
第2.06節借款資金。(A)每一貸款人應在本合同所規定的日期將每筆貸款以電匯方式在當地時間下午3點前電匯到其最近為此目的指定的行政代理的賬户,通知貸款人。行政代理應迅速將收到的類似資金金額貸記借款人的賬户,並由借款人在適用的借款申請中指定;但為償還第2.05(E)節規定的以美元計價的信用證付款而提供的ABR循環貸款,應由行政代理匯給適用的開證行,或者,如果循環貸款人已根據第2.05(E)節的規定付款償還開證行,則應匯給其利益可能顯示的循環貸款人和開證行。
(B)除非行政代理人在任何借款的建議日期前已收到貸款人的通知,表示該貸款人不會將該借款人在該借款中所佔的份額
提供給行政代理人,否則該行政代理人可假定該貸款人已根據本節第(A)款在該日期提供該份額,並可根據該假設並根據其全權酌情決定權,向借款人提供相應的數額。在這種情況下,如果貸款人事實上沒有將其在適用借款中的份額提供給行政代理人,然後,適用的貸款人和借款人各自同意應要求立即向行政代理支付相應的金額及其利息,從借款人獲得該金額之日起算起(包括該日在內),但不包括向行政代理付款的日期,在(I)就該貸款人而言,(A)在以美元計價的貸款的情況下,適用的隔夜利率和行政代理根據《銀行業同業補償規則》確定的利率,以較大者為準;(B)對於以允許外幣計價的貸款,適用的隔夜利率;或(Ii)對於借款人,適用的利率適用於(A)以美元計價的貸款、適用類別的ABR貸款和(B)以允許外幣計價的貸款,根據第2.13節適用於標的貸款的利率。如果借款人和借款人在相同或重疊的期間向行政代理支付
利息,行政代理應立即將借款人在該期間支付的利息金額匯給借款人。如果借款人向行政代理支付該金額,則該金額應構成該借款人的借款。
第2.07節。利息選擇。(A)每次借款最初應為適用借款請求中規定或第2.03節指定的類型,如果是定期基準借款,則應具有該借款請求中規定或第2.03節指定的初始利息期限。此後,借款人可選擇將該借款轉換為不同類型的借款(但以允許外幣計價的借款不得轉換為ABR借款,而必須以該借款的原幣預付),或繼續該借款,如果是定期基準借款,則可為其選擇利息期限,均按本節規定。借款人可就受影響借款的不同部分選擇不同的選項,在這種情況下,每一部分應按比例在持有構成該借款的貸款的貸款人之間分配。而由上述每一部分組成的貸款應被視為單獨的借款。
(B)如要根據本節作出選擇,借款人應在借款人要求在該項選擇生效之日根據第2.03節提出借款請求時,將該項選擇以書面形式通知行政代理人。借款人的每一次利息選擇請求應為不可撤銷的,並應通過向行政代理人遞交、傳真或以其他電子方式迅速確認借款人的財務人員簽署的書面利息選擇請求。
(C)每個利益選擇請求應按照第2.02節規定具體説明以下信息:
(I)適用於該利息選擇請求的借款,如果就其不同部分選擇了不同的選項,則分配給每一次由此產生的借款的部分(在這種情況下,應根據下文第(Iii)和(Iv)條為每一次由此產生的借款指明信息);
(Ii)根據該利益選擇請求作出的選擇的生效日期,即營業日;
(3)決定由此產生的借款是資產負債表借款還是定期基準借款;以及
(4)如果由此產生的借款是定期基準借款,則在該選擇生效後適用於該借款的利息期,應為“利息期”一詞的定義所設想的期間。
如果任何此類利息選擇請求請求期限基準借款,但沒有指定利息期限,則借款人應被視為選擇了一個月期限的
利息期限。
(D)在收到利息選擇請求後,行政代理應立即通知適用類別的每一貸款人其詳情以及該貸款人在每次借款中所佔的份額。
(E)如果借款人未能在適用的利息期結束前就定期基準借款及時遞交利息選擇請求,則除非按本文規定償還借款,否則在利息期間結束時(I)如果是以美元計價的定期基準借款,這種借款應轉換為ABR借款,
(Ii)如果是以允許外幣計價的定期基準借款,此類借款應作為適用類型的借款繼續一個月的利息期限。儘管本合同有任何相反的規定,但如果第7.01節(H)或(I)款中關於借款人的違約事件已經發生並且仍在繼續,或者如果任何其他違約事件已經發生並仍在繼續,且行政代理應多數人的請求,為任何類別的貸款人的利益,已通知借款人選擇履行本判決,則在每一種情況下,只要違約事件持續,(I)以美元計價的未償還借款不得轉換為或繼續作為定期基準借款,(Ii)除非償還,否則每筆以美元計價的定期基準借款應在適用於其的利息期間結束時轉換為資產負債表借款
和(Iii)除非償還,否則以允許外幣計價的每筆定期基準借款應作為定期基準借款繼續進行,利息期限為一個月。
第2.08節終止和減少承諾。
(A)除非以前終止,否則:(1)A期定期貸款在作出A期定期貸款後應自動終止,並在結算日減至0美元;(2)循環承諾應自動終止,並在循環到期日減至0美元。
(B)借款人可隨時終止或不時永久減少任何類別的承付款;但條件是:(1)任何類別的每次部分減少的承諾額應為500,000,000美元至不少於1,000,000美元的整數倍;及(2)借款人不得終止或減少循環承付款,條件是在按照第2.11節同時預付循環貸款後,循環風險總額將超過循環承付款總額。
(C)借款人應在終止或減少該項承諾的生效日期前至少三個工作日通知行政代理終止或減少本條第(B)款下的承諾的任何選擇,具體説明該項選擇及其生效日期。行政代理應在收到任何此類通知後,立即將其內容告知貸款人適用的類別。借款人根據本節交付的每一通知均不可撤銷;但根據本款提交的終止或減少循環承付款的通知可説明,此種通知的條件是發生其中規定的一個或多個事件,在這種情況下,如果不滿足該條件,借款人可撤銷通知(在指定的生效日期或之前通知行政代理)。任何類別的承諾的終止或減少應是永久性的。任何類別的承諾的每次減少應由貸款人根據其各自對該類別的承諾按比例作出。
第2.09節貸款還款率;債務證據。(A)借款人
在此無條件承諾(I)向行政代理支付循環到期日由該循環貸款人向借款人發放的每筆循環貸款的當時未償還的本金,以及
(Ii)向行政代理支付第2.10節所規定的每一批A定期貸款的當時未償還的本金。
(B)每個貸款人應按照其慣例保存一個或多個賬户,以證明借款人因其每筆貸款而欠該貸款人的債務,包括根據本條例不時向該貸款人支付和支付的本金和利息金額。行政代理和貸款人保存的記錄應是借款人在向借款人發放的貸款、信用證付款、利息和應付或應計費用方面存在義務和金額的表面證據,在每種情況下,均與借款人有關;但行政代理或任何貸款人未能保存此類記錄或其中的任何錯誤,均不影響借款人按照本協議條款支付本協議項下到期款項的義務。如果根據本節第(B)款和第(C)款填寫的分錄之間有任何不一致之處,則應以依照本節第(C)款保存的行政代理所保存的賬户為準。
(C)行政代理應根據第9.04(B)(Iv)節的規定,在《登記冊》中保存賬目,其中應記錄(I)根據本協議發放的每筆貸款的金額、其類別和類型以及適用於該貸款的利息期,(Ii)任何本金、保費、借款人在本協議項下應支付或到期支付的利息或費用,以及(Iii)管理代理根據本協議收到的貸款人賬户中的任何金額及其各自所佔份額。
(D)任何貸款人均可要求其所發放的任何類別的貸款以本票作為證明。在這種情況下,此類貸款的借款人應
準備、籤立並向該貸款人交付一份付給該貸款人的本票(或在該貸款人提出要求時,付給該貸款人及其登記受讓人),並以行政代理批准的格式付款。由該本票證明的貸款及其利息在任何時候(包括根據第9.04節轉讓後)均應以一張或多張本票的形式向其中指定的收款人付款(如果該本票為登記本票,則應付款給該收款人及其登記受讓人)。
第2.10.第2.10節A期定期貸款的攤銷。
(A)借款人應根據本節第(C)款的規定進行調整,借款人應在下述每個日期向行政代理償還A期借款,償還日期與該日期相對的本金總額
(但如果任何該日期不是營業日,則應在緊接的前一個營業日到期):
(B)借款人應在A檔期限到期日向行政代理支付A檔定期貸款到期時未償還的A檔貸款本金,並支付A檔定期貸款人賬户中未支付的本金。
(C)借款人對任何類別定期借款的任何預付款,應用於減少借款人根據本節書面指示進行的該類別定期借款的後續預定還款;但(A)任何類別的增量定期借款的任何提前還款應適用於適用的增量貸款修正案中規定的後續預定償還,(B)第2.23節所規定的任何類別的定期借款的任何提前還款應適用於該章節中規定的後續預定償還,(C)定期借款的強制提前還款應按期限的直接順序適用於此類定期借款的預定償還,以及(D)如果任何貸款人根據第2.11(F)條選擇拒絕強制性提前償還定期借款,則未如此拒絕的預付款部分應用於根據本節按計劃償還的金額按比例減少此類定期借款的後續償還。
(D)在償還本節規定的任何類別的任何定期借款之前,借款人應選擇要償還的適用類別的借款,並應不遲於紐約市時間下午1點,即預定還款日期前三個工作日,以書面形式通知行政代理(通過專遞、傳真或其他電子成像)。定期借款的每一次償還應按比例用於已償還定期借款所包括的貸款。定期借款的償還應附有償還金額的應計利息。
(E)借款人應在每個季度的最後一天,為每個增量B期貸款人的賬户向行政代理償還根據下述第一項增量貸款修正案作出的B期增量貸款,償還金額等於B期增量貸款生效日期的未償還本金金額乘以下列百分比,未付餘額應在B期到期日支付:
日期
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金額
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2020年6月30日
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1.25%
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2020年9月30日
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1.25%
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2020年12月31日
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1.25%
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2021年3月31日
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1.25%
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2021年6月30日
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1.25%
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2021年9月30日
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1.25%
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2021年12月31日
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1.25%
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2022年3月31日
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1.25%
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2022年6月30日
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1.875%
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2022年9月30日
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1.875%
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2022年12月31日
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1.875%
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2023年3月31日
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1.875%
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2023年6月30日
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2.50%
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2023年9月30日
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2.50%
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2023年12月31日
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2.50%
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2024年3月31日
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2.50%
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2024年6月30日
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2.50%
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2024年9月30日
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2.50%
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2024年12月31日
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2.50%
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借款人對增量B期定期貸款的任何可選提前還款,應按借款人的指示,用於減少根據本節規定的後續預定還款。
(F)借款人應在每個財政季度的最後一天,從第一個再融資安排協議生效日期後結束的第一個完整財政季度開始,為每個再融資B檔定期貸款人的賬户向行政代理償還根據第一個再融資安排修正案作出的再融資B檔定期貸款,金額相當於第一個再融資安排協議生效日再融資B檔定期貸款未償還本金的0.25%,未付餘額在再融資B檔定期貸款到期日支付。借款人對B檔再融資定期貸款的任何可選提前還款應按借款人的指示用於減少根據本節規定的後續預定還款。
第2.11節貸款的提前還款。根據下文第2.11(H)節和第2.16節的規定,借款人有權在任何時間和不時
提前償還全部或部分借款,而無需支付保險費或罰款。
(B)如果循環風險總額每次超過循環承諾總額(包括因根據第1.09節對任何貸款或信用證的美元等值進行任何
重估),借款人應在一個營業日內預付循環借款(如果沒有此類循環借款未償還,則根據第2.05(I)節將現金抵押品
存入行政代理賬户)。
(C)如借款人或任何受限制附屬公司或其代表就任何預付款事件(包括由行政代理作為損失收款人就“預付款事件”定義第(B)款所述的任何預付款事件)收到任何淨收益,則借款人應在收到該淨收益後五個工作日內預付總額相當於該淨收益金額100%的定期借款(或,如果借款人或其任何受限子公司發生了第6.01節允許的債務,而該債務是通過對第6.02節允許的抵押品的留置權在與定期貸款平等和應計費率的基礎上進行擔保的,並且該債務需要用《預付款事項》定義的第(A)或(B)款中描述的任何事件的淨收益來預付或贖回,則扣減該等淨收益的較小百分率,使該等債務在該等收益淨額中所收取的應課差餉租率,以貸款與當時未償還的債務的本金額總和為基礎(該淨收益數額,按照本段(C)段的但書減去,稱為“淨收益預付款額”);但在第(1)款所述的任何情況下(A)或(B)B)(或第(A)款,僅針對(I)在第五修正案生效日期之前發生的任何此類事件,(Ii)在第五修正案期間內,淨收益總額不超過50,000,000美元,或(Iii)在第五修正案期間終止日期之後,淨收益總額不超過此類事件淨收益總額的50%),且只要第7.01(A)條下沒有違約事件發生,7.01(B)或僅就借款人而言,第7.01(H)或7.01(I)條已經發生
,如果借款人在所需預付款之日或之前向行政代理交付財務官證書,表明借款人打算在收到該等淨收益後365天內將該事件的淨收益(或該證書中規定的部分)用於借款人或其受限制子公司的業務,則第7.01(H)或7.01(I)條將繼續生效。或
達成本協議允許的收購,則不需要根據本款就該事件的淨收益(或該證書中規定的該淨收益的一部分,(br}如適用),除非在該365天期間結束時(或在該最初365天期間結束時借款人或一個或多個
受限制附屬公司應已承諾投資該等所得款項,則在其後180天期間內)尚未如此運用的任何該等所得款項淨額除外,屆時須預付相等於尚未如此運用的該等所得款項淨額。
(D)在借款人每個財政年度結束後,從2020年12月31日終了的財政年度開始,借款人應提前償還期限為
的借款,其總額等於該財政年度超額現金流的指定ECF百分比(該數額根據本(D)段的但書減去,即“ECF
清償金額”);但該數額應減去依據本節(A)段作出的定期借款和循環借款的預付款總額(但僅限於伴隨相應承諾的永久減少的範圍),以及在該財政年度內以抵押品作為擔保的其他債務的自願預付款或回購的總額,在每一種情況下(且根據借款人的選擇(且不從根據本款(D)段進行的下一財政年度的預付款計算中扣除此類金額),在該財政年度結束後,但在根據第
節規定必須為該財政年度預付款項之日之前);此外,如果購買借款方根據第9.04(E)條以低於面值的折扣購買任何定期貸款(或其他相關債務)而預付的任何定期貸款(或其他相關債務)(或低於票面價值的購買或預付任何其他相關債務),則應就此類定期貸款(或其他債務)的預付款扣減根據本節要求的預付款。僅限於支付給有關貸款人(或其他貸款人(S)或持有人(S))與購買有關的實際現金金額。本款規定的每筆預付款應在根據第5.01(A)節就計算超額現金流量的會計年度提交財務報表之日或之前支付(在任何情況下,不得遲於可按照該條款交付財務報表的最後一天)。
(E)儘管第2.11(C)或(D)節有任何其他規定,(A)根據第2.11(C)或(D)節(“外國預付款事件”),借款人的外國子公司根據第2.11(C)或(D)節產生預付款的任何或全部淨收益或超額現金流被適用的當地法律禁止或推遲匯回借款人,在確定在第2.11(C)或(D)節(視具體情況而定)規定的時間用於償還定期貸款的金額時,將不需要考慮受此影響的淨收益或超額現金流量的部分,且此類金額可由該子公司保留,且一旦借款人真誠地確定任何受影響的淨收益或超額現金流量的匯回是適用的當地法律允許的,則根據第2.11(C)或(D)節(視情況而定),在確定應用於償還定期貸款的金額時,應儘快考慮此類淨收益或超額現金流量的金額(如果此類金額
匯回國內,則扣除應付或保留的額外税款),(B)只要借款人真誠地確定將任何外國預付款事件或超額現金流量的任何或全部淨收益匯回國內,將對該等淨收益或超額現金流量產生重大的不利税收或成本後果,則在確定在第2.11(C)節或第2.11(D)節(視情況而定)規定的時間用於償還定期貸款的金額時,不需要將受影響的淨收益或超額現金流量考慮在內。而該等款項可由該附屬公司保留;如果借款人真誠地確定匯回任何外國預付款事件或超額現金流量的任何或全部淨收益將不再對該等淨收益或超額現金流量產生實質性的不利税收後果,則在根據第2.11(C)節或第2.11(D)節(視適用情況而定)確定用於償還定期貸款的金額時,應儘快將該淨收益或超額現金流量考慮在內。以及(C)只要借款人真誠地確定任何外國預付款事件或超額現金流量的任何或全部淨收益匯回將導致該附屬公司董事承擔責任的風險,則在確定在第2.11(C)節或第2.11(D)節(視情況而定)規定的時間用於償還
定期貸款的金額時,不需要考慮受此影響的淨收益或超額現金流量,並且該等金額可由該子公司保留。
(F)在根據本節對借款進行任何可選擇的預付款之前,借款人應選擇要預付的一筆或多筆借款,並應
在根據本節第(G)款交付的預付款通知中指明這種選擇。如果在超過一個類別的定期借款仍未償還的情況下強制預付定期借款,則應在每個此類定期借款(包括增量B檔定期貸款和B檔再融資定期貸款)的定期借款中分配此類預付款的總金額,在增量貸款修訂或再融資融資協議規定的範圍內,對於任何類別的其他增量定期貸款或再融資定期貸款,該類別的借款)按每一類別未償還借款的本金總額按比例計算;但任何定期貸款機構(包括每一家B級增量定期貸款機構和B級再融資定期貸款機構,以及在《增量融資安排修正案》或《再融資融資安排協議》對任何其他類別的增量定期貸款或再融資定期貸款規定的範圍內,任何持有此類定期貸款的貸款人)均可在所要求的預付款日期前至少一個營業日,以書面方式(通過親手交付、傳真或其他電子成像)選擇,根據本節拒絕其貸款的全部或任何部分預付款(除(X)根據本節第(A)段的可選預付款或(Y)因“預付款事件”定義第(C)款所述事件而觸發的強制性預付款,在此情況下,借款人可保留用於預付此類貸款的預付款總額。
(G)借款人應以書面形式(通過專人交付、傳真或其他電子成像)通知行政代理任何可選的預付款,並在切實可行的情況下,通知本協議項下的任何強制性預付款:(I)如果是定期基準借款的預付款,則不遲於當地時間下午1點,即預付款日期前三個工作日;(Ii)如果是ABR借款的預付款,則不遲於紐約市時間下午1點,預付款日期前一個工作日,以及(Iii)如果是以英鎊計價的RFR借款,不遲於紐約時間上午11:00,預付款日期前五個工作日。每個此類通知應不可撤銷,並應具體説明預付款日期、每筆借款的本金或其部分,如果是強制性預付款,則應
合理詳細地計算此類預付款的金額;但(A)如果根據第2.08節的規定,就有條件終止循環承諾的有條件通知發出了可選提前還款通知,則該提前還款通知可在終止通知根據第2.08節被撤銷的情況下被撤銷,以及(B)根據本節第(A)款
發出的定期借款提前還款通知可説明,該通知的條件是發生其中規定的一個或多個事件。在這種情況下,如果不滿足該條件,借款人可撤銷該通知(在指定的預付款日期或之前通知行政代理)。在收到任何此類通知後,行政代理應立即將其內容告知適用類別的貸款人。任何借款的每一次部分預付的金額,應與第2.02節規定的相同類型借款的預付款相同,除非有必要全額支付強制性預付款。借款的每一筆預付款應按比例適用於預付借款中包括的貸款。預付款應附有第2.13節所要求的應計利息。
(H)如果在第一個再融資安排協議生效日期後六個月或之前,借款人
(A)同意提前償還、償還、再融資、替代或替換與重新定價交易有關的任何再融資B部分定期貸款(為免生疑問,包括因構成重新定價交易的第(Br)(C)款所述的預付款事件而支付的任何預付款)或(B)對本協議下的任何修訂、修改或放棄,或根據本協議達成同意,導致重新定價交易,借款人應就每個適用的再融資B檔定期貸款人的應評税賬户向行政代理支付:(I)在第(A)款的情況下,向行政代理支付如此預付、償還、再融資、替代或替換的再融資B檔定期貸款本金總額的1.00%的溢價;(Ii)在第(B)款的情況下,向行政代理支付相當於緊接該項修訂之前尚未完成的此類再融資交易標的的B期再融資貸款本金總額1.00%的費用。如果在第一個再融資安排協議生效日期後六個月或之前,任何再融資B部分定期貸款人持有的B部分再融資定期貸款的全部或任何部分根據第2.19節進行了預付、償還、再融資、替代或替換,這是由於該再融資B部分定期貸款貸款人沒有同意或以其他方式同意與再定價交易有關的任何放棄、同意、修改或修改,替換或替換將按預付、償還、再融資、替換或替換的本金的101%進行。所有此類款項應在重新定價交易生效之日以
美元和立即可用的資金到期並支付。
第2.12節費用。(A)借款人同意按照其在截止日期起至(但不包括)循環承付款終止之日(或以其他方式減少為零)期間的循環承付款總額按比例向行政代理人支付每個循環貸款人(違約貸款人除外)的賬户,承諾費應按適用的費率按循環貸款人的循環承付款總額的日均未到位金額應計。在每年3月、6月、9月和12月的最後一天及包括該日在內應計的承諾費,應在該最後一天之後的第15天和所有循環承付款終止之日拖欠。為了計算承諾費,貸款人的循環承付款應被視為在該貸款人的未償還循環貸款和LC風險敞口範圍內使用。
(B)如果借款人同意(I)為每個循環貸款人的賬户向行政代理支付其參與信用證的參與費,應按當時用於確定定期基準循環貸款適用的利率的相同適用利率累算,該利率以貸款人在截止日期起至(但不包括)該貸款人所有循環承諾終止之日和該貸款人停止任何LC風險敞口之日的較晚者為依據(不包括可歸因於未償還的信用證付款的任何部分),以及(Ii)向每一開證行預付費用。年利率應等於開證行開具的信用證的每日平均風險金額的0.125(不包括因未償還信用證付款而產生的任何部分),自截止日期起至(但不包括)所有循環承付款終止之日和停止任何此類信用證風險之日中較晚者,以及開證行關於簽發、修改、任何信用證的續期或延期,或信用證項下提款的處理。每年3月、6月、9月和12月的最後一天(包括該最後一天)應從截止日期後的第一個該日期開始,在該最後一天之後的第15天支付參加費用和預付費用。但所有此類費用應在所有循環承付款終止之日支付,而在所有循環承付款終止之日後產生的任何此類費用應在要求時支付。根據本款應向開證行支付的任何其他費用應在要求後10天內支付。
(C)借款人同意按借款人和行政代理人另行商定的金額和時間,自行向行政代理人支付應付費用
。
(D)如果借款人同意在指定的金額和時間,為每個適用的安排人和貸款人的賬户向安排人和行政代理支付已分別以書面形式商定的其他費用(包括根據費用函幷包括預付費用,其形式可能是貸款的原始發行折扣)。
(E)本協議項下應支付的所有費用應在到期日期以立即可用的資金支付給行政代理機構(如果是應付給它的費用,則支付給適用的開證行),以便在承諾費和參與費的情況下分配給有權獲得該費用的循環貸款人。在任何情況下,根據本協議支付的費用不得退還。
(F)根據本節應支付的所有承諾費、參與費、預付費和其他費用,以及所有利息應以360天為一年計算,但(1)在備用基本利率以最優惠利率為基礎時參照備用基本利率計算的利息和(2)以英鎊計價的任何借款的利息均應按365天(或閏年的366天)計算。並應按實際經過的天數支付(包括第一天,但不包括最後一天)。
第2.13節利息。(A)構成每筆ABR借款的貸款應按備用基本利率加適用利率計息。
(B)構成每個期限基準借款的貸款應按調整後的期限SOFR利率或EURIBO利率(視適用情況而定)在該借款的有效利息期內加適用利率計息。構成每個RFR借款的貸款應按等於調整後每日簡單RFR加適用利率的年利率計息。
(C)儘管有前述規定,如果任何貸款的任何本金或利息,或借款人根據本合同應支付的任何費用或其他金額在到期時沒有支付,無論是在規定的到期日,還是在加速或其他情況下,而第7.01(A)、(B)、(H)或(I)項下的違約事件將已經發生並繼續發生,則該逾期金額應在該日期及自該日起按等於(I)的年利率
計息,如屬任何貸款的逾期本金,年利率2.00%加本節前段規定的適用於此類貸款的利率,或(Ii)在任何其他逾期金額的情況下,年利率2.00%加本節第(A)段規定的適用於ABR循環貸款的利率。支付或接受本節(C)段規定的增加的利率不是及時付款的允許替代辦法,
不應構成對任何違約事件的放棄,或以其他方式損害或限制行政代理、任何開證行或任何貸款人的任何權利或補救措施。
(D)每筆貸款的應計利息應在該貸款的每個付息日支付欠款,如屬任何類別的循環貸款,則在終止該類別的循環承諾額時支付;但(I)根據本節(C)段應計的利息應在要求時支付,(Ii)在任何貸款的償還或預付的情況下(循環可用期結束前預付ABR循環貸款除外),已償還或預付的本金的應計利息應在償還或預付之日支付,以及(Iii)如果在當前利息期結束前對定期基準貸款進行任何轉換,此類貸款的應計利息應在此類轉換生效之日支付。
第2.14節替代利率
(A)在符合本第2.14節第(B)、(C)、(D)、(E)、(F)和(G)款的情況下:
(I)行政代理機構在以下情況下確定(該確定應為無明顯錯誤的確鑿結論):(A)在任何類別的期限基準借款的任何利息期開始之前,沒有足夠和合理的手段確定該利息期的調整期限SOFR利率或EURIBO利率(視屬何情況而定),或(B)
在任何時間確定不存在確定調整後每日簡單RFR的適當和合理的手段;但此時不應發生基準轉換事件;或
(Ii)在任何(Br)類別的定期基準借款的任何利息期開始前,行政代理獲悉任何(A)類別的貸款人的過半數利息,表示該利息期的經調整定期SOFR利率或EURIBO利率(視屬何情況而定)不會充分和公平地反映該等貸款人在該利息期內作出或維持其貸款的成本,或(B)在任何時間,調整後的每日簡單RFR將不能充分和公平地反映此類貸款人在此類借款中發放或維持其貸款的成本;
然後,行政代理應在可行的情況下儘快通過電話、傳真或其他電子圖像將此事通知借款人和該類別的貸款人
,並在行政代理通知借款人和該類別的貸款人引起該通知的情況不再存在之前,(I)在借款以美元計價的情況下,(A)要求將該類別的任何借款轉換為或繼續進行期限基準借款的任何利息選擇請求應無效,並且此類借款應作為ABR借款繼續進行,並且(B)此類期限基準借款的任何借款請求應作為ABR借款請求提出,(Ii)對於以歐元計價的借款,直至行政代理通知借款人和貸款人引起此類通知的情況不再存在,(I)如果該定期基準貸款是以美元計價的,則在適用於該貸款的利息期的最後一天(或如果該日不是營業日的下一個營業日),該貸款應由行政代理在該日轉換為以美元計價的ABR貸款,並應構成該日的ABR貸款;(Ii)如果該期限基準貸款是以任何允許的外幣計價的,則該貸款應在適用於該貸款的利息期的最後一天(或如果該日不是營業日的下一個營業日),在借款人在該日之前的選擇中:(A)在該日由借款人預付,或(B)
僅為計算適用於該定期基準貸款的利率,以美元以外的任何允許外幣計價的定期基準貸款應被視為以美元計價的定期基準貸款,並應按適用於當時以美元計價的定期基準貸款的相同利率計息;(Iii)如果是以英鎊計價的RFR貸款,則在借款人選擇時,此類貸款應:立即將
(A)轉換為以美元(金額相當於其美元等值)計價的ABR貸款,或(B)立即全額預付。
(B)儘管本合同或任何其他貸款文件有任何相反規定,但如果基準轉換事件及其相關基準更換日期在基準時間之前發生,則對於當時當前基準的任何設置,則(X)如果根據基準更換日期的“基準更換”定義第(1)款確定基準更換,則該基準更換將在本合同項下和關於該基準設定和隨後的基準設定的任何貸款文件下的所有目的下替換該基準,而不作任何修改。或本協議或任何其他貸款文件的任何其他
締約方的進一步行動或同意,以及(Y)如果根據基準替換日期定義的第(2)條確定了基準替換,則該基準替換將在紐約市時間下午5:00或之後針對本協議項下和任何貸款文件中的任何基準設置的所有目的替換該基準,在基準更換之日後的第五個工作日,將向貸款人提供通知,而無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改、進一步行動或同意,只要管理代理在此時尚未收到組成每類所需貸款人的貸款人對該基準更換提出反對的書面通知。
(C)儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定,並且在符合以下本款但書的情況下,就以歐元計價的貸款而言,如果關於當時現行基準的任何設置的期限
過渡事件及其相關基準替換日期在參考時間之前發生,則適用的基準替換將就本協議項下或任何貸款文件項下關於該基準設置和隨後的基準設置的所有目的替換當時的
基準,而不對該基準設置和隨後的基準設置進行任何修改、採取進一步行動或獲得任何其他當事人的同意。本協議或任何其他貸款文件;但除非行政代理已向貸款人和借款人遞交定期ESTR通知,否則(C)款無效。為免生疑問,行政代理不應
要求在發生定期ESTR過渡事件後交付任何定期ESTR通知,並可自行決定這樣做。
(D)在實施基準替換時,行政代理和借款人將有權不時
進行符合更改的基準替換,並且,即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定,實施此類基準替換符合更改的任何修訂都將生效,而無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方
的任何進一步行動或同意。
(E)行政代理應及時通知借款人和貸款人以下情況:(I)基準過渡事件的任何發生,(Ii)任何基準替換的實施,(Iii)任何符合更改的基準替換的有效性,(Iv)根據以下(F)條款移除或恢復基準的任何期限,以及(V)任何基準不可用期間的開始或結束。行政代理或貸款人根據本節可能做出的任何決定、決定或選擇,包括關於期限、評級或調整的任何決定,或事件、情況或日期的發生或未發生的任何決定,以及採取或不採取任何行動的任何決定,在沒有明顯錯誤的情況下,將是決定性的和具有約束力的,並可在沒有得到本
協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人同意的情況下自行作出,除非在每種情況下,根據本節明確要求的情況除外。
(F)儘管本合同或任何其他貸款文件有任何相反規定,但在任何時間(包括在實施基準替代時),(I)如果
當時的基準是定期利率(包括術語Sofr Rate或Term ESTR),並且(A)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈由行政代理以其合理的酌情決定權不時選擇的費率的其他信息服務上,或者(B)該基準的管理人的監管主管已經提供了公開聲明或信息發佈,宣佈該基準的任何基調不再具有代表性。則管理代理可以在該時間或之後修改任何基準設置的“利息期間”的定義,以移除這種不可用或不具代表性的基調,以及(Ii)如果根據上文第(I)款移除的基調(A)隨後被顯示在基準(包括基準替換)的屏幕或信息服務上,或者(B)不再或不再受其不再具有或將不再代表基準(包括基準替換)的公告的約束,則管理代理可在該時間或之後修改所有基準設置的“利息期限”的定義,以恢復該先前移除的
基準期。
(G)在借款人收到基準不可用期間開始的通知後,借款人可撤銷在任何基準不可用期間進行定期基準借款、轉換為定期基準貸款或繼續發放、轉換或延續定期基準貸款的任何請求,如果不這樣做,(X)借款人將被視為已將任何以美元計價的定期基準借款請求轉換為借入或轉換為ABR貸款的請求,或(Y)以允許外幣計價的任何定期基準借款或RFR借款無效。在任何基準不可用期間或在當時基準的期限不是可用的期限的任何時候,ABR的組成部分基於當時的基準或該基準的該期限,視情況而定。不得用於確定ABR。此外,如果在借款人收到關於適用於該期限基準貸款或RFR貸款的相關利率的基準不可用期間開始的通知之日,以任何允許外幣計價的任何期限基準貸款或RFR貸款仍未償還,則在根據第2.14節對該允許外幣實施基準替換之前,(I)如果該貸款以美元計價,則在適用於該貸款的利息期的最後一天(或如果該日不是營業日的下一個營業日),該貸款應由行政代理在該日轉換為以美元計價的ABR貸款,或(Ii)如果該貸款以任何允許的外幣計價,則(X)任何期限基準貸款應:在適用於該貸款的利息期的最後一天(或如果該日不是營業日,則為下一個營業日),借款人在該日之前的選擇:(A)由借款人在該日預付,或(B)僅用於計算適用於該貸款的利率,以任何允許的外幣計價的貸款應被視為以美元計價的定期基準貸款,並應按適用於當時以美元計價的定期基準貸款的相同利率計息,以及(Y)任何RFR貸款應按中央銀行利率加CBR利差計息;但如果行政代理機構確定(該確定應是決定性的,且無明顯錯誤)不能確定中央銀行利率,則借款人選擇的任何受影響的未償還RFR貸款應(A)立即轉換為以美元計價的ABR貸款(金額等於該允許外幣的美元等值)或(B)立即全額預付。
