附錄 99.1
新聞資訊
| 投資者聯繫人： |
| 洛根·博納科西 |
| lbonacorsi@caleres.com |
Caleres 公佈2023年第一季度業績
| ● | 每股收益為0.97美元，為先前預期的上限 |
| ● | 在品牌投資組合板塊創造了創紀錄的季度營業收益和營業利潤率 |
| ● | 重申2023財年全年調整後每股收益指引 |
| ● | 從 2022 財年末起，循環信貸額度借款減少了 1,600 萬美元 |
| ● | 宣佈削減戰略開支的舉措 |
ST。路易，2023年6月1日——由消費者驅動的鞋類品牌的多元化投資組合Caleres（紐約證券交易所代碼：CAL）今天公佈了2023年第一季度的財務業績，並重申了其2023財年全年每股收益展望。
總裁兼首席執行官傑伊·施密特表示：“儘管Famous Footwear的運營環境充滿挑戰，但在品牌投資組合創紀錄的季度利潤的推動下，Caleres團隊實現了穩健的財務業績，達到了每股收益預期的上限。”“這些第一季度的業績凸顯了我們多元化結構的價值、我們全渠道能力的優勢以及我們投資組合的力量。”
2023 年第一季度業績
（截至2023年4月29日為13周，而截至2022年4月30日為13周）
| ● | 淨銷售額為6.627億美元，比2022年第一季度下降9.8％； |
| ‒ | 由於鞋類連鎖店的消費者需求疲軟，著名鞋類板塊的銷售額下降了9.2％，可比銷售額下降了8.5％。 |
| ‒ | 品牌投資組合板塊的銷售額下降了11.0％，符合預期，這主要是由於為滿足客户的補貨工作，品牌投資組合將在2022年第一季度批發貨。 |
| ‒ | 直接面向消費者的銷售約佔總淨銷售額的68％。 |
| ● | 毛利為3.027億美元，而毛利率為45.7％； |
| ‒ | 著名鞋類板塊毛利率為45.6％ |
| ‒ | 品牌投資組合板塊毛利率為44.2％ |
| ● | 銷售和收購佔淨銷售額的百分比為38.2％； |
| ● | 淨收益為3,470萬美元，攤薄後每股收益為0.97美元，而2022年第一季度的淨收益為5,050萬美元，攤薄後每股收益為1.32美元； |
| ● | 扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（EBITDA）為6,370萬美元，佔銷售額的9.6％； |
| ● | 與2022年第一季度相比，庫存下降了13.1％，這反映了公司嚴格的庫存管理方針和在途庫存的減少；以及 |
| ● | 截至本季度末，基於資產的循環信貸額度下的借款為2.915億美元。 |
資本配置更新
根據其資本配置優先事項，Caleres繼續減少其基於資產的循環信貸額度下的借款，在2023年第一季度償還了1,600萬美元。該公司還投資了650萬美元的資本支出，並通過季度分紅向股東返還了250萬美元。Caleres 董事會
1
董事們最近批准了其下一季度股息，該股息將於2023年6月28日支付給截至2023年6月9日的登記股東。
2023 財年展望：
施密特説：“展望未來，我們對品牌投資組合財務貢獻的增加以及我們的主要品牌——山姆·愛德曼、Vionic、Naturalizer和Allen Edmonds的強勁勢頭感到鼓舞。”“儘管我們預計Famous Footwear的短期壓力將持續存在，但我們對保持家庭鞋類領導地位的能力充滿信心，我們認為家庭鞋類在整個鞋類行業中起着至關重要的作用。”
由於運營環境更具挑戰性，Caleres已採取多項措施來減少其整個業務的支出。這些行動包括取消公司空缺職位、降低非商品採購成本、實現額外的品牌組合協同效應以及降低折舊支出，預計年內將節省2000萬美元。該公司還預計運費將好於預期，預計將額外節省1000萬美元。這些成本節省與先前的指導假設相比，其中一些是在第一季度實現的。Caleres預計，2023年第二季度與這些行動相關的一次性現金費用約為400萬美元。此外，該公司預計，在今年餘下的時間裏，品牌投資組合板塊的毛利率將增長。
在2023財年，該公司預計全年攤薄後每股收益為4.02美元至4.22美元，其中包括與第二季度支出削減行動相關的400萬美元一次性費用。該公司重申其全年攤薄後的調整後每股收益區間為4.10美元至4.30美元，並將其合併淨銷售區間更新為下降3％至下降5％。此次收入調整反映了該公司修訂後的Famous Footwear銷售預期。
此外，卡萊雷斯現在預計：
| ● | 合併營業利潤率為7.3％至7.5％，而之前的預期為7.1％至7.3％； |
| ● | 利息支出為1,700萬至1,900萬美元，而之前的預期為1,800萬至2,000萬美元；以及 |
| ● | 資本支出為5,500萬至6,500萬美元，而之前的預期為6000萬至7,000萬美元。 |
該公司仍預計有效税率約為25％，加權平均已發行股票為3,430萬股。
該公司預計 2023 年第二季度：
| ● | 合併淨銷售額下降4％至5％； |
| ● | 攤薄後每股收益為0.79美元至0.84美元；以及 |
| ● | 調整後的攤薄後每股收益為0.87美元至0.92美元。 |
施密特説：“隨着我們在2023年之前的進展，我們專注於嚴格管理開支，投資於增值機會，並最大限度地提高我們的能力，使組織為增長做好準備。”“我們相信，隨着我們創造強勁的自由現金流併為股東創造價值，我們已經有了正確的基礎和戰略舉措，可以持續實現超過4.00美元的每股年收益。”
2
投資者電話會議
