附錄 99.1
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Tims 中國公佈2023年第一季度財務業績
2023 年第一季度總收入同比增長 49.8%
第一季度淨開設31家新店,
季度末有 648 家全系統門店
截至季度末,有 1,240 萬註冊的 忠誠度俱樂部會員,
表示同比增長 79.3%
調整後的門店息税折舊攤銷前利潤 利潤率較2022年第一季度增長了13.8個百分點 至1.9%
繼續
復甦:8.0% 公司自有和運營的同店銷售額增長
2023 年第一季度的門店,包括 2 月份的 17.1%
和三月份的 19.4%
上海和紐約, 2023年5月30日(GLOBE NEWSWIRE)——蒂姆·霍頓斯咖啡店和 Popeyes在中國的獨家運營商TH International Limited(納斯達克股票代碼:THCH)今天公佈了其2023年第一季度 未經審計的財務業績。
2023 年第一季度亮點
· | 總收入為人民幣3.365億元(4,900萬美元),相當於 比2022年同期增長49.8%。 |
· | 淨開設的門店共計31家(4家公司擁有和經營的門店 和27家特許經營門店)。 |
· | 調整後 門店息税折舊攤銷前利潤1為人民幣600萬元(90萬美元),而2022年同期 的虧損為人民幣2,500萬元。 |
· | 調整後的門店息税折舊攤銷前利潤率2 為 1.9%,比2022年同期增長了13.8個百分點。 |
公司管理 聲明
Tims中國首席執行官兼董事盧永臣先生評論説:“我們很高興創下季度收入的新紀錄,而 在2023年第一季度實現調整後的門店息税折舊攤銷前利潤為正。儘管1月份全國各地出現大量 的 COVID-19 感染病例帶來了困難局面,但我們團隊的勤奮、持續創新和創造性營銷為我們的強勁復甦做出了貢獻 ,春節過後客户需求回升,2月和3月公司自有和運營門店的同店銷售額分別增長了17.1%和19.4%。”
1調整後的門店息税折舊攤銷前利潤按全額負擔 毛利計算3公司自有和經營的門店,不包括折舊和攤銷以及門店開業前費用。
2調整後的門店息税折舊攤銷前利潤率按調整後的 門店息税折舊攤銷前利潤佔公司自有和運營門店收入的百分比計算。
3公司擁有和經營 門店的全額毛利是與調整後門店息税折舊攤銷前利潤最具可比性的GAAP指標,在截至2023年3月31日的三個月中,虧損人民幣3590萬元(合520萬美元),而2022年同期虧損6,550萬元人民幣。
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盧先生 繼續説:“我們還加快了特許經營門店的發展,尤其是與我們的合作伙伴中石化易捷的合作,中國最大的便利店網絡 通過我們最緊湊的門店 形式Tims Express的快速擴張,有望在年底之前超過1,000家全系統門店。我們衷心感謝我們的忠誠度俱樂部會員,截至 2023 年 3 月 31 日, 已達到 1,240 萬,並且還在不斷增長。他們堅定不移的支持一直是靈感來源, 鼓勵我們通過提供真正的本地 相關性、持續創新、真正的社區和絕對的便利來提高品牌聲譽並提供高質量的產品和服務。”
盧先生 補充説:“在2023年第一季度,我們繼續執行差異化的'Coffee Plus'增長戰略, 全天提供價值極具吸引力的創意和定製飲料和食品組合及附加組合。此舉非常成功 ,使我們能夠進一步提高勞動效率和資本支出利用率; 食品訂單的百分比從2022年第一季度的41.0%增加到2023年第一季度的44.2%。在新產品發佈會上,'牛油果 新鮮椰子冷泡咖啡'、'杏仁咖啡拿鐵'、'Double Double Latte'、'Pork Floss mochi Croissant'和'Everything Waffle '是我們本季度最暢銷的產品之一。”
Tims中國首席財務官董先生(Albert)Li評論説:“我們在2023年第一季度的收入增長了49.8%,調整後的門店息税折舊攤銷前利潤率同比增長了13.8個百分點。我們將繼續加強我們的數字能力,以捕捉 我們的送貨和外賣服務不斷增長的需求。結果,2023 年第一季度的送貨和外賣訂單數量比 2022 年同期增長了 74.2%。同時,隨着中國政府部門 於 2022 年 12 月終止 “零冠狀病毒控制措施”,我們吸引了更多喜歡我們熱情環境的就餐顧客。結果,從2022年3月到2023年3月,就餐顧客的數量 增加了125.8%。”
李先生繼續説:“展望未來, 我們的首要財務優先事項是繼續實現強勁的收入增長,提高門店和 企業層面的盈利能力,並實現運營現金流盈虧平衡。通過利用Tims China的品牌影響力和積極的消費者認知度 ,以及不斷增長的客户認可度和忠誠度、持續的創新、不斷擴大的門店網絡和嚴格的執行, 我們有望進一步優化我們的成本結構,提高運營效率並實現更大的規模經濟。”
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2023 年第一季度財務業績
在截至2023年3月31日的三個月中, 的總收入達到人民幣3.365億元(合4,900萬美元),較2022年同期的人民幣2.247億元增長了49.8% 。總收入包括:
· | 公司自有和經營門店的收入為人民幣3.105億元人民幣 (4,520萬美元)在截至2023年3月31日的三個月中,較2022年同期 的人民幣2.11億元增長了47.1%。增長主要是由公司擁有和運營的門店數量從2022年3月31日的403家增加到2023年3月31日的551家,以及2023年第一季度公司擁有和運營的門店的同店銷售額增長了8.0%。 |
