美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） （註冊成立） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 識別碼） |
（主要行政辦公室地址和郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號：
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選下面的相應方框（看到 一般指令 A.2（見下文）：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 8.01 | 其他活動。 |
票據的發行
根據江森自控國際有限公司（“公司”）及其全資子公司泰科消防與安全金融股份公司（以下簡稱 “TFSCA”，連同公司為 “發行人”）、巴克萊銀行、花旗集團環球市場有限公司、德意志銀行 Aktiengesellschaft、渣打銀行和其中提到的其他幾家承銷商（“承銷商”），發行人同意向承銷商出售其4.250％優先票據的本金總額為8億歐元根據經修訂的1933年《證券法》（“票據發行”）註冊的發行（“票據發行”）到期2035年到期（“票據發行”）。
這些票據根據2023年5月16日的《招股説明書補充文件》發行，於2023年5月17日提交給美國證券交易委員會（“SEC”），以及2023年2月2日的招股説明書，構成發行人於2023年2月2日向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分（文件編號 333-269534和333-269534-01）（“註冊聲明”），根據經修訂的1933年《證券法》，該聲明在根據經修訂的第462（e）條提交申請後自動生效。
發行人打算分配相當於票據發行淨收益的金額，為某些符合條件的綠色項目提供全部或部分融資或再融資。在為此目的進行分配之前，發行人打算持有或投資相當於尚未分配為現金、現金等價物和/或國庫證券的淨收益餘額的金額。
契約
2023 年 5 月 23 日，發行人完成了票據發行。這些票據是根據截至2016年12月28日公司與作為受託人（“受託人”）的美國銀行信託公司、作為受託人（“受託人”）的美國銀行信託公司（作為美國銀行全國協會權益的繼任者）以及截至2023年5月23日向發行人、受託人和Elavon Financial Services DAC支付的第十份補充契約發行的代理人（“第十份補充契約” 和補充後的基本契約，即 “契約”）。
票據的條款
排名：票據是發行人的無擔保、非次級債務，在發行人現有和未來債務以及其他明確排在票據受付權上的債務的受付權排在首位；對發行人現有和未來債務以及其他不在次要債務的償付權方面處於同等地位；在價值範圍內，實際上低於發行人的任何有擔保債務和其他債務為此類債務或其他債務提供擔保的資產；以及在結構上次於發行人子公司產生的所有現有和未來債務和其他債務。
利息和到期日：票據的年利率等於4.250％，從2024年5月23日開始，每年5月23日分期支付。該票據將於2035年5月23日到期。
贖回：在2035年2月23日之前的任何時候，發行人可以贖回部分或全部票據，其價格等於待贖回票據本金的100％和 “整體” 金額，再加上截至贖回日的應計和未付利息（如果有）（如果有）。在2035年2月23日當天或之後，發行人可以贖回部分或全部票據，其價格等於待贖回票據本金的100％，加上截至贖回日的應計和未付利息（如果有）。此外，在發生特定税務事件時，發行人可以贖回全部但不少於全部票據。
控制權變更：控制權變更觸發事件（如契約中定義的那樣）發生時，除非發行人根據契約在控制權變更觸發事件發生後的第30天當天或之前發出不可撤銷的通知，行使了贖回票據的權利（或推遲了控制權變更觸發事件）
1
票據（如其中所述），每位票據持有人都有權要求發行人以等於其本金的101％加上截至購買之日的應計和未付利息（如果有）的購買價格購買該持有人票據的全部或部分。
契約：契約不限制公司或其子公司發行或承擔其他債務或發行優先股的能力。除某些例外情況外，契約包含的契約除其他外，限制了公司獲得某些留置權和進行某些售後回租交易以及進行合併或合併或合併或轉讓其全部或幾乎全部資產的能力和能力。
此處對契約和附註的描述為摘要，全部受契約和附註條款的限制。上面使用的所有未另行定義的大寫術語均具有契約中賦予此類術語的含義。
以下證物在本表格8-K最新報告中提交，並以引用方式納入此處和註冊聲明中：（i）承保協議，（ii）基本契約，（iii）第十份補充契約，（iv）Simpson Thacher & Bartlett LLP的法律意見，（v）Arthur Cox LLP的法律意見和（vi）艾倫和奧弗裏的法律意見， Sociéte en Commandit.
本表格8-K最新報告中描述的協議中規定的各方的陳述、保證和契約僅為適用協議的目的而作出，過去和現在都完全符合適用協議各方的利益，可能受到合同各方商定的限制，包括受為在協議各方之間分配合同風險而不是將這些事項確立為事實而進行的保密披露的限制，並且可能受限於實質性標準適用於與適用於投資者的協議不同的締約方。此外，某些陳述和保證僅在適用協議簽訂之日或協議中規定的其他日期作出。此外，在適用協議簽訂之日之後，有關陳述和保證主題的信息可能會發生變化，後續信息可能會也可能不會在雙方的公開披露中得到充分反映。因此，將此類協議包含在本文件中，僅是為了向投資者提供有關這些協議條款的信息，而不是向投資者提供有關雙方、其各自關聯公司或各自業務的任何其他事實信息。這些協議不應單獨閲讀，而應與公司和/或其子公司向美國證券交易委員會提交的定期和最新報告和聲明一起閲讀。
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 展覽 沒有。 |
展品描述 | |
| 1.1 | 截至2023年5月16日，江森自控國際有限公司、泰科消防與安全金融股份有限公司和巴克萊銀行有限公司、花旗集團環球市場有限公司、德意志銀行股份公司、渣打銀行和其中提到的其他幾家承銷商達成的承保協議。 | |
| 4.1 | 截至2016年12月28日，江森自控國際有限公司與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會（作為美國銀行全國協會權益的繼任者）簽訂的契約（參照江森自控國際公司於2016年12月28日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄4.1納入此處）。 | |
| 4.2 | 第十份補充契約，日期為2023年5月23日，由作為受託人的江森自控國際有限公司、泰科消防與安全金融S.C.A.、美國銀行信託公司、全國協會和作為付款代理的Elavon Financial Services DAC簽訂（附上票據的表格）。 | |
2
| 4.3 | 註釋的形式（包含在附錄4.2中）。 | |
| 5.1 | Simpson Thacher & Bartlett LLP 的觀點。 | |
| 5.2 | 亞瑟·考克斯律師事務所的觀點。 | |
| 5.3 | Sociéte en Commandite Simple 的觀點。 | |
| 23.1 | Simpson Thacher & Bartlett LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中）。 | |
| 23.2 | Arthur Cox LLP 的同意（包含在附錄 5.2 中）。 | |
| 23.3 | Allen & Overy 同意，Sociéte en Commandite Simple（包含在附錄 5.3 中）。 | |
| 104 | 這份 8-K 表格當前報告的封面，格式為 Inline XBRL。 | |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 江森自控國際有限公司 | ||||||
| 日期：2023 年 5 月 23 日 |
來自： | //Richard J. Dancy | ||||
| 姓名： | 理查德·丹西 | |||||
| 標題： | 副總裁兼公司祕書 | |||||
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