附錄 99.1
KPMG LLP Suite 900 8350 Broad Street 弗吉尼亞州麥克萊恩 22102 |
獨立 會計師的商定程序報告
Ready Capital Corporation(“公司
摩根大通證券有限責任公司
ATLAS SP Securities,阿波羅環球證券有限責任公司旗下的子公司
ATLAS SP Partners, L.P.
德意志銀行證券公司
高盛公司有限責任公司
Piper Sandler & Co.
桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司
績效信託資本合夥人有限責任公司
(統稱為 “特定當事方”):
回覆:Ready Capital Mortgage Financing 2023-FL12,LLC — {br
我們已經根據公司於 2023 年 6 月 5 日提供的名為 “RCMF 2023-FL12 會計磁帶 6.5.2023.xlsx” 的電子數據文件(“數據文件”)中的指定 屬性執行了下述程序,該文件包含截至2023年5月10日 (“截止日期”)的35筆抵押貸款和相關59處抵押物業的信息,我們被告知該文件打算包括在內 Ready Capital Mortgage Financing 2023-FL12, LLC 本次發行中的公司對公司在數據文件中確定的指定屬性負責。
指定方已同意並承認,所執行的 程序適合於實現其預期目的,即協助特定各方評估數據文件中指定 屬性的準確性。此報告可能不適用於任何其他目的。其他各方均未同意或承認 這些程序對於預期目的或任何其他目的的適當性。
所執行的程序可能無法解決本報告中特定當事方感興趣的所有項目 ,也可能無法滿足本報告中所有特定方的需求,因此,特定當事方 負責確定所執行的程序是否適合其目的。無論是出於預期目的還是出於任何其他目的,我們均不就 程序的適當性作出任何陳述。
除非另有説明,否則在介紹我們的程序和調查結果時採用了以下定義 :
· | 除非另有説明,“比較” 一詞是指與顯示的信息進行比較並發現信息一致。 如果差異在報告閾值之內,則此類比較信息被視為一致。 |
· | 除非另有説明,“重新計算” 一詞是指重新計算並將結果與顯示的信息進行比較,發現結果一致, 。如果差異在報告閾值之內,則此類重新計算的信息被視為一致。 |
· | “報告閾值” 一詞意味着美元金額和百分比分別在1.00美元和0.1%以內。 |
· | “貸款檔案” 一詞是指公司提供並在附件 A 中列出的原始文件的副本。 我們對這些文件的有效性或準確性不作任何陳述。 |
KPMG LLP,特拉華州的一家有限責任合夥企業,也是畢馬威國際有限公司(一傢俬人英國擔保公司)的獨立成員公司全球組織的成員公司。 |
· | “指令” 一詞是指公司提供的與附件 C 中描述的程序、屬性或方法有關的指令 |
· | “比較屬性” 一詞是指數據文件中的字段列表,這些字段是公司為我們選擇的 執行比較程序,並在附件 A 中列出 |
· | “重新計算的屬性” 一詞是指公司選擇的數據文件中用於 執行重新計算程序的字段列表,這些字段列在附件 B 中。 |
· | 術語 “計算方法” 是指附件 B 的 “計算方法” 字段中列出的公式,其中包含 公司提供的重新計算屬性的計算方法。 |
· | “指數利率假設” 一詞是指 5.0000% 的術語SOFR率,公司指示我們在計算方法中適用的 時使用該利率。 |
· | “提供的信息” 一詞是指貸款檔案、計算方法、指數利率假設和説明。 |
在獲得數據文件之前,我們收到了一個或多個 早期版本的數據文件,用於執行我們的程序。在執行這些程序時,我們發現了向指定方傳達的 差異。數據文件代表經修訂的信息,反映了特定各方酌情確定的 溝通分歧的解決方案。我們在數據文件上執行了程序,這些程序的結果 反映在此處。
公司指示我們執行 的程序和相關調查結果如下:
A. | 我們使用説明(如適用),將數據文件中的比較屬性與貸款文件中包含的相應信息進行了比較。特定締約方表示,貸款檔案中缺少任何信息,或者無法就數據文件到貸款檔案中針對所確定的每個屬性的指定信息達成一致 , 構成例外。文檔優先級是公司提供的順序,該順序列在附件 A 的 “來源文檔” 列中,優先級最高的文檔排在最前面。 |
B. | 我們使用 (i) 數據文件中包含的相應信息、(ii) 計算方法和 (iii) 説明重新計算了數據文件中的重新計算屬性。 |
公司聘請我們執行這項商定程序 ,並根據美國註冊公共會計師協會 制定的認證標準進行聘用,其中包括我們執行上面同意和承認的具體程序,並在 執行這些程序的基礎上報告調查結果。我們沒有參與,也沒有進行任何檢查或審查,其目的將是 分別就數據文件中的特定屬性發表意見或結論。因此,我們不表達這樣的 意見或結論。如果我們執行了額外的程序,那麼我們可能會注意到 會報告的其他問題。
根據與我們的商定程序參與相關的道德要求,我們必須獨立於公司並履行 我們的其他道德責任。
所執行的程序是基於數據文件和提供的信息中包含的信息 進行的,我們沒有對此類信息進行驗證或評估;因此,我們對 (i) 公司提供給我們的信息的合理性、(ii) 抵押貸款和相關抵押財產的 的實際存在、(iii) 所提供信息的可靠性或準確性不表達 任何意見或任何其他形式的保證 在我們的程序中使用,或 (iv) 法律解釋事項。
2
