美國

證券交易所 委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 或 15 (d) 節

1934 年《證券交易所 法》

報告日期（報告的最早事件的日期 ）：2023 年 6 月 1 日

三葉草資本公司 Corp.

（註冊人 的確切姓名如其章程所示）

布里克爾大道 1450 號， 套房 2520

佛羅裏達州邁阿密 33131

（主要 行政辦公室的地址，包括郵政編碼）

註冊人的 電話號碼，包括區號：(305) 577-0031

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的 地址）

如果 8-K 表格申報 旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的 證券：

用勾號指明 註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）或 第 12b-2 條（本章第 240.12b-2 條）中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用 勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐

第 7.01 項 FD 披露條例。

2023 年 6 月 2 日，Clover Leaf Capital Corp.（“Clover Leaf”）和 Kustom Entertainment, Inc.（“Kustom Entertainment”）發佈了一份聯合新聞稿，宣佈 由內華達州的一家公司 CL Merger Sub, Inc. 執行日期為 2023 年 6 月 1 日的最終合併協議（“合併協議”）（“合併協議”）還是 Clover Leaf（“合併 Sub”）、特拉華州有限責任公司 Yntegra Capital Investments LLC、Kustom Entertainment 和 Digital Ally, Inc. 的全資子公司 組合（“業務組合”）。根據合併協議，根據合併協議中規定的條款 和條件，Merger Sub將與Kustom Entertainment合併併入Kustom Entertainment，在業務合併完成後，Kustom Entertainment 將繼續作為 的倖存實體並作為Clover Leaf的全資子公司運營。新聞稿的副本 作為本表 8-K 最新報告的附錄 99.1 提供。

其他信息以及在哪裏可以找到

關於該交易，Clover Leaf 打算向 S-4表格（“代理/註冊聲明”）提交委託書和/或註冊聲明（“代理/註冊聲明”），其中將包括一份初步委託書，分發給Clover Leaf普通股 的持有人，該委託書與Clover Leaf的股東就該交易的投票徵求代理人有關交易 以及代理/註冊聲明中描述的其他事項，以及與之相關的招股説明書（如果適用）向庫斯托姆娛樂公司股東發行的與交易有關的 證券的要約。在美國證券交易委員會批准代理/註冊聲明 後，Clover Leaf 將向其股東郵寄最終委託書（如果有）。在作出 任何投票或投資決定之前，敦促投資者和證券持有人以及其他利益相關方仔細閲讀委託書和/或 招股説明書、其任何修正案以及向美國證券交易委員會提交的任何其他文件 ，因為它們將包含有關Clover Leaf、Kustom Entertainment和交易的重要信息。投資者和證券 持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站 免費獲得Clover Leaf向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的初步委託書/招股説明書和最終委託書/招股説明書（如果有） 以及其他文件的副本，網址為 http://www.sec.gov，或者直接向佛羅裏達州邁阿密佈裏克爾大道1450號，2520套房，佛羅裏達州邁阿密33131。