· | 其他收入截至2023年3月31日的 三個月為人民幣2,600萬元(合380萬美元),較2022年同期的人民幣1,360萬元增長了91.2%。 的增長主要歸因於我們電子商務業務的快速擴張以及其他 特許經營支持活動的特許經營費和收入的增加,這歸因於特許經營門店的數量從2022年3月31日的21家增加到2023年3月31日的97家。 |
截至2023年3月31日的三個月,公司 運營的門店成本和支出為人民幣3.365億元(合4,900萬美元),相當於 較2022年同期的人民幣2.702億元增長了24.6%。公司經營的商店成本和支出包括:
· | 食品和包裝費用為人民幣1.113億元(1,620萬美元),較人民幣6,960萬元增長了60.0%,這與我們的收入增長和門店網絡擴張一致。由於我們為客户提供了更高的銷售折扣和促銷活動,食品和 包裝成本佔公司自有和經營門店收入的百分比從2022年第一季度的33.0%增長到2023年第一季度的35.9%,增長了2.9個百分點。 |
· | 租金和物業管理費為人民幣7140萬元(1,040萬美元),較人民幣5,840萬元增長了22.3%,這主要是由於公司擁有和運營的 門店數量從2022年3月31日的403家增加到2023年3月31日的551家。租金和物業管理費佔公司自有和經營門店收入 的百分比下降了4.7個百分點,從2022年第一季度的27.7%下降到2023年第一季度的23.0%。 |
· | 工資和員工福利支出 為人民幣7,300萬元 (1,060萬美元),較人民幣7180萬元增長了1.6%,這與我們的收入增長和門店網絡擴張一致。 工資和員工福利佔公司自有和運營門店收入的百分比下降了10.5個百分點,從2022年第一季度的 34.0%下降到2023年第一季度的23.5%,這主要是由於我們門店 運營人員的人員配置安排的完善以及勞動力結構的優化,包括僱用更多的兼職員工。 |
· | 配送成本為人民幣2,280萬元(合330萬美元),相當於人民幣1,480萬元增長了53.6%,這要歸因於送貨上門訂單的增加。配送成本佔公司 自有和運營門店收入的百分比增長了0.3個百分點,從2022年第一季度的7.0%增加到2023年第一季度的7.3%。 |
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· | 其他運營費用為人民幣2,510萬元(合370萬美元), 較人民幣2970萬元下降了15.5%,這要歸因於我們持續努力優化成本結構並通過收入增長和門店網絡擴張提高運營 槓桿率。其他運營費用佔公司自有和 運營門店收入的百分比下降了6.0個百分點,從2022年第一季度的14.1%下降到2023年第一季度的8.1%。 |
· | 商店折舊和攤銷為人民幣3,300萬元(合480萬美元),較人民幣2590萬元增長27.4%,這得益於公司擁有和運營的門店數量從2022年3月31日的403家增加到2023年3月31日的551家。門店折舊和攤銷佔公司自有和運營門店收入的百分比下降了1.6個百分點,從2022年第一季度的12.2%下降到2023年第一季度的10.6% 。 |
截至2023年3月31日的三個月,其他收入的成本 為人民幣1,890萬元(合270萬美元),從2022年同期的人民幣880萬元增長了114.9%,這主要是由於特許經營門店數量從2022年3月31日的21家增加到2023年3月31日的97家,以及與我們相關的產品銷售成本的產生 2023 年第一季度的電子商務 業務。其他收入成本佔其他收入的百分比增長了8.0個百分點 ,從2022年第一季度的64.5%增加到2023年第一季度的72.5%。
在截至2023年3月31日的三個月中,營銷 支出為人民幣1,830萬元(合270萬美元),較2022年同期的人民幣1,270萬元增長了44.1%,這主要是由於我們的全系統 門店數量從2022年3月31日的424家增加到2023年3月31日的648家。營銷費用佔總收入的百分比 下降了0.3個百分點,從2022年第一季度的5.7%下降到2023年第一季度的5.4%。
截至2023年3月31日的三個月,一般費用 和管理費用為人民幣7,060萬元(合1,030萬美元),比2022年同期的人民幣5,050萬元增長了39.8%,這主要是由於:(i)員工人數增加導致工資和員工 福利增加;(ii)確認的基於股份的薪酬支出增加。調整後的一般費用和 管理費用,不包括320萬元人民幣(50萬美元)的股份薪酬支出,為6,750萬元人民幣 (980萬美元)。調整後的一般和管理費用佔總收入的百分比下降了2.5個百分點,從2022年第一季度的 22.5% 下降到2023年第一季度的20.0%。有關公司非公認會計準則財務 指標的更多信息,請參閲本財報末尾的 “非公認會計準則財務指標” 部分和標題為 “非公認會計準則指標 與最直接可比的GAAP指標的對賬” 的表格。
在截至2023年3月31日的三個月中,特許經營 和特許權使用費支出為人民幣1,190萬元(合170萬美元),從2022年同期的人民幣780萬元增長了52.0%,這主要是由於我們的全系統 門店數量從2022年3月31日的424家增加到2023年3月31日的648家。特許經營和特許權使用費佔總收入的百分比 在 2022 年和 2023 年第一季度保持不變,為 3.5%。
綜上所述,截至2023年3月31日的三個月, 的營業虧損為人民幣1.304億元(1,900萬美元),而2022年同季度 為人民幣1.349億元。
