本初步招股説明書補充文件中的信息不完整，可能會發生變化。在向美國證券交易委員會提交的註冊聲明生效之前，我們不得出售這些證券。本初步招股説明書補充文件不是出售這些證券的提議，也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買這些證券的要約。

根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，我們正在發行每股無面值的普通股（“普通股”），收購價為每股美元。

我們的普通股在納斯達克資本市場或納斯達克上市，代碼為 “GTEC”。2021 年 6 月 25 日，我們在納斯達克上次公佈的普通股銷售價格為每股 9.07 美元。

我們是經修訂的2012年《Jumpstart Our Business Act》所定義的 “新興成長型公司”，因此將受到降低的上市公司報告要求的約束。

截至2021年6月25日，非關聯公司持有的已發行普通股或公眾上市的總市值約為 3548萬美元，這是根據截至2021年6月25日非關聯公司持有的3,661,378股普通股和每股價格9.69美元計算得出的，這是我們在納斯達克的普通股的收盤價。在截至本協議發佈日期（但不包括本次發行）的前12個日曆月內，我們沒有根據表格S-3上的第I.B.6號一般指令出售任何普通股票。

投資投資我們的證券涉及風險。參見本招股説明書補充文件第S-4頁開頭的 “風險因素” 以及隨附的招股説明書第 1 頁。

美國證券交易委員會、任何州證券委員會或任何其他監管機構均未批准或拒絕這些證券，也未確定本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

(1) 我們還將向承銷商支付本次發行中產生的某些費用。有關承保薪酬的更多信息，請參閲本招股説明書補充文件第S-9頁上的 “承保”。

我們已授予承銷商期權，期限截至本次發行結束後45天，允許承銷商按公開發行價格減去承銷折扣，最多額外購買一股普通股，僅用於彌補的超額配股（如果有）。如果承銷商全額行使期權，則總承保折扣將為美元，，扣除費用前我們的總收益將為美元。

我們預計，根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書發行的普通股將在2021年6月左右交付，但須遵守慣例成交條件。

2021 年 5 月 26 日，我們使用與本招股説明書補充文件中描述的證券有關的上架註冊流程，向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了 S-3 表格（文件編號 333-256509）的註冊聲明，該註冊聲明已於 2021 年 6 月 7 日被美國證券交易委員會宣佈生效。在此上架註冊程序下，我們可能會不時在一次或多次發行中，共同或單獨發行和出售不超過1.5億美元的普通股、每股無面值、優先股、債務證券、認股權證、權利和單位的任意組合，或隨附的招股説明書中所述的任何組合。我們正在本次發行中出售普通股。除了根據本次發行出售的普通股外，沒有根據本上架註冊聲明出售任何證券。

此文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書補充文件，它描述了本次發行的具體條款，還補充和更新了隨附的招股説明書和以引用方式納入招股説明書補充文件中的信息。第二部分，即隨附的招股説明書，提供了更多一般信息，其中一些不適用於本次發行。您應閲讀整份招股説明書補充文件以及隨附的招股説明書和以引用方式納入的文件，這些文件在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中 “以引用方式納入文件” 和 “在哪裏可以找到更多信息” 中進行了描述。

如果本次發行的描述在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書之間存在差異，則應依賴本招股説明書補充文件中包含的信息。但是，如果其中一份文檔中的任何聲明與另一份日期較晚的文檔中的聲明（例如，以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的文檔）不一致，則文件中日期較晚的聲明將修改或取代先前的聲明。

就本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書補充文件或隨附招股説明書而言，以引用方式納入或被視為以引用方式納入本招股説明書補充文件或隨附招股説明書的文件中包含的任何聲明將被視為已修改或取代，前提是本招股説明書補充文件或隨附招股説明書中包含的聲明修改或取代該語句。除非經過修改或取代，否則被修改或取代的任何此類聲明均不被視為構成本招股説明書補充文件或隨附招股説明書的一部分。

我們進一步指出，我們在以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附招股説明書的任何文件的附錄提交的任何協議中作出的陳述、擔保和承諾僅為此類協議的各方的利益而作出，包括在某些情況下，出於在此類協議各方之間分擔風險的目的，不應被視為陳述、對您的擔保或承諾，除非您是此類協議的當事方。此外，此類陳述、擔保或契約僅在作出或明確提及之日才是準確的。因此，除非您是此類協議的當事方，否則不應依賴此類陳述、擔保和契約來準確地代表我們的現狀。

本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及我們以引用方式納入本招股説明書補充文件的 SEC 文件包含或以引用方式納入經修訂的《證券法》第 27A 條（“證券法”）和經修訂的《證券交易法》（“交易法”）第 21E 條所指的前瞻性陳述。本招股説明書補充文件中包含的許多前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，例如 “預期”、 “相信”、“可以”、“期望”、“應該”、“計劃”、“打算”、“估計”、和 “潛力” 等。

前瞻性陳述出現在本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和我們的美國證券交易委員會文件中的多個地方，以引用方式納入了本招股説明書補充文件。這些前瞻性陳述包括但不限於關於我們的意圖、信念或當前預期的陳述。前瞻性陳述基於我們管理層的信念和假設以及我們管理層目前可用的信息。此類陳述受風險和不確定性的影響，由於各種因素，包括但不限於我們根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的任何文件中標題為 “風險因素” 的部分中確定的因素，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。該部分標題為 “” 風險因素” 從本招股説明書補充文件第 S-4 頁開始，標題為 “風險因素” 的部分從隨附的第 1 頁開始招股説明書。這些風險和不確定性包括與以下因素有關的因素：

前瞻性陳述僅代表其發表之日，我們沒有義務根據新信息或未來事態發展對其進行更新，也沒有義務公開發布對這些陳述的任何修訂以反映後來的事件或情況，或者以反映意外事件的發生，除非適用的證券法有此要求。

招股説明書補充摘要

以下摘要重點介紹了本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及其中以引用方式納入的文件中其他地方包含的更詳細的信息，應與這些信息一起閲讀。您應仔細閲讀整份文件，包括我們的財務報表和相關附註，以瞭解我們的業務、普通股以及對您決定投資普通股很重要的其他考慮因素。您應特別注意本招股説明書補充文件第S-4頁和隨附招股説明書第1頁開頭的 “風險因素” 部分。

組織

綠地是中柴控股的母公司，中柴控股是一家於2009年4月23日根據香港法律成立的控股公司。中柴控股公司通過其子公司在中國開發和製造用於物料搬運機械的傳統傳動產品，並開發機器人貨運車模型，預計不久的將來將在中國生產。

格陵蘭 Technologies Corp.（“格陵蘭科技”）於2020年1月14日根據特拉華州法律註冊成立。Gerenland Tech 是註冊人的全資子公司。我們的目標是使用Green Tech作為公司的美國運營基地，以便在不久的將來促進我們機器人產品在北美市場的銷售。

格陵蘭的子公司還包括浙江中柴機械有限公司。Ltd.，根據中華人民共和國法律成立的運營公司，2005 年根據中華人民共和國法律成立的運營公司，杭州綠地能源技術有限公司，2020 年 11 月 6 日之前的前身為杭州綠地機器人有限公司，2019 年根據中華人民共和國法律成立的運營公司，浙江盛特傳動有限公司，根據中華人民共和國法律成立的運營公司，以及上海恆宇企業管理諮詢公司 Co., Ltd.，一家於2005年根據中華人民共和國法律成立的公司。

我們通過中柴控股和其他子公司提供傳動產品，這些產品是用於製造和物流應用（例如工廠、車間、倉庫、配送中心、造船廠和海港）的叉車的關鍵部件。叉車在中國和全球不同行業的許多公司的物流系統中起着重要的作用。通常，對叉車的需求最大的行業包括運輸、倉儲物流、電氣機械和汽車行業。通過中柴控股和其他子公司，隨着我們的收入從2019財年的約5,240萬美元增加到2020財年的6686萬美元，我們經歷了中國製造和物流行業對叉車的需求增加。收入增加約1446萬美元，主要是由於對我們產品的需求已恢復正常並持續增長。根據截至2020年12月31日和2019年12月31日的財年收入，我們認為格陵蘭是中國中小型叉車變速器產品的主要開發商和製造商之一。

首次公開發行

2018年7月27日，格陵蘭以每單位10.00美元的價格完成了440萬套的首次公開募股（“首次公開募股”），總收益為4.4億美元。

在首次公開募股結束的同時，公司以每單位10.00美元的價格完成了對格陵蘭資產管理公司（“贊助商”）和Chardan Capital Markets, LLC（“Chardan”）的28.2萬套住房，的總收益為282萬美元。該公司還以100美元的價格向Chardan（及其指定人員）出售了從業務組合（定義見下文）完成後以每單位11.50美元（或總行使價為276萬美元）的價格購買多達 240,000套單位的期權。單位購買期權可以以現金或無現金方式行使，由持有人選擇，並將於 2023 年 7 月 24 日到期。2021年2月18日，查爾丹行使了購買12萬套單位的選擇權。截至本招股説明書補充文件發佈之日，購買12萬套的期權尚未確定。

與中柴控股合併

2019 年 7 月 12 日，綠地與中柴控股、作為買方代表的保薦人和中柴控股（“中柴股權持有人”）的唯一成員 Cenntro Holding Limited 簽訂了股份交換協議（“股份交換協議”），根據該協議，綠地同意通過與中柴控股的股份交換協議收購中柴控股的所有已發行股本柴股權持有人。

2019 年 10 月 24 日，我們完成了業務合併（“業務組合”），中柴控股及其子公司成為我們的全資子公司。

Gerenland 最初於2017年12月28日根據英屬維爾京羣島法律註冊成立，當時是一家空白支票公司，其目的是與一個或多個目標企業進行合併、資本交換、資產收購、股票購買、資本重組、重組或類似的業務合併。由於業務合併，我們不再是 “空殼公司”（例如，一詞的定義見經修訂的1934年《證券交易法》第12b-2條），而是繼續將中柴控股作為一家名為 “格陵蘭科技控股公司” 的上市公司的現有業務運營。

產品

Greenland 為物料搬運機械，尤其是電動叉車提供傳動系統和集成動力系統。為了擴大現有產品供應並實現其多樣化，格陵蘭最近通過設計和開發電動工業車輛進入了電動工業車輛市場。

用於物料搬運機械的 transmission 產品

傳輸系統。

15 年來，格陵蘭及其子公司專門設計、開發和製造用於物料搬運機械（尤其是叉車）的各種傳動系統。傳動系統的範圍涵蓋從一噸到十五噸的機器。大多數變速器系統都包含自動變速器功能。此功能允許輕鬆操作機器。此外，格陵蘭為內燃機以及電力機械提供輸送系統。格陵蘭島對電力輸電系統的需求不斷增加。這些傳動系統是物料搬運機械裝配的關鍵組件。為了滿足不斷增長的需求，格陵蘭能夠向大型叉車原始設備製造商（“OEM”）以及某些全球品牌製造商提供這些傳動系統。

集成式動力系統。

Greenland 新設計和開發了獨特的動力系統，將電動機、減速變速箱和驅動軸集成到組合式集成模塊中，以滿足對先進電動叉車不斷增長的需求。這種集成的動力系統將使原始設備製造商能夠顯著縮短設計週期，提高機械效率並簡化製造流程。有一種新的趨勢是，OEM 寧願使用集成動力系統，也不願使用單獨的電動機、減速變速箱和驅動軸，尤其是在電動叉車中。目前，格陵蘭為少數電動叉車卡車原始設備製造商生產兩噸到三噸半的集成動力系統。格陵蘭正在為不同規模的電動叉車原始設備製造商（OEM）增加更多的集成動力總成產品。

電動工業車輛（將於2021年第三或第四季度推出）

對電動工業車輛的需求不斷增加，電動工業車輛使用可持續能源來減少空氣污染和降低一氧化碳排放。格陵蘭計劃利用其現有技術、專有技術、供應鏈和市場準入進入電動工業車輛市場。格陵蘭的團隊一直在開發一輛 1.8 噸的電動裝載車 (GEL1800) ，格陵蘭計劃在美國東海岸建立一個裝配設施，用於最終組裝這種新開發的電動汽車。GEL1800 將是我們的第一款電動行業汽車產品，我們預計它將在2021年第三或第四季度上市。其他型號，例如裝載能力為一噸半或五噸的型號，目前正在開發中。Greenland 將與全球零部件供應商合作，利用其成熟的供應鏈，這將使其能夠縮短開發週期並更快地進入市場。

企業信息

我們是一家英屬維爾京羣島股份有限公司，我們的公司總部位於美國新澤西州東温莎市米爾斯通路 50 號 400 樓 130 套房 08512。我們的電話號碼是 1 (888) 827-4832。我們在英屬維爾京羣島的註冊辦事處位於英屬維爾京羣島 VG 1110 託爾托拉羅德城的 Craigmuir Chambers。我們維護着一個公司網站，網址為 http://www.gtecrobotic.com/#/home。我們的網站或任何其他網站中包含或可從中訪問的信息不構成本招股説明書的一部分。我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “GTEC”。

