附錄 4.2

本第十份補充契約(第十份補充契約)的日期為2023年5月23日,由江森自控 International plc(一家根據愛爾蘭法律註冊的上市公司)(以下簡稱 “公司”)、股份有限公司合夥企業泰科消防與安全金融股份有限公司簽訂(societé en 命令按動作) 根據盧森堡大公國(共同發行人,連同本公司為發行人)、作為受託人(受託人)的美國 銀行信託公司、全國銀行協會(美國全國銀行協會的繼任者)和作為付款代理的Elavon Financial Services DAC的法律註冊和組建。

演奏會

答:公司和受託人簽署並交付了日期為2016年12月28日的契約(基本契約 以及本第十份補充契約,即契約),規定公司不時發行證明其債務的債務證券。

B. 公司和共同發行人希望共同發行人共同發行已發行證券(定義見此處)。

C. 根據公司 董事會和泰科 Fire & Security Finance S.a. 董事會的決議,共同發行人的普通合夥人兼經理、公司和 共同發行人均已授權發行已發行證券。

D. 本協議各方簽訂本 第十份補充契約在所有方面均得到基本契約條款的授權。

E. 公司 和共同發行人希望根據基本契約第9.01和2.02節簽訂本第十份補充契約,以確定已發行證券的條款,將聯合發行人列為已發行證券的共同發行人,並確定已發行證券的形式。

F. 根據第十份補充契約的條款使本第十份補充契約成為有效的契約和協議所需的一切必要工作都已完成。

因此,現在,出於上述前提並考慮到上述前提,發行人、受託人和付款代理人相互簽訂並同意 使各自持有人不時獲得同等和相稱的利益,具體如下:

第一條。

第 1.01 節術語的定義。

(a) 本第十份補充契約中使用但未定義的大寫術語應具有 基本契約中規定的含義。

(b) 本文使用的以下術語僅對已發行的 證券具有以下含義:

認證令是指由每位發行人的高級管理人員以每位發行人 的名義簽署並交付給受託人或認證代理人的書面命令,或者,就基本契約第2.04、2.05、2.06、2.07和9.04條而言,指在向受託人交付的高級管理人員證書 中提及的此類發行人的任何其他員工。

控制權變更觸發事件是指在發行人首次公開宣佈任何控制權變更(或待定 控制權變更)前 60 天開始並在此類控制權變更完成後 60 天結束的時段(觸發期)期間(觸發期將在控制權變更完成後的 60 天內延長多長時間),各評級機構不再將已發行證券評為 的投資等級任何評級機構都公開宣佈正在考慮 a可能的評級(降級或撤回)。但是,由於評級的特定降低或撤回而導致的控制權變更觸發事件不應被視為已在 上發生


如果降低或撤回本應適用的評級的評級機構 沒有應發行人的要求以書面形式宣佈、公開確認或通知受託人降低或撤回任何控制權變更是任何 的結果(因此就控制權變更觸發事件的定義而言,不應被視為控制權變更觸發事件)的 由適用事物構成或由適用事物引起或與之有關的事件或情況控制權變更(無論適用的控制權變更是否應發生在控制權變更 觸發事件發生時)。如果評級機構在任何觸發期開始時沒有為已發行證券提供評級,則該評級機構將認為已發行證券在該觸發期內不再被該評級機構評為投資等級。

儘管如此,除非控制權變更實際完成,否則任何與特定控制權變更相關的控制權變更觸發事件都不會被視為已發生 。

共同發行人是指泰科消防與安全金融股份公司,在 根據本協議第 10.01 節和第 10.02 節成為繼任實體之前。

Global 證券是指由發行人執行並由受託人交付給存管人或根據存管人的指示交付的已發行證券,契約應以 存託人或其被提名人的名義註冊。

投資等級是指穆迪的Baa3或更高的評級(或穆迪的任何繼任評級類別下的等同評級 )、標準普爾評級為BBB-或以上的評級(或標準普爾任何繼任評級類別下的等效評級),以及發行人在允許發行人選擇替代評級機構的情況下選擇的任何替代評級機構或評級機構的等效投資等級 信用評級選擇替代評級機構的方式,在每個 情況下,如評級定義所述機構。

已發行證券是指根據本第十份補充契約發行的2035年到期的 800,000,000 4.250% 優先票據。

官員是指公司或共同發行人的任何經理、董事、任何董事總經理、董事會主席或任何副主席 或董事會 或董事會的任何副主席、總裁、首席財務官、財務主管、任何助理財務主管、祕書或任何助理祕書,或任何與上述任何 相當的人(如適用),或任何經正式授權行事的人代表或代表公司或共同發行人(視情況而定)。

高級管理人員證書是指根據契約交付給受託人的由公司任何高級管理人員和/或共同簽發人(視情況而定)簽署的證書。如果 ,則每份此類證書均應包括基本契約第 13.06 節中規定的聲明,並在其條款要求的範圍內。

法律顧問意見是指受託人接受的在美利堅合眾國任何州獲得執照並適用該州法律的法律顧問的書面意見 。律師可以是任一發行人的僱員或律師。在基本契約第13.06節條款要求的情況下,每份此類意見均應包括基本契約第13.06節中規定的 聲明。

評級機構是指穆迪和標準普爾各方;前提是,如果穆迪或標準普爾 停止向發行人或投資者提供評級服務,則發行人可以指定《交易法》第3 (a) (62) 條所定義的另一家全國認可的統計評級組織來取代該評級 機構;此外,前提是發行人應將此類任命通知受託人。

就任何國債利率計算而言,參考債券是指到期日最接近已發行證券到期日的德國政府債券,或者如果發行人或發行人指定的獨立投資銀行認為 未發行此類債券,則包括髮行人等其他德國政府債券或發行人指定的獨立投資銀行,根據德國政府債券的三家經紀商和/或做市商的建議由 發行人選擇或發行人指定的獨立投資銀行發行人,認為適合確定國債利率。

2


對於待贖回的每隻 已發行證券,剩餘的定期付款是指在相關贖回日期之後到期的已發行證券的剩餘定期還款額,但不用於贖回。如果該贖回日期不是利息支付日期 ,則已發行證券的下一次定期利息支付的金額將減去已發行證券截至贖回日的應計利息金額。

證券持有人、持有人、註冊持有人或其他類似術語, 是指根據契約條款在發行人為此目的保存的賬簿上以其名義或姓名註冊所發行證券的個人。

國債利率是指等於參考 債券的年等值到期收益率的年利率,假設參考債券的價格(以其本金的百分比表示)等於發行人或發行人指定的獨立投資銀行確定的贖回日前第三個工作日上午 11:00(倫敦時間)的參考債券中間市場價格。

第 1.02 節已發行證券條款。以下條款與已發行的 證券有關:

(1) 已發行證券構成單一系列證券,標題如下:4.250% 2035年到期的優先票據。

(2) 根據契約可以通過 認證和交付的已發行證券(根據基本契約第2.05、2.06、2.07、2.11或3.03節在註冊、轉讓、交換或代替其他已發行證券時經過認證和交付的已發行證券除外)的初始總本金為800,000,000。

(3) 已發行證券的全部未償還本金應在 2035 年 5 月 23 日支付。

(4) 發行的證券將按每年4.250%的利率計息。 計算利息的依據將是計算利息期間的實際天數,以及從已發行證券的最後支付利息日期 (如果未支付已發行證券利息,則為2023年5月23日)的實際天數,至但不包括下一個預定的利息支付日期。根據國際資本市場協會發布的法規、章程、規則和建議的定義,該付款慣例被稱為ACTUAL/ACTUAL(ICMA)。

(5) 已發行證券的利息應自2023年5月23日起累計,如果更晚,則為已發行證券支付或提供利息的最近支付日期 計息。已發行證券的利息支付日期為每年5月23日,從2024年5月23日開始。 已發行證券的利息應每年在每個適用的利息支付日拖欠給在該利息支付日之前的下一個5月8日營業結束時的適用的登記持有人(常規記錄的 日期)。

(6) [已保留].