所執行的程序無意解決,也沒有解決:(i) 抵押貸款的發放是否符合規定的承保或信貸延期指南、標準、標準或其他要求,(ii) 擔保 任何此類抵押貸款的抵押品的價值,(iii) 抵押貸款的發放者遵守聯邦、州和地方 法律和法規的情況,或 (iv) 抵押貸款和相關抵押財產中對 至關重要的任何其他因素或特徵票據發行人根據適用的條款和條件支付利息和本金的可能性。 所執行的程序無意滿足全國認可的統計 評級組織(“nrsRO”)發佈的任何盡職調查標準。
我們的參與條款規定,由於隨後可能發生的事件和情況,我們沒有責任 更新本報告。
本報告僅供 指定方參考和使用。它無意也不應由任何其他個人或實體使用,包括投資者或 NRSRO, 在報告中未被確定為特定方,但可以根據法律或法規的要求訪問本報告。
//畢馬威會計師事務所
弗吉尼亞州麥克萊恩
2023 年 6 月 5 日
3
附件 A
比較屬性
屬性 | 來源文檔 |
抵押貸款類型 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
交叉抵押和交叉違約貸款標誌 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
物業地址 | 評估 |
城市 | 評估 |
州 | 評估 |
縣 | 評估 |
郵政編碼 | 評估 |
建造年份 | 評估、工程報告 |
已翻修一年 | 評估、工程報告 |
房產類型 | 評估 |
特定物業類型 | 評估 |
單位數量 | 經認證的租金清單、承保的租金清單、STR 報告、評估 |
計量單位 | 經認證的租金清單、承保的租金清單、STR 報告、評估 |
入住率% | 經認證的租金清單、承保的租金清單、STR 報告 |
入住日期 | 經認證的租金清單、承保的租金清單、STR 報告 |
貸款目的 | 和解聲明、銷售購買協議 |
備註日期 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
首次付款日期 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
抵押貸款承諾原始餘額 ($) | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
A-1
屬性 | 來源文檔 |
抵押貸款抵押貸款初始資金金額 ($) | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
抵押貸款承諾截止日期餘額 ($) | 本公司提供的服務時間表 |
抵押貸款截止日期餘額 ($) | 本公司提供的服務時間表 |
未來資金預付款條件 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
抵押品利息截止日餘額 ($) | 本公司提供的服務時間表 |
Pari Passu 資助金額 | 本公司提供的服務時間表 |
其他證券化中的Pari Passu餘額 | 本公司提供的服務時間表 |
青少年參與截止日期餘額 | 本公司提供的服務時間表 |
青少年參與氣球補助金 ($) | 本公司提供的服務時間表 |
費率類型 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
索引 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
應計利息基礎 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
應計期 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
回顧期 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
舍入係數 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
四捨五入時間(點差之前、點差之後) | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
A-2
屬性 | 來源文檔 |
四捨五入方向 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
抵押貸款保證金 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
抵押利率 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
青少年參與截止日期差額 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
抵押貸款指數下限 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
抵押貸款指數上限提供商 | 費率上限協議,費率上限確認 |
抵押貸款指數上限名義金額 | 費率上限協議,費率上限確認 |
抵押貸款指數上限終止日期 | 費率上限協議,費率上限確認 |
抵押貸款利潤率變動(Y/N) | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
抵押貸款保證金變更説明 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
抵押貸款指數上限 | 利率上限協議、利率上限確認、貸款協議、夾層貸款協議 |