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截至2023年3月31日的三個月,調整後 企業息税折舊攤銷前利潤虧損人民幣7,460萬元(合1,090萬美元),而 在2022年同期虧損人民幣8,350萬元。2023年第一季度 調整後的企業息税折舊攤銷前利潤率為負22.2%,較2022年第一季度的負37.2%提高了15.0個百分點。
截至2023年3月31日的三個月, 的淨虧損為人民幣1.745億元(合2,540萬美元),而2022年同期 的淨虧損為人民幣1.513億元。截至2023年3月31日的三個月,調整後的淨虧損為人民幣1.171億元(合1710萬美元), ,而2022年同期為人民幣1.167億元人民幣。2023年第一季度調整後的淨虧損利潤率為負34.8%,這意味着{ br} 較2022年第一季度的負52.0%提高了17.2個百分點。
2023年第一季度 和攤薄後每股普通股淨虧損為人民幣1.25元(0.18美元),而2022年第一季度 為人民幣1.21元。2023年第一季度調整後的每股普通股基本和攤薄淨虧損為人民幣0.84元(0.12美元),而2022年第一季度 為人民幣0.93元。
流動性
截至2023年3月31日,該公司 的現金及現金等價物和短期投資總額為人民幣6.136億元(合8,930萬美元),而截至2022年12月31日,為人民幣6.115億元。這一變化主要歸因於銀行借款的收益,但由於我們在全國範圍內的業務和門店網絡迅速擴張, 的現金支出抵消了這一變化。
關鍵操作數據
在截至或截至的三個月中 | |||||||||||||||||||||||||||
3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||
門店總數 | 159 | 217 | 280 | 390 | 424 | 440 | 486 | 617 | 648 | ||||||||||||||||||
公司擁有和經營的門店 | 150 | 206 | 268 | 373 | 403 | 419 | 454 | 547 | 551 | ||||||||||||||||||
特許商店 | 9 | 11 | 12 | 17 | 21 | 21 | 32 | 70 | 97 | ||||||||||||||||||
全系統 門店的同店銷售額增長 | 41.6 | % | 26.5 | % | 6.5 | % | 8.2 | % | 4.4 | % | -6.1 | % | 8.1 | % | -8.0 | % | 7.5 | % | |||||||||
公司自有和運營的門店的同店銷售額增長 | 40.3 | % | 25.5 | % | 6.6 | % | 8.8 | % | 5.5 | % | -5.3 | % | 7.5 | % | -7.1 | % | 8.0 | % | |||||||||
註冊的忠誠度俱樂部會員 (以千計) | 2,947 | 3,865 | 4,770 | 5,969 | 6,907 | 7,532 | 8,862 | 11,250 | 12,386 | ||||||||||||||||||
調整後的門店息税折舊攤銷前利潤(人民幣 以千計) | (1,834 | ) | 7,545 | 5,285 | 8,780 | (25,011 | ) | (43,787 | ) | 15,325 | 12,796 | 6,002 | |||||||||||||||
調整後的門店息税折舊攤銷前利潤率 | -1.8 | % | 5.8 | % | 3.0 | % | 4.1 | % | -11.9 | % | -26.6 | % | 5.3 | % | 4.7 | % | 1.9 | % |
關鍵定義
· | 同店銷售增長。在一定時期內經營了12個月或更長時間的商店的銷售額與去年同期相比的百分比變化。 超過一個月的任何時期的同店銷售增長等於該時期內每個月同店銷售增長的算術平均值。如果某家商店在任何給定月份關閉 七天或更長時間,則出於衡量同店銷售增長的目的,不包括該月和比較期內同月的銷售額 。 |
· | 網絡新店開張。在此期間開設的新門店總數減去該期間永久關閉的門店數量 。 |
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· | 調整後的商店息税折舊攤銷前利潤。按公司自有和經營門店 的全額負擔毛利計算,不包括折舊和攤銷以及門店開業前費用。 |
· | 調整後的門店息税折舊攤銷前利潤率。按調整後的門店息税折舊攤銷前利潤佔公司 自有和經營門店收入的百分比計算。 |
· | 調整後的一般和管理費用。按一般和管理費用計算,不包括 股票薪酬支出、2022 年 11 月向 CF Principal Investments LLC 發行某些普通股(“承諾股”)、與2022年3月8日股權支持協議(“ESA”)相關的發行成本(“ESA 發行成本”)以及與可能從控股股東手中購買 的20萬股普通股相關的費用由我們的可轉換票據持有人根據期權條款選擇由其選擇日期為 2022 年 9 月 28 日的協議(“期權股票”)。 |
· | 調整後的企業息税折舊攤銷前利潤。計算為營業虧損,不包括門店開業前的費用,以及某些 非現金支出,包括折舊和攤銷、基於股份的薪酬支出、與承諾股相關的費用、 ESA發行成本、與期權股相關的費用、長期資產的減值損失以及處置財產 和設備的損失。 |
· | 調整後的企業息税折舊攤銷前利潤率。按調整後的企業息税折舊攤銷前利潤佔總收入的百分比計算。 |
