附錄 (a) (1) (iv)
現金購買優惠
最多 500 萬股 A 類普通股
的
MediaAlpha, Inc.
by
懷特山保險集團有限公司
和
WM Hinson(百慕大)有限公司
在
收購價為每股 10.00 美元
除非優惠被延長或終止(可能延長的日期和時間為 “到期日期”),否則優惠、按比例分配期限和撤回權將在紐約時間晚上 11:59 之後一分鐘到期。
2023 年 5 月 26 日
致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人:
我們受懷特山保險集團有限公司(一家根據百慕大法律組建和存在的豁免公司)和 WM Hinson(百慕大)有限公司(一家根據百慕大法律組建和存在的豁免公司,也是懷特山脈(“WM Hinson”,與懷特山共同稱為 “買方”)的全資子公司WM Hinson(百慕大)有限公司聘請我們充當與買方購買要約有關的信息代理現金總額不超過5,000,000股A類普通股,每股面值0.01美元(每股,“普通股”股份”),特拉華州的一家公司MediaAlpha, Inc.,每股普通股10.00美元(“收購價格”),按2023年5月26日的收購要約(“收購要約”)和相關的送文函(合稱 “收購要約”)中規定的條款和條件向賣方扣除任何適用的預扣税和不含利息,因其可能不時修改或補充而構成 “要約”)。如果買方根據要約接受任何普通股進行購買,則WM Hinson將購買所有此類接受的普通股。此處使用但未在此處定義的大寫術語應具有購買要約中賦予它們的含義。本信函中對要約的描述僅為摘要,符合購買要約和送文函中規定的要約的所有條款和條件。
到期日後,WM Hinson將根據要約的條款和條件,立即以每股普通股10.00美元的現金價格支付在要約中正確投標但未正確提取的普通股,減去任何適用的預扣税,不含利息。如果超過5,000,000股普通股已通過適當投標但未正確提取,則買方將根據要約的條款和條件,按購買要約中所述的按比例購買這些普通股。任何未在要約中購買的普通股將在到期日後立即退還給投標股東。在適用法律的前提下,買方保留自行決定更改收購價格以及增加或減少要約中尋求的普通股數量的權利。在任何情況下都不會為普通股的購買價格支付利息。
在出現購買要約第 6 節中更具體描述的某些條件時,買方保留自行決定終止優惠的權利,或在任何方面修改優惠的權利,但須遵守適用法律。
優惠不以獲得融資為條件。該要約的條件是至少2,500,000股普通股必須經過適當投標且未正確撤回。本優惠還受購買要約中規定的其他條件的約束。參見 “購買要約” 第 6 節。
為了供您參考,也為了轉發給您持有以您的名義或以被提名人名義註冊的普通股的客户,我們隨函附上以下文件: