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根據第 424 (b) (5) 條提交

註冊號 333-271189

招股説明書補充文件

（致2023年4月28日的招股説明書）

三駕馬車媒體集團有限公司

高達 7,000,000 美元

普通股

我們已經與B. Riley Securities, Inc.或B. Riley Securities簽訂了市場發行銷售協議或銷售協議，涉及出售本招股説明書補充文件提供的普通股、每股面值0.001美元或普通股。根據銷售協議的條款，根據本招股説明書補充文件，我們可以不時通過作為我們的代理人或委託人的B. Riley Securities發行和出售總髮行價不超過7,000,000美元的普通股。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “TRKA”。2023 年 5 月 23 日，我們在納斯達克資本市場上最後一次公佈的普通股銷售價格為每股0.19美元。

根據本招股説明書補充文件出售我們的普通股（如果有）可以通過任何被視為 “市場發行” 的方法進行，定義見根據經修訂的1933年《證券法》或《證券法》頒佈的第415（a）（4）條。B. Riley Securities無需出售任何特定數量的普通股，但將作為我們的銷售代理，按照B. Riley Securities和我們之間共同商定的條款，根據其正常交易和銷售慣例，通過商業上合理的努力代表我們出售我們要求出售的所有普通股。沒有任何通過任何託管、信託或類似安排接收資金的安排。

B. Riley Securities將有權獲得補償，佣金率最高為根據銷售協議出售的任何普通股總收益的5.00％。在代表我們出售普通股時，B. Riley Securities將被視為《證券法》所指的 “承銷商”，B. Riley Securities的補償將被視為承保佣金或折扣。我們還同意就某些負債向B. Riley Securities提供賠償和分擔，包括根據經修訂的1934年《證券法》或經修訂的《證券交易法》或《交易法》承擔的責任。有關向B. Riley Securities支付的薪酬的更多信息，請參閲本招股説明書補充文件第S-10頁開頭的 “分配計劃”。

投資我們的普通股涉及高度的風險。在做出投資決定之前，您應仔細閲讀本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書以及此處和其中包含的信息，以供參考。參見本招股説明書補充文件第S-5頁、隨附招股説明書第5頁以及以引用方式納入本招股説明書補充文件的 “風險因素”。

美國證券交易委員會和任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券，也沒有透露本招股説明書補充文件或隨附招股説明書的準確性或充分性。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

B. 萊利證券

本招股説明書補充文件的日期為2023年5月24日。

招股説明書補充文件


			頁面
關於本招股説明書補充文件			S-1
招股説明書補充摘要			S-2
這份報價			S-4
風險因素			S-5
前瞻性陳述			S-7
所得款項的使用			S-8
稀釋			S-9
分配計劃			S-10
法律事務			S-12
專家們			S-12
在這裏你可以找到更多信息			S-12
以引用方式納入的信息			S-13

關於本招股説明書補充文件

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書是S-3表格（文件編號333-271189）的保質期註冊聲明的一部分，美國證券交易委員會（SEC）宣佈該聲明於2023年5月23日生效。本招股説明書補充文件描述了我們正在發行的普通股的具體條款，還補充和更新了以引用方式納入隨附招股説明書的文件以及此處及其中以引用方式納入的文件中包含的信息。另一方面，如果本招股説明書補充文件中包含的信息與以提及方式納入隨附招股説明書的任何文件或在本招股説明書補充文件發佈之日之前提交的任何以引用方式納入的文件中包含的信息之間存在衝突，則應依賴本招股説明書補充文件中的信息。如果其中一份文件中的任何聲明與另一份日期較晚的文件（例如，以引用方式納入本招股説明書補充文件的文件）中的聲明不一致，則文件中日期較晚的聲明將修改或取代先前的聲明。