第2.15節增加的費用。(A)如果法律有任何更改,應:
(I)將任何儲備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似規定施加、修改或視為適用於任何貸款人或任何開證行的資產、存款或為其賬户或為其提供或參與的信貸;
(Ii)對任何貸款人或任何開證行或適用的銀行間市場施加影響本協議或該貸款人所作貸款或任何信用證或參與的任何其他條件、成本或費用(税項除外);或
(3)要求任何收款人就其貸款、貸款本金、信用證、承諾或其他義務或其存款、準備金、其他負債或資本繳納任何税項(除(A)補償税、(B)免税定義(B)至(D)款所述税項和(C)關聯所得税外);
上述任何一項的結果應是增加貸款人或其他接受者發放、轉換、繼續或維持任何貸款(或維持發放任何此類貸款的義務)的成本,或增加貸款人、開證行或其他接受者參與、簽發或維持任何信用證(或維持參與或簽發任何信用證的義務)的成本,或
減少貸款人、開證行或其他接受者在本協議項下收到或應收的任何金額(不論本金,利息或其他),則借款人應該貸款人、該開證行或該其他收款人的要求,不時向該貸款人、該開證行或該其他收款人(視情況而定)支付一筆或多筆額外款項,以補償該貸款人、該開證行或該其他收款人因
所產生的額外費用或支出或所遭受的減損。
(B)如果任何貸款人或任何開證行確定,有關資本或流動性要求的任何法律變更已經或將產生以下效果:由於本協議,該貸款人或開證行的資本或該開證行控股公司的資本的回報率降低,或該貸款人或開證行的控股公司的資本(如有)減少,該貸款人的承諾或該開證行所作的貸款或其持有的信用證的參與,或該開證行出具的信用證,低於該貸款人或該開證行或該開證行的控股公司如無上述法律變更(考慮到該貸款人或該開證行的政策以及該開證行的控股公司關於資本充足性的政策)所能達到的水平,則應該貸款人或該開證行的要求,借款人應不時向該貸款人或該開證行(視情況而定)付款:將補償該貸款人或該開證行或該貸款人或該開證行的控股公司所遭受的任何此類減值的額外金額。
(C)貸款人或開證行出具的證書,合理詳細地列明本節(A)或(B)項規定的對該貸款人或該開證行或其控股公司(如適用)所需的一筆或多筆賠償金額,其計算應交付給借款人,且在無明顯錯誤的情況下為決定性的。借款人應在收到該等證書後30天內向該貸款人或該開證行支付任何此類證書上顯示的到期金額。
(D)任何貸款人或開證行未能或遲延根據本節要求賠償,不構成放棄該貸款人或該開證行要求賠償的權利;但借款人無須在貸款人或開證行(視情況而定)將導致費用或費用增加或減少的法律變更通知借款人的日期
之前超過180天,向貸款人或開證行賠償任何增加的費用或支出或減少的費用,以及該貸款人或開證行對此提出索賠的意向。此外,如果引起此類費用或支出增加或減少的法律變更具有追溯力,則上述180天期限應延長至包括其追溯效力的期限。
(E)儘管本節有任何其他規定,任何貸款人或開證行在下列情況下均不得要求賠償根據本節增加的費用或減少的費用:(I)在類似情況下,該貸款人或開證行的一般政策或慣例不應在類似情況下根據其他信貸協議的類似條款要求賠償,以及(Ii)此類費用增加或減少是由於市場中斷
,除非此類情況一般影響銀行市場,且所要求的貸款人已提出此類要求。
第2.16節:違約資金支付。(A)如果(I)在適用的利息期的最後一天以外的任何定期基準貸款的本金得到償付(包括由於違約事件),(Ii)在適用的利息期的最後一天以外的任何定期基準貸款的轉換,(Iii)未能借款、轉換、在依據本協議交付的任何通知中指定的日期繼續或預付任何期限的基準貸款(無論該通知是否可根據本協議條款撤銷)或(Iv)因借款人根據第2.19(B)或9.02(C)條提出要求而在適用的
利息期的最後一天以外的時間轉讓任何期限的基準貸款,則在任何情況下,借款人應賠償各貸款人的損失,可歸因於該事件的成本和費用
(不包括利潤損失)。任何貸款人的證書,合理詳細地列出該貸款人根據本節有權獲得的任何一筆或多筆金額及其原因,並説明其計算方法,
應交付給借款人,並且在沒有明顯錯誤的情況下是決定性的。借款人應在收到任何此類證書後30天內向該貸款人支付到期金額。儘管有上述規定,本章節將不適用於因納税而產生的損失、成本或費用。
(B)對於RFR貸款,如果(I)在適用的利息支付日期以外的任何RFR貸款的本金被支付(包括由於
違約事件的結果),(Ii)未能在根據本合同交付的任何通知中指定的日期借入或預付任何RFR貸款(無論該通知是否可根據本合同條款撤銷),(Iii)借款人根據第2.19(B)或9.02(C)節的要求,在適用的利息支付日期轉讓任何RFR貸款
,則在任何此類情況下,借款人應賠償各貸款人因該事件造成的損失、成本和費用
。任何貸款人根據本節有權獲得的任何一筆或多筆金額的證明及其原因,並説明其計算方法,應立即交付給借款人,且在沒有明顯錯誤的情況下應為決定性的。借款人應在收到該證書後30天內向該貸款人支付該證書上顯示的到期金額。儘管有上述規定,本節不適用於因納税而產生的損失、成本或費用。
第2.17節免税。(A)免税支付。任何借款方根據本協議或任何其他貸款文件承擔的任何義務或因此而支付的任何和所有款項均不得扣除或扣繳任何税款,除非適用法律要求。如果任何適用法律(根據適用扣繳義務人的善意酌情決定權確定)要求扣繳義務人從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款,則適用的扣繳義務人有權進行此類扣除或扣繳,並應根據適用法律及時向有關政府當局支付已扣除或扣繳的全部金額,如果此類税款是補償税,則適用貸款方應支付的金額應視需要增加,以便在作出此類扣除或扣繳後(包括適用於本節規定的額外應付款項的此類扣除和扣繳),適用的收款人收到的金額相當於其在沒有進行此類扣除或扣繳的情況下收到的金額。
(B)借款人繳納其他税款。借款人應根據適用法律及時向有關政府當局支付税款,或根據行政代理機構的選擇,及時償還其繳納的任何其他税款。
(C)付款憑證。借款方在根據本節向政府當局支付税款後,應在切實可行的範圍內儘快將由該政府當局出具的證明該項付款的收據的正本或經認證的副本、報告該項付款的申報表副本或令
行政代理合理滿意的其他付款證據交付給行政代理。
(D)貸款當事人的賠償。貸款當事人應在提出要求後10天內,共同和個別賠償每一收款人應支付或支付的、或被要求扣留或扣除的任何應由該受款人支付的或被要求扣留或扣除的任何
補償税(包括根據本節應支付的款項而徵收或主張的或可歸因於該款項的補償税)的全額賠償,以及由此產生或與之有關的任何合理費用。無論相關政府當局是否正確或合法地徵收或主張此類補償税。貸款人(連同行政代理複印件)或由行政代理本身或代表貸款人交付給借款人的關於此類付款或債務的金額的證明,在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
(E)貸款人的賠償。每個貸款人應在提出要求後10天內,就(I)該貸款人的任何受賠償税款(但僅限於任何貸款方尚未就該等受賠償税款向行政代理人作出賠償,且不限制貸款方的義務),分別向行政代理作出賠償。(Ii)因該貸款人未能遵守第9.04(C)節有關維護參與者登記冊的規定而產生的任何税款,以及(Iii)在每種情況下,行政代理因本協議或任何其他貸款文件而應支付或支付的屬於該貸款人的任何不包括的税款,以及由此產生或與之有關的任何合理費用,無論相關政府當局是否正確或合法地徵收或申報了此類税款。行政代理向任何貸款人交付的此類付款或債務的金額的證明應是決定性的,沒有明顯錯誤。各貸款人特此授權行政代理在任何時候抵銷和使用根據本協議或任何其他貸款文件欠該貸款人的任何和所有
金額,或行政代理從任何其他來源向該貸款人支付的本款
(E)項下的任何金額。
(F)貸款人的地位。(I)任何有權就根據本協議或任何其他貸款支付的款項獲得豁免或減免預扣税的貸款人,應在借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間內,向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件,以允許在不扣繳或降低預扣税率的情況下支付此類款項。此外,任何貸款人,如果借款人或行政代理人合理地提出要求,借款人或行政代理人應交付適用法律規定或借款人或行政代理人合理要求的其他文件,使借款人或行政代理人能夠確定該貸款人是否受到備用扣繳或信息報告要求的約束。儘管前兩句中有任何相反的規定,但該等文件(第2.17(F)(Ii)(A)節規定的文件除外)的填寫、簽署和提交,如果根據貸款人的合理判斷,完成、籤立或提交2.17(F)(Ii)(B)或2.17(F)(Ii)(D)會使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出,或會對貸款人的法律或商業地位造成重大損害,則不需要提交2.17(F)(Ii)(B)或2.17(F)(Ii)(D)。
(A)任何出借人如為美國人,應在該出借人根據本協議成為出借人之日或之前(此後應借款人或行政代理人的合理要求不時)向借款人和行政代理交付已簽署的美國國税局表格W-9,證明該出借人免除美國聯邦備用預扣税;
(B)任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內,應在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(以及在借款人或行政代理提出合理要求後不時提出),將下列兩項中適用的一項交付給借款人和行政代理(副本數量應由接收方要求):
(1)如果外國貸款人要求獲得美國作為締約方的所得税條約的利益(X),(Br)關於根據本協議或任何其他貸款文件支付利息,簽署的IRS Form W-8BEN或Form W-8BEN-E的原件,根據該税收條約的“利息”條款規定免除或減少美國聯邦預扣税,以及(Y)關於本協議或任何其他貸款文件下的任何其他適用付款,美國國税局表格W-8BEN或表格W-8BEN-E,根據此類税收條約的“業務利潤”或“其他收入”條款,確定免除或減少美國聯邦預扣税
;
(2)簽署的國税表W-8ECI原件;
(3)如果外國貸款人要求獲得守則第881(C)節規定的投資組合利息豁免的好處,
(X)基本上採用附件J-1形式的證書,表明該外國貸款人不是守則第881(C)(3)(A)節所指的“銀行”,借款人在守則第871(H)(3)(B)節所指的“10%股東”,或守則第881(C)(3)(C)節所述的“受控外國公司”(“美國税務合規證書”)和(Y)經簽署的美國國税局表格W-8BEN或表格W-8BEN-E的原件;或
(4)在外國貸款人不是受益者的情況下,簽署的IRS表W-8IMY原件,連同IRS表W-8ECI、IRS表W-8BEN或表W-8BEN-E、基本上採用J-2或J-3、IRS表W-9和/或每個受益者的其他證明文件形式的美國税務合規證書;條件是,如果外國貸款人是合夥企業,並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求獲得投資組合利息豁免,則該外國貸款人可代表每個此類直接或間接合作夥伴提供基本上採用附件J-4形式的美國税務合規證書;
(C)任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內,應在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(此後應借款人或行政代理人的合理要求不時),向借款人和行政代理交付已簽署的原件(副本數量應由接收方要求),並按適用法律規定的任何其他形式提交,以此作為申請免除或減少美國聯邦預扣税的依據,以及適用法律可能規定的補充文件,以允許借款人或行政代理人確定需要扣留或扣除的金額;和
(D)如果根據本協議或任何其他貸款文件向貸款人支付的款項,在貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節所載的要求,視情況適用)的情況下,將被FATCA徵收美國聯邦預扣税。貸款人應在法律規定的一個或多個時間以及借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)節規定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的額外文件,以便借款人和行政代理人履行其在FATCA和
項下的義務以確定該貸款人已履行該貸款人在FATCA項下的義務或確定其數額,如有,則扣除並扣留此類款項。僅就本條(D)而言,“FATCA”應包括在截止日期後對FATCA所作的任何修改。
每一貸款人同意,如果其以前交付的任何表格或證明過期、過時或在任何方面不準確,則應更新該表格或證明或迅速
以書面形式通知借款人和行政代理其法律上無法這樣做。
(G)某些退款的處理。如果任何一方根據其善意行使的單獨裁量權確定其已收到根據本節獲得賠償的任何税款的退款(包括通過支付根據本節支付的額外金額),則應向補償方支付相當於該退款的金額(但僅限於根據本條就產生該退款的税項支付的賠償金),扣除受補償方的所有自付費用(包括税款),且不含利息(相關政府當局就該退款支付的任何利息除外)。如果被補償方被要求向該政府當局退還該退款,則該補償方應應受補償方的要求,將根據本款支付的款項(加上相關政府當局徵收的任何罰款、利息或其他費用)返還給受補償方。在任何情況下,任何受補償方都不會被要求根據本款向任何補償方支付任何金額,如果支付該款項會使該受補償方的税後淨額低於從未支付過賠償付款或導致此類退款的額外金額時該受補償方的税後淨額。本款不得解釋為要求任何受補償方向補償方或任何其他人提供其納税申報表(或任何其他與其税收有關的信息,其認為
機密)。
(H)生存。本節規定的每一方的義務應在行政代理人辭職或更換,或貸款人的任何權利轉讓或替換、承諾終止以及償還、清償或履行貸款文件下的所有義務後繼續存在。
(I)就本節而言,術語“貸款人”包括任何開證行,術語“適用法律”包括FATCA。
第2.18節一般支付;按比例處理;分攤抵銷。(A)除本協議另有規定外,借款人應在本協議或其他貸款文件明確要求付款的時間(或紐約市時間下午1:00之前)前支付本協議或任何其他貸款文件規定的每筆付款(無論是本金、利息、費用或償還信用證付款,或根據第2.15、2.16或2.17條應支付的金額,或其他)。在沒有任何抗辯的情況下,在立即可用資金到期之日,抵銷、補償或反索賠。-在任何日期的該時間之後收到的任何款項,行政代理人可酌情認為已在下一個營業日收到,以計算利息。所有該等款項應支付給行政代理人指定的一個或多個帳户,但規定須直接支付給任何開證行的款項應如此支付。根據第2.15節的規定付款,
2.16、2.17和9.03應直接支付給有權獲得貸款的人,並根據其他貸款文件向其中指定的人員付款。行政代理應在收到後立即將其為任何其他人的賬户收到的任何此類付款分配給適當的收件人。如果本協議或任何其他貸款文件下的任何付款應在非營業日的一天到期,則付款日期應延長至下一個營業日,並且,對於任何應計利息的支付,應在延期期間支付利息。除本合同另有明確規定外,任何貸款或信用證付款的本金或利息應以該貸款或信用證付款的貨幣支付;本合同項下和其他貸款文件項下的所有其他付款應以美元支付。
(B)如果在任何時候,行政代理收到的資金和可供其使用的資金不足以全額支付本協議項下的所有本金、未報銷的信用證付款、利息和費用,則此類資金應(I)首先用於支付當時應支付給這些當事人的利息和費用,以及(Ii)第二,用於支付本協議項下到期的本金和未償還的信用證付款,根據當時應支付給這些當事人的本金和未償還的信用證付款的金額,按比例在有權獲得該款項的各方之間按比例分配。
(C)如果任何貸款人通過行使任何抵銷權或反索償權或以其他方式就其任何循環貸款、定期貸款或參與信用證付款的任何本金或利息獲得付款,導致該貸款人收到的循環貸款、定期貸款和參與LC付款的總金額的支付比例及其應計利息高於任何其他貸款人收到的比例,則獲得該較高比例的貸款人應將這一事實通知行政代理,並應(以面值現金)購買循環貸款的參與。在必要的範圍內,定期貸款和參與其他貸款人的信用證付款,以便所有此類付款的總額應由貸款人根據其各自的循環貸款、定期貸款和參與信用證付款的本金和應計利息的總額按比例分攤;但(I)如果購買了任何此類參與,並收回了由此產生的全部或任何部分付款,則此類參與應被撤銷,購買價格應恢復到收回的範圍內,不含利息,以及(Ii)本款規定不得解釋為適用於借款人根據和依照本協議的明示條款進行的任何付款,或貸款人作為轉讓或出售其任何貸款的參與或參與LC付款給任何合格受讓人的對價而獲得的任何付款,在符合第9.04(E)或(F)節(以適用者為準)條款的交易中向借款人或其任何附屬公司或其他關聯公司支付。借款人同意上述規定,並在其根據適用法律有效執行的範圍內同意,根據上述安排獲得參與的任何貸款人可就參與金額向借款人行使抵銷權和反索償權,如同該貸款人是借款人的直接債權人一樣
。
(D)除非行政代理在任何應付給貸款人或開證行的任何款項到期的日期前收到借款人通知,借款人將不會付款,否則行政代理可假定借款人已根據本協議於該日期付款,並可根據該假設並憑其唯一的酌情權,將應付款項分配給貸款人或開證行(視何者適用而定)。在此情況下,如借款人事實上並未支付該款項,然後,每一貸款人或開證行(視情況而定)分別同意應要求立即向行政代理人償還如此分配給該貸款人或該開證行的金額及利息,自該款項分配給該貸款人或該開證行之日起算(但不包括向行政代理人付款之日),以NYFRB利率和行政代理人根據銀行業同業同業補償規則確定的利率中較大者為準。
(E)如果任何貸款人未能按照第2.05(D)或(E)、2.06(A)或(B)、2.17(E)、2.18(D)或9.03(C)條的規定支付任何款項,則行政代理可行使其酌情權(儘管本合同有任何相反規定),(I)將行政代理此後收到的任何金額用於該貸款人的賬户,以履行該貸款人關於該付款的義務,直至所有該等未履行的債務均已清償為止;和/或(Ii)在一個單獨的賬户中持有任何該等金額,作為該貸款人在上述任何條款下的任何未來資金義務的現金抵押品和應用,在上述第(I)和(Ii)款的情況下,按行政代理酌情決定的任何順序。
第2.19節:減輕義務;替換貸款人。(A)如果任何貸款人根據第2.15條要求賠償,或者如果任何貸款方根據第2.17條被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何補償税或額外金額,則該貸款人應(應借款人的請求)為其在本合同項下的貸款或其參與受此類事件影響的任何信用證指定不同的貸款辦事處,或將其在本合同項下的權利和義務轉讓和委託給其另一個辦事處,如果根據該貸款人的判斷,該指定或轉讓和轉授(I)將在未來消除或減少根據第2.15或2.17節(視情況而定)應支付的金額,並且(Ii)不會使該
貸款人承擔任何未償還的成本或支出,並且在其他方面不會在任何實質性方面對該貸款人不利。借款人特此同意支付與任何此類指定或轉讓和委託相關的所有合理且有文件記載的轉讓費用。
(B)如果(I)任何貸款人根據第2.15款要求賠償,(Ii)貸款方根據第2.17款被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何補償税或額外金額,(Iii)任何貸款人已成為違約貸款人,或(Iv)任何貸款人已根據第2.22條成為拒絕貸款人,則借款人在向該貸款人和行政代理髮出通知後,可自行承擔費用和努力,要求該貸款人轉讓和轉授,在沒有追索權的情況下(依照第9.04節的規定並受第9.04節所載限制的約束),其所有權益、權利(不包括其根據第2.15或2.17節規定獲得付款的現有權利)以及本協議和其他貸款文件項下的義務(或在貸款人已成為拒絕貸款人而產生的任何此類轉讓和授權的情況下,指其所有
利息、本協議和其他貸款文件項下的權利和義務)給應承擔此類義務的合格受讓人(如果貸款人接受此類轉讓和委託,則受讓人可以是另一貸款人);但條件是(A)借款人應已收到行政代理的事先書面同意,條件是根據第9.04(B)節的規定,就貸款或承諾款的轉讓(如果轉讓循環承諾款,則為每家開證行),應獲得此種同意,且不得無理拒絕或拖延同意,(B)貸款人應已收到相當於其貸款的未償還本金和未報銷的參與信用證付款的金額及其應計利息,應計但未支付的費用和本協議項下應支付給它的所有其他金額(如果適用,包括第2.11(H)節規定的預付費(就確定該節的適用性而言,此類轉讓被視為可選的預付款))(如果適用,在每種情況下,僅在該
金額與其作為特定類別的貸款人的利息有關的範圍內),(C)借款人或該受讓人應已向行政代理支付(除非放棄)第9.04(B)節規定的處理和記錄費,(D)在根據第2.15條提出賠償要求或根據第2.17條要求支付款項而產生的任何此類轉讓和轉授的情況下,此類轉讓將導致此類補償或付款的實質性減少,並且(E)
此類轉讓和轉授不與適用法律相沖突。在此之前,由於該貸款人的放棄或同意或其他原因(包括該貸款人根據上文(A)段採取的任何行動的結果),借款人有權要求這種轉讓和轉授的情況已不再適用。本協議各方同意,根據本款要求進行的轉讓可以根據借款人、行政代理和受讓人簽署的轉讓和假設進行,而被要求進行轉讓的出借人不一定是轉讓的一方。
第2.20節違約貸款人。儘管本協議有任何相反的規定,如果任何貸款人成為違約貸款人,則只要該貸款人是違約貸款人,以下規定即適用:
(A)根據第2.12(A)節的規定,該違約貸款人的承諾的無資金部分應停止收取承諾費;
(B)在確定被要求的貸款人或任何其他必要的貸款人是否已經或可能根據本協議或任何其他貸款文件(包括根據第9.02節對任何修訂、豁免或其他修改的任何同意)採取任何行動時,不應包括該違約貸款人的承諾、貸款和循環風險;但除第9.02節另有規定外,任何需要得到所有貸款人或所有受其不利影響的貸款人同意的修訂、豁免或其他修改,均須經該違約貸款人同意;
(C)如果循環貸款人成為違約貸款人時存在任何LC風險,則:
(i) [保留區];
(Ii)對於該違約貸款人的全部或任何部分信用證風險(可歸因於該違約貸款人按照第2.05(E)和2.05(F)條的規定為其參與提供資金的未償還信用證支出的任何部分除外),應按照其各自的適用百分比在非違約轉債貸款人之間重新分配,但僅限於(X)所有非違約循環貸款人的循環風險的總和加上該違約貸款人的信用證。風險敞口不超過所有非違約循環貸款人循環承諾的總和,且(Y)這種重新分配不會導致任何非違約貸款人的循環風險敞口總額超過此類非違約貸款人的循環承諾;但除第9.18節另有規定外,第(Ii)款下的任何重新分配均不構成放棄或免除任何一方因違約貸款人已成為違約貸款人而產生的針對該違約貸款人的任何債權,包括非違約貸款人因該非違約貸款人在重新分配後風險敞口增加而產生的任何債權。
(Iii)如果上文第(Ii)款所述的重新分配不能或只能部分實現,借款人應在行政代理髮出通知後的一個營業日內,為開證行的利益將違約貸款人的LC風險中未按照第2.05(I)節規定的程序重新分配的部分現金抵押,只要該LC風險尚未解決;
(Iv)-如果該違約貸款人的LC風險敞口的任何部分是根據上文第(Iii)款抵押的現金,只要該違約貸款人的LC風險敞口是現金抵押的,借款人就不需要根據第2.12(B)節向該違約貸款人支付參與費。
(V)如果違約貸款人的信用證風險的任何部分根據上文第(Ii)款被重新分配,則應調整根據第2.12(A)和2.12(B)節支付給貸款人的費用
,以實施這種重新分配;
(六)[保留區]及
(Vii)如果違約貸款人的LC風險敞口的全部或任何部分既沒有根據上文第(Ii)或(Iii)款重新分配,也沒有以現金作抵押,則在不損害任何開證行或任何其他貸款人在本合同項下的任何權利或補救的情況下,根據第2.12(B)條就該違約貸款人的信用證風險應支付的所有參與費應
支付給開證行(並根據該違約貸款人因各開證行簽發的信用證而承擔的LC風險的金額按比例在各開證行之間進行分配),直到該信用證風險被重新分配和/或以現金作抵押為止;和
只要該循環貸款人是違約貸款人,開證行無需開立、修改、續期或延長任何信用證,除非開證行信納非違約循環貸款人根據第2.20(C)節提供的循環承諾和/或借款人根據第2.20(C)條提供的現金抵押品將完全覆蓋相關風險和違約貸款人當時未償還的信用證風險,並且
參與任何此類簽發、修訂、續簽或延長的信用證將按照第2.20(C)(Ii)節規定的方式在非違約循環貸款人之間分配(違約貸款人不得參與)。
如果(I)與循環貸款人母公司有關的破產事件將在截止日期之後發生,且只要該破產事件繼續發生,或(Ii)任何適用的開證行善意地相信,任何循環貸款人違約履行了該貸款人承諾發放信貸的一項或多項其他協議項下的義務,則該開證行不應被要求開具、修改、續期或延長任何信用證,除非該開證行已與借款人或適用的循環貸款人達成安排,使開證行滿意,以消除其在本合同項下因該貸款人而面臨的任何風險。
如果行政代理、借款人和每個適用的開證行都同意違約貸款人已充分補救了導致適用循環貸款人成為違約貸款人的所有事項,然後,循環貸款人的LC風險敞口應重新調整,以反映該循環貸款人的循環承諾的納入,並且在該日,該循環貸款人應按面值
購買行政代理確定的該類別的其他循環貸款人的適用類別的循環貸款,以便該循環貸款人按照其適用的百分比持有該類別的循環貸款;但在該循環貸款人為違約貸款人期間,借款人或其代表的應計費用或付款不得追溯調整;此外,除非受影響各方另有明確約定,否則本合同項下從違約貸款人變更為非違約貸款人,不構成放棄或免除任何一方因該循環貸款人是違約貸款人而產生的任何債權。
第2.21.第2.21節信貸的遞增展期。(A)借款人可在任何時間和不時地,自截止日期起至最後到期日止,在符合本協議所列條款和條件的情況下,向行政代理髮出通知(行政代理應立即向每一貸款人交付一份副本),請求(I)增加一批或
多批以美元計價的定期貸款(“遞增定期貸款”),(2)任何類別定期貸款總額的一次或多次增加(每次此種增加,即“遞增定期貸款增加”),
(三)增加一次或多次額外的循環承付款(每一次,“遞增循環承付款”,以及據此發放的貸款,稱為“遞增循環貸款”),(4)僅在循環可獲得期內,循環承付款總額的一次或多次增加(每次此種增加,“循環承諾額增加”,與遞增定期貸款一起,任何增量定期貸款增加、任何
替代增量貸款債務和增量循環承諾、“信貸增量延長”、增量循環承諾和增量循環貸款,連同增量定期貸款,
任何循環承諾增加和任何增量定期貸款增加(“增量貸款”))或(V)替代增量貸款債務,本金總額最高可達(1)(X)$300,000,000和75之和。借款人在根據第5.01(A)或(B)節提交財務報表的日期最近結束的連續四個會計季度的合併EBITDA的0%,加上(Y)任何定期貸款的自願預付款和任何替代增量貸款債務的
金額,以及循環承諾額的永久減少額,在每種情況下,除非有長期債務提供資金((X)和(Y)的
和(Y)的總和,即“增量美元籃子”),另加(Ii)在實施該等額外金額並運用該等額外金額後(假設於該日期設立的信貸增量延長的全數已於該日期獲得資金),第一留置權槓桿率等於或小於2.50
至1.00(或第五修訂期終止日期後,2.75至1.00)(假設在該日期建立的任何此類增量循環承諾已全部提取,並且不包括依賴增量美元籃子同時發生的任何金額)(不言而喻,如果相關信貸增量延期的收益將用於為有限條件交易提供資金,並且借款人已進行長期現金轉移選擇,以上規定的第一次留置權槓桿率測試的合規性可自長期計算測試日期起確定,適用於此類有限(br}形式條件交易)(“增量比率籃子”);但在每次提出此類請求時,在每項遞增貸款修正案生效時,(A)未發生違約事件,且違約事件仍在繼續或將由此產生(或者,如果任何遞增信貸延期的收益用於資助借款人已做出長期選擇的本協議所允許的任何有限條件交易,則不存在違約事件,且截至該有限條件交易的長期違約測試日期仍在繼續),(B)借款人和其他貸款方的陳述和擔保(視情況而定),貸款文件
中所列內容在信貸遞增延期發生之日及生效之日(或如果信貸遞增延期發生與有限條件交易相關,則在長期交易測試日生效),在所有重要方面均真實無誤(或,就重要性或實質性不利影響作出的陳述和擔保,在所有方面均屬真實和正確)(前提是,如果信貸遞增延期的收益被用於為本合同項下允許的任何投資提供資金,借款人和提供這種增量信貸的貸款人之間達成的協議,可免除或限制與此類陳述和擔保的作出和準確性有關的先決條件)和(C)借款人應提交一份具有上文(A)和(B)項所述效力的財務主管證書;此外,如果借款人為對借款人2024年到期的4.625%票據(“2024年票據”)的全部或任何部分進行再融資而依賴增量美元籃子的(X)條款而產生任何增量貸款或替代增量貸款債務,借款人應在發生此類債務的五個營業日內,將不適用於2024年債券再融資的任何淨收益(包括本金、根據第2.11(A)節(雙方同意,此類預付款不應減少根據第2節就A部分定期貸款支付的任何攤銷款項)。10)每一類增量定期貸款和增量循環承諾,以及每一次循環承諾增量,應為5,000,000美元的整數倍,本金總額不得低於25,000,000美元;但如果該金額代表上述增量信貸延期本金總額下的所有剩餘可用資金,則本金總額不得低於25,000,000美元。
(B)對於增量融資,(I)應根據增量融資修正案進行記錄,並與抵押品的付款權利和與循環承諾和初始定期貸款有關的義務享有同等地位,(Ii)除借款人外不得有借款人,(Iii)不得以借款人或任何受限制子公司除抵押品以外的任何財產或資產擔保,或由貸款方以外的任何子公司擔保,以及(Iv)除本文另有規定外,以借款人和提供適用增量信貸的貸款人之間商定的條款和條件為準,如果該等條款(關於到期日、攤銷和定價的條款除外)與管理本協議項下其他貸款的條款不一致,則任何增量貸款的違約契諾和違約事件作為一個整體,對提供適用增量貸款的貸款人而言,不應比管理本協議項下貸款的條款(由借款人善意確定)更有利。除非(1)貸款人獲得此類更具限制性的條款的好處(應理解為添加任何契諾是為了任何增量融資的利益,則無需行政代理或任何貸款人同意添加此類契諾也是為了貸款人的利益),(2)此類更具限制性的條款僅在最後到期日之後適用,或(3)此類條款應合理地令行政代理和借款人滿意;此外,條件是(A)任何增量A檔定期貸款不得具有(1)早於A檔A期貸款到期日的最終到期日(但可具有不比本協議中關於A期貸款的條款更有利於貸款人的“彈性到期”條款)或(2)比當時剩餘的A檔A期貸款的剩餘加權平均期限短的加權平均到期日;但前述(A)款所列規定不適用於任何由慣常過橋設施組成的債務,只要該等過橋設施轉換為符合第(A)款規定的長期債務;(B)任何增量B檔定期貸款的最終到期日不得早於任何當時未償還定期貸款的到期日(但可以有“彈性到期日”條款,即就當時未償還定期貸款而言,
不比本協議所載條款更有利於貸款人)或(2)加權平均到期日短於當時剩餘定期貸款的剩餘加權平均到期日;但前述(B)款所列規定不適用於任何由慣常過橋設施組成的債務,只要該等過橋設施轉換為符合第(B)款規定的長期債務;(C)任何增量循環承諾或任何循環承諾增加的到期日不得早於循環到期日,也不要求在循環到期日之前進行任何預定的攤銷或強制性承諾削減,以及(D)任何增量定期貸款的增加應與正在增加的定期貸款類別(包括其到期日
)一樣對待,應被視為正在增加的定期貸款類別的一部分,並應採用適用於此類定期貸款的相同條款。儘管本協議有任何相反規定,為免生疑問,任何增量貸款修正案均可包含“最惠國貸方”和贖回保護條款,如果是記錄任何增量B檔定期貸款的任何增量貸款修正案,則為此類貸款提供當時慣用的條款。儘管有前述規定,如果適用於任何此類增量B檔定期貸款的全收益B設施自此類增量B檔定期貸款的初始供資日期起確定B設施高於適用於增量B期貸款或再融資B期貸款的相應全息收益率的0.50%以上,則增量B期貸款或再融資B期貸款的利差(視情況而定)應增加相當於該增量B期貸款的全息差的金額。B設施相應的B期增量定期貸款或B期再融資貸款的全額收益率減去0.50%(就上述計算而言並就任何此類貸款而言,(X)除以下(Z)條款另有規定外,全額收益率
應被視為包括向提供此類貸款的所有貸款人支付的所有預付費用和原始發行折扣(基於到到期的四年平均年限,或者,如果少於至到期的剩餘年限),(Y)如果增量B期定期貸款B設施包括大於增量B檔定期貸款或再融資B檔定期貸款適用利率下限的利率下限,且該下限大於此時3個月利息期間的調整後定期SOFR利率,為確定是否需要增加增量B檔定期貸款或再融資B檔定期貸款的利差,此類超額金額(高於該下限和調整後的期限SOFR利率中的較大者)應等同於適用的利差,但僅在增量B檔定期貸款或B檔再融資定期貸款的利率下限的提高將導致當時生效的利率增加的範圍內,在這種情況下,適用於增量B檔定期貸款或B檔再融資定期貸款的利率下限(但不包括利差)應在超出的範圍內增加,並且(Z)全額收益率應不包括結構、諮詢、成功、承保、承諾、安排、勾選、修訂、同意和與此相關的類似費用
無論是否與提供此類貸款的所有貸款人分擔,以及借款人一般不向按比例提供此類貸款的所有貸款人支付的任何其他費用,或,如果只有一個貸方(或貸方的附屬集團)提供此類服務,則通常不會與貸方分擔此類費用)。
(C)對於選擇延長信貸增量延期的任何額外銀行、金融機構、現有貸款人或其他人,如果該額外銀行、金融機構、現有貸款人或其他人正在接受貸款或承諾的轉讓,則在根據第9.04節規定需要同意的範圍內,應得到借款人和行政代理的批准(如果是任何增量循環承諾或循環承諾增加,則為每家適用的開證行)(此類批准不得無理扣留)(任何此類銀行、金融機構、現有貸款人或其他被稱為“額外貸款人”的人)
和(Ii)如果還不是貸款人,則應根據本協議的修正案(“增量貸款修正案”)以及借款人簽署的其他貸款文件(視情況而定)成為本協議項下的貸款人,每一個此類額外貸款人和行政代理。除非貸款人同意,否則任何貸款人都沒有義務提供任何增量信貸。任何增量信貸延期的承諾應成為本協議項下的承諾(如果現有循環貸款人提供循環承諾增加,則該貸款人循環承諾的增加)在適用的增量貸款修正案生效時。
增量貸款修正案可在未經任何其他貸款人同意的情況下,對本協議或行政代理認為必要或適當的任何其他貸款文件進行必要或適當的修訂,以實施本節的規定(包括規定適用於額外貸款人的投票條款,類似於第9.02(B)節第二個但書第(B)款的規定)。在相關增量貸款修正案中規定的相關額外貸款人所要求的範圍內,任何增量融資修正案的有效性以及根據該修正案進行初始借款的有效性,應取決於在其生效日期
滿足第4.02節(A)和(B)款中規定的每個條件(應理解並同意,第4.02節(A)和(B)款中對借款的所有提及應被視為指適用的增量融資修正案)。
(D)在任何循環承諾增加生效之日,(I)緊接該循環承諾增加生效之前的未償還循環貸款(“現有循環借款”)的本金總額應被視為已償還,(Ii)在該循環承諾增加生效之前已有循環承諾的每個循環承諾增加貸款人應在同一天向行政代理支付一筆金額,數額等於:乘以(A)(1)該循環承諾增加貸款人的適用百分比(在使該循環承諾增加生效後計算)乘以(2)由此產生的循環借款的本金總額(如下文定義)超過(B)(1)該循環承諾增加的貸款人適用百分比(在不影響該循環承諾增加的效力的情況下計算)乘以(2)現有循環借款的本金總額,(3)在循環承諾增加生效之前不應有循環承諾的每個循環承諾增加貸款人應在同一天向行政代理支付的資金數額等於(1)該循環承諾增加貸款人的適用百分比(在使循環承諾增加生效後計算)乘以(2)由此產生的循環借款的本金總額,(4)在行政代理收到上文第(2)和(3)款規定的資金後,行政代理應向適用類別的每個循環貸款人支付此類資金的部分,其數額等於(A)(1)該循環貸款人的適用百分比
(在不考慮循環承諾增加的效力的情況下計算)乘以(2)現有循環借款的本金總額,超過(B)(1)該循環貸款人的適用百分比
(在使該循環承諾增加生效後計算)乘以(2)由此產生的循環借款本金總額,(V)在該循環承諾增加生效後,