產品

我們根據本招股説明書補充文件發行的普通股		普通股（如果承銷商行使全額購買額外普通股股的選擇權，則為普通股）

發行價格		每股普通股美元

本次發行前已發行普通股總額		10,513,327

本次發行後立即流通的普通股總數		普通股（如果承銷商行使全額購買額外普通股股的選擇權，則為普通股）

超額配股選項		我們已向承銷商授予期權，該期權可在本次發行結束後的45天內行使，以額外購買最多股普通股，僅用於彌補超額配股（如果有）。

所得款項的使用		我們打算將本次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。參見本招股説明書補充文件第 S-8 頁上的 “收益的使用”。

風險因素		投資我們的證券涉及高度的風險。要討論在決定投資我們的證券之前應仔細考慮的因素，請參閲本招股説明書補充文件第S-4頁開頭的 “風險因素” 標題下包含或以引用方式納入的信息、隨附的招股説明書第1頁以及以引用方式納入本招股説明書補充文件的其他文件中的信息。

清單		我們的普通股在納斯達克上市，股票代碼為 “GTEC”。

除非另有説明，否則本次發行前後的已發行股票數量基於截至2021年6月25日已發行和已發行的10,513,327股普通股。已發行股票的數量不包括：

i.	截至2021年6月25日已發行的4,705,312份認股權證的2,352,656股；以及

ii。	根據授予查爾丹的單位購買期權，預留了192,000股（包括單位中包含的12萬股普通股，作為單位中包含的25萬份認股權證的6萬股普通股，以及作為單位中包含的12萬份權利的12萬股基礎的12,000股普通股）。

除非另有説明，否則本招股説明書補充文件中的所有信息均假設承銷商沒有行使超額配股權。

以下概述了某些風險，應仔細考慮這些風險以及本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和以引用方式納入的其他信息，經我們隨後根據《交易法》提交的文件更新。特別是，您應該仔細考慮我們截至2020年12月31日財年的 10-K 表年度報告和截至2021年3月31日的季度10-Q表季度報告以及隨附的招股説明書中的風險因素。如果實際發生以下任何事件，我們的業務、經營業績、前景或財務狀況可能會受到重大不利影響。下文描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險也可能嚴重損害我們的業務運營，並可能導致您的投資完全損失。

由於我們的管理層在如何使用本次發行的收益方面擁有廣泛的自由裁量權，因此我們可能會以您不同意的方式使用收益。

我們的管理層在使用本次發行的淨收益方面將有很大的靈活性。對於這些淨收益的使用，您將依賴我們管理層的判斷，作為投資決策的一部分，您將沒有機會影響所得款項的使用方式。淨收益的投資方式可能不會為我們帶來有利的或任何回報。我們的管理層未能有效使用此類資金可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。

未來出售我們的普通股，無論是我們還是股東，都可能導致我們的普通股價格下跌。

如果我們的現有股東在公開市場上出售或表示打算出售我們的大量普通股，那麼我們普通股的交易價格可能會大幅下跌。同樣，公開市場上認為我們的股東可能會出售我們的普通股，也可能壓低我們股票的市場價格。普通股價格的下跌可能會阻礙我們通過發行額外普通股或其他股權證券籌集資金的能力。此外，我們發行和出售額外的普通股，或可轉換為普通股或可行使的證券，或者認為我們將發行此類證券，可能會降低我們普通股的交易價格，並使我們未來出售股權證券的吸引力降低或不可行。出售在行使我們未償還的認股權證時發行的普通股可能會進一步稀釋我們當時現有股東的持股量。

我們不知道普通股市場能否持續下去，也不知道普通股的交易價格將是多少，因此，你可能很難出售普通股。

儘管我們的普通股在納斯達克上市，但普通股的活躍交易市場可能無法持續下去。如果不壓低普通股的市場價格，可能很難出售普通股。由於這些因素和其他因素，您可能無法出售您的普通股。此外，不活躍的市場還可能損害我們通過出售普通股票籌集資金的能力，或者可能削弱我們建立戰略合作伙伴關係或使用普通股作為對價收購公司或產品的能力。

證券分析師可能不涵蓋我們的普通股，這可能會對我們普通股的市場價格產生負面影響。

我們普通股的交易市場將部分取決於證券或行業分析師發佈的關於我們或我們業務的的研究和報告。我們對獨立分析師沒有任何控制權（前提是我們聘請了各種非獨立的分析師）。我們目前沒有也可能永遠不會獲得獨立證券和行業分析師的研究報道。如果沒有獨立的證券或行業分析師開始對我們進行報道，我們的普通股交易價格將受到負面影響。如果我們獲得獨立證券或行業分析師報道，如果一位或多位負責我們的分析師下調我們的普通股評級，改變他們對我們股票的看法或發佈關於我們業務的不準確或不利的研究，那麼我們的普通股的價格可能會下跌。如果其中一位或多位分析師停止對我們的報道或未能定期發佈有關我們的報告，那麼對我們普通股的需求可能會下降，我們可能會失去在金融市場的知名度，這可能會導致普通股的價格和交易量下降。

由於本次發行，您將立即受到稀釋，並且將來可能會因股票發行或其他股票發行而經歷攤薄。

我們認為，相對於每股普通股的有形賬面淨值，本次發行普通股的購買者將立即面臨攤薄。截至2020年12月31日，我們的有形賬面淨值為4,650萬美元，合每股普通股4.54美元。在使以每股普通股的發行價出售我們在本次發行中約百萬美元的普通股生效，扣除承銷折扣和我們應支付的與本次發行相關的預估發行費用後，截至2020年12月31日，我們調整後的有形賬面淨值將為百萬美元，合每股普通股美元。這意味着我們現有股東每股普通股的有形賬面淨值立即增加了美元，參與本次發行的投資者每股普通股的有形賬面淨值立即減少了每股普通股美元。

我們將來可能會發行額外的普通股或其他可轉換為或可兑換為我們的普通股的證券。我們不能向您保證，我們將能夠在任何其他發行或其他交易中以每股普通股的價格出售我們的普通股或其他證券，該價格等於或高於投資者在本次發行中支付的每股普通股的價格。我們在未來交易中出售額外普通股或其他可轉換為普通股的證券的每股普通股的價格可能高於或低於本次發行中每股普通股的價格。如果我們確實額外發行任何此類的普通股，則此類發行還將導致所有其他股東的比例所有權和投票權減少。

由於我們預計在可預見的將來不會支付股息，因此您必須依靠我們普通股的價格升值來獲得投資回報。

我們目前打算保留大部分（如果不是全部）可用資金和任何未來的收益，為我們業務的發展和增長提供資金。因此，我們預計在可預見的將來不會支付任何現金分紅。因此，您不應依賴對我們普通股的投資作為未來任何股息收入的來源。

我們的董事會對是否分配股息擁有完全的自由裁量權，但須遵守英屬維爾京羣島法律的某些要求。此外，我們的股東可以通過普通決議宣佈分紅，但任何股息都不得超過我們的董事會建議的金額。根據英屬維爾京羣島的法律，英屬維爾京羣島的公司可以從利潤賬户或股票溢價賬户中支付股息，前提是如果這會導致公司無法償還在正常業務過程中到期的債務，則在任何情況下都不得支付股息。即使我們的董事會決定申報和支付股息，未來分紅的時間、金額和形式（如果有）也將取決於我們未來的經營業績和現金流、我們的資本需求和盈餘、我們從子公司收到的分配金額（如果有）、我們的財務狀況、合同限制以及董事會認為相關的其他因素。因此，您對我們普通股的投資回報可能完全取決於我們普通股未來的任何價格上漲。無法保證我們的普通股會升值，甚至無法維持您購買普通股的價格。您可能無法獲得對我們普通股的投資回報，甚至可能損失對我們普通股的全部投資。

賣空賣出是出售賣方不擁有而是從第三方借來的證券，意圖日後買回相同的證券以歸還給貸款人的做法。賣空者希望從出售借入證券和購買替代股票之間證券價值的下降中獲利，因為賣空者預計在這次購買中支付的費用將低於在出售中獲得的費用。由於證券價格下跌符合賣空者的利益，許多賣空者發佈或安排發佈對相關發行人及其業務前景的負面看法，以便在賣出證券空頭後創造負面市場勢頭併為自己創造利潤。過去，這些短暫的攻擊曾導致市場上股票的拋售。

在美國上市的在中國有大量業務的上市公司一直是賣空的對象。大部分審查和負面宣傳都集中在有關財務報告缺乏有效內部控制的指控上，導致財務和會計違規和錯誤、公司治理政策不當或不遵守這些政策，在許多情況下，還有欺詐指控。因此，其中許多公司現在正在對這些指控進行內部和外部調查，在此期間，這些公司將受到股東訴訟和/或美國證券交易委員會執法行動的約束。

我們將來可能會成為賣空者提出不利指控的對象。任何此類指控之後，我們的普通股市場價格都可能出現的不穩定時期和負面宣傳。如果我們成為任何不利指控的對象，無論此類指控被證明是真實還是不真實，我們都可能不得不花費大量資源來調查這種指控和/或為自己辯護。儘管我們會強有力地防範任何此類賣空者攻擊，但由於言論自由原則、適用的聯邦或州法律或商業保密問題，我們對相關賣空者採取的方式可能會受到限制。這種情況可能既昂貴又耗時，可能會分散我們的管理層對發展業務的注意力。即使此類指控最終被證明是毫無根據的，針對我們的指控也可能嚴重影響我們的業務運營和股東權益，對我們普通股的任何投資的價值都可能大大降低或變得一文不值。

作為一家在英屬維爾京羣島註冊成立的有限責任公司，我們可以在公司治理問題上採用某些與納斯達克公司治理上市標準有顯著差異的母國慣例；這些做法為股東提供的保護可能低於我們完全遵守納斯達克公司治理上市標準時他們所享有的保護。

作為一家在英屬維爾京羣島註冊成立且在納斯達克上市的有限責任公司，我們受納斯達克公司治理上市標準的約束。但是，納斯達克的規定允許像我們這樣的外國私人發行人遵循其本國的公司治理慣例。我們的祖國英屬維爾京羣島的某些公司治理做法可能與納斯達克公司治理上市標準有很大不同。例如，我們不需要：

目前，我們不打算在公司治理方面依賴母國的慣例。但是，如果我們將來選擇遵循本國的慣例，那麼根據適用於美國國內發行人的納斯達克公司治理上市標準，我們的股東獲得的保護可能會少於他們原本所享有的保護。

您應連同我們的合併財務報表和附註一起閲讀本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以引用形式納入的信息。

截至2020年12月31日，我們的有形賬面淨值為4,650萬美元，合每股普通股4.54美元。“淨有形賬面價值” 是總資產減去負債和無形資產的總和。“每股淨有形賬面價值” 等於有形賬面淨值除以已發行股票總數。

在本次發行中以每股普通股美元的發行價出售我們在本次發行中約百萬美元的普通股生效後，扣除承保折扣和我們應支付的與本次發行相關的預估發行費用後，截至2020年12月31日，我們調整後的有形賬面淨值將為百萬美元或每股普通股美元。這意味着我們現有股東每股普通股的有形賬面淨值立即增加了美元，參與本次發行的投資者每股普通股的有形賬面淨值立即減少了每股普通股美元。

下表説明瞭本次發行普通股股後向股東攤薄每股普通股的淨有形賬面價值：

上面的表格和討論基於截至2020年12月31日已發行的10,225,142股普通股。

關於攤薄的討論以及量化攤薄的表格假設沒有對我們的普通股行使任何未償還期權。

我們估計，在扣除承保折扣和我們應支付的預計發行費用後，本次發行的淨收益約為百萬美元。

我們打算將本次發行的淨收益用於營運資金和其他一般公司用途。

使用收益的金額和時間將因多種因素而異，包括我們的運營產生或使用的現金數量以及我們業務的增長率（如果有）。因此，在分配本次發行的淨收益時，我們將保留廣泛的自由裁量權。

在遵守我們與作為本次發行的獨家承銷商的 Aegis Capital Corp.（“承銷商” 或 “Aegis”）於 2021 年 6 月簽訂的承銷協議中規定的條款和條件的前提下，我們已同意向承銷商出售，承銷商已同意從我們這裏購買其名稱對面顯示的普通股數量：

承保協議規定，承銷商的義務受某些先決條件的約束，例如承銷商收到的高級管理人員證書和法律意見以及其律師對某些法律事務的批准。承銷協議規定，如果購買了所有股票，承銷商將購買所有股份。我們已同意賠償承銷商的特定負債，包括《證券法》規定的責任，並繳納可能要求承銷商為此支付的款項。

承銷商將發行須事先出售的普通股，前提是向承銷商發行並被其接受，但須經其律師批准的法律事務和承銷協議中規定的其他條件。承銷商保留撤回、取消或修改向公眾提供的報價以及全部或部分拒絕訂單的權利。

我們已授予承銷商超額配股權。該期權在本次發行結束後的45天內可行使，允許承銷商以每股公開發行價格減去承銷折扣，購買最多額外普通股（相當於此發行股票數量的 15%），僅用於支付超額配股，（如果有）。如果承銷商全部或部分行使該期權，則承銷商將分別承諾根據承銷協議中描述的條件，按照前面表格中規定的相應承諾按比例購買額外的普通股。

承銷商告知我們，它提議以本招股説明書補充文件封面上規定的每股公開發行價格向公眾發行普通股。承銷商可以按該價格向證券交易商發行普通股，減去每股普通股不超過美元的特許權。發行後，承銷商可以降低公開發行價格，向交易商提供的優惠。任何此類削減都不會改變本招股説明書補充文件封面上中規定的我們收到的收益金額。

