stx-20230523
希捷科技控股有限公司0001137789假的00011377892023-05-232023-05-23

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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表單8-K
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當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年5月23日
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希捷科技控股上市有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
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愛爾蘭001-3156098-1597419
（州或其他司法管轄區（委員會檔案編號）（美國國税局僱主
公司或組織） 識別碼）
38/39 菲茨威廉廣場D02 NX53
都柏林 2
愛爾蘭
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號：(353) (1) 234-3136
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
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如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：
☐根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信
☐根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料
☐根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信
☐根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值每股0.00001美元STX納斯達克全球精選市場
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐


第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。
2023 年 5 月 24 日，希捷科技控股有限公司（“公司”）和 本公司的間接全資子公司希捷HDD Cayman（“HDD”）由本公司、HDD、希捷科技無限公司（“STUC”，連同本公司合稱 “擔保人”）和摩根士丹利公司簽訂了收購協議（“收購協議”）。有限責任公司作為其中提到的初始購買者（“初始購買者”）的代表，根據該購買者，公司已同意發行和出售2029年到期的8.25％優先票據（“2029年票據”）的本金總額為5億美元，以及2031年到期的8.50％優先票據（“2031年票據”）的本金總額為5億美元，以及2029年票據，“注”）向根據證券第144A條合理認為是合格機構買家的人進行私募配售經修訂的1933年法案（“證券法”），適用於在美國境外依賴《證券法》S條的非美國人。票據的發行預計將於2023年5月30日結束，但須滿足慣例成交條件.
這個 票據將是HDD的優先無抵押債務，最初將由擔保人以優先無抵押為基礎進行擔保。公司打算使用發行票據的淨收益在發行後立即全額贖回其在2024年到期的4.875％的優先票據，償還其信貸協議下未償還的定期貸款的本金總額為4.5億美元，用於一般公司用途，其中可能包括償還其他未償債務、資本支出和該業務的其他投資.
這個 購買協議包含雙方的慣常陳述和保證以及賠償和繳款條款，根據這些條款，擔保人和HDD與初始購買者同意相互賠償某些責任.
根據HDD現有信貸協議，某些初始購買者或其關聯公司是貸款人和/或代理人。
這個 上述對購買協議的描述僅為摘要，參照購買協議全文進行了全面限定，該全文作為附錄10.1附於此，以引用方式納入此處.
項目 8.01 其他活動。
2023年5月23日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈HDD打算在市場和其他條件下發行票據。本新聞稿的副本作為附錄 99.1 附在本表 8-K 最新報告中，並以引用方式納入此處.
2023 年 5 月 24 日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了 HDD 發行票據的定價。本新聞稿的副本作為附錄99.2附在本表8-K最新報告中，並以引用方式納入此處。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
展品編號描述
10.1
Seagate HDD Cayman、Seagate Technoldings plc、希捷科技無限公司和摩根士丹利公司之間的收購協議，日期為2023年5月24日。有限責任公司，作為其中指定的初始購買者的代表
99.1
希捷科技控股有限公司於2023年5月23日發佈的題為 “希捷宣佈發行優先無抵押票據” 的新聞稿。
99.2
希捷科技控股有限公司於2023年5月24日發佈的題為 “希捷宣佈10億美元優先無抵押票據的定價” 的新聞稿。
104封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）





簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
 
  希捷科技控股上市有限公司
日期：2023 年 5 月 25 日  來自： /s/Gianluca Romano
  姓名： 詹盧卡·羅馬諾
  標題： 執行副總裁兼首席財務官