10-Q
Q10000315852假的--12-310000315852美國通用會計準則：普通股成員US-GAAP：績效股成員2023-01-012023-03-310000315852US-GAAP：額外實收資本會員2022-03-310000315852US-GAAP：應付給銀行成員的票據RRC：Fourpointsevefiptsenior Notes 到期兩千三十名會員2023-03-310000315852RRC：衍生品不包括 basissSwaps 和 FreightSwaps 會員2023-03-310000315852US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員RRC: CollarsMemberUS-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-03-310000315852RRC：Fourpointsevefiptsenior Notes 到期兩千三十名會員2022-12-3100003158522022-10-210000315852RRC：應急考慮成員2023-01-012023-03-310000315852RRC：基於每股產量獎勵的績效股票獎勵和每股儲備獎勵會員2022-01-012022-03-310000315852RRC：其他營銷收入會員RRC：BrokeredNaturalGasMarketing 和其他成員2022-01-012022-03-310000315852US-GAAP：運營費用會員2023-01-012023-03-310000315852RRC：Threeway Collars 會員2023-01-012023-03-310000315852RRC：銀行信貸基金會員2022-01-012022-03-310000315852US-GAAP: SWAP 會員RRC: NaturalsGas會員US-GAAP：大宗商品合同成員2023-03-310000315852RRC：eightpointwo fivepartynine Senior Notes Duetwortynine 1 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到期兩千二十五成員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-03-310000315852RRC：限制性股票股票大獎會員2022-12-310000315852US-GAAP: SWAP 會員RRC：二千二十三大宗商品合約成員SRT：原油會員2023-03-310000315852US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住RRC：應急考慮成員2022-12-310000315852RRC：員工會員RRC：限制性股票責任獎會員2022-01-012022-03-310000315852RRC: DerivativesCalls會員2022-01-012022-03-310000315852RRC: CollarsMemberUS-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310000315852RRC: EquityGrants成員2023-01-012023-03-310000315852RRC：限制性股票股票大獎會員2022-01-012022-03-310000315852SRT: 最低成員RRC：基於性能的 tsrpsus 成員2023-01-012023-03-310000315852US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-03-310000315852SRT: 最低成員RRC：銀行信貸基金會員2023-01-012023-03-310000315852RRC: CollarsMember2023-01-012023-03-310000315852SRT: 最低成員RRC：銀行信貸基金會員美國公認會計準則：基準利率成員2023-03-310000315852RRC: NaturalsGas會員US-GAAP: basisswap 成員US-GAAP：大宗商品合同成員2023-03-310000315852US-GAAP：留存收益會員2021-12-310000315852US-GAAP：額外實收資本會員2022-12-310000315852US-GAAP: SWAP 會員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-03-310000315852RRC: CollarsMember2022-01-012022-03-310000315852RRC: ExitCosts會員2022-12-310000315852RRC：fourpointeightsevefive Penior Notes 到期兩千二十五成員2022-12-310000315852US-GAAP: basisswap 成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310000315852RRC：Fourpointsevefior Sevenior 次級票據到期兩千三十名成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-03-310000315852RRC：Fourpointsevefior Sevenior 次級票據到期兩千二萬會員2022-12-310000315852RRC：eightpointwo fivepartynine Senior Notes Duetwortynine 1 成員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310000315852RRC: 探索費用會員2023-01-012023-03-310000315852US-GAAP：限制性股票成員2022-01-012022-12-310000315852US-GAAP：績效股成員2022-01-012022-03-310000315852RRC：fourpointeightsevefive Penior Notes 到期兩千二十五成員2023-03-310000315852SRT：天然氣儲備會員RRC：BrokeredNaturalGasMarketing 和其他成員2022-01-012022-03-310000315852RRC：天然氣天然氣液體和石油銷售成員2022-01-012022-03-310000315852SRT: 石油儲備成員RRC：天然氣天然氣液體和石油銷售成員2022-01-012022-03-310000315852US-GAAP: SWAP 會員US-GAAP：大宗商品合同成員2023-01-012023-03-310000315852US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住RRC：Fourpointsevefior Sevenior 次級票據到期兩千三十名成員2023-03-310000315852US-GAAP：應付賬款和應計負債會員RRC：交易對手不在設施內會員2023-01-012023-03-310000315852RRC: 探索費用會員2022-01-012022-12-310000315852US-GAAP：天然氣採集運輸營銷和加工成員2022-01-012022-03-310000315852US-GAAP：公允價值輸入二級會員RRC: CollarsMemberUS-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310000315852RRC：限制性股票股票大獎會員RRC：非僱員董事和僱員成員2023-01-012023-03-310000315852RRC：銀行信貸基金會員US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率2023-01-012023-03-310000315852RRC: DerivativesCalls會員2023-01-012023-03-310000315852US-GAAP: basisswap 成員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-03-310000315852RRC：員工會員RRC：限制性股票責任獎會員2023-01-012023-03-310000315852US-GAAP: SWAP 會員RRC: NaturalsGas會員RRC：二千二十四大宗商品合約成員2023-03-310000315852US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員RRC：Threeway Collars 會員2023-03-310000315852US-GAAP: SWAP 會員SRT：原油會員US-GAAP：大宗商品合同成員2022-12-310000315852US-GAAP：天然氣採集運輸營銷和加工成員2023-01-012023-03-310000315852國家：賓夕法尼亞州2022-01-012022-03-310000315852US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-03-3100003158522023-04-210000315852US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員RRC：Threeway Collars 會員2023-03-310000315852RRC：Fourpointsevefior Sevenior 次級票據到期兩千二萬會員2023-03-310000315852SRT: 最大成員RRC：北路易斯安那州成員RRC：應急考慮成員2023-01-012023-03-310000315852US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住RRC：Fourpointsevefior Sevenior 次級票據到期兩千三十名成員2022-12-310000315852RRC：股票績效獎成員2022-12-310000315852US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-03-310000315852SRT: 最低成員RRC：銀行信貸基金會員US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率2023-03-310000315852RRC: NaturalsGas會員RRC: CollarsMemberUS-GAAP：大宗商品合同成員2022-12-310000315852US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-01-012022-03-310000315852US-GAAP：留存收益會員2022-12-310000315852US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員RRC：應急考慮成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310000315852SRT: 最大成員RRC：基於性能的 tsrpsus 成員2023-01-012023-03-310000315852RRC: CollarsMemberSRT：原油會員US-GAAP：大宗商品合同成員2022-12-310000315852RRC: NaturalsGas會員RRC: CollarsMemberRRC：二千二十四大宗商品合約成員2023-03-310000315852US-GAAP: swaptionMember2022-01-012022-03-310000315852US-GAAP：美國財政股成員2022-12-310000315852US-GAAP：留存收益會員2022-01-012022-03-310000315852US-GAAP: SWAP 會員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-03-310000315852US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310000315852US-GAAP：與客户成員簽訂合同的收入2022-12-310000315852SRT: 最低成員RRC：銀行信貸基金會員2023-03-310000315852US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員RRC：Threeway Collars 會員2023-03-310000315852SRT: 最大成員RRC：銀行信貸基金會員美國公認會計準則：基準利率成員2023-03-310000315852RRC：其他營銷收入會員2023-01-012023-03-310000315852US-GAAP：美國財政股成員2021-12-310000315852SRT: 最大成員RRC：銀行信貸基金會員2023-03-3100003158522022-01-012022-03-310000315852國家：賓夕法尼亞州2023-01-012023-03-310000315852SRT：天然氣液化合物儲備會員RRC：天然氣天然氣液體和石油銷售成員2022-01-012022-03-310000315852RRC: CollarsMemberSRT：原油會員RRC：一月至九月二千二十四大宗商品合約成員2023-03-310000315852US-GAAP: SWAP 會員RRC: NaturalsGas會員US-GAAP：大宗商品合同成員2022-12-310000315852RRC：應急考慮成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-03-310000315852US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員RRC：Threeway Collars 會員2022-12-310000315852SRT：天然氣儲備會員RRC：BrokeredNaturalGasMarketing 和其他成員2023-01-012023-03-3100003158522023-01-012023-03-310000315852US-GAAP: basisswap 成員2023-01-012023-03-310000315852US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員RRC：應急考慮成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-03-310000315852RRC: CollarsMemberSRT：原油會員US-GAAP：大宗商品合同成員2023-03-310000315852US-GAAP：公允價值輸入二級會員RRC：應急考慮成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-03-310000315852RRC：交易對手不在設施內會員美國公認會計準則：FinanceReceivables會員2023-03-310000315852RRC：fourpointeightsevefive Penior Notes 到期兩千二十五成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310000315852RRC：應急考慮成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310000315852US-GAAP：與客户成員簽訂合同的收入2023-03-310000315852RRC：NaturalGasbasissWAP 會員US-GAAP：大宗商品合同成員2023-03-310000315852US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員RRC: CollarsMemberUS-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310000315852RRC：銀行信貸基金會員美國公認會計準則：基準利率成員2023-01-012023-03-310000315852美國通用會計準則：普通股成員2023-01-012023-03-3100003158522022-03-310000315852RRC：應急考慮成員2022-12-310000315852SRT：天然氣儲備會員RRC：天然氣天然氣液體和石油銷售成員2023-01-012023-03-3100003158522022-01-012022-12-310000315852US-GAAP：績效股成員2022-01-012022-12-310000315852RRC：限制性股票責任獎會員2022-12-310000315852SRT: 最大成員RRC：銀行信貸基金會員US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率2023-03-310000315852RRC：BrokeredNaturalGasMarketing 和其他成員2023-01-012023-03-310000315852US-GAAP: SWAP 會員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310000315852RRC: ExitCosts會員2023-01-012023-03-310000315852RRC：員工會員RRC：限制性股票股票大獎會員2023-01-012023-03-310000315852RRC：經紀的天然氣和營銷費用會員2022-01-012022-03-310000315852US-GAAP：應付給銀行成員的票據RRC：eightpoint twofiveprice Senior Notes DueTwortynine 成員2022-12-310000315852US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310000315852US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-03-310000315852US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-03-310000315852RRC: ExitCosts會員2023-03-310000315852RRC：eightpointwo fivepartynine Senior Notes Duetwortynine 1 成員2022-12-310000315852US-GAAP：運營費用會員2022-01-012022-03-310000315852美國公認會計準則：次級債務成員2023-01-012023-03-31RRC：商業銀行iso421:USDxbrli: 股票xbrli: pureUTR: mmBTURRC：barresperdayRRC: streamxbrli: 股票RRC: Awardiso421:USDUTR: mmBTURRC: 計劃RRC: 交易對手iso421:USDutr: bblRRC: mmbtuperDayiso421:USD

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 10-Q

（標記一號）

☑

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

在截至的季度期間 3月31日 2023

或者

☐

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

在過渡期內 到

委員會檔案編號： 001-12209

RANGE 資源公司

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

特拉華

34-1312571

（州或其他司法管轄區

公司或組織）

（國税局僱主

證件號）

特羅克莫頓街 100 號, 1200 套房

沃思堡, 德州

76102

（主要行政辦公室地址）

（郵政編碼）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

每個班級的標題

 

交易

符號

 

註冊的每個交易所的名稱

普通股，（面值0.01美元）

 

RRC

 

紐約證券交易所

註冊人的電話號碼，包括區號

(817) 870-2601

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。

是的 沒有

用勾號指明註冊人是否以電子方式提交了根據第 S-T 條第 405 條要求提交的所有交互式數據文件（本章第 232.405 節） 在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類檔案的較短期限內）。

是的 沒有

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器

加速文件管理器

 

 

 

非加速文件管理器

規模較小的申報公司

☐

 

 

 

新興成長型公司

 

☐

 

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。

 

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。

是的 ☐ 不是

241,286,3254月21日，普通股已流通， 2023

1

 

RANGE 資源公司

表格 10-Q

截至2023年3月31日的季度

除非上下文另有説明，否則本報告中提及的 “Range Resources”、“Range”、“我們” 或 “我們的” 均指Range Resources Corporation及其直接和間接擁有的子公司. 有關本 10-Q 表格中使用的某些行業特定術語，請參閲我們 2022 年 10-K 表年度報告中的 “某些定義術語表”。