(7) [已保留].

(8) 可選贖回提供的證券.

在2035年2月23日(票面贖回日)之前,發行人可以選擇隨時全部或部分贖回已發行的 證券(增量為1,000,前提是其任何剩餘本金應至少為100,000的最低授權面額),贖回價格等於 :

3


(i) 待贖回的已發行證券本金的100%, 和

(ii) 如果已發行證券 在票面贖回日到期,折現至贖回日,按年計算(ACTUAL/ACTUAL(ICMA)),利率等於美國國債利率加上30個基點,加上,

無論哪種情況,均為截至贖回日的應計和未付利息(如果有),但不包括贖回日(以 在相關常規記錄日的登記持有人有權收取相關利息支付日到期的利息)。

在 或票面贖回日之後,發行人可以選擇隨時全部或部分贖回已發行證券(以 1,000 為增量,前提是其任何剩餘本金應至少為 最低授權面額100,000),贖回價格等於待贖回證券本金的100%,加上應計和未付利息(如果有),截至但不包括贖回日期 (受相關常規記錄日期的登記持有人的權利約束)收取相關利息支付日到期的利息)。

此外,可根據本第十份補充契約 第 1.02 (27) 節贖回已發行證券(該條款取代並取代了不適用於已發行證券的基本契約第十四條)。

(9) 除非本第十份補充契約第1.02 (17) 節(該條款取代並取代了基本契約的第4.08節,後者不適用於已發行證券),否則在發生任何特殊情況或其他情況下,發行的證券不得由任何持有人選擇 贖回、回購或還款。已發行的證券不會從任何償債基金中受益。

(10) 已發行的證券應基本採用本文件附錄A所附的形式,其中 條款以引用方式納入此處。

(11) 發行的證券將以註冊形式發行 ,不含利息券,並且最低面額僅為100,000美元,超過面額的整數倍數為1,000個。

(12) 所有利息和本金支付,包括贖回或回購已發行 證券時支付的款項,將以歐元支付。如果在2023年5月16日當天或之後,由於實施外匯管制或發行人無法控制的其他情況,或者如果當時採用歐元作為貨幣的歐洲貨幣聯盟成員國不再使用歐元 ,也不再用於國際銀行界公共機構或內部的交易結算,則與 已發行證券有關的所有款項都將支付以美元計算,直到歐元再次可供發行人使用或使用。在這種情況下,任何日期的歐元應付金額將在相關付款日之前的第二個工作日營業結束時按照美國聯邦儲備委員會 董事會規定的匯率轉換為美元,如果美國聯邦儲備委員會未規定兑換率,則根據在第二個工作日或之前可用的最新美元/歐元匯率 轉換為美元相關付款日期由發行人自行決定。根據已發行證券或契約,以美元支付的任何與已發行證券有關的款項均不構成違約事件 。受託人和付款代理人均不對與上述內容有關的任何計算或轉換承擔任何責任。

(13) [已保留].

(14) [已保留].

(15) 已發行證券應以一種或多隻全球證券的註冊形式全部發行,代表Euroclear和Clearstream的普通 存託機構應為初始存託機構。

4


(16) 已發行的證券不得轉換為發行人的其他證券、普通股或其他證券,也不可兑換為 其他證券。

(17) 僅就這種 條款適用於已發行證券而言,特此取代基本契約第4.01、4.02、4.03、4.04、4.05和4.08節,並由以下條款取代和取代:

第 4.01 節本金、溢價和利息的支付。

發行人將按照本文規定的和就已發行證券確定的時間、地點和方式,按時支付或安排支付已發行 證券的本金、溢價(如果有)和利息。

第4.02節辦公室或機構的維護。

只要已發行證券仍處於未償還狀態,發行人將保留一個辦公室或機構,在那裏可以出示或交出已發行 證券以進行轉讓或交換登記,也可以向發行人發出或送達有關已發行證券和本 契約的通知和要求。對於每個辦公室或機構,此類指定將繼續有效,直到發行人通過由每位發行人的任何高級管理人員簽署並交付給受託人的書面通知,為此類目的指定其他 辦公室或機構或機構或其中任何一個。如果發行人未能在任何時候維持任何此類必需的辦公室或機構,或者未能向受託人提供其地址,則此類陳述、移交、通知和 要求可以在受託人公司信託辦公室提出或送達,發行人特此任命受託人為其代理人,負責接收所有陳述、投降、通知和要求。發行人最初指定作為發行人代理人的 美國銀行信託公司全國協會的辦公室作為發行人代理人,該辦公室位於威斯康星州密爾沃基市北河中心大道1555號,203套房,53212,由發行人負責維護。

第 4.03 節付款代理人、過户代理和安全註冊商。

(a) 發行人將為已發行證券保留一個或多個付款代理人。

(b) 此外,發行人將為 已發行證券保留過户代理人和註冊商(安全註冊商)。安全登記處將維護安全登記冊,並將與過户代理人一起代表發行人支付已發行證券的款項併為發行證券的轉讓提供便利。

(c) 發行人可以與任何付款代理人、安全註冊商或轉賬 代理簽訂適當的代理協議。此類協議應執行本契約中與該代理人有關的條款。發行人應將任何此類代理人的姓名和地址通知受託人。發行人可以在向付款代理人、證券註冊商或過户代理人(如適用)發出書面通知後,解除任何付款代理人、Security 註冊商或過户代理人以及受託人的任命(如適用);但是,在發行人與繼任付款代理人、安全註冊商或轉賬代理人簽訂的適當協議所證明的情況下,此類解職不得生效(如適用)案子可能會被移交給受託人。

(d) 發行人可以在不事先通知已發行證券持有人的情況下變更或任命已發行 證券的任何付款代理人、安全註冊商或過户代理人。發行人或任何發行人子公司可以充當已發行證券的付款代理人、過户代理人或證券登記處。