您應僅依賴本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及我們可能授權用於本次發行的任何免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們沒有授權任何其他人向您提供不同的信息，B. Riley Securities也沒有授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應該依賴它。您應假設本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書、此處及其中以引用方式納入的文件以及我們可能授權用於本次發行的任何免費書面招股説明書中出現的信息，僅截至這些文件發佈之日才是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。在做出投資決定之前，您應完整閲讀本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書、此處及其中以引用方式納入的文件以及我們可能授權用於本次發行的任何免費書面招股説明書。您還應閲讀和考慮我們在本招股説明書補充文件中標題為 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “以引用方式納入的信息” 的部分中向您推薦的文件中的信息。

我們僅在允許出售和出售普通股的司法管轄區提出出售和尋求購買普通股的要約。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的分發以及我們在某些司法管轄區的普通股的發行可能會受到法律的限制。持有本招股説明書補充文件和隨附招股説明書的美國境外人員必須瞭解並遵守與我們的普通股發行和本招股説明書補充文件在美國境外分銷有關的任何限制。本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書不構成本招股説明書補充文件及隨附招股説明書中任何人提出的出售普通股的要約或招股要約，也不得用於徵求購買本招股説明書補充文件及隨附招股説明書中任何人提出的任何普通股的要約或收購要約。

除非另有説明，否則在本招股説明書補充文件中提及 “Troika”、“我們”、“我們” 和 “公司” 時，我們指的是 Troika Media Group, Inc. 及其合併子公司。當我們提到 “您” 時，我們指的是公司普通股的持有人。

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書包括我們或其他公司擁有的商標、服務商標和商品名稱。本招股説明書補充文件或隨附招股説明書中包含或以提及方式納入的所有商標、服務商標和商品名稱均為其各自所有者的財產。僅為方便起見，本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中提及的商標和商品名稱，包括徽標、藝術品和其他視覺顯示屏，可能不帶有® 或™ 符號，但此類提及並不旨在以任何方式表示其各自所有者不會在適用法律的最大範圍內主張其權利。我們不打算使用或展示其他公司的商品名稱或商標來暗示與任何其他公司有關係，或由任何其他公司認可或贊助我們。

S-1

招股説明書補充摘要

本摘要重點介紹了本招股説明書補充文件和隨附招股説明書中其他地方出現或以引用方式納入的精選信息。由於它是摘要，因此它可能不包含對你可能很重要的所有信息。要全面瞭解本次發行，你應該仔細閲讀整份招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及其中以引用方式納入的文件，包括本招股説明書補充文件第S-5頁開頭的 “風險因素” 標題下包含和以引用方式納入的信息，以及隨附招股説明書第5頁和其他招股説明書中類似標題下的信息在本文件發佈日期之後提交的文件並以提及方式納入本招股説明書補充文件。

公司概述

該公司是一家專業服務公司，致力於為面向消費者的品牌架構和創造企業價值，通過獲取客户來實現可擴展的、以績效為導向的收入增長。該公司提供三大解決方案支柱：創建品牌和體驗，通過新興技術產品和生態系統連接消費者，以提供基於績效的可衡量業務成果。

業務解決方案支柱

現在，公司通過一個統一的組織提供三種品牌和客户獲取解決方案，該組織具有三個核心 “業務解決方案支柱”：

•品牌建設和激活

•營銷創新和企業技術

•績效和客户獲取

該公司的業務解決方案旨在通過統一的市場進入方法作為獨立或綜合激活計劃執行。

該公司的收入主要來自兩個重要收入來源：託管服務和績效解決方案。

公司的託管服務通常以管理客户的營銷、數據和/或創意項目為導向。公司的交付成果涉及解決方案計劃或一組工作產品的規劃、設計和激活。公司通過利用內部和外部創意、技術或媒體資源、第三方廣告技術解決方案、專有商業智能系統、數據交付系統以及與客户合作條款要求的其他關鍵服務來實現這一收入來源。