目錄

 

 

 

 

 

頁面

第一部分 — 財務信息

 

 

第 1 項。

財務報表:

3

合併資產負債表

3

合併運營報表（未經審計）

 

4

 

 

綜合收益（虧損）合併報表（未經審計）

 

5

合併現金流量表（未經審計）

 

6

 

 

合併股東權益表（未經審計）

 

7

合併財務報表附註（未經審計）

 

9

第 2 項。

管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

 

24

第 3 項。

關於市場風險的定量和定性披露

 

36

第 4 項。

控制和程序

 

38

 

第二部分 — 其他信息

 

38

第 1 項。

法律訴訟

38

第 1A 項。

風險因素

 

38

第 2 項。

 

未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

 

39

第 6 項。

展品

 

40

 

簽名

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

第一部分 — 財務信息

 

第 1 項。 財務報表

 

RANGE 資源公司

合併資產負債表

（以千計，每股數據除外）

 

 

3月31日

 

 

十二月三十一日

 

 

2023

 

 

2022

 

資產

（未經審計）

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

$

227,633

 

 

$

207

 

應收賬款，減去可疑賬款備抵金美元308和 $314

 

256,030

 

 

 

481,050

 

應收或有對價

 

24,500

 

 

 

24,500

 

衍生資產

 

147,529

 

 

 

925

 

其他流動資產

 

38,072

 

 

 

32,905

 

流動資產總額

 

693,764

 

 

 

539,587

 

衍生資產

 

83,852

 

 

 

40,990

 

天然氣特性，成功的努力方法

 

10,800,630

 

 

 

10,655,879

 

累計損耗和折舊

 

(4,850,385

)

 

 

(4,765,475

)

 

 

5,950,245

 

 

 

5,890,404

 

其他財產和設備

 

74,712

 

 

 

74,638

 

累計折舊和攤銷

 

(72,625

)

 

 

(72,204

)

 

 

2,087

 

 

 

2,434

 

經營租賃使用權資產

 

67,608

 

 

 

84,070

 

其他資產

 

84,711

 

 

 

68,077

 

總資產

$

6,882,267

 

 

$

6,625,562

 

 

 

 

 

 

 

負債

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

應付賬款

$

179,468

 

 

$

206,738

 

資產報廢債務

 

4,570

 

 

 

4,570

 

應計負債

 

341,525

 

 

 

442,922

 

遞延補償負債

 

100,104

 

 

 

89,334

 

應計利息

 

29,892

 

 

 

39,138

 

剝離合同義務

 

85,322

 

 

 

86,546

 

衍生負債

 

16,019

 

 

 

151,417

 

流動負債總額

 

756,900

 

 

 

1,020,665

 

銀行債務

 

—

 

 

 

9,509

 

高級筆記

 

1,833,238

 

 

 

1,832,451

 

遞延所得税負債

 

452,753

 

 

 

333,571

 

衍生負債

 

6,861

 

 

 

15,495

 

遞延補償負債

 

103,711

 

 

 

99,907

 

經營租賃負債

 

18,953

 

 

 

20,903

 

資產退休義務和其他負債

 

114,662

 

 

 

112,981

 

剝離合同義務

 

289,734

 

 

 

304,074

 

負債總額

 

3,576,812

 

 

 

3,749,556

 

承付款和意外開支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

 

 

 

優先股，$1面值， 10,000,000授權股份， 無已發行的和未決的

 

—

 

 

 

—

 

普通股，$0.01面值， 475,000,000授權股份， 265,686,795發佈於
2023 年 3 月 31 日和 262,887,265發佈於 2022 年 12 月 31 日

 

2,657

 

 

 

2,629

 

國庫中持有的普通股， 24,324,065截至2023年3月31日的股票以及 24,001,535股份
2022 年 12 月 31 日

 

(437,473

)

 

 

(429,659

)

額外的實收資本

 

5,740,361

 

 

 

5,764,970

 

累計其他綜合收益

 

476

 

 

 

467

 

留存赤字

 

(2,000,566

)

 

 

(2,462,401

)

股東權益總額

 

3,305,455

 

 

 

2,876,006

 

負債和股東權益總額

$

6,882,267

 

 

$

6,625,562

 

 

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。

3

 

RANGE 資源公司

CO合併運營報表

（未經審計，以千計，每股數據除外）

 

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

收入和其他收入：

 

 

 

 

 

 

天然氣、液化天然氣和石油銷售

 

$

736,282

 

 

$

1,032,351

 

衍生品公允價值收益（虧損）

 

 

367,967

 

 

 

(939,057

)

經紀的天然氣、市場營銷和其他

 

 

82,111

 

 

 

87,442

 

總收入和其他收入

 

 

1,186,360

 

 

 

180,736

 

成本和支出：

 

 

 

 

 

 

直接操作

 

 

26,984

 

 

 

20,288

 

運輸、收集、加工和壓縮

 

 

285,483

 

 

 

297,787

 

收入以外的税收

 

 

7,894

 

 

 

7,079

 

經紀的天然氣和營銷

 

 

67,068

 

 

 

93,123

 

探索

 

 

4,604

 

 

 

4,699

 

棄置和減值未經證實的財產

 

 

7,510

 

 

 

1,996

 

一般和行政

 

 

43,146

 

 

 

42,537

 

退出成本

 

 

12,323

 

 

 

11,115

 

遞延補償計劃

 

 

9,396

 

 

 

73,343

 

利息

 

 

32,202

 

 

 

47,175

 

提前償還債務造成的損失

 

 

—

 

 

 

69,210

 

損耗、折舊和攤銷

 

 

86,562

 

 

 

85,604

 

出售資產的收益

 

 

(138

)

 

 

(331

)

成本和支出總額

 

 

583,034

 

 

 

753,625

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入（虧損）

 

 

603,326

 

 

 

(572,889

)

所得税支出（福利）：

 

 

 

 

 

 

當前

 

 

2,699

 

 

 

4,751

 

已推遲

 

 

119,180

 

 

 

(120,832

)

 

 

 

121,879

 

 

 

(116,081

)

淨收益（虧損）

 

$

481,447

 

 

$

(456,808

)

 

 

 

 

 

 

 

普通股每股淨收益（虧損）：

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

1.98

 

 

$

(1.86

)

稀釋

 

$

1.95

 

 

$

(1.86

)

 

 

 

 

 

 

 

每股申報的股息

 

$

0.08

 

 

$

—

 

 

 

 

 

 

 

 

已發行普通股的加權平均值：

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

238,019

 

 

 

245,350

 

稀釋

 

 

240,882

 

 

 

245,350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。

4

 

 

RANGE 資源公司

合併競爭報表綜合收益（虧損）

（未經審計，以千計）

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

淨收益（虧損）

$

481,447

 

 

$

(456,808

)

其他綜合收入：

 

 

 

 

 

退休後福利：

 

 

 

 

 

先前服務成本/精算收益的攤銷

 

12

 

 

 

73

 

所得税（福利）支出

 

(3

)

 

 

2

 

綜合收益總額（虧損）

$

481,456

 

 

$

(456,733

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隨附的註釋是不可分割的一部分 這些合併財務報表。

5

 

RANGE 資源公司

CO合併現金流量表

（未經審計，以千計）

 

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

經營活動：

 

 

 

 

 

 

淨收益（虧損）

 

$

481,447

 

 

$

(456,808

)

為調節淨虧損與經營活動提供的淨現金而進行的調整：

 

 

 

 

 

 

遞延所得税支出（福利）

 

 

119,180

 

 

 

(120,832

)

已探明財產的損耗、折舊、攤銷和減值

 

 

86,562

 

 

 

85,604

 

棄置和減值未經證實的財產

 

 

7,510

 

 

 

1,996

 

衍生品公允價值（收入）虧損

 

 

(367,967

)

 

 

939,057

 

衍生金融工具的現金結算

 

 

34,468

 

 

 

(133,135

)

剝離合同債務，包括增值，扣除收益

 

 

12,215

 

 

 

10,954

 

遞延融資成本的攤銷及其他

 

 

1,310

 

 

 

1,965

 

遞延薪酬和股票薪酬

 

 

20,681

 

 

 

86,113

 

出售資產的收益

 

 

(138

)

 

 

(331

)

提前償還債務造成的損失

 

 

—

 

 

 

69,210

 

營運資金的變化：

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

225,213

 

 

 

58,674

 

其他流動資產

 

 

(5,335

)

 

 

(5,908

)

應付賬款

 

 

(10,822

)

 

 

51,996

 

應計負債和其他

 

 

(129,368

)

 

 

(182,141

)

經營活動提供的淨現金

 

 

474,956

 

 

 

406,414

 

投資活動：

 

 

 

 

 

 

增加天然氣特性

 

 

(125,468

)

 

 

(90,104

)

增加外勤服務資產

 

 

(74

)

 

 

(37

)

每英畝購買量

 

 

(12,742

)

 

 

(12,599

)

處置資產的收益

 

 

660

 

 

 

349

 

購買遞延補償計劃持有的有價證券

 

 

(1,869

)

 

 

(8,996

)

出售被遞延人持有的有價證券的收益
補償計劃

 

 

1,200

 

 

 

6,375

 

用於投資活動的淨現金

 

 

(138,293

)

 

 

(105,012

)

籌資活動：

 

 

 

 

 

 

信貸額度借款

 

 

185,000

 

 

 

282,000

 

信貸額度的還款

 

 

(204,000

)

 

 

(282,000

)

發行優先票據

 

 

—

 

 

 

500,000

 

償還優先票據

 

 

—

 

 

 

(850,000

)

已支付的股息

 

 

(19,334

)

 

 

—

 

購買國庫股

 

 

(7,834

)

 

 

(16,199

)

債務發行成本

 

 

—

 

 

 

(6,817

)

為預扣股份繳納的税款

 

 

(39,057

)

 

 

(24,995

)

現金透支的變化

 

 

(29,064

)

 

 

(8,540

)

出售遞延補償所持普通股的收益
計劃

 

 

5,052

 

 

 

3,658

 

用於融資活動的淨現金

 

 

(109,237

)

 

 

(402,893

)

現金和現金等價物的增加（減少）

 

 

227,426

 

 

 

(101,491

)

期初的現金和現金等價物

 

 

207

 

 

 

214,422

 

期末的現金和現金等價物

 

$

227,633

 

 

$

112,931

 

 

 

 

 

 

 

 

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。

6

 

RANGE 資源公司

合併報表 OF 股東權益

（未經審計，以千計，每股數據除外）

 

2023 財年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常見

 

 

 

 

 

 

 

 

累積的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股票

 

 

額外

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

普通股

 

 

財政部

 

 

舉行於

 

 

付費

 

 

已保留

 

 

綜合的

 

 

 

 

 

股份

 

 

面值

 

 

股份

 

 

國庫

 

 

首都

 

 

赤字

 

 

收入

 

 

總計

 

截至2022年12月31日的餘額

 

262,887

 

 

$

2,629

 

 

 

24,002

 

$

(429,659

)

 

$

5,764,970

 

 

$

(2,462,401

)

 

$

467

 

 

$

2,876,006

 

普通股的發行

 

2,974

 

 

 

28

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(33,963

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(33,935

)

普通股發行之日起
PSU 的授予

 

6

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

278

 

 

 

(278

)

 

 

—

 

 

 

—

 

基於股票的薪酬
費用

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

9,096

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

9,096

 

已支付的現金分紅 ($)0.08每
分享）

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(19,334

)

 

 

—

 

 

 

(19,334

)

庫存股

 

—

 

 

 

—

 

 

 

322

 

 

 

(7,717

)

 

 

(20

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(7,737

)

股票回購的消費税

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(97

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(97

)

其他綜合收入

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

9

 

 

 

9

 

淨收入

 

—

 

 

—

 

 

 

—

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

481,447

 

 

 

—

 

 

 

481,447

 

截至2023年3月31日的餘額

 

265,867

 

 

$

2,657

 

 

 

24,324

 

 

$

(437,473

)