初始期限內的攤銷類型 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
初始 IO 週期 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
ARD 貸款(是/否) | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
A-3
屬性 | 來源文檔 |
初始到期日或預計還款日期 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
擴展選項 (Y/N) | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
擴展選項描述 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
延期期間的攤銷類型 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
攤銷風格 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
攤銷率 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
攤銷基礎 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
首次延期要求 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
第一次延期期(月) | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
第一延伸樓層 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
第一頂延長帽 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
A-4
屬性 | 來源文檔 |
首次延期費 (%) | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
第二次延期要求 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
第二次延期期(月) | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
第二層擴建樓層 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
第二個延長蓋 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
第二次延期費 (%) | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
第三次延期要求 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
第三次延期期(月) | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
第三層擴建樓層 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
第三個延長蓋 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
A-5
屬性 | 來源文檔 |
第三次延期費 (%) | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
第四次延期要求 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
第四次延期期(月) | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
第四層擴建樓層 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
第四個延長帽 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
第四次延期費 (%) | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
退出費% | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
退出費用餘額 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
完全延長 IO 週期(初始) | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
完全延長到期日 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議、延期通知 |
允許的未來債務(是/否) | 貸款協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
A-6
屬性 | 來源文檔 |
允許的未來債務類型 | 貸款協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