· | 調整後的淨虧損。計算方法為淨虧損,不包括門店開業前的費用、基於股份的薪酬 支出、與承諾股相關的費用、ESA發行成本、與期權股相關的費用、長期資產的減值損失 、處置財產和設備的損失、可轉換票據公允價值的變化、 認股權證負債的公允價值變化;以及ESA衍生品負債的公允價值變化。 |
· | 調整後的淨虧損率。按調整後的淨虧損佔總收入的百分比計算。 |
· | 調整後的每股普通股基本虧損和攤薄後淨虧損。計算方法是 歸屬於公司普通股股東的調整後淨虧損除以基本和攤薄後普通股的加權平均數。 |
最近的業務發展
2023 年 5 月 12 日, Tims China 宣佈已開始就其未兑現的公開認股權證和 私募認股權證進行交易所要約和徵求同意。認股權證交換要約和徵求同意的目的是簡化公司的資本 結構,減少認股權證的潛在攤薄影響,從而為公司未來的運營融資 提供更大的靈活性。
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使用非公認會計準則財務指標
公司使用非公認會計準則財務指標, ,即調整後的門店息税折舊攤銷前利潤、調整後的門店息税折舊攤銷前利潤率、調整後的一般和管理費用、調整後的企業息税折舊攤銷前利潤、調整後的 企業息税折舊攤銷前利潤率、調整後的淨虧損率以及調整後的基本和攤薄後的每股普通股淨虧損,用於財務和運營決策。公司將 (i) 調整後的門店息税折舊攤銷前利潤定義為 公司自有和經營門店的全額毛利,不包括折舊和攤銷以及門店開業前費用; (ii) 調整後的門店息税折舊攤銷前利潤率為調整後的門店息税折舊攤銷前利潤佔公司自有和經營門店收入的百分比;(iii) 調整後的 一般和管理費用為一般和管理費用,不包括基於股份的薪酬支出,相關支出 轉至承諾股、ESA發行成本和與期權股份相關的費用;(iv) 調整後的公司息税折舊攤銷前利潤為營業 虧損,不包括門店開業前的費用,以及某些非現金支出,包括折舊和攤銷、基於股份的薪酬 支出、與承諾股相關的費用、與期權股相關的費用、長期資產的減值損失 以及處置財產和設備的損失;(v) 調整後的公司息税折舊攤銷前利潤率為調整後的企業息税折舊攤銷前利潤 佔總收入的百分比;(vi) 調整後的淨虧損為淨虧損,不包括門店開業前的淨虧損支出、基於股份的薪酬 支出、與承諾股份相關的費用、ESA發行成本、與期權股相關的費用、長期資產的減值損失 、處置財產和設備的損失、可轉換票據公允價值的變化、 認股權證負債公允價值的變化;以及 ESA 衍生品負債公允價值的變化;(vii) 調整後的淨虧損率佔調整後淨虧損總額的百分比 收入;(viii) 調整後的每股普通股基本和攤薄後的淨虧損為調整後的淨虧損 歸屬於公司普通股股東除以基本和攤薄後普通股的加權平均數。公司認為 調整後的門店息税折舊攤銷前利潤、調整後的門店息税折舊攤銷前利潤率、調整後的一般和管理費用、調整後的 企業息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨虧損、調整後的每股基本和攤薄後淨虧損增強了 投資者對其財務業績的總體理解,並提高了其 管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的可見性。
這些非公認會計準則財務指標未在美國公認會計原則下定義 ,也未根據美國公認會計原則列報。由於這些非公認會計準則財務指標作為分析 工具存在侷限性,並且可能並非所有公司都以相同的方式計算,因此它們可能無法與其他公司使用的其他類似標題的指標 進行比較。公司通過將非公認會計準則財務指標與最接近的美國公認會計準則 績效指標進行對賬來彌補這些限制,在評估公司業績時應考慮這一點。要將這些非GAAP 財務指標與最直接可比的GAAP財務指標進行對賬,請參閲隨附表格中標題為 “GAAP和非GAAP業績的對賬” 的部分。公司鼓勵投資者和其他人全面審查其財務信息 ,不要依賴任何單一的財務指標。
匯率信息
本新聞稿包含以指定匯率將某些 人民幣金額轉換為美元(“USD”),僅為方便讀者。除非另有説明, 所有從人民幣折算成美元的匯率均為人民幣6.8676元兑1.00美元,2023年3月31日生效的匯率在美聯儲委員會發布的H.10統計報告中規定 。本公司不陳述 所提及的人民幣或美元金額可以按任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣。
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預先錄製的演示
公司將舉辦預先錄製的演示文稿,該演示將於美國東部時間 2023 年 5 月 30 日星期二晚上 8:00(或北京時間 2023 年 5 月 31 日星期三上午 8:00)開始,在投資者關係網站 https://ir.timschina.com 的 “活動和演示” 下播出。