借款人應被視為進行了新的循環借款(“由此產生的循環借款”),其本金總額等於現有循環借款的本金總額以及根據第2.03節向行政代理機構提交的借款請求中規定的利息期間的類型和利息期限(借款人應提交該借款請求),(Vi)每個適用類別的循環貸款人應被視為持有其所產生的每次循環借款的適用百分比(在使循環承諾增加生效後計算)和(Vii)借款人應向每個循環貸款人支付構成現有循環借款的貸款的任何和所有應計但未付的利息。根據上文第(I)款作出的現有循環借款的當作付款應由借款人根據第(Br)節的規定予以補償。2.16如果該循環承付款增加的生效日期不是在與其有關的利息期間的最後一天。則在根據本節每次增加循環承付款時,緊接該增加之前的每個循環貸款人將被自動視為已被分配給每個循環承諾增加貸款人,且每個該循環承諾增加貸款人將被視為已被自動且無需進一步行動而被視為已承擔該循環貸款人在本協議項下未償還信用證中的一部分參與,以便在實施該循環承諾增加和每次此類被視為轉讓並承擔參與的情況下,每個循環貸款人(包括每個此類循環承諾增加貸款人)持有的信用證項下未償還貸款總額的百分比將等於該循環貸款人的
適用百分比。
(E)儘管本節有任何相反規定,除非行政代理另有約定,否則在執行本節所述的任何交易後,本條款項下任何一次未償還的貸款或承諾(包括任何循環和定期貸款便利)不得超過六類。
(F)借款人可(I)按其自行決定的順序在增量美元籃子或增量比率籃子下產生增量貸款,並應被允許
將發生此類增量貸款時發生在哪個籃子下的債務進行分類,以及(Ii)稍後將增量美元籃子下發生的債務重新歸類為增量比率籃子下發生的債務,如果在重新分類時,借款人本應被允許在增量比率籃子下產生此類債務。
第2.22節延長到期日。
(A)借款人可向行政代理遞交延長到期日的請求(行政代理應立即向每一貸款人交付一份副本),要求貸款人按照本條款第(Br)款的規定延長現有到期日;但為免生疑問,每一貸款人可自行決定同意或不同意延長到期日。每項到期日延長請求應(I)指明要延期的適用類別的承諾和/或貸款,(Ii)指明尋求延長適用到期日的日期,(Iii)指明在確定貸款的應付利息和根據本合同應支付的費用時適用的利率的變化(如有),就延長到新到期日的那部分承諾和/或貸款同意貸款人(定義見下文),以及此類變更生效的時間
(可能在現有到期日之前)和(Iv)具體説明與該到期日延長請求有關的對本協議的任何其他修正或修改;但根據第9.02(B)節的但書要求批准的此類變更或修改不得在現有到期日之前生效,除非已獲得此類其他批准。如果借款人已提出延長到期日的請求,每一貸款人應有權同意延長現有到期日及由此設想的其他事項,並按條款和其中規定的條件(每一貸款人同意延長到期日的請求在本文中稱為“同意出借人”,而不同意的每一出借人在本文中稱為“拒絕出借人”),該權利可通過書面通知的方式行使,其中規定該出借人同意延長到期日的承諾和/或貸款的最高金額,在借款人發出延長到期日請求之日起不遲於借款人和行政代理商定的日期之前交付借款人(連同副本給行政代理)(有一項理解並同意,任何未能行使上述權利的出借人應被視為拒絕出借人)。如果出借人選擇僅延長其當時現有承諾和/或貸款的一部分,就本協議而言,它將被視為該延長部分的同意貸款人和其承諾和/或貸款的剩餘部分的遞減貸款人,並且該貸款人適用類別的每種類型和貨幣的貸款本金總額應在該貸款人貸款的延期和未延期部分之間按比例分配。如果同意的貸款人同意就其所持承諾和/或貸款提出延長到期日的請求,則除本節(D)款另有規定外,在到期日延期請求中指定為其生效日期的日期(“延期生效日期”),(1)就同意的貸款人而言,適用的承諾和/或貸款的現有到期日應延長至其中規定的日期,(Ii)適用的承諾書和/或同意貸款人的貸款的條款和條件(包括與此有關的應付利息和費用(包括信用證費用))應按照到期日延長請求中的規定進行修改,以及(Iii)到期日延長請求中規定的其他修改和修改應(在獲得任何所需批准(包括所需貸款人的批准)的前提下)生效。
(B)儘管有上述規定,借款人仍有權根據第2.19(B)節和第9.04節的規定,在現有到期日之前的任何時間,用同意延長到期日請求的貸款人或其他金融機構替換拒絕的貸款人(為免生疑問,僅就該貸款人的承諾和/或未同意延長到期日請求的那部分貸款)。而任何該等替代貸款人在任何目的下,均應就在該替代的有效時間及之後轉讓予其並由其承擔的承諾及/或貸款,構成同意貸款人。
(C)根據本協議,延長到期日的請求是否已生效:
(I)僅就已對循環承諾生效的延長到期日的請求而言,借款人應在不遲於現有到期日之前的第五個營業日支付循環貸款,並應在每種情況下按照第2.05(I)節規定的方式就信用證提供現金抵押品,以便在實施此類預付款和提供現金抵押品後,截至該日期的循環風險總額將不會超過同意的貸款人根據本節
延長的循環承諾總額(此後,借款人不得申請任何循環貸款或任何簽發、修改、續簽或延期信用證,如果信用證生效後,循環風險總額將超過如此延長的循環承諾總額);
(Ii)僅就已對循環承諾生效的延長到期日的請求而言,在現有到期日,每個遞減貸款人的循環承諾額在沒有按照本節第(B)款規定承擔、轉讓或轉讓的範圍內終止,借款人應償還每個遞減貸款人向借款人發放的所有循環貸款,但不得如此購買、轉讓和轉讓此類貸款。在每一種情況下,連同應計利息和未付利息以及在本協議項下欠該拒絕貸款人的所有費用和其他金額,應理解並同意,在滿足第4.02節規定的條件的情況下,此類償還可由同意的貸款人在償還此類
貸款的同時進行的新循環借款的收益提供資金,該等循環借款應由同意的貸款人根據其延長的循環承諾按比例進行;和
(Iii)僅就已對某類定期貸款生效的延長到期日的請求而言,借款人應在現有到期日向借款人償還每個遞減貸款人向借款人發放的所有此類貸款,但在每種情況下,此類貸款不得連同應計利息和未付利息以及欠遞減貸款人的所有費用和其他金額一起償還,但應理解並同意,在滿足第4.02節規定的條件後,這種償還可以用循環貸款人在償還此類貸款的同時進行的新的循環借款的收益來提供資金。
(D)儘管有上述規定,除非在延期生效日滿足第4.02節第(A)和(B)款中規定的條件(該章節中對借款的所有提及均視為對該延期到期日請求的提及),且行政代理應已收到日期為該
日並由借款人的財務官簽署的證明,否則本合同項下的任何延期到期日請求均不得生效。
(E)儘管本協議有任何相反的規定,特此同意,不得根據本節的明示條款延長現有到期日,或
對承諾和同意貸款人的貸款的條款和條件進行的任何修改或修改,應被視為(I)違反第2.08(C)節或第2.18(B)節或第2.18(C)節的最後一句,或違反本協議中要求按比例減少承諾或按比例分攤付款的任何其他條款,或(Ii)根據第9.02(B)節要求所有貸款人或所有受影響的貸款人同意。
(F)借款人、行政代理和同意的貸款人可對本協議進行修訂,以作出必要的修改,以反映根據本節規定生效的任何
延長到期日請求的條款。
(G)儘管本節有任何相反規定,除非行政代理另有約定,否則在執行本節所述的任何交易後,本條款項下任何一次未償還的貸款或承諾(包括任何循環和定期貸款便利)不得超過六類。
第2.23節提供再融資安排。(A)借款人可在一次或多次向行政代理髮出書面通知的情況下獲得定期貸款債務的再融資。每份此類通知應具體説明借款人提議償還此類再融資定期貸款債務的日期(每個“再融資生效日期”),該日期不得早於該通知送達行政代理之日後5個營業日;但條件是:
(I)第7.01(A)、(B)、(H)(針對借款人)或(I)(針對借款人)所述類型的違約事件不會發生並繼續發生;
(Ii)在發生此類再融資定期貸款債務的同時,借款人應償還或提前償還
當時未償還的適用類別定期借款(連同任何應計但未支付的利息及其任何預付溢價),本金總額等於
此類再融資定期貸款債務的淨收益,而此類定期借款的任何此類提前償還應用於按比例減少根據第2.09(A)節進行的此類定期借款的後續預定償還,
(3)該通知應在適用的範圍內,就以再融資定期貸款的形式確定的再融資定期貸款債務列明下列條款:(A)就本通知的所有目的而言,將此類再融資定期貸款指定為新的“類別”;(B)適用於該類別的再融資定期貸款的所述終止和到期日;(C)適用於此類再融資定期貸款的攤銷及其任何預付款的影響;(D)適用於該類別再融資定期貸款的一項或多於一項利率;。(E)適用於該類別再融資定期貸款的費用;。(F)適用於該等貸款的任何原有發行折扣,。(G)適用於對此類定期貸款進行再融資的一個或多個初始利息期,以及(H)適用於對此類定期貸款進行再融資的任何自願或強制性承諾減少或提前還款要求(提前還款要求可規定,此類再融資定期貸款可與任何一類現有定期貸款按比例參與任何強制性提前還款,但不得規定對持有此類再融資定期貸款的貸款人實質上比持有此類定期貸款的貸款人更有利的提前還款要求),以及對此類再融資定期貸款的自願或強制減少或提前還款的任何限制,以及
(Iv)此類再融資定期貸款債務在擔保範圍內,將按可接受的債權人間協議中規定的條款,與本協議項下的其他貸款和承諾享有同等的償付權和擔保權利。
(B)借款人接洽任何貸款人或任何其他合資格受讓人以提供全部或部分再融資定期貸款債務時,可全權酌情選擇或拒絕提供任何再融資定期貸款債務。
(C)任何再融資定期貸款應根據借款人、提供此類再融資的定期貸款的每個再融資定期貸款人和行政代理簽署和交付的再融資安排協議設立,該協議應符合上文(A)款所述的規定(但不需要任何其他貸款人的同意)。每個再融資安排協議應對貸款人、貸款當事人和本協議的其他各方具有約束力,並可根據行政代理和借款人的合理意見對其他貸款文件進行必要或適當的修改。實施本章節的規定,包括將此類再融資定期貸款視為本協議下的一種新的“類別”貸款所需的任何修訂。行政代理機構應迅速通知各貸款人每項再融資安排協議的有效性。
(D)儘管本節有任何相反規定,除非行政代理另有約定,否則在執行本節所述的任何交易後,本條款項下任何一次未償還的貸款或承諾(包括任何循環和定期貸款便利)不得超過六類。
第三條
申述及保證
借款人(就其自身和受限制的附屬公司(在適用情況下))向行政代理、每一開證行和每一貸款人陳述並保證:
第3.01節組織;每一借款人和受限制子公司(A)都是正式組織的、有效存在的,並且在
該概念適用於相關司法管轄區的範圍內,根據其組織的司法管轄區法律具有良好的信譽(如果該概念存在於相關司法管轄區)(但對於任何受限制子公司而言,
如果未能這樣做,則不能(無論是單獨地或總體地)合理地預期不會導致實質性的不利影響),(B)擁有公司或其他組織的權力和權限,以按照目前的方式開展業務,以執行、交付和履行本協議和每個其他貸款文件項下的義務;和(C)除非個別或整體未能履行義務,否則不會合理地預期會造成重大的不利影響,有資格在相關司法管轄區開展業務,且在要求此類資格的每個司法管轄區具有良好的信譽。
第3.02節授權;適當的執行和交付;可執行性。本協議已由借款人正式授權、簽署和交付
並構成任何貸款方作為一方的每一份其他貸款文件,當借款方簽署和交付時,將構成借款人或該貸款方(視情況而定)的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對該人強制執行,受適用的破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫停或其他影響債權人權利的法律的制約,並受股權一般原則的約束。無論是在衡平法上還是在法律上被考慮。
第3.03節:政府批准;無衝突。除附表3.03所述外,每一借款方簽署、交付和履行其所屬的每一貸款文件,(A)自簽署該貸款文件之日起,不需要任何政府當局的任何同意或批准、登記或備案,或採取任何其他行動,但已獲得或作出且完全有效的除外,且(I)為完善根據貸款文件設立的留置權所需的文件,或(Ii)未能取得該等同意或批准的情況除外,或進行此類登記或備案,總體而言,
不會合理地預期會產生實質性的不利影響,(B)不會違反適用於借款人或任何受限制子公司的任何法律要求,(C)不會違反或導致對借款人或任何受限制子公司或其各自資產具有約束力的任何契約、協議或
其他文書項下的違約,或產生要求支付任何款項的權利,借款人或任何受限制附屬公司的回購或贖回或
產生權利或導致終止、取消或加速其項下的任何義務,但上述第(Br)款(C)或(B)款項下的任何違反、違約、付款、回購、贖回、終止、取消或加速的情況除外,其合理預期不會產生重大不利影響,且(D)不會導致對借款人或任何受限制附屬公司的任何資產產生或施加任何留置權。根據貸款文件創建的或第6.02節允許的留置權除外。
第3.04節:財務狀況;無重大不利變化。
(A)已審核財務報表及未經審核財務報表在各重大方面均按合併綜合基準公平地列報借款人及附屬公司截至該等日期的財務狀況及其經營業績及所涉期間的現金流量,並根據在其所涵蓋期間內一致應用的公認會計原則編制,但其中另有明文規定者除外,
須經正常年終審核調整及(如屬未經審核財務報表)不含附註。
(B)自2018年12月31日以來,沒有發生過或合理地預期會產生重大不利影響的事件、變化或狀況。
第3.05節財產。(A)借款人和受限制附屬公司對其開展業務所需的所有不動產和動產(包括抵押財產)擁有良好的所有權或有效的租賃(或許可或類似)
權益或其他有限財產權益,(I)無留置權,除第(Br)6.02節和(Ii)節明確允許的留置權外,在每個
情況下,所有權或權益上的微小缺陷不會干擾其開展當前或擬開展的業務或將該等財產用於預期目的的能力,除非不這樣做不會合理地預期其個別或總體上會產生重大不利影響。
(B)據借款人或任何受限制附屬公司所知,(I)借款人和受限制附屬公司中的每一家擁有或擁有有效和可強制執行的權利使用任何和所有商標、服務標誌、商號、域名、版權、軟件權利、專利、專利權、商業祕密、數據庫權利、設計權和世界各地的任何和所有其他知識產權或類似的專有權利,及其所有註冊和註冊申請(統稱為,借款人和每一受限制的子公司的使用並不侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何其他人的權利,除非在第(I)和(Ii)項中的每一種情況下,未能擁有或有權使用,或任何此類侵權、挪用或
其他違規行為,單獨或總體地,借款人或任何受限制附屬公司所擁有或使用的任何知識產權的索償或訴訟,並無懸而未決,或據借款人或任何受限制附屬公司所知,借款人或任何受限制附屬公司對借款人或任何受限制附屬公司構成威脅,而就個別或整體而言,合理地預期該等索償或訴訟會導致重大不利影響。
第3.06節訴訟和環境事項:(A)任何仲裁員或政府當局
沒有針對借款人或任何受限制子公司的訴訟、訴訟或法律程序懸而未決,或據借款人所知,沒有針對或影響借款人或任何受限制子公司的書面威脅,而這些訴訟、訴訟或程序合理地預期會個別或總體造成實質性的不利影響
。
(B)借款人或任何受限制附屬公司均未(I)未能遵守任何環境法,或未能取得、維持或遵守任何環境法所規定的任何許可證、許可證或其他批准,(Ii)已受任何環境責任的約束,或據借款人或任何受限制附屬公司所知,任何該等環境責任是有合理依據的,但就個別或整體而言,借款人或任何受限制附屬公司均不會合理地承擔任何環境責任,(Iii)已收到關於任何環境責任的任何索賠的通知,或(Iv)合理地預期將因其現在或以前擁有、租賃或經營的任何不動產的任何釋放而招致任何環境責任。
第3.07節遵守法律。借款人和受限制子公司均遵守法律的所有要求,除非
未能單獨或整體遵守,不會合理地導致實質性的不利影響。
第3.08節:制裁;反腐敗法。借款人已實施並保持有效的政策和程序,旨在促進借款人、受限子公司及其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人遵守反腐敗法和適用的制裁,借款人和受限子公司及其各自的高級職員和員工(在履行其高級管理人員和員工的角色時),並據借款人所知,借款人及其受限制子公司的董事(以董事身份行事時)和代理人(以董事身份行事)在所有實質性方面都遵守反腐敗法和適用的制裁措施,並且不會在知情的情況下從事任何可能導致借款人被指定為受制裁人員的活動。借款人、任何受限制子公司或其各自的任何董事、高級管理人員或員工都不是受制裁人員。借款人或任何受限制子公司都不是受制裁的人,在任何受制裁的國家/地區組織或居住。
第3.09節投資公司地位。借款人或任何其他貸款方均不需要根據《投資公司法》登記為“投資公司”。
第3.10節美聯儲法規。借款人或任何受限制的子公司均不從事或將主要從事或作為其
重要活動之一,從事購買或攜帶保證金股票(符合理事會U規則的含義)或提供信貸以購買或攜帶保證金股票的業務。
貸款收益的任何部分都不會直接或間接用於違反理事會U或X規則規定的任何目的。
第3.11節納税。除非不這樣做不會合理地導致重大不利影響,否則每個借款人和每個受限子公司(A)已及時提交或促使其及時提交其應提交的所有納税申報單和報告,以及(B)已及時支付或導致其及時支付其應繳納的所有税款,除非借款人或受限制子公司(視情況而定)真誠地對其有效性或金額提出質疑,已根據公認會計準則在其賬面上為此留出充足的準備金。
第3.12節ERISA。(A)除非不合理地預期個別或總體上會產生重大不利影響,否則未發生或合理預期將會發生ERISA事件。
(B)除非不合理地個別或總體預期會產生重大不利影響,否則(I)每個外國養老金計劃在所有實質性方面都符合適用的法律的所有要求和該計劃的管理文件的各自要求,(Ii)對於每個外國養老金計劃,借款人、其附屬公司或其各自的任何董事、
高級職員或代理人都沒有從事可能直接或間接使借款人或任何受限制的子公司受制於以下各項的交易:對於每個外國養老金計劃,任何資金不足都已反映在根據公認會計準則向貸款人提供的關於任何無資金來源的負債的財務報表中。
第3.13節披露。截至截止日期,借款人或安排人、行政代理、任何開證行或任何貸款人在截止日期當日或之前代表安排人、行政代理、任何開證行或任何貸款人提供的與本協議談判有關的報告、財務報表、證書或其他書面信息,包括本協議或本協議中包含的或根據本協議提供或補充的任何其他貸款文件(經如此提供和視為整體的其他信息修改或補充),均不包含任何重大事實錯誤陳述,或遺漏任何必要的重大事實,以進行其中的陳述,鑑於它們是在何種情況下製作的,沒有重大誤導性;但就預計財務信息而言,借款人僅表示該等信息作為一個整體是真誠地根據其在如此提供時認為合理的假設編制的(理解並同意:(I)該等預計財務信息僅是對未來事件的預測,且不被視為事實;(Ii)該等預計財務信息受重大不確定性和或有事項的影響,其中許多不受借款人或任何受限制附屬公司控制,及(Iii)不能保證任何特定的預計財務資料將會實現,以及任何該等預計財務資料涵蓋的一段或多段期間的實際結果可能與預期結果大相徑庭,該等
差異可能是重大的)。
第3.14節子公司。截至截止日期,附表3.14列出了借款人和每家子公司的名稱和所有權權益,並在交易生效後確定了作為貸款方的每家子公司。
第3.15節償付能力。在交易生效後,截至截止日期,(A)借款人和受限制子公司的資產的公允價值,按公允估值作為整體,將超過其附屬、或有或有或以其他方式的債務和負債,(B)借款人和受限制子公司的財產的當前公平可出售價值,作為整體,將大於支付其債務和其他債務的可能負債所需的金額,
從屬,或有,當該等債務及其他負債變為絕對及到期時,
(C)借款人及受限制附屬公司作為整體,將有能力償付其附屬、或有或有或以其他方式承擔的債務及負債,因為該等債務及負債已成為絕對及到期債務,及(D)借款人及受限制附屬公司作為一個整體,將不會有不合理的小資本來進行其現時所從事的業務。任何時候的或有負債數額,應按根據當時存在的所有事實和情況計算的數額,即可合理預期成為實際負債或到期負債的數額。
第3.16節抵押品事項。(A)每份擔保文件有效地(在其中所述的範圍內)為擔保當事人的利益而以行政代理人為受益人創建合法、有效、抵押品上的可強制執行的擔保權益,以擬設定的範圍為限,以及(X)所有融資聲明和其他適當的備案或記錄根據適用法律的要求在適當的辦公室進行,並在美國專利商標局和美國版權局進行備案和記錄(這些備案或記錄應在適用的擔保文件要求的範圍內進行)和(Y)行政代理接管可能涉及擔保權益的此類抵押品的所有權通過佔有(在適用的安全文件要求由行政代理佔有的範圍內,該佔有應交給行政代理)發生;連同適當的股權書或在空白中正式簽署的其他類似轉讓文書,擔保文件設定的擔保權益應儘可能根據相關法律構成對此類留置權和擔保權益的完全完善的留置權,以及擔保權益(在每一種情況下,都是關於此類留置權和擔保權益,在貸款文件中旨在設定並要求完善的範圍內)貸款方在此類抵押品中的所有權利、所有權和利益,在每種情況下都優先於任何其他人。受制於第6.02節允許的留置權。
(B)每份抵押品,在當事各方籤立和交付時,將為擔保當事人的利益,在抵押權人根據相關司法管轄區的法律享有的所有適用抵押人的權利、所有權和權益以及其收益中設定合法、有效和可強制執行的擔保權益,並且當抵押已在其中指定的司法管轄區內提交時,抵押將構成對所有權利的完全完善的擔保權益,抵押人在抵押物業及其收益中的所有權和權益
根據抵押規定的相關司法管轄區的法律,抵押權優先於任何其他人,但須受第6.02節允許的留置權的限制。
(C)在與美國專利商標局或美國版權局(視情況而定)簽訂的抵押品協議(或形式和實質與《專利擔保協議》、《商標擔保協議》和/或《版權擔保協議》基本相似的簡短知識產權擔保協議)記錄並提交本節(A)段所述融資聲明後,根據抵押品協議設定的擔保權益將構成所有權利上的完全完善擔保權益,貸款方對其中所述知識產權(如抵押品協議中所定義的)的所有權和權益,其中擔保權益可通過在美利堅合眾國提交此類文件來完善,在每種情況下,其權利優先於任何其他人,但須遵守第6.02節允許的留置權(雙方理解並同意,根據抵押品協議第4.05(E)節的規定,可能有必要在美國專利商標局或美國版權局進行後續錄音,或在截止日期後完善貸款方取得的此類知識產權上的擔保權益)。
第四條
條件
第4.01節截止日期。貸款人發放貸款的義務和開證行簽發信用證的義務在下列各項條件滿足之日(或根據第9.02節免除之日)前不得生效:
(A)行政代理(或其律師)應已從本協議的每一方收到(I)代表該方簽署的本協議副本或(Ii)令行政代理合理滿意的書面證據(可能包括傳真傳輸或本協議簽署頁的其他電子成像),證明該方已簽署本協議副本。
(B)行政代理應收到(致行政代理和貸款人的)如下有利的書面意見:(I)貸款當事人的外部律師Gibson,Dunn&Crutcher LLP,(Ii)康涅狄格州的外部律師Day Pitney LLP和(Iii)貸款當事人的內部律師朱莉·所羅門,在每種情況下,(A)截至成交日期,(B)形式和實質合理地
令行政代理滿意。
(C)行政代理應收到以下文件的副本:(I)在適用的範圍內,截至最近的日期,經適用的政府當局認證的每一貸款方的每份組織文件,(Ii)執行其所屬貸款文件的每一貸款方負責人的簽字和任職證書,(Iii)董事會或經理、股東、合作伙伴和/或每一貸款方批准和授權執行的類似管理機構的決議副本,交付和履行其所屬一方的貸款文件,截至截止日期,經該借款方的祕書、助理祕書或負責人認證為完全有效,且未作任何修改或修改;以及(Iv)由每個借款方的適用政府當局出具的良好信譽證明(如果存在此類概念或類似概念)。
(D)行政代理應已收到由借款人的財務官或總裁或副總裁簽署的證書,日期為截止日期,確認
符合第4.02節(A)和(B)段規定的條件。
(E)行政代理應已收到截止日期或截止日期之前到期和應付的所有費用和其他金額,包括在截止日期(或借款人自行決定的較短期限)之前至少三個工作日開具發票的範圍內,報銷或支付所有合理的、有文件記錄的和開具發票的自付費用(包括律師的費用、收費和支付)
根據任何其他貸款文件或任何安排人簽訂的任何其他協議,要求任何借款方償還或支付的費用和其他金額,一方面是行政代理和貸款人,另一方面是任何貸款當事人;但條件是,這種數額可以與定期貸款的收益相抵銷。
(F)-(I)行政代理應在截止日期前至少三個工作日收到銀行監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例所要求的所有文件和其他信息,包括但不限於《美國愛國者法》,如果借款人在截止日期前至少10個工作日提出申請,且(Ii)借款人符合《受益所有權條例》規定的“法人客户”資格,且貸款人在截止日期前至少10個工作日向借款人發出書面通知,要求提供與借款人有關的
受益所有權證明,則該貸款人應至少在截止日期前三個工作日收到借款人的此類受益所有權證明(前提是,借款人簽署並交付本協議的簽字頁後,應視為滿足本條款(F)中規定的條件)。
(G)除本合同第5.15節規定的情況外,抵押品和擔保要求應已得到滿足,行政代理應代表擔保方對每份擔保文件中所述類型和優先權的抵押品擁有完善的擔保權益(除非抵押品和擔保要求或第5.15節另有規定)。行政代理應
收到一份註明成交日期的完整完美證書,並由借款人的一名財務官或法務人員簽署,以及由此預計的所有附件。
(H)行政代理應已收到第5.07(A)節所要求的保險和安全文件有效的證據;但如果借款人在此方面採取了商業上合理的努力,但借款人無法遵守第5.07(A)節,則此類遵守不應構成本節規定的先決條件,而應要求在截止日期後30天內(或行政代理可自行決定的較長期限內)。
(I)貸款人應已收到借款人的財務官以附件L的形式出具的證明,證明借款人及其受限制附屬公司在交易生效後於結算日的償債能力。
(J)在截止日期提供初始貸款資金之前或基本上同時,借款人的(I)截至2015年1月6日的信貸協議、(Ii)截至2016年1月5日的信貸協議和(Iii)截至2017年8月30日的信貸協議項下的所有本金、保費(如有)、利息、費用和其他到期或未償還的金額,在每種情況下均應已全額支付或應全額支付,本協議項下的承諾應已終止或將終止,與此相關的任何擔保和留置權將已或將被解除和解除,行政代理應已收到令人合理滿意的
證據(統稱為“再融資”)。
(K)借款人應已向行政代理交付第2.03節所要求的通知。
行政代理應將截止日期通知借款人和貸款人,該通知具有決定性和約束力。
第4.02節對於每個信用證事件。在截止日期或之後,貸款人在任何借款時發放貸款的義務(根據第2.21(C)節的適用增量貸款修正案另有規定的任何增量貸款除外),以及開證行開具、修改、續期或延期任何信用證的義務,均以收到根據本協議提出的請求並滿足下列條件為條件:
(A)貸款文件中所列各借款方的陳述和擔保在借款之日或信用證的簽發、修改、續簽或延期之日(視適用情況而定),在所有重要方面均應真實無誤(如果陳述和擔保具有重大或實質性不利影響,則在所有方面均有資格),但明確與先前日期有關的陳述和擔保除外。在這種情況下,該陳述和保證應在該較早日期在所有重要方面(或在所有方面,如適用)是真實和正確的。
(B)在該借款或該信用證的簽發、修改、續期或延期(視何者適用而定)生效之時及之後,不應發生或繼續發生違約或違約事件。
(C)借款人應已向行政代理提交符合第2.03節規定要求的借款請求。
每一次借款(但就本節而言,借款的轉換或延續不應構成“借款”)(本節關於任何增量貸款項下的初始借款的規定除外),信用證的每次簽發、修改、續展或延期應視為借款人在信用證簽發之日就本節(A)和(B)款所列事項作出的陳述和擔保。
第五條
平權契約
自截止日期(包括截止日期)起,直至承諾到期或終止,每筆貸款的本金和利息以及根據本協議或任何其他貸款文件應支付的所有費用、開支和其他金額(尚未到期的或有金額除外)應已全額支付,且所有信用證(以適用開證行合理滿意的條款抵押或支持的信用證除外)應已到期或終止,且所有信用證付款應已償還,借款人與貸款人約定並同意:
第5.01節財務報表和其他信息。借款人將向行政代理提供以下信息,行政代理應向每個貸款人提供以下信息:
(A)借款人每個財政年度結束後100天內(或考慮到美國證券交易委員會批准的任何延期,借款人的10-K表格須在較晚的日期向美國證券交易委員會提交,前提是借款人將任何此類延期通知行政代理)、經審計的綜合資產負債表、經審計的綜合收益表、全面收益、截至該財政年度末和截至該財政年度末的股東權益和現金流量以及相關附註,以比較的形式列出上一財政年度的數字,這些數字是根據公認的審計準則編制的,並由具有公認國家地位的獨立公共會計師報告(沒有“持續經營”或類似的資格、例外或陳述,也沒有關於此類審計範圍的任何限制或例外,但可能包含“持續經營”或類似的限制條件,其原因是:(I)在該意見發出之日起一年內發生的任何債務即將到期,或(Ii)任何可能無法在未來日期或任何未來期間履行財務扶養契約的情況,即該等財務報表在所有重大方面均公平地反映了財務狀況,借款人及其子公司的綜合經營業績和現金流量,並附有説明借款人及其合併子公司財務狀況、經營成果和現金流的敍述性報告;
(B)借款人每個財政年度的前三個財政季度的每個財政季度結束後50天內(或考慮到美國證券交易委員會批准的任何延期,借款人須在較晚的日期向美國證券交易委員會提交表格10-Q,但前提是借款人將任何此類延期通知行政代理)、其未經審計的綜合資產負債表和截至該財政季度末及該財政年度的當時已過去部分的收益、全面收益和現金流量的未經審計的綜合報表,在每一種情況下,以比較的形式列出上一財年(或資產負債表中,截至上一財年末)的一個或多個相應時期的數字,所有數字均經借款人的財務官核證,在所有重要方面公平地反映了借款人及其子公司在該財季末和該財年的該部分按照一貫適用的公認會計原則進行的綜合財務狀況、經營成果和現金流。須經正常的年終審計調整和沒有腳註,並附有一份敍述性報告,説明借款人及其合併子公司的財務狀況、經營成果和現金流;
(C)在每次根據上述(A)或(B)款交付財務報表的同時(或在其五個營業日內),借款人的財務主任的證明書
(I)證明違約是否已經發生並正在繼續,如果違約已經發生並正在繼續,則指明其細節和就此採取或擬採取的任何行動,(Ii)提出合理詳細的計算:(A)證明符合第6.12和6.13條所載的契諾;(B)如屬根據上文(A)條提交的財務報表,且僅限於借款人根據第2.11(D)條須預付定期貸款的範圍內,自借款人截至2020年12月31日的財政年度的財務報表開始,超額現金流量及(Iii)在有任何不受限制的附屬公司的任何時間,包括作為每份該等財務報表的附件的不受限制的附屬公司對帳表(除非該等財務報表的公開申報文件另有提供所需的資料);
(D)在借款人每個財政年度結束後90天內(或第5.01(A)節允許的較長時間內),本財政年度的詳細綜合預算(包括選定的資產負債表項目和截至該財政年度結束時的預計收入和自由現金流量的綜合報表,並列出編制此類預算所用的假設);
(E)在根據上述(A)款提交財務報表的同時(或在其五個工作日內),
借款人的財務官員或法律官員的證書,列出根據完美證書所需的信息,或確認自該證書的日期或根據本第5.01(E)節交付的最近一份證書的日期以來,這些信息沒有變化。
(F)在公開可用後,迅速提供借款人或任何受限制子公司向美國證券交易委員會或任何國家證券交易所提交的或由借款人分發給其股權一般持有人的所有定期報告和其他報告、委託書和其他材料的副本;以及
(G)根據第5.09節最後一句和第9.12節的但書中所規定的限制,在提出任何要求後立即提供有關借款人或任何受限制子公司的運營、業務、資產、負債(包括或有負債)和財務狀況的其他信息,或行政代理、任何開證行或任何貸款人可以合理要求的關於遵守本協議或任何其他貸款文件的條款的其他信息;只要借款人或任何受限制的子公司不需要提供構成借款人或任何受限制的子公司或其各自客户和供應商的非金融商業祕密或非金融專有信息的任何信息,(Ii)適用的法律要求禁止向行政代理或任何貸款人(或其各自的任何代表)披露,或(Iii)披露會違反借款人或任何受限制附屬公司對任何第三方承擔的任何保密義務(並非出於對此的考慮);此外,如果根據上述第(I)、(Ii)或(Iii)款扣留任何信息,借款人或任何受限制子公司應立即將扣留信息及其依據通知行政代理。
根據本節(A)、(B)、(F)或(G)款要求提供的信息,如果此類信息或包含此類信息的一份或多份年度或季度報告已由行政代理在平臺上發佈或可在美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov.上獲得,則應被視為已提供。根據本節要求提供的信息也可以
電子通信按照行政代理批准的程序提供。
借款人應召開季度會議(可以是電話會議),貸款人可參加會議,討論借款人根據第5.01(A)或(B)節提交財務報表的最近一個財政季度的財務狀況和經營結果,日期和時間應在該財政季度結束後60天內(但無論如何,不早於借款人根據第5.01(A)或(B)節的規定提交財務報表的日期)由借款人在合理的事先通知行政代理的情況下確定;但借款人如就任何財政季度舉行季度公開財報電話會議,則可就該財政季度履行前述義務。
第5.02節關於重大事件的通知。借款人應在借款人的負責人獲知後(或在第(C)款的情況下,在後30天內)立即向行政代理提交下列書面通知,行政代理應向各開證行和貸款人提供:
(A)任何失責的發生;
(B)在法律允許的範圍內,在法律允許的範圍內,任何仲裁員或政府當局對借款人或任何受限制附屬公司提起或提起的任何訴訟、訴訟或法律程序,或據借款人或任何受限制附屬公司的財務幹事或另一名高管所知,在每種情況下均可合理預期會造成實質性不利影響的任何訴訟、訴訟或法律程序;及
(C)發生任何環境責任或ERISA事件,而該事件已導致或將合理地預期會導致重大不利影響。
根據本節(I)交付的每份通知應為書面形式,(Ii)應包含標題或參考行,其內容為“截至2019年11月1日,根據信貸協議第5.02節發出的通知”,並且
(Iii)應附有借款人的財務官或其他高管的書面聲明,列出需要發出通知的事件或發展的細節,以及就此採取或擬採取的任何行動。
第5.03節有關抵押品的信息。借款人應在下列情況下及時向行政代理提供書面通知:(I)借款方組織文件中規定的任何借款方的法定名稱的變更;(Ii)任何貸款方的公司或組織管轄範圍的變更;(Iii)任何貸款方的組織形式的變更;或(Iv)任何貸款方的組織標識號碼(如果有)的變更,或者,對於根據司法管轄區的法律組織的貸款方,要求在統一商業代碼融資聲明(或每個適用司法管轄區的等價物)上列出此類信息的借款方,該貸款方的聯邦納税人識別號。
第5.04節:借款人將並將促使其每一受限制子公司做出或導致做出一切必要的事情,以維持、維護、保護、執行、更新和全面有效地維持其合法存在以及在每種情況下的權利、許可證、許可證、特權、特許經營權和知識產權,並在每種情況下維持、維護、保護、執行、更新和保持其合法存在和權利、許可證、許可證、特權、特許經營權和知識產權;但前述規定不應禁止(I)第6.03條允許的任何合併、合併、清算或解散,或(Ii)借款人和各受限子公司允許已註冊或申請知識產權的子公司在正常業務過程中失效、失效、放棄或以其他方式終止,或在其合理的商業判斷下,失效、失效、放棄或終止不會對借款人或任何受限子公司的業務造成實質性影響。
第5.05節納税。借款人將並將導致其每一家受限附屬公司在其納税義務發生拖欠或違約之前支付其納税義務,但下列情況除外:(A)(I)借款人或該受限附屬公司已根據公認會計準則在其賬面上預留了充足的準備金,且
與此相關的準備金;或(B)不支付税款將不會合理地預期會導致重大不利影響。
第5.06節財產的維護。除非不這樣做不會合理地預期會產生重大不利影響,否則借款人
將並將導致其每一受限制子公司保持和維護其業務開展所需的所有財產,使其處於良好的工作狀態和狀況,普通損耗除外,傷亡和譴責除外。
第5.07節保險。(A)借款人將並將促使其每一家受限子公司與財務健全和信譽良好的保險公司保持
保險公司(或在與貸款方過去的做法一致的範圍內或根據適用法律和良好商業慣例的其他方面,自我保險),保險金額(沒有更大的風險保留)和
與貸款方過去的做法一致的風險,或在相同或相似地點經營相同或類似業務的聲譽良好的公司通常維護的風險。借款人應採取商業上合理的努力,使借款人或其代表維護的主要財產和責任保單(A)代表擔保方指定行政代理,作為本合同項下的附加被保險人,並且(B)將包含一項應付損失條款或背書,該條款或背書將代表擔保當事人指定行政代理為本合同項下的損失收款人。
(B)對於位於聯邦緊急事務管理署確定為具有特殊洪水危險的地區的每個抵押財產,適用的貸款方已經並將與財務狀況良好和信譽良好的保險公司一起獲得並將根據洪水保險法的要求維持洪水保險。借款人應行政代理的合理要求,向貸款人提供有關此類保險的合理詳細信息,但不要求任何貸款方提供任何保險單的原件。
第5.08節。[已保留].