寬限期默認值(天數) | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
寬限期延遲(天數) | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
初始預付款條款 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
剩餘呼叫保護(截止日期) | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
維持原始收益率或最低利息期限 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
預付款保障費率 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
部分發放和/或部分預付款 (Y/N) | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
連任者職位 | 標題政策 |
追索權 | 擔保協議、貸款協議 |
追索權條款 | 擔保協議、貸款協議 |
追索權分離擔保人 | 擔保協議、貸款協議 |
借款人 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
贊助商 | 貸款協議、期票、擔保協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、組織結構圖 |
A-7
屬性 | 來源文檔 |
附屬贊助商(是/否) | 貸款協議、期票、擔保協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、組織結構圖 |
共同租户 (是/否) | 貸款協議、TIC 協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、修訂後的貸款協議 |
所有權權益 | 標題政策 |
地面租賃(是/否) | 地面租賃,禁止反言 |
年度地面租賃付款 ($) | 地面租賃,禁止反言 |
地面租賃的初始到期日期 | 地面租賃,禁止反言 |
地面租約延期(是/否) | 地面租賃,禁止反言 |
地面租賃延期選項的數量 | 地面租賃,禁止反言 |
帶延期的地面租約到期日期 | 地面租賃,禁止反言 |
密碼箱類型 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
現金管理類型 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議、現金管理協議、租户指導信 |
現金管理觸發事件 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議、現金管理協議 |
現金大抽獎觸發活動 | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議、現金管理協議 |
税務託管(預付)($) | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議、和解聲明 |
税務託管(截止日期)($) | 和解聲明、公司提供的服務錄像帶、服務屏幕截圖 |
A-8
屬性 | 來源文檔 |
税務託管(每月)($) | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議、和解聲明、公司提供的服務錄像帶、服務屏幕截圖 |
Springing 税務託管説明 | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
保險託管(截止日期)($) | 和解聲明、公司提供的服務錄像帶、服務屏幕截圖 |
保險託管(每月)($) | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議、和解聲明、公司提供的服務錄像帶、服務屏幕截圖 |
保險託管(預付)($) | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議、和解聲明 |
Springing 保險託管説明 | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
替代儲備金(預付)($) | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議、和解聲明 |
替代儲備金(截止日期)($) | 和解聲明、公司提供的服務錄像帶、服務屏幕截圖 |
替代儲備金(每月)($) | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議、和解聲明、公司提供的服務錄像帶、服務屏幕截圖 |
替代儲備上限 ($) | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
A-9
屬性 | 來源文檔 |
Springing 替代儲備金説明 | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議、和解聲明 |