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述可能被視為1995年《美國私人證券 訴訟改革法》“安全港” 條款所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述不是歷史事實,通常與未來 事件或公司未來的財務或其他績效指標有關。在某些情況下,你可以用 “相信”、“可能”、“將”、“可能”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“可能”、“會”、“項目”、 “目標”、“計劃”、“期望” 等術語來識別前瞻性陳述 ,或者這些術語的否定詞或它們的變體或類似術語。 此類前瞻性陳述受風險和不確定性的影響,這可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的 存在重大差異。新的風險和不確定性可能會不時出現, 不可能預測所有的風險和不確定性。這些前瞻性陳述基於估計和假設,儘管公司及其管理層視情況而定 認為這些估計和假設是合理的,但本質上是不確定的,可能會發生重大變化。 可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括管理層無法控制的各種因素,包括 但不限於公司20-F表年度報告、 及其向美國證券交易委員會提交的其他文件中標題為 “風險 因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示聲明” 部分中列出的不確定性和因素。本通訊中的任何內容均不應被視為任何人陳述 ,表明此處提出的前瞻性陳述將得以實現或此類前瞻性 陳述的任何預期結果都將實現。您不應過分依賴本通訊中的前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發表之日的 ,並且參照此處的警示陳述對前瞻性陳述進行了全面限定。除非法律要求 ,否則公司明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性 陳述的任何更新或修訂,以反映公司對此的期望的任何變化或任何陳述所依據的事件、條件 或情況的任何變化。
關於國際有限公司
TH International Limited(納斯達克股票代碼:THCH)(“Tims 中國”)是蒂姆·霍頓斯在中國大陸、香港和澳門 以及中國大陸和澳門的Popeyes餐廳的獨家主特許經營商的母公司。Tims China由笛卡爾資本集團和蒂姆·霍頓斯國際餐廳創立, 是國際餐廳品牌公司(多倫多證券交易所股票代碼:QSR)(紐約證券交易所代碼:QSR)的子公司。
公司的理念植根於世界一流的執行力和數據驅動的決策,以真正的本地相關性、持續的 創新、真正的社區和絕對的便利為中心。欲瞭解更多信息,請訪問 ir.timschina.com。
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投資者和媒體聯繫人
投資者關係
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國際有限公司和子公司
未經審計的簡明合併資產負債表
(金額 以千元人民幣和美元計,股票數量除外)
截至 | ||||||||||||
2022年12月31日 | 2023年3月31日 (未經審計) | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
現金 | 239,077 | 364,570 | 53,086 | |||||||||
短期投資 | 372,376 | 249,000 | 36,257 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 5,617 | 11,263 | 1,640 | |||||||||
庫存 | 71,468 | 71,271 | 10,378 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 108,275 | 115,520 | 16,821 | |||||||||
流動資產總額 | 796,813 | 811,624 | 118,182 | |||||||||
非流動資產: | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 720,036 | 742,644 | 108,137 | |||||||||
無形資產,淨額 | 96,018 | 130,874 | 19,057 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 946,873 | 913,909 | 133,075 | |||||||||
其他非流動資產 | 82,270 | 80,363 | 11,702 | |||||||||
非流動資產總額 | 1,845,197 | 1,867,790 | 271,971 | |||||||||
總資產 | 2,642,010 | 2,679,414 | 390,153 | |||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||
短期銀行借款 | 407,807 | 451,907 | 65,803 | |||||||||
應付賬款 | 105,673 | 108,503 | 15,799 | |||||||||
合同負債 | 22,122 | 23,562 | 3,431 | |||||||||
應付給關聯方的金額 | 22,485 | 34,018 | 4,953 | |||||||||
衍生金融負債 | 269,251 | 151,177 | 22,013 | |||||||||
租賃負債-當前 | 180,468 | 179,662 | 26,161 | |||||||||
其他流動負債 | 310,456 | 311,940 | 45,422 | |||||||||
流動負債總額 | 1,318,262 | 1,260,769 | 183,582 | |||||||||
非流動負債: | ||||||||||||
長期銀行借款 | 8,800 | 7,770 | 1,131 | |||||||||