前瞻性陳述

本報告包含1955年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的某些前瞻性陳述 。這些前瞻性 陳述包括但不限於 Clover Leaf 和 Kustom Entertainment 對 Clover Leaf 和 Kustom Entertainment 之間擬議的 業務合併的預期，包括有關交易收益、 預期交易時間、庫斯通娛樂的隱含估值、庫斯通娛樂提供的產品和 其運營市場以及庫斯通娛樂公司的陳述預計的未來結果。諸如 “相信”、“項目”、 “期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、 “機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“將”、“將繼續”、“可能出現” 等詞語以及類似的表達方式旨在識別此類前瞻性 語句。前瞻性陳述是基於當前 預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述，因此存在重大風險和不確定性，可能導致實際結果 與預期結果存在重大差異。這些因素中的大多數超出了 Clover Leaf 和 Kustom Entertainment 的控制範圍，很難預測。可能導致未來實際事件與預期結果存在重大差異的因素包括 但不限於：（i）交易可能無法及時完成或根本無法完成的風險，這可能會對 Clover Leaf證券的價格產生不利影響，（ii）交易可能無法在Clover Leaf的業務合併截止日期之前完成 的風險，即使其股東延長了交易也可能無法完成，(iii) 以及如果 Clover Leaf 提出要求，可能無法延長業務合併截止日期 ；(iv) 未能延長滿足完成交易的條件，包括Clover Leaf的股東通過 合併協議和計劃（“合併協議”），（v）發生任何可能導致合併協議終止的事件、 變更或其他情況，（vii）未能獲得完成業務合併所需的任何適用 監管部門批准；（vii）收到另一方主動提出了 可能幹擾業務的替代交易的報價合併，（viii） 交易的宣佈或待定對庫斯通娛樂業務關係、業績和總體業務的影響，（ix）無法認識業務合併的預期收益，這可能受到競爭以及 合併後公司增長和管理增長盈利能力以及留住關鍵員工的能力等影響，（x）與業務合併相關的成本， (xi) 可能對 Kustom 提起的任何法律訴訟的結果娛樂或Clover Leaf在宣佈擬議的業務合併後 ，(xii) 在業務合併之前 維持Clover Leaf證券在納斯達克上市的能力，(xiii) 在 擬議的業務合併完成後實施業務計劃、預測和其他預期以及識別和實現更多機會的能力，(xiv) 衰退風險和快速變革的可能性 在Kustom Entertainment經營的競爭激烈的行業中，（十五）風險由於大型體育賽事、音樂會和戲劇表演數量的減少，對庫斯托姆娛樂 服務的需求可能會減少，(xvi) Kustom Entertainment 與買家、賣家和分銷合作伙伴關係的任何不利變化都可能對 業務、財務狀況和經營業績產生不利影響，(xvii) 互聯網搜索引擎算法和動態變化的風險， 或搜索引擎去中介化或市場規則的變化可能會對流量產生負面影響Kustom Entertainment 的 網站以及最終的業務和運營業績；(xviii) 藝術家、團隊 和發起人繼續支持二級門票市場的意願下降都可能導致對庫斯托姆娛樂服務的需求減少的風險； (xix) 庫斯托姆娛樂無法維持和提升其在市場上的品牌和聲譽，從而對二級門票市場產生不利影響的風險 Kustom Entertainment 的業務、財務狀況和經營業績，（xx）發生以下情況的風險非同尋常 事件，例如恐怖襲擊、疾病流行或流行病、惡劣天氣事件和自然災害，(xxi) 由於 Kustom Entertainment 的業務是季節性的，其每季度和每年的經營業績各不相同，因此其 在某些財務季度或年度的財務表現可能無法代表或可與庫斯通娛樂公司 在後續財務季度的財務業績進行比較或年份；(xxii) 快速增長和擴張時期可能帶來的風險 aKustom Entertainment的資源，包括其員工基礎面臨巨大壓力，這可能會對庫斯通娛樂公司 的經營業績產生負面影響；(xxiv) Kustom Entertainment可能需要籌集額外資金來執行其業務計劃的風險，其中許多計劃無法以可接受的條件或全部達到 ；（xxv）風險第三方供應商和製造商無法全面及時地履行其義務，(xxvi) 冒着 Kustom 的風險娛樂公司無法保護或保護其知識產權，（xxvii）合併後公司的 證券無法獲準在納斯達克上市，或者如果獲得批准，則維持上市的風險，以及（xxviii）與業務合併相關的委託書和/或招股説明書中不時指出的其他風險和不確定性 ，包括其中 “風險因素” 部分和Clover Leaf的其他風險和不確定性向美國證券交易委員會提交文件。上述因素清單 並不詳盡。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述 ，Kustom Entertainment和Clover Leaf不承擔任何義務，也不打算更新或修改這些 前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