 

$

5,740,361

 

 

$

(2,000,566

)

 

$

476

 

 

$

3,305,455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。

7

 

 

RANGE 資源公司

股東權益合併報表

（未經審計，以千計）

 

2022 財年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常見

 

 

 

 

 

 

 

 

累積的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股票

 

 

額外

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

普通股

 

 

財政部

 

 

舉行於

 

 

付費

 

 

已保留

 

 

綜合的

 

 

 

 

 

股份

 

 

面值

 

 

股份

 

 

國庫

 

 

首都

 

 

赤字

 

 

損失

 

 

總計

 

截至2021年12月31日的餘額

 

259,796

 

 

$

2,598

 

 

 

10,003

 

 

$

(30,007

)

 

$

5,720,277

 

 

$

(3,607,055

)

 

$

(150

)

 

$

2,085,663

 

普通股的發行

 

2,980

 

 

 

29

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(21,276

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(21,247

)

普通股的發行
PSU 歸屬後

 

2

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

78

 

 

 

(78

)

 

 

—

 

 

 

—

 

基於股票的薪酬
費用

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

8,619

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

8,619

 

庫存股

 

—

 

 

 

—

 

 

 

599

 

 

 

(16,152

)

 

 

(46

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(16,198

)

其他綜合收入

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

75

 

 

 

75

 

淨虧損

 

—

 

 

—

 

 

 

—

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(456,808

)

 

 

—

 

 

 

(456,808

)

截至 2022 年 3 月 31 日的餘額

 

262,778

 

 

$

2,627

 

 

 

10,602

 

$

(46,159

)

 

$

5,707,652

 

 

$

(4,063,941

)

 

$

(75

)

 

$

1,600,104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。

8

 

RANGE 資源公司

合併財務附註口頭報表（未經審計）

（1）組織結構和業務性質的摘要

Range Resources Corporation是一家總部位於德克薩斯州沃思堡的獨立天然氣、液化天然氣（NGL）和原油和凝析油公司，在美國阿巴拉契亞地區從事天然氣和液體資產的勘探、開發和收購。我們的目標是通過以回報為重點的天然氣物業的開發來創造股東價值。Range是一家特拉華州公司，我們的普通股在紐約證券交易所上市和交易，股票代碼為 “RRC”。

（2）演示依據

這些合併財務報表未經審計，但管理層認為，這些報表反映了公允報告期業績所必需的所有調整。除非另有披露，否則所有調整均為正常的重複性質。這些合併財務報表，包括部分票據，是根據證券交易委員會（SEC）的適用規則編制的，不包括美利堅合眾國（U.S. GAAP）為完整財務報表普遍接受的會計原則所要求的所有信息和披露。

這些中期財務報表應與我們在2023年2月27日向美國證券交易委員會提交的2022年10-K表年度報告中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。截至2023年3月31日的第一季度的經營業績不一定代表全年的預期業績。

(3) 新的會計準則

尚未通過

2023 年第一季度沒有采用任何對我們的合併財務報表產生重大影響的會計準則。

(4) 與客户簽訂合同的收入

收入分解

我們有 三我們業務中的物質收入來源：天然氣銷售、液化天然氣銷售和凝析油銷售（以下稱為石油銷售）。此處包括歸因於每種產品銷售類型的經紀收入，因為根據現有的銷售合同，我們購買的產品量隨後會出售給不同的交易對手，根據這些合同我們還銷售產品。截至2023年3月31日的三個月的其他營銷收入包括收到的美元3.6百萬全額付款。歸因於我們與客户簽訂的收入合同的應收賬款為美元243.9截至 2023 年 3 月 31 日，百萬美元和463.3截至 2022 年 12 月 31 日，已達百萬。 歸因於我們每個已確定的收入來源的收入分列如下（以千計）：

 

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

天然氣銷售

 

$

441,580

 

 

$

629,923

 

液化天然氣的銷售額

 

 

256,440

 

 

 

338,369

 

石油銷售

 

 

38,262

 

 

 

64,059

 

天然氣、液化天然氣和石油銷售總額

 

 

736,282

 

 

 

1,032,351

 

購買的天然氣的銷售

 

 

75,060

 

 

 

84,062

 

購買的液化天然氣的銷售

 

 

368

 

 

 

1,640

 

其他營銷收入

 

 

6,683

 

 

 

1,740

 

總計

 

$

818,393

 

 

$

1,119,793

 

 

 

 

 

9

 

(5) 所得税

我們根據當前和預測的經營業績和税法，每季度評估和更新我們的年度有效所得税税率。因此，根據我們的實際收益與年度預測相比的組合和時間，我們的有效税率可能每季度有所不同，因此比較可能沒有意義。有效所得税税率受多種因素的影響，包括地理來源和這些收入來源的相對規模。離散項目的所得税是在特定交易發生的時期內計算和記錄的。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，我們的總體有效税率與聯邦法定税率不同，這主要是由於州所得税、股權薪酬、估值補貼和其他税收項目。當前的所得税反映了2023年到期的估計州所得税，該所得税基於我們的估計收入，同時考慮了州税率和有關NOL限制的法律。

(6) 普通股每股收益（虧損）

歸屬於普通股股東的基本收益或每股虧損的計算方法為（1）歸屬於普通股股東的收益或虧損（2）減去可分配給參與證券的收益（3）除以加權平均已發行基本股。歸屬於普通股股東的攤薄收益或每股虧損的計算方法為（1）歸屬於普通股股東的基本收益或虧損（2）加上可分配給參與證券的攤薄後調整數（3）除以加權平均攤薄後已發行股份。以下列出了歸屬於普通股股東的收益或虧損與歸屬於普通股股東的基本收益或虧損與歸屬於普通股股東的攤薄收益或虧損的對賬（以千計，每股金額除外）：

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

報告的淨收益（虧損）

 

$

481,447

 

 

$

(456,808

)

參與收益 (a)

 

 

(11,163

)

 

 

—

 

歸屬於普通股的基本淨收益（虧損）
股東

 

 

470,284

 

 

 

(456,808

)

分紅收益的重新分配 (a)

 

 

124

 

 

 

—

 

歸屬於普通股的攤薄後淨收益（虧損）
股東

 

$

470,408

 

 

$

(456,808

)

普通股每股淨收益（虧損）：

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

1.98

 

 

$

(1.86

)

稀釋

 

$

1.95

 

 

$

(1.86

)

 

(a)

限制性股票獎勵代表參與證券，因為它們參與不可沒收的分紅或普通股所有者的分配。可分配給參與證券的收益代表歸屬於參與證券的分配和未分配收益。但是，參與證券不參與未分配的淨虧損。

以下詳細説明瞭加權平均已發行普通股和攤薄後的加權平均已發行普通股（千股）：

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

已發行普通股的加權平均值—基本

 

 

238,019

 

 

 

245,350

 

稀釋性證券的影響：

 

 

 

 

 

 

董事和員工限制性股票和業績
基於股票的獎勵

 

 

2,863

 

 

 

—

 

已發行普通股的加權平均值——攤薄

 

 

240,882

 

 

 

245,350

 

 

已發行普通股加權平均值 − 2023 年第一季度的基本不包括 5.6相比之下，我們的遞延薪酬計劃中持有的限制性股票為百萬股 6.22022 年第一季度為百萬股（儘管所有獎勵均已頒發且在授予後到期）。在截至2023年3月31日的三個月中，股權授予 4,000股票是已發行股票，但未包括在攤薄後的淨收益的計算中，因為補助金價格高於普通股的平均市場價格，並且會對計算產生反稀釋作用。由於我們 2022 年第一季度的淨虧損，我們將所有股權贈款排除在每股淨虧損的計算之外，因為這種影響本來會對計算產生反稀釋作用。

10

 

(7) 資本化成本和累計折舊、損耗和攤銷 (a)

 

 

 

3月31日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

 

 

（以千計）

 

天然氣特性：

 

 

 

 

 

 

可能會耗盡的財產

 

$

9,996,412

 

 

$

9,855,287

 

未經證實的特性

 

 

804,218

 

 

 

800,592

 

總計

 

 

10,800,630

 

 

 

10,655,879

 

累計損耗和折舊

 

 

(4,850,385

)

 

 

(4,765,475

)

淨資本化成本

 

$

5,950,245

 

 

$

5,890,404

 

 

(a)

包括資本化資產報廢成本和相關的累計攤銷。

 

(8) 債務

截至下圖所示日期，我們有以下未償債務。 沒有利息在截至2023年3月31日的三個月或截至2022年12月31日的年度內資本化（以千計）。

 

 

 

3月31日
2023

 

 

十二月 31,
2022

 

銀行債務

 

$

—

 

 

$

19,000

 

高級筆記：

 

 

 

 

 

 

4.8752025 年到期的優先票據百分比

 

 

750,000

 

 

 

750,000

 

8.252029 年到期的優先票據百分比

 

 

600,000

 

 

 

600,000

 

4.752030 年到期的優先票據百分比

 

 

500,000

 

 

 

500,000

 

優先票據總額

 

 

1,850,000

 

 

 

1,850,000

 

未攤銷的債務發行成本

 

 

(16,762

)

 

 

(27,040

)

扣除債務發行成本後的債務總額

 

$

1,833,238

 

 

$

1,841,960

 

銀行債務

2022 年 4 月，我們簽訂了經修訂和重報的循環銀行額度，我們將其稱為我們的銀行債務或銀行信貸額度，由我們幾乎所有的資產擔保，到期日為 2027年4月14日。銀行信貸額度規定的最高貸款額度為 $4.0十億美元，初始借款基礎為美元3.0十億。銀行信貸額度還提供了可定期重新確定的借款基礎，也為事件驅動的計劃外重新確定提供了借款基礎。截至2023年3月31日，我們的銀行集團由以下人員組成 十七金融機構。根據我們的要求和銀行集團確定的足夠探明儲備，可以增加或減少借款基礎。承諾金額可以增加到借款基礎，但須向同意參與增加貸款的銀行支付雙方均可接受的承諾費。銀行信貸額度下的借款可以是替代基準利率（ABR，如銀行信貸額度協議所定義）加上利差 0.75% 至 1.75百分比或按擔保隔夜融資利率（SOFR，定義見銀行信貸額度協議）加上利差 1.75% 至 2.75%。適用的利差取決於相對於借款基礎的借款。我們可能會不時選擇將SOFR貸款的全部或任何部分轉換為基準利率貸款，或者將全部或任何基準利率貸款轉換為SOFR貸款。加權平均利率為 8.42023 年第一季度與 2023 年第一季度的百分比 2.52022 年第一季度的百分比。承諾費根據未提取餘額的年利率支付 0.375% 至 0.50%。截至2023年3月31日，承諾費為 0.375%，利率利潤率為 1.75我們的 SOFR 貸款的百分比以及 0.75% 來自我們的 ABR 貸款。

作為我們在2023年3月完成的重新決定的一部分，我們的借貸基礎被重申為美元3.0十億美元，我們的銀行承諾也被重申為美元1.5十億。2023 年 3 月 31 日，我們有 不我們的銀行信貸額度的未償借款。此外，我們有 $292.3數百萬張未開具的信用證，剩下 $1.2該機制下有數十億美元的承諾借貸能力。

優先票據兑換

如果我們遇到控制權變更，票據持有人可能會要求我們在以下地址回購全部或部分優先票據 101總本金加上應計和未付利息（如果有）的百分比。

11

 

擔保

Range是一家控股公司，不擁有運營資產，也沒有獨立於子公司的重大業務。我們的子公司（由Range直接或間接擁有）對我們的優先票據和銀行信貸額度的擔保是全額和無條件的、連帶的，但須遵守某些慣例發行條款。Range和我們的擔保子公司的資產、負債和經營業績與我們的合併財務報表沒有重大差異。附屬擔保人可以免除其在擔保下的義務：

•
如果通過合併、合併或其他方式向任何公司或其他個人（包括Range的非限制子公司）出售或以其他方式處置子公司擔保人的全部或基本全部資產，或出售或以其他方式處置子公司擔保人的全部股本；或
•
如果Range根據契約條款將任何作為擔保人的限制性子公司指定為非限制性子公司。

