附錄 (a) (1) (iv)
現金購買優惠
最多 500 萬股 A 類普通股

MediaAlpha, Inc.
by
懷特山保險集團有限公司

WM Hinson(百慕大)有限公司

收購價為每股 10.00 美元
除非優惠被延長或終止(可能延長的日期和時間為 “到期日期”),否則優惠、按比例分配期限和撤回權將在紐約時間晚上 11:59 之後一分鐘到期。
2023 年 5 月 26 日
致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人:
我們受懷特山保險集團有限公司(一家根據百慕大法律組建和存在的豁免公司)和 WM Hinson(百慕大)有限公司(一家根據百慕大法律組建和存在的豁免公司,也是懷特山脈(“WM Hinson”,與懷特山共同稱為 “買方”)的全資子公司WM Hinson(百慕大)有限公司聘請我們充當與買方購買要約有關的信息代理現金總額不超過5,000,000股A類普通股,每股面值0.01美元(每股,“普通股”股份”),特拉華州的一家公司MediaAlpha, Inc.,每股普通股10.00美元(“收購價格”),按2023年5月26日的收購要約(“收購要約”)和相關的送文函(合稱 “收購要約”)中規定的條款和條件向賣方扣除任何適用的預扣税和不含利息,因其可能不時修改或補充而構成 “要約”)。如果買方根據要約接受任何普通股進行購買,則WM Hinson將購買所有此類接受的普通股。此處使用但未在此處定義的大寫術語應具有購買要約中賦予它們的含義。本信函中對要約的描述僅為摘要,符合購買要約和送文函中規定的要約的所有條款和條件。
到期日後,WM Hinson將根據要約的條款和條件,立即以每股普通股10.00美元的現金價格支付在要約中正確投標但未正確提取的普通股,減去任何適用的預扣税,不含利息。如果超過5,000,000股普通股已通過適當投標但未正確提取,則買方將根據要約的條款和條件,按購買要約中所述的按比例購買這些普通股。任何未在要約中購買的普通股將在到期日後立即退還給投標股東。在適用法律的前提下,買方保留自行決定更改收購價格以及增加或減少要約中尋求的普通股數量的權利。在任何情況下都不會為普通股的購買價格支付利息。
在出現購買要約第 6 節中更具體描述的某些條件時,買方保留自行決定終止優惠的權利,或在任何方面修改優惠的權利,但須遵守適用法律。
優惠不以獲得融資為條件。該要約的條件是至少2,500,000股普通股必須經過適當投標且未正確撤回。本優惠還受購買要約中規定的其他條件的約束。參見 “購買要約” 第 6 節。
為了供您參考,也為了轉發給您持有以您的名義或以被提名人名義註冊的普通股的客户,我們隨函附上以下文件:
 

 
1.
購買提議;
2.
送文函供您使用和供您的客户參考;
3.
如果普通股證書和所有其他所需文件無法在到期日之前交付給要約的存託機構(“存託機構”)N.A. Computershare Trust Company,或者賬面記賬轉讓程序無法在到期日之前完成,則使用擔保交付通知接受要約;
4.
致客户的信,您可以發送給您持有以您的名義或被提名人名義註冊的普通股賬户的客户,並留出空間獲取此類客户有關要約的指示;以及
5.
寄給保管人的退貨信封。
已請求您立即採取行動。我們敦促您儘快聯繫您的客户。請注意,除非優惠延長,否則優惠、按比例分配期和提款權將在紐約時間2023年6月26日星期一晚上 11:59 之後的一分鐘到期。
要根據要約正確投標普通股,必須滿足以下條件之一:(1)此類普通股的證書,或根據購買要約第 3 節規定的賬面記錄轉賬程序確認收到此類普通股,以及 (a) 一份正確填寫並正式簽署的送文函,包括送文函所要求的任何簽名擔保和任何文件;或 (b) 在以下情況下,代理商的消息(定義見購買要約第 3 節)賬面記賬轉賬,必須在紐約時間2023年6月26日星期一下午11點59分之後的一分鐘之前由存管人通過收購要約封底上規定的地址之一收到,或者 (2) 普通股證書無法立即獲得或無法向存託人交付證書和所有其他必要文件或在到期日之前完成賬面記賬轉賬手續的股東必須正確完成並根據以下規定正式執行保證交貨通知購買要約第 3 節中規定的保證交付程序。
買方不會向經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人支付任何費用或佣金(向交易商經理和信息代理人支付的費用除外,如購買要約第14節所述)。但是,買方將根據要求向經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人補償他們在向他們作為被提名人或以信託身份持有的普通股的受益所有人轉發要約和相關材料時產生的慣常郵寄和處理費用。就要約而言,任何經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人均未被授權擔任買方、交易商經理、信息代理人或存託人的代理人。除非收購要約或送文函中的第7號指令中另有規定,否則買方將在購買普通股時支付或促使支付所有股票轉讓税(如果有)。
任何問題、幫助請求或索取所附材料的額外副本均可通過購買要約封底上列出的電話號碼和地址聯繫我們作為信息代理人。
真的是你的,
D.F. King & Co., Inc.
外殼
本文件或所附文件中包含的任何內容均不會使您或任何其他人成為買方的代理人、交易商經理、信息代理人或存管人或任何上述任何關聯方,也不會授權您或任何其他人使用任何文件或代表他們中的任何人就報價發表任何聲明,但所附文件和這些文件中包含的聲明除外。
 
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