按公允價值計算的可轉換票據 | 354,080 | 366,262 | 53,332 | |||||||||
合同負債-非當期 | 3,311 | 3,257 | 474 | |||||||||
衍生金融負債——非流動 | 19,083 | 77,100 | 11,227 | |||||||||
租賃負債-非當期 | 820,249 | 788,089 | 114,755 | |||||||||
其他非流動負債 | 7,921 | 74,137 | 10,795 | |||||||||
非流動負債總額 | 1,213,444 | 1,316,615 | 191,714 | |||||||||
負債總額 | 2,531,706 | 2,577,384 | 375,296 | |||||||||
股東權益: | ||||||||||||
普通股(面值0.00000939586994067732美元,已授權500,000,000股,截至2023年3月31日和2022年12月31日分別發行的160,648,112股和149,181,538股,截至2023年3月31日和2022年12月31日分別已發行152,105,129股和140938,555股) | 9 | 9 | 1 | |||||||||
額外的實收資本 | 1,472,015 | 1,639,069 | 238,667 | |||||||||
累計損失 | (1,380,173 | ) | (1,555,058 | ) | (226,434 | ) | ||||||
累計其他綜合收益 | 16,999 | 16,123 | 2,348 | |||||||||
國庫股(截至2023年3月31日和2022年12月31日分別為8,542,983股和8,242,983股普通股) | - | - | - | |||||||||
歸屬於本公司股東的權益總額 | 108,850 | 100,143 | 14,582 | |||||||||
非控股權益 | 1,454 | 1,887 | 275 | |||||||||
股東權益總額 | 110,304 | 102,030 | 14,857 | |||||||||
承付款和或有開支 | - | - | - | |||||||||
負債和股東權益總額 | 2,642,010 | 2,679,414 | 390,153 |
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國際有限公司和子公司
未經審計的簡明合併運營報表和綜合收益/(虧損)
(金額 以千元人民幣和美元計,每股數據除外)
在截至3月31日的三個月中, | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
收入: | ||||||||||||
公司擁有和經營的門店 | 211,045 | 310,451 | 45,205 | |||||||||
其他收入 | 13,612 | 26,028 | 3,790 | |||||||||
總收入 | 224,657 | 336,479 | 48,995 | |||||||||
成本和支出,淨額: | ||||||||||||
公司擁有和經營的門店 | ||||||||||||
食品和包裝(包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月,與關聯方交易產生的公司自有和運營門店的成本分別為人民幣12,104,853元和人民幣5,880,992元) | 69,571 | 111,326 | 16,210 | |||||||||
租金和物業管理費 | 58,366 | 71,410 | 10,398 | |||||||||
工資和員工福利 | 71,799 | 72,960 | 10,624 | |||||||||
配送成本 | 14,834 | 22,782 | 3,318 | |||||||||
其他運營費用(包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月,與關聯方交易的服務費分別為人民幣15萬元和人民幣10萬元) | 29,697 | 25,088 | 3,653 | |||||||||
商店折舊和攤銷 | 25,888 | 32,974 | 4,801 | |||||||||
公司擁有和經營的門店成本和開支 | 270,155 | 336,540 | 49,004 | |||||||||
其他收入的成本 | 8,782 | 18,868 | 2,747 | |||||||||
營銷費用 | 12,701 | 18,303 | 2,665 | |||||||||
一般和管理費用 | 50,507 | 70,620 | 10,286 | |||||||||
特許經營和特許權使用費(包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月,與關聯方交易產生的特許經營和特許權使用費分別為人民幣10,802,069和7,036,697元) | 7,830 | 11,905 | 1,734 | |||||||||
其他運營成本和支出 | 2,513 | 5,572 | 811 | |||||||||
處置財產和設備損失 | 5,403 | 896 | 130 | |||||||||
長期資產的減值損失 | 1,892 | 4,418 | 643 | |||||||||
其他收入 | 214 | 226 | 33 | |||||||||