債務契約

我們的銀行信貸額度包含負面契約，限制了我們支付現金分紅、承擔額外債務、出售資產、簽訂某些套期保值合同、改變業務或運營性質、合併、整合或進行某些投資的能力。我們需要維持最大合併債務與息税折舊攤銷前利潤的比率（定義見銀行信貸額度協議）為 3.75x 和最低流動比率（定義見銀行信貸額度協議） 1.0x. 截至2023年3月31日的三個月中，我們遵守了銀行信貸額度下的適用條款。

(9) 資產退休義務

我們的資產報廢義務主要代表我們在生產性財產的生產壽命結束時為填補、廢棄和修復生產性財產而產生的款項的估計現值。確定此類義務時使用的重要輸入包括堵漏和廢棄成本估算、估計的未來通貨膨脹率和油井壽命。輸入是根據歷史數據和當前的估計成本計算的。截至2023年3月31日的三個月和截至2022年12月31日的年度中，我們的堵漏和廢棄成本負債對賬情況如下（以千計）：

 

 

 

三個月
已結束
3月31日
 2023

 

 

年
已結束
十二月三十一日
2022

 

期初

 

$

109,851

 

 

$

95,836

 

產生的負債

 

 

920

 

 

 

2,589

 

負債已結算

 

 

(104

)

 

 

(10,650

)

增值費用

 

 

1,455

 

 

 

6,569

 

估計值的變化

 

 

(129

)

 

 

15,507

 

期末

 

 

111,993

 

 

 

109,851

 

減少當前部分

 

 

(4,570

)

 

 

(4,570

)

長期資產退休債務

 

$

107,423

 

 

$

105,281

 

 

在隨附的合併運營報表中，增量費用被確認為折舊、損耗和攤銷費用的一部分。

12

 

(10) 衍生活動

我們使用基於大宗商品的衍生品合約來管理商品價格波動的風險。我們不會出於投機或交易目的而訂立這些安排。我們利用大宗商品互換、項圈或三向項圈來（1）減少我們生產和銷售的大宗商品價格波動的影響，（2）支持我們的年度資本預算和投資計劃。根據合約價格和參考價格的比較，我們的衍生品合約的公允價值，由終止時將實現的估計金額表示，通常是天然氣和原油的紐約商品交易所（NYMEX）或液化天然氣的Mont Belvieu，淨收益約為美元249.6截至 2023 年 3 月 31 日，已達百萬。這些合同每月到期，截至 2024 年 12 月。下表按年度列出了截至2023年3月31日的基於大宗商品的衍生品交易量，不包括我們的基差互換和資產剝離或有對價，下文將單獨討論：

 

時期

 

合同類型

 

交易量對衝

 

加權平均對衝價格

 

 

 

 

 

 

交換

 

賣出看跌

 

地板

 

天花板

天然氣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

互換

 

354,636mmbtu/day

 

$

3.48

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

項圈

 

261,091mmbtu/day

 

 

 

 

 

 

$

3.40

 

$

4.52

2023

 

三向項圈

 

176,400mmbtu/day

 

 

 

$

2.59

 

$

3.62

 

$

4.71

2024

 

互換

 

150,000mmbtu/day

 

$

4.46

 

 

 

 

 

 

 

 

2024

 

項圈

 

429,235mmbtu/day

 

 

 

 

 

 

$

3.51

 

$

5.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原油

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

互換

 

5,000bbl/day

 

$

71.28

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 年 1 月至 9 月

 

項圈

 

832bbl/day

 

 

 

 

 

 

$

80.00

 

$

90.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每種衍生工具都必須作為按其公允價值計量的資產或負債記錄在資產負債表上。我們將這些衍生品公允價值的所有變化視為衍生品公允價值收益或虧損發生期間的收益。

基差互換合約

除了上述掉期和抵押品外，截至2023年3月31日，我們還有天然氣基礎互換合約，這些合約鎖定了NYMEX Henry Hub和我們的某些實物定價指數之間的差異。這些合同在2026年12月之前每月結算，總交易量為 366,702,500mmbtu。這些合同的公允價值虧損了美元50.3截至 2023 年 3 月 31 日，已達百萬。

資產剝離或有對價

除上述衍生品外，我們在2020年第三季度出售北路易斯安那州資產時獲得或有對價的權利被確定為未指定為對衝工具的衍生金融工具。剩餘的或有對價不超過美元21.0百萬基於未來實現的天然氣和石油價格，基於已公佈的指數和買家2023年已實現的液化天然氣價格。在我們的合併運營報表中，公允價值的所有變動均在衍生品公允價值收益或虧損中確認為收益損益。2023 年前三個月，該公允價值下降了 $3.9百萬美元，公允價值為美元9.2截至 2023 年 3 月 31 日，已達百萬。我們目前預計會收到 $24.5截至2022年12月31日的年度的百萬美元，反映在隨附的合併資產負債表中的流動資產中。

13

 

衍生資產和負債

截至2023年3月31日和2022年12月31日，隨附合並資產負債表中包含的衍生品的合併公允價值彙總如下。如果同時有收益和虧損頭寸的衍生品由單一交易對手持有，並且我們有主淨額結算安排，則資產和負債是淨額結算的。下表提供了有關我們與衍生交易對手的主淨額結算安排的更多信息（以千計）：

 

 

 

 

2023年3月31日

 

 

 

 

格羅斯
的金額
已認可
資產

 

 

格羅斯
金額
偏移量
資產負債表

 

 

的淨金額
資產
演示於
資產負債表

 

衍生資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然氣

—交換

 

$

115,921

 

 

$

(7,004

)

 

$

108,917

 

 

—項圈

 

 

121,369

 

 

 

(6,030

)

 

 

115,339

 

 

—三向項圈

 

 

28,338

 

 

 

—

 

 

 

28,338

 

 

—基礎互換

 

 

5,162

 

 

 

(33,474

)

 

 

(28,312

)

原油

—交換

 

 

—

 

 

 

(4,525

)

 

 

(4,525

)

 

—項圈

 

 

2,464

 

 

 

—

 

 

 

2,464

 

資產剝離或有考慮因素

 

 

9,160

 

 

 

—

 

 

 

9,160

 

 

 

 

$

282,414

 

 

$

(51,033

)

 

$

231,381

 

 

 

 

 

2023年3月31日

 

 

 

 

格羅斯
的金額
已認可
（負債）

 

 

格羅斯
金額
偏移量
資產負債表

 

 

的淨金額
（負債）
演示於
資產負債表

 

衍生品（負債）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然氣

—交換

 

$

(7,004

)

 

$

7,004

 

 

$

—

 

 

—項圈

 

 

(6,950

)

 

 

6,030

 

 

 

(920

)

 

—基礎互換

 

 

(55,434

)

 

 

33,474

 

 

 

(21,960

)

原油

—交換

 

 

(4,525

)

 

 

4,525

 

 

 

—

 

 

 

 

$

(73,913

)

 

$

51,033

 

 

$

(22,880

)

 

 

 

 

 

2022年12月31日

 

 

 

 

格羅斯
的金額
已認可
資產

 

 

格羅斯
金額
偏移量
資產負債表

 

 

的淨金額
資產
演示於
資產負債表

 

衍生資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然氣

 

—交換

$

19,438

 

 

$

(6,236

)

 

$

13,202

 

 

 

—項圈

 

54,222

 

 

 

(45,452

)

 

 

8,770

 

 

 

—三向項圈

 

12,424

 

 

 

(12,424

)

 

 

—

 

 

 

—基礎互換

 

25,493

 

 

 

(20,437

)

 

 

5,056

 

原油

 

—項圈

 

1,807

 

 

 

—

 

 

 

1,807

 

資產剝離或有考慮因素

 

13,080

 

 

 

—

 

 

 

13,080

 

 

 

 

$

126,464

 

 

$

(84,549

)

 

$

41,915

 

 

 

 

14

 

 

 

 

2022年12月31日

 

 

 

 

格羅斯
的金額
已確認（負債）

 

 

格羅斯
金額
偏移量
資產負債表

 

 

的淨金額
（負債）
演示於
資產負債表

 

衍生品（負債）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然氣

—交換

 

$

(115,374

)

 

$

6,236

 

 

$

(109,138

)

 

—項圈

 

 

(72,866

)

 

 

45,452

 

 

 

(27,414

)

 

—三向項圈

 

 

(24,341

)

 

 

12,424

 

 

 

(11,917

)

 

—基礎互換

 

 

(24,972

)

 

 

20,437

 

 

 

(4,535

)

原油

—交換

 

 

(13,908

)

 

 

—

 

 

 

(13,908

)

 

 

 

$

(251,461

)

 

$

84,549

 

 

$

(166,912

)

 

 

我們的衍生品對合並運營報表的影響彙總如下（以千計）：

 

 

 

衍生品公允價值收益（虧損）

 

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

大宗商品互換

 

$

209,092

 

 

$

(521,355

)

交換

 

 

—

 

 

 

(34,723

)

三向項圈

 

 

50,814

 

 

 

(179,926

)

項圈

 

 

160,571

 

 

 

(232,292

)

呼叫

 

 

—

 

 

 

(1,363

)

基差互換

 

 

(48,590

)

 

 

22,515

 

貨運互換

 

 

—

 

 

 

(33

)

資產剝離或有考慮因素

 

 

(3,920

)

 

 

8,120

 

總計

 

$

367,967

 

 

$

(939,057

)

 

(11) 公允價值計量

公允價值是指在衡量之日，在市場參與者之間有序交易中出售資產或轉移負債而獲得的價格。衡量資產和負債公允價值的方法有三種：市場法、收入法和成本法，每種方法都包括多種估值技術。市場方法使用涉及相同或可比資產或負債的市場交易產生的價格和其他相關信息。收入方法使用估值技術來衡量公允價值，方法是使用當前市場對未來金額的預期，將未來金額（例如現金流量或收益）轉換為單一現值金額。成本方法基於目前更換資產服務能力所需的金額。這通常被稱為當前重置成本。成本方法假設公允價值不會超過市場參與者收購或建造具有類似效用的替代資產所需的成本，但須根據過時情況進行調整。

公允價值會計準則沒有規定在計量公允價值時應使用哪種估值技術，也沒有優先考慮這些方法。這些標準建立了公允價值層次結構，對應用各種估值技術時使用的投入進行優先排序。輸入廣泛指市場參與者在做出定價決策時使用的假設，包括有關風險的假設。在公允價值層次結構中，1 級輸入被賦予最高優先級，而 3 級輸入被賦予最低優先級。公允價值層次結構的三個層次如下：

•
第 1 級 — 可觀察的輸入，反映截至報告日活躍市場中相同資產或負債的未經調整的報價。活躍市場是指資產或負債交易的頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。
•
第 2 級 — 市場數據證實的可觀察到的市場輸入或不可觀察的輸入。這些是第一級所含活躍市場的報價以外的輸入，截至報告日，這些投入可以直接或間接觀察。
•
第 3 級 — 不可觀察的輸入，所衡量資產或負債的市場活動很少（如果有）。這些意見反映了管理層對市場參與者在確定公允價值時將使用的假設的最佳估計。我們的三級衡量標準包括使用標準定價模型的工具和其他估值方法，這些方法使用對整體公允價值具有重要意義的不可觀察的定價輸入。

15

 

最大限度地利用可觀測投入的估值技術受到青睞。根據對公允價值計量至關重要的最低優先級對資產和負債進行全面分類。評估特定投入對公允價值計量的重要性需要作出判斷，並可能影響資產和負債在公允價值等級體系中的位置。

公允價值——反覆出現

我們使用市場方法進行定期公允價值測量，並努力使用現有的最佳信息。 下表列出了經常性以公允價值計量的資產和負債的公允價值層次結構（以千計）：

 

 

 

2023 年 3 月 31 日的公允價值衡量標準，使用以下方法：

 

 

 

 

報價
處於活動狀態
的市場
相同的資產
（第 1 級）

 

 

意義重大
其他
可觀察
輸入
（第 2 級）

 

 

