根據第 433 條提交
2023 年 5 月 23 日的免費寫作招股説明書
與2023年5月23日的初步招股説明書補充文件有關;以及
2023 年 4 月 18 日的招股説明書
註冊號 333-271325
洛克希德·馬丁公司
定價條款表
2023年5月23日
4.450% 2028年到期的票據 |
4.750% 2034 年到期的票據 |
5.200% 2055 年到期的票據 | ||||
發行人: |
洛克希德·馬丁公司 | |||||
安全類型: |
高級無抵押 | |||||
交易日期: |
2023年5月23日 | |||||
結算日期 (T+2): |
2023年5月25日 | |||||
利息支付日期: |
5 月 15 日和 11 月 15 日,從 2023 年 11 月 15 日開始 | 2 月 15 日和 8 月 15 日,從 2023 年 8 月 15 日開始 | 2 月 15 日和 8 月 15 日,從 2023 年 8 月 15 日開始 | |||
預期評級*: |
A3/A-/A- | |||||
本金金額: |
$500,000,000 | $850,000,000 | $650,000,000 | |||
到期日: |
2028年5月15日 | 2034年2月15日 | 2055年2月15日 | |||
優惠券: |
每年 4.450%,從 2023 年 5 月 25 日起累計 | 每年 4.750%,從 2023 年 5 月 25 日起累計 | 每年 5.200%,從 2023 年 5 月 25 日起累計 | |||
公開發行價格: |
自2023年5月25日起,本金的99.820%,加上應計利息(如果有) | 自2023年5月25日起,本金的99.674%,加上應計利息(如果有) | 自2023年5月25日起,本金的99.240%,加上應計利息(如果有) | |||
到期收益率: |
4.491% | 4.790% | 5.250% | |||
點差至基準國庫: |
+75 個基點 | +110 個基點 | +130 個基點 | |||
基準國庫: |
3.500% 到期 2028年4月30日 |
3.375% 到期 2033年5月15日 |
3.625% 到期 2053年2月15日 | |||
基準國債價格和收益率: |
98-29+ / 3.741% | 97-12+ / 3.690% | 94-11 / 3.950% | |||
可選兑換: |
2028 年 4 月 15 日之前(到期日前一個月),可按照 (a) T+15 個基點的 整理價格和 (b) 本金的 100% 加上截至贖回日的應計和未付利息中較大者贖回 可在 2028 年 4 月 15 日當天或之後按同等價調用 |
在 2033 年 11 月 15 日(到期日前三個月)之前,可以 (a) T+20 個基點的整體價格和 (b) 本金的 100% 加上截至贖回日的應計和未付利息中的較大者贖回 可在 2033 年 11 月 15 日當天或之後按面值贖回 |
在 2054 年 8 月 15 日(到期日前六個月)之前,可按照 (a) T+20 個基點的 整理價格和 (b) 本金的 100% 加上截至贖回日的應計和未付利息中較大者贖回 在 2054 年 8 月 15 日當天或之後,可按平價贖回 | |||
CUSIP: |
539830 BZ1 | 539830 CA5 | 539830 CB3 | |||
ISIN: |
US539830BZ19 | US539830CA58 | US539830CB32 | |||
聯合圖書管理人: |
花旗集團環球市場公司 巴克萊資本公司 法國農業信貸證券(美國)有限公司 美國銀行證券有限公司 摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 三井住友銀行日興證券美國有限公司 富國銀行證券有限責任公司 |
高級聯席牽頭經理: |
高盛公司有限責任公司 摩根士丹利公司有限責任公司 | |||||
聯席牽頭經理: |
紐約梅隆資本市場有限責任公司 勞埃德證券公司 PNC 資本市場有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 道明證券(美國)有限責任公司 聯合信貸資本市場有限責任公司 美國Bancorp Investments, Inc. | |||||
高級聯席經理: |
澳新銀行證券有限公司 Fifth Third 證券有限公司 | |||||
聯合經理: |
學院證券有限公司 班克羅夫特資本有限責任公司 卡布雷拉資本市場有限責任公司 CastleOak Securities, L.P. 米施勒金融集團有限公司 彭塞拉證券有限責任公司 R. Seelaus & Co., LLC Siebert Williams Shank & Co., LLC |
* | 注意:證券評級不建議買入、賣出或持有證券,可隨時修訂 或撤銷。 |
發行人已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會 提交了註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,這些文件以引用方式納入招股説明書,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者,如果您撥打花旗集團環球市場公司的免費電話 +1 (800) 831-9146、巴克萊資本公司免費電話 +1 (888) 603-5847 或農業信貸證券(美國)公司免費電話 +1 (866) 807-6030 提出要求,發行人、任何承銷商或任何交易商 將安排向您發送招股説明書。
本定價條款表補充了洛克希德·馬丁公司於2023年5月23日發佈的與其2023年4月18日的招股説明書有關的招股説明書補充文件的初步形式。
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