Caleres將於美國東部時間今天，即6月1日星期四上午10點主持電話會議。網絡直播和相關幻燈片將在investor.caleres.com/news/events上播出。北美參與者可撥打 (877) 704-4453 進行實時電話會議，國際參與者可撥打 (201) 389-0920 進行實時電話會議，無需密碼。還將在限定時間內在 investor.caleres.com/news/events/archive 上播出重播。投資者還可以在北美撥打 (844) 512-2921，或者在國際範圍內撥打 (412) 317-6671 並使用會議密碼13738707來觀看重播。
定義
除非另有説明，除非另有説明，否則本新聞稿中與歸屬於Caleres, Inc.的淨收益和歸屬於Caleres, Inc.股東的攤薄後每股普通股收益有關的所有提及內容均分別列為淨收益和攤薄後每股收益。
非公認會計準則財務指標
在本新聞稿中，公司的財務業績既符合公認會計原則（GAAP），又使用了某些非公認會計準則財務指標。特別是，該公司提供了扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益，以及經調整後的攤薄後每股預計未來收益，不包括某些收益、費用和回收率，這些收益是非公認會計準則財務指標。這些業績被列為對根據公認會計原則提供的業績的補充，因為管理層認為，這些非公認會計準則財務指標排除了某些可能不代表公司核心經營業績的項目，有助於確定公司業務的潛在趨勢，併為管理層和投資者提供有用的信息。不應將這些指標視為公認會計原則結果的替代或優於公認會計原則的結果。
根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的安全港聲明
本新聞稿包含有關公司未來業績及其品牌表現的某些前瞻性陳述和預期。此類陳述存在各種風險和不確定性，可能導致實際結果存在重大差異。這些風險包括 (i) 通貨膨脹壓力；(ii) 供應鏈中斷；(iii) 消費者需求的變化，這可能受到總體經濟狀況和其他因素的影響；(iv) 消費者偏好、購買模式和時尚趨勢的快速變化；(v) 零售業的客户集中和整合的加強；(vii) 鞋類行業內部的激烈競爭；(viii) 外匯波動；(viii) 持續的政治和經濟狀況或其他威脅來自中國的庫存不間斷流和其他國家，公司大量庫存嚴重依賴第三方製造設施；（ix）網絡安全威脅或公司信息技術系統的其他重大中斷；（x）準確預測銷售和管理庫存水平的能力；（xi）公司配送中心的中斷；（xii）招聘和留住高級管理人員和其他關鍵員工的能力；（xiii）以優惠條件獲得/退出租賃的能力；(xiv) 與當前保持關係的能力供應商；(xv) 收購和資產剝離的過渡性挑戰；(xvi) 税法、政策和條約的變化；(xvii) 我們與環境、社會和治理考慮相關的承諾和股東期望；(xvii) 遵守勞動、貿易和產品安全問題方面的適用法律和標準；以及 (xix) 吸引、保留和維持與許可方良好關係並保護我們的知識產權的能力。公司向美國證券交易委員會提交的報告包含與這些因素有關的詳細信息，包括但不限於公司截至2023年1月28日止年度的10-K表年度報告第1A項中風險因素標題下的信息，這些信息以引用方式納入此處，並由公司10-Q表季度報告更新。儘管情況可能會發生變化，但該公司不承擔任何義務或計劃更新這些前瞻性陳述。
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# # #
3
附表 1 |
|
CALERES, INC. |
簡明合併收益表 |
| | （未經審計） | ||||
| | 十三週已結束 | ||||
（千美元，每股數據除外） |
| 2023年4月29日 |
| 2022年4月30日 | ||
淨銷售額 | | $ | 662,734 | | $ | 735,116 |
銷售商品的成本 | |
| 360,052 | |
| 408,122 |
毛利 | |
| 302,682 | |
| 326,994 |
銷售和管理費用 | |
| 253,095 | |
| 260,799 |
營業收益 | |
| 49,587 | |
| 66,195 |
利息支出，淨額 | |
| (5,623) | |
| (2,299) |
其他收入，淨額 | |
| 1,492 | |
| 3,422 |
所得税前收益 | |
| 45,456 | |
| 67,318 |
所得税準備金 | |
| (10,664) | |
| (17,333) |
淨收益 | |
| 34,792 | |
| 49,985 |
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） | |
| 65 | |
| (524) |
歸屬於 Caleres, Inc. 的淨收益 | | $ | 34,727 | | $ | 50,509 |
| | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc. 股東的每股普通股基本收益 | | $ | 0.97 | | $ | 1.34 |
| | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc. 股東的攤薄後每股普通股收益 | | $ | 0.97 | | $ | 1.32 |
4
附表 2 |
|
CALERES, INC. |
簡明的合併資產負債表 |
| | （未經審計） | ||||
（千美元） |
| 2023年4月29日 |
| 2022年4月30日 | ||
資產 |
| |
|
| |
|
現金和現金等價物 | | $ | 36,151 | | $ | 33,717 |
應收賬款，淨額 | |
| 148,068 | |
| 181,551 |
庫存，淨額 | |
| 559,467 | |
| 643,527 |