第5.09節:圖書和記錄;檢查和審計權。借款人將並將促使其每一受限制子公司保持適當的賬簿和賬目,其中符合公認會計原則和法律的所有要求,對與其業務和活動有關的所有交易和交易進行完整、真實和正確的分錄。借款人將允許行政代理或任何貸款人指定的任何代表在至少3個工作日的通知下訪問和檢查其財產,檢查並摘錄其賬簿和記錄。
與其高級管理人員和獨立會計師討論其事務、財務和狀況;但除非違約事件已經發生且仍在繼續,否則借款人應有機會參加與該等會計師的任何此類討論,所有討論均在正常辦公時間內的合理時間進行,但在任何歷年內不得超過一次(1)在沒有違約事件發生的情況下;但除非在違約事件持續期間進行任何此類訪問和檢查,否則只有代表貸款人的行政代理人才能行使本節規定的行政代理人和貸款人的探視和檢查權利;此外,借款人或任何受限制子公司不得披露、允許檢查、審查、複製、摘錄或討論下列任何文件、信息或其他事項:(I)構成非金融商業祕密或非金融專有信息;(Ii)根據法律或任何有約束力的協議(並非在考慮之時訂立)的要求,禁止向行政代理人或任何貸款人(或其各自的代表或承包商)披露;或(Iii)享有律師-委託人或類似特權或構成律師工作成果的。
第5.10節:遵守法律。借款人將並將採取合理行動,使其每一家受限制的子公司遵守法律對其或其財產的所有要求(包括ERISA、環境法和《美國愛國者法》),除非未能單獨或整體遵守,不會合理地預計會導致
實質性的不利影響。
第5.11節收益的使用;(A)定期貸款所得款項連同手頭現金將僅用於(I)支付與交易有關的應付費用及開支,(Ii)再融資及(Iii)一般公司用途。*於結算日,循環貸款所得款項將用於營運資金及受限集團的其他一般公司用途。此後,循環貸款所得款項將用於營運資金及受限集團的其他一般公司用途。以及任何遞增信貸的收益(除非適用的遞增貸款修正案另有規定)將
用於借款人和受限制子公司的營運資金和其他一般企業用途,包括收購和其他投資以及本協議允許的限制性付款。任何貸款收益的任何部分都不會違反第3.10節中規定的表述。借款人和受限制的子公司將信用證用於一般企業目的。
(B)借款人不會要求任何借款或任何信用證,借款人不得使用,也不得促使其附屬公司及其各自的董事、高級職員和僱員使用任何借款或信用證的收益(A)以推進要約、付款、承諾支付或授權向任何人支付或給予金錢或任何其他有價值的東西
借款人或其任何附屬公司違反任何反腐敗法律,(B)為籌資目的,為任何受制裁人或與任何受制裁人或在任何受制裁國家或地區的任何活動、業務或交易提供資金或便利,
除非被要求遵守制裁的人在允許的範圍內,或(C)以任何方式導致違反適用於本協議任何一方的任何制裁。
第5.12節其他附屬公司。(A)如果成立或收購任何其他附屬公司(任何被排除的附屬公司除外),或如果任何附屬公司
不再是被排除的子公司或成為指定子公司,則在每種情況下,借款人應在該子公司成立或收購或不再是被排除的子公司或成為指定子公司後,在切實可行的範圍內儘快並在任何情況下,在該附屬公司成立或收購或不再是被排除的子公司或成為指定子公司後的90天內(或行政代理人可以合理行事的較長時間內同意),通知行政代理,並在適用的範圍內,就該附屬公司(及該附屬公司擁有的任何重大不動產)、任何貸款方或其代表所擁有的該附屬公司的任何股權或債務,以及行政代理可合理要求的與根據第4.01(B)和(C)節交付的文件、證書和意見一致的其他文件、證書和意見,滿足抵押品和擔保要求。
(B)借款人可以書面形式向行政代理指定任何屬於美國子公司的全資受限制子公司(否則為被排除的子公司)為指定
子公司(每個此類受限制子公司均為“指定子公司”)。
第5.13節進一步保證。(A)借款人將並將促使其作為貸款方的每一家子公司簽署任何和所有其他文件、融資報表、協議和文書,並採取任何適用法律可能要求的所有此類進一步行動(包括對融資報表、固定裝置備案、抵押、信託契據和其他文件的備案和記錄,以及在美國專利商標局和美國版權局記錄文書),或行政代理或被要求的貸款人可以合理地請求,使抵押品和擔保要求得到滿足並保持,並且在適用司法管轄區內是完善抵押品留置權所必需的,所有費用由貸款方承擔。儘管本協議中有任何規定,對於位於聯邦緊急事務管理署(或任何後續機構)確定為已根據洪水保險法獲得洪水保險的“特殊洪災危險區域”的任何不動產,不得執行抵押並將其交付給行政代理,除非和直到每個貸款人在執行和交付之前至少30個歷日收到:聯邦緊急事務管理署標準洪水災害確定(連同借款人和與之相關的每個適用抵押人正式簽署的關於特殊洪水危險區狀況和洪水災害援助的通知)(提供,
在任何情況下,借款人都不應被要求向貸款人作為一個整體提交一份以上的洪水保險決定),並且每個此類貸款人都已向行政代理確認洪水保險盡職調查和洪水保險合規已完成並達到其合理滿意程度(此類書面確認不得被無理扣留或拖延);但是,在必要的範圍內,適用貸款方簽署和交付任何此類抵押(以及根據抵押品和擔保要求提交的任何相關文件)的期限應自動延長至根據本節允許行政代理人進行此類抵押的日期。
(B)如果借款方在截止日期
之後獲得包括任何實質性不動產在內的任何實質性資產(除外財產)或任何知識產權(除外財產除外)(構成適用擔保文件下的抵押品的資產除外,這些資產在收購時受擔保文件產生的留置權的約束),借款人將通知行政代理和貸款人,如果行政代理或所需的貸款人提出要求,借款人將使此類資產受到擔保債務的留置權的約束,並將:在抵押品和擔保要求的約束下,採取並促使貸款各方採取授予和完善此類留置權所需的行動,包括本節(A)段所述的行動,並在其他情況下導致抵押品和擔保要求得到滿足,所有費用均由貸款各方承擔。
(C)儘管本合同有任何相反規定,對於貸款方在截止日期後獲得的資產的質押或擔保權益(包括新收購的受限制子公司的股權)或在截止日期後不再是除外財產的資產,貸款各方應擁有“抵押品和擔保要求”定義中規定的時間框架,或抵押品協議或其他適用擔保文件中規定的時間框架,或者如果沒有這樣規定的時間框架,在收購之日(或此類資產不再是例外財產之日起)後九十(90)天(或行政代理同意的、合理行事的較長期限),以遵守上述(A)和(B)款的要求。
第5.14節信用評級。借款人將採取商業上合理的努力,使S和穆迪持續對根據本協議提供的信用安排進行評級(但不包括任何特定評級)。借款人將採取商業上合理的努力,就借款人分別維持S和穆迪的企業評級(但不是任何特定評級)和企業家族評級(但不是任何特定評級)。
第5.15.第5.15節。在實際可行的情況下,無論如何,在附表5.15規定的時間內(或行政代理合理地採取書面行動所同意的較長時間內),在截止日期之後,(I)借款人應並應促使其作為貸款方的每一家子公司按照抵押品和擔保要求(如有)交付所有需要交付的抵押,或以其他方式滿足抵押品和擔保要求。除非借款人根據術語
“抵押品和擔保要求”的定義中所述的授權另有約定,以及(Ii)借款人應在或之前交付或安排交付本合同附表5.15中規定的項目或完成本合同附表5.15中所述的承諾(如果有的話),或在與該項目相關的指定日期或之前,或在行政代理經其合理酌情決定同意或放棄的較後日期。
第5.16節。[已保留].
第5.17節指定子公司。借款人可隨時將任何受限子公司指定為非受限子公司,或將任何非受限子公司指定為受限子公司;但(A)在緊接該項指定之前及之後,不得因該項指定而發生並持續或將會導致任何違約或違約事件,及(B)任何附屬公司如(I)為現有優先票據的“受限制附屬公司”或“擔保人”(或任何類似指定),或在償付債務的權利上屬重大債務,則不得被指定為非受限制附屬公司,(Ii)持有對借款人及受限制附屬公司的業務運作有重大影響的任何知識產權,或(Iii)持有任何受限制附屬公司的任何股權。將任何附屬公司指定為
非受限制附屬公司,應構成母公司於指定日期根據第6.04(U)節對該附屬公司進行的投資,其金額相當於該母公司在該附屬公司的投資的公平市價。I)在指定該附屬公司的任何債務或留置權時產生的債務,且該附屬公司對該附屬公司的任何
投資作出投資,且(I I)根據前一句話於非受限制附屬公司的任何投資的回報,金額相等於借款人或其附屬公司(視情況而定)於該附屬公司的投資指定日期的公平市價。
第六條
消極契約
直至承諾到期或終止,每筆貸款的本金和利息以及根據本協議或任何其他貸款文件應支付的所有費用、費用和其他金額(尚未到期的或有金額除外)
均已全額支付,且所有信用證(以適用開證行合理滿意的條款抵押或支持的信用證除外)均已到期或終止,所有信用證支出均應得到償還:
第6.01節債務;某些股權證券。(A)借款人不會,也不會允許任何受限制的子公司產生、招致、承擔或允許存在任何債務,但:
(I)根據本協議和其他貸款文件產生的債務(包括根據第2.21或2.23節發生的任何債務);
(Ii)現有的高級債券;
(Iii)在結束日存在的債務(及其擔保),本金超過附表6.01所列個別款額$10,000,000或總額$25,000,000的部分(每種情況,公司間債務除外),以及在結束日存在的任何公司間債務;
(Iv)借款人對任何受限附屬公司以及任何受限附屬公司對借款人或任何其他受限附屬公司的債務,這是根據第6.04節允許的,只要借款人或任何其他借款方因非貸款方的受限附屬公司而欠下的債務,在償付權利上應從屬於全球公司間票據(或任何其他具有令行政代理人合理滿意的類似從屬條款的期票或協議)中規定的義務;但借款方對非貸款方的受限附屬公司所欠的此類債務,在(X)截止日期後的第60天之前,不應被要求受全球公司間票據(或上文提及的任何其他本票或本條款中規定的從屬關係的協議)的約束。(Y)該人成為受限制附屬公司的日期,及(Z)該受限制附屬公司就借款方所欠或欠貸款方的本金總額超過20,000,000美元的公司間債務(根據第6.04節(Ee)項作出的投資除外)而成為債務人或貸款人的日期(或在每種情況下,由行政代理人合理行事所協定的較長期間);
(V)借款人對任何受限制附屬公司的債務以及借款人或任何其他受限制附屬公司的債務(根據本節(A)(3)或(A)(Vii)款產生的債務除外)的債務作出擔保;但條件是(A)這樣擔保的債務是本節允許的,(B)借款人或非貸款方的任何子公司的負債的任何其他貸款方的擔保應遵守第6.04節的規定,(C)本條第(V)款所準許的擔保,須服從適用的受限制附屬公司的債務,其程度和條款與所擔保的債務從屬於該等債務(如該等債務從屬於該等債務)的程度及條款相同;及。(D)任何附屬公司不得擔保任何現有的優先票據或任何有關該等債務的再融資債務,除非該附屬公司是貸款方;
(Vi)受限集團任何成員為收購、建造、修理、更換或改善任何固定資產或資本資產而招致的債務,包括資本租賃債務,以及受限集團任何成員與收購任何該等資產有關而承擔的任何債務,或在收購前以任何該等資產的留置權作擔保的任何債務;但該等債務須在該項收購或該等建造、修理、更換或改善完成之前或之後270天內發生;此外,
在產生債務時,第(Vi)款允許的債務本金總額,連同根據第6.06節發生的任何出售和回租交易的債務(根據下文第(Xxviii)條單獨允許的除外),第(Vi)款規定的未清償款項在任何時候均不得超過根據第5.01(A)或(B)節交付財務報表的最近四個會計季度合併EBITDA的(X)$140,000,000和(Y)30.0%中的較大者;
(Vii)在截止日期後成為受限制子公司的任何人的債務(或在本協議允許的交易中與受限制子公司合併或合併為受限制子公司的任何人的債務),或任何受限制子公司在第6.04節允許的收購中收購
資產而承擔的任何人的債務;但在該人成為受限制附屬公司(或被如此合併或合併)或該等資產被收購時,該等負債是存在的,而該等負債並非在該人成為受限制附屬公司(或該等合併或合併)或該等資產被收購時產生,或並非因該人成為受限制附屬公司(或該等合併或合併)而產生;但(X)依附本條第(Vii)款的未償債務在產生時合計不得超過(I)50,000,000美元和(Ii)根據第5.01(A)或(B)節交付財務報表的最近四個會計季度合併EBITDA的15.0%,兩者中較大者;(Y)非依附於第(Vii)款未清償貸款方的子公司的債務不得超過,非擔保人債務籃子在產生時和總計中;
(Viii)本條第(Viii)款下未償本金總額的其他債務,在任何時間不得超過根據第5.01(A)或(B)節已交付財務報表的最近終了四個會計季度合併EBITDA的(X)$90,000,000和(Y)25.0%;
(Ix)根據允許應收賬款融資而產生的債務;但在產生債務時,根據第(Ix)款的依賴而產生的未償債務不得超過最近結束的四個會計季度合併EBITDA的(X)$250,000,000和(Y)50.0%,其中財務報表已根據第5.01(A)或(B)節交付;此外,自第五修正案生效之日起及之後,不得根據第(Ix)款產生任何債務;
(X)與自我保險有關的債務和義務,以及與投標、投標、貿易合同(支付債務除外)、租賃(資本租賃義務除外)、公共或法定義務、保證、暫緩、關税和上訴保證金、履約保證金和其他類似性質的義務有關的債務和義務,以及與信用證、銀行擔保或與之相關的類似票據的類似義務或義務,在每一種情況下都是在正常業務過程中規定的;
(Xi)第6.07節允許的對衝協議方面的債務;
(Xii)在正常業務過程中與任何透支設施、員工信用卡計劃、淨額結算服務、自動票據交換所安排和其他現金管理及類似安排有關的債務;條件是,此類債務應在發生債務後10個工作日內全額償還,或在信用卡或類似債務的情況下在
到期償還之日內全額償還;
(十三)以遞延補償形式的債務(包括賠償義務、與購買價格調整、溢價、競業禁止協議和其他或有安排有關的債務)或其他安排,代表與本協定允許的任何收購或其他投資有關的收購對價或類似性質的延期付款;
(Xiv)對根據第2.23節發生的定期貸款債務進行再融資;但其淨收益應用於支付第2.23節(A)(Iii)項所要求的預付款;
(Xv)替代增量融資債務,但條件是:(A)此類替代增量融資債務的本金總額不得超過第2.21節所允許的金額,以及(B)如果任何此類替代增量融資債務(1)是以擔保債務的抵押品上的留置權作為擔保,且擔保債務的留置權是
,或者(2)是以擔保債務的留置權為基礎的抵押品留置權擔保的,則此類替代增量融資應遵守可接受的債權人間協議;
(Xvi)在正常業務過程中產生的債務,即對借款人和受限制子公司的董事、高級管理人員、顧問或僱員的遞延補償;
(Xvii)由任何貸款方向現任或前任高級職員、董事、顧問和僱員或其各自的遺產、配偶或前任配偶發行的本票組成的債務,用於購買或贖回第6.08節允許的借款人的股權;
(十八)[保留區];
(Xix)不是貸款方但沒有抵押品擔保的受限制子公司的債務;但條件是在根據第(Xix)款發生這種債務時以及在其生效後,這種債務不應導致超出非擔保人的債務籃子;此外,由根據本合同簽發的本金不超過該債務面值的信用證擔保的任何此類債務不應計入本條款第6.01(A)(Xix)條允許的總金額(包括非擔保人債務);
(Xx)借款人或任何其他貸款方的其他債務,只要(A)在(1)在
由擔保債務的留置權擔保的抵押品上的留置權擔保的情況下,第一留置權槓桿率不超過2.50至1.00(或在第五修正案期限終止日期後,2.75至1.00),(2)如果債務是由擔保債務的留置權擔保的抵押品上的留置權擔保的,則綜合有擔保槓桿率不超過3.75比1.00;以及(3)如果是無擔保的債務,(X)綜合利息覆蓋率不低於2.00至1.00,(B)這種債務不得到期,或者,如果是無擔保的債務和債務,則通過對擔保債務的抵押品的留置權擔保,
在上述日期的最晚到期日之前,要求按計劃攤銷本金或按計劃支付本金,或應履行任何強制性贖回、回購、償還或償債基金義務(在每種情況下,違約事件發生、資產出售或控制權變更除外),並應具有不短於當時未償還貸款至到期的最長剩餘加權平均壽命的加權平均期限。(C)不存在違約事件,也不會由此導致違約事件(有一項理解是,如果有關債務的收益將用於為有限條件交易提供資金,且借款人已作出長期違約選擇,則不存在違約事件,且截至長期違約測試日期,違約事件仍在繼續)。(D)這種債務的條款和條件是,借款人真誠地確定(當作為整體時)借款人對貸款文件的條款和條件(當作為整體時)不低於借款人;(E)如果任何這種債務(1)是以擔保債務的留置權與擔保債務的留置權同等基礎上的抵押品留置權作為擔保,或(2)是以擔保債務的留置權為初級基礎的抵押品留置權擔保的,則此種債務應受可接受的債權人間協議的約束;
(Xxi)構成現金管理服務債務的債務;
(Xxii)構成有擔保對衝義務的債務;
(Xxiii)債務,包括(A)在正常業務過程中的保險費融資或(B)供應安排中所載的要麼接受要麼支付的義務;
(Xxiv)就本第6.01(A)節第(Ii)、(Iii)、(Vi)、(Vii)、(Viii)、(Xv)、(Xix)、(Br)和(Xx)款所允許的債務進行再融資(有一項理解和同意,即根據第(Vi)、(Vii)、(Viii)、(Viii)、(Viii)、第6.01(A)節的第(Xv)和(Xix)項根據第(Xxiv)條以再融資債務進行再融資,則此類再融資債務的未償還本金總額也應被視為使用相關籃子(為免生疑問,包括非擔保人債務籃子,根據本條款第6.01(A)條的適用條款(如適用)(雙方進一步理解並同意,僅在再融資債務的產生將導致超過本條款第6.01(A)條規定的允許金額,且在再融資債務的定義所考慮的範圍內,該超出部分應被視為未發生的情況下,應視為未發生違約);
(Xxv)受限制附屬公司因銀行承兑匯票、貼現匯票或為信貸管理目的而進行的應收款貼現或保理而招致的債務,在每種情況下均以公平商業條款在無追索權的基礎上在正常業務過程中產生或進行;
(Xxvi)借款人或任何受限制附屬公司因信用證、銀行擔保、銀行承兑匯票或在正常業務過程中籤發或開立的類似票據而產生的債務,或與以往慣例一致的債務,在每一種情況下,都是關於工人賠償索賠、健康、殘疾或其他僱員福利或財產、意外傷害或責任保險或關於工人賠償索賠的自我保險或其他報銷類型的義務;
(Xxvii)(X)借款人或任何受限附屬公司支付貨物或服務的延期購買價或與此類貨物和服務有關的預付款的義務方面的債務;但此類債務是與供應商在正常業務過程中按慣例貿易條件發放的開立賬户有關的,而不是與借款有關的,以及(Y)借款人或任何受限制附屬公司就與正常業務過程中出售的貨物或提供的服務有關的應付帳款而產生的債務,而不是與借款有關的債務;
(Xxviii)根據第6.06節與出售和回租位於康涅狄格州謝爾頓水景道27號的不動產有關的債務,郵編:06484;
(Xxix)(X)在正常業務過程中的租户改善貸款和津貼,以及(Y)在構成債務的範圍內,在正常業務過程中對借款人和任何受限制附屬公司的供應商、客户、特許經營商、出租人和被許可人的義務提供擔保;及
(Xxx)包括以上第(I)至(Xxix)款所述義務的所有保費(如有)、利息(包括請願後利息)、費用、開支、收費和額外或或有利息。
(B)為了確定是否符合本節的規定,如果一項債務在任何時候,無論是在產生之時,或在動用其全部或部分收益時,或隨後,符合第6.01(A)節中一種以上類別(基於比率的籃子除外)的標準,借款人和受限制的子公司應自行決定對其進行劃分、分類或重新分類,或在以後的任何時間進行劃分、分類或重新分類。僅在這類債務類別之間和在每一種情況下,允許在重新分類之日起根據適用的例外發生的債務項目;但本協議項下產生的債務僅應歸類為第6.01(A)(I)節下發生的債務,現有優先票據應僅歸類為第6.01(A)(Ii)(A)節下發生的債務。利息或股息的應計、增值的增加、原始發行折扣的增加或攤銷、以相同條件下的額外負債形式支付的利息或股息、以同一類別的不合格股權的額外股份形式支付的不合格股權的股息、清算優先權的增加以及僅因貨幣匯率波動而導致的未償債務金額的增加,就本公約而言,將不被視為債務或不合格股權的產生。與債務有關的信用證的債務,包括在確定某一特定數額的債務時,不得包括在確定該數額的債務中;它規定該擔保或信用證(視屬何情況而定)所代表的債務的產生符合本公約。
(C)為確定是否遵守任何以美元計價的債務限制,以外幣計價的債務本金應根據發生此類債務之日的有效貨幣匯率計算,如為定期債務,或首次承諾或首次發生(借款人選擇時),為循環信貸債務。但如該債務是為其他以外幣計價的債務進行再融資而招致的,而按該再融資當日有效的有關貨幣匯率計算,則該再融資會導致超出適用的美元計價限制,只要該再融資債務的本金不超過該債務再融資的本金(加上保費總額(包括合理的投標溢價)、減損成本及相關費用、貼現及開支),則該再融資債務的本金不得被視為超過該限制。
(D)儘管本協議有任何相反規定,任何外國子公司均不得擔保借款人或作為貸款方的任何美國子公司的任何重大債務,除非在該擔保發生的同時,該外國子公司應根據行政代理合理接受的文件擔保債務。
第6.02節留置權。(A)借款人既不會,也不會允許任何受限子公司創建、招致、承擔或允許
對其現在擁有或以後獲得的任何資產存在任何留置權,但:
(I)根據貸款文件設立的留置權;
(Ii)允許的產權負擔;
(Iii)對借款人或任何受限制附屬公司在結算日存在的任何資產的任何留置權,並在保證
債務或債務(公司間債務或債務除外)的範圍內,本金金額分別超過$10,000,000或總計$25,000,000,如附表6.02所述;但(A)該留置權不適用於借款人或任何受限制附屬公司的任何其他資產(不包括在正常業務過程中由同一融資來源提供資金的資產,以及附加或併入該留置權所涵蓋的資產(S)的資產,或由第6.01(A)(Iii)條允許的債務或對該資產的債務進行再融資提供的資金);(B)該留置權應僅擔保其在成交日期擔保的債務以及
延期、續期、其替換和再融資,只要該等延期、續期、替換和再融資的本金不超過正被延長、續期、替換或再融資的債務的本金,或在構成債務的任何此類債務的情況下,根據第6.01(A)(Xxiv)節允許作為對第6.01(A)(Iii)節允許的債務進行再融資的債務的本金;
(Iv)在借款人或任何受限制附屬公司收購任何資產之前存在的任何留置權,或在任何人成為受限制附屬公司(或在本協議允許的交易中合併或合併為受限制附屬公司的任何人以前不是受限制附屬公司的任何人的資產)在該人成為受限制附屬公司(或被如此合併或合併)之前的結算日期
日期之前存在的任何留置權;但條件是:(A)該留置權的設立並非考慮或與該等收購或該人成為受限制附屬公司(或該等合併或合併)有關,(B)該留置權不適用於借款人或任何受限制附屬公司的任何其他資產(不包括(X)在正常業務過程中由同一融資來源提供資金的資產,以及被附加或併入該留置權所涵蓋的資產(S)中的財產,或由第6.01(A)(Vii)節允許的債務提供的資金,或根據借款人在有關收購時的有關債務的規定而必須質押的資產或任何受限制的子公司和(Y)在任何此類合併或合併的情況下,作為其當事方的任何特殊目的合併子公司的資產)和(C)該留置權只擔保其在收購之日或該人成為受限制子公司之日(或被如此合併或合併之日)擔保的債務,以及其延期、續展、置換和再融資,只要該等延期、續展和置換的本金金額不超過正在延期、續訂或替換的債務的本金,或在構成債務的任何此類債務的情況下,第6.01(A)(Xxiv)節允許的債務作為第6.01(A)(Vii)節允許的債務的再融資;
(V)對借款人或任何受限制附屬公司取得、建造、修理、更換或改善的固定資產或資本資產(包括成為資本租賃義務標的的任何此類資產)的留置權;但條件是(A)該留置權保證為該收購、建造、維修、更換或改善提供資金而產生的債務,以及6.01(A)節(Vi)允許的債務,或6.01(A)節(Xxiv)允許的與此有關的任何再融資債務,(B)該留置權和由此擔保的債務是在該收購或完成該建造、修理、修復之前或之後的270天內發生的。替換或改善(但本條(B)不適用於第6.01(A)條第(Xxiv)款允許的任何再融資債務或任何擔保此類再融資債務的留置權),(C)由此擔保的債務不超過獲得、建造、修復、更換或改善該等固定資產或資本資產的成本,且無論如何,此類債務的本金總額在任何時候都不超過第6.01(A)(Vi)節第二款但書允許的金額,(D)此類留置權不適用於借款人或任何受限制附屬公司的任何其他財產或資產(
在正常業務過程中由同一融資來源提供資金的資產,以及附加或併入該留置權所涵蓋的資產(S)或通過第6.01(A)(Vi)條允許的債務融資的事後獲得的財產除外);
(Vi)與第6.05節允許的交易中的任何股權或其他資產的出售或轉讓有關的協議中所包含的與完成前的任何出售或轉讓有關的習慣權利和限制;
(Vii)對任何(A)非全資附屬公司的受限制附屬公司或(B)根據任何合營企業或類似協議作出的合營或類似安排的任何產權負擔或限制(包括認沽及催繳安排、標籤、拖曳、優先購買權及類似權利)
;
(Viii)對借款人或任何受限附屬公司就本協議所允許的收購、處置或其他交易的任何意向書或購買協議而作出的任何現金墊款或現金保證金、託管安排或類似安排的留置權;
(Ix)擔保任何允許的初級留置權再融資債務或替代增量融資工具債務(或根據第6.01(A)節(Xxiv)條款允許的與此有關的任何債務再融資)的抵押品的留置權;前提是此類留置權受可接受的債權人間協議條款的約束;
(X)非貸款方的子公司就該子公司根據第6.01節允許發生的債務授予的留置權;
(Xi)本節不允許的留置權,但在任何時候,根據本條(Xi)擔保的未償還債務本金總額不得超過最近結束的四個會計季度合併EBITDA的(X)$140,000,000和(Y)30.0%,其中財務
報表已根據第5.01(A)或(B)節(或,對於構成第6.01(A)節第(Xxiv)款允許的再融資債務的任何此類留置權,對於最初根據第6.01(A)節第(Viii)款發生的債務,為第6.01(A)節第(Xxiv)款允許的較大本金金額;
(Xii)為第6.01(A)(Xv)或(Xx)節規定的有擔保債務提供擔保的留置權(或根據第6.01(A)節(Xxiv)條允許的作為有擔保債務進行再融資的債務發生的留置權,只要此類留置權受可接受的債權人間協議約束);
(Xiii)授予Pitney Bowes Bank,Inc.或其一家子公司為受惠於Pitney Bowes Bank,Inc.或其一家子公司的現金和允許投資的留置權,根據《聯邦儲備法》第23A節(《美國聯邦法典》第12編第371C節)和聯邦儲備委員會條例W(12 CFR Part 223),這些子公司與Pitney Bowes Bank,Inc.的一家“關聯公司”進行的“信貸交易”構成或可能構成“擔保交易”;
(十四)[保留區];
(Xv)對不是貸款方的任何受限制子公司的財產或其他資產的留置權,該留置權對該受限制子公司或不是貸款方的另一家受限制子公司的擔保債務或其他債務進行留置權,在每種情況下,第6.01(A)節(如果適用)允許;
(十六)擔保有擔保現金管理債務和有擔保對衝債務的抵押品上的留置權;
(Xvii)對用於清償或清償債務的現金和準許投資的留置權;但此種清償或清償是本協議所允許的;
(Xviii)對任何合資企業或非限制性子公司的股權留置權:(A)保證該合資企業或非限制性子公司的債務,或(B)根據有關的合資企業協議或安排;
(Xix)對現金、允許投資或其他有價證券的留置權,以保證(A)任何貸款方的信用證在成交日期以現金、允許投資或其他有價證券作為現金抵押,其公平市場價值最高可達該等擔保信用證面值的105%,或(B)在正常業務過程中的信用證
和其他信貸支持義務;和
(Xx)對任何開證行授予的現金或存款的任何留置權,以現金抵押任何違約貸款人蔘與信用證或與信用證有關的其他義務,在每種情況下,均按本協議的規定;
如果僅因貨幣匯率波動而增加或攤銷原始發行折扣而擴大留置權,以債務形式支付股息,以及增加未償債務金額,則就本節而言,不應被視為留置權的產生。(X)留置權不必僅因本節所述的一種留置權類別而產生,但可在此類留置權類別的任何組合下產生(包括部分在一個此類留置權類別下,部分在任何其他此類留置權類別下)和(Y)在留置權(或其任何部分)滿足本章所述一個或多個此類留置權類別的標準的情況下,借款人和受限制的子公司應自行決定:對此類留置權(或其任何部分)進行分類或重新分類
僅在此類類別之間進行,並且在每種情況下,自重新分類之日起允許因依賴適用的例外而產生的留置權。
儘管如上所述,(I)借款人不會,也不會允許其任何作為貸款方的受限制子公司在任何受限制財產上存在任何留置權,以確保借入資金的債務,但不平等和按比例擔保本合同項下的義務,只要借入資金的債務是如此擔保的,以及(Ii)借款人不允許其任何不是貸款方的子公司在任何此類子公司的任何美國知識產權上存在任何留置權,以確保借入資金的債務。
第6.03節根本改變。(A)借款人不會,也不會允許其任何受限子公司與任何其他人合併或合併,或允許任何其他人合併或合併,或清算或解散、分割或以其他方式處置其所有或基本上所有財產和資產給任何個人或團體
(為免生疑問,不應限制組織形式的改變),但:
(I)任何受限制附屬公司可與(A)借款人合併或合併,只要借款人是繼續經營的人或尚存的人(並繼續根據同一司法管轄區的法律組織),(B)[保留區]以及(C)交易中的任何其他受限制附屬公司,而在該交易中,尚存實體為受限制附屬公司,且如該等合併或合併的任何一方為貸款方,則(X)該持續實體或尚存實體為貸款方,或(Y)該繼續實體或尚存實體收購該貸款方是第6.04條所規定的其他許可;但條件是,在根據本節進行任何此類活動後,貸款方遵守第5.12節和第5.13節所要求的抵押品和擔保要求;
(Ii)任何受限制附屬公司可在根據第6.05節允許的交易中處置其全部或任何財產和資產,只要這種處置不構成對借款人和受限制附屬公司作為整體的全部或基本上所有財產和資產的處置;
(3)任何受限子公司可以清算或解散;但在作為貸款方的受限子公司的任何解散或清算的情況下,該子公司應在解散或清算時或之前將其資產轉讓給另一借款方,除非第6.05節允許這種資產處置;
(4)任何受限制的附屬公司可進行合併、合併、解散或清算,其目的是完成根據第6.04節允許的投資或根據第6.05節允許的處置;以及
(V)只要不發生違約事件,且該違約事件不會繼續或將由此導致,借款人可與任何其他人合併或合併(或將其全部或實質上所有資產處置給)任何其他人;但(A)借款人須為繼續或尚存的人,或(B)如(X)因任何該等合併或合併而組成或尚存的人並非借款人(Y)借款人並非已被清盤的人,或(Z)就處置借款人的全部或實質所有資產而言,作為該等資產的受讓人的人並非借款人(任何此等人士,即“繼任借款人”),(1)繼任借款人應是根據美國法律成立或存在的實體,(2)繼任借款人應明確承擔借款人根據本協議和借款人所屬的其他貸款文件承擔的所有義務,該等貸款文件是借款人依據本協議或其他貸款文件的補充、修訂或重述或以行政代理合理滿意的形式提出的,(3)
如果行政代理提出合理要求,借款人應已向行政代理提交官員證書和律師意見,均聲明此類合併或合併以及對本協議或任何貸款文件的補充、修改或重述符合本協議,以及(4)如果行政代理或任何貸款人提出合理要求,繼任借款人應已向行政代理提交銀行監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規所要求的所有文件和其他信息,包括但不限於:《美國愛國者法案》以及在《受益所有權條例》下,繼任借款人有資格成為“法人客户”的範圍內,與借款人有關的受益所有權證明;此外,如果滿足上述條件,則繼任借款人將繼承並被替換為本協議項下的借款人,原借款人將被解除。
(B)借款人及受限制附屬公司整體而言,除借款人及受限制附屬公司於結算日所經營的業務外,將不會在任何重大程度上從事任何業務;但借款人及受限制附屬公司於結算日所經營的業務須合理地與借款人及受限制附屬公司所經營的業務相關、附帶或附屬於該等業務,或其合理延展。
第6.04節投資、貸款、墊款、擔保和收購。借款人不會,也不會允許任何受限制的子公司進行任何投資,但:
(A)允許的投資和現金;
(B)構成購買或以其他方式獲取(在一次交易或一系列相關交易中)任何人的全部或實質所有財產及資產或業務的投資,或構成該人的業務單位、業務或分部的資產的投資,或構成該人的股權的投資,而在該等投資完成後,如借款人會遵守第6.12及6.13節的規定,則該等投資在完成後將成為受限制附屬公司;但涉及收購不成為貸款方的受限制子公司的貸款方就此類投資(包括以貸款或墊款形式向非貸款方的受限制子公司)支付的現金對價總額,在進行此類投資時和生效後,不得導致超過非擔保人投資籃子,但為免生疑問,在本第6.04節另一條款中的任何其他籃子或比率測試下的可用金額範圍內(可用於貸款方對非貸款方的受限子公司的投資),用於允許此類投資(且條件是,在此類受限子公司確實成為貸款方的範圍內,依賴於本條款(B)的未償還總額應減去最初使用的金額);
(C)在正常業務過程中向客户提供與受限集團融資業務相關的貸款、設備租賃和其他信貸延伸;
(D)附表6.04所列於截止日期已存在且本金總額超過$5,000,000或$1,000,000的投資(每種情況下,公司間投資除外)及其任何修改、替換、續期、再投資或延期;
(E)借款人和受限制附屬公司對其各自受限制附屬公司股權的投資;但(I)借款方在任何其他借款方持有的任何此類股權的質押,應符合“抵押品和擔保要求”一詞定義的要求(並受第5.12、5.13或5.15節或抵押品協議或其他適用擔保文件中規定的時間框架的限制);(Ii)任何貸款方對非貸款方的任何受限制子公司進行此類投資時,不得在此類投資生效後,導致超出非擔保人投資籃子,但如果根據第(2)款進行的任何此類投資是為了進行本節(U)條款允許的投資、貸款或墊款,則本條(E)項下的可用金額不得減去任何此類投資、貸款或墊款的金額,而該等投資、貸款或墊款減少了本節(U)條款規定的籃子;