(e) 發行人特此初步任命Elavon Financial Services DAC(Elavon)為已發行證券的 的付款代理人,直到Elavon辭職或任命繼任者。Elavon特此接受此類首次任命,發行人確認此類首次任命是他們可以接受的。Elavon 應比照擁有契約中授予受託人的 的所有權利、特權、保護和豁免。在發行人指定替代付款地點之前,已發行證券的本金、溢價(如果有)、利息和額外金額(如果有)將由愛爾蘭都柏林切裏伍德切裏伍德商業園切裏伍德Elavon F1金融服務區塊F1的支付代理辦公室或機構支付。發行人特此最初任命受託人為已發行證券的 安全註冊商和過户代理人。付款代理人、過户代理人和安全註冊商的義務應為多項義務,而不是共同義務。

5


(f) 發行人應要求每位付款代理人(發行人除外) 以書面形式同意,付款代理人將持有付款代理持有的所有款項,用於支付已發行證券的本金、溢價(如果有)、利息或額外金額(如果有),並將發行人違約情況通知受託人這樣的付款。除非法律要求,否則付款代理人持有的資金無需分離,在任何情況下,付款代理人均不對其在本協議下收到的任何款項的 利息承擔任何責任。如果發行人或發行人的子公司充當付款代理人,則發行人應將其作為付款代理人持有的所有資金分離並存入一個單獨的基金,以造福持有人。

(g) 發行人將向適用的付款代理人支付任何全球證券的欠款(包括本金、溢價、 (如果有)、利息和任何額外金額),而此類付款代理將視情況向作為唯一註冊所有者的相應存託人或其被提名人支付此類款項(前提是該付款代理已收到足以支付此類款項的 清算資金)出於本契約下所有目的,由全球證券代表的已發行證券的唯一持有人。適用的存託人將根據適用程序向參與者分配此類 款項。除全球證券以外的所有已發行證券的款項將由發行人支付給適用的支付代理人,該支付代理人將通過支票 向此類已發行證券持有人提供的地址付款(或通過電匯向向發行人或適用付款代理提供電匯指示的持有人)。

第 4.04 節官員關於違約的聲明。

發行人將在每個財政年度結束後的120天或之前向受託人提供一份高級管理人員證書 ,説明在簽署人履行發行人高級職責的過程中,他們通常會知道發行人在上一財年履行、履行或遵守本契約中包含的任何契約或協議 方面的任何違約行為,説明他們是否知情任何此類默認值,如果是,請具體説明簽名者擁有的每一個此類默認值知識及其本質。官員 證書不必遵守基本契約第 13.06 節。

第 4.05 節任命填補受託人辦公室的空缺。

發行人將在必要時避開或填補受託人職位 的空缺,按照基本契約第7.10節規定的方式任命一名受託人,這樣本協議應隨時都有受託人。

第 4.08 節控制權變更觸發事件後的回購提議。

控制權變更觸發事件發生後,除非發行人行使了按照本第十份補充契約第1.02 (8) 節所述贖回 已發行證券的權利,否則每位已發行證券的持有人有權要求發行人根據下述要約(變更)購買此類持有人已發行證券的全部或部分(等於100,000或超過1,000的整數 倍數)控制權要約),收購價等於其本金的101%加上購買日期 應計和未付利息(如果有),但不包括購買之日(視相關記錄日期的登記持有人有權收取相關利息支付日到期利息而定)( 控制付款的變更)。如果控制權變更付款日期不是工作日,則控制權變更付款的相關付款將在下一個工作日支付,就好像是在此類付款到期之日支付一樣,從該日期和之後到下一個工作日的應付金額不會產生任何利息。

在控制權變更觸發事件發生之日後的30天內,或者發行人可以選擇在任何控制權變更發生之前並以發生為前提的 ,但是在公開宣佈即將發生的控制權變更之後,如果已發行證券 由任何存託人持有,則發行人必須通過頭等郵件或電子方式向已發行證券的每位持有人發送通知,以及

6


一份給受託人的副本,該通知將適用於控制權變更要約的條款。除其他外,此類通知將説明購買日期,該日期不得早於 自此類通知以電子方式郵寄或交付之日起 60 天(或者,如果是控制權變更完成之日之前以電子方式郵寄或交付的通知,則不得早於 發生控制權變更之日),但法律可能要求的除外(控制權變更(付款日期)。如果在控制權變更完成之日之前以電子方式郵寄或交付, 將説明控制權變更要約的條件是控制權變更付款日期當天或之前完成。

在控制權變更付款日,發行人將在合法的範圍內:

(i) 接受或促使第三方接受根據 控制權變更要約正確投標的所有已發行證券作為付款;

(ii) 向適用的付款代理人存入或促使第三方向適用的付款代理人存入相當於所有正確投標的已發行證券的 控制權變更補助金;以及

(iii) 向受託人交付或安排將 妥善接受的已發行證券以及一份註明回購已發行證券本金總額的高級管理人員證書。

如果第三方 以符合發行人提出的此類要約的要求的方式、時間和其他方式提出控制權變更要約,則發行人無需就已發行證券提出控制權變更要約,並且該第三方購買了根據其 要約正確投標且未撤回的所有已發行證券。此外,如果在控制權變更付款日發生並仍在繼續發生已發行證券的違約事件,則發行人不會回購已發行證券,但控制權變更付款日控制權變更付款的付款 出現違約情況除外。

發行人必須在所有重大方面 遵守《交易法》第14e-1條的要求以及該法規定的任何其他證券法律法規,前提是這些法律法規適用於因控制權變更觸發事件而回購已發行證券的 。如果任何此類證券法律或法規的規定與已發行 證券的控制權變更要約條款相沖突,則發行人將被要求遵守這些證券法律法規,並且不會因任何此類的 衝突而被視為違反了本第 4.08 節規定的與已發行證券有關的義務。

(18) 僅就此類條款對已發行證券的適用而言,特此對 基本契約第 6.01 節修訂如下:

(i) 特此對任何提及公司的內容進行修訂,改為提及 ;以及

(ii) 對 基本契約第 6.01 (a) (4) 節中提及的2億美元進行了修訂,改為提及3億美元。

(19) [已保留].

(20) 根據發行人的要求,每位持有人和受益所有人應提供正確填寫和執行的美國國税局表格W-9或美國國税局W-8表格(如適用),如果發行人在美利堅合眾國、其任何州或 哥倫比亞特區註冊成立,則適用。

(21) 經本第十份補充契約修改,根據基本契約第11.03節的規定,可在 中兑現已發行證券,根據基本契約第11.02節的規定,契約對已發行證券不再具有進一步的效力;但是 前提是 (a) 為了抗辯已發行證券和滿足已發行證券以及解除與已發行證券有關的契約以及 (b) 基本契約第十一條中另行使用的契約就已發行證券而言, ,“政府債務” 一詞的含義見本第十份補充契約第 1.02 (28) (a) 節。僅就此類條款適用於 已發行證券而言,特此對基本契約第11.03節進行如下修訂:

7


(i) 對第 6.01 (a) (4) 節的提法已修訂,改為提及 ,改為提及第 6.01 (a) (3) 節;

(ii) 特此對任何提及公司的內容進行修訂,改為提及 ;以及

(iii) 特此取代基本契約第 11.03 (c) (4) 節, 由以下條款取代:

(4) 發行人應向受託人提交法律顧問意見(就違規而言, 必須基於法律變更或從美國國税局收到的裁決),大意是發行證券的受益所有人不會因發行人根據本第 11 節行使任一選擇權而確認美國 聯邦所得税目的的收入、損益 03 並將繳納與金額相同、方式和時間相同的美國聯邦所得税如果沒有行使這樣的選舉, 會是這樣;以及

(22) [已保留].