意義重大
無法觀察
輸入
（第 3 級）

 

 

總計
攜帶
截至的價值
3月31日
2023

 

交易延期持有的證券
補償計劃

 

$

66,135

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

66,135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大宗商品價格衍生品

—交換

 

 

—

 

 

 

104,392

 

 

 

—

 

 

 

104,392

 

 

—項圈

 

 

—

 

 

 

116,883

 

 

 

—

 

 

 

116,883

 

 

—三向項圈

 

 

—

 

 

 

28,338

 

 

 

—

 

 

 

28,338

 

 

—基礎互換

 

 

—

 

 

 

(50,272

)

 

 

—

 

 

 

(50,272

)

資產剝離或有考慮因素

 

 

—

 

 

 

9,160

 

 

 

—

 

 

 

9,160

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 12 月 31 日的公允價值衡量標準，使用以下方法：

 

 

 

 

報價
處於活動狀態
的市場
相同的資產
（第 1 級）

 

 

意義重大
其他
可觀察
輸入
（第 2 級）

 

 

意義重大
無法觀察
輸入
（第 3 級）

 

 

總計
攜帶
截至的價值
十二月三十一日
2022

 

交易延期持有的證券
補償計劃

 

$

57,717

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

57,717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大宗商品價格衍生品

—交換

 

 

—

 

 

 

(109,844

)

 

 

—

 

 

 

(109,844

)

 

—項圈

 

 

—

 

 

 

(16,837

)

 

 

—

 

 

 

(16,837

)

 

—三向項圈

 

 

—

 

 

 

(11,917

)

 

 

—

 

 

 

(11,917

)

 

—基礎互換

 

 

—

 

 

 

521

 

 

 

—

 

 

 

521

 

撤資或有考慮因素

 

 

—

 

 

 

13,080

 

 

 

—

 

 

 

13,080

 

 

 

我們的第一級交易證券是交易所交易的，以公允價值計量，採用使用期末市場價值的市場方法。二級衍生品採用市場方法，使用第三方定價服務以公允價值計量，這些定價服務已得到活躍市場或經紀商報價的數據的證實。

交易證券。 我們在遞延薪酬計劃中持有的交易證券採用按市值計價的會計方法進行核算，幷包含在隨附的合併資產負債表中的其他資產中。我們選擇採用公允價值期權，以簡化遞延薪酬計劃中投資的會計處理。利息、股息和按市值計價的收益或虧損包含在隨附的合併運營報表中的遞延薪酬計劃支出中。2023 年第一季度，利息和股息為 $179,000按市值計價調整的收益為美元3.1百萬美元，而利息和股息為美元115,000以及按市值計價的虧損美元4.32022 年第一季度為百萬。

16

 

剝離或有對價。 2020年8月，我們完成了對北路易斯安那州資產的出售，我們有權根據公佈的指數未來實現的天然氣和石油價格以及基於買方已實現的液化天然氣價格獲得或有對價。我們使用期權定價模型使用重要的二級輸入（包括基於活躍市場的未來大宗商品報價）來估算或有對價的公允價值。

公允價值-已報告

以下是截至2023年3月31日和2022年12月31日我們金融工具的賬面金額和公允價值（以千計）：

 

 

 

2023年3月31日

 

 

2022年12月31日

 

 

 

攜帶
價值

 

 

公平
價值

 

 

攜帶
價值

 

 

公平
價值

 

資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品互換、項圈和基差互換

 

$

222,221

 

 

$

222,221

 

 

$

28,835

 

 

$

28,835

 

資產剝離或有考慮因素

 

 

9,160

 

 

 

9,160

 

 

 

13,080

 

 

 

13,080

 

有價證券 (a)

 

 

66,135

 

 

 

66,135

 

 

 

57,717

 

 

 

57,717

 

（負債）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品互換、項圈和基差互換

 

 

(22,880

)

 

 

(22,880

)

 

 

(166,912

)

 

 

(166,912

)

銀行信貸額度 (b)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(19,000

)

 

 

(19,000

)

4.8752025 年到期的優先票據百分比 (b)

 

 

(750,000

)

 

 

(741,600

)

 

 

(750,000

)

 

 

(714,870

)

8.252029 年到期的優先票據百分比 (b)

 

 

(600,000

)

 

 

(632,490

)

 

 

(600,000

)

 

 

(618,312

)

4.752030 年到期的優先票據百分比 (b)

 

 

(500,000

)

 

 

(455,945

)

 

 

(500,000

)

 

 

(442,350

)

遞延補償計劃 (c)

 

 

(203,815

)

 

 

(203,815

)

 

 

(189,241

)

 

 

(189,241

)

 

(a)

我們的遞延薪酬計劃中持有的有價證券在主要交易所活躍交易。

(b)

由於其浮動利率結構，我們銀行債務的賬面價值接近公允價值。我們的優先票據的公允價值基於期末市場報價，即二級輸入。

(c)

我們的遞延薪酬計劃的公允價值已更新為資產負債表日期的收盤價，這是一級輸入。

 

我們的流動資產和負債包括金融工具，其中最重要的是貿易應收賬款和應付賬款。我們認為，我們流動資產和負債的賬面價值接近公允價值。我們的公允價值評估納入了各種考慮因素，包括（1）工具的短期期限以及（2）我們過去和預期出現的壞賬支出。最初按公允價值計量的非金融負債包括資產退休債務、經營租賃負債和我們在出售北路易斯安那州資產時產生的剝離合同債務。

信用風險的集中度

截至2023年3月31日，我們的信用風險主要集中在未收取應收賬款的風險和交易對手未能履行衍生債務的風險。我們的大部分應收賬款來自不同的公司集團，包括大型能源公司、管道公司、本地分銷公司、金融機構和各行業的最終用户。在認為必要時會獲得信用證或其他適當保證，以限制我們的損失風險。我們對無法收回的應收賬款的備抵額為美元308,0002023 年 3 月 31 日和 $314,000在 2022 年 12 月 31 日。我們的衍生品信用風險敞口主要由主要的投資級金融機構分散開來，在這些機構中，我們有主淨結算協議，規定將應付賬款抵消來自獨立衍生品合約的應收賬款。為了管理與我們的衍生品相關的交易對手風險，我們根據對交易對手財務實力和/或信用評級的評估來選擇和監控交易對手。我們還可以限制任何單一交易對手的風險敞口水平。截至 2023 年 3 月 31 日，我們的衍生交易對手包括 十四金融機構，除此之外其他都是 六是我們銀行信貸額度的擔保貸款人。截至2023年3月31日，我們的淨衍生資產包括總應付淨額為美元22.0百萬到 五未包含在我們的銀行信貸額度中的交易對手以及來自剩餘交易對手的應收賬款6.8百萬。

預期信貸損失備抵金。在每個報告期內，我們使用歷史數據、當前市場狀況以及對未來經濟狀況的合理和有依據的預測來評估重大應收賬款的可收回性，以確定其預期的可收性。當根據管理層的判斷，應根據重大應收賬款的預期信貸損失備抵以反映待收淨額時，使用虧損違約法。

17

 

(12) 股票薪酬計劃

計劃描述

我們有 二基於股票的主動股票計劃：我們經修訂和重述的2005年基於股票的激勵性薪酬計劃以及經修訂和重述的2019年股權薪酬計劃。根據這些計劃，可以根據薪酬委員會的決定向非僱員董事和僱員發放各種獎勵，該委員會僅由非僱員的獨立董事組成。

股票薪酬支出總額

股票薪酬代表限制性股票和績效單位的攤銷。與其他形式的股票薪酬不同，與我們的遞延薪酬計劃中持有的既得限制性股票相關的負債的按市值調整與股票價格的變化直接相關，與功能支出沒有直接關係，因此不分配給職能類別。 以下詳細説明瞭基於股票的薪酬對職能支出類別的分配（以千計）：

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

直接運營費用

 

$

415

 

 

$

349

 

經紀的天然氣和營銷費用

 

 

661

 

 

 

519

 

勘探費用

 

 

320

 

 

 

452

 

一般和管理費用

 

 

9,600

 

 

 

11,573

 

股票薪酬支出總額

 

$

10,996

 

 

$

12,893

 

股票類獎勵

限制性股票獎勵.根據基於股票的股票薪酬計劃，我們向員工授予限制性股票單位。這些限制性股票單位，我們稱之為限制性股票股票獎勵，通常歸屬於 三年期限，取決於接受者的持續就業。股票獎勵的授予日期公允價值基於授予之日普通股的公允市場價值。從2023年開始，我們開始根據基於股票的薪酬計劃授予限制性股票，該計劃將在年底歸屬 三年僱員補助金的期限和 一年非僱員董事任期。歸屬還取決於員工是否繼續在我們工作。這些股票獎勵的授予日期公允價值基於授予之日普通股的公允市場價值。在歸屬之前，限制性股票的接受者通常在歸屬時獲得以現金支付的股息，但在歸屬之前他們沒有投票權。

薪酬委員會還向董事會的某些員工和非僱員董事發放限制性股票，作為其薪酬的一部分。薪酬支出在歸屬期的剩餘時間內確認，員工補助金的歸屬期通常為三年末，非僱員董事在一年期末時確認。所有限制性股票獎勵均按授予時的現行市場價格發放，歸屬取決於員工是否繼續在我們工作。在歸屬之前，所有限制性股票獎勵獲得者都有權對此類股票進行投票並獲得股息。授予這些限制性股票（我們稱之為限制性股票責任獎勵）後，這些股票將存入我們的遞延薪酬計劃，歸屬後，允許以現金或股票提款。這些責任獎勵被歸類為負債，並在每個報告期內按公允價值重新計量。該按市值計價的金額在隨附的合併運營報表的遞延薪酬計劃支出中報告。

股票績效獎-（PSU）。我們授予 二績效分成獎勵的類型：一種基於根據內部績效指標衡量的績效條件；以及 一基於基於Range相對於預定同行羣體的表現（TSR大獎）衡量的市場狀況。

每個授予的單位代表 一我們普通股的份額。這些單位以庫存結算，支付金額基於歸屬百分比，範圍為 零到 200百分比和（1）實現的內部績效指標，由薪酬委員會確定；（2）我們的TSR獎項是我們在歸屬日普通股與同行相比的價值。股息等價物在業績期內累積，並在業績期結束時以股票形式支付。演出期為 三年.