(F)借款人向任何受限制附屬公司作出的貸款或墊款,以及任何受限制附屬公司向借款人或任何其他受限制附屬公司作出的貸款或墊款;但(I)借款方提供的任何超過20,000,000美元的此類貸款和墊款應在截止日期當日及之後由全球公司間票據或行政代理人合理接受的其他本票證明,條件是,對於在截止日期之後發放的貸款和墊款,全球公司間票據或其他本票提供的此類貸款和墊款的證明,應在此類貸款或墊款發放後60天內提供,且
(Ii)在發放此類貸款或墊款時,貸款方根據本條(F)向非貸款方的受限制子公司發放的此類貸款和墊款的未償還金額,且在其生效後,
不得導致超出非擔保人投資籃子,但任何貸款方向不是貸款方的受限制附屬公司發放的任何公司間貸款或墊款,在計算本款第(Br)(2)款(包括非擔保人投資籃子)所列的任何限制或籃子時,不得考慮在計算本款第(Br)(2)款規定的任何限制或籃子(包括非擔保人投資籃子)之前不超過120天從非貸款方的受限制子公司獲得的公司間貸款或墊款;此外,如果第(Ii)款下的任何此類貸款或墊款是為了進行本條第(U)款允許的投資、貸款或墊款,則本條(F)項下的可用金額不得減去任何此類投資、貸款或墊款的金額,該等投資、貸款或墊款將減少本節第(U)款規定的籃子的金額,前提是任何貸款方向非貸款方的受限制子公司發放的任何貸款或墊款,就計算本款第(Ii)款和非擔保人投資籃子下的用途而言,應按美元對美元減去該貸款方欠非貸款方的受限制子公司的任何金額;
(G)借款人或任何受限制附屬公司對第6.01節允許的債務和本節未予考慮的其他義務的擔保;但在借款人或任何受限制子公司的每一種情況下,對於不是任何貸款方的受限制子公司,任何此類債務擔保在提供任何此類擔保時和生效後,不得導致超出非擔保人投資籃子;
(H)借款人或任何受限制附屬公司的董事、高級人員、顧問或僱員在借款人或該受限制附屬公司(視何者適用而定)的正常業務運作中作出的貸款或墊款,但在任何時間未償還的總額不得超過$10,000,000(釐定時無須考慮該等貸款或墊款的任何撇賬或撇賬);
(I)工資、差旅和類似的墊款,以支付在墊款時預計最終將被視為借款人或任何受限制附屬公司的費用,並在正常業務過程中支付的事項;
(J)因客户和供應商的破產或重組,或與客户和供應商之間的拖欠帳目和糾紛的和解而收到的投資,或在喪失抵押品贖回權時因任何擔保投資或任何擔保投資的其他所有權轉讓而收到的投資,在每一種情況下都是在正常業務過程中;
(K)第6.07節允許的以對衝協議形式進行的投資;
(L)在該人成為受限制附屬公司或與借款人或任何受限制附屬公司合併或合併時存在的任何人的投資,只要該等投資並非是在預期該人成為受限制附屬公司或該等合併或合併時作出的;
(M)“準許產權負擔”一詞的定義第(C)、(D)、(O)、(R)、(Aa)或(Dd)款或第6.02(A)(Viii)節所述的質押或存款所產生的投資;
(N)因按照第6.05節的規定出售、轉讓、租賃或以其他方式處置任何資產而收取非現金對價而進行的投資;
(O)完全因借款人或任何受限制附屬公司從其任何附屬公司收取股息或其他限制性付款而產生的投資,而該等股息或其他限制性付款是以權益、債務證據或其他證券的形式作出的(但不包括在收到股息或其他證券之日後作出的任何增加);
(P)應付借款人或受限制附屬公司的應收款或其他貿易應付款項,如在正常業務過程中產生或取得,並根據慣例貿易條件而應支付或可清償的;但此類貿易條件可包括借款人或任何受限制附屬公司在當時情況下認為合理的優惠貿易條件;
(Q)第6.03節允許的不涉及借款人以外的任何人的合併和合並,以及作為全資擁有的受限制子公司的受限制子公司;
(R)借款人在正常業務過程中以信用證、銀行擔保、履約保證金或類似工具或其他債權人支持或償還義務的形式進行的投資
借款人代表任何受限制附屬公司並由任何受限制附屬公司代表借款人或任何其他受限制附屬公司作出的投資;但在該等信用證、銀行擔保、履約保證金或類似票據或其他債權人支持或償還義務由貸款方代表非貸款方的受限制子公司根據第(R)款作出時,且在生效後,該等義務不得導致非擔保人投資籃子的超額;
(S)借款人或任何受限附屬公司對租賃(資本化租賃除外)或不構成債務的其他債務的擔保,在每種情況下都是在正常業務過程中訂立的;
(T)投資,只要在生效後,綜合總槓桿率不超過2.50:1.00;
(U)借款人或任何受限制附屬公司的其他投資(以及借款人的貸款和墊款)的總額,按每項投資作出時的成本估值
,幷包括未來投資的所有相關承諾(以及與該投資有關的任何假定或以其他方式產生的債務的本金),根據本條(U)在任何時間未償還的總額不超過(I)(x) (X)$50,000,000
和(Y)15.0%為最近結束的四個會計季度合併EBITDA的較大者,其財務報表已根據第5.01(A)或(B)+(Ii)節交付,只要沒有發生違約或違約事件
,且該違約或違約事件仍在繼續或將由此導致,自截止日期起或之後進行或承諾進行的所有此類投資的當時可用總金額,加上相當於就任何此類投資實際收到的任何資本回報或銷售收益的金額(該金額不得超過作出此類投資時按成本估值的此類投資的金額);但在第五修正案期間,在根據第(U)款實施任何此類投資後,綜合總槓桿率不得超過2:50:1.00;此外,
自第五修正案生效之日起至2026年1月1日(或如較早,第五修正案期間終止日),不得根據第(U)款進行投資;
(V)投資包括(I)在正常業務過程中延長貿易信貸和通融擔保以及(Ii)向客户提供貸款和墊款;但根據本條第(Ii)款在任何時候未償還的此類貸款和墊款的本金總額不得超過10,000,000美元;
(W)構成投資的獲準債券對衝交易;
(X)在正常業務過程中的投資,包括《統一商法典》第3條託收或存款背書和《統一商法典》第4條與客户在正常業務過程中的慣例貿易安排;
(Y)投資(A)公用事業、保證金、租賃和在正常業務過程中發生的類似預付費用,以及(B)在正常業務過程中創建的貿易賬户或預付費用的形式;
(Z)與税務規劃和重組活動有關的非現金投資;但在實施任何此類活動後,貸款人在抵押品上的擔保權益作為一個整體不會受到實質性損害;
(Aa)與獲準應收賬款融資有關的慣常投資(由借款人真誠決定);
(Bb)對合資企業和非限制性子公司的投資;但在按形式進行任何此類投資時,根據本條款(Bb)進行的所有此類投資在任何時間的未償還總額不得超過最近結束的四個會計季度合併EBITDA的50,000,000美元和15.0%,其中財務報表已根據第5.01(A)或(B)節交付。
(Cc)在正常業務過程中以貸款或墊款形式向分銷商和供應商進行的投資;
(Dd)在構成投資的範圍內,在正常業務過程中對借款人的供應商、客户、特許經營商、出租人和被許可人以及
任何受限附屬公司的義務提供擔保;
(Ee)就在正常業務過程中產生或符合行業慣例的公司間現金管理安排或相關活動對任何受限制子公司的投資;以及
(Ff)僅通過發行借款人的股權(不合格股權除外)來支付此類投資的投資。
就本節而言,如果根據上述一項或多項規定和/或本節中包含的一項或多項例外情況允許任何投資(或部分投資),則借款人和受限制子公司可按照符合本公約的任何方式對此類投資(或部分投資)進行劃分和分類,並可在以後對任何此類投資進行劃分和重新分類,只要在重新分類之日允許根據適用的例外情況進行投資(按此進行劃分和/或重新分類)。
即使本協議有任何相反規定,借款人或任何受限附屬公司均不得直接或間接對任何非受限附屬公司進行任何投資,或以其他方式進行任何交易,在每種情況下,該等交易的效果將是向該非受限附屬公司轉讓或以其他方式處置(包括以許可證的形式)對借款人及其受限附屬公司整體業務具有重大影響的任何知識產權或其他資產。
第6.05節資產出售。借款人不會,也不會允許任何受限子公司出售、轉讓、租賃或以其他方式處置任何資產(不包括在單一交易或一系列相關交易中出售、轉讓、租賃或以其他方式處置的資產,其公平市值為25,000,000美元或以下),包括其擁有的任何股權,借款人也不允許任何受限制子公司在該受限制子公司中發行任何額外的股權(發行董事合格股票和向借款人或另一家受限制子公司發行股權除外),但:
(A)出售、轉讓、租賃和其他處置:(1)庫存;(2)用過、陳舊、損壞、破舊或剩餘的設備;(3)借款人和受限制附屬公司在開展業務時不再使用或不再有用的財產(包括知識產權);(4)無形資產;(5)現金和許可投資,每種情況下均在正常業務過程中進行;
(B)向借款人或受限制附屬公司出售、轉讓、租賃及其他處置;但涉及並非貸款方的受限制附屬公司的任何此類出售、轉讓、租賃或其他處置,在適用範圍內須符合第6.04及6.09節的規定;
(C)不作為任何應收賬款融資交易(包括向保理商和其他第三方出售)的一部分,出售、轉讓和其他處置或寬免與其妥協、結算或收款有關的應收賬款。
(D)(I)出售、轉讓、租賃及其他處置資產,但以該等資產構成第6.04節(J)、(L)或(N)條所準許的投資為限,或出售、轉讓、租賃及其他資產,作為處置本條所準許的任何資產的代價而收取(在每種情況下,受限附屬公司的股權除外,除非該受限附屬公司的所有股權(董事的
合資格股份除外)均已出售)及(Ii)出售、轉讓、以及借款人或受限附屬公司對受限附屬公司股權的其他處置,只要此類出售、轉讓或其他處置是第6.04(E)或(U)節允許的對受限附屬公司的投資是允許的;
(E)在正常業務過程中訂立的租賃或分租,但不得對借款人或任何受限制附屬公司的業務造成實質性幹擾;
(F)在正常業務過程中授予的非排他性知識產權許可或再許可,或在正常業務過程中授予的
不對借款人或任何受限制子公司的業務造成實質性幹擾的其他知識產權許可或再許可;
(G)因借款人或任何受限制附屬公司的任何資產遭受傷亡或其他保險損害,或在徵用權的授權下被接管,或因喪失抵押品贖回權或任何受限制附屬公司的任何資產而喪失抵押品贖回權或類似訴訟而導致的財產轉移或類似法律程序而導致的處置;
(H)在下列情況下處置資產:(1)此類資產以類似重置資產的購買價換取貸方,或(2)此種處置的收益迅速用於此類重置資產的購買價;
(I)第6.02、6.04及6.08條所準許的處置;
(J)附表6.05所列的產權處置;
(K)對本節任何其他條款不允許的資產的出售、轉讓、租賃和其他處置;前提是沒有發生違約事件,而且違約事件正在持續或將會導致違約;
(L)出售、轉讓或以其他方式處置與許可應收賬款安排有關的許可應收賬款安排資產;
(M)出售、轉讓或以其他方式處置因第6.04節允許的任何收購或其他投資而獲得的任何資產(包括股權),而該等資產
不用於借款人和受限制子公司的核心或主要業務,和/或(B)為獲得任何適用的反壟斷機構的批准而進行的與第6.04節允許的收購相關的資產;
(N)在合營安排和類似的具有約束力的安排中規定的合營各方之間要求的或根據合營各方之間的慣常買賣安排進行的合營企業投資的出售、轉讓或其他處置;和
(O)在構成本節管轄的處置的範圍內,解除或提前終止或結算任何對衝協議或任何允許的債券對衝交易或
允許的認股權證交易或其他期權、遠期或其他衍生合約;
但本協議允許的所有銷售、轉讓、租賃和其他處置((A)(Iii)、(A)(Iv)、(B)和(C)條允許的除外)的購買價超過25,000,000美元,均應
以公平價值(由借款人真誠地釐定)作出,以及本協議允許的所有出售、轉讓、租賃和其他處置的至少75%的代價((B)、(D)條允許的除外),(G)或(H))是以現金或許可投資的形式;此外,(I)在出售、轉讓或其他處置後30天內,以允許投資的形式以現金代價處置的任何代價,應被視為現金代價,其金額應等同於就本但書而言的此類現金代價的數額;(Ii)借款人或該受限附屬公司根據本協議提供的最新資產負債表或其腳註所示的任何負債,但按其條款從屬於以現金支付債務的負債除外;受讓人就適用的出售、轉讓、租賃或其他處置而承擔的,借款人及所有受限制附屬公司應已被所有適用債權人以書面有效解除的,應被視為現金代價,其金額與所承擔的負債相等;及(Iii)借款人或該附屬公司就該等出售、轉讓、租賃或其他處置收取的任何指定非現金代價具有總公平市價,
連同根據第(Iii)款收到的所有其他指定非現金對價,該對價當時未償還,但不超過最近四個會計季度的合併EBITDA的(X)50,000,000美元和(Y)10.0%,在收到該指定非現金對價時,已根據第5.01(A)或(B)節交付財務報表。每項指定
非現金對價的公允市場價值在收到時計量,且不影響隨後的價值變動,應被視為現金對價。
第6.06節銷售和回租交易。借款人將不會,也不會允許任何受限子公司直接或間接地(借款人與任何其他借款方之間或之間或非貸款方的受限子公司之間的公司間安排除外)達成任何
安排,據此,借款人將出售或轉讓其業務中使用或有用的任何
財產,無論是現在擁有的還是以後獲得的,並在其後租賃該財產或其他財產,而該財產或其他財產擬用作與出售或轉讓的財產實質上相同的一項或多於一項目的,但借款人或任何受限制附屬公司以現金代價出售任何固定資產或資本資產,而該等出售的款額不少於該固定資產或資本資產的公平價值(由借款人真誠釐定),及(Y)在借款人或該受限制附屬公司取得或完成建造該等固定資產或資本資產後270天內耗盡,則屬例外;但如果此類出售和回租導致資本租賃義務,則第6.01(A)(Vi)節允許這種資本租賃義務,第6.02(A)(V)節允許任何作為此類資本租賃義務標的的留置權;此外,如果第6.06條第(Y)款的要求不適用於位於康涅狄格州謝爾頓水景道27號的物業的任何銷售和回租,則須遵守第2.11(C)和第6.05節。
第6.07節套期保值協議。借款人不得,也不得允許任何受限制的附屬公司簽訂任何套期保值協議,但非出於投機目的的套期保值協議除外。
第6.08節限制付款;次級債務的某些付款。(A)借款人不會,也不會允許任何受限制的附屬公司直接或間接地聲明或支付,或同意支付或支付任何限制付款,或產生任何義務(或有或以其他方式),除非違約事件尚未發生且仍在繼續(或因此而產生):
(I)任何受限制附屬公司可就其股權宣佈及支付股息或作出其他分配,或
就其股權作出其他受限制付款,在每種情況下(X)向借款人或任何其他受限制附屬公司或(Y)按比例向該等股權持有人支付;
(Ii)借款人可宣佈並支付其股權的股息,僅以符合條件的股權或本協議允許的不符合條件的股權的股份支付。
(Iii)借款人可在任何財政年度內按第5.01(A)或(B)節提交財務報表(未使用的金額將結轉至下一財政年度,但根據本條第(V)款在任何財政年度內的總上限不得超過50,000,000美元),支付不超過(A)$35,000,000和(B)綜合EBITDA
的7.5%(較大者)的限制性付款。根據和按照借款人和受限制子公司的董事、高級管理人員、顧問或僱員的股票期權計劃或其他福利或基於股票的薪酬計劃;
(4)自借款人截至2019年12月31日的財政年度開始,借款人可宣佈和支付股息,或回購其股權,總金額不超過借款人每個財政年度50,000,000美元(未使用的金額結轉到上一個財政年度);
借款人可在行使或結算與借款人的股本有關的任何認股權證或其他期權或遠期合同,或轉換或交換可轉換為或可交換為借款人股權的可轉換債務或其他證券時支付現金,以代替發行零碎股份。
(Vii)借款人可以在行使股票期權時回購股權,如果這種股權代表這種股票期權行使價格的一部分(以及為支付與根據這種股票期權或其他福利計劃行使有關的税款或其他金額而進行的股票贖回或相關注銷);
(Viii)在發行任何合格股權的同時,借款人可以使用借款人的任何股權收益贖回、購買或註銷借款人的任何股權,或將借款人的任何股權轉換或交換為此類合格股權;
(Ix)借款人可就任何可轉換債務的轉換或交換支付現金,金額為:(I)該等可轉換債務的本金金額及(Ii)借款人或其任何受限制附屬公司根據任何相關的獲準債券對衝交易的行使、結算或終止而收到的任何付款的收益之和;
(X)借款人可就許可債券對衝交易和任何相關的許可認股權證交易的結算進行付款:(I)在股份淨額結算時交付借款人的股權份額,或(Ii)通過(A)抵銷相關的許可債券對衝交易和(B)在任何提前終止借款人的普通股權益中支付提前終止的金額;
(Xi)借款人可在作出該等限制付款時及在其生效後,聲明及作出限制付款的總額不得超過(A)$100,000,000(在第三修正案生效日期前依據第(A)款作出的任何限制付款的總額不予理會)加
(B)當時的可用金額;但借款人只有在下列情況下才可根據第(Xi)款進行限制性付款:(X)未發生違約或違約事件,且違約或違約事件仍在繼續(或將由此導致),以及(Y)在其按形式生效後,借款人將遵守第6.12條和第6.13條;和但在第五修正案期間,在其按形式實施後,綜合總槓桿率不得超過2:50:1.00;此外,在第五修正案生效日期及之後至2026年1月1日(或如較早,第五修正案期間終止日期),不得根據第(Xi)款支付任何限制性付款;及
(Xii)(I)與行使股票期權、認股權證或類似權利有關的任何非現金回購或扣留股權,如果該等股權代表與該等期權、認股權證或類似權利有關的行使或扣繳義務的一部分(為免生疑問,應理解為與此有關的任何所需預扣或類似税款可由借款人或任何受限制附屬公司以現金支付),及(Ii)向高級人員提供的貸款或墊款,借款人或任何受限制附屬公司的董事及僱員不得因該人購買借款人的股權而預支任何現金,但除非立即償還,否則根據第(Ii)款,除支付與該項收購有關的應付税款外,並無實際預支現金。
(B)借款人將不會,也不會允許任何受限制附屬公司提前償還、贖回、購買或以其他方式償還在償付權上從屬於
債務的債務(為免生疑問,不包括欠借款人或任何受限制附屬公司的任何從屬債務)(統稱為“受限制債務支付”),但以下情況除外:
(I)償還根據本協定或任何其他貸款文件產生的債務;
(Ii)就任何該等債項而到期的定期預定利息及本金付款,但就該等債項而作出的付款除外。
(3)用第6.01節允許的其他債務的收益對債務進行再融資;
(Iv)償還債務或就債務支付的款額,在作出該等付款時及生效後相等於當時的可用款額;但(X)不會發生任何失責或失責事件,而該等失責或失責事件將會繼續(或會因此而產生),及(Y)在按形式生效後,借款人會
遵守第6.12及6.13節;但在第五修正案期間,在其按形式實施後,綜合總槓桿率不得超過2:50:1.00;此外,自第五修正案生效之日起至2026年1月1日(或如較早,第五修正案期間終止日),不得根據第(Iv)款支付此類款項;
(V)限制債務償付,只要在實施後,綜合總槓桿率不超過2.50:1.00(或在第五修正案期間終止日期後,不超過3.00:1.00);
(6)有關債務條款所要求的付款,這些條款旨在確保此類票據在發行時不會被視為《守則》第163(I)條所指的“適用的高收益貼現債務”;以及
(Vii)將該等債務轉換為借款人的合資格股權,或將該等債務交換為借款人的合資格股權。
就本節而言,如果根據上述一項或多項規定和/或本節中包含的一項或多項例外情況允許任何限制性付款(或部分付款),則借款人和受限制子公司可按照符合本公約的任何方式對此類限制性付款(或部分付款)進行劃分和分類。
第6.09節與關聯公司的交易。借款人將不會,也不會允許任何受限子公司向其任何關聯公司轉讓任何資產,或從其任何關聯公司購買、租賃或以其他方式收購任何資產,或以其他方式從事任何其他涉及總代價超過20,000,000美元的交易,除非(I)交易的價格和條款和條件不低於借款人或該受限制子公司作為一個整體可以從不相關的第三方獲得的價格和條款和條件,(Ii)(A)不涉及任何其他關聯公司的借款方之間或之間的交易,或(B)非貸款方的受限制子公司之間的交易,(Iii)第6.08節允許的限制性付款和對子公司的投資(以及僅由於借款人直接或間接通過一家或多家子公司擁有在借款人與一個或多個受限制子公司之間、或在兩個或多個受限制子公司與第6.05節之間進行的交易中);(Iv)向借款人或不是借款人或任何受限制子公司僱員的借款人或任何受限制子公司的董事支付合理費用;以及(Br)在正常業務過程中向借款人或受限附屬公司的董事、高級管理人員、顧問或員工支付的薪酬和員工福利安排,以及為其利益提供的賠償,(V)根據借款人董事會批准的僱傭協議、股票期權和股票所有權計劃,或根據借款人董事會批准的僱傭協議、股票期權和股票所有權計劃的資金,以現金、證券或其他方式發行證券或其他付款、獎勵或贈款的任何證券或其他付款、獎勵或贈款,(Vi)借款人或任何受限制附屬公司與其任何僱員在正常業務過程中訂立並經借款人董事會批准的僱傭及遣散安排,及(Vii)因任何慣常的税務合併及分組安排而向其他受限制附屬公司支付的款項。
第6.10節限制性協議。借款人將不會,也不會允許任何受限附屬公司訂立或允許存在任何禁止、限制或施加任何條件的協議或其他安排:(A)借款人或任何受限附屬公司對其作為抵押品的任何資產或作為抵押品的任何資產產生、產生或允許存在任何留置權的能力,或(B)非貸款方的任何受限附屬公司就其任何股權支付股息或其他分配的能力;向借款人或任何貸款方發放或償還貸款或墊款,或將其任何財產或資產轉讓給借款人或任何貸款方;但上述規定不適用於(A)法律或本協議施加的限制和條件、任何貸款文件、任何增量貸款修正案、任何再融資貸款協議、任何管理任何再融資定期貸款債務或再融資債務的文件或任何管理替代增量貸款債務的文件,(B)
在截止日期生效的現有高級票據文件施加的限制和條件,或任何證明第6.01(A)節第(Ii)款允許的其他債務的協議或文件;但任何此類協議或文件作為一個整體所包含的限制和條件(由借款人真誠地確定)對貸款人來説並不比現有優先票據文件施加的限制和條件或相關債務類型的習慣限制(可能是高收益形式的票據或定期貸款)所施加的限制和條件差很多,(C)對於不是全資擁有的受限制子公司的情況,其組織文件或任何相關合資企業或類似協議施加的限制和條件;但該等限制及條件只適用於該受限制附屬公司及
該受限制附屬公司的股權,(D)協議所載有關出售受限制附屬公司或借款人或任何受限制附屬公司的任何資產的慣常限制及條件(由借款人真誠決定),在每種情況下均有待出售;但該等限制及條件僅適用於該受限制附屬公司或擬出售的資產,且在每種情況下,此類出售均為本協議所允許的,(E)
在截止日期存在並列於附表6.10的限制及條件(以及對該附表所列文件的任何延長或續期,或對該附表所載文件的任何修訂、修改或替換,並不擴大任何實質方面的任何此類限制或條件的範圍),(F)任何受限制附屬公司成為受限制附屬公司時已存在的債務協議所施加的限制及條件,或第6.01(A)條(Vii)或第6.01(A)條(Viii)或(Xix)條所準許的非貸款方受限制附屬公司的任何債務限制,如該等限制及條件只適用於該受限制附屬公司及其附屬公司,(G)慣常禁止,與允許的應收賬款融資有關的協議中包含的限制和條件(由借款人善意確定),(H)管理借款人和根據第6.01節允許發生的任何受限制子公司的其他債務的文件中規定的任何產權負擔或限制,但此類產權負擔或限制不會實質性損害(由借款人善意確定的)(1)借款人根據本協議支付本金和利息的能力,或(2)借款方對其作為抵押品或必須作為抵押品的任何資產提供任何留置權的能力,(I)租賃、許可、再許可和其他合同(包括非排他性許可和再許可)中限制轉讓的習慣條款,(J)
任何與本協議允許的有擔保債務或其他留置權有關的協議施加的限制,但此類限制僅適用於擔保此類債務或此類留置權所涵蓋的財產;(K)在正常業務過程中訂立的協議對現金(或允許投資)或其他存款施加的限制(或對現金或存款的其他限制,受限制或構成允許的產權負擔);(L)租約、轉租、許可證、以其他方式允許的再許可或資產出售協議,只要此類限制僅涉及受其約束的資產,(M)限制轉租或轉讓任何管理借款人或任何受限制子公司的租賃權益的習慣條款,以及(N)子公司簽訂的不動產租賃中包含的習慣淨值條款,只要借款人真誠地確定
此類淨值條款不會合理地預計會損害借款人及其子公司履行其持續義務的能力。
第6.11節:重要文件等的修訂未經所需貸款人同意,借款人不會、也不會允許其任何受限子公司修改、修改或放棄其公司註冊證書、章程或其他組織文件,如果此類修改、修改或豁免的效果將對貸款人造成重大不利影響。
第6.12.節綜合調整利息覆蓋率。借款人不得允許借款人截至(A)結算日或之後且在第三修正案生效日期之前的任何連續四個會計季度的最後一天的綜合調整利息覆蓋率低於2.75至1.00和,(B)在第三修正案生效日期或之後且在第五修正案生效日期之前小於2.25至1.00,(C)在第五修正案生效日期或之後且在2025年1月1日之前小於1.75至1.00,以及(D)在2025年1月1日或之後小於2.00至1.00。
儘管有上述規定,如果借款人在2025年3月31日或之前結束的任何連續四個會計季度的任何期間,應已向行政代理提交第五修正案期間終止通知,則對於借款人連續四個會計季度的該期間和隨後的每個期間,前款規定的比率不適用,借款人不得允許借款人在連續四個會計季度的任何上述期間的最後一天的綜合調整利息覆蓋率低於2.25%至1.00(
“未修訂的綜合調整利息覆蓋率”)。
本節的規定完全是為了循環貸款人、A期定期貸款人和B期增量定期貸款人的利益,除非在任何增量貸款修正案中另有規定,否則不得為提供任何其他增量貸款的任何貸款人的利益。儘管有第9.02節的規定,但所需的Covenant貸款人可(I)直接或間接地修改或以其他方式修改本節或僅為本節的目的而修改其中使用的定義術語,或(Ii)放棄不遵守第6.12節的任何情況或因不遵守第6.12節而導致的任何違約事件,在每種情況下,均無需任何其他貸款人的同意。
第6.13.節合併調整後總槓桿率。借款人不得允許借款人連續四個會計季度的合併調整後總槓桿率在以下規定的任何期間或大約在任何日期結束,超過與該期間相對的下列比率:
財政季度結束
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合併調整後總槓桿率
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2019年12月31日
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4.25至1.00
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2020年3月31日
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4.25至1.00
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2020年6月30日
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4.25至1.00
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2020年9月30日
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4.25至1.00
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2020年12月31日
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4.25至1.00
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2021年3月31日
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4.00至1.00
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2021年6月30日
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4.00至1.00
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2021年9月30日
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4.00至1.00
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2021年12月31日
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4.00至1.00
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2022年3月31日
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4.00至1.00
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2022年6月30日
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3.75至1.00
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2022年9月30日
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3.75至1.00
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2022年12月31日
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4.00至1.00
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2023年3月31日
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4.00至1.00
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2023年6月30日
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4.004.25至1.00
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2023年9月30日
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4.25至1.00
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2023年12月31日
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4.25至1.00
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2024年3月31日
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4.25至1.00
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2024年6月30日
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4.00至1.00
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2024年9月30日
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4.00至1.00
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2024年12月31日
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4.00至1.00
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2025年3月31日
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4.00至1.00
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2025年6月30日
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4.00至1.00
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2025年9月30日
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4.00至1.00
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2025年12月31日及其後