持有待出售的財產和設備 | | | 16,777 | | | 16,777 |
預付費用和其他流動資產 | |
| 60,417 | |
| 58,069 |
流動資產總額 | |
| 820,880 | |
| 933,641 |
| | | | | | |
租賃使用權資產 | |
| 513,817 | |
| 503,393 |
財產和設備，淨額 | |
| 157,730 | |
| 137,600 |
商譽和無形資產，淨額 | |
| 212,353 | |
| 224,475 |
其他資產 | |
| 113,303 | |
| 129,189 |
總資產 | | $ | 1,818,083 | | $ | 1,928,298 |
| | | | | | |
負債和權益 | |
|
| |
|
|
循環信貸協議下的借款 | | $ | 291,500 | | $ | 305,000 |
貿易應付賬款 | |
| 261,753 | |
| 386,821 |
租賃義務 | |
| 136,297 | |
| 118,692 |
其他應計費用 | |
| 189,727 | |
| 259,374 |
流動負債總額 | |
| 879,277 | |
| 1,069,887 |
| | | | | | |
非當期租賃債務 | |
| 437,171 | |
| 452,742 |
其他負債 | |
| 49,754 | |
| 47,641 |
其他負債總額 | |
| 486,925 | |
| 500,383 |
| | | | | | |
Caleres, Inc. 股東權益總額 | |
| 446,317 | |
| 352,236 |
非控股權益 | |
| 5,564 | |
| 5,792 |
權益總額 | |
| 451,881 | |
| 358,028 |
負債和權益總額 | | $ | 1,818,083 | | $ | 1,928,298 |
5
附表 3 |
|
CALERES, INC. |
簡明的合併現金流量表 |
| | （未經審計） | ||||
| | 十三週已結束 | ||||
（千美元） |
| 2023年4月29日 |
| 2022年4月30日 | ||
經營活動： |
| |
|
| |
|
經營活動提供的淨現金 | | $ | 37,497 | | $ | 19,686 |
| | | | | | |
投資活動： | |
|
| |
|
|
購買財產和設備 | |
| (5,750) | |
| (9,305) |
資本化軟件 | |
| (798) | |
| (2,345) |
用於投資活動的淨現金 | |
| (6,548) | |
| (11,650) |
| | | | | | |
融資活動： | |
|
| |
|
|
循環信貸協議下的借款 | |
| 126,000 | |
| 205,000 |
根據循環信貸協議還款 | |
| (142,000) | |
| (190,000) |
已支付的股息 | |
| (2,482) | |
| (2,648) |
收購庫存股票 | |
| — | |
| (14,673) |
根據股份計劃發行普通股，淨額 | |
| (10,006) | |
| (3,599) |
非控股權益的出資 | | | — | | | 1,500 |
用於融資活動的淨現金 | |
| (28,488) | |
| (4,420) |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | |
| (10) | |
| (14) |
現金和現金等價物的增加 | |
| 2,451 | |
| 3,602 |
期初的現金和現金等價物 | |
| 33,700 | |
| 30,115 |
期末的現金和現金等價物 | | $ | 36,151 | | $ | 33,717 |
6
附表 4 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CALERES, INC. | ||||||||
按分部劃分的財務業績摘要 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財務業績摘要 |
|
|
|
|
| |||
| | （未經審計） |
| ||||||||||||||||||||||
| | 十三週已結束 |
| ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋類 | | 品牌組合 | | 淘汰及其他 | | 合併 |
| ||||||||||||||||
|
| 4月29日 |
| 4月30日 |
| 4月29日 |
| 4月30日 |
| 4月29日 |
| 4月30日 |
| 4月29日 |
| 4月30日 |
| ||||||||
（千美元） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| ||||||||
淨銷售額 | | $ | 349,158 | | $ | 384,502 | | $ | 325,516 | | $ | 365,740 | | $ | (11,940) | | $ | (15,126) | | $ | 662,734 | | $ | 735,116 | |
毛利 | |
| 159,133 | |
| 189,234 | |
| 143,858 | |
| 139,299 | |
| (309) | |
| (1,539) | |
| 302,682 | |
| 326,994 | |