下表分別彙總了假設承銷商沒有行使和全部行使超額配售期權的承保折扣和扣除費用前的收益：

此外，我們還同意支付與本次發行有關的所有費用，包括以下費用：（a）與本次發行中出售的證券（包括超額配股份）相關的所有申請費和通信費用；（b）與FINRA對發行進行審查相關的所有FINRA公開募股申報系統費用；（c）所有費用和 {} 與此類收盤股和超額配股在納斯達克上市相關的費用；(d) 所有相關費用、支出和支出根據這些州和其他外國司法管轄區的 “藍天” 證券法對此類證券進行註冊或資格認證，Aegis可以合理指定所有郵寄和打印承銷文件（包括但不限於承銷協議、任何藍天調查以及承銷商之間的任何協議、選定交易商協議、承銷商問卷和授權書）的費用（如果有）、註冊聲明、招股説明書及其的所有修正案、補編和附錄以及代表合理認為必要的儘可能多的初步和最終招股説明書；(e) 準備、印刷和交付證券的成本；(f) 證券過户代理的費用和開支（包括但不限於當日處理公司交付的任何指示信所需的任何費用）； (g) 股票轉讓和/或印花税（如果有）從證券轉讓時應繳納公司向承銷商收取的費用；(h) 公司會計師的費用和開支；以及 (i) 最高限額35,000美元的費用和開支，包括 “路演”、盡職調查和合理的法律費用以及承保人律師的支出。

我們估計，我們應支付的本次發行的費用，不包括承保折扣，包括我們同意向承銷商償還某些費用的金額，約為美元。

公司及其每位董事和執行官已同意在本招股説明書發佈之日後的90天內，未經承銷商事先書面同意，不得直接或間接：

公司已同意，在本次發行截止之日後的九十 (90) 天內，未經承銷商事先書面同意，它不會發行或宣佈發行或擬議發行涉及市場發行或浮動利率交易的普通股或普通股等價物（或其單位組合）的任何協議；前提是，但是，公司可以在未經承銷商書面同意的情況下自由簽訂此類協議進行市場發行。 “浮動利率交易” 是指公司 (i) 發行或出售可轉換為、可交換或可行使的任何債務或股權證券，或者包括以轉換價價格、行使價或匯率或其他價格獲得額外普通股的權利，該價格基於和/或隨之變化普通股的交易價格或報價此類債務或股權證券的首次發行，或 (B) 的轉換、行使或交易價格為須在首次發行此類債務或股權證券後的未來某個日期重置，或者在發生與公司業務或普通股市場直接或間接相關的特定事件或偶然事件時或 (ii) 根據任何協議（包括但不限於股權信貸額度）簽訂或生效交易，公司可以根據未來確定的價格發行證券。

根據承保協議的條款，如果在本次發行結束後的六 (6) 個月內，除承保協議中規定的某些例外情況外，我們或我們的任何子公司 (a) 決定為任何債務融資或再融資， Aegis（或Aegis指定的任何關聯公司）有權作為唯一賬面管理人、經理，此類融資或再融資的獨家配售代理或獨家代理人；或 (b) 決定通過公開發行籌集資金（ at-市場設施，優先拒絕權不適用）、股權、股票掛鈎或債務證券的私募或任何其他融資融資，Aegis（或Aegis指定的任何關聯公司）應有權擔任此類融資的唯一賬面經營經理、獨家承銷商或獨家配售代理人。

電子格式的招股説明書可以在承銷商或一個或多個銷售集團成員維護的網站上公佈。承銷商可能同意向出售的集團成員分配一定數量的股票，然後出售給其在線經紀賬户持有人。互聯網分配將由承銷商和銷售集團成員分配，他們將在與其他分配相同的基礎上進行互聯網分配。除電子格式的招股説明書外，這些網站上的信息不是本招股説明書補充文件的一部分，也未以引用方式納入，未經我們的批准或認可，投資者不應依賴這些信息。

承銷商告知我們，根據《交易法》的M條例，它和參與本次發行的某些人員可以參與賣空交易、穩定交易、集團擔保交易或對與本次發行有關的處以罰款出價。這些活動可能會使股票的市場價格穩定或維持在高於公開市場上可能出現的水平水平。建立賣空頭寸可能涉及 “封頂” 賣空或 “裸售” 賣空。

“Covered” 賣空是指金額不超過承銷商在本次發行中購買額外股票的選擇權的銷售。承銷商可以通過行使購買額外股票的選擇權或在公開市場上購買股票來平倉任何有保障的空頭頭寸。在確定平倉擔保空頭頭寸的股票來源時，承銷商將考慮公開市場上可供購買的股票的價格，與他們通過購買額外股票的期權購買股票的價格進行比較。

“Naked” 賣空是指超過購買額外股票期權的銷售。承銷商必須通過在公開市場購買股票來平倉任何裸露的空頭頭寸。如果承銷商擔心定價後我們在公開市場上的股票價格可能會承受的下行壓力，這可能會對在本次發行中購買的投資者產生不利影響，則更有可能創建裸露的空頭頭寸。

穩定出價是代表承銷商出價購買股票，目的是確定或維持股票的價格。辛迪加擔保交易是代表承銷商出價或購買股票，以減少承銷商在發行中產生的空頭頭寸。與其他購買交易類似，承銷商為彌補辛迪加賣空而購買可能會提高或維持我們股票的市場價格，或者防止或延緩我們股票的市場價格下跌。因此，我們的股票價格可能高於公開市場上可能存在的價格。罰款出價是一種安排，允許承銷商收回辛迪加成員在發行中獲得的賣出特許權，前提是該辛迪加成員最初出售的股份是在一個涵蓋交易的集團中購買的，因此該辛迪加成員沒有有效配售。

對於上述交易可能對我們的股票價格產生的任何影響的方向或程度，我們和承銷商都沒有做出任何陳述或預測。承銷商沒有義務參與這些活動，如果開始，任何活動可以隨時停止。

承銷商還可能根據M 法規第103條，在本次發行中開始要約或出售我們的股票之前的一段時間內，一直持續到分配完成，對我們在納斯達克的股票進行被動做市交易。被動做市商的出價必須不超過該證券的最高獨立出價。但是，如果所有獨立出價都降至被動做市商的出價以下，則在超過指定的購買限額時必須降低該出價。

承銷商及其某些關聯公司是從事各種活動的提供全方位服務的金融機構，其中可能包括證券交易、商業和投資銀行、財務諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、融資和經紀活動。承銷商及其某些關聯公司將來可能會為我們和我們的關聯公司提供各種商業和投資銀行和財務諮詢服務，他們將為此收取慣常的費用和開支。

在各種業務活動的正常過程中，承銷商及其某些關聯公司可能進行或持有大量投資，為自己的賬户和客户賬户積極交易債務和股權證券（或相關衍生證券）和金融工具（包括銀行貸款），此類投資和證券活動可能涉及我們和我們的關聯公司發行的證券和/或工具。承銷商及其某些關聯公司還可以傳達獨立投資建議、市場顏色或交易理念和/或發表或表達對此類證券或工具的的獨立研究觀點，並且可以隨時持有或建議客户收購此類證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。

除美國外，我們或承銷商均未採取任何行動，允許在需要為此採取行動的任何司法管轄區公開發行本招股説明書補充文件所發行的股票。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書發行的股票不得直接或間接發行或出售，也不得在任何司法管轄區分發或發佈與任何此類股票的要約和出售有關的本招股説明書補充文件或任何其他發行材料或廣告，除非符合該司法管轄區的適用規章制度。建議持有本招股説明書補充文件的人瞭解並遵守與發行和分發本招股説明書補充文件有關的任何限制。本招股説明書補充文件不構成出售要約或招股説明書補充文件在任何非法司法管轄區收購本招股説明書補充文件中提供的任何股票的要約。

我們由 Hunter Taubman Fischer & Li LC 代表，處理美國聯邦證券和新紐約州法律的某些法律事務。本次發行中提供的證券的有效性以及與英屬維爾京羣島法律有關的某些其他法律事務將由奧吉爾移交給我們。有關中國法律的法律事務將由浙江T&C律師事務所代為我們處理。Hunter Taubman Fischer & Li LC 可以依賴奧吉爾處理受英屬維爾京羣島法律管轄的事項，在受中國法律管轄的事項上信賴浙江T&C 律師事務所。與本次發行有關的某些法律事務將由弗吉尼亞州里士滿的Kaufman & Canoles, P.C. 就美國法律移交給承銷商。

截至2020年12月31日和2019年12月31日的財年，本招股説明書中以引用方式納入的財務報表已由獨立註冊會計師事務所WWC, P.C. 審計，如其相關報告所示，以引用方式納入此處，並依據會計和審計專家等公司授權提供的此類報告納入本招股説明書。WWC, P.C. 的辦公室位於加利福尼亞州聖馬特奧市先鋒法院 2010 94403。

本招股説明書包含本招股説明書中未提供或未隨附的引用文件。您應僅依賴本招股説明書以及我們以引用方式納入本招股説明書的文件中包含的信息。我們沒有授權任何人向您提供與本文檔所含信息不同或補充的信息，這些信息以引用方式納入本招股説明書。

SEC 允許我們將我們向 SEC 提交的文件中包含的信息 “以引用方式納入” 本招股説明書，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，您應像閲讀本招股説明書一樣謹慎閲讀。我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代本招股説明書中包含或由參考文獻包含的信息，並將從這些文件提交之日起被視為本招股説明書的一部分。

我們已向美國證券交易委員會提交併以引用方式納入本招股説明書，除非本招股説明書取代、補充或修改以下文件：

我們還以引用方式納入了未來根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的任何申報（根據表 8-K 第 2.02 項或第 7.01 項提供的與此類項目相關的當前報告以及在此類表格上提交的與此類項目相關的證物除外）首次提交本招股説明書構成其一部分的註冊聲明，在此類註冊聲明生效之前，直到我們提交生效後的表明本招股説明書和未來此類文件終止發行普通股的修正案將從向美國證券交易委員會提交此類文件的相應日期起，成為本招股説明書的一部分。就本協議或相關招股説明書補充文件而言，此處或在此納入或視為以引用方式納入的文件中包含的任何聲明均應視為已修改或取代或相關招股説明書補充文件中的任何聲明，前提是此處包含的聲明或隨後提交的任何其他文件中的聲明修改或取代了此類聲明。除非經過修改或取代，否則任何經過修改或取代的此類聲明均不得被視為構成本招股説明書的一部分。

您可以通過寫信或致電我們，以口頭或書面形式免費向您索取本招股説明書或任何招股説明書補充文件中以引用方式納入的任何文件的副本：

您應僅依賴本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件或我們向美國證券交易委員會提交的任何免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們未授權任何人向您提供其他或其他信息。除適用文件封面上的日期外，您不應假設本招股説明書或任何以引用方式納入的文件中的信息截至任何日期都是準確的。

經美國證券交易委員會規則允許，本招股説明書補充文件省略了註冊聲明中包含的某些信息和證物，本招股説明書補充文件是其中的一部分。由於本招股説明書補充文件可能不包含您認為重要的所有信息，因此您應查看這些文件的全文。如果我們已將合同、協議或其他文件作為註冊聲明的附錄提交，而本招股説明書補充文件是其中的一部分，則您應閲讀附錄，以便更全面地瞭解所涉及的文件或事項。本招股説明書補充文件中關於合同、協議或其他文件的每份聲明，包括上文所討論的以引用方式納入的聲明，均參照實際文件對其進行全面限定。您可以在下文提到的美國證券交易委員會的公共參考室免費查閲的註冊聲明副本，包括證物和時間表，或者在支付美國證券交易委員會規定的費用後從美國證券交易委員會獲取副本。

我們向美國證券交易委員會提交定期報告、委託書和其他信息。我們的文件可通過互聯網在美國證券交易委員會的網站上向公眾公開，網址為 http://www.sec.gov。您可以在美國證券交易委員會維護的位於華盛頓特區東北F街 100 號 20549 的公共參考室閲讀和複製我們向美國證券交易委員會提交或提供的任何材料。您可以致電美國證券交易委員會 1-800-SEC-0330，獲取有關公共參考室運營的信息。

我們的互聯網地址是 https://gtec-tech.com。我們尚未以引用方式將我們網站上的信息納入本招股説明書，您不應將其視為本文檔的一部分。我們的網址僅作為非活躍的文本參考包含在本文檔中。

我們可以不時以本招股説明書一項或多份補充文件中所述的價格和條款在一次或多次發行中發行和出售總額不超過1.5億美元的普通股、每股無面值、優先股、債務證券、購買其他證券、權利和由這些證券任意組合組成的單位的認股權證。

每次出售證券時，我們都會提供本招股説明書的補充文件，其中包含有關發行和證券條款的具體信息。補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。我們還可能授權提供一份或多份與特定產品相關的免費寫作招股説明書。在投資我們的任何證券之前，您應該閲讀本招股説明書、任何招股説明書補充文件以及任何免費書面招股説明書。

我們可以向或通過一家或多家承銷商、交易商和代理人獨立出售證券或與在本協議下注冊的任何其他證券一起出售，或者直接向購買者出售，或通過這些方法的組合連續或延遲地出售。請參閲 “分發計劃 ”。如果有任何承銷商、交易商或代理人蔘與任何證券的出售，則將在適用的招股説明書補充文件中列出他們的姓名以及他們之間的適用的購買價格、費用、佣金或折扣安排，也可以根據所列信息進行計算。