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3.75至1.00
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儘管有上述規定,如果借款人在截至2025年3月31日或之前的連續四個財政季度的任何期間,向行政代理提交了第五修正案期間終止通知,則對於該通知所涉及的期間以及借款人連續四個財政季度的每個後續期間,上述比率不適用,適用的最高綜合調整後總槓桿率應為關於該期間的以下比率(“未修訂的綜合調整後總槓桿率”):
2023年6月30日
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4.00至1.00
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2023年9月30日
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4.00至1.00
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2023年12月31日
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3.75至1.00
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2024年3月31日
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3.75至1.00
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2024年6月30日
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3.75至1.00
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2024年9月30日
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3.75至1.00
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2024年12月31日及其後
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3.50至1.00
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本節的規定完全是為了循環貸款人、A期定期貸款人和B期增量定期貸款人的利益,除非在任何增量貸款修正案中另有規定,否則不得為提供任何其他增量貸款的任何貸款人的利益。儘管有第9.02節的規定,但所需的Covenant貸款人可以(I)直接或間接地修改或以其他方式修改本節或僅為本節的目的而修改其中使用的定義術語,或(Ii)放棄任何不遵守本節或因不遵守本節而導致的任何違約事件,在任何情況下,均無需任何其他貸款人的同意。
儘管如上所述,在涉及總代價超過100,000,000美元的許可收購完成後(“重大收購”),如果借款人在完成收購後30天內向行政代理遞交通知(“總槓桿增加
選擇”),按形式將導致綜合調整後總槓桿率增加,對於上述重大收購完成後18個月內結束的每個四個會計季度期間,上述適用的最高綜合調整後總槓桿率應增加0.50至1.00(在此期間,合併調整後總槓桿率的任何此類增加實際上應被稱為“總槓桿增加期間”)。借款人可通過向行政代理提交通知終止任何總槓桿增加
期間,在發出該通知的財政季度的最後一天,以及此後每個財政季度的最後一天,直至本款規定的另一個總槓桿增加期間開始為止,最高綜合調整後總槓桿率應為上述適用比率。如果已根據本
段的條款作出總槓桿增加選擇,借款人不得進行另一次總槓桿增加選擇,直到最近一次總槓桿增加期間終止或到期後至少一個會計季度期間總槓桿增加期間未生效
。
第6.14節:會計期間的變更。借款人不會對會計年度進行任何更改;但是,前提是借款人可以在向行政代理髮出書面通知後,將其會計年度更改為行政代理合理接受的任何其他會計年度,在這種情況下,借款人和行政代理將在此授權借款人
對本協議進行任何必要的調整,以反映該會計年度的變化。
第七條
違約事件
第7.01節違約事件。如果發生下列任何事件(每個此類事件,即“違約事件”):
(A)借款人在任何貸款的本金或任何信用證支出的任何償還義務到期並應支付時,無論是在貸款的到期日,還是在確定的預付款日期或其他日期,借款人都不得支付該貸款的本金或任何償還義務;
(B)借款人將不支付根據本協議或任何其他貸款文件到期並應支付的任何貸款利息、任何費用或根據本協議或任何其他貸款文件應支付的任何其他金額(本節第(A)款所指的金額除外),並且在五個工作日內繼續無法補救;
(C)借款人或任何受限制附屬公司或其代表在本協議或任何其他貸款文件中,或在依據或與本協議或任何其他貸款文件相關的任何報告、證書或財務報表中作出或視為作出的任何陳述或擔保,在作出或視為作出時應證明在任何重大方面是不正確的,且在能夠治癒的範圍內,該等不正確的陳述或保證在行政代理向借款人發出書面通知後30天內仍應保持不正確;
(D)借款人不得遵守或履行第5.02(A)條、第5.04條(關於借款人的存在)、第5.11條或第六條所載的任何契約、條件或協議;但條件是,除非任何增量貸款修正案另有規定,否則任何不遵守第6.12或6.13節的行為不應構成任何增量貸款(增量B期貸款除外)的違約事件,除非行政代理或所需的契諾貸款人已終止循環承諾或根據第七條對未償還的循環貸款、A期貸款或增量B期貸款行使補救措施;
(E)任何貸款方不得不遵守或履行本協議或任何其他貸款文件(本節第(A)、(B)或(D)款規定的除外)中包含的任何契諾、條件或協議,並且在行政代理或任何貸款人向借款人發出書面通知後30天內,這種不履行行為應繼續不予補救;
(F)借款人或任何受限制附屬公司在任何重大債務到期並應予支付(在履行代表該等重大債務的文件所規定的任何適用寬限期後)時,不得就任何重大債務支付任何款項(不論本金、利息、溢價或其他款項,亦不論數額為何);
(G)發生任何事件或條件,導致任何重大債務在預定到期日之前到期或被終止或被要求預付、回購、贖回或作廢,或導致或允許(代表此類重大債務的文件中關於此類事件或條件的所有適用寬限期已經到期);任何重大債務的一個或多個持有人或代表其的任何受託人或代理人,或在任何套期保值協議中的適用對手方,導致任何重大債務在預定到期日之前到期,或終止或要求提前償還、回購、贖回或作廢;但本條(G)不適用於(V)因擔保債務的資產的自願出售、轉讓或其他處置(包括因傷亡或譴責事件)而到期的任何有擔保債務(只要本協議不禁止此類出售、轉讓或其他處置),(W)因自願出售而到期的本協議允許的任何債務或要求回購或要約回購的任何債務,根據適用於此類債務的慣常資產
出售要約或資產出售預付款條款(只要相關的出售、轉讓或其他處置在本協議或管理該等其他債務的協議下不被禁止,且第2.11(C)節的要求已經或正在得到滿足),(X)因第6.01節允許的自願再融資而到期的任何債務,(Y)按照任何可轉換債務的條款(不論該等轉換是否以現金、股本或兩者的組合結算)轉換或觸發任何可轉換債務的轉換權,但如該等轉換是因根據該等條款發生的任何違約或“控制權的改變”而導致的,則屬例外。“根本變化”或根據該協議發生的類似事件或(Z)根據任何對衝協議發生的終止事件或類似事件(借款人或其任何受限制子公司為違約方的終止事件或類似事件除外),構成重大債務(應理解,本節(F)段將適用於因此類終止或類似事件而未能支付所需付款的任何情況);
(H)除第7.02節另有規定外,(I)應啟動非自願程序或提交非自願請願書,以尋求(A)根據現在或今後生效的任何聯邦、州或外國破產、破產、接管或類似法律,就借款人或任何受限制的附屬公司或其債務或其大部分資產尋求清算、重組或其他救濟,或(B)指定接管人、受託人、託管人、財產扣押人、遺產管理人、清算人、行政接管人、管理人、借款人或任何受限制附屬公司或其大部分資產的接管人、管理人或類似的管理人員,且在任何該等情況下,該等法律程序或呈請書應繼續進行60天而不被駁回,或須登錄批准或命令上述任何一項的命令或法令,或(Ii)借款人或作為重要附屬公司的任何貸款方(A)公開承認其無力償還到期的債務,或(B)已就其任何債務宣佈暫停償債;
(I)除第7.02節另有規定外,借款人或任何受限制的附屬公司應(I)自願啟動任何程序或提交任何請願書,以根據現在或今後有效的任何聯邦、州或外國破產、破產、接管或類似法律進行清算(第6.03(A)(Iv)節允許的任何清算除外)、重組或其他救濟,(Ii)同意提起或未能以及時和適當的方式對本節(H)款所述的任何程序或請願書提出異議,(3)申請或同意為借款人或任何受限制附屬公司或其大部分資產委任接管人、受託人、保管人、財產扣押人、財產保管人或類似的官員,(br})提交答辯書,承認在任何該等法律程序中針對其提出的呈請的重要指控,或(V)為債權人的利益作出一般轉讓
;
(j) [保留區];
(K)就支付總額超過$75,000,000的款項而作出的一項或多於一項判決(保險(自我保險計劃除外)所涵蓋的任何該等判決除外,但以書面提出索償且保險人並未否認對該等判決的責任的範圍內),須針對借款人、任何受限制附屬公司或其任何組合作出,而該等判決須在連續60天內保持不解除,期間不得有效擱置執行,或判定債權人應合法地採取任何行動,以扣押或徵收借款人或任何受限制附屬公司的任何資產,而該等資產對借款人或任何受限制附屬公司的整體業務和運作是至關重要的,以強制執行任何該等判決;
(L)ERISA事件應已發生,當與已發生、仍在繼續且仍未治癒的所有其他ERISA事件一起時,合理地預計將導致重大不利影響;
(M)任何聲稱根據任何擔保文件設定的留置權,應不再是或應由任何貸款方主張不是對抵押品任何實質性部分的有效和完善的留置權,具有適用的擔保文件所要求的優先權,但下列情況除外:(I)任何貸款文件的許可(包括在貸款文件允許的交易中出售或以其他方式處置適用的抵押品);(Ii)第9.14節規定的解除;(Iii)行政代理人未能(A)維持根據任何證券文件向其交付的任何股票、本票或其他票據的所有權,或(B)提交《統一商業法典延續聲明》(或任何其他相關司法管轄區的同等聲明)或(Iv)由抵押財產組成的抵押品,只要此類損失由貸款人的所有權保險單承保,且該保險人並未拒絕承保;
(N)任何重要擔保文件應不再是或應由任何貸款方斷言不是其任何貸款方的法律、有效和具有約束力的義務,除非根據本協議或根據本協議明確允許,或由於適用的貸款文件或第9.14節所規定的解除;
(O)任何貸款方聲稱在任何貸款文件下設立的任何擔保,除非符合貸款文件的
條款(包括適用貸款文件或第9.14節規定的解除擔保的結果),否則不再是完全有效的,或應被任何貸款方斷言不是完全有效的;或
(P)應發生控制權的變更;
然後,在每次此類事件中(本條第(H)或(I)款所述的關於借款人的事件除外),以及在該事件持續期間的任何時間,行政代理人可應所需貸款人的要求,在相同或不同的時間採取下列任何或全部行動:(I)終止承諾,並隨即立即終止承諾。(Ii)宣佈當時未清償的貸款全部到期並須支付(或部分(但按比例計算,在貸款類別及當時未清償的每一類別的貸款中),在此情況下,任何並未如此宣佈為已到期及須支付的本金其後可宣佈為已到期及須予支付),並隨即宣佈如此宣佈已到期及須予支付的貸款本金,連同其累算利息及借款人根據本條例所承擔的所有費用及其他義務,
應立即到期並支付,(Iii)要求按照第2.05(I)節的規定,就信用證風險存入現金抵押品,在每種情況下,無需提示、索要、拒付或其他任何形式的通知,借款人在此免除所有這些通知。在本節(H)或(I)款所述借款人的任何情況下,承諾應自動終止,當時未償還貸款的本金,連同其應計利息和借款人在本條款項下的所有費用和其他義務,應立即自動到期並應支付,而有關信用證風險的現金抵押品的保證金,在每種情況下均應立即和自動到期,而無需出示、要求付款、拒付或任何其他形式的通知,借款人特此免除所有這些款項;但是,除非任何增量融資修正案另有規定,否則在因不遵守第6.12或6.13節而導致的任何違約事件發生時和持續期間,(W)大多數循環貸款人(不包括任何違約貸款人)可根據第(I)款採取僅與循環貸款有關的行動(不要求採取必要的貸款人行動),或由行政代理在此類貸款人的指示下采取行動。(X)根據第(Ii)款對A檔定期貸款採取的行動,可由A檔定期貸款機構(不包括任何違約貸款機構)的多數利息方僅就A部分定期貸款採取(不要求採取必要的貸款機構行動),或由行政代理在此類貸款人的指示下采取,(Y)根據第(Ii)款就遞增的B期定期貸款採取的行動可由要求的契約人採取(無需要求採取必要的貸款人行動),或由行政代理在此類貸款人的指示下采取,以及(Z)只有在根據第(I)款(關於循環貸款)的多數人就此類違約事件採取行動的情況下,才可採取行動
(不包括任何違約的貸款人)或由行政代理在此類貸款人的指示下采取行動。或根據第(Ii)款(關於A檔定期貸款或增量B檔貸款),已由多數A檔定期貸款人或所需的契諾貸款人以利息形式承擔該等違約事件,視情況而定(在每種情況下不包括任何違約貸款人)或由行政代理在此類貸款人的指示下違約,則此類違約事件將被視為本協議項下任何增量貸款或再融資定期貸款的違約事件,並且可對任何此類增量貸款或再融資期限貸款行使上述補救措施
。
第7.02節排除某些子公司。僅為確定違約是否已根據第7.01節第(H)或(I)款發生,任何此類段落中提及的任何受限子公司應被視為不包括受該款所述事件或情況影響的任何非重大子公司;條件是:(I)如果為了避免違約,有必要根據本款將一家以上的受限子公司排除在第7.01節(H)或(I)條款之外,截至該最後一日,所有被排除的受限子公司的合併資產合計不得超過借款人和受限子公司綜合總資產的7.5%,所有該等被排除的受限子公司在這四個財政
季度期間的合併收入合計不得超過借款人和受限子公司綜合收入的7.5%;(Ii)在任何情況下,借款人都不得被排除在第7.01節(I)(H)項之外。
第八條
管理代理
(A)每一貸款人和開證行在此不可撤銷地指定本協議標題中被指定為行政代理的實體及其繼任者作為貸款文件下的行政代理和抵押品代理,並授權行政代理採取貸款文件條款授予行政代理的行動和行使權力,以及合理附帶的行動和權力。此外,在美利堅合眾國以外的任何司法管轄區的法律要求的範圍內,每一貸款人和開證行特此授予行政代理任何必要的授權書,以代表該貸款人或開證行簽署受該司法管轄區法律管轄的任何擔保文件。在不限制上述規定的情況下,每家貸款人和每家簽發銀行在此授權行政代理執行和交付行政代理作為當事人的每一份貸款文件,並履行其義務,行使行政代理根據此類貸款文件可能擁有的所有權利、權力和補救措施。
(B)在履行本協議和其他貸款文件項下的職能和職責時,行政代理僅代表貸款人和開證行行事(除本合同明確規定的與登記冊維護有關的有限情況外),其職責完全是機械和行政性質的。在不限制前述一般性的原則下:
(I)行政代理不承擔也不應被視為已承擔任何貸款人、開證行或任何其他義務的代理人、受託人或受託人或其代理人、受託人或持有人的任何義務或責任或任何其他關係,但本合同和其他貸款文件中明確規定的義務除外,無論違約或違約事件是否已經發生並仍在繼續(且雙方理解並同意,在本合同或任何其他貸款文件中使用“代理人”(或任何類似術語),指的是行政代理人,並不意味着任何受託責任或根據任何適用法律的代理原則產生的其他默示(或明示)義務,該術語是作為市場慣例使用的,僅用於建立或反映締約各方之間的行政關係);此外,每一貸款人同意,其不會因行政代理違反與本協議及本協議所擬進行的交易有關的受託責任而向行政代理提出任何索賠;
(Ii)如果行政代理人被要求或被視為就任何抵押品充當受託人,而根據一份明示受美利堅合眾國、該州或哥倫比亞特區法律管轄的貸款文件已對該抵押品設定擔保權益,則行政代理人以受託人身份對擔保當事人承擔的義務和責任應在適用法律允許的最大限度內予以排除;
(Iii)本協議或任何貸款文件中的任何規定均不得要求行政代理向任何貸款人或開具銀行交代行政代理為其自己的賬户收到的任何款項或任何款項的利潤因素。
(C)擔任本合同項下行政代理行的人應以貸款人或開證行的身份享有與任何其他貸款人或開證行相同的權利和權力,並可行使與不是行政代理行相同的權利和權力。除非上下文另有明確指示,否則術語“開證行”、“貸款人”、“要求貸款人”和任何類似術語應包括行政代理行作為貸款人、開證行或作為要求貸款人之一的個人身份。擔任行政代理的人及其關聯公司可接受借款人或其任何附屬公司或其他關聯公司的存款、借出資金、持有其證券、擔任借款人或其任何子公司或其他關聯公司的財務顧問或其他顧問,並與借款人或其任何子公司或其他關聯公司一般從事任何類型的業務,如同該人不是本協議項下的行政代理一樣,且不承擔向貸款人或開證行交代的責任。
(D)除貸款文件中明確規定的義務外,行政代理人不應承擔任何職責或義務,其在本合同項下的職責應為行政性質。在不限制前述一般性的原則下,(A)行政代理人不應承擔任何受託責任或其他默示責任,無論違約是否已經發生並仍在繼續,(B)行政代理人不應
有責任採取任何酌情行動或行使任何酌處權,除貸款文件明確規定的行政代理按所需貸款人的書面指示(或在貸款文件規定的情況下必要的其他數目或百分比的貸款人,或行政代理真誠地認為必要的其他數目或百分比)行使的自由裁量權和權力外;但不得要求行政代理採取下列行為:(I)行政代理出於善意而認為使其承擔責任,除非行政代理收到貸款人和開證行就此類行為向其提供的令其滿意的賠償,或(Ii)違反本協議或任何其他貸款文件或適用法律,包括根據與債務人破產、資不抵債或重組或免除有關的法律的任何要求可能違反自動中止的任何行為,或可能導致沒收的任何行為,違反有關破產、資不抵債、債務重組或債務救濟的法律規定,變更或終止違約貸款人的財產的;此外,行政代理可在執行任何此類指示的行動之前向所需貸款人尋求澄清或指示,並可在提供此類澄清或指示之前不採取行動,以及(C)除貸款文件中明確規定外,行政代理沒有任何責任披露與借款人有關的任何信息,也不對未能披露的責任。以任何身份傳達給作為行政代理的人或其任何附屬公司或由其獲得的上述任何一項的任何附屬公司或任何其他附屬公司。
(E)行政代理人可由行政代理人委任的任何一名或多名次級代理人或透過其委任的任何一名或多名次級代理人履行其任何及所有職責,並行使其在本條例或任何其他貸款文件項下的權利及權力。行政代理人及任何該等次級代理人可由其各自的關聯方或透過其關聯方履行其任何及所有職責,並行使其各自的權利及權力。本條的免責條款適用於任何該等次級代理人及行政代理人的關聯方管理代理不對任何子代理的疏忽或不當行為負責,除非有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中認定行政代理在選擇此類子代理時存在嚴重疏忽或故意不當行為。
(F)在根據任何聯邦、州或外國破產、接管或類似的現行或今後生效的法律對任何貸款方的任何法律程序懸而未決的情況下,行政代理人(無論任何貸款或任何信用證支出的本金屆時是否如本文所示或通過聲明或其他方式到期並應支付,也不論行政代理人是否應
向借款人提出任何要求)有權通過幹預或其他方式幹預該程序並賦予其權力(但不是義務):
(I)就貸款、LC風險敞口及所有其他欠款及未付債務的全部本金及利息欠款提出申索並提出證明,並提交必要或適宜的其他文件,以容許貸款人、開證行及行政代理人的申索(包括根據第2.12、2.13、2.15、2.16、2.17及9.03條提出的任何申索);及
(Ii)收集和接收就任何此類索賠而應支付或可交付的任何款項或其他財產,並將其分發;
任何此類程序中的任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員,均獲各貸款人、各開證行和各其他擔保當事人授權向行政代理支付此類款項,如果行政代理同意直接向貸款人、開證行或其他擔保當事人支付此類款項,則可以行政代理的身份向行政代理支付應付的任何金額。根據貸款文件(包括第9.03節)。本文件中包含的任何內容不得被視為授權行政代理授權或同意,或代表任何貸款人或開證行接受或採納影響任何貸款人或開證行義務或權利的任何重組、安排、調整或組成計劃,或授權行政代理在任何此類程序中就任何貸款人或開證行的索賠進行表決。
(G)儘管本協議有任何相反規定,安排人或本協議封面上被指定為辛迪加代理或文件代理的任何人均不承擔本協議或任何其他貸款文件項下的任何責任或義務(除非以貸款人或開證行的身份(視情況而定)),但所有此等人士應享有本協議規定的賠償的利益。
(H)本條的規定完全是為了行政代理、貸款人和開證行的利益,除借款人根據本條規定的條件和在符合條件的範圍內獲得同意的權利外,借款人或任何子公司均不享有任何此類規定的第三方受益人的權利。對於每一有擔保的一方,無論是否為本條款的當事一方,都將被視為接受抵押品的利益和對貸款單據規定的義務的擔保,同意本條的規定。
第8.02節行政代理的信賴、賠償等
(A)行政代理及其任何關聯方對其根據或與本協議或其他貸款文件(X)採取或不採取的任何行動,經所需貸款人(或必要的或行政代理真誠地認為必要的其他數目或百分比的貸款人)的同意或請求,不承擔任何責任。在(br}貸款文件規定的情況下)或(Y)在自身沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下(此類缺席被推定,除非具有管轄權的法院通過不可上訴的終審判決另行裁定)或(Ii)以任何方式對任何貸款方或其任何人員在本協議或任何其他貸款文件或
中提及或規定的任何證書、報告、聲明或其他文件中所作的任何陳述、陳述、陳述或擔保負責,本協議或任何其他貸款文件的價值、有效性、有效性、真實性、可執行性或充分性(為免生疑問,包括行政代理依賴通過傳真、電子郵件發送的任何電子簽名或複製實際執行的簽名頁面圖像的任何其他電子手段),或任何貸款方未能履行本協議或本協議項下的任何義務。
(B)行政代理應被視為不知道任何(I)第5.02節所述或描述的任何事件或情況的通知,除非且直到借款人向行政代理髮出書面通知,説明該通知是關於本協議的“第5.02條下的通知”並指明上述部分下的具體條款,或(Ii)任何違約或違約事件的通知,除非借款人、貸款人或開證行向管理代理髮出書面通知(説明該通知為“違約通知”)。此外,行政代理不應負責或有責任確定或調查(I)在本協議或任何其他貸款文件中或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何陳述、保證或陳述,(Ii)根據本協議或任何其他貸款文件交付的任何證書、報告或其他文件的內容,或根據本協議或與本協議或與本協議有關的其他文件交付的任何證書、報告或其他文件的內容,(Iii)任何契諾的履行或遵守情況,本協議或任何其他貸款文件中規定的協議或其他條款或條件或任何違約或違約事件的發生,(Iv)本協議或任何其他貸款文件或任何其他協議、文書或文件的充分性、有效性、可執行性、有效性或真實性,(V)滿足第(Br)條第四條或本協議或任何其他貸款文件中規定的任何條件,除非確認收到明確要求交付給行政代理人的物品,或確認滿足任何條件,該條件明確指的是行政代理人可接受或滿意其中所述事項,或(Vi)抵押品上留置權的設定、完善或優先權。儘管本協議有任何相反規定,行政代理人不對借款人、任何子公司、任何貸款人或任何開證行因下列原因而遭受的任何損失、費用或開支承擔責任。對可歸因於各貸款人或開證行的循環風險或其構成金額或其任何部分的任何確定。
(C)在不限制前述規定的情況下,行政代理(I)可將任何本票的收款人視為其持有人,直至該本票已根據第9.04節轉讓為止,(Ii)可在第9.04(B)節規定的範圍內依賴登記冊,(Iii)可諮詢法律顧問(包括借款人的律師)、獨立公共會計師和由其選定的其他專家,且對其根據上述律師、會計師或專家的建議真誠採取或未採取的任何行動不負責任,(Iv)不向任何貸款人或開證行作出任何擔保或陳述,也不對任何貸款人或開證行就任何貸款方或其代表作出的與本協議或任何其他貸款文件有關的任何陳述、擔保或陳述負責,(V)確定是否遵守本協議或任何其他貸款文件規定的任何條件,或信用證的開立,根據其條款,必須達到貸款人或開證行滿意的程度,可推定該條件令貸款人或開證行滿意,除非行政代理在發放該貸款或開立該信用證之前充分提前從該貸款人或開證行收到相反的通知,且(Vi)有權依賴,且不會因根據本協議或任何其他貸款文件採取行動而承擔任何責任、同意、證書或其他文書或文字(其文字可以是傳真、任何電子信息、互聯網或內聯網網站
張貼或其他分發)或任何口頭或通過電話向其作出並被其認為是真實的且經適當一方或多方簽署或發送或以其他方式認證的聲明(無論該人實際上是否符合貸款文件中規定的作為其製造者的要求)。
(A)在符合本款規定的情況下,行政代理人可在向貸款人、開證行和借款人發出辭職意向的30天通知後辭去行政代理人的職務。*在收到任何此類辭職通知後,所需的貸款人有權徵得借款人的同意(不得無理拒絕或拖延),指定繼任者。如果沒有繼任者被要求的貸款人如此任命,並且在退休的行政代理人發出辭職意向通知後30天內接受了該任命,則卸任的行政代理人可以代表貸款人和開證行指定繼任者行政代理人,該繼任者應是在紐約、紐約設有辦事處的銀行或任何此類銀行的附屬機構。在
繼任者接受其作為行政代理人的任命後,該繼任者將繼承並被賦予即將退休的行政代理人的所有權利、權力、特權和義務,退休的行政代理人將被解除其在本協議和其他貸款文件項下的職責和義務。除非借款人和該繼承人另有約定,借款人應支付給其前任的費用應與支付給其前任的費用相同。
(B)儘管有本節(A)段的規定,如果沒有繼任的行政代理人被如此任命,並且在退休的行政代理人發出辭職意向通知後30天內接受了這種任命,則退休的行政代理人可以向貸款人、開證行和借款人發出辭職生效的通知,從而在通知中所述辭職生效的日期,(I)退休的行政代理人應被解除其在本協議和其他貸款文件項下的職責和義務;但僅為維持根據任何擔保文件為擔保當事人的利益授予行政代理人的任何擔保權益的目的,退役的行政代理人應繼續被授予該擔保權益作為擔保當事人的擔保,如果擔保由行政代理人擁有,則行政代理人應繼續持有此類擔保。在每種情況下,直到任命繼任行政代理人為止,
並根據本款接受該任命(雙方理解和同意,即將退休的行政代理人沒有責任或義務根據任何擔保文件採取任何進一步行動,包括維持任何此類擔保權益的完善所需的任何行動),以及(Ii)所需貸款人應繼承並被授予退休行政代理人的所有權利、權力、特權和義務;但
(A)根據本協議或根據任何其他貸款文件要求為行政代理人以外的任何人的帳户向行政代理人支付的所有款項應直接支付給該人,以及(B)要求或打算給予或作出給行政代理人的所有通知和其他通信也應直接發給或發出給每一貸款人和每家開證行。在行政代理人辭去其職務後,本條和第9.03節的規定:以及任何其他貸款文件中規定的任何免責、補償和賠償條款,應繼續有效,以使該退役的行政代理、其子代理及其各自的關聯方就其在擔任行政代理期間採取或未採取的任何行動以及就上文第(I)款但書
中提到的事項繼續有效。
(A)每家貸款人和每家開證行承認,其在正常業務過程中從事發放、收購或持有商業貸款,並且在不依賴行政代理的情況下,已根據其認為適當的文件和信息,在不依賴行政代理的情況下,獨立地作出自己的信用分析和決定,作為貸款人訂立本協議,並作出:收購或持有本協議項下的貸款。每一貸款人和每一開證行還承認,它將根據其認為適當的文件和信息(可能包含關於借款人及其附屬公司的美國證券法所指的重大、非公開信息),在不依賴行政代理人、任何其他貸款人或開證行、或上述任何相關方的情況下,繼續自行決定是否根據本協議採取行動。任何其他貸款文件或任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件。
(B)對於每一貸款人,通過向本協議交付其簽名頁並在截止日期為其貸款提供資金,或將其簽名頁交付給轉讓和假設或根據其成為本協議項下的貸款人的任何其他貸款文件,應被視為已確認已收到本協議以及其他每一份貸款文件和要求在截止日期交付給行政代理或貸款人的每一份其他貸款文件和每一份其他文件,或由行政代理或貸款人批准或滿意。
(C)(I)每一貸款人和開證行在此同意:(X)如果行政代理通知該貸款人或開證行,該行政代理已自行決定該貸款人或開證行從該行政代理或其任何關聯公司收到的任何資金(無論是作為本金、利息、手續費或其他款項的付款、預付或償還);單獨和集體地,
錯誤地發送給該貸款人或開證行(無論該貸款人或開證行是否知曉)的“付款”,並要求退還該付款(或其部分),該貸款人或開證行應迅速,但在任何情況下不得晚於
之後的一個營業日,將任何該等付款(或其部分)的金額(或部分)以當天的資金退還給行政代理,連同自貸款人或開證行收到付款(或其部分)之日起至向行政代理人償還上述款項之日起的每一天的利息(或其部分),以NYFRB利率和行政代理人根據銀行業不時生效的銀行同業補償規則確定的利率中較大者為準,以及(Y)在適用法律允許的範圍內,該貸款人或開證行不得向行政代理人主張並特此放棄:行政代理人就退還已收款項的任何要求、索賠或反索賠而提出的任何索賠、反索賠、抗辯或抵銷權,包括但不限於基於“按價值清償”或任何類似原則的任何抗辯。行政代理人根據本條款第8.04(C)條向任何貸款人或開證行發出的通知應是決定性的,不存在明顯錯誤。
(Ii)每一貸款人和開證行在此進一步同意,如果其從行政代理或其任何關聯公司(X)收到的付款金額或日期與行政代理(或其任何關聯公司)就該付款(“付款通知”)或(Y)發出的付款通知(“付款通知”)或(Y)中指定的付款通知中規定的付款金額或日期不同,且在付款通知之前或之後並未附有付款通知,則在每種情況下,均應予以通知。此類付款有誤。如果各貸款人和開證行同意在每一種情況下,或如果它以其他方式意識到付款(或其部分)可能是錯誤的,則該貸款人或開證行應立即將這種情況通知行政代理,並在接到行政代理的要求時,應迅速(但在任何情況下不得晚於其後的一個營業日)將任何此類付款(或其部分)的金額退還給行政代理,該款項是在同一天的資金中提出的。連同自貸款人或開證行收到付款(或部分款項)之日起計的每一天的利息
,直至按NYFRB利率和行政代理根據不時生效的銀行業同業補償規則確定的利率中較大者償還給管理代理之日為止。
(Iii)借款人和每一其他貸款方特此同意:(X)如果錯誤付款(或部分錯誤付款)因任何原因未能從收到該付款(或其部分)的貸款人處追回,行政代理應取代該貸款人對該金額的所有權利,(Y)錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式履行借款人或任何其他貸款方所欠的任何義務。
(Iv)在行政代理人辭職或替換,或貸款人或開證行的權利或義務的任何轉移,或貸款人或開證行的替換,承諾的終止,或任何貸款文件項下的所有義務的償還、清償或解除後,各方在第8.04(C)款項下的義務應繼續存在。
(A)除(X)任何貸款人根據第9.08節行使抵銷權或(Y)關於擔保當事人在破產程序中提出債權證明的權利外,任何擔保當事人均無權單獨對任何抵押品變現或強制執行債務的任何擔保,但有一項理解和同意,即貸款文件規定的所有權力、權利和補救辦法只能由行政代理按照貸款文件的條款代表擔保當事人行使。
(B)為促進前述,但不限於與現金管理服務有關的任何安排構成有擔保現金管理債務和無套期保值協議構成有擔保對衝債務的債務將產生(或被視為產生)與管理或解除任何抵押品或任何貸款方在本協議或任何其他貸款文件下的義務有關的任何權利。作為有關現金管理服務或任何套期保值協議的任何此類安排的當事一方的每一方,應被視為已指定行政代理作為貸款文件項下的行政代理和抵押品代理,並同意作為貸款文件項下的擔保方受貸款文件的約束,但須遵守本款規定的限制。
(C)本合同的擔保當事人不可撤銷地授權行政代理人根據第6.02(A)(V)條允許的任何貸款文件和任何可接受的債權人間協議,解除行政代理人根據任何貸款文件授予或持有的任何財產的任何留置權,或將該財產的任何留置權置於第6.02(A)(V)款所允許的任何留置權的持有人之後。行政代理人不負責或負有確定或調查關於抵押品的存在、價值或可收集性的任何陳述或擔保、行政代理對抵押品的留置權或任何借款方出具的任何與此相關的證明的優先權或完善性,行政代理也不對貸款人未能監督或維護抵押品的任何部分負責或承擔責任。
(D)擔保當事人在此不可撤銷地授權行政代理在所需貸款人的指示下,對全部或任何部分債務進行信貸投標(包括根據代替止贖的契據或其他方式接受部分或全部適用抵押品以償還部分或全部此類債務),並以這種方式(直接或通過一項或多項收購
車輛)購買全部或任何部分抵押品(A)根據《破產法》的規定,包括根據第363條進行的任何出售,破產法1123或1129,或貸款方受制於任何其他司法管轄區的任何類似法律,或(B)行政代理人根據任何適用法律(或經司法程序或其他方式)進行(或經其同意或指示)進行的任何其他出售、止贖或接受抵押品以代替債務。對於任何此類信貸投標和購買,對擔保當事人的債務應有權並應如下:行政代理在所要求的貸款人的指示下按應收差餉租值進行的信貸投標(對於在應收差餉基礎上獲得所購資產或有權益的債務,該等債權在清盤時的金額應與用於分配或有權益的或有債權金額的已清償部分成比例),用於如此購買的一項或多項資產(或購置款的股權或債務工具)。與該等收購有關)。與任何該等競購有關連,(I)行政代理應被授權組成一輛或多輛購置車,並將任何成功的信貸投標轉讓給該購置車或
