附錄 99.2

ALL RIG HT S 屬於聚變——燃料 2023 年第 1 季度演示文稿

 

所有 RIG HT S 均屬於 FUSION——FUEL — 免責聲明本演示包括對Fusion Fuel Green plc(以下簡稱 “公司”)未來事件、狀況、預期和預測的陳述。此類陳述是1995年《美國私人證券訴訟參考法案》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。公司的實際業績可能與其預期、估計和預測不同,因此,您不應將這些前瞻性聲明作為對未來事件的預測。諸如 “期望”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“應該”、“bel ieve”、“預測”、“潛力” 等詞語旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於對未來業績的估計和預測,這些估計和預測基於對銷售、利潤、競爭因素、行業表現和其他無法預測的因素的眾多假設。此類假設涉及許多已知和未知的風險、不確定性和其他因素,其中許多不在公司的控制範圍內,其中包括:未能獲得所需的監管批准;葡萄牙、西班牙、摩洛哥或歐洲綠色能源計劃的變化;獲得額外資本的能力;實地條件和提高產能的能力;供應鏈競爭;對電子商務公司所處業務產生不利影響的變化參與;增長管理;總體經濟條件,包括信貸、借記卡、證券、金融或資本市場的變化;以及COVID-19或其他不利的公共衞生發展對公司業務和運營的影響。如果出現這些重大風險中的一種或多種,或者基本假設發生變化或被證明不正確,則運營的實際結果可能會與預測有所不同,變化可能是重大和不利的。此處的前瞻性陳述和預測不應被視為公司將取得或可能取得任何特定業績的陳述或預測。公司提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性的陳述和預測,這些陳述和預測只能説明所作日期。公司不承擔或接受任何義務或承諾公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映其預期的任何變化或任何此類聲明所依據的事件、條件或情況的任何變化。財務更新演示本公司的合併財務數據是根據國際會計準則理事會(“IFRS”)通過的國際財務報告準則(“IFRS”)編制的,以歐元(“歐元” 或 “歐元”)計價。本演示文稿中顯示的數字未經審計,此前可能與公司在年度報告中披露的最終財務業績有所不同。管理層認為,未經審計的合併財務數據反映了所有調整,包括正常的經常性調整,這些調整被認為是公允報公司在所述期間的財務數據所必需的。未經審計的合併財務數據應與公司截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告中包含的截至2022年12月31日的經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀。使用社交媒體作為重大新聞來源公司使用並將繼續使用其LinkedIn個人資料、網站、新聞稿和各種社交媒體渠道,作為向投資者、媒體和其他對公司感興趣的人披露信息的額外手段。公司在社交媒體或其網站上發佈或在新聞稿中傳播的某些信息可能被視為重要信息,公司鼓勵投資者、媒體和其他公司內部人員審查公司在其社交媒體渠道、網站上發佈並在新聞稿中傳播的商業和財務信息,因為此類信息可能被視為重要信息。

 

所有 RIG HT S 均屬於 FUSION-FUEL ▪ 主席講話 ▪ 聚焦 Fusion ▪ 第一季度財務和亮點 ▪ 項目更新 ▪ 技術和 ▪ 2023 年裏程碑 ▪ 問答議程

 

所有 RIG HT S 都屬於聚變——燃料 01 — 專注於聚變

 

ALL RIG HT S 屬於 FUSION-FUEL 5 基於獲得專利的微型電解槽技術 De-vised 的短期項目管道的獨特產品技術銷售和項目開發差異化戰略當前平臺的巨大增長潛力 ▪ 模塊化 PEM 架構可在中小型項目規模下釋放成本優勢 ▪ 實現分佈式氫氣生產,繞過昂貴的基礎設施建設或最後一英里物流和配送的需求 ▪ 來自多方面商業模式(科技銷售)的多元化收入來源,項目銷售、開發費、運維服務費、氫氣銷售)▪ 開發管道推動了增量技術銷售需求 ▪ 葡萄牙和西班牙發放了超過6000萬歐元的補助資金 ▪ 到2025年將有230兆瓦的技術銷售渠道 ▪ 1.5吉瓦的項目管道側重於葡萄牙、西班牙、意大利和北美,具有進一步的增長潛力 ▪ 生產設施的目標是到2025年底達到500兆瓦的年電解產能;新地理的 “剪切粘貼” 方法獎盃 01 — FUSION FUEL 一目瞭然 Fusion Fuel 是純粹的——玩綠色遊戲氫氣解決方案公司。我們致力於通過開發顛覆性、可擴展的模塊化氫解決方案,使能源轉型更容易實現。