公司的績效解決方案通常以向客户交付預先確定的事件或結果為導向。通常，與活動相關的收入（在工作範圍內商定）基於點擊、潛在客户、來電、預約、符合條件的活動、案例、銷售或其他定義的業務指標。該公司採用各種消費者參與策略、數字和離線生態系統以及客户獲取方法，以激發消費者對特定服務或產品的興趣。

企業組織

公司的結構是一個矩陣式組織，具有四個運營和業務象限：

•企業規劃和運營

•知識和技術服務

•獲取客户和思想領導力

S-2

•業務諮詢解決方案

這種矩陣結構能夠提供一個財務高效的組織，使技術和規劃資源民主化。

規模

我們擅長在多個戰略領域的高價值產品和服務中制定高度可擴展的客户獲取和留存計劃。該公司為美國一些領先公司策劃了數千次大規模的活動和銷售計劃，為客户創造了彈性的企業品牌價值和收入。

行業專業知識

該公司的專業知識涉及大型消費領域，包括保險、金融服務、家居裝修、住宅服務、法律、專業服務、媒體和娛樂。

該公司的業務解決方案旨在為以B2C為重點且需要高終身價值客户的其他行業提供服務。

企業信息

我們於 2003 年 12 月在內華達州註冊成立。我們的公司總部位於紐約州紐約市西 39 街 25 號 6 樓 10018，我們的主要電話號碼是 (212) 213-0111。我們的網站地址是 www.thetmgrp.com。我們網站上的信息不是本招股説明書補充文件的一部分。我們已將我們的網站地址作為事實參考，不打算將其作為指向我們網站的活躍鏈接。

S-3

這份報價


普通股						我們的普通股總髮行價高達7,000,000美元。

普通股將在發行後立即發行						多達781,542,224股，基於截至2023年5月12日我們已發行普通股的413,121股，假設本次發行以每股0.19美元的假設發行價出售了368,421,053股，這是我們在2023年5月23日最後一次在納斯達克全球市場公佈的普通股銷售價格。實際發行的股票數量將有所不同，具體取決於我們選擇出售多少股普通股以及此類出售的價格。

分配計劃						可以不時通過銷售代理B. Riley Securities或向銷售代理商B.Riley Securities進行的 “在市場上發行”。參見本招股説明書補充文件第S-10頁上的 “分配計劃”。

所得款項的用途						我們目前打算將本次發行的淨收益（如果有）用於一般公司用途，包括營運資金、運營支出、資本支出，我們可能會將部分淨收益用於償還或有負債。參見本招股説明書補充文件第S-8頁上的 “收益的使用”。

風險因素						投資我們的普通股涉及高度的風險。在決定投資我們的普通股之前，您應仔細考慮本招股説明書補充文件中標題為 “風險因素” 的部分中列出的信息，以及本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及此處或其中以引用方式納入的文件中包含的其他信息。

納斯達克資本市場代碼						“TRKA”

S-4

風險因素

投資我們的普通股涉及高度的風險。在決定投資我們的普通股之前，您應仔細考慮下文和 “第一部分，第1A項” 中描述的風險。風險因素” 包含在我們最新的10-K表年度（或，如果適用，過渡期）報告及其任何修正案中，每項修正案均以引用方式納入本招股説明書補充文件，以及本招股説明書補充文件和隨附招股説明書中的其他信息、本文及其中以引用方式納入的文件以及我們可能授權用於本次發行的任何免費書面招股説明書。

與本次發行相關的風險

即使此次發行取得成功，我們未來也可能需要額外的資金來實現我們的業務目標並應對商業機遇、挑戰或不可預見的情況。

本次發行之後，我們可能需要籌集包括債務資本在內的額外資金，為未來的運營提供資金或為收購融資。如果我們尋求籌集額外資金以實現各種目標，包括開發未來產品、增加營運資本、收購業務和應對競爭壓力，則可能無法以優惠條件獲得資金，也可能根本無法獲得資金。缺乏足夠的資本資源可能會嚴重限制我們利用商業和戰略機會的能力。通過出售含有股權成分的股權或債務證券籌集的任何額外資金都將削弱我們的股票所有權。如果沒有足夠的額外資金，我們可能需要推遲、縮小業務戰略的範圍或取消業務戰略的實質性部分，包括可能的額外收購或新技術的開發。