TI/LC 儲備金(預付)($) | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議、和解聲明 |
TI/LC 儲備金(截止日期)($) | 和解聲明、公司提供的服務錄像帶、服務屏幕截圖 |
TI/LC 儲備金(每月)($) | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議、和解聲明、公司提供的服務錄像帶、服務屏幕截圖 |
TI/LC 儲備上限 ($) | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
Springing TI/LC 保護區描述 | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
環境保護區(預付)($) | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議、和解聲明 |
環境保護區(截止日期)($) | 和解聲明、公司提供的服務錄像帶、服務屏幕截圖 |
前期工程/延期維護託管(預付)($) | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議、和解聲明 |
前期工程/延期維護託管(截止日期)($) | 和解聲明、公司提供的服務錄像帶、服務屏幕截圖 |
還本付息準備金(預付)($) | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議、和解聲明 |
還本付息準備金(截止日期)($) | 和解聲明、公司提供的服務錄像帶、服務屏幕截圖 |
A-10
屬性 | 來源文檔 |
還本付息準備金(每月)($) | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議、和解聲明、公司提供的服務錄像帶、服務屏幕截圖 |
還本付息儲備上限 ($) | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
Springing 還本付息準備金説明 | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
其他儲備(預付)($) | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議、和解聲明 |
其他儲備(截止日期)($) | 和解聲明、公司提供的服務錄像帶、服務屏幕截圖 |
其他儲備(每月)($) | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
其他儲備上限 ($) | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
其他儲備金説明 | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
其他儲備 2(預付)($) | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
其他儲備 2(截止日期)($) | 和解聲明、公司提供的服務錄像帶、服務屏幕截圖 |
其他儲備 2(每月)($) | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
A-11
屬性 | 來源文檔 |
其他儲備 2 上限 ($) | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
其他保護區 2 描述 | 貸款協議、現金管理協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
截至期內第三次最新數據 | 承保現金流量表 |
第三次最新收入 | 承保現金流量表 |
第三次最近的開支 | 承保現金流量表 |
最近第三次的 NOI | 承保現金流量表 |
第三次最新的 NCF | 承保現金流量表 |
截至期內第二個最新數據 | 承保現金流量表 |
第二個最新收入 | 承保現金流量表 |
最近的第二筆支出 | 承保現金流量表 |
最近第二個 NOI | 承保現金流量表 |
第二個最新的 NCF | 承保現金流量表 |
截至期內最新的 | 承保現金流量表 |
最新收入 | 承保現金流量表 |
最近的開支 | 承保現金流量表 |
最新的 NOI | 承保現金流量表 |
最新的 NCF | 承保現金流量表 |
承保佔用率 (%) | 承保現金流量表 |
承保收入 ($) | 承保現金流量表 |
承保費用 ($) | 承保現金流量表 |
承保淨資產淨值 ($) | 承保現金流量表 |
承保準備金 ($) | 承保現金流量表 |
承保的淨資本基金 ($) | 承保現金流量表 |
承保的穩定入住率 (%) | 承保現金流量表 |
A-12
屬性 | 來源文檔 |
承保穩定收入 ($) | 承保現金流量表 |
承保穩定費用 ($) | 承保現金流量表 |
承保的穩定淨資產收益率 ($) | 承保現金流量表 |
承保穩定儲備 ($) | 承保現金流量表 |
承保的穩定淨資產收益率 ($) | 承保現金流量表 |
評估穩定入住率 (%) | 承保現金流量表 |
評估穩定收入 ($) | 承保現金流量表 |
評估穩定費用 ($) | 承保現金流量表 |
估值穩定淨資產收益率 ($) | 承保現金流量表 |