 

所有鑽機都屬於聚變——燃料 02 — 第一季度亮點和財務狀況

 

所有 RIG HT S 均屬於 FUSION——FUEL Key Developments ▪ 宣佈與 Dourogás 簽訂氫氣承購協議 ▪ 簽署了 PRR 第 14 部分 1000 萬歐元補助金的接受條款 ▪ 已獲得 H 2 Pioneros Program 為西班牙 2. 4 兆瓦綠色氫氣項目提供 300 萬歐元的補助金 ▪ 宣佈與豐田材料搬運西班牙公司簽訂戰略合作協議 ▪ 已獲得 306 萬歐元的補助金-與 GALP 共同開發 ▪ 與 Hydrogen Ventures 簽訂了為期十年的氫氣承購協議 ▪ 已發佈第一張技術銷售交付發票後續事件 ▪ 與CSIC簽訂了2,4600萬歐元的綠色氫氣設備供應合同 ▪ 發佈了首份ESG報告 ▪ 使用Fusion Fuel技術的意大利1兆瓦項目已獲得補助金以支持其執行 ▪ 宣佈高級管理層變動和任命 ▪ 開具的更多技術和交鑰匙項目銷售發票 7 02 — 第一季度亮點

 

所有 RIG HT S 均屬於 FUSION-FUEL 2023 年第一季度主要財務和數據(000 歐元)(未經審計)——582 o/w 收入 1 (6,884) (1,120) o/w 銷售成本 2 (875) (855) o/w 基於股票的支付(非現金)支出 3 172-o/w 營業收入(7,753)(5,975)o/w 運營費用 4 (3,335) 21)-不動產、廠房和設備虧損 5 (18,661) (7,368) 營業 (虧損) 收入 1 2023 年第一季度是集團確認收入的第一季度。這筆收入來自與62套HEVO-Solar裝置相關的技術銷售。2 2022年第四季度,我們記錄了與三份技術銷售合同相關的652萬歐元的鉅額合同準備金費用。2022 年的支出總額代表了這些項目的預期損失總額。在2023年第一季度,隨着項目的進展,我們撤銷了部分撥款(77萬歐元)。沉重的準備金費用是非現金項目。在2022年第四季度,我們的產品生產產生了36萬歐元的報廢成本,2023年第一季度的可比金額為101萬歐元。3 2023年第一季度的支出與截至21年12月31日的年度向員工、董事和顧問發放的57,896份限制性SU有關;在截至2022年12月31日的年度中授予的59,441份RSU;以及10,801份RSU 在截至2023年3月31日的三個月內授予。其中一些補助金在2022年第四季度和2023年第一季度發放,這導致2023年第一季度的季度支出減少。2022年第一季度,公司共向五名高級經理和所有非執行董事發行了2,128,554份期權。2023年第一季度,公司共向其非執行董事發行了143,128份期權。由於授予的RS Us和期權取決於未來向公司提供的服務,因此公司將其視為國際財務報告準則2下的服務獎勵,並在損益表中將預期的股權股票獎勵與相應的薪酬expe nse歸類。這些是非現金支出。4 這些費用是在集團的持續運營中產生的。2023 年第一季度,我們的運營支出減少了 178 萬歐元。這種下降可以概括如下:我們的外包生產合作夥伴mAgP產生的預留產能成本(149萬歐元)。與Evora相關的研發成本(69萬歐元)。諮詢和專業費用減少了36萬歐元,這得益於2023年第一季度交易的減少。上述下降被149萬歐元的非經常性支出所抵消。這筆費用與預計將在2023年在我們的貝納文特工廠安裝的一條特定生產線有關,我們將不再使用該生產線。由於方法的變化,該金額不符合所需的資本化標準。5 2022 年第四季度,我們的內部制氫廠確認了3,32 萬歐元的減值。2023 年第一季度未確認其減值。6 衍生品最初按其公允價值確認,當衍生品合約和交易成本計入損益時。隨後,認股權證在每個報告日按公允價值重新計量,公允價值的變化計入損益。認股權證的公允價值參照股票代碼為HTOOW的N ASD AQ的現行市場價格確定。自 2021 年第一季度以來,沒有行使過任何認股權證。這些公允價值變動代表非現金項目。7 這與公司對Fusion Fuel Spain, S.L.(“FFS”)的投資有關。該公司持有FFS50%的權益,並將貸款額度延長至200萬歐元,截至2023年3月31日,其中149萬歐元已提取。公司對FFS的投資採用權益法進行核算。根據權益法,投資最初按成本確認。賬面金額經過調整,以確認自收購之日以來公司在合資企業淨資產中所佔份額的變化。2022 年第 4 季度第 8 季度主要財務和數據(000 歐元)(未經審計)2,085 4,975 o/w 公允價值變動——認股權證 6 (106) (90) o/w 財務收益/(虧損)、淨(106)(115)o/w o/w 股權虧損份額——入賬投資者 7 (16,788)) (2,598) 税前(虧損)/利潤 02 — 財務數據(未經審計)