我們在使用本次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權，可能無法有效使用它們。

我們的管理層在向我們使用本次發行的淨收益方面將擁有廣泛的自由裁量權，並且所得款項的支出方式不會改善我們的經營業績或提高普通股的價值。此外，或有負債，例如當前和未來的訴訟、索賠、監管程序、調查和投訴，其結果無法預測，以及保險的可用性可能會影響我們的流動性狀況、股票的市場價格和現金的計劃用途。我們的管理層未能有效使用這些資金或無法按照預期的商業計劃使用資金，可能會對我們的業務前景、經營業績和財務狀況產生重大不利影響，並導致我們的普通股價格下跌。在使用之前，我們可能會將本次發行的淨收益投資於短期投資級計息工具。

無法預測根據銷售協議進行的銷售所產生的總收益。

在遵守銷售協議的某些限制並遵守適用法律的前提下，我們有權在整個銷售協議期限內隨時向B. Riley Securities發出配售通知。我們在發出配售通知後獲得的收益將根據多種因素而波動，包括銷售期內普通股的市場價格、我們在任何適用的配售通知中可能對B. Riley Securities設定的任何限額以及對普通股的需求。由於根據銷售協議出售的每股股票的每股價格將隨着時間的推移而波動，因此目前無法預測將出售的普通股數量或根據銷售協議將籌集的總收益。

您可能會因購買本次發行的股票而經歷攤薄，也可能會因未來的股票發行或發行而經歷攤薄。

如果每股發行價格超過我們每股普通股的有形賬面淨值，則本次發行的購買者的投資將立即受到稀釋。截至2023年3月31日，我們的每股淨有形賬面價值為每股0.20美元。為了籌集更多資金，我們將來可能會以可能與任何投資者在本次發行中支付的每股價格不同的價格提供額外的普通股或其他可兑換為普通股的證券。我們可能會出售或發行股票或其他

S-5

在任何其他發行或交易中以每股價格低於任何投資者在本次發行中支付的每股價格的證券，以及將來購買股票或其他證券的投資者可能擁有優先於您的權利。我們在未來交易中出售額外普通股或可轉換為普通股的證券的每股價格可能高於或低於任何投資者在本次發行中支付的每股價格。

在此發行的普通股將在 “市場發行” 中出售，在不同時間購買股票的投資者可能會支付不同的價格。

在不同時間購買本次發行股票的投資者可能會支付不同的價格，因此他們的投資結果可能會出現不同的稀釋程度和不同的結果。我們將根據市場需求自行決定更改本次發行中出售的股票的時間、價格和數量。此外，根據董事會的最終決定或我們在任何適用的配售通知中可能施加的任何限制，本次發行中出售的股票沒有最低或最高銷售價格。由於以低於他們支付的價格進行銷售，投資者在本次發行中購買的股票的價值可能會下降。

未來在公開市場上出售或發行普通股，或者對此類銷售的看法，可能會壓低我們普通股的交易價格。

在公開市場上出售或發行大量普通股或其他可轉換為普通股或可兑換為普通股的證券，或者認為此類出售可能發生，可能會壓低普通股的市場價格，削弱我們通過出售額外股權證券籌集資金的能力。我們可以根據本招股説明書補充文件或通過一項或多項單獨的發行或交易隨時發行或出售大量普通股。我們無法預測未來普通股或其他股票相關證券的發行會對普通股的市場價格產生什麼影響。

S-6

前瞻性陳述

本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及任何相關的自由寫作招股説明書，包括本文及其中以引用方式納入的信息，包含或可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，涉及風險和不確定性。前瞻性陳述基於某些假設提供當前對未來事件的預期，包括任何與任何歷史或當前事實沒有直接關係的陳述。前瞻性陳述也可以用 “未來”、“預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“打算”、“計劃”、“預測”、“將”、“將”、“可能”、“可能”、“可能” 等詞語來識別。前瞻性陳述不能保證未來的業績，公司的實際業績可能與前瞻性陳述中討論的結果存在顯著差異。可能導致此類差異的因素包括但不限於我們的10-K表年度報告第一部分第1A項（包括我們在2022年7月1日至2022年12月31日過渡期內的10-K/T表過渡報告）中在 “風險因素” 標題下討論的因素。

我們通過這些警示陳述對本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及本文和其中以引用方式納入的文件中包含的所有前瞻性陳述進行了限定。這些前瞻性陳述僅代表截至陳述發表之日，不能保證未來的業績。儘管我們沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，但建議您查看我們在隨後向美國證券交易委員會提交的文件中做出的任何其他披露，這些披露以引用方式納入本招股説明書補充文件。請參閲 “在哪裏可以找到更多信息”。

S-7

所得款項的使用

本次發行的收益金額將取決於我們出售的普通股數量（如果有）以及出售的市場價格。由於我們沒有義務出售本次發行中的任何股票，因此目前無法確定實際的公開發行總金額、佣金和收益（如果有）。無法保證我們會根據與B. Riley Securities的銷售協議出售任何股票或充分利用與B. Riley Securities的銷售協議作為融資來源。

我們目前打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途，包括營運資金、運營費用和資本支出。儘管截至本招股説明書補充文件發佈之日，我們目前沒有關於任何收購或償還或有負債的計劃、承諾或協議，但我們也可以將淨收益的一部分用於收購或投資與我們自身互補的業務和產品。我們可以將出售特此發行的證券的淨收益投資於我們，這些證券未按上述方式用於短期、投資級、計息工具。

本次發行淨收益的預期用途代表了我們基於當前計劃和業務狀況的意圖，隨着我們的計劃和業務條件的變化，未來計劃和業務狀況可能會發生變化。此外，由於我們的業務固有的不確定性以及我們的或有負債敞口，因此很難確定本次發行可能用於上述目的（如果有）的淨收益的確切金額或時間。我們無法確定本次發行剩餘淨收益的所有特定用途。

S-8

稀釋

如果您在本次發行中投資我們的普通股，則您的所有權權益可能會立即被稀釋，前提是每股公開發行價格超過本次發行後經調整的未經審計的每股有形賬面淨值。

截至2023年3月31日，我們的有形賬面淨值（赤字）為8240萬美元，合每股0.20美元。每股淨有形賬面價值（赤字）是通過將我們的有形資產總額減去總負債除以截至2023年3月31日的已發行普通股數量來確定的。攤薄每股淨有形賬面價值（赤字）是指普通股購買者在本次發行中支付的每股金額與本次發行後每股普通股的有形賬面淨值之間的差額。

在本次發行中以每股0.19美元的假設發行價出售我們的368,421,053股普通股生效後，我們最後一次在納斯達克全球市場公佈的普通股銷售價格是2023年5月23日，扣除我們應支付的佣金和預計發行費用後，截至2023年3月31日，我們調整後的有形賬面淨值（赤字）將為1,630萬美元，合0.03萬美元 02) 每股。這意味着現有股東每股淨有形賬面價值立即增加到每股0.18美元，而在本次發行中以公開發行價格購買我們普通股的投資者將立即攤薄每股0.14美元。下表説明瞭按每股計算的攤薄情況：


假設的每股公開發行價格			$	0.19
截至2023年3月31日的每股有形賬面淨值	$	(0.20)
本次發行導致的每股有形賬面淨值增加	$	0.18
截至本次發行生效後，調整後的每股有形賬面淨值			$	(0.02)
向在本次發行中購買我們普通股的投資者進行每股攤薄			$	0.17