評估穩定儲備 ($) | 承保現金流量表 |
估值穩定的 NCF ($) | 承保現金流量表 |
工程報告日期 | 工程報告 |
環境報告日期(第一階段) | 環境報告 |
環境報告日期(第二階段) | 環境報告 |
環境保險(是/否) | 保險活頁夾 |
地震報告日期 | 地震報告、工程報告 |
Seismic PML% | 地震報告、工程報告 |
如果PML >= 20%(是/否),則獲得地震保險 | 地震報告、工程報告 |
次級債務(是/否) | 貸款協議、期票、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
次級債務類型 | 貸款協議、夾層貸款協議、次級債務貸款協議、B 票據 |
次級債務保證金 | 貸款協議、夾層貸款協議、次級債務貸款協議、公司提供的服務錄像帶、服務屏幕截圖 |
次級債務利率 | 貸款協議、夾層貸款協議、次級債務貸款協議、公司提供的服務錄像帶、服務屏幕截圖 |
A-13
屬性 | 來源文檔 |
次級債務截止日餘額 ($) | 貸款協議、夾層貸款協議、次級債務貸款協議、公司提供的服務錄像帶、服務屏幕截圖 |
原樣評估估值日期 | 評估 |
評估公司 | 評估 |
按原樣評估價值 ($) | 評估 |
穩定評估價值 ($) | 評估 |
評估預期穩定日期 | 評估 |
USPAP 評估(是/否) | 評估 |
FIRREA 評估(是/否) | 評估 |
單租户(是/否) | 承保租金賬單 |
物業經理 | 管理協議、貸款協議 |
最大的租户名稱 | 承保租金賬單 |
最大租户平方英尺 | 承保租金賬單 |
最大租户到期日期 | 承保租金賬單 |
第二大租户名稱 | 承保租金賬單 |
第二大租户平方英尺 | 承保租金賬單 |
第二大租户到期日期 | 承保租金賬單 |
第三大租户名稱 | 承保租金賬單 |
第三大租户平方英尺 | 承保租金賬單 |
第三大租户到期日期 | 承保租金賬單 |
第四大租户名稱 | 承保租金賬單 |
第四大租户平方英尺 | 承保租金賬單 |
第四大租户到期日期 | 承保租金賬單 |
第五大租户名稱 | 承保租金賬單 |
第五大租户平方英尺 | 承保租金賬單 |
第五大租户到期日期 | 承保租金賬單 |
A-14
屬性 | 來源文檔 |
貸款人 | 貸款協議、信託契約、契約、夾層貸款協議、夾層本票、經修訂的貸款協議 |
GoTier | 承保現金流量表 |
A-15
附件 B
重新計算的屬性
屬性 | 計算方法 |
抵押貸款承諾原始餘額/單位 ($) | 抵押貸款承諾原始餘額 ($) 除以單位數量 |
抵押貸款初始未注資的未來融資金額 ($) | 抵押貸款承諾原始餘額 ($) 減去抵押貸款初始資金金額 ($) |
抵押貸款截止日期餘額/單位 ($) | 抵押貸款截止日期餘額 ($) 除以單位數量 |
抵押貸款未來融資參與截止日期未準備金餘額 ($) | 抵押貸款承諾截止日期餘額 ($) 減去抵押貸款截止日餘額 ($) |
抵押貸款氣球餘額 ($) | 設置為等於抵押貸款承諾截止日期餘額 ($) |
抵押貸款氣球餘額/單位 ($) | 抵押貸款氣球餘額 ($) 除以單位數量 |
抵押貸款年度還本付息 (IO) ($) | 抵押貸款截止日餘額 ($) 乘以應計利息基準乘以抵押貸款截止日利率 |
抵押貸款年度還本付息 (P&I) ($) | 抵押貸款截止日餘額 ($) 乘以應計利息基準乘以抵押貸款截止日利率 |
抵押貸款年度還本付息額(上限)($) | 抵押貸款截止日期餘額 ($) 乘以應計利息基準乘以抵押貸款利率上限 |
抵押利息未來資金參與截止日期未準備金餘額 ($) | 抵押貸款承諾截止日期餘額(美元)減去抵押品利息截止日餘額(美元)、青少年參與氣球付款(美元)減去其他證券化中的Pari Passu餘額之和 |
抵押品利息截止日餘額總額百分比 | 抵押品利息截止日餘額 ($) 除以所有抵押貸款的抵押利息截止日餘額總額 ($) |
抵押利息激增餘額 ($) | i) 抵押貸款氣球餘額 ($) 除以抵押貸款承諾截止日期餘額 ($) 和 ii) 抵押品利息截止日餘額 ($) 的乘積 |
抵押利息年度還本付息付款 (IO) ($) | 抵押品利息截止日餘額 ($) 乘以應計利息基準乘以抵押品利息截止日利率 |
B-1
屬性 | 計算方法 |
抵押利息年度還本付息付款 (P&I) ($) | 抵押品利息截止日餘額 ($) 乘以應計利息基準乘以抵押品利息截止日利率 |
抵押利息年度還本付息額(上限)(美元) | 抵押品利息截止日餘額 ($) 乘以應計利息基準乘以抵押品利率上限 |
青少年參與截止日期未來資金未準備金餘額 ($) | 青少年參與熱氣球補助金 ($) 減去青少年參與截止日期餘額 ($) |
抵押貸款截止日期利率 | 按揭貸款保證金和指數利率假設的總和按相應的四捨五入係數四捨五入,受 (i) 抵押貸款利率下限和 (ii) 抵押貸款利率上限 |
抵押貸款利率下限 | 抵押貸款利潤率加上 i) 抵押貸款指數下限和 ii) 指數利率假設中的較大者 |
抵押貸款利率上限 | 抵押貸款保證金加抵押貸款指數上限(如果適用) |
抵押品利息截止日利率 | 抵押品利率和指數利率假設的總和按相應的四捨五入係數四捨五入,受 (i) 抵押貸款利率下限和 (ii) 抵押貸款利率上限 |
抵押貸款利率下限 | 抵押品利率加上 i) 抵押貸款指數下限和 ii) 指數利率假設中的較大者 |
