DUN & BRADSTREET 公佈了 2023 年第一季度財務業績
佛羅裏達州傑克遜維爾——2023年5月4日:全球領先的商業決策數據和分析提供商鄧白氏控股公司(紐約證券交易所代碼:DNB)今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。本新聞稿提供了美國公認會計原則(“GAAP”)與非公認會計準則財務指標的對賬情況,包括隨附的表格。下文還在 “使用非公認會計準則財務指標” 標題下對這些措施進行了解釋。
•2023年第一季度的收入為5.404億美元,按固定匯率計算,與2022年第一季度相比增長了0.8%和2.9%。
•與2022年第一季度相比,按固定貨幣計算,有機收入增長了3.2%。
•2023年第一季度的GAAP淨虧損為3,370萬美元,合每股虧損0.08美元,而上一季度的淨虧損為3,130萬美元,即每股虧損0.07美元。調整後的淨收益為8,050萬美元,調整後的攤薄後每股收益為0.19美元,而上一季度的調整後淨收益為9,410萬美元,調整後的攤薄每股收益為0.22美元。
•2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.9億美元,與2022年第一季度持平,2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率為35.2%。
Dun & Bradstreet首席執行官Anthony Jabbour表示:“我們對今年的強勁開局感到滿意,因為我們在第一季度實現了3.2%的有機收入增長。”“儘管宏觀經濟背景充滿挑戰,但我們第一季度的業績表明,我們在北美和國際上的戰略優先事項以及商業模式的彈性方面正在持續取得進展。迄今為止取得的進展令我們感到鼓舞,我們對實現2023財年目標和推動長期股東價值的能力充滿信心。”
分部業績
北美
2023年第一季度,北美收入為3.747億美元,與2022年第一季度相比,按固定匯率計算增加了740萬美元,增長了2.0%和2.2%。
•2023年第一季度的財務和風險收入為2.012億美元,與2022年第一季度相比,按固定匯率計算減少了100萬美元,即0.5%和0.3%。這包括2022年4月GSA合同到期造成的550萬美元負面影響。
•2023年第一季度的銷售和營銷收入為1.735億美元,與2022年第一季度相比,按固定匯率計算增加了840萬美元,增長了5.1%和5.2%。
北美2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.505億美元,下降1.8%,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為40.2%。
國際
2023年第一季度的國際收入為1.657億美元,與2022年第一季度相比,減少了300萬美元或1.8%,按固定匯率計算增長了4.6%。不包括1,010萬美元外匯的負面影響和資產剝離的影響,按固定貨幣計算,有機收入增長了5.5%。
•2023年第一季度的財務和風險收入為1.108億美元,與2022年第一季度相比,按固定匯率計算增加了180萬美元,增長了1.6%和7.5%。
•2023年第一季度的銷售和營銷收入為5,490萬美元,按固定匯率計算,與2022年第一季度相比減少了480萬美元或8.0%和0.7%。不包括2022年第二季度剝離德國B2C業務的負面影響,銷售和營銷收入增長了1.9%。
2023年第一季度國際調整後的息税折舊攤銷前利潤為5,560萬美元,增長1.0%,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為33.6%。
資產負債表
截至2023年3月31日,我們的現金及現金等價物為2.041億美元,債務本金總額為36.432億美元。截至2023年3月31日,我們的8.5億美元循環信貸額度有7.950億美元的可用信貸額度。
商業展望
•受外匯影響後的收入預計在22.6億美元至23億美元之間,約為1.6%至3.4%。
•有機收入增長預計將在3.0%至4.5%之間。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤預計在8.7億美元至9.2億美元之間。
•調整後的每股收益預計在0.92美元至1.00美元之間。
上述前瞻性陳述反映了Dun & Bradstreet截至今天的預期,收入假設外匯匯率保持不變。Dun & Bradstreet沒有將其前瞻性非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標進行定性對賬,因為如果不做出不合理的努力,就很難以合理的準確度預測和量化這種對賬所需的重要項目。鑑於下文討論的風險因素、不確定性和假設的數量,實際結果可能存在重大差異。除公開聲明外,Dun & Bradstreet不打算在下一季度業績公佈之前更新其前瞻性陳述。