上述討論和表格基於截至2023年5月12日我們已發行普通股的413,121,171股。

此外，即使我們認為我們有足夠的資金用於當前或未來的運營計劃，我們也可能會出於市場狀況或戰略考慮選擇籌集額外資金。如果通過出售股權或可轉換或可交換為股權的證券籌集額外資金，則這些證券的發行可能會導致我們的股東進一步稀釋。

S-9

分配計劃

我們已經與B. Riley Securities簽訂了銷售協議，根據該協議，我們可以不時通過或向作為代理人或委託人的B. Riley Securities提供和出售高達7,000,000美元的普通股。根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書出售我們的普通股（如果有）將通過《證券法》第415（a）（4）條所定義的任何被視為 “市場發行” 的方式進行。

每當我們希望根據銷售協議發行和出售普通股時，我們都會通知B. Riley Securities將要發行的股票數量、預計出售的日期、對任何一天內出售的股票數量的任何限制以及任何最低價格，低於該價格不得出售。一旦我們發出這樣的指示 B. Riley Securities，除非B. Riley Securities拒絕接受此類通知的條款，否則B. Riley Securities同意按照其正常交易和銷售慣例，盡其商業上合理的努力出售此類股票，但不得超過此類條款規定的金額。根據銷售協議，B. Riley Securities出售普通股的義務受我們必須滿足的許多條件的約束。

我們與B. Riley Securities之間的股票銷售結算通常預計將在出售之日後的第二個交易日進行。本招股説明書補充文件中設想的普通股銷售將通過存託信託公司的設施或通過我們和B. Riley Securities可能商定的其他方式進行結算。不存在通過託管、信託或類似安排接收資金的安排。

我們將向B. Riley Securities支付的佣金率最高為我們每次出售證券股票所獲得的總收益的擬議最高總髮行價的5.0％。由於沒有要求的最低發行金額作為完成本次發行的條件，因此目前無法確定實際的公開發行總金額、佣金和收益（如果有）。此外，我們已同意向B. Riley Securities償還其法律顧問的費用和支出，金額不超過75,000美元，另外每季度最多可額外支付5,000美元，用於與本次發行相關的持續調查費用。我們估計，此次發行的總費用，不包括根據銷售協議條款應向B. Riley Securities支付的任何佣金或費用報銷，約為40萬美元。

扣除任何其他交易費用後，剩餘的出售收益將等於我們出售此類股票的淨收益。

在代表我們出售普通股時，B. Riley Securities將被視為《證券法》所指的 “承銷商”，B. Riley Securities的補償將被視為承銷佣金或折扣。我們已同意向B. Riley Securities賠償某些民事責任，包括《證券法》規定的責任。我們還同意為可能要求B. Riley Securities支付此類負債的款項。

本次根據銷售協議發行的普通股將在 (i) 出售受銷售協議約束的所有普通股以及 (ii) 協議允許的銷售協議終止時終止，以較早者為準。我們和B. Riley Securities均可在提前五天發出通知後隨時終止銷售協議。

本銷售協議重要條款摘要並不意味着其條款和條件的完整陳述。銷售協議的副本將作為《交易法》下最新8-K表報告的附錄提交，並將以引用方式納入本招股説明書補充文件中。

B. Riley Securities及其關聯公司目前正在為我們和我們的關聯公司提供各種投資銀行、商業銀行、財務諮詢和其他金融服務，他們將來可能會為此收取常規費用。在業務過程中，B. Riley Securities可能會為自己的賬户或客户賬户積極交易我們的證券，因此，B. Riley Securities可以隨時持有此類證券的多頭或空頭頭寸。

S-10

招股説明書補充文件和隨附的電子格式招股説明書可以在B. Riley Securities維護的網站上公佈，B. Riley Securities可以以電子方式分發招股説明書補充文件和隨附的招股説明書。