輛車,(Ii)擔保各方在信用投標債務中的每一應課税權益應被視為轉讓給該輛或多輛車,而無需根據本協議採取任何進一步行動,以完成此類銷售。(3)行政代理應被授權通過規定對一個或多個購置車輛進行治理的文件(但行政代理就該購置車輛或車輛採取的任何行動,包括對其資產或股權的任何處置,應直接或間接地由根據本協議或適用的購置車輛或車輛的管理文件(視情況而定)規定的所需貸款人或其允許受讓人投票進行控制)進行管理。無論本協議終止與否,在不實施本協議第9.02節對所需貸款人訴訟的限制的情況下),(Iv)行政代理應被授權代表該一種或多種收購工具按比例向每一擔保當事人發行相關義務,包括信貸投標、股權、合夥企業、有限合夥企業權益或會員權益,以及/或該收購工具發行的債務工具
。所有這些都不需要任何有擔保的當事人或購置工具採取任何進一步行動,以及(5)轉讓給購置工具的債務因任何原因(由於另一個出價更高或更好,因為轉讓給購置工具的債務數額超過購置工具貸記的債務數額或其他原因)不被用來獲得抵押品的情況下,此類債務應自動按其在此類債務中的原始權益按比例重新分配給適用的擔保當事人,任何收購工具因此類債務而發行的股權和/或債務工具應自動註銷,而無需任何擔保當事人或任何收購工具採取任何進一步行動。儘管每個擔保當事人的債務的可分攤部分被視為轉讓給上文第(Ii)款所述的收購工具或車輛,每一有擔保的一方應簽署行政代理可能合理要求的有關擔保一方(和/或擔保一方的任何指定人,將收到該收購工具中的權益或該收購工具發行的債務工具的任何指定人)的文件,並提供有關該等信貸投標預期的交易的文件和信息。
(E)貸款人和本協議的其他擔保當事人在此不可撤銷地授權並指示行政代理在未經任何貸款人或任何其他擔保當事人進一步同意的情況下,訂立(或確認並同意)或修訂、續簽、延長、補充、重述、替換、放棄或以其他方式修改任何可接受的債權人間協議;但構成有擔保對衝義務的任何套期保值協議的對手方、構成有擔保現金管理義務的每一現金管理服務提供者或每一開證銀行的任何修改、續展、延期、補充、重述、替換或豁免應
要求
僅以其權利和義務的身份受到實質性不利影響的範圍內的任何修改、續期、延期、補充、重述、替換或放棄。貸款人和其他有擔保當事人不可撤銷地同意,行政代理訂立的任何可接受的債權人間協議應對有擔保各方具有約束力,每一貸款人和每一其他擔保當事人在此同意,其不會採取違反可接受的債權人間協議的規定的行動。上述條款旨在誘使不受本條款第6.01節禁止的任何債務的提供者向貸款方提供信貸,而此類
人員是此類條款的第三方受益人。
(A)對於每個貸款人(X),自其成為本協議的貸款方之日起,向(Y)契諾作出保證,自該人成為本協議的貸款方之日起至
該人不再是本協議的貸款方之日起,為行政代理、每個安排人及其各自的關聯方的利益,且為免生疑問,不向借款人或任何其他貸款方或為借款人或任何其他貸款方的利益作出陳述和保證,
下列事項中至少有一項是且將會是真實的:
(I)該貸款人沒有就該貸款人加入、參與、管理或履行貸款、信用證、承諾書或本協議而使用一項或多項福利計劃的“計劃資產”(按ERISA第3(42)條或其他規定的含義)。
一個或多個臨時投資實體所列的交易豁免,例如PTE 84-14(由獨立合資格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理人確定的某些交易的類別豁免),適用於該貸款人加入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議,以及與此相關的豁免減免條件
,
(Iii)(A)該貸款人是由“合資格專業資產經理”(第84-14條第VI部分所指)管理的投資基金,(B)該合資格專業資產經理代表該貸款人作出投資決定,以訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、承諾書及本協議,(C)訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、信貸函件、承諾和本協議滿足PTE 84-14第I部分(B)至(G)小節和(D)小節的要求,就該貸款人所知,就該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾和本協議而言,符合PTE 84-14第I部分(A)分段的要求,或
(Iv)行政代理與貸款人之間可能以書面形式商定的其他陳述、擔保和契諾。
(B)此外,除非(1)前一款(A)第(I)款對於貸款人而言是真實的,或(2)貸款人已根據前一款(A)第(Iv)款提供另一陳述、擔保和契諾,否則該貸款人還(X)表示和(Y)契諾的貸款人在其成為本條款的貸款人一方之日,從該人
成為本合同的貸款方之日起至該人不再是本合同的貸款方之日為止,為了管理代理人的利益,而不是為了避免對借款人或任何其他貸款方的利益產生懷疑,行政代理人不是貸款人資產的受託人,該貸款人的資產參與、參與、管理和履行貸款、信用證、信用證、承諾和本協議(包括行政代理保留或行使本協議項下的任何權利、任何貸款文件或與本協議有關的任何文件)。
第九條
雜類
第9.01節通知。(A)總則:除明確允許通過電話(和除本節(B)段另有規定的情況外)發出的通知和其他通信外,此處規定的所有通知和其他通信應以書面形式,並應通過專人或隔夜快遞服務、掛號信或傳真(在以下提供傳真信息的範圍內)郵寄或發送,如下:
(I)向借款人,康涅狄格州斯坦福德夏街3001號Pitney Bowes Inc.,電話:(06926-0700)收件人:總裁副財長黛比·薩爾斯;電話號碼:(203)351-6926;電子郵件:debbie.salce@pb.com);複印件:康涅狄格州斯坦福德夏街3001號Pitney Bowes Inc.,電話:(203)351-7587;電子郵件:Daniel.Goldstein@pb.com);
(Ii)致摩根大通銀行行政代理,貸款和機構服務集團,斯坦頓克里斯蒂亞納路500NCC5,紐瓦克,DE 19713,1樓,電子郵件:mitchell.soobryan@asche.com和Marc-Jonathan Seya,電子郵件:marcjonathan。電子郵件:seya@chase.com,地址:紐約10179號麥迪遜大道383號,紐約24樓,摩根大通銀行;
(Iii)如發給任何開證行,則按開證行在送交管理代理人和借款人的通知中最近指明的地址或電子郵件地址(或傳真號碼)送達該開證行和借款人(如無任何此類通知,則寄往作為該開證行的貸款人的行政調查問卷中所列的地址或電子郵件地址(或傳真號碼),或
為其關聯公司);以及
(4)如果給任何其他貸款人,則按其行政調查問卷中規定的其地址或電子郵件地址(或傳真號碼)發送給該貸款人。
通過專人或隔夜快遞服務發送的通知和其他通信,或通過掛號信或掛號信郵寄的通知和其他通信,在收到時應被視為已發出;通過傳真發送的通知和其他通信應在發送時被視為已發出(但如果不是在收件人的正常營業時間內發出的,應被視為已在收件人的下一個營業日開業時發出)。通過電子通信交付的通知和其他通信,在本節(B)款規定的範圍內,應按該款規定的方式有效。
(B)電子通信。本合同項下向貸款人和開證行發出的通知和其他通信可按照行政代理批准的程序,通過電子通信(包括電子郵件和因特網和內聯網網站)交付或提供;但前述規定不適用於根據第二條向任何貸款人或開證行發出的通知,如果該貸款人或該開證行(視情況而定)已通知行政代理它不能以電子通信方式接收該條下的通知。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序,以電子通信方式接受本條款項下的通知和其他通信;但此類程序的批准可僅限於特定的通知或通信,或可由任何此類
人以通知彼此的方式撤銷。
除非管理代理另有規定,(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送者收到預期收件人的確認後被視為已收到(如可用,通過“要求回執”功能,回覆電子郵件或其他書面確認)和(Ii)張貼到因特網或內聯網網站上的通知和其他通信應視為已收到
預期收件人按前述第(I)款所述的電子郵件地址接收,通知有這種通知或通信,並因此標明網站地址;但條件是,對於上述第(I)和(Ii)款,如果該通知或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發送的,則該通知或通信應被視為在接收方的下一個營業日開業時發送。
(C)更改地址等。本協議的任何一方可以通過通知本協議的其他各方,更改其在本協議項下的通知和其他通信的地址或傳真號碼。
(D)平臺。
(I)借款人同意,行政代理可以,但沒有義務,通過在債務域、IntraLinks、SyndTrak或行政代理選擇作為其電子傳輸系統的任何其他電子平臺(“平臺”)上張貼此類通信來進行任何通信。
儘管平臺及其主要門户網站由管理代理不時實施或修改的普遍適用的安全程序和政策(截至截止日期,包括用户身份/密碼授權系統)保護,並且平臺通過每筆交易的授權方法進行保護,根據這種方法,每個用户只能在逐筆交易的基礎上訪問平臺,但每個出借人、每個開證行和借款人都承認並同意,通過電子媒介分發材料不一定是安全的,行政代理不負責批准或審查添加到平臺的任何貸款人的代表或聯繫人,並且此類分發存在保密和其他風險。各貸款人、各開證行和借款人特此批准通過平臺分發《通信》,並理解並承擔此類分發的風險。
(3)平臺和通信“按原樣”和“按可用”提供。適用各方(定義如下)不保證通信的準確性或完整性或平臺的充分性,並明確不對平臺和通信中的錯誤或遺漏承擔責任。適用各方對通信或平臺不作任何形式的、明示的、默示的或法定的擔保,包括對適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或免受病毒或其他代碼缺陷的擔保。在任何情況下,行政代理、任何安排人、任何文件代理、任何辛迪加代理或其各自的任何相關方(統稱為“適用方”)均不對任何貸款方、任何貸款人、任何開證行或任何其他個人或實體因任何貸款方或行政代理人通過互聯網或平臺傳輸通信而造成的任何類型的損害,包括直接或間接、特殊、附帶或後果性損害、損失或費用(無論是侵權、合同或其他方面),除非此類損害是在有管轄權的法院的最終和不可上訴的判決中發現的,因為適用一方或其任何關聯方的惡意、故意不當行為或嚴重疏忽造成的損害。
每一貸款人和每一開證行同意,向其發出通知(如下一句所規定的),指明通信已張貼到平臺上,應構成就貸款文件而言向該貸款人或開證行(視情況而定)有效交付通信。每一貸款人和每家開證行同意(I)不時以書面形式(可以是電子通信的形式)將該貸款人或開證行(視情況而定)的情況通知行政代理)上述通知可通過電子傳輸發送至的電子郵件地址,以及
(Ii)可將上述通知發送至該電子郵件地址。
(V)本合同不得損害行政代理、任何貸款人或任何開證行根據任何貸款文件以此類貸款文件中規定的任何其他方式發出任何通知或
其他通信的權利。
第9.02節:豁免;修訂。(A)行政代理人、任何開證行或任何貸款人未能或延遲行使本協議或任何其他貸款文件下的任何權利或權力,不得視為放棄行使該等權利或權力,亦不得因任何單一或部分行使該等權利或權力,或放棄或中止執行該權利或權力的步驟,而妨礙任何其他權利或權力的進一步行使或任何其他權利或權力的行使。本協議項下和其他貸款文件項下的開證行和貸款人是累積的,不排除他們在其他情況下享有的任何權利或補救措施。在任何情況下,對本協議或任何其他貸款文件的任何條款的放棄或對任何貸款方的任何背離的同意在任何情況下都不有效,除非它們應為本節(B)款所允許的
,然後該放棄或同意僅在特定情況下和為特定目的而有效。在不限制前述一般性的原則下,本協議的簽署和交付、貸款的發放或信用證的簽發、修改、續簽或延期不應被解釋為放棄任何違約,無論行政代理、任何貸款人或任何開證銀行當時是否已經通知或知道此類違約。在任何情況下,借款人都不應有權在類似或其他情況下獲得任何其他或進一步通知或要求。
(B)除第2.14(B)、2.21、2.22、2條另有規定外。23和9.02(C),不得放棄、修改或修改本協議、任何其他貸款文件或本協議或其中的任何規定
,除非在本協議的情況下,根據借款人、行政代理和所需貸款人簽訂的一份或多份書面協議(但行政代理應在修訂生效後合理地迅速發佈任何此類修訂),以及在任何其他貸款文件的情況下,根據行政代理與借款方或作為借款方的借款方簽訂的一份或多份書面協議,在每一種情況下,均徵得所需貸款人的同意;但未經貸款人書面同意,此類協議不得(I)增加貸款人的承諾(應理解並同意,放棄任何違約或違約事件不會增加任何貸款人的承諾),(Ii)減少任何貸款或信用證付款的本金金額或降低其利息,或降低本協議項下應支付的任何費用。在每種情況下,未經受到不利影響的每一貸款人的書面同意(應理解並同意,放棄任何違約或違約事件將不構成任何貸款本金的減少),(Iii)推遲任何貸款的預定到期日,或根據第2.10節或適用的增量貸款修正案,推遲任何定期貸款本金的預定付款日期,或任何信用證付款的要求償還日期,或任何支付本合同項下應支付的利息或費用的日期,或減少免除或免除任何此類付款,或推遲任何承諾的預定到期日,而未經受到不利影響的每一貸款人的
書面同意(應理解並同意,對任何違約或違約事件的豁免不構成任何貸款預定到期日的推遲,或任何根據本協議應支付的本金、利息或費用的預定付款日期的推遲),(Iv)更改第2節第2.08(C)節的最後一句。18(A)節、第2.18(B)節、第2.18(C)節或本協議任何其他條款或任何其他規定貸款人應評税待遇的貸款文件,在每種情況下,在未經受其不利影響的每一貸款人書面同意的情況下,改變按比例終止承諾或分擔付款的方式。(V)未經每一貸款人(或該類別的每一貸款人,視情況適用)書面同意,更改本節的任何規定或“所需貸款人”或“利息多數”一詞的定義,或本協議或任何其他貸款文件的任何其他規定,指明要求放棄、修訂或以其他方式修改任何權利或作出任何決定或給予任何同意的貸款人(或任何類別的貸款人)的數目或百分比;但經所需貸款人同意,可修改本節的規定和“所需貸款人”或“利息中的多數”一詞的定義,以包括對根據本協議設立的任何新貸款類別(或對延長此類貸款的貸款人)的提及,其依據與與現有貸款類別或貸款人有關的相應提法基本相同;此外,還可修改“所需契約貸款人”的定義,以包括將享有第6.12或6節利益的任何額外增量貸款的貸款人。13未經任何其他貸款人同意,在任何增量融資修正案規定的範圍內,(Vi)在未經各貸款人書面同意的情況下,(Vi)免除貸款方在安全文件下提供的全部或基本上所有擔保的價值(除第9.14節或安全文件中明確規定的情況外)(包括行政代理在根據安全文件行使補救措施時與任何子公司的任何出售或其他處置有關的任何此類免除),各方理解並同意,對擔保文件所擔保義務類型的修訂或其他修改不應被視為解除任何擔保),(Vii)在未經各貸款人書面同意的情況下解除擔保文件留置權的全部或基本上所有抵押品(除非第9.14節或適用的擔保文件中明確規定(包括行政代理在行使擔保文件下的補救措施時就抵押品的任何出售或其他處置所作的任何此類豁免),雙方理解並同意,對擔保文件擔保的義務類型的修改或其他修改不應被視為解除擔保文件的留置權的抵押品),(Viii)放棄第4.01節中規定的任何條件(與支付律師費用和開支有關的除外),或(如果是在成交日期作出的任何貸款或簽發的信用證),第4節。02未經每一有循環承諾的貸款人和每一開證行(視情況而定)的書面同意,
(九)更改本協議或任何其他貸款文件的任何條款,使其條款對擔保持有任何類別貸款的貸款人的債務或付款的抵押品的權利產生不利影響
未經代表每一受影響類別的多數利息的貸款人的書面同意,(X)更改第2.11節規定的A檔定期貸款人拒絕強制預付款的權利,或更改適用的增量貸款修正案中規定的任何其他任何類別的貸款人拒絕強制預付此類定期貸款的權利,而無需A檔定期貸款人或適用的此類額外貸款人的書面同意,持有此類(十一)變更條款第6.12或6.13條或“綜合調整利息覆蓋率”或“綜合調整後總槓桿率”的定義(或其任何組成部分的定義)的大部分未償還A檔定期貸款或此類增量定期貸款,在每一種情況下,均僅用於此類條款內,未經所需的《公約》貸款人的書面同意(且不需要任何其他貸款人的同意);此外,(A)未經行政代理行或開證行(視情況而定)事先書面同意,此類協議不得修改、修改、擴大或以其他方式影響行政代理行或開證行的權利或義務,(B)任何放棄,對本協議的修訂或其他修改,其條款影響到一個或多個類別的貸款人(但不是任何其他類別的貸款人)在本協議下的權利或義務,可通過借款人訂立的一份或多份書面協議以及每一受影響的類別的貸款人的必要數目或利息百分比(如果該類別的貸款人是本協議項下當時唯一的貸款人類別)來實現(但任何更改將直接和不利地影響本合同項下的一類貸款人應要求就受其直接和不利影響的每一類貸款人的利息獲得多數人的書面同意)和(C)如果任何豁免的條款,本協議或任何其他貸款文件的修訂或其他修改規定,任何類別的貸款(連同其所有應計利息和與該類別的承諾有關的所有應計費用)將全額償還或支付,並終止該類別的承諾(如果有),作為此類豁免、修訂或其他修改生效的條件,則只要該類別的貸款(連同應計利息和費用)事實上已得到償還或全額償付,且該等承諾事實上在該項修訂生效之前或實質上與該項修訂同時終止,則該等貸款及承諾不應計入所需貸款人就該項修訂而作出的決定
。儘管有上述任何規定,(1)對本協議或任何其他貸款文件的任何放棄、修訂或其他修改不需要任何違約貸款人的同意,但本款第一個但書第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的任何放棄、修訂或其他修改除外,並且只有在該違約貸款人受該等放棄、修訂或其他修改影響的情況下,(2)
本協議或任何其他貸款文件的任何條款可通過借款人和行政代理簽訂的書面協議進行修訂,以(I)糾正任何含糊、遺漏、錯誤、缺陷或不一致之處,(Ii)遵守當地法律或當地律師的意見,(Iii)使任何擔保、附屬擔保文件(包括抵押)或其他文件與本協議一致,其他貸款文件和每個可接受的債權人間協議或(Iv)實施第2.14(B)節的規定或修改與循環承諾有關的時間段、最低金額和匯率計算機制,僅限於執行允許外幣所必需的範圍內的借款和支付承諾,以及(3)本協議可被修改,以規定以第2.21節預期的方式遞增延長信貸。第2.22節規定的到期日延長,以及第2節規定的再融資承諾和再融資貸款的產生。23.在每種情況下,無需任何額外同意,且行政代理和借款人認為,為實施信貸增量延期、延長到期日或發生再融資承諾和再融資貸款的存在和條款,並在本協議條款允許的範圍內,對貸款文件進行必要或適當的修改。將有效地修改本協議和其他適用貸款文件的條款(包括允許根據本協議和其他適用貸款文件按比例分享本協議和其他適用貸款文件的利益,以及相應的利息和費用,並在確定所需貸款人時適當包括持有此類信貸便利的貸款人)。未對任何貸款文件採取任何其他行動或獲得任何其他方的同意。
(C)就任何須經所有貸款人或所有受影響貸款人同意的擬議變更而言,如已取得所需貸款人的同意(如任何擬議變更需要
根據本節(B)段第(Iv)款持有任何類別貸款的貸款人同意,則該類別的未償還貸款及無資金承擔的利息獲得過半數同意),但如未徵得需徵得同意的其他貸款人的同意(未按本節(B)款所述取得同意的任何此類貸款人,在本條(C)項中被稱為“非同意貸款人”),則借款人可在通知該非同意貸款人和行政代理後,自行承擔費用和努力,要求該非同意貸款人轉讓和轉授,而不具有追索權(依照第9.04節所載限制並受其限制),將其在本協議項下的所有權益、權利和義務轉給應承擔此類義務的受讓人(如果受讓人接受此類轉讓,受讓人可以是另一貸款人);但條件是:(I)如果行政代理不是這種非同意的貸款人,借款人應已收到行政代理的事先書面同意(如果正在轉讓循環承諾,則應得到各開證銀行的事先書面同意),該同意不得被無理地拒絕或拖延,(Ii)該非同意的貸款人應已收到一筆金額相當於其貸款和參與LC的未償還本金及其應計利息的付款,從受讓人(如果是該本金和應計利息和費用或借款人(在所有其他金額的情況下)),(Iii)借款人或該受讓人應已向行政代理支付第9.04(B)節規定的處理和記錄費,(4)此種轉讓不與適用法律相牴觸,以及(5)受讓人應已同意該項擬議變更,並且,由於此種轉讓和授權以及任何同時轉讓和
授權和同意,此種擬議變更才能生效。根據本節規定的任何轉讓可以根據借款人、行政代理人和受讓人簽署的轉讓和假設進行,而被要求進行該轉讓的貸款人不一定是該轉讓和假設的一方。
(D)儘管本協議有任何相反規定,行政代理人可在未經任何擔保方同意的情況下同意任何借款方背離本協議或任何擔保文件中規定的該借款方的任何契約,前提是這種背離與行政代理人在“抵押品和擔保要求”一詞的定義中規定的權力相一致。
(E)行政代理可以,但沒有義務在徵得任何貸款人的同意後,代表該貸款人簽署放棄、修訂或其他修改。根據本節作出的任何放棄、修訂或其他修改,對當時作為出借人的每個人以及後來成為出借人的每個人都具有約束力。
第9.03節:費用;賠償;免除損害。(A)借款人應(I)支付(I)行政代理、安排人、辛迪加代理、文件代理及其各自關聯公司(無重複)發生的所有合理的、有文件記錄的和開具發票的費用,包括一名首席律師的合理費用和有文件記錄的收費和支出,並在行政代理合理確定為必要的範圍內,每個適當司法管轄區的一名當地律師,與結構有關,安排和辛迪加本協議規定的信貸安排和辛迪加
和任何信貸或類似安排再融資或全部或部分取代本協議規定的任何信貸安排,以及本協議、其他貸款文件的準備、談判、執行、交付和管理,或對本協議或其中規定的任何放棄、修訂或修改,(Ii)任何開證行因簽發、修改、續期或
延期任何信用證或根據信用證支付的任何要求,以及(Iii)行政代理、任何開證行、任何貸款人或任何安排人因執行或保護其與貸款文件有關的權利(包括根據本條款規定的權利)或與根據本條款發放的貸款或信用證相關的權利而發生的所有合理的、有文件記錄的和開具發票的自付費用,包括律師為執行或保護與貸款文件有關的權利或根據本條款簽發的信用證而產生的合理、有文件記錄的和有發票的律師費用、收費和支出。包括在與該等貸款或信用證有關的任何工作、重組或談判期間發生的所有此類自付費用。
(B)借款人應賠償上述任何人的行政代理人、安排人、辛迪加代理人、文件代理人、貸款人、開證行及每一關聯方(每個此等人士均稱為“獲償還者”),使每一獲償還者免受任何及所有責任及相關開支(包括一間律師事務所的合理及有文件證明的費用、收費及支出)的損害,將所有該等獲償還者視為一個整體,如有合理需要,在每個適當的司法管轄區內的一家本地律師事務所(可能包括在多個司法管轄區工作的一家特別律師事務所)
將所有此類受賠方視為整體(在實際或被認為存在利益衝突的情況下,如果受此類衝突影響的受賠方通知借款人並隨後保留其自己的律師事務所,則為受影響的受賠方
另一家律師行
,如有合理必要,在每個適當的司法管轄區內的另一家本地律師事務所(可能包括在多個司法管轄區為受影響的一家特別律師事務所)),因任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或法律程序而引起的或針對該等受賠償人提出的索賠、訴訟、調查或訴訟所引起的或針對該等索賠、訴訟、調查或法律程序而提出的索賠、訴訟、調查或程序,這些索賠、訴訟、調查或程序涉及(I)本協議所規定的信貸安排的結構、安排和聯合,以及本協議、其他貸款文件或任何其他協議或文書的準備、談判、執行、交付和管理,(Ii)
本協議或其他貸款文件各方履行各自在本協議或本協議項下的義務,或完成本協議或由此預期的交易或任何其他交易,(Iii)與本協議相關的任何行動,包括但不限於本金、利息和費用的支付,(Iv)任何貸款或信用證或其收益的使用(包括任何開證行拒絕兑現根據信用證提出的付款要求,如果與該要求有關的單據不嚴格遵守信用證條款)或(V)任何抵押財產或借款人或任何附屬公司目前或以前擁有或經營的任何抵押財產或任何其他財產,或以任何方式與借款人或任何附屬公司有關的任何其他環境責任,實際或據稱存在或釋放有害物質,在每種情況下,
無論是基於合同、侵權或任何其他理論,也無論是針對本協議或任何其他貸款文件的任何一方、前述任何關聯公司或任何第三方(並且無論任何受賠方是否為該協議的一方);但上述彌償不適用於任何受彌償人的任何法律責任或相關開支,只要在具有司法管轄權的法院作出的不可上訴的最終判決中發現是由於(A)該受彌償人的惡意、故意的不當行為或嚴重疏忽所致,(B)借款人或任何附屬公司就實質違反該受償人在本協議或任何其他貸款文件下的義務而向該受償人提出的索賠;或(C)不涉及借款人或其任何關聯公司的作為或不作為而由受償人對任何其他受償人提起的訴訟(但針對行政代理人或任何其他代理人或任何安排人以行政代理人或任何其他代理人的身份或履行其在本協議下作為代理人或安排人的角色或任何類似角色而提起的訴訟除外關於本協議項下發生或將發生的債務)。除代表損失的任何税種外,本款不適用於其他税種,因任何非税索賠引起的索賠或損害賠償。
(C)在借款人未能按照本節(A)或(B)款規定向行政代理、任何開證行或上述任何一項的任何關聯方支付任何款項的情況下(在不限制其這樣做的義務的情況下),各貸款人各自同意向行政代理、該開證行或該關聯方(視情況而定)付款,貸款人按比例分攤(在尋求適用的未報銷費用或賠償付款時確定)該未付款項(已理解並同意,借款人未支付任何該等款項不應免除借款人在付款方面的任何違約);但未報銷的費用或責任或相關費用(視情況而定)是由行政代理或開證行以行政代理或開證行的身份發生或向開證行提出的,或由前述任何關聯方代表行政代理或開證行在與該身份有關的情況下發生或提出的;此外,就以開證行身份欠開證行的此類未付款項而言,或就與開證行有關的上述任何關聯方而言,只有循環貸款人才需支付此類未付款項。就本節而言,貸款人的“按比例份額”應由其在循環敞口總額、無資金來源的循環承付款以及除前一句第二款但書外的部分之和中所佔份額確定。未償還定期貸款和無資金期限承諾
在每種情況下,貸款人在本款項下的義務以第2.02(A)節最後一句為限(經必要修改後,適用於本款項下貸款人的義務)。
(D)在適用法律允許的範圍內(I)借款人不得就他人使用通過電信、電子或其他信息傳輸系統(包括互聯網)獲得的信息或其他資料(包括但不限於任何個人資料)所產生的任何責任向行政代理、任何安排人、任何辛迪加代理、任何文件代理、任何發行銀行和任何貸款人以及任何前述人員的任何關聯方提出任何索賠,且借款人特此放棄。以及(Ii)根據任何責任理論,本協議任何一方均不得主張,且每一方均不應對本協議、任何其他貸款文件或本協議或由此預期的任何協議或文書或其收益的使用引起的特殊、間接、間接、後果性或懲罰性損害賠償(而不是直接或實際損害賠償)承擔任何責任,並在此免除責任;但是,本第9.03(D)節
不免除借款人根據第9.03(B)節的規定,就第三方對該受償人提出的任何特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償所承擔的賠償義務。
(E)在提出書面要求後,應立即支付本節規定的所有到期款項。
第9.04節繼承人和受讓人。(A)總則。本協議的規定對本協議雙方及其在此允許的各自的受讓人和受讓人(包括任何簽發信用證的開證行的任何關聯公司)具有約束力並符合其利益,但(I)未經行政代理和每一貸款人事先書面同意,借款人不得轉讓、轉授或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務,以及(Ii)貸款人不得轉讓,授權或以其他方式轉讓其在本協議項下的權利或義務,除非按照本條款的規定。本協議中任何明示或暗示的內容均不得解釋為授予任何人(本協議雙方、其各自的繼承人和受讓人(包括開立信用證的任何開證行的任何關聯公司)、參與者(在本節第(C)款規定的範圍內)、協調人、辛迪加代理、文件代理,以及在本協議明確規定的範圍內,任何
行政代理、任何安排人、任何辛迪加代理、任何文件代理、任何開證行和任何貸款人的相關方)根據或由於本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。
(B)貸款人的轉讓。(I)在符合以下(B)(Ii)段所列條件的前提下,任何貸款人可將其在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾以及當時欠其的貸款)轉讓給一個或多個符合條件的受讓人,並事先徵得(A)借款人的書面同意(該同意不得被無理扣留或
拖延);但不需要借款人同意:(1)將任何類別的承諾或貸款轉讓給該類別下的另一貸款人、該類別下的貸款人的關聯機構或核準基金,以及(2)如果第7.01(A)、(B)、(H)或(I)項所述類型的違約事件已經發生並仍在繼續,則任何其他轉讓和轉授;此外,借款人應被視為已同意權利和義務的轉讓和轉授,除非借款人在收到通知後五個工作日內以書面通知向行政代理提出反對,(B)行政代理(同意不得被無理拒絕或推遲);但將定期承諾或定期貸款的全部或任何部分轉讓和轉授給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金,以及(C)在轉讓和轉授所有或部分循環承諾或任何貸款人關於其LC風險的義務的情況下,不需要行政代理的同意(不得無理扣留或延遲)。
(2)轉讓和轉授應受下列附加條件的限制:(A)除非轉讓和轉授給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金,或轉讓貸款人承諾或任何類別貸款的全部剩餘金額的轉讓和轉授,否則轉讓貸款人在每次轉讓和轉授後的承諾或貸款的金額(自轉讓和假設中規定的關於該轉讓和轉授的交易日期起確定,或如沒有規定交易日期,截至與此類轉讓和委託有關的轉讓和假設交付給行政代理人之日起)不得少於5,000,000美元,或者,如果是增量B期定期貸款,則不得少於1,000,000美元(就最低轉移金額而言,將同時由兩個或更多核準基金進行的轉讓視為單一轉讓),除非借款人和行政代理人另有同意(同意不得被無理扣留或
延遲);但如果第7.01(A)、(B)、(H)或(I)項所述類型的違約事件已經發生並仍在繼續,則不需要借款人同意,(B)每一部分轉讓和轉授應作為本協議項下轉讓方所有權利和義務的按比例部分的轉讓和轉授;但第(B)款不得解釋為禁止轉讓和轉授轉讓貸款人關於一類承諾或貸款的所有權利和義務的比例部分,(C)每項轉讓和轉授的當事人應籤立轉讓和承擔,並將其交付行政代理,以及3,500美元的處理和記錄費;但(1)如果由兩個或兩個以上經批准的基金同時進行轉讓和轉授,則只需支付一筆此類處理和記錄費,(2)行政代理機構可自行決定免除或減少此類費用,以及(3)對於根據第2.19(B)或9.02(C)節進行的任何轉讓和轉授,雙方同意,此類轉讓和轉授可根據借款人執行的轉讓和假設進行,(D)受讓人應向行政代理人提交第2.17(F)節所要求的任何税務表格和一份行政調查問卷,其中受讓人應指定一個或多個信用聯繫人,以便向其提供所有辛迪加級別的信息(可能包含MNPI),並根據受讓人的合規程序和適用法律(包括聯邦、州和外國證券法)接收此類信息。
(Iii)在依照本節(B)(V)段接受和記錄的前提下,自每項轉讓和假設規定的生效日期起及之後,該項轉讓和假設項下的受讓人應為本協議的一方,並在該項轉讓和假設所轉讓和轉授的利益範圍內,享有出借人在本協議項下的權利和義務,並且,在該轉讓和假設所轉讓和轉授的利益範圍內,出讓方應被解除其在本協議項下的義務(和,如果轉讓和假設涵蓋了轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務,則該貸款人將不再是本協議的一方,但應繼續有權享受第2.15、2.16、2.17和9.03節的利益(並受其義務和限制的約束),以及在本協議項下為該貸款人賬户應計但尚未支付的任何費用。貸款人根據本
協議轉讓或以其他方式轉讓不符合本節規定的權利或義務,就本協議而言,應視為貸款人根據第9.04(C)節出售該權利和義務的參與人。
(Iv)僅為此目的而作為借款人的非受信代理人行事的行政代理應在其其中一個辦公室保存一份交付給它的每項轉讓和假設的副本,並保存一份登記冊,記錄貸款人的名稱和地址,以及根據本協議條款不時欠每個貸款人的貸款和LC
付款的承諾、本金(和所述利息)(“登記冊”)。登記冊中的條目應是確鑿的,沒有明顯錯誤,借款人、行政代理、開證行和出借人應將根據本協議條款記錄在登記冊上的每個人視為本協議項下的出借人,儘管有相反的通知。借款人應在任何合理的時間,並在收到合理的事先通知後,不時地查閲登記冊,供借款人以及與其有關的條目供
查閲。