我們是《Jumpstart Our Business Startups Act Act》中定義的 “新興成長型公司”，因此，與不符合條件的發行人相比，我們可以提供更多的有限披露。本招股説明書描述了發行和出售股票的一般方式。如有必要，將在本招股説明書的補編中描述發行和出售股票的具體方式。

我們的普通股在納斯達克資本市場（“納斯達克”）上市，代碼為 “GTEC”。2021 年 5 月 25 日，我們普通股的收盤價為每股7.95美元。這個價格將根據我們對普通股的需求而波動。根據S-3表格第I.B.6號一般指示，只要我們的公眾持股量保持在7500萬美元以下，我們在任何12個月的日曆期內都不會出售在公開募股中註冊的價值超過我們公眾持有的普通股的三分之一的證券。在截至本招股説明書發佈日期（包括本招股説明書發佈日期）的前12個月日曆期內，我們沒有根據S-3表格的一般指令I.B.6發行任何證券。截至2021年5月26日，我們三分之一的公眾持股量等於約1,592萬美元，這是根據截至2021年5月26日非關聯公司持有的3,013,878股普通股和每股15.85美元的價格計算得出的，這是2021年3月29日我們在納斯達克的普通股的收盤價。

在我們的證券上投資涉及高度的風險。在做出投資決定之前，請仔細閲讀本招股説明書第1頁開頭的 “風險因素” 標題下描述的信息，以及任何適用的招股説明書補充文件和以引用方式納入本招股説明書的文件中包含的其他風險因素。

證券交易委員會（“SEC”）、任何州證券委員會或任何其他監管機構均未批准或不贊成這些證券，也未透露本招股説明書的準確性或充分性。任何與此相反的陳述都是的刑事犯罪。

這份招股説明書是我們使用 “現貨” 註冊程序向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。根據的上架註冊流程，我們可能會不時在一次或多次發行中發行總額不超過1.5億美元的普通股、優先股股、債務證券、認股權證、權利和單位。在本招股説明書中，提及 “證券” 一詞統指我們的普通股、優先股、債務證券、認股權證、權利和單位。根據本招股説明書發行的證券可以單獨發行、一起發行，也可以單獨發行，也可以單獨發行，金額、價格和條款待出售時確定。

本招股説明書向您概述了我們可能提供的證券。每當我們出售本次上架註冊的證券時，我們都將提供一份招股説明書補充文件，其中將包含有關該發行條款的某些具體信息，包括對與發行相關的任何風險的描述（如果本招股説明書中未描述這些條款和風險）。招股説明書補充文件也可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書補充文件中存在任何不一致之處，則應依賴招股説明書補充文件中的信息。我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明包括證物，這些證物提供了有關本招股説明書中討論事項的更多細節。在投資任何已發行的證券之前，您應閲讀本招股説明書和向美國證券交易委員會提交的相關證物以及隨附的招股説明書補充文件以及 “以引用方式納入文件” 標題下描述的其他信息。

截至封面上的日期，本招股説明書中的信息是準確的。截至目前，本招股説明書中以引用方式納入的信息是準確的納入信息的文檔的日期。您不應假設本招股説明書中包含的信息在任何其他日期都是準確的。在任何情況下，本招股説明書的交付或根據本招股説明書進行的任何證券分配均不得暗示自本招股説明書發佈之日起在本招股説明書或我們的事務中以提及方式納入的信息沒有發生任何變化。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

您應僅依賴本招股説明書中提供或以引用方式納入的信息。我們未授權任何人向您提供其他或不同的信息。本文件只能在合法出售這些證券的情況下使用。本招股説明書、任何招股説明書補充文件或其修正案均不構成向在該司法管轄區向非法或向任何人出售本招股説明書、任何招股説明書補充文件或修訂本招股説明書提供的證券的要約或徵求購買要約。除本招股説明書發佈之日外，您不應假設本招股説明書中的任何信息都是準確的。

經美國證券交易委員會規章制度允許，本招股説明書所包含的註冊聲明包含本招股説明書中未包含的其他信息。您可以在美國證券交易委員會的網站或的辦公室閲讀註冊聲明和其他報告，詳見下文 “在哪裏可以找到更多信息”。

除在上下文另有要求或另有説明外，本招股説明書中提及的 “公司”、“格陵蘭島”、 “我們” 和 “我們的” 是指英屬維爾京羣島公司格陵蘭科技控股公司及其子公司。

本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件和以引用方式納入的文件可能包含和提及某些陳述，這些陳述不是歷史事實，包含經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易所法案”）第21E條所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述代表了我們對未來和其他未來事件前景的目標、信念、計劃和期望。此類陳述涉及某些風險、不確定性和假設。具體而言，這些前瞻性陳述可能包括與以下內容有關的陳述：

這些前瞻性陳述基於截至本招股説明書發佈之日可用的信息以及我們管理層當前的預期、的預測和假設，涉及許多判斷、已知和未知的風險和不確定性以及其他因素，其中許多是我們無法控制的。因此，不應將前瞻性陳述當作後續任何日期的來代表格陵蘭的觀點。除非適用的證券法要求，否則格陵蘭不承擔任何義務更新、添加或以其他方式更正此處包含的任何前瞻性陳述以反映其發表之日之後的事件或情況，無論是由於新信息、未來事件、在本聲明發布之日之後顯而易見的不準確之處造成的。

儘管我們認為我們在本招股説明書中做出的前瞻性陳述中反映或暗示的計劃、意圖和預期是合理的，但我們無法保證這些計劃、意圖或預期會得到實現。由於已知和未知的風險和不確定性，我們的實際業績或表現可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的業績或表現存在重大差異。可能導致我們的實際業績、未來業績和行動與任何前瞻性陳述存在重大差異的因素包括但不限於我們根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條向 SEC提交的任何文件中在 “風險因素” 標題下討論的因素。此外，COVID-19 病毒的傳播及其對公司運營、對公司產品的需求、全球供應鏈和總體經濟活動可能產生的影響尚不確定。本招股説明書中的前瞻性陳述、適用的招股説明書補充文件或其任何修正案以及本招股説明書中以引用方式納入的信息代表了我們截至此類陳述發表之日的觀點。自此類陳述發表之日之後的任何日期起，都不應依賴這些前瞻性陳述來代表我們的觀點。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因導致。

公司

組織

綠地是中柴控股（香港）有限公司的母公司，中柴控股（香港）有限公司是一家於2009年4月23日根據香港法律成立的控股公司（“中柴控股”）。中柴控股通過其子公司在中國開發和製造用於物料搬運機械的傳統變速箱產品，並開發機器人載貨車模型，預計將在不久的將來在中國生產。

首次公開發行

2018年7月27日，格陵蘭以每單位10.00美元的價格完成了440萬套的首次公開募股（“首次公開募股”），總收益為4.4億美元。

在首次公開募股結束的同時，公司以每單位10.00美元的價格完成了對格陵蘭資產管理公司（“贊助商”）和Chardan Capital Markets, LLC（“Chardan”）的28.2萬套單位的出售，的總收益為282萬美元。該公司還以100美元的價格向Chardan（及其指定人員）出售了購買多達 240,000套單位的期權，該期權可在業務組合完成後以每單位11.50美元（或總行使價為276萬美元）行使。單位購買期權可由持有人選擇以現金或無現金方式行使，並將於 2023 年 7 月 24 日到期。截至2020年12月31日，沒有未兑現的單位購買期權。

與中柴控股合併

2019 年 10 月 24 日，我們完成了業務合併（“業務組合”），中柴控股及其子公司成為我們的全資子公司。

產品

用於物料搬運機械的 transmission 產品

傳輸系統。

集成式動力系統。

電動工業車輛（將於2021年第三或第四季度推出）

企業信息

成為新興成長型公司的啟示

我們有資格成為新興成長型公司，因為《Jumpstart Our Business Startups Act》（“JOBS 法案”）中使用了該術語。新興成長型公司可以利用規定的減少報告和其他負擔，否則這些負擔通常適用於上市公司。這些規定包括允許：

●

只有兩年的已審計財務報表，只有兩年的相關管理層討論和分析；

●

省略審計師對我們根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第404條對財務報告進行內部控制的證明；以及

●

提供有關我們的高管薪酬安排的有限披露。

我們已經在本招股説明書和我們向美國證券交易委員會提交的報告中利用了這些減輕的報告負擔，根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第12b-2條的定義，其中一些也可以作為小型申報公司提供給我們。

我們可以一直是一家新興成長型公司，直到 2023 年 7 月初，也是 (1) 年總收入超過 10.7 億美元的第一個財年的最後一天，(2) 我們成為《交易法》第 12b-2 條所定義的 “大型加速申報人” 的日期，即非關聯公司持有的普通股的市值超過 } 截至我們最近結束的第二財季的最後一個工作日為7億美元，或（3）我們發行超過10億美元的日期前三年期間的不可兑換債務。

此外，《就業法》規定，新興成長型公司可以推遲採用新的或經修訂的會計準則，直到這些準則適用於私營公司。

對我們證券的投資涉及重大風險。您應仔細考慮任何招股説明書補充文件和我們向美國證券交易委員會提交的文件中包含的所有風險因素，以及本招股説明書及其相關附錄、任何招股説明書補充文件或修正案、此處或其中以引用方式納入的文件，以及我們向您提供的任何適用的招股説明書補充文件或免費書面招股説明書中描述的與根據本協議發行證券有關的任何風險 us，在您決定投資我們的證券之前。任何此類風險都可能對我們的業務、前景、財務狀況和經營業績產生重大影響和不利影響。由於任何這些風險，我們證券的交易價格可能會下跌，，您可能會損失全部或部分投資。我們在標題為 “” 的部分中的一些陳述風險因素” 是前瞻性陳述。見”在哪裏可以找到更多信息” 和”以引用方式納入某些信息。” 我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能影響我們的業務、前景、財務狀況和經營業績。

如果需要，我們將在招股説明書補充文件中列出以下信息，説明根據本招股説明書在發行中購買證券的投資者股權的任何實質性稀釋：

除非適用的招股説明書補充文件、以引用方式納入的信息或自由書面招股説明書中另有説明，否則我們打算將出售證券的淨收益用於營運資金和其他一般公司用途。證券發行淨收益中用於特定目的的任何具體分配將在發行時確定，並將在隨附的招股説明書補充文件或自由書面招股説明書中描述。

下面的股票摘要（包括我們可能根據註冊聲明發行的證券的描述，其中本招股説明書可作為其中的一部分）以及我們經修訂和重述的備忘錄和公司章程（我們的 “備忘錄和公司章程”）聲稱不完整，完全符合適用法律的規定和到我們的備忘錄和公司章程，這些備忘錄和公司章程是作為註冊聲明的附錄提交的這份招股説明書是其中的一部分。

我們作為英屬維爾京羣島股份有限公司註冊成立，我們的事務受我們的協會備忘錄和章程以及英屬維爾京羣島法律管轄。

我們的授權股份由無限數量的普通股組成，每股沒有面值。此外，我們可以在未經股東同意的情況下，通過董事會的決議，修改我們的備忘錄和公司章程，以創建新的優先股類別，並在董事會董事自行決定認為合適的情況下修訂的優先股的權利偏好和限制，哪些股票可以作為一個或多個系列發行。

截至2021年5月26日，我們有10,513,327股已發行普通股，由13名股東持有。

以下的描述總結了我們股票中最重要的條款。因為它只是一個摘要，所以它不包含所有可能對你很重要的信息。有關本節所述事項的完整描述，您應參考我們的備忘錄和公司章程。

普通股持有人有權就所有有待股東投票的事項對每股登記在冊的股票進行一票。

普通股持有人沒有任何轉換、先發制人或其他認購權，也不會有適用於普通股的償債基金條款，除非我們將向公眾股東提供備忘錄和公司章程中規定的贖回權。

普通股持有人的權利、偏好和特權受我們未來可能發行的任何優先股持有人的權利、偏好和特權約束。

我們的備忘錄和公司章程以及英屬維爾京羣島法律中影響我們普通股的關鍵條款

以下是我們的備忘錄和公司章程以及2004年《英屬維爾京羣島商業公司法法案》（經修訂）或《英屬維爾京羣島法案》的重要條款和條款的摘要，前提是它們與我們的普通股的實質性條款有關。此摘要並不意味着完整，您應該閲讀我們的備忘錄和公司章程的表格。

根據英屬維爾京羣島法案，在我們的成員登記冊中輸入股東姓名時，普通股被視為已發行。我們的成員登記冊由我們的過户代理Continental Stock Transfer & Trust Company維護，該公司將在我們的成員名冊中輸入我們的股東姓名。如果 (a) 要求在股東名冊中輸入的信息被遺漏或在登記冊中輸入的信息不準確，或 (b) 在登記冊中輸入信息存在不合理的延遲，我們的股東或任何因遺漏、不準確或延誤而感到不滿的人，可以向英屬維爾京羣島法院申請下令更正登記冊，法院可以拒絕申請或下令更正登記冊，並可能指示我們支付登記冊的所有費用申請以及申請人可能遭受的任何損失。