18

 

限制性股票 — 股權獎勵

在 2023 年的前三個月，我們批准了 1.6向員工發放百萬份限制性股票股權獎勵，平均授予日期公允價值為美元25.01相比於 1.4按平均授予日期計算的百萬美元公允價值為 $18.47在 2022 年的前三個月。我們記錄了這些未付獎勵的薪酬支出 $7.52023 年前三個月為百萬美元，相比之下5.92022 年同期為一百萬。限制性股票股票獎勵要等到已歸屬時才會發放，受贈人無法選擇獲得現金。

限制性股票——責任獎勵

在 2023 年的前三個月，我們批准了 11,000限制性股票責任獎勵作為對員工的補償，平均授予日公允價值為美元24.70通常在結尾處歸屬 三年時期。在 2022 年的前三個月，我們批准了 602,000限制性股票責任獎勵作為對員工的補償，平均授予日公允價值為美元20.42通常在結束時歸屬 三年時期。我們記錄的這些責任賠償金的補償支出為美元1.8 2023 年前三個月為百萬美元，相比之下3.62022 年前三個月有百萬。這些獎勵存放在我們的遞延薪酬計劃中，被歸類為負債，並在每個報告期內按公允價值重新計量。該按市值計價的金額在我們的合併運營報表中列為遞延薪酬支出（參見下面的其他討論）。

股票型績效單位

內部績效指標獎勵。 這些獎項 末尾的背心 三年演出期。績效指標由薪酬委員會設定。如果未達到適用時期的績效指標，則該部分被視為沒收，並對記錄的支出進行調整。在 2023 年的前三個月，我們批准了 81,000內部性能單位與 153,000在去年同期。我們記錄了這些獎勵的薪酬支出為 $948,0002023 年前三個月的支出為美元1.72022 年前三個月有百萬。

TSR 大獎。 這些獎項是根據Range普通股與同行集團中預先確定的公司集團的比較表現獲得或未獲得的 三年演出期。TSR獎的公允價值是在授予之日使用蒙特卡洛仿真模型估算的，該模型利用多個輸入變量來確定滿足獎勵補助金中規定的市場條件的概率並計算獎勵的公允價值。公允價值被確認為三年績效期內的股票薪酬支出。該模型中使用的預期波動率是使用與剩餘三年履約期一致的歷史時期和期權隱含波動率相結合估算的。無風險利率以美國國庫利率為基礎，期限與贈款期限相稱。 以下假設用於估算2023年和2022年前三個月授予的這些獎勵的公允價值：

 

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

無風險利率

 

 

3.8

%

 

 

1.4

%

預期的年度波動率

 

 

61

%

 

 

68

%

授予日期每單位公允價值

 

$

30.37

 

 

$

27.90

 

 

 

 

19

 

在 2023 年的前三個月，我們批准了 64,000TSR 獎項與 112,000在去年同期。我們記錄的薪酬支出為 $482,000在 2023 年的前三個月中，相比之下773,000在 2022 年的同一時期。公允價值在整個業績期內攤銷，不對已實現的實際目標所記錄的支出進行調整。

以下是我們在限制性股票和業績獎勵的活動摘要 2023 年 3 月 31 日：

 

 

限制性股票
股權獎勵

 

 

限制性股票
責任獎勵

 

 

以股票為基礎的
績效獎

 

 

股份

 

 

加權
平均補助金
日期公允價值

 

 

股份

 

 

加權
平均補助金
日期公允價值

 

 

數字
單位數 (a)

 

 

加權
平均補助金
日期公允價值

 

截至 2022 年 12 月 31 日已發行

 

1,736,688

 

 

$

14.44

 

 

 

379,633

 

 

$

14.71

 

 

 

1,950,632

 

 

$

9.02

 

已授予

 

1,564,289

 

 

 

25.01

 

 

 

10,754

 

 

 

24.70

 

 

 

145,747

 

 

 

26.86

 

既得

 

(490,702

)

 

 

15.37

 

 

 

(132,638

)

 

 

13.98

 

 

 

(1,158,797

)

 

 

4.80

 

被沒收

 

(16,094

)

 

 

17.38

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

截至 2023 年 3 月 31 日已發放

 

2,794,181

 

 

$

20.18

 

 

 

257,749

 

 

$

15.50

 

 

 

937,582

 

 

$

17.01

 

 

(a)

發放的金額反映了最初授予的績效單位。實際支出將介於 零和 200百分比取決於在歸屬日股東總回報率排名與同行相比的實現情況，或者取決於內部績效目標的實現情況。

 

遞延補償計劃

我們的遞延薪酬計劃使非僱員董事和高級管理人員能夠推遲全部或部分工資、獎金或董事費，投資Range普通股或自行決定進行其他投資。射程為軍官提供部分等額捐款，軍官將在最後獲得相應捐助 三年。該計劃的資產存放在設保人信託中，我們稱之為拉比信託，因此在破產或破產時可用於償還普通債權人的索賠。我們在Rabbi Trust持有的普通股被視為責任獎勵，因為員工可以以現金或Range股票從拉比信託提款。拉比信託持有的股票的既得部分的負債在隨附的合併資產負債表中反映為遞延補償負債，並在每個報告期根據我們的合併運營報表中的遞延補償計劃支出進行扣除或貸記調整為公允價值。除普通股外，拉比信託基金的資產投資於有價證券，並在隨附的合併資產負債表中按其市值作為其他資產列報。遞延補償負債反映了Rabbi Trust持有的有價證券和Range股票的既得市場價值。有價證券市值的變化和遞延補償計劃負債公允價值的變化每季度記入或記入遞延補償計劃支出。我們記錄了按市值計價的虧損美元9.42023 年第一季度為百萬美元，而按市值計價的虧損為美元73.32022 年第一季度為百萬。拉比信託基金持有 5.5百萬股 (5.2截至 2023 年 3 月 31 日，其中（百萬已歸屬）持有 Range 股票，相比之下 5.6百萬股 (5.3截至2022年12月31日，其中一百萬已歸屬）。

(13) 退出成本

退出成本

2020年第三季度，我們出售了北路易斯安那州的資產，並保留了延續到2030年的某些收集、運輸和加工義務。在這些合同中，我們將來不會獲得任何收益。估計的債務包含在我們合併資產負債表中的當前和長期資產剝離合同債務中。在 2023 年前三個月中，我們記錄的增值支出為 $10.2百萬與 $ 相比11.0去年同期為百萬。估計的折扣剝離合同債務為美元375.1截至 2023 年 3 月 31 日，已達百萬。

2020年第二季度，我們就賓夕法尼亞州某些運輸管道的運力釋放進行了談判，自5月起生效 2020 年 31 日，並延長至合同的剩餘部分。截至2023年3月31日，這些運輸能力釋放的剩餘折扣義務估計為美元4.5百萬。

20

 

以下總結了我們截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的退出成本（以千計）：

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

運輸合同產能釋放
（包括折扣的增加）

 

$

108

 

 

$

161

 

剝離合同債務（包括增值）
折扣的）

 

 

12,215

 

 

 

10,954

 

 

 

$

12,323

 

 

$

11,115

 

 

以下詳細説明瞭截至2023年3月31日的三個月的應計退出成本負債活動（以千計）：

 

 

退出
成本 (1)

 

截至2022年12月31日的餘額

 

$

395,680

 

折扣的增加

 

 

10,323

 

估計值的變化

 

 

2,000

 

付款

 

 

(28,487

)

截至2023年3月31日的餘額

 

$

379,516

 

 

(1)

包括剝離合同義務和運輸合同產能釋放義務。

 

(14) 資本存量

我們的法定股本為 485.0百萬股，其中包括 475.0百萬股普通股和 10.0百萬股優先股。我們目前有 不已發行或流通的優先股。 以下是自2022年初以來已發行普通股數量的變化時間表：

 

 

 

三個月
已結束
3月31日
2023

 

 

年
已結束
十二月三十一日
2022

 

期初餘額

 

 

238,885,730

 

 

 

249,792,908

 

限制性股票補助

 

 

10,754

 

 

 

671,303

 

限制性股票單位歸屬

 

 

1,725,255

 

 

 

1,827,625

 

已發行的績效股票單位

 

 

1,057,245

 

 

 

590,940

 

績效股票分紅

 

 

6,276

 

 

 

1,843

 

庫存股

 

 

(322,530

)

 

 

(13,998,889

)

期末餘額

 

 

241,362,730

 

 

 

238,885,730

 

 

21

 

 

股票回購計劃

2019年，董事會批准了一項股票購買計劃，以收購高達$的股票100.0我們已發行普通股的數百萬股。2022 年初，我們的董事會批准額外回購，最高可達 $430.0我們已發行普通股的百萬股，當時的可用總額為美元500.0百萬。2022 年 10 月 21 日，我們的董事會批准額外回購，最高可達 $1.0十億美元用於普通股回購。根據該計劃，我們可以根據適用的美國證券交易委員會規定和聯邦證券法，不時回購公開市場交易中的股票。在 2023 年的前三個月中，我們回購了 400,000股票，總成本為美元9.7百萬，包括回購美元1.9百萬 (77,000股票）於3月份購買並於4月結算。 以下是截至2023年3月31日的三個月庫存股變動時間表：

 

 

三個月已結束
3月31日
2023

 

期初餘額

 

 

24,001,535

 

Rabbi 信託股票已分發/出售

 

 

(470

)

回購的股票

 

 

400,000

 

期末餘額

 

 

24,401,065

 

 

 

 

 

 

(15) 補充現金流信息

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

（以千計）

 

經營活動提供的淨現金包括：

 

 

 

 

 

 

向税務機關繳納的所得税

 

$

—

 

 

$

(2,307

)

支付的利息

 

 

(39,931

)

 

 

(86,615

)

非現金投資和融資活動包括：

 

 

 

 

 

 

資產退休成本的增加已資本化

 

 

790

 

 

 

1,377

 

應計資本支出增加

 

 

13,026

 

 

 

12,606

 

 

(16) 承諾和突發事件

訴訟

我們是我們正常業務過程中出現的許多未決或威脅的法律訴訟、行政訴訟或調查的對象或當事方，包括但不限於特許權使用費索賠、合同索賠和環境索賠。儘管其中許多問題涉及固有的不確定性，但我們認為，與這些訴訟、訴訟或索賠有關的最終負債金額（如果有）不會對我們的整體合併財務狀況或我們的流動性、資本資源或未來的年度經營業績產生重大不利影響。

在認為必要時，我們會為某些法律訴訟設立儲備金。儲備金的設立基於估算過程，其中包括法律顧問的建議和管理層的主觀判斷。儘管管理層認為這些儲備金是足夠的，但在設立儲備金的事項上，我們有理由蒙受額外損失。我們將繼續每季度評估我們的訴訟，並將酌情設立和調整任何訴訟準備金，以反映我們對當時訴訟現狀的評估。

由於環境法律和法規，我們已經並將繼續承擔資本、運營和補救支出。截至2023年3月31日，補救責任不大。據我們所知，截至2023年3月31日，沒有存在任何尚未規定或會對我們的財務狀況或經營業績產生重大影響的環境索賠。環境責任通常涉及估算值，在最終解決、和解或補救措施達成之前，這些估算值有待修訂。

22

 

(17) 房地產收購、勘探和開發產生的成本 (a)

 

 

三個月
已結束
3月31日
2023

 

 

年
已結束
十二月三十一日
2022

 

 

 

（以千計）

 

收購：

 

 

 

 

 

 

每英畝購買量

 

$

11,735

 

 

$

28,735

 

發展

 

 

139,022

 

 

 

460,668

 

探索：

 

 

 

 

 

 

鑽探

 

 

—

 

 

 

—

 

費用

 

 

4,284

 

 

 

25,194

 

股票薪酬支出

 

 

320

 

 

 

1,578

 

煤氣收集設施：

 

 

 

 

 

 

發展

 

 

759

 

 

 

1,466

 

小計

 

 

156,120

 

 

 

517,641

 

資產報廢債務

 

 

790

 

 

 

18,096

 

產生的費用總額

 

$

156,910

 

 

$

535,737

 

 

(a) 包括髮生的成本，無論是資本化還是支出成本。

23

 

網站M 2。管理層的討論和解答分析財務狀況和經營業績

我們的業務概述

我們是一家總部位於德克薩斯州沃思堡的獨立天然氣、液化天然氣（NGL）以及原油和凝析油公司，主要在美國阿巴拉契亞地區從事天然氣資產的勘探、開發和收購。我們在一個細分市場運營，在全公司範圍內有一個單一的管理團隊，負責管理所有物業，而不是分散的運營部門。我們以單一企業來衡量財務業績，而不是按地域或逐個地區來衡量財務業績。

我們的首要業務目標是通過以回報為中心的天然氣物業的開發來創造股東價值。我們實現業務目標的戰略是通過內部產生的鑽探項目，偶爾再加上對非核心資產的補充收購和剝離，從儲量和生產中產生穩定的現金流。我們的收入、盈利能力和未來增長在很大程度上取決於天然氣、液化天然氣和石油的現行價格，以及我們在經濟上尋找、開發、收購、生產和銷售這些儲量的能力。大宗商品價格一直波動不定，預計仍將保持波動。我們的近期主要重點包括以下內容：

•
安全操作，同時做好環境管家；
•
實現有競爭力的投資回報；
•
管理流動性並進一步提高財務實力；
•
通過嚴格的資本投資專注於有機機會；
•
提高運營效率和經濟回報；
•
減少排放，目標是到2025年底實現範圍1和範圍2的温室氣體淨零排放；
•
吸引和留住高素質員工；以及
•
使員工激勵措施與我們的股東利益和關鍵業務目標保持一致。

 

我們根據美國公認會計原則編制財務報表，該原則要求我們做出影響我們報告的經營業績以及我們報告的資產、負債和探明儲備金金額的估算和假設。我們使用成功的努力方法來核算我們的天然氣、液化天然氣和石油活動。

天然氣、液化天然氣和石油的價格波動很大，會影響：

•
收入、盈利能力和現金流；
•
我們可以經濟地生產的天然氣、液化天然氣和石油的數量；
•
顯示為探明儲量的天然氣、液化天然氣和石油的數量；
•
可用於再投資的現金流金額；以及
•
我們借貸和籌集額外資金的能力。

以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與第1項中先前的合併財務報表和附註一起閲讀。

市場狀況

在我們開始2023年之際，我們相信我們已經為可持續的長期成功做好了準備。我們將繼續監測歐佩克和其他大型生產國的行動、俄羅斯與烏克蘭的衝突、全球石油和天然氣庫存、未來的貨幣政策和旨在向低碳能源過渡的政府政策的影響，我們預計我們生產的部分或全部大宗商品的價格將保持波動。在短期內，由於冬季相對温和，液化天然氣出口設施停機時間，天然氣價格下跌。由於基礎設施限制、資本紀律和核心庫存枯竭，市場預期與過去相比，石油流域的相關天然氣相關活動和幹氣盆地活動將顯示出適度的增長率，因此長期天然氣期貨一直保持強勁。此外，全球能源危機進一步凸顯了北美的低成本和低排放頁巖氣資源基礎，支持了美國液化天然氣出口、國內工業氣體需求和發電的持續強勁結構性需求增長。其他因素，例如地緣政治中斷、供應鏈中斷、成本通脹和步伐以及

24

 

全球貨幣政策的緊縮程度可能會影響石油、天然氣和液化天然氣的供應和需求。我們將繼續評估和監測這些因素對我們運營的影響和後果。

儘管2023年的預期大宗商品價格與去年相比有所下降，但鑑於目前正在建設大量新需求，我們認為市場數據支持樂觀的前景。我們降低了債務水平，加上通過套期保值降低了風險，使我們在行業中處於有利地位。

我們生產的天然氣、液化天然氣和石油的價格會顯著影響我們的收入和現金流。與2022年同期相比，天然氣、液化天然氣和石油基準在2023年第一季度有所下降。結果，我們經歷了價格變現的下降。下表列出了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月天然氣、石油和液化天然氣綜合價格的相關基準：

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

基準：

 

 

 

 

 

 

紐約商品交易所的平均價格 (a)

 

 

 

 

 

 

天然氣（每 mcf）

 

$

3.46

 

 

$

4.89

 

油（每桶）

 

 

76.07

 

 

 

94.93

 

Mont Belvieu 液化天然氣複合物（每加侖） (b)

 

 

0.62

 

 

 

0.97

 

 

(a)

基於紐約商品交易所投標周即時月價格的加權平均值。

(b)

基於我們估計的每桶 NGL 產品成分。

 

我們的價格變現（不包括衍生品的影響）可能與這些基準有所不同，原因有很多，包括質量、地點或產量以不同的指數出售。

合併經營業績

2023 年第一季度業績概述

2023年第一季度，我們確認的淨收益為4.814億美元，攤薄後每股普通股虧損1.95美元，而2022年第一季度的虧損為4.568億美元，攤薄後每股虧損1.86美元。與2022年第一季度相比，2023年第一季度的淨收入有所增加，這反映了大宗商品價格下跌對我們報告的衍生品公允價值收益（虧損）的影響，部分被大宗商品價格下跌對我們天然氣、液化天然氣和石油銷售的影響所抵消。有關我們的衍生品公允價值收益（虧損）的更多信息，請參閲第29頁。

2023年第一季度，由於淨已實現價格（包括我們支付的所有衍生品結算和第三方運輸成本在內的平均價格）下降了22％，我們的天然氣、液化天然氣和石油銷售收入有所下降，這在一定程度上被產量的略有增加所抵消。2023 年第一季度和 2022 年第一季度的平均日產量均為 2.1 億立方英尺。

我們 2023 年第一季度的財務和運營業績包括以下業績：

•
與2022年第一季度相比，經營活動產生的現金流增加了6,850萬美元；
•
支付了1,930萬美元的股息，合每股0.08美元；
•
回購了我們780萬美元的普通股；
•
增加流動性，積累的現金總額為2.276億美元；
•
天然氣、液化天然氣和石油的銷售收入比2022年同期下降了29％，平均已實現價格下降了31％（在我們衍生品的現金結算之前）；
•
出售天然氣、液化天然氣和石油（包括我們衍生品的現金結算）的收入比2022年同期下降了14％；
•
2023年第一季度，每mcfe的運輸、收集、處理和壓縮為1.48美元，而2022年同期為1.60美元；
•
2023年第一季度，每mcfe的直接運營支出為0.14美元，而2022年同期為0.11美元，這主要是由於增產修井項目增加和水處理/運輸成本增加；
•
每mcfe的一般和管理費用比2022年同期下降了4％，這主要是由於產量增加的影響；以及

25

 

•
與2022年同期相比，每mcfe的損耗、折舊和攤銷（“DD&A”）率降低了2％。

我們在2023年第一季度來自經營活動的現金流為4.75億美元，比2022年第一季度增加了6,850萬美元，營運資金變化的有利影響被大宗商品價格的下跌部分抵消。

天然氣、液化天然氣和石油的銷售、產量和已實現價格計算

我們的收入差異主要是由於已實現的大宗商品價格和產量的變化所致。當產品的控制權移交給客户並且合理地保證了可收回性時，我們的收入通常會得到確認。 2023年第一季度，天然氣、液化天然氣和石油銷售與2022年第一季度相比下降了29％，平均已實現價格下降了31％（在我們的衍生品現金結算之前），部分被產量增長3％所抵消。下表説明瞭截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，天然氣、液化天然氣和石油銷售的主要組成部分（以千計）：

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改變

 

 

%

 

天然氣、液化天然氣和石油銷售

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然氣

$

441,580

 

 

$

629,923

 

 

$

(188,343

)

 

 

(30

)%

液化天然氣

 

256,440

 

 

 

338,369

 

 

 

(81,929

)

 

 

(24

)%

石油

 

38,262

 

 

 

64,059

 

 

 

(25,797

)

 

 

(40

)%

天然氣、液化天然氣和石油銷售總額

$

736,282

 

 

$

1,032,351

 

 

$

(296,069

)

 

 

(29

)%

 

我們的產量取決於鑽探的成功程度，鑽探成功通過生產抵消了我們天然氣和石油儲量的自然減少。下表列出了我們截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的產量：

 

三個月已結束
3月31日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改變

 

 

%

 

製作 (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然氣 (mcf)

 

133,646,064

 

 

 

131,250,337

 

 

 

2,395,727

 

 

 

2

%

液化天然氣（bbls）

 

9,289,739

 

 

 

8,453,445

 

 

 

836,294

 

 

 

10

%

原油（桶）

 

573,036

 

 

 

730,462

 

 

 

(157,426

)

 

 

(22

)%

總計 (mcfe) (b)

 

192,822,714

 

 

 

186,353,779

 

 

 

6,468,935

 

 

 

3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均日產量 (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然氣 (mcf)

 

1,484,956

 

 

 

1,458,337

 

 

 

26,619

 

 

 

2

%

液化天然氣（bbls）

 

103,219

 

 

 

93,927

 

 

 

9,292

 

 

 

10

%

原油（桶）

 

6,367

 

 

 

8,116

 

 

 

(1,749

)

 

 

(22

)%

總計 (mcfe) (b)

 

2,142,475

 

 

 

2,070,598

 

 

 

71,877

 

 

 

3

%

 

(a)

代表不論何時生產的銷量。

(b)

根據石油與天然氣的大致相對能量含量，石油和液化天然氣的體積以一桶等於六立方英尺的比率轉換為mcfe，這並不表示石油和天然氣價格之間的關係。

 

 

26

 

我們在2023年第一季度收到的平均已實現價格（包括所有衍生品結算和第三方運輸成本）為每立方英尺2.52美元，而2022年第一季度為每立方英尺3.23美元。我們認為，計算出的最終已實現價格應包括運輸、收集、加工和壓縮支出的總體影響。我們的平均已實現價格（包括所有衍生品結算和第三方運輸成本）的計算還包括衍生品的所有現金結算。平均已實現價格（不包括衍生品結算）不包括衍生品結算或第三方運輸成本，這些費用在隨附的合併運營報表中列報的運輸、收集、加工和壓縮費用。平均已實現價格（不包括衍生品結算）確實包括運輸成本，我們從購買者那裏獲得淨收入收益。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的平均已實現價格計算結果如下所示：

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改變

 

 

%

 

平均價格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均已實現價格（不包括
衍生結算）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然氣（每 mcf）

$

3.30

 

 

$

4.80

 

 

$

(1.50

)

 

 

(31

)%

液化天然氣（每桶）

 

27.60

 

 

 

40.03

 

 

 

(12.43

)

 

 

(31

)%

原油和冷凝水（每桶）

 

66.77

 

 

 

87.70

 

 

 

(20.93

)

 

 

(24

)%

總計（每 mcfe） (a)

 

3.82

 

 

 

5.54

 

 

 

(1.72

)

 

 

(31

)%

平均已實現價格（包括全部）
衍生結算）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然氣（每 mcf）

$

3.58

 

 

$

4.04

 

 

$

(0.46

)

 

 

(11

)%

液化天然氣（每桶）

 

27.60

 

 

 

38.57

 

 

 

(10.97

)

 

 

(28

)%

原油和冷凝水（每桶）

 

62.96

 

 

 

58.46

 

 

 

4.50

 

 

 

8

%

總計（每 mcfe） (a)

 

4.00

 

 

 

4.83

 

 

 

(0.83

)

 

 

(17

)%

平均已實現價格（包括全部）
衍生結算和第三方
運輸費用（由 Range 支付）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然氣（每 mcf）

$

2.44

 

 

$

2.82

 

 

$

(0.38

)

 

 

(13

)%

液化天然氣（每桶）

 

13.32

 

 

 

22.32

 

 

 

(9.00

)

 

 

(40

)%

原油和冷凝水（每桶）

 

62.64

 

 

 

58.44

 

 

 

4.20

 

 

 

7

%

總計（每 mcfe） (a)

 

2.52

 

 

 

3.23

 

 

 

(0.71

)

 

 

(22

)%

 

(1)

根據石油與天然氣的大致相對能量含量，石油和液化天然氣的體積以一桶等於六立方英尺的比率轉換為mcfe，這並不表示石油和天然氣價格之間的關係。

 

 

已實現價格包括基差的影響以及我們的基差套期保值實現的收益或虧損。由於交貨地點、相對質量和其他因素的調整，我們收到的天然氣價格可能高於或低於紐約商品交易所的價格。下表按每個 mcf 提供了這種影響：

 

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

天然氣平均差異低於紐約商品交易所

 

$

(0.16

)

 

$

(0.09

)

基差套期保值已實現收益

 

$

0.02

 

 

$

0.12

 

 

下表反映了我們的產量和已實現的平均大宗商品價格（不包括衍生品結算和Range支付的第三方運輸成本）（以千計，價格除外）：

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

2022

 

 

價格
方差

 

 

音量
方差

 

 

2023

 

天然氣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

價格（每 mcf）

$

4.80

 

 

$

(1.50

)

 

$

—

 

 

$

3.30

 

產量 (mmcf)

 

131,250

 

 

 

—

 

 

 

2,396

 

 

 

133,646

 

天然氣銷售

$

629,923

 

 

$

(199,841

)

 

$

11,498

 

 

$

441,580

 

 

27

 

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

 

2022

 

 

價格
方差

 

 

音量
方差

 

 

2023

 

液化天然氣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

價格（每桶）

 

$

40.03

 

 

$

(12.43

)

 

$

—

 

 

$

27.60

 

產量（Mbbls）

 

 

8,453

 

 

 

—

 

 

 

837

 

 

 

9,290

 

液化天然氣的銷售額

 

$

338,369

 

 

$

(115,404

)

 

$

33,475

 

 

$

256,440

 

 

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

 

2022

 