(V)行政代理收到轉讓方貸款人和受讓方簽署的已填妥的轉讓和承擔、受讓方填寫的行政調查表和第2.17(F)節規定的任何税務表格(除非受讓方已經是本條款規定的貸款人)、本節第(B)款(B)項所指的處理和記錄費以及本節第(B)項要求的任何書面同意後,行政代理應接受此類轉讓和承擔,並將其中所載信息記錄在登記冊中;如果行政代理合理地認為此類轉讓和承擔沒有本節所要求的任何書面同意或其他形式不正確,則行政代理不應被要求接受此類轉讓和承擔,或記錄其中包含的信息,並承認行政代理在獲得(或確認收到)任何此類書面同意或此類轉讓和承擔的形式(或其中的任何缺陷)方面不承擔任何責任或義務(也不產生任何責任),任何此類義務和義務僅由轉讓貸款人和受讓人承擔。就本協議而言,任何轉讓或委派均無效,除非已按本款規定記錄在登記冊中,並且在記錄後,除非行政代理另有決定(此類決定由行政代理自行決定,其決定可能取決於轉讓貸款人和受讓人的同意),即使轉讓和假設有任何缺陷,轉讓和承擔仍應有效。每個轉讓貸款人和受讓人通過其籤立和交付轉讓和承擔,應被視為已向行政代理表明,已獲得本節要求的與此有關的所有書面同意(行政代理同意除外),並且該轉讓和承擔已以其他方式正式完成並以適當形式完成,每個受讓人通過其簽署和交付轉讓和承擔,應視為已向轉讓貸款人和行政代理表明該受讓人是合格的受讓人。
(Vi)在任何轉讓和假設中,“執行”、“簽署”、“簽字”和類似含義的詞語應被視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄,在任何適用的法律,包括《聯邦全球電子簽名和國家商法》所規定的範圍內,每一項應與人工簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性。紐約州《電子簽名和記錄法案》或基於《統一電子交易法案》的任何其他類似的州法律。
(C)參與。任何貸款人可在未經借款人、行政代理或任何開證行同意的情況下,向一個或多個合格受讓人(每個,“參與者”)出售參與本協議項下該貸款人的全部或部分權利和/或義務(包括其全部或部分承諾和任何類別的貸款);但(A)該貸款人在本協議項下的義務應保持不變,(B)該貸款人仍應就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責;(C)借款人、行政代理、開證行和其他貸款人應繼續就該貸款人在本協議項下的權利和義務與該貸款人進行單獨和直接的交易;以及(D)在任何情況下,(X)參與者都不會被代位或被替代,貸款人在本協議和(Y)項下的債權在其他方面與借款人有任何合同關係,或在本協議下或與本協議有關的情況下對借款人有任何權利。貸款人根據其出售此類參與的任何協議或文書應規定,該貸款人應保留執行本協議和批准對本協議或任何其他貸款文件的任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利;但該協議或文書可規定,該貸款人在未經參與者同意的情況下,不得同意第9.02(B)節第一個但書第(I)、(Ii)、(Iii)、(Vi)或(Vii)條所述的影響該參與者的任何修訂、修改或豁免,或要求所有貸款人批准。如果借款人同意每個參與者應有權享受第2.15、2.16和2.17節的利益(受其中的要求和限制的限制,包括第2.17(F)節規定的要求(有一項理解和約定,第2.17(F)節所要求的文件應交付給參與貸款人),其程度與貸款人是貸款人並根據本節(B)段通過轉讓和轉授獲得其權益的程度相同;但該參與者(A)同意遵守第2.18和2.19節的規定,如同它是本節(B)款(B)項下的受讓人,並且(B)無權根據第2.15或2.17節收到比其參與貸款人有權獲得的任何付款更多的付款,除非該參與是在借款人事先書面同意的情況下進行的。出售參與的每一貸款人應借款人的請求和費用同意,盡合理努力與借款人合作,以履行第2.19(B)節對任何參與者的規定。在法律允許的範圍內,每個參與者也應有權享受第9.08節的利益,就像它是貸款人一樣;但該參與方同意受第2.18(C)節的約束,將其視為貸款人。出售參與方的每個貸款方應僅為此目的作為借款人的非受託代理人,保存一份登記冊,在登記冊上登記每個參與方的名稱和地址,以及每個參與方在本協議或任何其他貸款文件項下的貸款或其他義務中的權益的本金金額(和聲明的利息)(“參與方登記簿”);但貸款人沒有義務向任何人披露參與者名冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份,或與參與者在本協議或任何其他貸款文件項下的任何承諾、貸款、信用證或其他義務中的權益有關的任何信息),除非這種披露是確定此類承諾、貸款、信用證或其他義務是按照《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節以登記的形式進行的。
參與者名冊中的條目應是確鑿的,且無明顯錯誤,即使有任何相反的通知,貸款人仍應將參與者登記冊中記錄的每個人視為此類參與者的所有者。*為免生疑問,行政代理機構(以行政代理的身份)不承擔維護參與者登記冊的責任。
(D)某些質押。任何貸款人在未經借款人、行政代理或任何開證行同意的情況下,可隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益(自然人除外),以擔保該貸款人的義務,包括擔保對聯邦儲備銀行或任何其他“中央”銀行的義務的任何質押或轉讓,且本條不適用於任何此類質押或轉讓擔保權益;但這種擔保權益的質押或轉讓,不解除貸款人在本合同項下的任何義務,也不以任何該等質權人或受讓人代替該貸款人作為本合同的當事人。
(E)購買借款方。儘管本協議中有任何相反的規定(包括但不限於“合格受讓人”的定義),任何貸款人均可根據以下第(I)至(Vii)條的規定,通過購買借款方(X)在公開市場上非按比例進行的購買(受制於以下第(V)款)或(Y)以其他方式將其全部或部分定期貸款轉讓和委託給該購買借款方(X)。在上述條款(X)和(Y)的情況下,對於本協議和其他貸款文件的任何目的,不構成貸款的預付款);但條件是,在根據上述第(Y)款進行的轉讓和轉授的情況下:
(I)並無發生任何失責或失責事件,而該等失責或失責事件仍在繼續或將會導致失責或失責事件;
(2)每一次拍賣購買要約均應按照本款規定的程序、條款和條件以及拍賣程序進行;
(3)如適用,轉讓貸款人和購買該貸款人定期貸款的買方應簽署並
向行政代理交付關聯貸款人轉讓和假設,以代替轉讓和假設;
(4)為免生疑問,不得允許貸款人將循環承諾或循環敞口轉讓或委託給採購借款方;
(V)在適用法律允許的範圍內,轉讓和委託給任何採購借款方的任何定期貸款應在轉讓和委託生效後自動和永久取消,此後將不再出於本協議項下的任何目的而未償還(應理解和同意:(A)除
任何此類定義明確規定外,任何採購借款方在購買或獲得和取消此類定期貸款時的任何收益或損失均不應計入超額現金流量的計算中,綜合淨收入和綜合EBITDA和(B)根據本款(F)購買的任何定期貸款不應構成本協定目的的自願預付定期貸款);
(6)適用的轉讓和假設應包括採購借款方和受讓人或轉讓人(視具體情況而定)的每一方的慣常“大男孩”陳述或補充(經商定,採購借款方無需就沒有MNPI作出陳述);以及
(Vii)任何購買借款方不得將循環貸款所得款項用於購買任何定期貸款。
第9.05節存續。借款方在本協議和其他貸款文件中以及在與本協議有關或根據本協議或任何其他貸款文件交付的證書或其他文書中作出的所有契諾、協議、陳述和擔保,應被視為本協議其他各方所依賴的,在本協議和其他貸款文件的簽署和交付、任何貸款的發放和任何信用證的簽發後仍應繼續有效。無論上述任何一方或其代表進行的任何調查,即使上述任何一方的行政代理、安排人、任何辛迪加代理、任何文件代理、任何開證行、任何貸款人或任何附屬公司在本協議或任何其他貸款文件執行和交付或在本協議項下擴展任何信貸時,可能已在
知悉或知道任何默認或不正確的陳述或擔保,只要本協議項下任何貸款的本金或任何應計利息、任何費用或根據本協議應付的任何其他
金額仍未償還,或任何信用證風險尚未償還,且只要承諾尚未到期或終止,該等貸款的本金或任何應計利息即繼續有效。儘管有前述規定或本協議或任何其他貸款文件中規定的任何其他相反規定,如果與本協議或任何其他貸款文件有關的再融資或全額償還本文規定的信貸便利,開證行應已向行政代理提供書面同意,同意解除循環貸款人對該開證行簽發的任何信用證項下的義務(無論是由於借款人(和任何其他賬户方)對該信用證承擔的義務已通過在開證行交存現金全額抵押,或有開證行指定該開證行為受益人的信用證支持),此後,就本協議和其他貸款文件而言,該信用證應不再是本協議和其他貸款文件項下未償還的“信用證”,循環貸款人應被視為不參與該信用證,也不承擔第2.05(D)或2.05(E)條規定的義務。第2.15、2.16、2.17、2.18(E)和9.03條以及第八條的規定將繼續有效,無論本協議預期的交易完成、貸款的償還或預付、信用證的到期或終止、承諾的終止或本協議或本協議的任何規定的終止。
第9.06節:合作伙伴;整合;有效性。本協議可以一式兩份(以及由本協議的不同當事人在不同的
副本上)簽署,每一份都應構成一份正本,但當所有副本合在一起時,應構成一份合同。在本協議中,與支付給行政代理人的費用或貸款和承諾的辛迪加有關的其他貸款文件和任何單獨的書面協議構成各方之間與本協議標的有關的完整合同,並取代任何和所有先前的口頭或書面協議和諒解,與本協議標的有關。除非第4.01條另有規定,本協議應在行政代理簽署後生效,且本協議的副本應已收到本協議的副本
,當該副本合併在一起時,應帶有本協議其他各方的簽名,此後應對本協議各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益。交付(X)任何貸款文件和/或(Y)任何文件的簽字頁的已簽署副本。修訂、批准、同意、信息、通知(為免生疑問,包括根據第9.01節交付的任何通知)、證書、請求、聲明、與本協議相關的披露或授權、任何其他貸款文件和/或本協議和/或由此預期的交易(每個“附屬文件”)是通過傳真、電子郵件發送的電子簽名(Pdf)。或複製實際簽署的簽名頁面圖像的任何其他電子手段應與交付本協議的手動簽署副本、適用的其他貸款文件或附屬文件一樣有效。在本協議中或與本協議相關的詞語中,如有“執行”、“簽署”、“交付”以及類似含義的詞語,任何其他貸款文件和/或任何附屬文件應被視為包括電子簽名、交付或以任何電子形式保存記錄(包括通過傳真、電子郵件pdf交付)。或複製實際執行的簽名頁面圖像的任何其他電子手段),每個簽名應具有與手動執行的簽名、實際交付的簽名或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)相同的法律效力、有效性或可執行性;但本合同中的任何規定均不得要求行政代理人在未經其事先書面同意的情況下,按照其批准的程序接受任何形式或格式的電子簽名;此外,在不限制前述規定的情況下,(I)在行政代理同意接受任何電子簽名的範圍內,行政代理和每個貸款人有權依賴據稱由借款人或代表借款人提供的電子簽名,而無需對其進行進一步驗證,並且
沒有任何義務審查任何此類電子簽名的外觀或形式,以及(Ii)在行政代理或任何貸款人的請求下,任何電子簽名申請之後應立即有手動簽署的副本。在不限制上述一般性的情況下,借款人特此(I)同意,出於所有目的,包括但不限於與行政代理、貸款人和借款人之間的任何工作、重組、補救措施的執行、破產程序或訴訟有關的目的,電子簽名是通過傳真、電子郵件發送的pdf。任何其他貸款文件和/或任何附屬文件應與任何紙質原件具有同等的法律效力、有效性和可執行性,(Ii)行政代理機構和每一貸款人可自行選擇以任何格式以影像電子記錄的形式製作本協議、任何其他貸款文件和/或任何附屬文件的一份或多份副本,應視為在該人的正常業務過程中創建,並銷燬
紙質文件原件(所有此類電子記錄在任何情況下均應被視為原件,具有與紙質記錄同等的法律效力、有效性和可執行性),(Iii)放棄就本協議、任何其他貸款文件和/或任何附屬文件的法律效力、有效性或可執行性提出異議的任何論點、抗辯或權利
本協議、此類其他貸款文件和/或任何附屬文件的紙質原件的缺乏,
包括其任何簽名頁,並(Iv)放棄就行政代理和/或任何貸款人依賴或使用電子簽名和/或通過傳真、電子郵件發送的pdf而產生的任何責任向任何貸款人相關人士提出的任何索賠。或複製實際執行的簽名頁的圖像的任何其他電子手段,包括因借款人未能使用與任何電子簽名的執行、交付或傳輸相關的任何可用的安全措施而產生的任何責任。
第9.07節可分割性。本協議的任何條款在任何司法管轄區被認定為無效、非法或不可執行,在該司法管轄區內,在該無效、非法或不可執行性範圍內無效,而不影響本協議其餘條款的有效性、合法性和可執行性;且某一特定司法管轄區的某一特定條款的無效不應使該條款在任何其他司法管轄區失效。
第9.08節抵銷權。如果違約事件已經發生並且仍在繼續,則在適用法律允許的最大範圍內,授權每一貸款人和每一開證行在任何時間和不時在適用法律允許的最大程度上抵銷和運用任何和所有存款(一般或特別、定期或即期、臨時或最終、以任何貨幣)或在任何時間持有的其他金額,以及該貸款人或該開證行在任何時間欠借款人或因借款人的貸方或賬户而欠借款人的任何債務,以及該貸款人或該開證行根據
本協議目前或以後到期的所有債務,不論該貸款人或該開證行是否已根據本協議提出任何要求,亦不論借款人的該等債務是欠該貸款人或該開證行與持有該存款的分行或辦事處不同或對該筆債務負有責任的分行或辦事處的債務。各貸款人及各開證行同意在任何該等抵銷及申請後立即通知借款人及行政代理;但沒有發出通知或延遲發出通知,並不影響根據本節提出的任何此類抵銷和申請的有效性。各貸款人和每家開證行根據本節享有的權利是該貸款人或開證行可能享有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權利)之外的權利。
第9.09節適用法律;管轄權;同意送達程序文件。(A)本協議和基於、引起或與本協議和本協議有關的任何索賠、爭議、爭議或訴訟(無論是合同、侵權或其他)應受紐約州法律管轄,並按紐約州法律解釋。
(B)借款人不可撤銷且無條件地同意,它不會、也不會允許任何受控附屬公司以任何與本協議或任何其他貸款文件或與本協議或其有關的交易有關的任何方式,在法律或衡平法上,以合同或侵權或其他方式,對行政代理人、任何貸款人、任何開證行或任何關聯方提起任何訴訟、訴訟或法律程序。在除位於曼哈頓區的紐約州法院和位於紐約南區的美國地區法院(或如果該法院沒有標的物管轄權,位於曼哈頓區的紐約州最高法院)以外的任何法院和任何來自該法院的上訴法院,本協議的每一方都不可撤銷和無條件地將其自身及其財產提交給該等法院的管轄權,並同意關於任何訴訟的所有索賠,訴訟或訴訟程序應在紐約州法院審理和裁決,或在適用法律允許的最大範圍內在聯邦法院審理和裁決。本協議各方同意,任何此類訴訟、訴訟或程序的最終判決應為終局判決,並可通過對判決的訴訟或法律規定的任何其他方式在其他司法管轄區強制執行。本協議中的任何規定均不影響行政代理、任何貸款人或任何開證銀行以其他方式可能必須提起的任何訴訟的任何權利,在任何司法管轄區法院對任何借款方或其任何財產提起與本協議或任何其他貸款文件有關的訴訟或程序。
(C)本協議各方在適用法律允許的最大限度內,在適用法律允許的最大限度內,不可撤銷且無條件地放棄其現在或今後可能對在本協議或本節(B)段所述任何法院提起的、與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟、訴訟或程序提出的任何異議。本協議各方在法律允許的最大限度內,不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或程序的不方便的法庭辯護。
(D)本協議各方不可撤銷地同意以第9.01節中規定的通知方式送達程序文件。*本協議或任何其他貸款文件中的任何內容均不影響
本協議任何一方以法律允許的任何其他方式送達程序文件的權利。
第9.10節放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內,本協議各方在因本協議或任何其他貸款文件或本協議擬進行的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他
理論)直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中,不可撤銷地放棄由陪審團審判的任何權利。本協議各方(A)證明,沒有任何其他各方的代表、代理人或律師明確或以其他方式表示,該另一方不會,在發生訴訟的情況下,尋求強制執行上述豁免,並且
(B)承認IT和本協議的其他各方已被引誘簽訂本協議和其他貸款文件,其中包括本節中的相互放棄和證明。
第9.11節標題。此處使用的條款和章節標題以及目錄僅供參考,不是本協議的一部分,不應影響本協議的解釋,也不應在解釋本協議時予以考慮。
第9.12節保密。行政代理人、貸款人和開證行均同意對信息保密(定義見下文),但信息可向其相關方披露,包括會計師、法律顧問和其他代理人和顧問,有一項諒解並同意,將告知被披露人此類信息的保密性質,並指示對此類信息保密以及代表行政代理人行事的此等人員的任何失職。行政代理、該開證行或相關貸款人(視情況而定):(B)任何聲稱對此人或其相關方具有管轄權的監管機構(包括任何自律機構,如全國保險監理員協會)所要求或要求的範圍;(C)適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序所要求的範圍;(C)任何開證行或有關貸款人遵守本節的行為。在實際可行且法律允許的範圍內,在披露前已通知借款人,以便借款人可以尋求保護令或其他適當的補救措施(費用由借款人承擔),(D)向本協議的任何其他一方,(E)在行使本協議或任何其他貸款文件下的任何補救措施或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟、訴訟或程序或執行本協議或其下的權利時,但每一貸款人和行政代理應採取商業上合理的努力,確保此類信息在(Br)行使此類補救措施時保密:(F)遵守包含與本節的保密承諾大體相似的保密承諾的協議,(I)本協議項下其任何權利或義務的任何受讓人或參與者,或(Ii)與借款人或任何子公司及其在本協議或任何其他貸款文件項下的義務有關的任何實際或預期的對手方(或其關聯方),(br}(G)在保密的基礎上向(I)任何評級機構對借款人或其子公司或本協議規定的信用貸款進行評級,或(Ii)CUSIP服務局或任何類似機構就本協議規定的信用貸款對CUSIP號碼的發放和監測進行保密,(H)經借款人同意,(I)如果該等信息(I)因違反本條款而變得公開,(br}或(Ii)行政代理、任何貸款人或任何開證行或任何前述任何關聯機構以非保密方式從借款人或任何子公司以外的來源獲得,而該信息的接收者不知道該來源受保密義務的約束,或(J)向與借款人或其債務有關的任何信用保險提供者提供)。就本節而言,“信息”是指從借款人或任何子公司收到的與借款人或任何子公司或其業務有關的所有信息,行政代理可獲得的任何此類信息除外。在借款人披露之前,任何貸款人或任何開證行在非保密的基礎上。-任何被要求對本節規定的信息保密的人,如果該人對該信息的保密程度與該人根據其自己的保密信息所採取的謹慎程度相同,則該人應被視為已履行其義務。
第9.13節利率限制。儘管本協議有任何相反規定,如果在任何時候,適用於任何貸款或參與任何信用證支付的利率,連同根據適用法律被視為此類貸款或信用證支付或參與的利息的所有費用、收費和其他金額(統稱“費用”),應超過
可簽訂合同、收取、收取、由根據適用法律持有該貸款或信用證付款或參與的貸款人或開證行收到或保留的,
本協議項下就該貸款應支付的利率,連同就該貸款應支付的所有費用,應限於最高利率,並在合法的範圍內,本應就該貸款或信用證付款或參與支付的利息和費用,但由於本節的實施而不應支付的利息和費用應累計,並應增加就其他貸款或信用證付款或參與或期間向該貸款人或開證行支付的利息和費用(但不高於其最高利率),直到該累計金額連同其按聯邦基金有效利率到還款之日的利息已由該貸款人或開證行收到為止。
第9.14節留置權和擔保的解除。根據任何適用的擔保文件中規定的恢復條款,除非違約事件已經發生並仍在繼續,否則借款方應自動解除其在貸款文件下的義務,擔保文件在該借款方擁有的抵押品中產生的所有擔保權益應自動解除。在本協議允許的任何交易完成後,借款方不再是受限制子公司或成為被排除子公司(或借款人選擇以其他方式構成被排除子公司的任何指定子公司不再是指定子公司);但如本協議有此要求,所要求的貸款人(或如適用,貸款人)應已同意該交易,且該同意的條款不得另有規定;然而,此外,儘管有前述規定,在未經所需貸款人同意的情況下,如果作為受限制子公司的貸款方僅由於股權的處置而成為被排除子公司,則該借款方不得免除其在貸款文件項下的義務(除非為免生疑問,當時適用另一條款的“被排除子公司”定義)。除非此類處置是善意處置給真正的非關聯第三方,而該第三方的主要目的不是解除該借款方在貸款文件下的擔保和義務。在本協議允許的交易中,任何貸款方(借款人或任何其他貸款方除外)出售或以其他方式轉讓任何抵押品,或根據第9.02節解除任何抵押品中根據任何擔保文件產生的擔保權益的任何書面同意生效時,擔保文件創建的此類抵押品的擔保權益應自動解除。當任何貸款方根據本協議解除其擔保時,擔保文件
所創建的借款方擁有的任何抵押品的擔保權益應自動解除。*根據本協議將受限子公司指定為非受限子公司時,證券文件在該不受限制的子公司的股權中設定的擔保權益應自動解除。在所有(1)債務已全額現金償付之日(除(X)尚未到期和應付的有擔保對衝債務外,(Y)尚未到期和應付的有擔保現金管理債務和(Z)尚未應計和應付的或有賠償債務)和(2)所有信用證已經到期或終止(已由機構以現金抵押或支持的信用證除外,其金額已由適用的開證行以合理滿意的安排支付),貸款文件下的所有債務和擔保文件下的所有擔保權益應自動解除。根據本節的任何終止或解除,對於成為排除財產的任何抵押品,行政代理應執行並向任何貸款方交付該借款方合理地要求在任何辦事處備案或登記的所有文件,或作為終止或解除的證據,或在抵押品成為除外財產的情況下,在任何辦事處備案或登記的生效文件,費用由該借款人承擔。或證明安全文件在此類資產中產生的任何擔保權益的解除。任何根據本節簽署和交付文件的行為均不受管理代理的追索或擔保。
每一受擔保的當事人都不可撤銷地授權管理代理以其選擇和酌情決定權實施本節規定的解除。
第9.15節某些通知。在每個貸款人、每個開證行和行政代理(為自己,而不是代表任何貸款人)在此通知每個貸款方,根據《美國愛國者法》和/或《受益所有權條例》的要求,它需要獲取、核實和記錄識別該借款方的信息,該信息包括該貸款方的名稱和地址以及允許該貸款人、該開證行或行政代理(視情況而定)的其他信息。根據《美國愛國者法案》和《受益所有權條例》確定該貸款方的身份,且每一貸款方同意不時向該貸款方、該開證行和行政代理(視情況而定)提供此類信息。
第9.16節:不存在受託關係。借款人代表其本人及其子公司同意,就本協議擬進行的交易的所有方面以及與此相關的任何溝通,借款人、子公司及其各自的關聯公司,一方面以及行政代理、安排人、辛迪加代理、文件代理、貸款人、開證行及其各自的關聯公司,將建立一種不會以暗示或其他方式產生的業務關係,行政代理人、安排人、辛迪加代理人、文件代理人、貸款人、開證行或其各自的關聯公司承擔的任何受託責任,將不被視為與任何此類交易或通信有關。行政代理人、安排人、辛迪加代理、文件代理人、貸款人、開證行及其各自關聯公司可為其自己的賬户或客户的賬户在涉及與借款人、子公司及其各自關聯公司不同的利息的廣泛交易中,行政代理、安排人、辛迪加代理、文件代理、貸款人、開證行或其各自關聯公司均無義務向借款人、子公司或其各自關聯公司披露任何此類權益。*在法律允許的最大限度內,每一借款人特此
放棄並免除其或其任何關聯公司可能對行政代理、安排人、辛迪加代理、文件代理、貸款人、開證行或其任何關聯公司提出的與本協議擬進行的任何交易的任何方面違反或涉嫌違反代理或受託責任的任何索賠。
第9.17節非公開信息。(A)借款人或行政代理人根據本協議或與本協議相關或在管理過程中提供的所有信息,包括豁免和修改請求,都將是辛迪加級別的信息,其中可能包含MNPI。每個貸款人向借款人和行政代理人表示:(I)它已制定了有關使用MNPI的合規程序,並將根據此類程序和適用法律(包括聯邦、州和外國證券法)處理MNPI。以及(Ii)根據其合規程序和適用法律(包括聯邦、州和外國證券法),它已在其行政調查問卷中確定了一個信用聯繫人,該聯繫人可能會收到可能包含MNPI的信息。
(B)借款人和每個貸款人承認,如果借款人根據本協議或與本協議相關的信息由行政代理通過平臺分發,(I)行政代理可將借款人表示包含MNPI的任何信息僅張貼在為貸款人的員工和願意接受此類MNPI的代表(此類員工和代表,“私人助理”)指定的平臺部分上;以及(Ii)如果借款人沒有表明其根據本協議或與本協議相關提供的任何信息是否包含MNPI,則管理代理保留僅在平臺上指定給私人助理的信息的權利。借款人同意明確指定由借款人或代表借款人提供給行政代理的所有信息適合提供給貸款人的公共部門員工和不希望接受MNPI的代表(此類員工和代表,“公眾助理”),行政代理應有權依賴借款人的任何此類指定,而不承擔獨立核實的責任或責任。
第9.18節承認並同意受影響的金融機構自救。儘管任何貸款文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反規定,本協議各方承認,作為受影響金融機構的任何貸款人或開證行在任何貸款文件下產生的任何責任可能受適用決議機構的減記和轉換權力的約束,並同意、同意、承認和同意受以下約束:
(A)適用的決議機構對本協議項下任何貸款人或開證行當事人(受影響的金融機構)可能向其支付的任何該等債務適用任何減記和轉換權力;及
(B)任何自救行動對任何此類法律責任的影響,包括(如適用的話):
(Ii)將該等負債的全部或部分轉換為該受影響的金融機構、其上級實體或可獲發行或以其他方式授予它的橋樑機構的股份或其他所有權文件,而該機構將接受該等股份或其他所有權文件,以代替本協議或任何其他貸款文件所規定的任何該等債務的任何權利;或
(Iii)與適用決議機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更。
第9.19節判決貨幣。如果為了在任何法院獲得判決,有必要將本合同項下到期的款項或任何其他貸款文件以一種貨幣兑換成另一種貨幣,所使用的匯率應是根據正常的銀行程序,行政代理可以在作出最終判決之前的營業日以這種其他貨幣購買第一種貨幣的匯率。借款人就其根據本協議或根據其他貸款文件應支付給行政代理或貸款人的任何此類款項所承擔的義務,儘管
以一種貨幣(“判決貨幣”)而不是按照本協議適用條款計價的貨幣(“協議貨幣”),只有在行政代理收到任何被判定為以判斷貨幣支付的款項後的第二個營業日,行政代理才可以按照正常的銀行程序購買使用
判斷貨幣的協議貨幣。如果如此購買的協議貨幣的金額少於最初以協議貨幣向行政代理支付的金額,借款人同意作為一項單獨的義務,並且
儘管有任何此類判斷,賠償行政代理或該義務所欠個人的此類損失。如果如此購買的協議貨幣的金額大於以該貨幣計算的最初應付給行政代理的金額,則行政代理同意將任何超出的金額退還給借款人(或根據適用法律有權獲得賠償的任何其他人)。
第9.20節無現金結算。儘管本協議有任何相反規定,任何貸款人均可根據借款人、行政代理和該貸款人批准的無現金結算機制,交換、繼續或展期其與本協議條款所允許的任何再融資、延期、貸款修改或類似交易相關的全部或部分貸款。
9.21.關於任何受支持的QFC的確認。-只要貸款文件通過擔保或其他方式為套期保值協議或作為QFC的任何其他協議或工具提供支持(此類支持“QFC
信用支持”,每個此類QFC為“受支持的QFC”),雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同根據該法案頒佈的條例)的決定權如下:關於此類受支持的QFC和QFC信用支持的美國特別決議制度)(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄,但以下條款仍適用):
如果作為受支持的QFC的一方的受覆蓋實體(每個,“受覆蓋方”)受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束,則該受支持的QFC的轉讓和該QFC信用支持的利益(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務,如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及任何此類財產權益、義務和財產權利)受美國或美國一個州的法律管轄,則從該受保方獲得該受支持的QFC或該
QFC信用支持的任何財產權利的效力將與根據美國特別決議制度進行的轉移的效力相同。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束,
貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該受保險方行使的QFC信用支持的違約權利被允許行使的程度不超過在美國特別決議制度下可以行使的此類違約權利
如果受支持的QFC和貸款文件受美國或美國各州法律管轄的話。在不限制前述規定的情況下,雙方理解並同意,各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。
茲證明,自上述日期起,本協議已由各自授權人員正式簽署,特此聲明。
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作為借款人的Pitney Bowes Inc.
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通過
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姓名:
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標題:
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摩根大通銀行,N.A.作為行政代理,作為A批定期貸款人、循環貸款人和開證行,
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通過
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姓名: |
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標題: |
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[●],作為一批定期貸款機構、循環貸款機構和開證行,
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通過
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姓名: |
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標題: |
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[機構名稱],作為循環貸款人和開證行
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通過
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姓名: |
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標題: |
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[[對於需要第二個簽名塊的任何貸款人:]
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通過
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姓名: |
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標題:] |
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[機構名稱],作為貸款人
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姓名:
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[[對於需要第二個簽名塊的任何貸款人:]
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姓名:
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標題:]
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