 

所有 RIG HT S 均屬於 FUSION-FUEL 2023 年第一季度主要財務和數據(000 歐元)(未經審計)21,274 23,736 不動產、廠房和設備 1 5,350 5,285 無形資產 2 26,624 29,021 非流動資產總額——1,109 貿易應收賬款 3 4,574 4,437 預付款和其他應收賬款 4 22,336 22,806 庫存 5 3,669 4,238 應收增值税 6 8,164 5,759 現金及現金等價物 38,743 38,349 總流動資產 65,367 67,370 總資產 9 1 餘額包括我們的貝納文特工廠(556 萬歐元)、我們的埃武拉演示工廠(445 萬歐元)和我們的 HEVO-Sul葡萄牙西尼什島的項目(350萬歐元)。此外,根據國際財務報告準則第16號租賃(962萬歐元),我們還確認了租賃安排的使用權(RoU)資產。2023 年第一季度錄得的增長是 HEVO Portugal 的新土地租賃——新的 RoU 資產為 182 萬歐元。2 包括 2020 年合併期間轉讓的知識產權(190 萬歐元)和迄今為止在 HEVO 技術上產生的支出(239 萬歐元,扣除攤銷費用)以及 HEVO 未來迭代的支出(29 萬歐元)。3 貿易應收賬款與 2023 年第一季度開具的技術銷售發票有關 .4 向供應商支付的預付款佔該餘額的141萬歐元。此外,我們還推遲了對價和與貝納文特設施的售後回租交易(118萬歐元)以及80萬歐元的應收補助金餘額。5 庫存包括原材料(641 萬歐元)和在建工程(1640 萬歐元)。6 在 2023 年第一季度,我們收到了與增值税相關的20萬歐元補償。2023 年第一季度之後,我們又收到了 317 萬歐元的款項。其中 7 631 萬歐元是欠供應商的款項。剩餘餘額主要與國際財務報告準則第16號的租賃登記(992萬歐元)有關。8 該餘額中的571萬歐元代表我們在2022年12月和2023年第一季度為我們的C-5項目收到的撥款。剩餘餘額與未達到收入確認標準的技術銷售有關。9 在 2022 年第四季度,我們為技術銷售合同記錄了繁重的合同條款。在2023年第一季度,隨着項目的進展,我們撤銷了該條款的部分內容。10 衍生品最初按其公允價值在衍生品合約和交易成本計入損益之日進行確認。隨後,認股權證在每個報告日按公允價值重新計量,公允價值的變化計入損益。認股權證的公允價值參照在納斯達克交易的股票代碼為HTOOW的認股權證的現行市場價格確定。2023年3月31日的市場價格為0.33美元(2022年12月31日:0.92美元)。2022 年第 4 季度主要財務和數據(000 歐元)(未經審計)14,913 16,578 貿易和其他應付賬款 7 1,935 2,233 應計成本 3,111 6237 遞延收益 8 8,403 7,631 撥款 9 7,651 2,676 衍生金融工具 — 認股權證 10-2,000 貸款和借款 36,013 37,355 總負債 29,354 30,015 總淨資產 02 — 財務數據 (未經審計)

 