成本和支出總額,淨額 | 359,569 | 466,896 | 67,987 | |||||||||
營業虧損 | (134,912 | ) | (130,417 | ) | (18,992 | ) | ||||||
利息收入 | 186 | 2,023 | 295 | |||||||||
利息支出 | (2,620 | ) | (4,336 | ) | (631 | ) | ||||||
外幣交易損失 | (1,232 | ) | (1,788 | ) | (260 | ) | ||||||
可轉換票據公允價值的變化 | (12,684 | ) | (14,272 | ) | (2,078 | ) | ||||||
認股權證負債公允價值的變化 | - | (58,184 | ) | (8,472 | ) | |||||||
ESA衍生負債公允價值的變化 | - | 32,523 | 4,736 | |||||||||
所得税前虧損 | (151,262 | ) | (174,451 | ) | (25,402 | ) | ||||||
所得税支出 | - | - | - | |||||||||
淨虧損 | (151,262 | ) | (174,451 | ) | (25,402 | ) | ||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨虧損 | (646 | ) | 433 | 63 | ||||||||
歸屬於公司股東的淨虧損 | (150,616 | ) | (174,884 | ) | (25,465 | ) | ||||||
普通股每股基本虧損和攤薄後虧損 | (1.21 | ) | (1.25 | ) | (0.18 | ) | ||||||
淨虧損 | (151,262 | ) | (174,451 | ) | (25,402 | ) | ||||||
其他綜合收入 | ||||||||||||
短期投資的公允價值變化 | - | 700 | 102 | |||||||||
扣除零所得税後,由於特定工具的信用風險而導致的可轉換票據的公允價值變化 | (330 | ) | (2,607 | ) | (380 | ) | ||||||
扣除零所得税後的外幣折算調整 | 485 | 1,029 | 150 | |||||||||
綜合損失總額 | (151,107 | ) | (175,329 | ) | (25,530 | ) | ||||||
減去:歸屬於非控股權益的全面虧損 | (646 | ) | 433 | 63 | ||||||||
歸屬於本公司股東的綜合虧損 | (150,461 | ) | (175,762 | ) | (25,593 | ) |
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國際有限公司和子公司
未經審計的簡明合併現金流量表
(金額 以千元人民幣和美元計)
在截至3月31日的三個月中, | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
用於經營活動的淨現金 | (119,055 | ) | (85,360 | ) | (12,429 | ) | ||||||
投資活動提供/(用於)投資活動的淨現金 | (124,264 | ) | 50,238 | 7,315 | ||||||||
融資活動提供的淨現金 | 64,692 | 163,983 | 23,878 | |||||||||
外幣匯率變動對現金的影響 | (2,369 | ) | (3,368 | ) | (491 | ) | ||||||
現金淨減少 | (180,996 | ) | 125,493 | 18,273 | ||||||||
期初現金 | 390,837 | 239,077 | 34,812 | |||||||||
期末現金 | 209,841 | 364,570 | 53,086 |
國際有限公司和子公司
將非公認會計準則指標與最直接可比的公認會計準則指標進行對賬
(未經審計,金額以千元人民幣和美元計,股票數量和每股數據除外)
A. 調整後的門店息税折舊攤銷前利潤和調整後的商店息税折舊攤銷前利潤率
在截至3月31日的三個月中, | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
收入——公司擁有和經營的門店 | 211,045 | 310,451 | 45,205 | |||||||||
食品和包裝成本-公司擁有和經營的商店 | (69,571 | ) | (111,326 | ) | (16,210 | ) | ||||||
租金費用-公司擁有和經營的門店 | (58,366 | ) | (71,410 | ) | (10,398 | ) | ||||||
工資和員工福利-公司擁有和經營的門店 | (71,799 | ) | (72,960 | ) | (10,624 | ) | ||||||
配送成本-公司自有和經營的門店 | (14,834 | ) | (22,782 | ) | (3,318 | ) | ||||||
其他運營費用-公司擁有和經營的門店 | (29,697 | ) | (25,088 | ) | (3,653 | ) | ||||||
商店折舊和攤銷 | (25,888 | ) | (32,974 | ) | (4,801 | ) | ||||||
特許經營和特許權使用費——公司擁有和經營的門店 | (6,355 | ) | (9,823 | ) | (1,430 | ) | ||||||