財報電話會議和網絡直播音頻
鄧白氏將於美國東部時間2023年5月4日上午8點30分舉行電話會議,討論2023年第一季度的財務業績。撥打 1-888-886-7786(美國)或 1-416-764-8658(國際)可以通過電話進行電話直播。電話會議重播將於美國東部時間2023年5月4日上午11點30分至2023年5月18日播出,請撥打1-844-512-2921(美國)或1-412-317-6671(國際)。重播密碼將為 23987998。
電話會議還將在鄧和布拉德斯特里特的投資者關係網站進行網絡直播,網址為 https://investor.dnb.com。電話會議結束後,將在網站上提供網絡直播的錄製重播。
關於鄧布拉德斯特里特
Dun & Bradstreet是全球領先的商業決策數據和分析提供商,它使世界各地的公司能夠改善其業務績效。Dun & Bradstreet 的數據云為解決方案提供支持,提供見解,使客户能夠加快收入、降低成本、降低風險和實現業務轉型。
自1841年以來,各種規模的公司都依靠Dun & Bradstreet來幫助他們管理風險和發現機會。有關 Dun & Bradstreet 的更多信息,請訪問 www.dnb.com。
非公認會計準則財務指標的使用
除了報告GAAP業績外,我們還評估業績並報告下文討論的非公認會計準則財務指標的業績。我們認為,這些非公認會計準則指標的介紹為投資者和評級機構提供了有關我們的業績、經營趨勢和各期之間業績的有用信息。這些非公認會計準則財務指標包括有機收入、調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“調整後的息税折舊攤銷前利潤”)、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的淨收益和調整後的攤薄後每股淨收益。調整後的業績是針對某些與收購和剝離相關的收入和支出所產生的影響進行調整的非公認會計準則指標,例如銀行費、律師費、盡職調查、留存金和或有對價調整的成本、重組費用、股權類薪酬以及其他不屬於我們正常業務過程的非核心收益和費用,例如與提前債務贖回相關的成本、業務銷售損益、減值費用,税法和材料重大變化的影響税收和法律和解。我們不包括因適用收購會計而產生的已確認無形資產的攤銷,因為它是非現金的,並不代表我們的持續和基礎經營業績。確認的無形資產來自收購,主要是私有化交易。我們認為,就其性質而言,已確認的無形資產與在可預測的運營週期中被替換的其他折舊資產有根本的不同。與開發和購買的軟件許可證或財產和設備等其他折舊資產不同,一旦這些確認的無形資產到期且資產未被替換,就沒有重置成本。此外,我們在運營、維護和延長收購的無形資產和購買的知識產權壽命方面的成本反映在我們的運營成本中,如人員、數據費、設施、管理費用和類似項目。管理層認為,對於投資者來説,重要的是要明白,此類無形資產是作為購買會計的一部分記錄的,有助於創收。已確認的無形資產的攤銷將在未來各期重複進行,直到此類資產全部攤銷。此外,我們將外匯匯率變化對收入增長的影響區分開來,因為我們認為,在外匯匯率變動影響之後和之前,能夠將一個時期的收入與另一個時期的收入進行比較會很有用。歸因於外幣匯率的收入業績變化是通過將我們上一期和本期的外幣收入均按固定匯率折算而決定的。因此,我們在外匯匯率變動影響之後和之前都監測我們的收入增長。我們認為,這些補充性非公認會計準則財務指標為管理層和其他用户提供了更多有意義的財務信息,在評估我們的持續業績和不同時期經營業績的可比性時,應考慮這些信息。我們的管理層定期在內部使用我們的補充非公認會計準則財務指標來理解、管理和評估我們的業務並做出運營決策。這些非公認會計準則指標是管理層在規劃和預測未來時期時使用的因素之一。應將非公認會計準則財務指標視為我們根據公認會計原則編制的報告的業績的補充,而不是替代品。
我們的非公認會計準則或調整後的財務指標反映了基於以下項目的調整以及相關所得税。
有機收入
我們將有機收入定義為外匯影響之前的申報收入,不包括前十二個月收購業務的收入(如果適用)。此外,有機收入不包括與剝離業務相關的本年度和上一年度的收入。我們認為,該有機指標排除了收購和剝離的影響,為投資者和分析師提供了有關公司基礎收入趨勢的有用補充信息。剝離業務的收入與2022年第二季度出售的德國企業對消費者業務有關。
調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為歸屬於鄧白氏控股公司的淨收益(虧損),不包括以下項目:
•折舊和攤銷;
•利息支出和收入;
•所得税優惠或準備金;
•其他非營業支出或收入;
•關聯公司淨收益中的權益;
•歸屬於非控股權益的淨收益;
•基於股權的薪酬;
•重組費用;
•與合併、收購和剝離相關的運營成本;
•過渡成本主要包括與轉型和整合活動相關的非經常性費用,以及與我們的協同計劃相關的激勵費用;以及