所有 RIG HT S 均屬於 FUSION-FUEL 1 2022 年 6 月 6 日,我們與 B. Riley Securities, Inc.、Fearnley Securities Inc. 和 H.C. Wainwright & Co., LLC 簽訂了市場發行銷售協議(“ATM”),根據該協議,公司可以不時通過代理人或主要代理人或向代理人提供和出售公司普通股根據公司的F-3表格註冊聲明,總髮行價不超過3,000萬美元。在2023年第一季度,我們出售了726,851股A類普通股,淨收益為2599,146美元,平均銷售價格為每股3.91美元。作為這些交易的一部分,我們向代理商支付了77,974美元的佣金。2 2023年第一季度,公司向我們的非執行董事發行了143.128份期權。每項期權獎勵均包含最低行使價,並附有服務、市場或非市場條件。這是非現金支出。這些期權均未發行或行使。2022 年第四季度 2023 年第一季度期末股票、認股權證和股權計劃 13,805,648 14,532,500 股普通股——A 類 1 8,869,633 8,869,633 未償還的認股權證 88,084 80,2762 個已發行期權 2,128,554 2,271,682 個已發行期權 2 10 02 — 財務數據(未經審計)補助金更新 — 繼2023年3月31日(百萬歐元)已批准發票總額(百萬歐元)已批准的發票總額(迄今為止)6.8 70 GRANT TOTAL 3 3 Grant 價值包括向Fusion Fuel自己的項目發放的補助金以及由第三方客户和開發商發放的包含Fusion Fuel技術的項目。這些贈款涉及葡萄牙、西班牙和意大利的項目。在葡萄牙,補助金還包括先前宣佈的研發補助金和我們的 Benavente 生產設施的補助金。Fusion Fuel目前正在準備來自最近在葡萄牙和西班牙啟動的撥款計劃的多份申請

 

所有 RIG HT S 都屬於聚變——燃料 03 — 項目

 

所有 RIG HT S 均屬於 FUSION-FUEL 12 ▪ 目前在西班牙馬德里調試 Exolum 項目,並已開始執行與西班牙薩拉戈薩的 CSIC 簽訂的客户合同 ▪ 2023 年的訂單目前集中在使用 HEVO-Solar 解決方案的項目上,但是 HEVO-Chain 項目的首批提案已經提交,預計在 2023 年和 2023 年部署 ▪ 此外,在 HEVO-Chain 產品推出僅幾個月後,其客户成功獲得了使用HEVO-Chain設計的項目的第一筆撥款獎勵解決方案 ▪ 美國市場仍然具有高度的戰略重要性,除了已經宣佈的貝克斯菲爾德合作伙伴關係外,該公司目前正在開展另外兩個北美項目。我們將在可能的情況下披露更多細節我們正在推行電解槽銷售和項目開發的雙重戰略,有幾種方法可以在我們的開發投資組合中將創造的價值貨幣化。我們的技術銷售渠道將作為大型項目的模板關鍵項目管道(不詳盡的項目清單)1 估計收入估計 PEM 容量地點項目數量 1.3 億歐元 120 兆瓦葡萄牙 7 7500 萬歐元 50 兆瓦西班牙 13 60 萬歐元 3 兆瓦意大利 3 2.5 億歐元 250 兆瓦摩洛哥 1 85 萬歐元 85 兆瓦美國 3 ~5.5 億歐元 ~500 兆瓦總計 1 項目或市場清單並不詳盡,包括技術和項目開發管道。值得注意的是,這些項目中有許多是現階段由Fusion Fue l開發的,該公司將尋找第三方投資者來贏得該項目和項目SPV。03 — PROJECTS UPDATE

 

ALL RIG HT S 屬於 FUSION-FUEL 13 Fuel 除了與豐田物料搬運的現有合作伙伴關係外,西班牙還與兩家領先的歐洲能源公司合作,為西班牙的主要物流中心之一的氫能交通創建整體解決方案 ▪ 在這種生態系統模型中,我們的合作伙伴提供一流的氫燃料車輛和融資解決方案,Fusion Fuel 提供具有成本效益、可擴展的綠色氫氣解決方案 ▪ 我們正在綜合加油項目的基礎上再接再厲正在為 CSIC 開發中薩拉戈薩;隨着對氫燃料交通需求的增加,我們的模塊化方法允許在多個項目階段增加容量 ▪ 合作伙伴關係方法為客户提供成本選擇——具有競爭力的綠色氫氣和/或作為氫動力汽車的服務選項。▪ 該概念將在伊比利亞的其他關鍵物流區域複製我們的戰略是開發針對商業交通和物流市場的端到端綜合氫氣解決方案。我們相信,針對物流和配送中心的生態系統模型將加速市場採用 03 — ZARAGOZA HUB