抵押品利率上限 | 抵押品利率加上抵押貸款指數上限(如果適用) |
青少年參與截止日期利率 | 未成年人蔘與保證金和指數利率假設的總和按相應的四捨五入係數四捨五入,受 (i) 抵押貸款利率下限和 (ii) 抵押貸款利率上限 |
青少年參與率下限 | 未成年人蔘與利潤率加上 i) 抵押貸款指數下限和 ii) 指數利率假設中的較大者 |
青少年參與率上限 | 青少年參與保證金加抵押貸款指數上限(如果適用) |
初始 IO 週期(剩餘) | 初始 IO 週期減去調味期(月) |
B-2
屬性 | 計算方法 |
原始貸款期限(初始) | 首次還款日與初始到期日或預計還款日之間的付款次數 |
原始貸款期限(剩餘) | 原始貸款期限(初始)減去調味料(月) |
調味料(月) | 首次付款日期和截止日期之間的付款次數 |
首次延期費 | 首次延期費 (%) 乘以抵押貸款承諾截止日期餘額 ($) |
第二次延期費 | 第二次延期費 (%) 乘以抵押貸款承諾截止日期餘額 ($) |
第三次延期費 | 第三次延期費 (%) 乘以抵押貸款承諾截止日期餘額 ($) |
第四次延期費 | 第四次延期費 (%) 乘以抵押貸款承諾截止日期餘額 ($) |
退出費 ($) | 退出費百分比乘以抵押貸款承諾截止日期餘額 ($) |
完全延長 IO 週期(剩餘) | 完全延長 IO 週期(初始)減去調味期(月) |
全面延長貸款期限(初始) | 首次還款日和全面延期到期日之間的付款次數 |
完全延長的貸款期限(剩餘) | 完全延長的貸款期限(初始)減去調味料(月) |
抵押貸款抵押貸款最新的 NOI DSCR | 最近的NOI除以抵押貸款年度還本付息額(P&I)(美元) |
抵押貸款抵押貸款最新的 NCF DSCR | 最新的NCF除以抵押貸款年度還本付息額(P&I)(美元) |
截止日期抵押貸款抵押貸款最新的 NOI 債務收益率 | 最近的NOI除以抵押貸款截止日期餘額 ($) |
截止日期抵押貸款抵押貸款最新的 NCF 債務收益率 | 最近的NCF除以抵押貸款截止日期餘額 ($) |
抵押利息抵押貸款最新的 NOI DSCR | 最近的 NOI 除以抵押利息年度還本付息支出 (P&I) ($) |
B-3
屬性 | 計算方法 |
抵押利息抵押貸款最新的 NCF DSCR | 最近的NCF除以抵押利息年度還本付息額(P&I)(美元) |
截止日期抵押利息抵押貸款最新的 NOI 債務收益率 | 最近的 NOI 除以抵押品利息截止日餘額 ($) |
截止日期抵押貸款抵押貸款最新的 NCF 債務收益率 | 最近的NCF除以抵押品利息截止日餘額 ($) |
抵押貸款截止日餘額已承保 NOI DSCR | 承保淨資產淨值除以抵押貸款年度還本付息額(P&I)(美元) |
抵押貸款截止日餘額承保 NCF DSCR | 承保的NCF除以抵押貸款年度還本付息額(P&I)(美元) |
抵押貸款截止日餘額承保NOI債務收益率 | 承保NOI除以抵押貸款截止日期餘額(美元) |
抵押貸款截止日餘額承保的NCF債務收益率 | 承保的NCF除以抵押貸款截止日期餘額 ($) |
抵押品利息截止日餘額承保 NOI DSCR | 承保淨資產淨值除以抵押利息年度還本付息支出(P&I)(美元) |
抵押品利息截止日餘額承保 NCF DSCR | 承保的NCF除以抵押利息年度還本付息額(P&I)(美元) |
抵押品利息截止日餘額承保NOI債務收益率 | 承保淨資產淨值除以抵押品利息截止日餘額 ($) |
抵押品利息截止日餘額承保的NCF債務收益率 | 承保的NCF除以抵押品利息截止日餘額 ($) |
承保的全額抵押貸款穩定的 NOI DSCR | 承保的穩定NOI(美元)除以 i) 抵押貸款截止日期利率、ii) 抵押貸款氣球餘額(美元)和應計利息基準的乘積 |
已承保的全額抵押貸款穩定的 NCF DSCR | 承保的穩定NCF ($) 除以 i) 抵押貸款截止日期利率、ii) 抵押貸款氣球餘額 ($) 和應計利息基準的乘積 |
承保的全額抵押貸款穩定了NOI債務收益率 | 承保的穩定NOI(美元)除以抵押貸款氣球餘額(美元) |
承保的全額抵押貸款穩定了NCF債務收益率 | 承保的穩定NCF(美元)除以抵押貸款氣球餘額(美元) |
B-4
屬性 | 計算方法 |
抵押品利息承保穩定 NOI DSCR | 承保的穩定淨資產收益率 ($) 除以 i) 抵押品利息截止日利率、ii) 抵押品利息激增餘額 ($) 和應計利息基準的乘積 |
抵押品利息承保穩定 NCF DSCR | 承保的穩定NCF ($) 除以 i) 抵押品利息截止日利率、ii) 抵押品利息激增餘額 ($) 和應計利息基準的乘積 |
抵押品利息承保的穩定NOI債務收益率 | 承保的穩定NOI(美元)除以抵押品利息激增餘額(美元) |
抵押品利息承保穩定了NCF債務收益率 | 承保的穩定NCF(美元)除以抵押品利息激增餘額(美元) |
全額資助的抵押貸款評估穩定了NOI DSCR | 估值穩定淨資產收益率 ($) 除以 i) 抵押貸款截止日利率、ii) 抵押貸款氣球餘額 ($) 和應計利息基準的乘積 |
全額資助的抵押貸款評估穩定了NCF DSCR | 評估穩定NCF ($) 除以 i) 抵押貸款截止日期利率、ii) 抵押貸款氣球餘額 ($) 和應計利息基準的乘積 |
全額資助的抵押貸款評估穩定了NOI債務收益率 | 估值穩定NOI(美元)除以抵押貸款氣球餘額(美元) |
全額抵押貸款評估穩定了NCF債務收益率 | 估值穩定NCF(美元)除以抵押貸款氣球餘額(美元) |