•其他調整主要與非現金費用和收益有關,包括因適用收購會計而產生的減值費用和調整,主要與Take-Private交易相關的遞延佣金成本攤銷。此外,其他調整還包括非經常性費用,例如與重大法律和監管事項相關的法律費用。
我們通過將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以收入來計算調整後的息税折舊攤銷前利潤率。
調整後淨收益
我們將調整後的淨收益定義為經以下項目調整後的歸屬於鄧白氏控股公司的淨收益(虧損):
•應用採購會計產生的增量攤銷。我們不包括因適用收購會計而產生的已確認無形資產的攤銷,因為它是非現金的,並不代表我們的持續和基礎經營業績。公司認為,就其性質而言,已確認的無形資產與在可預測的運營週期中被替換的其他折舊資產有根本的不同。與開發和購買的軟件許可證或財產和設備等其他折舊資產不同,一旦這些確認的無形資產到期且資產未被替換,就沒有重置成本。此外,公司運營、維護和延長收購的無形資產和購買的知識產權壽命的成本反映在公司的運營成本中,包括人員、數據費、設施、管理費用和類似項目;
•基於股權的薪酬;
•重組費用;
•與合併、收購和剝離相關的運營成本;
•過渡成本主要包括與轉型和整合活動相關的非經常性費用,以及與我們的協同計劃相關的激勵費用;
•與合併、收購和剝離相關的非運營成本;
•債務再融資和清償成本;
•非營業養老金相關收入(支出)包括與我們的養老金和退休後計劃相關的某些成本和收入,包括利息成本、計劃資產的預期回報率和攤銷的精算收益或虧損、先前的服務抵免以及計劃結算費用(如果適用)。這些調整是非現金和市場驅動的,主要是由於養老金計劃資產和負債價值的變化,這些變化與金融市場表現和狀況有關;
•其他調整主要與非現金費用和收益有關,包括應用收購會計所產生的減值費用和調整,主要與與私有化交易相關的遞延佣金成本攤銷有關。此外,其他調整還包括非經常性費用,例如與重大法律和監管事項相關的法律費用;
•非公認會計準則調整的税收影響;以及
•與法定税率變更對遞延所得税和其他離散項目的税收影響相關的其他税收影響調整。
調整後的攤薄後每股淨收益
我們的調整後攤薄後每股淨收益的計算方法是將調整後的淨收益(虧損)除以該期間已發行普通股的加權平均數,再加上根據我們的股票激勵計劃可能發行的普通股的攤薄效應。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的非純歷史陳述均為前瞻性陳述,包括有關對未來的預期、希望、意圖或戰略的陳述。前瞻性陳述基於Dun & Bradstreet管理層的信念,以及他們做出的假設和目前可用的信息。前瞻性陳述可以通過 “預期”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“相信”、“估計”、“預期” 等詞語以及對未來時期的類似提法來識別,也可以通過包含預測或預測來識別。前瞻性陳述的示例包括但不限於我們就未來業務和財務業績前景所做的陳述。由於此類報表基於對未來財務和經營業績的預期,而不是事實陳述,因此實際業績可能與預測結果存在重大差異。無法預測或識別所有風險因素。因此,不應將下面列出的風險和不確定性視為對我們所有潛在趨勢、風險和不確定性的完整討論。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
前瞻性陳述所涉及的風險和不確定性包括但不限於:(i)我們實施和執行業務轉型戰略計劃的能力;(ii)我們及時開發或銷售解決方案或維持客户關係的能力;(iii)爭奪我們解決方案的能力;(iv)對我們的品牌和聲譽的損害;(v)不利的全球經濟狀況,包括但不限於利率波動、外匯市場、通貨膨脹和供應鏈中斷;(vi) 與之相關的風險在國際上運營和擴張;(vii)未能防止網絡安全事件或認為機密信息不安全;(viii)我們的數據或系統的完整性失敗;(ix)系統故障和人員中斷,這可能會延遲我們向客户交付解決方案;(x)無法訪問數據源或無法在我們運營的市場中跨數據源傳輸數據;(xi)我們的軟件供應商、網絡和雲提供商的失敗按預期行事,或者如果我們的關係終止;(xii) 我們的一個或多個主要客户、商業夥伴或政府合同的損失或減少;(xiii) 依賴戰略聯盟、合資企業和收購來發展我們的業務;(xiv) 我們充分保護知識產權的能力
或具有成本效益;(xv) 知識產權侵權索賠;(xvi) 訂閲或支付處理平臺的中斷、延遲或中斷;(xvii) 與收購和整合業務以及剝離現有業務相關的風險;(xvii) 我們留住高級領導團隊成員以及吸引和留住熟練員工的能力;(xx) 與註冊之間的投票信協議相關的風險我們的某些最大股東持有的其他權利;(xxi)疾病爆發、全球或局部健康疫情或流行病,或對此類事件(例如 COVID-19 全球疫情)的恐懼,包括全球經濟的不確定性和為應對而採取的措施;(xxii)COVID-19 全球疫情的短期和長期影響,包括復甦速度或任何未來複蘇的速度;(xxiii)與俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突以及宏觀經濟狀況的相關趨勢相關的經濟不確定性增加,以及(xxiv)在 “風險因素” 標題下描述的其他因素,管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”、“關於前瞻性陳述的警示性説明” 以及我們於2023年2月23日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的10-K表年度報告的其他部分。