受任何股份附帶的任何權利或限制，在任何舉手大會上，每位親自出席（如果股東是公司，則由其正式授權的代表出席）或通過代理人出席的普通股東將對持有的每股股份有一票表決權，所有有待股東表決的事項。除非要求進行民意調查，否則在任何普通股股東大會上投票都是舉手。如果股東對擬議決議的投票結果提出異議，則股東可以親自到場或通過代理人要求進行投票，並且主席應促成進行投票。

英屬維爾京羣島法律中沒有任何規定明確禁止或限制為選舉我們的董事設立累積投票權，但只有在備忘錄或公司章程中明確規定的情況下，才允許對董事選舉進行累積投票。我們在備忘錄和公司章程中沒有規定此類選舉的累積投票。

根據英屬維爾京羣島法律，股東的投票權受我們的備忘錄和公司章程的約束，在某些情況下，受英屬維爾京羣島法案管轄。我們的備忘錄和公司章程管理諸如業務交易的法定人數、股權以及在股東或董事會會議上批准任何行動或決議所需的多數票等事項。除非我們的備忘錄和公司章程另有規定，否則必要的多數通常是投票的簡單多數。

英國維爾京羣島法律沒有區分上市公司和私營公司，英屬維爾京羣島法律沒有規定投資者可能期望獲得的與上市公司相關的某些保護和保障措施（例如法定優先購買權）。根據英屬維爾京羣島法律或我們的備忘錄和公司章程，不存在適用於發行新股的優先購買權。

在英屬維爾京羣島法律以及我們的備忘錄和公司章程允許的情況下，根據英屬維爾京羣島法案第 XII 部分，如果我們的資產大於負債且能夠償還到期的債務，我們可以根據董事決議和股東的決議自願清算。

在英屬維爾京羣島法律和我們的備忘錄和公司章程允許的情況下，除非另有規定，否則我們的備忘錄和公司章程中規定的普通股所附權利只能通過一項決議，由出席正式召集和組建的公司普通股的持有人在會議上通過一項決議進行更改此類類別的問題條款。

在遵守我們的備忘錄和公司章程中規定的任何適用限制的前提下，我們的任何股東都可以通過通常或普通形式的書面轉讓文書或我們董事可能批准的任何其他形式轉讓其全部或任何股份。

在《英屬維爾京羣島法案》和我們的備忘錄和公司章程允許的情況下，我們可以回購、贖回或以其他方式收購股份。

根據英屬維爾京羣島法案和我們的備忘錄和公司章程，如果他們有合理的理由確信，在股息分配後，我們的資產價值將立即超過我們的負債，並且我們將能夠償還到期的債務，則董事可以按他們認為合適的時間和金額申報股息。任何股息都不會給我們帶來利息。

我們由董事會管理，董事會目前由五名董事組成。我們的備忘錄和公司章程規定，的最低董事人數應為一，董事人數不得上限。

我們的董事會會議可以在我們的任何董事認為必要的任何時間召開。

如果至少有大多數董事出席或由候補董事代表，則我們的董事會會議將獲得配額。在的任何董事會議上，每位董事，無論是出席還是由其候補出席，都有權獲得一票。

在董事會會議上提出的問題必須由出席或派代表參加會議的董事的簡單多數票決定。我們的董事會也可以在不開會的情況下通過一致的書面決議。

我們的備忘錄和公司章程規定由兩類董事組成的錯開董事會。我們的董事由股東任命，每兩年輪流退休。第一類和第二類董事的初始任期錯開了兩年，以確保公司的所有董事不會在同一年度面臨連任。但是，董事可以通過決議任命替代董事，以填補因董事辭職、取消資格或去世而產生的臨時空缺。然後，接替的董事將任職到他接替的下一次年度股東大會將輪流退休。英屬維爾京羣島的法律中沒有任何規定，具體而言禁止或限制為我們的董事選舉創造累積投票權。我們的備忘錄和公司章程沒有規定此類選舉的累積投票。

英國維爾京羣島法律規定，我們的每位董事在行使其權力或履行職責時，應誠實行事，以誠信行事，並以董事認為符合公司最大利益的行為行事。此外，考慮到公司的性質、決策的性質和董事的立場及其職責，董事應像理智的董事一樣行使謹慎、勤奮和技巧。此外，英屬維爾京羣島法律規定，董事應出於正當目的行使董事權力，不得以違反英屬維爾京羣島法律或公司備忘錄或公司章程的方式行事或同意公司行事。

英屬維爾京羣島法案規定，董事在得知自己對公司達成或將要達成的交易感興趣後，應向我們的董事會披露該權益。只要董事的權益在我們進入交易之前已向董事會披露或未被要求披露（例如，該交易是在我們與董事本人之間進行的或者在正常業務過程中按照通常的條款和條件），董事未能披露該權益並不影響我們或董事達成的交易的有效性。在英屬維爾京羣島法律和我們的備忘錄和公司章程允許的範圍內，對特定交易感興趣的董事可以對該交易進行投票，參加審議的會議，並代表我們簽署與交易相關的文件。

如果我們的股東希望我們舉行股東大會，他們可以根據有權就要求開會的事項行使至少 30% 的投票權的股東的書面要求，要求董事舉行股東大會。根據英屬維爾京羣島島的法律，我們不得將召集會議所需的百分比提高到30％以上。

在遵守我們的備忘錄和公司章程的前提下，召集成員會議的董事應提前不少於10天或不超過 60 天向：(a) 在發出通知之日姓名以成員身份出現在公司股票登記冊中並有權在會議上投票的會員；(b) 其他董事。

如果在會議將要審議的所有事項上持有至少 90% 的總投票權的股東放棄了會議通知，則以比上述時間更短的通知召開的會議將有效，為此，股東出席會議構成對該股東持有的所有股份的豁免。

如果在會議開始時，有不少於有權在會議上投票的股份的選票的親自出席或由代理人出席的股東大會，則正式成立股東大會。法定人數可以由單一股東或代理人組成，然後該人可以通過一項股東決議和一份由該人簽署的證書，如果該人是代理人，則由附上，代理文書的副本應構成股東的有效決議。

根據英屬維爾京羣島的法律，除了《英屬維爾京羣島法》中關於股東補救措施的條款之外，幾乎沒有保護少數股東的成文法。成文法的一項保護措施是，股東可以提起訴訟以執行英屬維爾京羣島法案或我們的備忘錄和公司章程。股東有權要求我們的事務按照英屬維爾京羣島法案和我們的備忘錄和公司章程進行。

由於英屬維爾京羣島的普通法有限，因此可以援引保護股東的普通法權利，這在很大程度上取決於英國普通法。根據英國普通法的一般規則，該規則被稱為規則 Foss 訴 Harbottle，在少數股東的堅持下，法院通常會拒絕干涉公司的管理，這些股東對大多數股東或董事會處理我們的事務表示不滿。但是，每個股東都有權根據英屬維爾京羣島法律和我們的組成文件妥善處理我們的事務。因此，如果控制公司的人無視適用法律的要求或我們的備忘錄和公司章程的規定，則法院可以給予救濟。通常，法院將介入的領域如下：（1）一家公司正在或提議採取非法行為或超出其權限範圍行事；（2）被指控的行為儘管不超出授權範圍，但只有在獲得超過實際獲得的選票數的正式授權的情況下才能生效；（3）原告股東的個人權利受到侵犯或即將受到侵權；或；以及（4）控制公司的人正在實施 “欺詐少數羣體”。

我們的備忘錄和公司章程授權我們的董事會根據董事會的決定，不時發行額外的普通股，在可用的授權但未發行的股票範圍內。

我們有權發行無限數量的股票，這些股票將具有作為已發行股份所附的權利、特權、限制和條件。我們可以通過董事或股東的決議：

根據英屬維爾京羣島法律，我們普通股的股東有權在向我們發出書面通知後，查看、複印或摘錄我們的：(a) 備忘錄和公司章程；(b) 股東名冊；(c) 董事名冊；以及 (d) 股東及其所屬類別股東的會議記錄和決議。

在遵守我們的備忘錄和公司章程的前提下，如果我們的董事確信允許股東檢查上述 (b)、(c) 或 (d) 中提及的任何文件或部分文件會違揹我們的利益，則可以拒絕允許股東檢查該文件或限制對文件的檢查，包括限制複製或從記錄中摘錄。如果我們的董事在這種情況下行使權力，他們應在合理可行的情況下儘快通知股東。

我們的備忘錄和公司章程授權在未經股東批准的情況下創建和發行無限數量的優先股，分為五類，即 A 類至 E 類，每類優先股的名稱、權利和優先權可能由董事會修改我們的備忘錄和公司章程以設定此類名稱、權利和優先權的決議確定。我們有五類優先股，可以靈活安排每類優先股的發行條款。與特拉華州法律不同，發行單一類別的所有股份必須具有相同的權利和義務。因此，從五類優先股開始，將允許我們在不同的時間以不同的條件發行股票。截至本註冊聲明發布之日，目前沒有已發行或流通的優先股。因此，有權在未經股東批准的情況下發行具有股息、清算、贖回、投票或其他權利的優先股，可能會對格陵蘭普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響。此外，優先股可以用作阻止、延遲或防止我們控制權變更的方法。儘管我們目前不打算發行任何優先股，但將來我們可能會這樣做。

優先股發行後，只能通過修改我們的備忘錄和公司章程的決議來修改優先股股東的權利，前提是此類修正案還得到有權出席相關優先類別集體會議並在上投票的優先股股東多數票的單獨決議的批准。如果我們的優先股股東希望我們舉行優先股股東大會（或一類優先股股東的），他們可以根據優先股股東的書面要求，要求董事舉行優先股股東大會有權就要求開會的事項（或類別）行使至少 30% 的投票權。根據英屬維爾京羣島法律，我們不得將召集會議所需的百分比提高到30％以上。

根據英屬維爾京羣島法案，沒有專門禁止發行優先股或任何其他 “毒丸” 措施的條款。我們的備忘錄和公司章程也沒有明確禁止發行任何優先股。因此，未經格陵蘭普通股持有人批准，董事可以發行具有可能被視為反收購特徵的優先股。此外，這種股份名稱可用於毒丸計劃。但是，正如上文指出的那樣，根據英屬維爾京羣島法案，董事在行使權力和履行職責時必須誠實行事，必須以董事認為符合公司最大利益的行為行事。

您應參閲與根據該系列具體條款發行的優先股系列有關的招股説明書補充文件，包括：

發行後，優先股將全額支付且不可徵税，這意味着其持有人將全額支付收購價格，我們可能不會要求他們支付額外的資金。

董事會選擇的任何優先股條款都可能減少可供分配給我們普通股持有人的收益和資產金額，或者對普通股持有人的權利和權力（包括投票權）產生不利影響，股東無需進一步投票或採取任何行動。我們普通股持有人的權利將受我們未來可能發行的任何優先股持有人的權利的約束，並可能受到這些權利的不利影響。優先股的發行還可能產生延遲或阻止我們公司控制權變更的效果，或者使罷免管理層變得更加困難。

我們根據英屬維爾京羣島法律註冊成立，並受其管轄。英屬維爾京羣島法律規定的靈活性使我們能夠採用我們的備忘錄和公司章程，為股東提供的權利在任何實質性方面與他們在《特拉華州公司法》下享有的權利沒有差異。

根據英屬維爾京羣島法案和我們的備忘錄和公司章程，在交易中擁有權益並已向其他董事申報此類權益的公司董事可以：

為了遵守旨在防止洗錢的立法或法規，我們需要採用和維持反洗錢程序，並可能要求訂閲者提供證據以驗證其身份。在允許且符合某些條件的情況下，我們還可以將反洗錢程序（包括獲取盡職調查信息）的維護委託給合適的人員。

我們保留要求提供驗證訂閲者身份所必需的信息的權利。如果訂閲者延遲或未能提供驗證所需的任何信息，我們可能會拒絕接受申請，在這種情況下，收到的任何資金都將退回，不計入最初從中扣除的賬户的利息。

如果居住在英屬維爾京羣島的任何人知道或懷疑他人蔘與洗錢或資助恐怖主義，並且在業務過程中發現了知情或可疑信息，則該人將被要求根據1997年《犯罪行為收益法》（經修訂）向英屬維爾京羣島金融調查局報告其信仰或懷疑。這種報告不得被視為違反保密或違反任何法規或其他對披露信息施加的任何限制。

根據英屬維爾京羣島法案，沒有專門禁止發行優先股或任何其他 “毒丸” 措施的條款。我們的備忘錄和公司章程也沒有明確禁止發行任何優先股。因此，未經普通股持有人批准，董事可以發行具有可能被視為反收購特徵的優先股。此外，這種股份名稱可用於毒丸計劃。但是，正如上文在英屬維爾京羣島法案中指出的那樣，董事在行使權力和履行職責時，必須以董事認為符合公司最大利益的誠實和誠信行事。

根據英屬維爾京羣島法案，兩家或多家公司可以根據法律規定合併或合併。合併是指將兩個或多個組成公司合併為組成公司之一，合併意味着將兩個或多個組成公司合併為一家新公司。為了合併或合併，每家組成公司的董事必須批准一份書面合併或合併計劃，該計劃必須得到股東決議的授權。

據我們所知，英屬維爾京羣島法院未提起任何集體訴訟或衍生訴訟。

根據英屬維爾京羣島法案，如果一家公司或公司的董事從事或打算從事違反《英屬維爾京羣島法》或公司組織備忘錄或條款的行為，英屬維爾京羣島法院可根據公司股東或董事的申請，發佈命令公司或董事遵守或限制公司或董事參與該行為進行。