抵押品利息評估穩定了NOI DSCR | 評估穩定淨資產收益率 ($) 除以 i) 抵押品利息截止日利率、ii) 抵押品利息激增餘額 ($) 和應計利息基準的乘積 |
抵押利息評估穩定了NCF DSCR | 評估穩定NCF ($) 除以 i) 抵押品利息截止日利率、ii) 抵押品利息激增餘額 ($) 和應計利息基準的乘積 |
抵押品利息評估穩定了NOI債務收益率 | 估值穩定淨資產收益率 ($) 除以抵押利息激增餘額 ($) |
抵押品利息評估穩定了NCF債務收益率 | 評估穩定NCF(美元)除以抵押利息激增餘額($) |
債務截止日期餘額總額 ($) | 抵押貸款截止日餘額 ($) 加上次級債務截止日餘額 ($) |
B-5
屬性 | 計算方法 |
總債務截止日期按原樣 LTV | 債務截止日期餘額總額 ($) 除以現狀評估價值 ($) |
總債務截止日期 UW NCF DSCR | 承保的NCF除以截止日期債務安納還本付息總額 ($) |
總債務截止日期 UW NOI DY | 債務截止日餘額總額 ($) 除以承保淨資產淨值 ($) |
抵押貸款截止日期按原樣 LTV 比率 | 抵押貸款截止日期餘額 ($) 除以現狀評估價值 ($) |
抵押貸款承諾到期日穩定的 LTV 比率 | 抵押貸款承諾截止日期餘額 ($) 除以穩定評估價值 ($) |
抵押品利息截止日期按原樣 LTV 比率 | 抵押品利息截止日餘額 ($) 除以現狀評估價值 ($) |
抵押品利息承諾到期日穩定的 LTV 比率 | 抵押貸款氣球餘額(美元)和青少年參與氣球付款(美元)之間的差額除以穩定的評估價值 |
最大租户平方英尺% | 最大租户平方英尺除以單位數 |
第二大租户平方英尺% | 第二大租户平方英尺除以單位數 |
第三大租户平方英尺% | 第三大租户平方英尺除以單位數 |
第四大租户平方英尺% | 第四大租户平方英尺除以單位數 |
第 5 大租户平方英尺% | 第五大租户平方英尺除以單位數 |
抵押貸款初始資金金額(存在風險)($) | 抵押貸款初始資金金額(美元)減去TI/LC儲備金(截止日期)和收益和資本支出準備金的截止日期準備金餘額之和 |
抵押貸款初始資金金額(存在風險)(美元)現狀 LTV | 抵押貸款初始資金金額(存在風險)(美元)除以現狀評估價值(美元) |
抵押貸款截止日期餘額(存在風險)($) | 抵押貸款截止日餘額 ($) 減去TI/LC儲備金(截止日期)和收益和資本支出準備金的截止日期儲備餘額之和 |
B-6
屬性 | 計算方法 |
抵押貸款截止日期餘額(存在風險)($)/單位 | 抵押貸款截止日期餘額(存在風險)(美元)除以單位數量 |
抵押貸款截止日期(存在風險)按原樣 LTV 比率 | 抵押貸款截止日餘額(存在風險)(美元)除以現狀評估價值(美元) |
抵押貸款截止日餘額(存在風險)承保的NOI債務收益率 | 抵押貸款截止日餘額(存在風險)(美元)除以承保淨資產淨收益(美元) |
抵押貸款截止日餘額(存在風險)承保的NCF債務收益率 | 抵押貸款截止日餘額(存在風險)(美元)除以承保的NCF(美元) |
抵押品利息截止日餘額(存在風險)($) | 抵押品利息截止日餘額 ($) 減去 TI/LC 儲備金(截止日期)和收益和資本支出準備金的截止日期儲備餘額之和 |
抵押品利息截止日餘額(存在風險)($)/單位 | 抵押品利息截止日餘額(存在風險)($) 除以單位數 |
抵押品利息截止日期(存在風險)原樣 LTV 比率 | 抵押品利息截止日餘額(存在風險)($) 除以現狀評估價值 ($) |
抵押品利息截止日餘額(存在風險)承保的NOI債務收益率 | 抵押品利息截止日餘額(存在風險)(美元)除以承保淨資產淨收益(美元) |
抵押品利息截止日餘額(存在風險)承保的NCF債務收益率 | 抵押品利息截止日餘額(存在風險)(美元)除以承保的NCF(美元) |
B-7
附件 C
指令
1. | 對於那些比較屬性或來源文檔標明為 “由公司提供”, 公司指示我們假設該屬性是準確的,不執行任何程序。 |
2. | 公司指示我們按照以下所列的與適用抵押貸款和比較 或重新計算的屬性有關的説明進行操作: |
物業名稱 | 比較的屬性或重新計算的屬性 | 公司指令 |
SAMO Apartments 投資組合、Appletree 投資組合、 | 青少年參與截止日期餘額 ($) | 由公司提供 |
SAMO Apartments 投資組合、Appletree 投資組合、 | 青少年參與氣球補助金 ($) | 由公司提供 |
SAMO Apartments 投資組合、Appletree 投資組合、 | 青少年參與截止日期差額 | 由公司提供 |
Park 217 商務中心,薩克拉門託投資組合,康科德商業園,東 81 街 422 號 | 索引 | 由公司提供 |
Park 217 商務中心,薩克拉門託投資組合,康科德商業園,東 81 街 422 號 | 回顧期 | 由公司提供 |
Park 217 商務中心,薩克拉門託投資組合,康科德商業園,東 81 街 422 號 | 舍入係數 | 由公司提供 |
Park 217 商務中心,薩克拉門託投資組合,康科德商業園,東 81 街 422 號 | 四捨五入時間(點差之前、點差之後) | 由公司提供 |
Park 217 商務中心,薩克拉門託投資組合,康科德商業園,東 81 街 422 號 | 四捨五入方向 | 由公司提供 |
C-1