根據第 433 條提交
註冊號 333-263192
最終學期表
2023 年 5 月 30 日
27.5億美元
AT&T Inc.
27.5億美元全球票據 5.400% 到 2034 年到期
| 發行人： | AT&T Inc. (AT&T) | |
| 證券標題： | 5.400% 2034 年到期的全球票據（票據） | |
| 交易日期： | 2023年5月30日 | |
| 結算日期 (T+3) *: | 2023年6月2日 | |
| 到期日： | 2034 年 2 月 15 日，標準桿 | |
| 提供的本金總額： | $2,750,000,000 | |
| 公開價格（發行價格）： | 99.671% | |
| 總點差: | 0.400% | |
| 給 AT&T 的價格： | 99.271% | |
| 淨收益： | $2,729,952,500 | |
| 所得款項的用途： | AT＆T打算使用本次發行的淨收益為提前贖回AT＆T發行的2024年到期的浮動利率全球票據的全部未償還總額7.5億美元提供資金，並連同 手頭現金償還AT＆T在到期日或之前未償還的2024年到期的0.900％全球票據。 | |
A-1
| 承銷商報銷 AT&TS 費用： | 承銷商將償還13萬美元的AT＆T費用。 | |
| 利率： | 每年 5.400% | |
| 利息支付日期： | 從2023年8月15日開始，每半年一次，每年2月15日和8月15日。 | |
| 面值: | 最低為 2,000 美元，之後為 1,000 美元的整數倍數。 | |
| 可選兑換： | 票據可以在2033年11月15日之前的任何時候隨時不時地全部或部分贖回，期限至少為5天，但不超過40天，在 整理看漲期權中等於 (i) 待贖回票據本金的100％或 (ii) 剩餘預定票據的現值總和中較高者假設適用的票據於 2033 年 11 月 15 日 到期（不包括截至贖回日應計利息支付的任何部分），則本金和利息的支付到贖回日，每半年一次（假設360天的一年包括十二個30天月），利率等於美國國債利率加上美國國債利率加上30個基點的總和，由AT＆T計算。票據可以在2033年11月15日當天或之後的任何時候全部兑換，也可以按AT＆T的選項在 部分兑換，可以隨時不時兑換，至少5個基點提前幾天但不超過40天發出通知，贖回價格等於待贖回票據本金的100％。但 未付的應計利息將支付至贖回日，但不包括贖回日。 | |
| 税收總額增加： | 與之前的AT＆T交易相當。 | |
| 税務電話： | 與之前的AT＆T交易相當。 | |
IV-2
| 契約和排名： | 這些票據將根據AT＆T與作為受託人的北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司簽訂的截至2013年5月15日的契約發行。這些票據將是AT＆T的無抵押和非次級債務 ，將與根據契約發行的所有其他債務處於同等地位。 | |
| 評級: | 穆迪：Baa2（穩定版） 標準普爾：BBB （穩定） 惠譽：BBB+（穩定） | |
| 聯席賬簿管理人： | 法國巴黎銀行證券公司 摩根大通 證券有限責任公司 桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司 道明證券 （美國）有限責任公司 花旗集團環球市場公司 美國銀行證券， Inc. 高盛公司有限責任公司 摩根士丹利公司 LLC 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 富國銀行證券， LLC | |
| 高級聯合經理： | 紐約梅隆資本市場有限責任公司 CIBC World 市場公司 地區證券有限責任公司 渣打銀行 銀行 Truist 證券有限公司 美國Bancorp Investments， Inc. | |
| 共同經理： | CastleOak Securities, L.P. Loop 資本市場 LLC 德雷克塞爾·漢密爾頓有限責任公司 MFR Securities, Inc. AmeriVet 證券有限公司 Apto 合作伙伴有限責任公司 C.L. King & Associates, Inc. Roberts & Ryan Inc. | |
| CUSIP 號碼： | 00206R MT6 | |
| ISIN 編號： | US00206RMT67 | |
| 參考文檔： | 2023 年 5 月 30 日的《招股説明書補充文件》；以及 2022 年 3 月 2 日的招股説明書 | |
| * | 根據經修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條，除非交易各方另有明確約定，否則二級市場的 交易通常需要在兩個工作日內結算。因此，由於票據最初將在T+3結算，因此希望在定價之日交易票據的購買者將被要求在進行任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。 |
發行人已就本 通信所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的 EDGAR 免費獲得這些 文件
IV-3
WWW.SEC.GOV。或者，如果您致電法國巴黎銀行證券 CORP 提出要求，發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商都將安排向您發送招股説明書。在 1-800-854-5674（免費電話）；摩根大通證券有限責任公司網址為 1-212-834-4533（收集），桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司位於 1-855-403-3636（免費電話）和道明證券（美國）有限責任公司位於 1-855-495-9846 （免費電話）。
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IV-4