Dun & Bradstreet 控股有限公司
合併運營報表
(以百萬計,每股數據除外)
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| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
收入 | $ | 540.4 | | | $ | 536.0 | | | | | |
服務成本(不包括折舊和攤銷) | 195.9 | | | 176.7 | | | | | |
銷售和管理費用 | 187.0 | | | 188.2 | | | | | |
折舊和攤銷 | 145.4 | | | 149.4 | | | | | |
重組費用 | 4.2 | | | 5.3 | | | | | |
運營成本 | 532.5 | | | 519.6 | | | | | |
營業收入(虧損) | 7.9 | | | 16.4 | | | | | |
利息收入 | 1.4 | | | 0.3 | | | | | |
利息支出 | (55.3) | | | (47.2) | | | | | |
其他收入(支出)-淨額 | 0.6 | | | (9.3) | | | | | |
營業外收入(支出)-淨額 | (53.3) | | | (56.2) | | | | | |
扣除所得税準備金(收益)前的收入(虧損)和關聯公司淨收益中的權益 | (45.4) | | | (39.8) | | | | | |
減去:所得税準備金(福利) | (11.8) | | | (9.3) | | | | | |
關聯公司淨收益中的權益 | 0.8 | | | 0.7 | | | | | |
淨收益(虧損) | (32.8) | | | (29.8) | | | | | |
減去:歸屬於非控股權益的淨(收益)虧損 | (0.9) | | | (1.5) | | | | | |
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歸屬於鄧白氏控股公司的淨收益(虧損) | $ | (33.7) | | | $ | (31.3) | | | | | |
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歸屬於鄧白氏控股公司的普通股每股基本收益(虧損) | $ | (0.08) | | | $ | (0.07) | | | | | |
歸屬於鄧白氏控股公司的普通股攤薄後每股收益(虧損) | $ | (0.08) | | | $ | (0.07) | | | | | |
已發行股票的加權平均數-基本 | 429.6 | | 428.8 | | | | |
已發行攤薄後的加權平均股數 | 429.6 | | 428.8 | | | | |
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Dun & Bradstreet 控股有限公司
合併資產負債表
(以百萬計,股票數據和每股數據除外)
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| 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 204.1 | | | $ | 208.4 | |
應收賬款,扣除截至2023年3月31日的16.1美元備抵和截至2022年12月31日的14.3美元的備抵金 | 181.4 | | | 271.6 | |
預付税款 | 58.6 | | | 57.7 | |
其他預付款 | 105.6 | | | 77.2 | |
| | | |
其他流動資產 | 73.6 | | | 89.0 | |
流動資產總額 | 623.3 | | | 703.9 | |
非流動資產 | | | |
不動產、廠房和設備,扣除截至2023年3月31日的累計折舊42.3美元和截至2022年12月31日的累計折舊38.4美元 | 101.8 | | | 96.9 | |
計算機軟件,扣除截至2023年3月31日的385.6美元和截至2022年12月31日的累計攤銷額為348.8美元 | 642.8 | | | 631.8 | |
善意 | 3,435.7 | | | 3,431.3 | |
遞延所得税 | 16.2 | | | 16.0 | |
其他無形資產 | 4,218.6 | | | 4,320.1 | |
遞延費用 | 143.6 | | | 143.7 | |
其他非流動資產 | 121.3 | | | 128.2 | |
非流動資產總額 | 8,680.0 | | | 8,768.0 | |
總資產 | $ | 9,303.3 | | | $ | 9,471.9 | |
負債 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 81.5 | | | $ | 80.5 | |
應計工資單 | 56.4 | | | 109.5 | |
短期債務 | 32.7 | | | 32.7 | |
遞延收入 | 624.9 | | | 563.1 | |
其他應計負債和流動負債 | 203.9 | | | 316.8 | |
流動負債總額 | 999.4 | | | 1,102.6 | |
長期養老金和退休後福利 | 151.1 | | | 158.2 | |
長期債務 | 3,553.0 | | | 3,552.2 | |
遞延所得税 | 999.4 | | | 1,023.7 | |
其他非流動負債 | 139.5 | | | 126.8 | |
負債總額 | 5,842.4 | | | 5,963.5 | |
承付款和意外開支 | | | |
| | | |
公平 | | | |
普通股,每股面值0.0001美元,授權——2,000,000,000股;截至2023年3月31日已發行440,244,524股,已發行439,357,604股,截至2022年12月31日已發行436,604,447股,已發行435,717,527股 | — | | | — | |
資本盈餘 | 4,436.4 | | | 4,443.7 | |
累計赤字 | (797.8) | | | (764.1) | |
美國國庫股票,截至2023年3月31日和2022年12月31日為886,920股 | (0.3) | | | (0.3) | |
累計其他綜合虧損 | (187.5) | | | (180.0) | |
股東權益總額 | 3,450.8 | | | 3,499.3 | |
非控股權益 | 10.1 | | | 9.1 | |
權益總額 | 3,460.9 | | | 3,508.4 | |
負債和股東權益總額 | $ | 9,303.3 | | | $ | 9,471.9 | |
Dun & Bradstreet 控股有限公司
簡明合併現金流量表
(以百萬計)
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| 截至3月31日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
由(用於)經營活動提供的現金流: | | | |
淨收益(虧損) | $ | (32.8) | | | $ | (29.8) | |
淨收益(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金的對賬: | | | |
折舊和攤銷 | 145.4 | | | 149.4 | |
未確認的養老金損失(收益)的攤銷 | (0.7) | | | (0.1) | |
債務提前贖回保費支出 | — | | | 16.3 | |
遞延債務發行成本的攤銷和註銷 | 4.2 | | | 11.0 | |
| | | |
基於股權的薪酬支出 | 20.5 | | | 10.7 | |
重組費用 | 4.2 | | | 5.3 | |
重組付款 | (4.8) | | | (4.0) | |
遞延所得税的變化 | (27.5) | | | (28.8) | |
| | | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款(增加)減少 | 92.7 | | | 59.5 | |
預付税款、其他預付款和其他流動資產的(增加)減少 | (30.3) | | | (5.7) | |
遞延收入增加(減少) | 73.4 | | | 70.9 | |
應付賬款增加(減少) | (5.3) | | | (12.1) | |
應計工資增加(減少) | (48.5) | | | (58.5) | |
其他應計負債和流動負債增加(減少) | (30.6) | | | (28.5) | |
其他長期資產 (增加) 減少 | 6.8 | | | 0.6 | |
長期負債增加(減少) | (9.7) | | | (18.1) | |
其他非現金調整淨額 | (1.3) | | | 0.7 | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 155.7 | | | 138.8 | |