上述因素清單並不詳盡。 收件人應仔細考慮此類因素以及所述的其他風險和不確定性，將在2021年7月21日向美國證券交易委員會提交的Clover Leaf首次公開募股招股説明書的 “風險 因素” 部分、Clover Leaf 於 2023 年 4 月 14 日向美國證券交易委員會提交的截至 2022 年 12 月 31 日的 表年度報告以及隨後 Clover Leaf 向美國證券交易委員會提交的定期報告 美國證券交易委員會，註冊聲明以及Clover Leaf不時向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件 。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致 的實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。提醒收件人不要過分依賴前瞻性陳述，除非法律要求，否則Kustom Entertainment和Clover Leaf 均不承擔任何更新或修改這些前瞻性陳述的義務，也不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來的 事件還是其他原因。Kustom Entertainment 和 Clover Leaf 都沒有保證 Kustom Entertainment 、Clover Leaf 或合併後的公司都將實現其預期。

信息來源；無陳述

隨函提供的信函已準備就緒，供Clover Leaf和Kustom Entertainment在交易中使用。其中的信息並不聲稱 是包羅萬象的。其中的信息來自各種內部和外部來源，與 業務、過去的業績、Clover Leaf的經營業績和財務狀況有關的所有信息完全來自Clover Leaf，與庫斯托姆娛樂的業務、過去業績、運營業績和財務狀況有關的所有信息 完全來自 Kustom Entertainment。對其中信息 或其中包含的任何預測或建模或任何其他信息的準確性或完整性所做的假設的合理性，均未作任何陳述。其中包含的任何有關過去性能 或建模的數據均不能表明未來的表現。

對通信不作任何明示或 暗示的陳述或保證。在法律允許的最大範圍內，Clover Leaf 或 Kustom Entertainment 或其各自的任何子公司、關聯公司、股東、代表、合作伙伴、董事、高級職員、員工、 顧問或代理人，在任何情況下均不對因使用 本通信（包括但不限於任何預測或模型）而產生的任何直接、間接或相應的損失或利潤損失承擔或責任 其中包含的信息，或關於就此傳達的意見的信息，或與之相關的其他信息 與庫斯托姆娛樂運營相關的任何信息均直接或間接地來源於 Kustom Entertainment，且未經 Clover Leaf 獨立驗證。Clover Leaf的獨立審計師和Kustom Entertainment的獨立審計師均未審計、審查、彙編或執行任何與預測或模型有關的 程序，因此，他們均未就此發表任何意見或提供任何其他形式的保證。

招標參與者

Clover Leaf 和 Kustom Entertainment 及其各自的 董事以及各自的某些執行官和其他管理層成員和員工可以被視為 參與了就該交易徵求代理人的活動。有關 Clover Leaf 董事和執行官的信息載於其於 2022 年 12 月 31 日向美國證券交易委員會提交的截至 2022 年 12 月 31 日的財年 10-K 表年度報告 2023 年 4 月 14 日。有關代理招標參與者的其他信息以及其直接和間接利益（證券控股或其他利益 的描述）將包含在委託書和/或招股説明書以及其他相關材料發佈後，將包含在向美國證券交易委員會提交的 關於該交易的委託書和/或招股説明書中。股東、潛在投資者和其他利益相關者在做出任何投票或投資決定之前，應仔細閲讀委託書和/或招股説明書發佈後。如果 可用，則可以從上述來源免費獲得這些文件。

不得提出要約或邀請

本通信 不構成就任何證券或擬議的 業務合併徵求代理、同意或授權。本通信不構成出售或徵求購買任何證券的要約， 也不得在任何州或司法管轄區的證券法根據 進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或司法管轄區的證券出售是非法的。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的招股説明書或其豁免 ，否則不得發行 證券。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品

請參閲下面的展覽索引，該索引在此處以引用方式納入 。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

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