此外，根據英屬維爾京羣島法案，英屬維爾京羣島法院可根據公司股東的申請，允許該股東以該公司的名義提起訴訟，或幹預公司參與的訴訟，以繼續、辯護或終止代表公司提起訴訟。在決定是否批准此類衍生訴訟時，法院必須考慮某些事項，包括股東是否出於善意行事，考慮到公司董事對商業事務的看法，衍生行動是否符合公司的利益，以及衍生索賠是否有替代補救措施。

公司的股東可以對公司提起訴訟，理由是該公司違反了其作為股東應承擔的義務。英屬維爾京羣島法案還包括關於基於壓迫的訴訟和申訴人的利益與其他股東的利益基本相同的代表性訴訟的規定。

英屬維爾京羣島法律不限制與董事的交易，僅要求董事履行誠實、誠信行事的責任，按照董事認為符合其所服務的公司的最大利益行事，並披露他們在任何相關交易中的利益。

英屬維爾京羣島法律和我們的備忘錄和公司章程規定，他或她作為我們公司董事在為任何民事或刑事訴訟進行辯護時發生或承擔的所有損失或負債向我們的董事提供賠償，並且該賠償僅在他或她出於我們的最大利益着眼於我們的最大利益而誠實和善意行事的情況下適用，並且對於任何犯罪行為，他或她必須有沒有合理的理由相信他或她的行為是非法的。

我們普通股的過户代理人、我們認股權證的權利和認股權證代理人代理人是大陸股票轉讓與信託公司，位於紐約州紐約州州街 1 號 30 樓 10004-1561。他們的電話號碼是 (212) 509-4000。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “GTEC”。

在本招股説明書中，“債券證券” 一詞是指我們可能不時發行的債券、票據、債券和其他債務證據。債務證券將是優先債務證券、優先次級債務或次級債務證券。我們也可能發行可兑換債務證券。根據契約（我們在此稱為契約）發行的債務證券將由我們與在契約中提名的受託人簽訂。可轉換債務證券可能不會根據契約發行。

契約或契約形式（如果有）將作為本招股説明書一部分的註冊聲明的附錄提交。本招股説明書或任何招股説明書補充文件中關於契約和債務證券條款的陳述和描述均為其摘要，並不聲稱完整，受契約所有條款（以及我們可能不時達成的每份契約所允許的任何修正案或補編）和債務證券的約束，且完全受其約束，包括其中某些術語的定義。

除非招股説明書補充文件中另有規定，否則債務證券將是我們公司的直接擔保或無抵押債務。優先債務證券的排名將與我們的任何其他無抵押優先和非次級債務相同。次級債務證券將處於次要地位，在償還任何優先債務的權利上處於次要地位。

我們可能會不時發行一個或多個系列的債務證券，每種債券的到期日相同或不同，按面值或折扣發行。除非招股説明書補充文件中另有説明，否則我們可以在未經發行時未償還的該系列債務證券持有人同意的情況下額外發行特定系列的債務證券。任何此類額外債務證券，加上該系列的所有其他未償債務證券，將構成適用的契約下的單一系列債務證券，排名相等。

如果契約與無抵押債務有關，如果發生涉及分配資產以償還我們未償債務的破產或其他清算事件，或者發生與我們公司或其子公司擔保債務有關的貸款協議下的違約事件，則此類有擔保債務的持有人（如果有）將有權在償還優先債務之前獲得本金和利息根據契約簽發。

我們可能會發行債務證券，這些證券可能會也可能不會轉換為我們的普通股或優先股。我們可以獨立發行債務證券，也可以與任何標的證券一起發行，認股權證可以與標的證券掛鈎或分開。在發行任何債務證券方面，我們不打算依據《信託契約法》第 304 (a) (8) 條和據此頒佈的第 4a-1 條根據信託契約發行這些證券。

以下描述概述了與我們可能發行的債務證券有關的精選條款。摘要不完整。將來發行債務證券時，招股説明書補充文件、以引用方式納入的信息或自由寫作招股説明書（如適用）將解釋這些證券的特定條款以及這些一般條款的適用範圍。招股説明書補充文件、以引用方式納入的信息或自由寫作招股説明書中描述的的債務證券的具體條款將補充並且，如果適用，可以修改或取代本節中描述的一般條款。

本摘要以及適用的招股説明書補充文件、以引用方式納入的信息或自由寫作招股説明書中對債務證券的任何描述均受任何特定債務證券文件或協議的所有條款的約束，並參照任何特定債務證券文件或協議的所有條款對其進行全面限定。我們將向美國證券交易委員會提交每份文件（如適用），並將其作為註冊聲明的附錄納入我們發行一系列認股權證之時或之前，本招股説明書是註冊聲明的一部分。有關在提交債務證券文件時如何獲取副本的信息，請參閲下文 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “以引用方式納入文件 ”。

當我們提及一系列債務證券時，是指根據適用契約作為同一系列的一部分發行的所有債務證券。

適用的招股説明書補充文件、以引用方式納入的信息或自由寫作招股説明書可能會描述我們可能提供的任何債務證券的條款，包括但不限於以下內容：

除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則債務證券不會在任何證券交易所上市。債務證券的持有人可以按照適用的招股説明書補充文件中所述的方式出示註冊債務證券進行交換或轉讓。

債務證券可以按招股説明書補充文件中規定的固定利率或浮動利率計息。此外，如果招股説明書補充文件中另有規定，我們可能會以發行時低於現行市場利率的利率或低於其規定本金的折扣出售不帶利息或利息的債務證券。我們將在適用的招股説明書補充文件中描述適用於這些折扣債務證券的任何特殊聯邦所得税注意事項。

我們可能會發行債務證券，其本金應在任何本金支付日支付，或任何利息支付日的應付利息金額，通過參考一種或多種貨幣匯率、大宗商品價格、股票指數或其他因素來確定。此類債務證券的持有人可以在任何本金支付日收到本金，也可以在任何利息支付日收到的本金或利息支付，該金額大於或小於該日期本應支付的本金或利息金額，具體取決於適用貨幣、商品、股票指數或其他因素在該日期的價值。適用的招股説明書補充文件將包含有關我們將如何確定在任何日期應付的本金或利息金額的信息，以及當天應付金額與之相關的貨幣、商品、股票指數或其他因素以及某些其他税收注意事項。

我們可以以註冊形式或不記名形式發行債務證券。以註冊形式（即賬面記賬形式）發行的債務證券將由以存管機構名義註冊的全球證券代表，該證券將是全球證券所代表的所有債務證券的持有人。那些擁有全球債務證券實益權益的投資者將通過存管機構系統的參與者擁有實益權益，這些間接所有者的權利將僅受存管機構及其參與者的適用程序管轄。此外，我們可以以非全球形式，即不記名形式發行債務證券。如果任何債務證券以非全球形式發行，則債務證券證書可以兑換成不同面額的新債務證券證書，持有人可以在債務證券代理人辦公室或適用的招股説明書補充文件、以引用方式納入的信息或自由寫作招股説明書中指明的任何其他辦公室交換、轉讓或轉換他們的債務證券。

在轉換債務證券之前，可轉換為普通股或優先股的債務證券的持有人將沒有普通股或優先股持有人的任何權利，也無權獲得股息（如果有），也無權獲得普通股或優先股的投票權。

債務證券可能使持有人有權以債務證券中註明的轉換價格購買一定數量的證券，以換取債務的清除。債務證券可以在此類債務證券條款規定的到期日營業結束之前隨時進行轉換。在到期日營業結束後，未行使的債務證券將按照其條款支付。

債務證券可以按照適用發行材料中的規定進行轉換。在收到在契約代理人的公司信託辦公室（如果有）或我們妥善填寫並正式簽發的轉換通知後，我們將盡快轉交行使契約時可購買的證券。如果轉換的債務證券少於所有由此類證券所代表的債務證券，則將為剩餘的債務證券發行新的債務證券。

截至2021年5月26日，共有4,705,312份認股權證未兑現，包括 (i) CEDE & CO 目前持有的4,303,312份認股權證（“公開認股權證”），(ii) 282,000份認股權證（“私人單位認股權證”），以及（iii）Chardan 持有的12萬份認股權證（“私人單位認股權證”），以及（iii）Chardan 持有的12萬份認股權證在2021年3月行使單位購買期權（“期權認股權證”，連同公共認股權證和私人單位認股權證，統稱 “認股權證”），購買了12萬個單位。行使認股權證時可發行的普通股數量為2,352,656股。在首次公開募股方面，我們向Chardan授予了單位購買期權，允許其購買最多24萬股，每單位包括一股普通股、一份購買一半普通股的認股權證和一份獲得十分之一普通股的權利。截至本招股説明書發佈之日，尚有12萬份單位購買期權未兑現。公共認股權證是根據格陵蘭收購公司與大陸股票轉讓與信託公司之間於2018年7月24日簽訂的特定認股權證協議（“認股權證協議”）發行的。認股權證只能以每股11.50美元的行使價對整股行使。

從2019年10月24日業務合併完成之日起，我們的每份認股權證可隨時以每股11.50美元的價格行使半股普通股，可能會進行調整，如下所述。認股權證將於紐約時間2024年10月23日下午 5:00 到期，也就是業務合併完成五年後，或在贖回或清算時更早。根據認股權證協議，認股權證持有人只能對整數普通股行使認股權證。這意味着認股權證持有人在任何給定時間只能行使偶數數量的認股權證。

但是，除非我們有有效且最新的註冊聲明，涵蓋在行使認股權證時可發行的格陵蘭普通股的發行情況，以及與此類股票相關的當前招股説明書，否則任何認股權證都不能以現金行使。儘管如此，如果涵蓋行使認股權證時可發行的格陵蘭普通股的註冊聲明在業務合併完成後的90天內無效，則認股權證持有人可以在有效的註冊聲明出臺之前以及在我們未能維持有效註冊聲明的任何時期，根據在無現金基礎上行使認股權證《證券法》。如果無法獲得註冊豁免，則持有人將無法在無現金的基礎上行使其認股權證。由於在業務合併完成後的90天內沒有註冊聲明，在本招股説明書生效之前，根據《證券法》規定的現有註冊豁免，認股權證持有人可以在無現金的基礎上行使認股權證。

私募單位認股權證與公共認股權證相同，不同之處在於此類私募單位認股權證可以以現金行使（即使涉及行使此類認股權證時可發行的格陵蘭普通股的註冊聲明無效），也可以在無現金基礎上由持有人選擇行使，並且在每種情況下，只要它們仍由初始購買者或其持有，我們就無法贖回附屬公司。此外，在2023年6月24日之後，不得行使私募單位認股權證。

我們可以要求贖回認股權證（不包括私募單位認股權證，但包括在行使向查爾丹和/或其指定人發行的單位購買期權（“UPO”）時發行的任何未償認股權證），全部而不是部分，每份認股權證的價格為0.01美元：

除非在贖回通知中規定的日期之前行使認股權證，否則行使權將被沒收。在贖回之日及之後，認股權證的記錄持有人除了在交出該認股權證後獲得該持有人認股權證的贖回價外，沒有其他權利。

我們的認股權證的贖回標準已制定，其價格旨在為認股權證持有人提供初始行使價的合理溢價，並在當時的現行股價和認股權證行使價之間提供足夠的差額，因此，如果我們的贖回電話導致股價下跌為，則贖回不會導致股價跌至認股權證的行使價以下。

如果認股權證可由我們贖回，則如果行使認股權證時發行的格陵蘭普通股不是不受適用的州藍天法規定的註冊或資格限制，或者我們無法進行此類註冊或資格認證，則我們可能無法行使贖回權。我們將盡最大努力在我們在首次公開募股中發行認股權證的州根據居住國的藍天法註冊或獲得此類股票的資格。

如果我們按照上文所述要求贖回認股權證，我們的管理層可以選擇要求所有希望行使認股權證的持有人在 “無現金基礎上” 行使。在這種情況下，每位持有人將通過交出該數量的格陵蘭普通股的認股權證來支付行使價等於認股權證所依據的此類股票數量的乘積（x）乘以認股權證的行使價與 “公允市場價值”（定義見下文）之間的差乘以（y）公允市場價值。“公平市值” 是指截至向認股權證持有人發出贖回通知之日前第三個交易日止的10個交易日格陵蘭普通股最後報告的平均銷售價格。我們是否會行使要求所有持有人在 “無現金基礎上” 行使認股權證的選擇權將取決於多種因素，包括認股權證被要求贖回時格陵蘭普通股的價格、我們當時的現金需求以及對攤薄性股票發行的擔憂。

認股權證協議規定，可以在未經任何持有人同意的情況下修改認股權證的條款，以糾正任何模稜兩可之處或糾正任何缺陷條款，但要求以書面同意或投票方式獲得當時大多數未兑現認股權證持有人的書面同意或表決的批准，才能做出任何對的利益產生不利影響的變更。

在某些情況下，包括在股票分紅、特別股息或我們的資本重組、重組、合併或合併的情況下，格陵蘭可發行的普通股的行使價和數量可能會進行調整。但是，對於以低於各自行使價的價格發行格陵蘭普通股，認股權證不會進行調整。