(23) 發行的證券將作為非限制性證券發行。

(24) 不得發行任何附帶擔保的已發行證券。

(25) 僅就此類條款對已發行證券的適用而言,特此對Base 契約的以下部分修訂如下:

(i) 在適用於已發行證券的範圍內,特此對基本契約以下章節或 條款(如適用)中提及公司的任何內容進行修訂,改為指發行人:第 2.02 至 2.15、3.01 至 3.06、5.01、5.02、5.04 和 6.02 至 6.08, 以及第七、八、九、十一、十二和十三條;

(ii) 對基本契約 第 3.02 節中所有提及 30 天和 45 天的內容均已修訂,改為提及 10 天;

(iii) 基本契約第6.01和6.04節中所有提及 25% 的內容均經修訂,改為提及 30%;

(iv) 特此取代基本契約第 9.01 (b)、9.01 (c) 和 9.01 (i) 節,並由以下條款取代和取代:

(b) 在已發行證券上增加一名額外債務人或增加任何已發行證券的擔保人,或作為證據 向公司或共同發行人或已發行證券的任何額外債務人或擔保人繼承,以及任何繼承公司或 繼任共同發行人承擔該公司、共同發行人或該債務人或擔保人的契約、協議和義務,視情況而定,根據第十條;

(c) 在憑證已發行證券之外提供無憑證已發行證券 (前提是,就本守則第 163 (f) 條而言,無憑證已發行證券是以註冊形式發行的);

(i) 規定基本契約 第 2.01 節規定的已發行證券的形式和條款和條件,規定公司的哪些契約應適用於該系列(如果有),規定哪些違約事件應適用於該系列,增加 共同發行人,指定一個或多個擔保人,為該系列提供擔保,規定解除或終止該系列任何擔保人的擔保的條款和條件,或定義權利已發行證券的持有人;

(v) 以下條款作為 第 9.02 (viii) 節增列:

8


(viii) 減少支付額外金額或補償金額 的義務;

(26) 僅就此類條款對已發行證券的適用而言,特此取代基本契約第10.01和 10.02節並由以下條款取代和取代:

第 10.01 節資產的合併、合併和出售。

公司不會通過一項或一系列關聯交易將公司的全部或 資產直接或間接合並,或轉讓、轉讓或租賃給任何人,除非:

(a) 由此產生的、倖存的或受讓的人(繼承公司)將是根據 (u) 美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區、(v) 愛爾蘭、(w) 英格蘭和威爾士、(x) 澤西島、(y) 歐盟任何成員國的法律組建和存在的公司、有限責任公司、有限責任公司、有限合夥企業或其他實體,如自已發行證券首次發行之日起生效 或 (z) 瑞士;前提是繼任公司(如果不是公司)明確表示通過一份以受託人合理滿意的形式簽署並交付給受託人的補充契約,承擔 公司在已發行證券和本契約下的所有義務;

(b) 在該交易生效後(並且 將因此類交易而成為繼任公司或任何限制性子公司義務的任何債務立即視為繼任公司或此類限制性子公司在此類 交易時承擔的任何債務),違約行為不應發生且仍在繼續;以及

(c) 公司應已向受託人 提交高級管理人員證書和法律顧問意見,每份證明此類合併、合併或轉讓以及此類補充契約(如果有)符合本契約。

儘管有上述規定,(A)本協議不禁止公司與其 子公司(包括共同發行人)之間進行任何資產轉讓、轉讓或租賃,並且(B)公司可以直接或間接合並或合併僅為將公司重新註冊到美利堅合眾國、美國任何州或哥倫比亞特區的其他司法管轄區而註冊的關聯公司,愛爾蘭、英格蘭和威爾士、澤西島、在 上生效的任何歐盟成員國發行證券的日期或瑞士首次發行税收或其他優惠的日期。

共同發行人不得直接或間接將共同發行人在一個 或一系列關聯交易中合併或合併或向任何人轉移、轉讓或租賃全部或基本上全部的共同發行人資產,除非:

(a) 由此產生的、倖存的或受讓的人( 繼任共同發行人)將是根據 (u) 美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區、(v) 愛爾蘭、(w) 英格蘭和威爾士、(x) 澤西島、(y) 任何歐盟成員國的法律組建和存在的公司、有限責任公司、有限責任公司、有限合夥企業或其他實體自已發行證券首次發行之日起生效 或 (z) 瑞士;前提是繼任共同發行人(如果不是共同發行人)明確表示通過簽署並交付給 受託人且形式令受託人合理滿意的補充契約,承擔共同發行人根據已發行證券和本契約承擔的所有義務;

(b) 在該交易生效後(並將因此類交易成為 繼任共同發行人或任何限制性子公司義務的任何債務立即視為繼任共同發行人或此類限制性子公司在該交易發生時 承擔的任何債務),違約行為不應發生且仍在繼續;以及

(c) 共同發行人應向受託人提供高級管理人員證書和法律顧問意見,每份證明此類合併、合併或轉讓以及此類補充契約(如果有)符合本契約 。

儘管有上述規定,但共同發行人可以直接 或間接地與註冊成立的關聯公司進行合併、合併,其唯一目的是將共同發行人重新註冊到美利堅合眾國境內的其他司法管轄區、其任何州 或哥倫比亞特區、愛爾蘭、英格蘭和威爾士、澤西島、在發行證券首次發行之日有效的歐盟任何成員國,或者瑞士實現税收或其他優惠。

9


第 10.02 節繼任公司或繼任共同發行人被取代。

根據第 10.01 節,在進行任何合併或合併,或進行任何轉讓、轉讓 或租賃公司或共同發行人的全部或基本全部資產時,繼任公司或繼任者 共同發行人(如適用)將繼承和取代公司或共同發行人以及前身 的所有權利和權力發行人或共同發行人(如適用)將自動解除要約項下的所有義務,但租賃除外證券和本契約,包括但不限 的義務,包括支付已發行證券本金和利息的義務。

(27) 僅就此類條款對已發行證券適用於 而言,特此取代基本契約第十四條,並由以下條款取代:

第十四條。

額外金額;某些税收條款

第 14.01 節預扣税變更後的兑換。

在以下條件下,發行人中的任何一個或兩個都可以在以下條件下贖回全部但不少於全部已發行證券:

(i) 如果相關税收司法管轄區的法律或法規有修正或變更,或者此類法律或法規的書面申請或官方書面解釋有任何 變更,包括税務機構採取的任何行動或已公佈的行政慣例的變更,或具有管轄權 司法管轄區的法院的裁決,無論此類訴訟、變更或持有的是針對其中一項還是兩項問題哪些修正案或變更已公開宣佈並在該日當天或之後生效發行已發行證券 (或者,對於在該發行日期之後成為相關税收司法管轄區的任何相關税收司法管轄區,則在該較晚的日期之後);

(ii) 由於此類修正或變更,發行人中的任何一方或雙方都有義務在下一個付款日就已發行證券支付額外款項,或者發行人中的任何一方或雙方都很有可能 有義務在下一個付款日就已發行證券支付額外款項,並且該發行人無法通過採取合理的可用措施來逃避任何此類付款義務 (包括在合理的情況下讓其他發行人支付已發行證券);

(iii) 相關發行人(或發行人)向受託人向具有公認地位的發行人 (或發行人)提交了獨立税務顧問的書面意見,大意是,由於前述 條款 (i) 和 (ii) 中描述的變更或修正,該發行人(或發行人)已經或很有可能有義務支付額外金額;此外,在此之前發行人(或發行人)按下述方式郵寄贖回已發行證券的通知,它將向受託人和高級管理人員交付證明該發行人無法通過採取合理措施來逃避支付 額外款項的義務(包括在合理的情況下讓其他發行人支付已發行證券);以及

(iv) 在上述條款 (iii) 中描述的意見發表後,相關發行人(或發行人) 在贖回日期前不少於10天但不超過90天提供了已發行證券的贖回通知。贖回通知的發出時間不得超過發行人(或 發行人)本應支付額外金額的最早日期前 90 天,並且在發出通知時,支付額外金額的義務必須仍然有效。

10


在上述第 (i)、(ii)、(iii) 和 (iv) 條出現後,相關發行人(或發行人)可以以等於其本金100%的贖回價格贖回已發行的證券,以及截至贖回日 的應計和未付利息(如果有),但不包括贖回日到期的所有額外金額(如果有)贖回或其他結果(受相關記錄日期的登記持有人收取 利息支付到期利息的權利)早於兑換日期的日期以及與之相關的額外金額(如果有))。

本第 14.01 節的 規定應適用 作必要修改後適用於公司的任何繼任公司或共同發行人的繼任共同發行人。

第 14.02 節額外款項的支付。

與已發行證券有關的所有款項將由發行人(或代表)免除或扣除任何性質的當前或未來的任何税收、關税、徵税、徵税、攤款或政府費用(包括但不限於罰款和利息以及與 相關的其他類似負債)(税款),除非要求預扣或扣除此類税款法律。

如果 發行人因愛爾蘭、盧森堡或任何其他司法管轄區(美利堅合眾國除外)徵收或徵收的任何税款而被要求預扣或扣除任何款項,或因這些税收而預扣或扣除任何款項 在其中任一發行人 註冊成立、居住或從事税收業務,或從發行人或代表發行人或代表發行人或任何政治分支機構或任何政治分支機構或任何政治分支機構收取或徵收的任何其他司法管轄區(美利堅合眾國除外)徵收或徵收的任何税款,或其中的任何機構(每個,但不包括 美利堅合眾國或任何政治分支機構或任何其授權或相關税收司法管轄區)從根據任何已發行證券或就任何已發行證券支付的任何款項(包括但不限於支付本金、 贖回價格、購買價格、利息或溢價)中,發行人將支付此類額外金額(額外金額),使已發行證券的每位持有人或受益所有者在扣繳或扣除後獲得的淨金額(包括 額外金額)將等於該持有人或如果此類税收是,受益所有人本來會收到的無需扣留或扣除。

對於向已發行證券的持有人或實益所有者支付的款項 ,則無需支付額外款項,前提是相關税收司法管轄區為或因以下原因支付的此類款項需要納税:

(a) 由於該持有人或實益所有人(或該持有人或受益所有人的信託人、委託人、受益人或 成員,如果該人是遺產、信託、合夥企業、有限責任公司或其他財政透明實體,或者對由信託持有人管理的遺產或信託擁有控制權的人)而徵收或預扣的任何税款:

(1) 正在或曾經在相關税務管轄區從事或從事,或者正在或曾經被視為存在或從事某項貿易或業務 或在相關税務司法管轄區擁有或曾經有常設機構或其他應納税機構;或

(2) 與相關税收司法管轄區存在或曾經存在過任何現存或過去的聯繫(僅僅是已發行證券的所有權事實除外),包括身為或曾經是該司法管轄區的本國公民或居民,被視為或 曾是該司法管轄區的居民,或者現在或曾經在相關税收司法管轄區居民;

(b) 對已發行證券徵收的任何遺產、遺產、贈與、 轉讓、個人財產或類似税收;

(c) 由於 出示已發行證券(如果需要出示)而徵收的任何税款,用於在此類款項到期和應付之日或正式規定付款之日( )後的 30 天內付款,以較晚者為準,除非受益人或其持有人在任何日期出示此類已發行證券以供付款,則有權獲得額外款項在這樣的 30 天期限內;

(d) 由於該 持有人或受益所有人未能在發行人、經紀人或其他預扣税代理人進行任何此類預扣或扣除前至少 30 天以書面形式向持有人或受益所有人提出的書面要求而徵收或預扣的任何税款 (在該持有人或受益所有人有法律資格這樣做的範圍內)遵守任何適用的證明、信息、文件而徵收或預扣的任何税款或其他有關國籍、居住地、身份或關係的報告要求 相關税收司法管轄區的持有人或受益所有人,前提是相關税收司法管轄區的法規或法規要求此類合規是減免或免除此類税收的先決條件;

11


(e) 發行人或任何付款代理人從已發行證券的付款中預扣或 扣除以外的任何方法應繳的任何税款;

(f) 截至已發行證券發行之日,《守則》第 1471 至 1474 條要求的任何預扣或 扣除額(或此類條款中具有實質性可比性且遵守起來不會帶來更大負擔的經修訂或繼承條款)、根據該證券的任何法規或其官方解釋、根據《守則》第 1471 (b) 條簽訂的任何協議,或根據該證券實施的任何法律或法規非美國司法管轄區與美國之間關於以下方面的政府間協議前述內容;或

(g) 第 14.02 (a)、(b)、(c)、(d)、(e) 和 (f) 節的任何 組合。

對於向任何信託人或合夥企業持有人或除此類付款的唯一受益所有人以外的個人支付已發行的證券所徵收的任何 税,也無需支付額外金額 ,前提是如果適用提供的證券的受益所有人是此類已發行的證券的持有人,則無需支付額外金額 。

發行人 還:(i)將預扣或扣除税款;(ii)將根據所有適用法律將扣除或預扣的全部税款匯給相關税務機關;(iii)將盡其商業上的合理努力,從徵收此類税款的每個相關税務機關獲得税收收據的經核證副本,證明已繳納任何已扣除或預扣的税款;(iv)應要求,將在繳納任何税款之日起 90 天內向 已發行證券的持有人提供根據適用法律,扣除或預扣的應提交證明發行人此類付款的税收收據的核證副本(除非儘管發行人 努力獲得此類收據,但無法獲得此類收據,在這種情況下,發行人將提供發行人付款的其他證據)。

在根據已發行證券或與已發行證券有關的任何款項的到期和應付日期前至少30天, 如果發行人有義務為此類付款支付額外款項,則發行人將向受託人提供一份高級管理人員證書,説明此類額外款項應支付的事實、應付金額以及 使受託人能夠向證券持有人支付此類額外款項所必需的其他信息在付款日發行的證券(除非有義務支付額外費用)金額在相關 付款日期前不到 30 天產生,在這種情況下,發行人可以在該日期(即付款日期前 30 天)之後儘快交付此類高級管理人員證書。

此外,發行人將支付在相關税收司法管轄區內就已發行證券或其中提及的任何其他文件或工具的創建、執行、發行、發行、執行、贖回或 單據或其他類似税收和關税,包括利息、罰款和相關附加金額,或收據與之相關的任何付款。

本第十四條的規定在本契約終止或解除後繼續有效,並應適用 作必要修改後致任何繼任公司或繼任共同發行人。

每當本契約或任何已發行證券中 在任何情況下提及支付本金、溢價(如果有)、贖回價格、回購價格、利息或根據任何已發行證券或與任何已發行證券相關的任何其他應付金額,此類 應被視為包括在特定背景下支付的額外金額。

(28) 下述附加條款應適用於已發行證券:

12


(a) 就基本契約和本第十份補充 契約而言,關於已發行證券,政府義務一詞是指 (x) 任何屬於 (i) 德國政府的直接義務或 (ii) 受德國政府控制或 監督並作為德國政府機構或部門行事的個人的義務的證券,其支付由德國政府全額無條件擔保,德國政府的中央銀行或德國 政府的政府機構,其中任何一個情況 (x) (i) 或 (ii) 不可由其發行人選擇贖回或贖回,以及 (y) 證明對上文第 (x) (i) 或 (x) (ii) 條所述債務 或與之相關的任何特定本金或利息支付具有直接所有權益的證書、存託憑證或其他工具。

(b) 針對發行人支付已發行證券的本金或額外金額(如果有)而提出的索賠 將在適用的到期日十年後確定。向發行人提出的支付已發行證券利息(如果有)的索賠將在適用的利息支付到期日五年後確定。

(c) 為避免疑問,經修訂的1915年8月10日盧森堡關於商業公司的法律第470-1至{ br} 470-19條不適用於已發行證券。

(d) 基本契約第2.05(c)節的第三和第四句不適用於已發行證券, 取而代之的是以下內容:

只有在 (1) 此類全球證券的 存託人通知發行人其不願或無法繼續擔任此類全球證券的存託人,並且發行人未在收到該通知後的90天內任命繼任存託人; (2) 應任何系列已發行證券持有人在所發行證券的違約事件發生和持續發生時提出的要求,才能兑換成最終證券;或 (3) 發行人認為此類全球證券是可交換的 適用於最終證券,並將其決定通知受託人。出現上述任何條款 (1)、(2) 和 (3) 後,基本契約第2.11節的規定將不再適用於已發行證券。

(e) 基本契約第 2.11 (a) 節的第二和第三句不適用於已發行的 證券,而是適用以下內容:

代表已發行證券的全球證券的持有人應 是唯一有權就該全球證券所代表的已發行證券獲得付款的人,發行人將通過向該全球證券持有人支付或下令支付的每筆款項 來解除債務。在向存託人(或其被提名人)支付全球證券代表的已發行證券的利息、本金或其他金額後,發行人將不承擔向Euroclear或Clearstream或向已發行證券賬面記賬權益的持有人或受益所有人支付這些 款項的責任或義務。每位在已發行證券中擁有實益權益的人都必須依賴存託人的程序,如果該人 不是參與者,則必須依賴參與者擁有其權益的程序,才能行使已發行證券持有人的任何權利。

(f) 發行人或受託人向付款代理人的任何通知或通信如以書面形式交付 以電子方式或親自送達,或通過頭等郵件(掛號或經認證,要求提供退貨收據)、電傳、電傳複印機或隔夜航空快遞郵寄至以下地址,則應正式向付款代理人發出:

Elavon 金融服務 DAC

切裏伍德商業園 F1 地塊

切裏伍德,都柏林 18

D18 W2X7,愛爾蘭

傳真:44 (0) 207 365 2577

注意:結構性融資關係管理

13


第二條。

雜項

第 2.01 節契約的確認。經本第十份補充契約補充、修訂和 取代的基本契約(如適用)在所有方面均已獲得批准和確認,基礎契約、本第十份補充契約及其與已發行證券有關的所有補充契約應被解讀、接受和解釋為同一個文書。

關於 受託人的第 2.02 節。在履行受託人在本協議下的職責時,受託人應享有契約規定的所有權利、保護和豁免。除認證證書外,此處和已發行 證券中包含的陳述應視為發行人的聲明,受託人對其正確性不承擔任何責任。受託人對 本第十份補充契約或已發行證券的有效性或充足性不作任何陳述。受託人對公司使用或申請已發行證券或其收益不承擔任何責任。 共同發行人特此申明,公司在此重申,根據基本契約第7條,包括基本契約第7.06節的要求,他們各自有義務賠償受託人並使其免受損害。只有在基本契約 第7條明確規定的範圍內,該賠償金才可在已發行證券的最後一筆全額付款以及受託人辭職或被免職後繼續有效。

第 2.03 節適用法律。本第十份 補充契約和已發行證券應被視為根據紐約州內部法律簽訂的合同,無論出於何種目的,均應根據紐約州法律進行解釋,不考慮要求適用任何其他法律的 法律衝突原則。

第 2.04 節可分離性。如果本第十份補充契約中的任何條款因任何原因被認定為無效、非法或不可執行,則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不得因此受到任何影響或損害 。

第 2.05 節對應項。本第十份補充 契約可以簽訂任意數量的對應文書,每個對應方均為正本,但這些對應物共同構成同一份文書。執行、簽署、簽名、 交付,以及在本協議或與本協議或將要簽署的任何文件中導入或相關的類似文字,應視為包括電子簽名、交付或以電子形式保存記錄, 每項都應視情況與手動簽名、實際交付簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性 be,且本協議各方同意進行 交易下文考慮通過電子手段進行。

第 2.06 節沒有 福利。本第十份補充契約中的任何明示或暗示均不得向本協議各方及其繼承人或受讓人以及已發行證券持有人以外的任何人提供本第十份補充契約或基本契約下的任何福利或合法或衡平法 權利、補救措施或索賠。

14


為此,本協議雙方促使本第十份補充 契約自上述第一天和第一年起正式生效,以昭信守。

江森自控國際有限公司

來自:

/s/Pieter Lens

姓名:

彼得·倫斯

標題:

副總裁兼財務主管

泰科消防與安全金融S.C.A.