由(用於)投資活動提供的現金流: | | | |
| | | |
外幣合約的現金結算和淨投資對衝 | 6.1 | | | (1.7) | |
資本支出 | (1.3) | | | (4.1) | |
計算機軟件和其他無形資產的補充 | (44.6) | | | (43.6) | |
其他投資活動,淨額 | 0.2 | | | — | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (39.6) | | | (49.4) | |
融資活動提供的(用於)現金流: | | | |
支付債務提前贖回保費 | — | | | (16.3) | |
股息的支付 | (21.5) | | | — | |
償還長期債務 | — | | | (420.0) | |
信貸額度借款的收益 | 67.5 | | | 1.7 | |
| | | |
定期貸款機制借款的收益 | — | | | 460.0 | |
信貸額度借款的支付 | (62.8) | | | (61.7) | |
定期貸款機制的借款支付 | (8.2) | | | (7.0) | |
支付債務發行成本 | — | | | (7.4) | |
購買非控股權益的付款 | (85.9) | | | — | |
其他籌資活動,淨額 | (11.3) | | | (0.3) | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (122.2) | | | (51.0) | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 1.8 | | | 0.3 | |
現金和現金等價物的增加(減少) | (4.3) | | | 38.7 | |
現金和現金等價物,期初 | 208.4 | | | 177.1 | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 204.1 | | | $ | 215.8 | |
| | | |
現金流信息的補充披露: | | | |
| | | |
已支付的現金: | | | |
所得税支付(退款),淨額 | $ | 13.5 | | | $ | 30.5 | |
利息 | $ | 44.8 | | | $ | 40.7 | |
Dun & Bradstreet 控股有限公司
淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
(以百萬計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
歸屬於鄧白氏控股公司的淨收益(虧損) | $ | (33.7) | | | $ | (31.3) | | | | | |
折舊和攤銷 | 145.4 | | | 149.4 | | | | | |
利息支出——淨額 | 53.9 | | | 46.9 | | | | | |
(福利)所得税準備金——淨額 | (11.8) | | | (9.3) | | | | | |
税前利潤 | 153.8 | | | 155.7 | | | | | |
其他收入(支出)-淨額 | (0.6) | | | 9.3 | | | | | |
關聯公司淨收益中的權益 | (0.8) | | | (0.7) | | | | | |
歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 0.9 | | | 1.5 | | | | | |
基於股權的薪酬 | 20.5 | | | 10.7 | | | | | |
重組費用 | 4.2 | | | 5.3 | | | | | |
與合併和收購相關的運營成本 | 2.6 | | | 5.1 | | | | | |
過渡成本 | 8.4 | | | 6.9 | | | | | |
其他調整 (1) | 1.0 | | | (3.7) | | | | | |
調整後 EBITDA | $ | 190.0 | | | $ | 190.1 | | | | | |
| | | | | | | |
北美 | $ | 150.5 | | | $ | 153.3 | | | | | |
國際 | 55.6 | | | 55.1 | | | | | |
企業和其他 | (16.1) | | | (18.3) | | | | | |
調整後 EBITDA | $ | 190.0 | | | $ | 190.1 | | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 35.2 | % | | 35.5 | % | | | | |