認股權證可在認股權證代理人辦公室到期日當天或之前交出認股權證後行使，認股權證背面一側的行使表按指示填寫和執行，同時使用向我們支付的經認證或正式銀行支票全額支付行權價（或在無現金基礎上），按所行使的認股權證數量支付給我們。認股權證持有人在行使認股權證並獲得格陵蘭普通股持有人的權利或特權以及任何投票權之前，他們沒有格陵蘭普通股持有人的權利或特權。在行使認股權證後格陵蘭普通股發行後，每位持有人將有權就所有有待股東表決的事項對每股登記在冊的股票進行一票。

除上述情況外，除非在持有人尋求行使此類認股權證時，與格陵蘭行使認股權證時可發行的普通股有關的招股説明書是有效的，並且根據認股權證持有人居住國的證券法，格陵蘭的普通股已註冊或符合資格或被視為免除普通股，否則我們沒有義務發行普通股。根據認股權證協議的條款，我們已同意盡最大努力滿足這些條件，並在認股權證到期之前維持與格陵蘭行使認股權證時可發行的普通股有關的當前招股説明書。

認股權證持有人可以選擇在行使認股權證時受到限制，這樣當選的認股權證持有人將無法行使認股權證，前提是在行使認股權證生效後，該持有人將實益擁有格陵蘭已發行普通股的9.8％。

行使認股權證後，不會發行任何部分股份。如果在行使認股權證時，持有人有權獲得部分股份權益，我們將在行使時將向認股權證持有人發行的格陵蘭普通股數量四捨五入到最接近的整數。

我們可能會發行認股權證以購買我們的普通股票、優先股、債務證券或權利。我們可以獨立發行認股權證，也可以與任何標的證券一起發行，並且認股權證可以與標的證券掛鈎或分開。我們還可能根據我們與認股權證代理人之間簽訂的單獨的認股權證協議發行一系列認股權證。認股權證代理人將僅作為我們與該系列認股權證有關的代理人，不會為認股權證的持有人或受益所有人承擔任何義務或代理關係。

以下描述概述了與我們可能發行的認股權證相關的精選條款。摘要不完整。將來發行認股權證時，招股説明書補充文件、以引用方式納入的信息或自由寫作招股説明書（如適用）將解釋這些證券的特定條款以及這些一般條款的適用範圍。招股説明書補充文件、以引用方式納入的信息或自由寫作招股説明書中描述的認股權證的具體條款將補充並可能修改或取代本節中描述的一般條款（如果適用）。

本摘要以及適用的招股説明書補充文件、以引用方式納入的信息或自由寫作招股説明書中對認股權證的任何描述均受的約束，並參照任何特定認股權證文件或協議的所有條款（如果適用）對其進行全面限定。我們將視情況向美國證券交易委員會提交每份份文件，並在我們發行一系列認股權證時或之前將其作為註冊聲明的附錄納入，本招股説明書是註冊聲明的一部分。有關在提交時如何獲取逮捕令文件副本的信息，請參閲下文 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “以引用方式合併文件”。

當我們提及一系列認股權證時，我們的意思是根據適用的認股權證協議作為同一系列的一部分發行的所有認股權證。

適用的招股説明書補充文件、以引用方式納入的信息或自由寫作招股説明書可能會描述我們可能提供的任何認股權證的條款，包括但不限於以下內容：

我們可能會根據一項或多項認股權證協議發行一個或多個系列的認股權證，每份認股權證協議均由我們與銀行、信託公司或其他金融機構作為認股權證代理人簽訂。我們可能會不時添加、替換或終止認股權證代理人。我們也可以選擇充當我們自己的認股權證代理人，也可以選擇我們的子公司來代理。

認股權證協議下的認股權證代理人將僅充當我們根據該協議簽發的認股權證的代理人。任何認股權證持有人均可在未經任何其他人同意的情況下，通過適當的法律行動，代表自己強制執行其根據其條款行使這些認股權證的權利。

我們可以以註冊形式或持有者形式發行認股權證。以註冊形式（即賬面記賬形式）發行的認股權證將由以存管機構名義註冊的全球證券代表，該證券將是全球證券所代表的所有認股權證的持有人。那些在全球認股權證中擁有實益權益的投資者將通過存管機構系統的參與者這樣做，而這些間接所有者的權利將僅受存管機構及其參與者的適用程序管轄。此外，我們可能會以非全球形式（即不記名形式）發行認股權證。如果任何認股權證以非全球形式發行，則權證證書可以兑換成不同面額的新認股權證證書，持有人可以在認股權證代理人辦公室或適用的招股説明書補充文件、引用信息或自由寫作招股説明書中指明的任何其他辦公室交換、轉讓或行使認股權證。

在行使認股權證之前，可行使的普通股或優先股認股權證的持有人將沒有普通股或優先股持有人的任何權利，也無權獲得普通股或優先股的股息（如果有），也無權獲得普通股或優先股的投票權。

認股權證將使持有人有權以現金購買一定數量的證券，行使價將在適用的招股説明書補充文件、以引用方式納入的信息或自由寫作招股説明書中所述確定。在適用的發行材料中規定的到期日營業結束之前，可以隨時行使認股權證。在到期日營業結束後，未行使的認股權證將失效。認股權證可以按照適用的發行材料中的規定贖回。

認股權證可以按照適用發行材料中的規定行使。在認股權證代理人的公司信託辦公室或適用發行材料中註明的任何其他辦公室收到付款和正確填寫並正式簽發的認股權證證書後，我們將盡快轉發行使該權益時可購買的證券。如果行使此類認股權證證書所代表的認股權證少於所有認股權證，將為其餘認股權證簽發新的認股權證證書。

隨着格陵蘭於2019年10月24日完成其業務合併，每位權利持有人確實獲得了一股普通股的十分之一（1/10）。

我們可能會發行購買我們證券的權利。購買或獲得權利的人可以轉讓這些權利，也可能不可以轉讓。對於任何供股，我們可能會與一個或多個承銷商或其他人達成備用承銷或其他安排，根據該安排，此類承銷商或其他人將購買此類供股後仍未認購的任何已發行證券。每系列權利都將根據單獨的權利代理協議發行，該協議將由我們與作為權利代理人的一家或多家銀行、信託公司或其他金融機構簽訂，我們將在適用的招股説明書補充文件中提及該協議。權利代理人將僅充當我們與權利有關的代理人，不為任何權利持有人證書或權利的受益所有人承擔任何義務或代理或信託關係。

與我們提供的任何權利相關的招股説明書補充文件將包括與發行有關的具體條款，其中包括：

每項權利都將賦予權利的持有人以適用的招股説明書補充文件中規定的行使價以現金購買證券本金的權利。在適用的招股説明書補充文件中規定的權利到期日營業結束之前，可以隨時行使權利。在到期日營業結束後，所有未行使的權利都將失效。

如果行使任何權利發行中發行的權利少於所有權利，我們可能會直接向證券持有人以外的其他人發行任何未認購的證券，向代理人、承銷商或交易商發行任何未認購的證券，或者通過適用的招股説明書補充文件中所述的組合發行任何未認購證券。

我們可以發行由普通股、優先股、債務證券、認股權證和權利的任意組合組成的單位。我們將發放每件商品，這樣單位的持有人也是該單位所含每份抵押品的持有人。因此，單位持有人將擁有每份內含證券的持有人的權利和義務。發行單位所依據的單位協議可能規定，不得在指定日期之前的任何時間或任何時間單獨持有或轉讓該單位中包含的證券。

以下描述概述了與我們可能提供的商品相關的精選條款。摘要不完整。將來發行單位時，招股説明書補充文件、以引用方式納入的信息或自由寫作招股説明書（如適用）將解釋這些證券的特定條款以及這些一般條款的適用範圍。招股説明書補充文件、以引用方式納入的信息或自由寫作招股説明書中描述的單位的具體條款將補充並可能修改或取代本節中描述的的一般條款。

本摘要以及適用的招股説明書補充文件、以引用方式納入的信息或自由寫作招股説明書中對單位的任何描述均受的約束，並參照單位協議、抵押品安排和存託安排（如果適用）對其進行全面限定。我們將視情況向美國證券交易委員會提交每份份文件，並在我們發行一系列單位時或之前將其作為註冊聲明的附錄納入本招股説明書的一部分。有關在提交文件時如何獲取文件副本的信息，請參閲下文 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “通過引用合併文檔”。

適用的招股説明書補充文件、以引用方式納入的信息或自由寫作招股説明書可以描述：

本節中描述的適用條款，以及上文 “證券描述” 中描述的條款，將分別適用於每個單位和每個單位中包含的每種證券。

我們可能會不時在一筆或多筆交易中出售本招股説明書提供的證券，包括但不限於：

每次我們使用本招股説明書出售我們的證券時，我們還將提供一份包含此類發行的具體條款的招股説明書補充文件。招股説明書補充文件將規定此類證券的發行條款，包括：

證券可以按固定價格或價格（可能會發生變化）出售，也可以按出售時的市場價格，以與現行市場價格相關的價格出售，或者按協議價格出售。對價可以是現金、債務清償或雙方協商的其他形式。代理人、承銷商、或經紀交易商可能會因發行和出售證券而獲得報酬。該補償可以採取折扣、優惠或佣金的形式，從我們或證券購買者那裏收取。參與分銷證券的交易商和代理人可能被視為承銷商，他們通過轉售證券獲得的補償可能被視為《證券法》下的承銷折扣和佣金。如果此類交易商或代理人被視為承銷商，則他們可能被承擔《證券法》規定的法定責任。

我們還可能通過按比例分配給現有股東的訂閲權利進行直接銷售，這些訂閲權可以轉讓，也可能不可轉讓。在向股東分配任何認購權時，如果所有標的證券均未被認購，則我們可以將未認購的證券直接出售給第三方，也可以聘請一個或多個承銷商、交易商或代理人（包括備用承銷商）的服務，向第三方出售未認購的證券。

我們通過本招股説明書提供的部分或全部證券可能是新發行的證券，沒有成熟的交易市場。我們向其出售證券進行公開發行和出售的任何承銷商都可以在這些證券上市，但他們沒有義務這樣做，他們可以隨時停止任何市場，恕不另行通知。因此，我們無法向您保證我們提供的任何證券的流動性或持續交易市場。

代理人可能會不時徵求購買證券的報價。如果需要，我們將在適用的招股説明書補充文件、以引用方式納入的文件或免費書面招股説明書（如適用）中列出參與證券發行或出售的任何代理人，並列出應向代理人支付的任何補償。除非另有説明，否則任何代理人將在任命期間盡最大努力行事。任何出售本招股説明書所涵蓋證券的代理人均可被視為證券的承銷商。

如果在發行中使用承銷商，證券將由承銷商以自己的賬户收購，並可能不時通過一項或多筆交易（包括協議交易）、以固定的公開發行價格或以出售時確定的不同價格，或根據延遲交付合同或其他合同承諾轉售。證券可以通過由一個或多個管理承銷商代表的承銷集團向公眾發行，也可以由一家或多家作為承銷商的公司直接向公眾發行。如果使用承銷商或承銷商出售證券，則將在達成出售協議時與承銷商簽署承銷協議。適用的招股説明書補充文件將列出管理承銷商或任何其他承銷商或承銷商與特定承銷商發行的證券，並將規定交易條款，包括承銷商和交易商的薪酬以及公開發行價格（如果適用）。承銷商將使用本招股説明書、適用的招股説明書補充文件和任何適用的免費寫作招股説明書來轉售證券。

如果使用交易商出售證券，我們或承銷商將作為委託人將證券出售給交易商。然後，交易商可以以向公眾轉售證券，價格各不相同，具體價格由交易商在轉售時確定。在必要的情況下，我們將在招股説明書補充文件、以引用方式納入的文件或自由書面招股説明書（如適用）中列出交易商的名稱和交易條款。

我們可能會直接徵求購買證券的報價，也可能直接向機構投資者或其他人出售證券。這些人可能被視為任何證券轉售的承銷商。在要求的範圍內，招股説明書補充文件、以引用方式納入的文件或自由寫作招股説明書（如適用）將描述任何此類銷售的條款，包括任何競標或拍賣過程的條款，（如果使用）。

根據可能與我們簽訂的協議，代理人、承銷商和交易商可能有權要求我們對特定負債進行賠償，包括根據《證券法》承擔的負債，或者有權要求我們為此類負債支付的款項繳款。如果需要，招股説明書補充文件、以引用方式納入的文件或自由寫作招股説明書（如適用）將描述此類賠償或捐款的條款和條件。一些代理商、承銷商或交易商或其關聯公司可能是客户，在正常業務過程中與我們或我們的子公司或關聯公司進行交易或為其提供服務。

根據某些州的證券法，本招股説明書提供的證券只能通過註冊或持牌經紀人或交易商在這些州出售。

任何參與根據包括本招股説明書在內的註冊聲明註冊的證券的分銷的人都將受《交易所法案》的適用條款以及適用的美國證券交易委員會規章制度的約束，包括法規M，該法規可能會限制任何此類人員購買和出售我們任何證券的時間。此外，M法規可能會限制任何參與我們證券分銷的人蔘與與我們的證券有關的做市活動的能力。

這些限制可能會影響我們證券的適銷性以及任何個人或實體對我們的證券進行做市活動的能力。

某些參與發行的人員可以根據《交易法》的M條進行超額配股、穩定交易、空頭回補交易和罰款出價，以穩定、維持或以其他方式影響已發行證券的價格。如果會發生任何此類活動，將在適用的招股説明書補充文件中對其進行描述。