來自:

//Richard J. Dancy

姓名:

理查德·丹西

標題:

經理

[第十份補充契約的簽名頁]


美國銀行信託公司,

全國協會,

作為受託人

來自:

/s/Yvonne Siira

姓名:

Yvonne Siira

標題:

副總統

[第十份補充契約的簽名頁]


ELAVON 金融服務 DAC,

作為付款代理

來自:

/s/ 阿什莉·金漢姆

姓名:

艾什莉·金漢姆

標題:

授權簽字人

[第十份補充契約的簽名頁]


附錄 A

2035 年到期 4.250% 的優先票據的形式

本全球證券由存管人(定義見管理該證券的契約(定義見本證券的契約(定義見本證券))或其被提名人 保管,在任何情況下均不可轉讓給任何人,除非 (I) 受託人可以在本協議上籤發 契約可能需要的任何此類註釋,(II) 本全球證券可以全部交換但並非部分根據契約第2.05(C)節,(III)該全球證券可以交付給受託人根據契約和 (IV) 取消本全球證券,經發行人事先書面同意,可以將本全球證券轉讓給繼任存託機構。

除非將該證券全部或部分兑換為最終形式的證券,否則不得將該證券全部轉讓給存託人的被提名人,或者由存託人被提名人向存託人或存託人的另一位被提名人轉讓,或者由存託人或任何此類被提名人向繼任存託人或該繼任存託人或此類繼任存託人的被提名人轉讓。除非本證書由存管機構的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉讓、交換或支付登記,並且簽發的任何證書以任何實體的名義註冊為 可以由存管機構的授權代表申請(並且任何款項是存管機構的授權代表可能要求向此類實體支付的),否則本證書的任何轉讓、質押或以其他方式用於價值或 任何人都是不法的,因為本協議的註冊所有者有此處的利息。


4.250% 2035年到期的優先票據

沒有。 []

€[]

常用代碼 262600793

ISIN 編號XS2626007939

CUSIP。47837R AG5

江森自控國際有限公司

泰科消防與安全金融S.C.A.

承諾付錢給 [USB 提名人(英國)有限公司][]或註冊受讓人, 的本金總和[]歐元,或本協議所附全球證券增減時間表中規定的其他金額,即2035年5月23日。

利息支付日期:每年5月23日

常規 記錄日期:每年 5 月 8 日

本票據(定義見下文)的每位持有人接受本票據(定義見下文),即表示同意並應受本票據條款和本文所述契約的約束,並代表此類持有人授權和指示本文所述的受託人受此類條款的約束。本票據的每位持有人特此放棄所有關於 接受此處和契約中包含的條款的通知,並放棄該持有人對上述條款的依賴。

除非本説明的認證證書由受託人或認證代理人通過授權簽署人的手動或傳真簽名 正式簽署,否則本説明 無權享受契約規定的任何福利,也不具有任何目的的有效或強制性。本照會的規定在本説明的反面延續,無論出於何種目的,此類延續條款的效力均應與本照會完全闡明的條款相同。


為此,發行人根據契約第2.04節促使本文書在 中籤署,以昭信守。

日期:2023 年 5 月 23 日

江森自控國際有限公司

姓名:

標題:

姓名:

標題:

泰科消防與安全金融S.C.A.

姓名:

標題:

姓名:

標題:


身份驗證證書

這是上述契約中提及的證券之一。

美國銀行信託公司,

全國協會,擔任受託人

來自:

姓名:

標題:

註明日期:


江森自控國際有限公司

泰科消防與安全金融S.C.A.

4.250% 2035年到期的優先票據

該證券是江森自控國際有限公司(一家根據愛爾蘭法律註冊的股份有限制上市公司 )和股份有限合夥企業泰科 Fire & Security Finance S.C.A. 正式授權的一系列債務證券之一(societé en commandite pa) 根據盧森堡大公國(共同發行人,連同本公司為發行人)的法律註冊和組建,根據截至2016年12月28日的契約(基本契約),由公司和美國銀行信託公司、全國協會(利益繼承者)正式簽署和交付,由公司和美國銀行信託公司、全國協會(利益繼承者)正式簽署和交付 作為受託人(受託人)的美國銀行全國協會),並由截至2023年5月23日的第十份補充契約(第十份補充契約)作為補充補充契約,以及作為付款代理人(付款代理人)的公司、共同發行人、受託人和Elavon Financial Services DAC之間的補充契約(如上所述 補充,即契約)。根據基本契約的條款 ,根據基本契約發行的證券可按系列發行,其金額、到期日、利率以及基本契約中規定的其他方面可能有所不同。本證券是本文正面指定的 系列之一(單獨為票據,統稱為票據),特此提及契約,以描述受託人、發行人和票據持有人(票據持有人)的權利、權利限制、義務、義務和 豁免。此處使用且未另行定義的大寫術語應具有基本契約或第十份補充 契約中給出的含義(如適用)。

1。利息。發行人承諾以4.250%的年利率為這張 票據的本金支付利息。發行人將在每年的5月23日(每天為利息支付日)支付拖欠的利息。如果 本票據的任何利息支付日期、贖回日或到期日不是工作日,則本金、溢價(如果有)或利息的支付應在下一個工作日支付,其效力和效力與在名義到期日的名義到期日相同,從該名義日期到下一個工作日的 期間不得產生任何利息。票據的利息將從最近支付利息或正式規定利息的日期(或2023年5月23日,如果未支付利息 )開始累計。票據的利息將根據計算利息期間的實際天數以及從最後支付利息日期(如果未支付利息,則為2023年5月23日, 2023 年 5 月 23 日)到但不包括下一個預定利息支付日期(ACTUAL/ACTUAL (ICMA))的實際天數計算。

2。 付款方式。發行人將在本票據(或本票據正面提及的此類利息分期付款的常規記錄日期)營業結束時以其名義註冊的個人的票據的任何利息支付日支付本票據的利息分期付款,該分期付款應按時支付或按時支付。如果需要贖回本票據或其一部分 ,並且贖回日期在任何利息支付日的常規記錄日期之後且在此類利息支付日之前,則本票據的利息將在契約中規定 在出示和交出本票據時支付。所有利息和本金付款,包括贖回或回購本票據時支付的款項,都將以歐元支付。如果在2023年5月16日當天或之後,由於 實施的外匯管制或發行人無法控制的其他情況,或者如果當時採用歐元作為貨幣的歐洲貨幣聯盟成員國不再使用歐元,也不再用於 國際銀行界公共機構或內部的交易結算,則與已發行證券有關的所有款項都將支付以美元計算,直到歐元再次可供發行人使用或使用。在這類 情況下,任何日期的歐元應付金額將按照美國聯邦儲備委員會規定的匯率轉換為美元,截至相關付款日前第二個工作日營業結束時,或者如果美國聯邦儲備委員會未規定兑換率,則根據在相關付款日之前的第二個工作日當天或之前的最新美元/歐元匯率相關付款日期由發行人自行決定 。根據已發行證券或契約,以美元支付的任何款項均不構成已發行證券或契約下的違約事件。受託人和付款代理人均不對與上述內容有關的任何計算或轉換承擔任何責任 。