S-11

法律事務

Brownstein Hyatt Farber Schreck, LLP已將本招股説明書補充文件提供的普通股的有效性移交給了該招股説明書補充文件。杜安·莫里斯律師事務所代表B. Riley Securities參與本次發行。

專家們

本招股説明書補充文件中參照公司2022年7月1日至2022年12月31日過渡期10-K/T表過渡報告納入本招股説明書補充文件中的財務報表和管理層對財務報告內部控制有效性的評估是根據獨立註冊會計師事務所RBSM LLP根據該公司作為審計和會計專家的授權給出的報告納入的。

在這裏你可以找到更多信息

我們需要按照《交易法》的要求向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。你可以通過互聯網在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上閲讀我們的美國證券交易委員會文件，包括本招股説明書補充文件。

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不包含本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書構成其一部分的註冊聲明中的所有信息。確定已發行證券條款的其他文件是或可能作為註冊聲明的附錄或以提及方式納入註冊聲明的文件提交。每當在本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中提及我們的合同或其他文件時，引用僅是摘要，您應參考作為註冊聲明一部分的證物以獲取合同或其他文件的副本。如上所述，您可以通過美國證券交易委員會的網站查看註冊聲明的副本。

我們的網站地址是 www.thetmgrp.com。通過我們的網站，我們在以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會後，儘快免費提供以下文件，包括我們的10-K表年度報告（包括任何10-K/T表過渡報告）；我們的年度和特別股東大會的委託書；我們的10-Q表季度報告；我們的8-K表最新報告；表格3、4和5以及附表13D相關的附表 13D 對我們代表董事和執行官提交的證券的修正；以及對這些證券的修正文檔。我們網站上包含或可能通過該網站訪問的信息不是本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書的一部分，也沒有納入本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中。

S-12

以引用方式納入的信息

本招股説明書補充文件以引用方式納入了本文件中未包含或未附帶的有關我們公司的重要業務和財務信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書補充文件的一部分，美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件向您披露重要信息，而不必重複本招股説明書補充文件中的信息。就本招股説明書補充文件而言，在本招股説明書補充文件或任何隨附的招股説明書補充文件或隨後提交的任何其他隨後提交的文件中包含或遺漏的聲明修改或取代了此類聲明，前提是本招股説明書補充文件或任何隨附的招股説明書補充文件中包含或遺漏的聲明修改或取代了此類聲明。除非經過修改或取代，否則任何經過修改或取代的此類聲明均不得被視為本招股説明書補充文件的一部分。我們以引用方式納入：

•我們的2022年7月1日至2022年12月31日過渡期10-K/T表過渡報告於2023年3月7日提交（經第1號修正案和第2號修正案修訂），分別於2023年4月14日和2023年5月15日向美國證券交易委員會提交）。

•我們於2023年5月15日向美國證券交易委員會提交了2023年1月1日至2023年3月31日期間的10-Q表季度報告。

•我們的8-K表最新報告，於2023年1月19日、2023年2月6日、2023年2月10日、2023年2月16日、2023年3月7日（關於項目9.01）、2023年3月21日、2023年4月6日、2023年4月6日、2023年4月11日、2023年5月5日、2023年5月17日和2023年5月18日提交。

我們將根據書面或口頭要求，免費向收到招股説明書的每個人，包括任何受益所有人，提供任何或所有以引用方式納入的文件的副本，包括這些文件的附錄。任何此類請求均可通過寫信或致電以下地址或電話號碼向我們提出：

三駕馬車媒體集團有限公司

西 39 街 25 號，6 樓

紐約州紐約 10018

investorrelations@troikamedia.com

(212) 213-0111

S-13

三駕馬車媒體集團有限公司

高達 7,000,000 美元

普通股

招股説明書補充文件

B. 萊利證券

2023年5月24日