 

ALL RIG HAT S 屬於聚變——燃料 04 — HEVO — CHAIN

 

所有 RIG HT S 均屬於 FUSION-FUEL 15 x 更便宜的電力設備 — 新型 MEA 設計的電流要求約為傳統 PEM 電解槽的八分之一,功率相同 x 改善長期性能 — 專有設計可增強整體性能,因為單個電化學電池的退化不會影響系統全性能 x 更低的運維成本,延長正常運行時間 — 模塊化方法可減少維護成本和停機時間,因為維修或更換 HevO 組可以在原位進行 x 卓越的響應時間 — 小型化電化學電池具有近乎即時的響應時間,因此可以承受電源的快速波動 x 減少損耗 — 性能更高的電化學電池的獨立運行可以將失配損耗降低 5-10% x 降低生產成本 — 合理的設計和較低的壓力操作允許使用廉價的結構材料(例如注塑成型塑料、鈦衝壓)x 專為工業生產和模塊化部署而設計 — 簡化的工程可實現高效生產流程和可擴展的客户解決方案 HEVO 2023 HEVO 是一種全新的質子交換膜電解方法。它的微型化設計和革命性的工程解鎖了多項關鍵優勢。2023 代 HEVO 於 2004 年 5 月開始商業化生產 — HEVO:微型化的 PEM ARCHITECTURE

 

所有 RIG HT S 都屬於 FUSION-FUEL HEVO-Chain 系列 NC ▪ 的核心是 HEVO-Chain Cube,由 36 個 Hevo 組成。該系統可滿足任何規模項目的電解容量需求 ▪ 為每個解決方案量身定製的系統平衡,包括水系統、氧氣分離器和功率整流器 ▪ 模塊化方法允許為項目定製尺寸甚至分階段建造 ▪ HEVO-Chain 系列 C ▪ 20 英尺和 40 英尺模型可分別容納高達 1 兆瓦和 2.5 兆瓦的電解槽容量 ▪ core i 是 HC-Node,由 16 個 hevOS 組成,專為安裝在機架中而設計,允許多個單元的無縫集成 ▪ 每個容器都包括功率整流器和自己的供水系統 ▪ HEVO-Chain 系列 C 的商業化生產將於 1H24 HC-Cube 16 HC-系列 NC HC-Node HC-Series C HC-Rack 04 — HEVO-Cain PRODUCT LINE

 

所有 RIG HT S 都屬於聚變——燃料 05 — 2023 年的優先事項和里程碑

 

所有的鑽機都屬於聚變——燃料 18 1。在北歐開始商業活動 • 北歐擁有活躍的電解槽市場,有了HEVO-Chain解決方案,我們可以積極進入這個市場 2.加強資產負債表和資本狀況 • 着眼確保資金到2024年直至現金流自給自足 3.為大型項目開發技術 • 進一步發展 HEVO-Chain 概念,確保為大型項目提供強大的競爭產品 4.繼續優先考慮企業文化 • 繼續從小型和年輕的公司向更大的老牌實體過渡 5.尋求戰略性商業和生產合作夥伴關係 • 繼續建立現有的合作伙伴關係模式,以打開新市場,增加開發專業知識,擴大融資選擇並進一步加強技術創新 05 — 2023 戰略優先事項

 

所有 RIG HT S 均屬於 FUSION-FUEL 19 — 3 — 1 — 4 — 銷售與補助金 o 2023 年收入目標籤約 o 2024 年管道已確認訂單 x 為公司自有工廠和第三方項目提供安全補助金技術開發 o 完成 HEVO-Chain ▪ 引入 O 2 捕獲系統項目開發 o 確保現有項目組合所需的許可證/許可證我們的安全 2023 年的關鍵里程碑:生產 o 將產能擴大到 100 兆瓦 5 —SAFETY x 健康與安全是公司文化的核心支柱 x 實施強有力的安全協議 o 零重大安全事故公司範圍內 x Complete o 進行中 ▪ 尚未開始 05 — 2023 年裏程碑

 

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