(1) 2023年的調整主要與與正在進行的法律事務相關的法律費用有關。2022 年的調整主要與非現金購買會計調整有關 Take-Private 交易相關的遞延佣金成本。
Dun & Bradstreet 控股有限公司
分部收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤(未經審計)
(以百萬計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三個月 |
| 北美 | | 國際 | | 企業和其他 | | 總計 |
收入 | $ | 374.7 | | | $ | 165.7 | | | $ | — | | | $ | 540.4 | |
總運營成本 | 244.3 | | | 115.2 | | | 17.8 | | | 377.3 | |
營業收入(虧損) | 130.4 | | | 50.5 | | | (17.8) | | | 163.1 | |
折舊和攤銷 | 20.1 | | | 5.1 | | | 1.7 | | | 26.9 | |
調整後 EBITDA | $ | 150.5 | | | $ | 55.6 | | | $ | (16.1) | | | $ | 190.0 | |
| | | | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 40.2 | % | | 33.6 | % | | 不適用 | | 35.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 |
| 北美 | | 國際 | | 企業和其他 | | 總計 |
收入 | $ | 367.3 | | | $ | 168.7 | | | $ | — | | | $ | 536.0 | |
總運營成本 | 231.2 | | | 116.9 | | | 20.2 | | | 368.3 | |
營業收入(虧損) | 136.1 | | | 51.8 | | | (20.2) | | | 167.7 | |
折舊和攤銷 | 17.2 | | | 3.3 | | | 1.9 | | | 22.4 | |
調整後 EBITDA | $ | 153.3 | | | $ | 55.1 | | | $ | (18.3) | | | $ | 190.1 | |
| | | | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 41.7 | % | | 32.6 | % | | 不適用 | | 35.5 | % |
Dun & Bradstreet 控股有限公司
淨收益(虧損)與調整後淨收益(虧損)的對賬
(以百萬計,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
歸屬於鄧白氏控股公司的淨收益(虧損) | $ | (33.7) | | | $ | (31.3) | | | | | |
應用購買會計產生的無形資產的增量攤銷 | 118.5 | | | 127.0 | | | | | |
基於股權的薪酬 | 20.5 | | | 10.7 | | | | | |
重組費用 | 4.2 | | | 5.3 | | | | | |
與合併和收購相關的運營成本 | 2.6 | | | 5.1 | | | | | |
過渡成本 | 8.4 | | | 6.9 | | | | | |
與合併和收購相關的非運營成本 | — | | | 2.5 | | | | | |
債務再融資和清償成本 | — | | | 23.0 | | | | | |
| | | | | | | |
非營業養老金相關收入 | (4.6) | | | (11.3) | | | | | |
其他調整 (1) | 1.0 | | | (3.7) | | | | | |
非公認會計準則調整的税收影響 | (37.4) | | | (40.7) | | | | | |
其他税收影響調整 | 1.0 | | | 0.6 | | | | | |
歸屬於鄧白氏控股公司的調整後淨收益(虧損)(2) | $ | 80.5 | | | $ | 94.1 | | | | | |
調整後的普通股攤薄後每股收益(虧損) | $ | 0.19 | | | $ | 0.22 | | | | | |
已發行股票的加權平均數——攤薄 | 431.5 | | | 429.5 | | | | | |
(1) 2023年的調整主要與與正在進行的法律事務相關的法律費用有關。2022 年的調整主要與非現金購買會計調整有關 Take-Private 交易相關的遞延佣金成本。
(2) 從2023年第一季度開始,我們將非營業養老金相關收入從調整後的淨收益(虧損)中排除,所有先前各期均進行了相應調整。
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