如果參與發行的金融業監管局（“FINRA”）成員或此類FINRA成員的關聯公司或關聯人員將獲得根據本招股説明書發行的任何證券發行的淨收益的10％以上，則發行將根據FINRA行為規則5110（h）進行。

在必要的範圍內，可以不時對本招股説明書進行修改或補充，以描述具體的分配計劃。

就允許董事、高級管理人員或根據上述規定控制註冊人的人員賠償根據《證券法》產生的責任而言，註冊人已被告知，美國證券交易委員會認為此類賠償違背了《證券法》中規定的公共政策，因此不可執行。

與本招股説明書提供的證券的有效性有關的英國維爾京羣島法律的某些法律問題以及其他法律事務將由奧吉爾代理。紐約州紐約州Hunter Taubman Fischer & Li LC將向我們轉交與本次發行有關的美國聯邦證券法的某些法律事務。

截至2020年12月31日和2019年12月31日的財年，以引用方式納入本招股説明書的財務報表已由獨立註冊公共會計師事務所WWC, P.C. 審計，如其相關報告所示，並以引用方式納入此處，以引用方式納入其中，依據此類公司作為會計和審計專家的授權提交的報告。WWC, P.C. 的辦公室位於位於 2010 年加利福尼亞州聖馬特奧市先鋒法院 94403。

我們已經根據《證券法》向美國證券交易委員會提交了註冊聲明 S-3（本招股説明書是其中的一部分）和相關證物。本招股説明書作為註冊聲明的一部分提交，不包含註冊聲明及其附錄和附表中規定的所有信息，在美國證券交易委員會規章制度允許的情況下，的部分內容已被省略。有關我們和我們證券的更多信息，我們建議您參閲註冊聲明及其附錄和時間表。本招股説明書中關於任何合同、協議或其他文件內容的陳述不一定完整，在每種情況下，我們都向您推薦此類合同、協議或作為註冊聲明附錄提交的文件的副本，每份此類聲明在各個方面均參照其所指文件進行了限定。您可以在上述所列的美國證券交易委員會網站上免費查看註冊聲明和展品。

公司向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會還維護着一個互聯網網站，其中包含報告、代理和信息聲明，以及有關以電子方式向美國證券交易委員會申報的發行人的其他信息。該網站的地址是 www.sec.gov。 您還可以在美國證券交易委員會位於華盛頓特區東北部 F 街 100 號的公共參考設施閲讀和複製我們向美國證券交易委員會提交的任何文件。 20549。

您也可以寫信給位於華盛頓特區東北部 F 街 100 號 20549 的美國證券交易委員會公共參考處，以規定的費率獲取文件副本。請致電 SEC，電話 1-800-SEC-0330，瞭解有關公共參考設施運營的更多信息。

包含本招股説明書的註冊聲明，包括註冊聲明的附錄，提供了有關我們和根據本招股説明書發行的普通股的更多信息。註冊聲明可以在美國證券交易委員會網站上閲讀。

本招股説明書包含本招股説明書中未提供或未隨附的參考文件。您應僅依賴本招股説明書和我們以引用方式納入本招股説明書的文件中包含的信息。我們未授權任何人向您提供與本文檔所含信息不同或補充的信息，這些信息以引用方式納入本招股説明書。

美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式” 將我們向美國證券交易委員會提交的文件中包含的信息 “納入本招股説明書”，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，您應像閲讀本招股説明書一樣謹慎閲讀。我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代本招股説明書中包含或以引用方式納入的信息，並將從這些文件提交之日起被視為本招股説明書的一部分。

除非本招股説明書取代、補充或修改，否則我們已向美國證券交易委員會提交了以下文件，並以引用方式納入了本招股説明書：

這些報告包含有關我們、我們的財務狀況和經營業績的重要信息。

我們還以引用方式納入了未來根據交易法第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的任何申報（根據表 8-K 第 2.02 項或第 7.01 項提供的當前報告以及在此類表格上提交的與這類項目相關的證物），包括在交易法頒佈之日之後提交的文件首次提交本招股説明書構成一部分的註冊聲明，在該註冊聲明生效之前，直到我們提交事後生效的註冊聲明表明本招股説明書和未來此類文件終止發行的普通股的修正案將從向美國證券交易委員會提交此類文件的相應日期起成為本招股説明書的一部分。就本協議或相關招股説明書補充文件而言，此處或在此納入或視為以引用方式納入的文件中包含的任何聲明均應被視為已修改或取代，前提是此處包含的聲明或隨後提交的任何其他也納入或被視為以引用方式納入的文件中的聲明修改或取代了此類聲明。除非經過修改或取代，否則任何經過修改或取代的此類聲明均不得被視為構成本招股説明書的一部分。

您可以以口頭或書面形式索取本招股説明書或任何招股説明書補充文件中以引用方式納入的任何文件的副本，寫信或致電我們，地址為：

您應僅依賴本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件或我們向美國證券交易委員會提交的的任何免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們未授權任何人向您提供其他或額外的信息。除了適用文件封面上的日期外，您不應假設本招股説明書或以引用方式納入的任何文件中的信息中的信息在任何日期都是準確的。

	每股普通股	總計
公開發行價格	$	$
承保折扣 ⁽¹⁾	$	$
扣除開支前的收益	$	$

招股説明書補充文件
	頁面

關於本招股説明書補充文件	s-ii
關於前瞻性陳述的警示説明	s-iii
招股説明書補充摘要	S-1
風險因素	S-4
資本化	S-6
稀釋	S-7
所得款項的用途	S-8
承保	S-9
法律事務	S-12
專家	S-13
以引用方式納入文件	S-14
在哪裏可以找到更多信息	S-15

	截至2020年12月31日
	實際的		Pro Forma		調整後的專業格式
	美元$⁽¹⁾		美元$		美元$⁽¹⁾
	（以千計，股票和每股數據除外）
股東權益：
普通股（無面值，已授權股票數量不限，截至2020年12月31日已發行10,225,142股；截至2020年12月31日預估已發行10,513,327股；以及截至2020年12月31日經調整後的預估已發行股份）		-		-
額外的實收資本		13,707,398		16,783,215
累計赤字		31,182,524		31,182,524
非控股權益		5,771,540		5,771,540
股東權益總額		50,661,462		53,737,279
資本總額		74,030,028		77,105,845

每股普通股公開發行價格	美元$
截至2020年12月31日每股普通股有形賬面淨值	美元$	4.54
根據本招股説明書補充文件，歸屬於現有投資者的每股普通股增加	美元$
作為本次發行後每股普通股調整後的有形淨賬面價值	美元$
向新投資者攤薄每股普通股淨有形賬面價值	美元$

承銷商		普通人數股份
宙斯盾資本公司
總計

	頁面
關於這份招股説明書	ii
關於前瞻性陳述的特別説明	iii
該公司	iv
風險因素	1
稀釋	2
所得款項的使用	3
證券的描述	4
分配計劃	20
披露委員會在證券法責任賠償問題上的立場	23
法律事務	23
專家們	23
在這裏你可以找到更多信息	23
以引用方式納入某些信息	24

(2)	上表不包括：

	i.	截至2021年6月25日已發行的4,705,312份認股權證的2,352,656股；以及

	ii。	根據授予查爾丹的單位購買期權，預留了192,000股（包括單位中包含的12萬股普通股，作為單位中包含的25萬份認股權證的6萬股普通股，以及作為單位中包含的12萬份權利的12萬股基礎的12,000股普通股）。

	●	我們向美國證券交易委員會提交的截至2020年12月31日的10-K表年度報告，並於2021年3月31日向美國證券交易委員會提交；

	●	我們向美國證券交易委員會提交了截至2021年3月31日的季度期10-Q表季度報告，並於2021年5月12日向美國證券交易委員會提交；

	●	我們於 2021 年 3 月 31 日和 2021 年 5 月 12 日向美國證券交易委員會提交的表8-K最新報告；以及

	●	我們於2018年6月29日向美國證券交易委員會提交的S-1表格註冊聲明中包含的對我們證券的描述，包括隨後為更新此類描述而提交的任何修正案或報告，包括但不限於我們於2019年9月26日向美國證券交易委員會提交的附表14A最終委託書中標題為 “證券描述” 的部分。

	●	該系列的標題和該系列的股票數量；

	●	優先股的發行價格；

	●	股息率或利率或計算利率的方法、支付股息的日期、分紅是累積的還是不可累積的，以及（如果是累積的）所發行優先股的股息將累積的日期；

	●	所發行優先股持有人的投票權（如果有）；

	●	關於償債基金（如果有）的規定，以及贖回所發行優先股的規定（如果適用），包括因拖欠支付股息或償債基金分期付款而對上述內容的任何限制；

	●	每股清算優先權；

	●	將要發行的優先股轉換為我們普通股的條款和條件（如果適用），包括轉換價格或轉換價格的計算方式以及轉換期限；

	●	所發行的優先股可兑換為債務證券的條款和條件（如果適用），包括交易價格或計算交易價格的方式，以及交換期限；

	●	在任何證券交易所發行的優先股的任何上市；

	●	討論適用於所發行優先股的任何重大聯邦所得税注意事項；

	●	任何先發制人的權利；

	●	在清算、解散或我們的事務結束時，所發行的優先股在股息權和權利方面的相對排名和偏好；

	●	在清算、解散或清算我們的事務結束時，對發行優先於或等於所發行優先股系列的任何類別或系列的優先股的限制，以及

	●	該系列的任何其他權利、偏好、資格、限制和限制。

	●	將發行的債務證券的金額或金額和利率；

	●	可以轉換債務證券的轉換價格；

	●	轉換債務證券的權利的開始日期和該權利的到期日期；

	●	在任何時候可以轉換的最低或最高債務證券金額（如果適用）；

	●	如果適用，討論重要的聯邦所得税對策；

	●	債務證券的償還條款（如果適用）；

	●	契約代理人的身份（如果有）；

	●	與轉換債務證券有關的程序和條件；以及

	●	債務證券的任何其他條款，包括與債務證券的交換或轉換有關的條款、程序和限制。

	●	發行認股權證的價格或價格；

	●	可行使認股權證的一個或多個價格；

	●	投資者可用來支付認股權證的一種或多種貨幣；

	●	行使認股權證的權利的開始日期和該權利的到期日期；

	●	認股權證是以註冊形式還是不記名形式發行；

	●	有關賬面輸入程序的信息（如果有）；

	●	在任何時候可以行使的最低或最大認股權證金額（如果適用）；

	●	如果適用，發行認股權證的標的證券的名稱和條款，以及每種標的證券發行的認股權證數量；

	●	如果適用，認股權證和相關標的證券將在該日期及之後單獨轉讓；

	●	如果適用，討論重要的聯邦所得税注意事項；

	●	認股權證的贖回條款（如適用）；

	●	搜查令代理人的身份（如果有）；

	●	與行使認股權證有關的程序和條件；以及

	●	認股權證的任何其他條款，包括與認股權證的交換和行使有關的條款、程序和限制。

	●	確定有權分配權利的擔保持有人的日期；

	●	已發行的權利總數和行使權利時可購買的證券的總金額；

	●	行使價；

	●	完成供股的條件；

	●	行使權利的開始日期和權利的到期日期；以及

	●	任何適用的聯邦所得税注意事項。

	●	單位和組成單位的證券的名稱和條款，包括這些證券是否以及在什麼情況下可以單獨持有或轉讓；

	●	關於發行、支付、結算、轉讓或交換單位或構成單位的證券的任何條款；

	●	管理各單位的單位協議的條款；

	●	任何適用的重大美國聯邦所得税後果；以及

	●	這些單位將以完全註冊的形式發行，還是以全球形式發行。

	●	通過經紀交易商（作為代理人或委託人）；

	●	通過特定的競標或拍賣流程、權利發行或其他方式，由我們直接向購買者（包括我們的關聯公司和股東）提供；

	●	通過任何此類銷售方法的組合；或

	●	通過招股説明書補充文件中描述的任何其他方法。

	●	大宗交易（可能涉及交叉交易）以及納斯達克或任何其他可能交易證券的有組織市場上的交易；

	●	經紀交易商作為委託人進行購買，經紀交易商根據招股説明書補充文件轉售自有賬户；

	●	普通經紀交易和經紀交易商招攬購買者的交易；

	●	向做市商或通過做市商 “在市場” 進行銷售，或者在交易所或其他地方向現有交易市場進行銷售；以及

	●	以不涉及做市商或既定交易市場的其他方式進行銷售，包括直接向購買者銷售。

	●	我們向美國證券交易委員會提交了截至2020年12月31日止年度的10-K表年度報告，並於2021年3月31日向美國證券交易委員會提交；

	●	我們向美國證券交易委員會提交了截至2021年3月31日的季度期的10-Q表季度報告，並於2021年5月12日向美國證券交易委員會提交；

	●	我們於2021年3月31日和2021年5月12日向美國證券交易委員會提交了8-K表的最新報告；以及

	●	我們於2018年6月29日向美國證券交易委員會提交的註冊聲明中包含的對我們證券的描述，包括隨後為更新此類描述而提交的任何修正案或報告，包括但不限於我們於2019年9月26日向美國證券交易委員會提交的附表14A最終委託書中標題為 “證券描述” 的部分。