3。付款代理、過户代理和安全 註冊商。最初,Elavon Financial Services DAC將充當付款代理人,受託人將充當過户代理人和安全註冊商。發行人可以在不事先通知任何票據持有人的情況下變更或任命任何付款代理人、證券註冊商或過户代理人 。發行人或其任何子公司可以充當任何票據的付款代理人、過户代理人或證券登記處。

4。契約。票據的條款包括契約中規定的條款以及因提及不時生效的1939年《信託契約法》(TIA)而成為契約一部分的條款。票據受所有這些條款的約束,有關此類條款的聲明,請票據持有人蔘閲契約和TIA。票據 是發行人的無抵押一般債務,構成本文正面指定為2035年到期的4.250%優先票據的系列,最初的本金總額限制為800,000,000,000美元。

發行人將根據書面要求免費向任何票據持有人提供基本契約和第十份 補充契約的副本。可以向:江森自控國際有限公司、愛爾蘭科克艾伯特碼頭一號 T12 X8N6 提出。

5。可選兑換。根據第十份補充契約 1.02 (8) 和 1.02 (27) 節以及基本契約第三條的條款,票據可以兑換。如果贖回通知已按照契約的規定完成,則此類票據或部分票據的利息將在確定的贖回日期當天及之後停止累積,除非發行人違約支付任何此類票據或其部分的適用贖回價格和應計利息(如果有)。不得要求發行人 就票據進行強制贖回或償還資金。

6。控制權變更 觸發事件。票據發生控制權變更觸發事件後,除非發行人根據契約在 控制權變更觸發事件發生後的第30天或之前行使贖回票據的權利,否則每位票據持有人將有權要求發行人購買全部或部分(等於100,000或超過100,000br的整數倍數){根據第 1.02 (17) 節提出的控制權變更要約,此類持有人票據的}第十份補充契約。

7。面值、轉賬、兑換。這些票據為註冊形式,沒有最低 面額為100,000或超過1,000的整數倍數的息票。票據的轉讓可以按照契約的規定進行登記,也可以交換票據。在遵守並根據基本契約第2.05節的前提下,票據可以在證券登記處或發行人為此目的指定的任何過户代理人的辦公室進行交換或轉讓登記。

8。被視為所有者的人。在正式提交任何票據轉讓的登記之前,發行人、 受託人、任何適用的付款代理人、任何轉賬代理人和任何證券登記機構可以將以任何票據名義註冊的個人視為該票據的絕對所有者,以接收此類票據的本金和 利息的付款以及用於所有其他目的,發行人、受託人或任何適用的付款代理人均不得視為該票據的絕對所有者,轉賬代理人或安全註冊商應受到任何相反通知的影響。

9. [已保留].

10. [已保留].

11。違約和補救措施。如果票據的違約事件已經發生並且仍在繼續,則在每種情況下,除非所有票據的本金已經到期和應付,否則受託人或當時未償還票據本金總額不少於30%的持有人可以通過向 發行人發出書面通知,向受託人(如果此類票據持有人發出)發出書面通知,則可以宣佈票據到期和應付儘管如此,在作出任何此類申報後,該聲明應立即生效,並應立即到期支付契約或附註中包含的相反內容 的任何內容。

12。受託人、付款代理人、過户代理人和安全註冊商 可以持有票據。受託人可以以個人或任何其他身份成為票據的所有者或質押人,也可以以其他方式與發行人或發行人的任何關聯公司進行交易,其權利與其 不是受託人時所擁有的相同權利。但是,如果受託人獲得任何利益衝突,則必須要麼在90天內消除此類衝突,要麼向委員會申請繼續擔任受託人的許可,要麼辭職。任何身份驗證 代理、付款代理、轉賬代理或安全註冊商都可以在類似的權利和義務上做同樣的事情。受託人還必須遵守基本契約的第7.08節。


13。對他人無追索權。無論是直接還是通過發行人或任何此類前任或繼任者,均不得根據契約或任何票據的任何 義務、契約或協議追索任何基於契約或任何票據或與之相關的任何索賠,無論是過去、現在還是將來 ,均不得根據契約或任何票據的任何 義務、契約或協議進行追索,無論是直接還是通過發行人或任何此類前任或繼任者根據任何憲法、法規或法治,或通過執行任何 評估或處罰或其他原因;它明確認識到,契約、票據以及根據本契約及其下發行的義務僅為公司義務,任何此類個人責任均不因契約授權的債務的產生而與發行人或任何前任或繼任者或任何前任或繼任者或任何人的公司註冊人、股東、高級職員、經理或董事本人有關,或者 根據或因契約或任何契約中包含的義務、契約或協議而產生的義務、契約或協議附註或其中的暗示;以及由於契約授權的債務、契約或協議 產生債務而對每位此類公司人、股東、高級職員、經理或董事承擔的任何和所有此類個人責任,無論是普通法、股權法或股權法規定的任何和性質的個人責任,以及針對這些責任的任何和所有此類權利和索賠特此明確免除契約或任何附註中或暗示的契約或其中暗示的內容,作為條件解除和解除執行契約和發行 票據,並作為對價。

14。解除契約。契約包含與 解除和抗辯有關的某些條款,無論出於何種目的,這些條款的效力都應與本文規定的相同。

15。 身份驗證。在受託人或認證代理人簽署本票據另一面所附的認證證書之前,本票據無效。

16。CUSIP 號碼。根據統一票據識別 程序委員會頒佈的一項建議,發行人已促使在本票據上印上CUSIP號碼。對票據上印製的此類數字的正確性不作任何陳述,只能依賴印在票據上的其他識別號碼。

17。額外金額。在第十份補充契約第1.02(27)節規定的範圍內,發行人有義務為本票據支付額外金額。

18。縮寫。習慣的 縮寫可用於票據持有人或受讓人的姓名,例如:TEN COM(= 共同租户)、TEN ENT(= 全體租户)、JT TEN(= 擁有生存權且不作為共同租户)、CUST(= 託管人)和 U/G/M/A(= 未成年人統一禮物法)。

19。適用法律。契約和本説明應將 視為根據紐約州內部法律簽訂的合同,無論出於何種目的,均應根據紐約州法律進行解釋,不考慮要求適用任何其他法律的法律衝突原則。


任務表

要分配此票據,請填寫以下表格:(I) 或 (我們) 將此票據分配並轉移至

(輸入受託人身份證或税務身份證號)

(打印或鍵入受託人姓名、地址和郵政編碼)

並不可撤銷地任命 代理人將 上的本票據轉讓發行人的賬簿。代理人可以代替他代行事。

日期:

你的 簽名:

(請務必按照本紙條正面上顯示的名字進行簽名)

簽名保證:


全球安全增加或減少的時間表

該全球證券的初始未償本金為 []。本全球安全已增加和減少了以下內容:

交換日期

減少的金額

的本金

這個 “全球安全”

增加的金額

的本金

這個 “全球安全”

本金金額

關於這個全球安全

在這樣的下降之後

(或增加)

授權簽名

書記官長或

受託人