總虧損全額負擔——公司擁有和經營的門店 | (65,465 | ) | (35,912 | ) | (5,229 | ) | ||||||
商店折舊和攤銷 | 25,888 | 32,974 | 4,801 | |||||||||
商店開業前費用 | 14,566 | 8,940 | 1,302 | |||||||||
調整後的門店息税折舊攤銷前 | (25,011 | ) | 6,002 | 873 | ||||||||
調整後的門店息税折舊攤銷前利潤率 | -11.9 | % | 1.9 | % | 1.9 | % |
B. 調整後的一般和管理費用
在截至3月31日的三個月中, | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
一般和管理費用 | (50,507 | ) | (70,620 | ) | (10,286 | ) | ||||||
調整為: | ||||||||||||
基於股份的薪酬支出 | - | 3,161 | 460 | |||||||||
調整後的一般和管理費用 | (50,507 | ) | (67,459 | ) | (9,826 | ) |
![]() |
C. 調整後的企業息税折舊攤銷前利潤和調整後的企業息税折舊攤銷前利潤率
在截至3月31日的三個月中, | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
營業虧損 | (134,912 | ) | (130,417 | ) | (18,992 | ) | ||||||
調整為: | ||||||||||||
商店開業前費用 | 14,566 | 8,940 | 1,302 | |||||||||
折舊和攤銷 | 29,566 | 38,357 | 5,585 | |||||||||
基於股份的薪酬支出 | - | 3,161 | 460 | |||||||||
長期資產的減值損失 | 1,892 | 4,418 | 643 | |||||||||
處置財產和設備損失 | 5,403 | 896 | 130 | |||||||||
調整後的企業 EBITDA | (83,485 | ) | (74,645 | ) | (10,872 | ) | ||||||
調整後的企業息税折舊攤銷前利潤率 | -37.2 | % | -22.2 | % | -22.2 | % |
D. 調整後的淨虧損和調整後的淨虧損利潤率
在截至3月31日的三個月中, | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
淨虧損 | (151,262 | ) | (174,451 | ) | (25,402 | ) | ||||||
調整為: | ||||||||||||
商店開業前費用 | 14,566 | 8,940 | 1,302 | |||||||||
基於股份的薪酬支出 | - | 3,161 | 460 | |||||||||
長期資產的減值損失 | 1,892 | 4,418 | 643 | |||||||||
處置財產和設備損失 | 5,403 | 896 | 130 | |||||||||
可轉換票據公允價值的變化 | 12,684 | 14,272 | 2,078 | |||||||||
認股權證負債公允價值的變化 | - | 58,184 | 8,472 | |||||||||
ESA衍生負債公允價值的變化 | - | (32,523 | ) | (4,736 | ) | |||||||
調整後的淨虧損 | (116,717 | ) | (117,103 | ) | (17,053 | ) | ||||||
調整後的淨虧損率 | -52.0 | % | -34.8 | % | -34.8 | % |
E. 調整後的每股普通股基本虧損和攤薄後的淨虧損
在截至3月31日的三個月中, | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
歸屬於公司股東的淨虧損 | (150,616 | ) | (174,884 | ) | (25,465 | ) | ||||||
調整為: | ||||||||||||
商店開業前費用 | 14,566 | 8,940 | 1,302 | |||||||||
基於股份的薪酬支出 | - | 3,161 | 460 | |||||||||
長期資產的減值損失 | 1,892 | 4,418 | 643 | |||||||||
處置財產和設備損失 | 5,403 | 896 | 130 | |||||||||
可轉換票據公允價值的變化 | 12,684 | 14,272 | 2,078 | |||||||||
認股權證負債公允價值的變化 | - | 58,184 | 8,472 | |||||||||
ESA衍生負債公允價值的變化 | - | (32,523 | ) | (4,736 | ) | |||||||
歸屬於公司股東的調整後淨虧損 | (116,071 | ) | (117,536 | ) | (17,116 | ) | ||||||
用於計算基本和攤薄後每股虧損的加權平均已發行股數 | 124,193,928 | 139,612,628 | 139,612,628 | |||||||||
調整後的每股普通股基本虧損和攤薄後的每股淨虧損 | (0.93 | ) | (0.84 | ) | (0.12 | ) |