毛利率 | |
| 45.6 | % |
| 49.2 | % |
| 44.2 | % |
| 38.1 | % |
| 2.6 | % |
| 10.2 | % |
| 45.7 | % |
| 44.5 | % |
營業收益（虧損） | |
| 17,056 | |
| 49,688 | |
| 42,669 | |
| 41,349 | |
| (10,138) | |
| (24,842) | |
| 49,587 | |
| 66,195 | |
營業利潤率 |
|
| 4.9 | % |
| 12.9 | % |
| 13.1 | % |
| 11.3 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 7.5 | % |
| 9.0 | % |
可比銷售額百分比（按13周計算） | |
| (8.5) | % |
| (4.0) | % |
| 9.4 | % |
| 66.0 | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
門店數量 | |
| 866 | |
| 887 | |
| 93 | |
| 83 | |
| — | |
| — | |
| 959 | |
| 970 | |
n/m — 沒有意義
7
附表 5 |
|
CALERES, INC. |
基本和攤薄後的每股收益對賬 |
| | （未經審計） | ||||
| | 十三週已結束 | ||||
|
| 4月29日 | | 4月30日 | ||
| | 2023 | | 2022 | ||
（千美元，每股數據除外） | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc. 的淨收益： |
| |
|
| |
|
淨收益 | | $ | 34,792 | | $ | 49,985 |
歸屬於非控股權益的淨（收益）虧損 | |
| (65) | |
| 524 |
歸屬於 Caleres, Inc. 的淨收益 | |
| 34,727 | |
| 50,509 |
分配給參與證券的淨收益 | |
| (1,478) | |
| (2,017) |
將收益分配給參與證券後，歸屬於Caleres, Inc.的淨收益 | | $ | 33,249 | | $ | 48,492 |
| | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc. 的基本普通股和攤薄後普通股： | |
|
| |
|
|
基本普通股 | |
| 34,407 | |
| 36,209 |
基於股份的獎勵的稀釋效應 | |
| — | |
| 467 |
歸屬於Caleres, Inc.的攤薄後普通股 | |
| 34,407 | |
| 36,676 |
| | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc. 股東的每股普通股基本收益 | | $ | 0.97 | | $ | 1.34 |
| | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc. 股東的攤薄後每股普通股收益 | | $ | 0.97 | | $ | 1.32 |
8
附表 6 |
|
CALERES, INC. |
息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則指標）的計算 |
| | （未經審計） | ||||||
|
| 十三週已結束 | ||||||
（千美元） | | 2023年4月29日 | | 2022年4月30日 | ||||
税折舊攤銷前利潤： | | | | | | | | |
歸屬於 Caleres, Inc. 的淨收益 | | $ | 34,727 | | | $ | 50,509 | |
所得税準備金 | |
| 10,664 | | |
| 17,333 | |
利息支出，淨額 | |
| 5,623 | | |
| 2,299 | |
折舊和攤銷 (1) | |
| 12,714 | | |
| 12,357 | |
税前利潤 | | $ | 63,728 | | | $ | 82,498 | |
| | | | | | | | |
息税折舊攤銷前利潤率 | |
| 9.6 | % | |
| 11.2 | % |
| (1) | 包括資本化軟件和無形資產的折舊和攤銷。 |
9
附表 7 |
|
CALERES, INC. |
攤薄後每股收益（公認會計準則基礎）與調整後的攤薄後每股收益（非公認會計準則基礎）的對賬——第二季度和2023財年指引 |
| | （未經審計） | ||||||||||
| | 2023 年第二季度指引 | | 2023 財年指導方針 | ||||||||
| | 低 | | 高 | | 低 | | 高 | ||||
| | | | | | | | | | | | |
GAAP 攤薄後的每股收益 | | $ | 0.79 | | $ | 0.84 | | $ | 4.02 | | $ | 4.22 |
費用/其他項目： | | | | | | | | | | | | |
削減開支的舉措 | | | 0.08 | | | 0.08 | | | 0.08 | | | 0.08 |
調整後的攤薄後每股收益 | | $ | 0.87 | | $ | 0.92 | | $ | 4.10 | | $ | 4.30 |
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