附錄 5.1
Simpson Thacher & Bartlett 法律師事務所
425 列剋星敦 大道
新的 約克, 紐約州 10017-3954
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2023年5月23日
江森自控國際有限公司
艾伯特碼頭一號
愛爾蘭科克 T12 X8N6
泰科消防與安全財務 S.C.A.
讓·莫內街 2 號
2180,盧森堡, 盧森堡大公國
女士們、先生們:
就S-3表格註冊聲明(文件 編號 333-269534)擔任了江森自控國際有限公司的美國法律顧問,後者是一家由愛爾蘭法律註冊成立的股份有限責任公司(以下簡稱 “公司”)和 股份有限公司的合夥企業 Tyco Fire & Security Finance S.C.A.,根據盧森堡大公國(TFSCA)法律註冊和組建(註冊聲明)由公司和共同發行人根據美國證券交易委員會( 委員會)提交經修訂的1933年美國證券法,涉及公司和共同發行人不時發行債務證券(以下簡稱 “證券”)。
我們已經審查了公司、共同發行人和其中提到的承銷商之間的註冊聲明、2023年5月16日的承銷協議(承銷協議)、 ,根據該協議,此類承銷商已同意購買本金總額為8億美元的2035年到期的4.250%的優先票據( 票據)
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2023年5月23日 |
由公司和共同發行人簽訂的截至2016年12月28日 的契約(基本契約),由公司與作為受託人(美國銀行全國協會權益的繼任者)的美國銀行信託公司(美國銀行全國協會的繼任者)簽訂,由公司、共同發行人、受託人和 Elter 之間的 第十份補充契約作為補充作為付款代理人(付款代理人)(連同 基本契約、契約)的avon Financial Services DAC,以及代表支付代理的全球票據的副本注意事項。此外,我們還審查了公職人員以及公司和共同發行人高級職員和代表的 記錄、協議、文件和其他文書以及此類證書或類似文件的原件、副本或經核證或合規的副本,並根據事實進行了我們認為與下文所述意見相關和必要的 調查。
在提出下列 意見時,我們假設所有簽名的真實性、自然人的法律行為能力、作為原件提交給我們的所有文件的真實性、作為副本或經核證或合格副本提交給我們的所有文件 與原始文件的一致性以及後一種文件的原件的真實性。我們還假設契約是受託人和付款代理人的有效且具有法律約束力的義務。
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在發表下述意見時,我們進一步假設 (1) 公司和共同發行人均有效存在且信譽良好,且已根據其組織文件和組織所在司法管轄區的法律正式授權、執行、簽發和交付承保協議、 契約和票據(如適用),(2)) 公司和承保協議的共同簽發人的執行、發行、交付和履行,契約和票據(如適用)不構成違反或違反其組織文件,也不違反 組織所在司法管轄區或任何其他司法管轄區的法律(除非沒有就紐約州法律做出此類假設),以及 (3) 公司與承保協議、契約和 共同簽發人的執行、發行、交付和履行附註(視情況而定)不構成對任何具有約束力的協議或文書的違約或違約公司或共同發行人。
基於上述情況,根據本文所述的資格、假設和限制 ,我們認為,假設受託人對其進行適當認證,並在根據承保協議的規定付款和交付後,票據將構成公司和共同發行人的有效且具有法律約束力的 義務,可根據其條款對公司和共同發行人強制執行。
我們的上述意見受 (i) 破產、破產、欺詐性轉讓、重組、暫停 和其他與債權人權利有關或影響一般債權人權利的類似法律的影響,(ii) 一般公平原則(無論是在衡平法程序還是法律程序中考慮),(iii) 默示的誠信和公平交易契約, (iv) 受外國法律或外國政府或司法機構可能的司法適用所產生的影響影響債權人權利的行動。此外,我們對基本契約第13.10條和補充契約第2.04節分別關於基本契約和補充契約條款可分離性的有效性、法律約束力或 可執行性不發表任何意見。
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關於雙方接受美利堅合眾國紐約州紐約市任何州 或聯邦法院管轄的契約,我們注意到《美國法典》第28條關於美國聯邦法院屬事管轄權的第1331條和第1332條的限制。關於 契約中與法院選擇有關的條款(包括但不限於放棄任何對地點的異議或任何關於法院為不便的法庭的異議),我們注意到,根據N.Y.C.P.L.R. 第 510 條,紐約州法院可能擁有 移交審判地點的自由裁量權,根據《美國法典》第 28 條第 1404 (a) 節,美國地方法院擁有自由裁量權將訴訟從一個美國聯邦法院移交給另一個聯邦法院。
我們注意到,(i) 紐約州法規規定,對於外幣債務,紐約州法院應 以此類外幣作出判決或法令,該判決或法令應按該判決或法令生效之日的現行匯率兑換成美國貨幣;(ii) 對於 外幣債務,在紐約州開庭的美國聯邦法院可以作出全部或部分以美元為基礎的判決,前提是我們沒有就此發表任何意見該法院將適用的匯率。
除紐約州法律外,我們在此不對任何其他法律發表任何意見。
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我們特此同意將本意見書作為註冊 聲明的附錄5提交,並同意在註冊聲明中包含的招股説明書中的 “法律事務” 標題下使用我們的名字。
真的是你的, |
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