 

價格
方差

 

 

音量
方差

 

 

2023

 

原油

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

價格（每桶）

 

$

87.70

 

 

$

(20.93

)

 

$

—

 

 

$

66.77

 

產量（Mbbls）

 

 

730

 

 

 

—

 

 

 

(157

)

 

 

573

 

原油銷售

 

$

64,059

 

 

$

(11,991

)

 

$

(13,806

)

 

$

38,262

 

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

2022

 

 

價格
方差

 

 

音量
方差

 

 

2023

 

合併

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

價格（每 mcfe）

$

5.54

 

 

$

(1.72

)

 

$

—

 

 

$

3.82

 

製作 (Mmcfe)

 

186,354

 

 

 

—

 

 

 

6,469

 

 

 

192,823

 

天然氣總量，
液化天然氣和石油銷售

$

1,032,351

 

 

$

(331,905

)

 

$

35,836

 

 

$

736,282

 

運輸、收集、處理和壓縮 2023年第一季度的支出為2.855億美元，而2022年第一季度的支出為2.978億美元。與2022年第一季度相比，這些第三方成本在2023年第一季度有所降低，這是由於較低的燃油價格，較低的電力成本以及液化天然氣價格下跌的影響導致加工成本降低。我們已將這些成本納入平均已實現價格的計算中（包括Range支付的所有衍生品結算和第三方運輸費用）。下表彙總了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中按每立方英尺和每桶計算的運輸、收集、加工和壓縮費用（以千計，每單位成本除外）：

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改變

 

 

%

 

交通、集合、
處理和壓縮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然氣

 

$

152,589

 

 

$

160,436

 

 

$

(7,847

)

 

 

(5

)%

液化天然氣

 

 

132,712

 

 

 

137,340

 

 

 

(4,628

)

 

 

(3

)%

石油

 

 

182

 

 

 

11

 

 

 

171

 

 

 

1,555

%

總計

 

$

285,483

 

 

$

297,787

 

 

$

(12,304

)

 

 

(4

)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然氣（每 mcf）

 

$

1.14

 

 

$

1.22

 

 

$

(0.08

)

 

 

(7

)%

液化天然氣（每桶）

 

$

14.28

 

 

$

16.25

 

 

$

(1.97

)

 

 

(12

)%

油（每桶）

 

$

0.32

 

 

$

0.02

 

 

$

0.30

 

 

 

1,500

%

 

28

 

衍生品公允價值收益（虧損） 2023年第一季度的收入為3.68億美元，而2022年第一季度的虧損為9.391億美元。我們所有的衍生品均使用按市值計價的會計方法進行核算。由於我們的大宗商品衍生品頭寸公允價值的變化已包含在總收入中，因此按市值計價的會計處理會導致我們的收入波動性更大。隨着大宗商品價格的上漲或下跌，此類變化將對我們衍生品的按市值計價產生相反的影響。我們的衍生品的收益通常表明未來井口收入可能減少，而虧損則表明未來井口收入可能增加。下表總結了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中我們的大宗商品衍生品的影響（以千計）：

 

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

合併後的衍生公允價值收益（虧損）
運營聲明

 

$

367,967

 

 

$

(939,057

)

 

 

 

 

 

 

 

非現金公允價值收益（虧損）： (1)

 

 

 

 

 

 

天然氣衍生物

 

$

327,380

 

 

$

(742,253

)

石油衍生物

 

 

10,039

 

 

 

(53,385

)

液化天然氣衍生物

 

 

—

 

 

 

(18,290

)

貨運衍生品

 

 

—

 

 

 

(114

)

資產剝離或有考慮因素

 

 

(3,920

)

 

 

8,120

 

非現金公允價值收益（虧損）總額 (1)

 

$

333,499

 

 

$

(805,922

)

 

 

 

 

 

 

 

衍生品結算的淨現金收入（付款）：

 

 

 

 

 

 

天然氣衍生物

 

$

36,650

 

 

$

(99,458

)

石油衍生物

 

 

(2,182

)

 

 

(21,359

)

液化天然氣衍生物

 

 

—

 

 

 

(12,318

)

淨現金收款（付款）總額

 

$

34,468

 

 

$

(133,135

)

 

(1)

大宗商品衍生品的非現金公允價值調整是非美國的GAAP 衡量標準。商品衍生品的非現金公允價值調整僅代表各期之間商品衍生品頭寸公允市場價值的淨變化，不包括該期間結算對商品衍生品的影響。我們認為，大宗商品衍生品的非現金公允價值調整是一項有用的補充披露，可將該期間的非現金公允市場價值調整與大宗商品衍生品的結算區分開來。根據美國公認會計原則，大宗商品衍生品的非現金公允價值調整不是衡量財務或經營業績的指標，也不應將其視為我們合併運營報表中報告的衍生品公允價值收益或虧損的替代品。這還包括我們的剝離或有對價公允價值的變化。

 

經紀的天然氣、市場營銷和其他2023年第一季度的收入為8210萬美元，而2022年第一季度的收入為8740萬美元，這是經紀商銷售價格大幅下降的結果，這在一定程度上被經紀商銷售量（銷量與我們的產量無關）的大幅增加所抵消。截至2023年3月31日的三個月包括收到360萬美元的整筆款項。我們將繼續利用這些數量優化我們的運輸組合。另請參閲 Brokered 天然氣和營銷 有關我們的經紀淨利潤率的更多信息，請參見下文。

每立方英尺的運營成本

我們認為，我們的一些費用波動最好根據產量或每mcfe進行分析。下表顯示了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中我們按每mcfe計算的某些支出的信息：

 

三個月已結束
3月31日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改變

 

 

%

 

直接運營費用

$

0.14

 

 

$

0.11

 

 

$

0.03

 

 

 

27

%

收入以外的税收

 

0.04

 

 

 

0.04

 

 

 

—

 

 

 

—

%

一般和管理費用

 

0.22

 

 

 

0.23

 

 

 

(0.01

)

 

 

(4

)%

利息支出

 

0.17

 

 

 

0.25

 

 

 

(0.08

)

 

 

(32

)%

損耗、折舊和攤銷費用

 

0.45

 

 

 

0.46

 

 

 

(0.01

)

 

 

(2

)%

 

29

 

直接操作2023 年第一季度的支出為 270 萬美元，而 2022 年第一季度的支出為 2,030 萬美元。直接運營費用包括運營和生產我們油井的通常經常性費用、非經常性油井維修和與維修相關的費用。我們的直接運營成本在 2023 年第一季度有所增加，這主要是由於修井成本增加、水處理/運輸成本增加以及合同勞工和服務增加。由於對這些物品的需求增加、供應鏈中斷和通貨膨脹，我們的服務、勞動力和供應成本有所增加。與去年同期相比，我們在2023年第一季度的產量略有增加。我們在2023年第一季度承擔了290萬美元的修井成本，而2022年第一季度為88.1萬美元。預計這些成本將提高現有油井的產量。按每mcfe計算，由於修井成本增加和水處理/運輸成本增加，2023年第一季度的直接運營支出為0.14美元，而去年同期為0.11美元。下表彙總了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中每mcfe的直接運營支出：

 

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改變

 

 

%

 

直接操作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租賃運營費用

 

$

0.12

 

 

$

0.11

 

 

$

0.01

 

 

 

9

%

Workovers

 

 

0.02

 

 

 

—

 

 

 

0.02

 

 

 

100

%

基於股票的薪酬

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

%

直接運營費用總額

 

$

0.14

 

 

$

0.11

 

 

$

0.03

 

 

 

27

%

 

收入以外的税收支出主要由賓夕法尼亞州影響費組成，該費用是根據市場大宗商品價格支付的。2012年2月，賓夕法尼亞州聯邦頒佈了一項 “影響費”，對賓夕法尼亞州馬塞勒斯頁巖的非常規天然氣和石油生產徵税。2023年第一季度的影響費為680萬美元，而2022年第一季度為660萬美元。影響費基於鑽探活動，並根據現行天然氣價格進行調整。該類別還包括特許經營税、房地產税和其他税收。下表彙總了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中除每立方英尺所得以外的税收：

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改變

 

 

%

 

收入以外的税收

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衝擊費

$

0.04

 

 

$

0.04

 

 

$

—

 

 

 

—

%

其他

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

%

除收入以外的税收總額

$

0.04

 

 

$

0.04

 

 

$

—

 

 

 

—

%

 

一般和行政2023年第一季度（G&A）的支出為4,310萬美元，而2022年第一季度為4,250萬美元。與 2022 年同期相比，2023 年第一季度增加了 609,000 美元，這主要是由於更高的 300 萬美元工資和福利，部分被股票薪酬的減少和律師費的減少所抵消。按每mcfe計算，2023年第一季度的G&A支出比2022年第一季度下降了4％，這主要是由於產量增加和股票薪酬減少的影響。下表彙總了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月按每mcfe計算的G&A支出：

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改變

 

 

%

 

一般和行政

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般和行政

 

$

0.17

 

 

$

0.17

 

 

$

—

 

 

 

—

%

基於股票的薪酬

 

 

0.05

 

 

 

0.06

 

 

 

(0.01

)

 

 

(17

)%

一般和管理費用總額

 

$

0.22

 

 

$

0.23

 

 

$

(0.01

)

 

 

(4

)%

 

30

 

利息支出2023年第一季度為3,220萬美元，而2022年第一季度為4,720萬美元。下表顯示了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中每mcfe的利息支出信息：

 

三個月已結束
3月31日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改變

 

 

%

 

銀行信貸額度

$

0.02

 

 

$

0.02

 

 

$

—

 

 

 

—

%

高級筆記

 

0.14

 

 

 

0.22

 

 

 

(0.08

)

 

 

(36

)%

遞延攤銷
融資成本和其他

 

0.01

 

 

 

0.01

 

 

 

—

 

 

 

—

%

利息支出總額

$

0.17

 

 

$

0.25

 

 

$

(0.08

)

 

 

(32

)%

平均未償債務
   ($000s)

$

1,881,965

 

 

$

2,782,406

 

 

$

(900,441

)

 

 

(32

)%

平均利率 (a)

 

6.6

%

 

 

6.5

%

 

 

0.1

%

 

 

2

%

 

(a)

包括承諾費，但不包括債務發行成本以及折扣和保費的攤銷。

 

從絕對值來看，2023年第一季度的利息支出比2022年同期減少的主要原因是總體平均未償債務餘額減少。2023年第一季度銀行信貸額度的平均未償債務為3200萬美元，而2022年第一季度為6,530萬美元，2023年第一季度銀行信貸額度的加權平均利率為8.4％，而2022年第一季度為2.5％。

損耗、折舊和攤銷2023年第一季度的支出為8660萬美元，而2022年第一季度的支出為8,560萬美元。這一增長是由於產量增長了3％，但消耗率下降了2％，部分抵消了這一增長。消耗支出是DD&A支出的最大組成部分，2023年第一季度為每立方英尺0.44美元，而2022年第一季度為每立方英尺0.45美元。從歷史上看，我們在每年第四季度根據年終儲備金報告調整了我們的枯竭率，在情況表明儲備金或成本發生了重大變化的其他時候，我們也會調整消耗率。下表彙總了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中每mcfe的DD&A費用：

 

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改變

 

 

%

 

DD&A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損耗和攤銷

 

$

0.44

 

 

$

0.45

 

 

$

(0.01

)

 

 

(2

)%

折舊

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

%

增生和其他

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

 

 

—

 

 

 

—

%

DD&A 支出總額

 

$

0.45

 

 

$

0.46

 

 

$

(0.01

)

 

 

(2

)%

 

其他運營費用

我們的總運營費用還包括其他通常與生產無關的支出。這些費用包括股票薪酬、經紀天然氣和營銷費用、勘探費用、未經證實的財產的放棄和減值、退出和終止成本、遞延補償計劃支出以及提前清償債務的損失或收益。股票薪酬包括限制性股票補助和PSU的攤銷。下表詳細列出了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，股票薪酬對職能支出類別的分配情況（以千計）：

 

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

2023

 

 

2022

 

直接運營費用

$

415

 

 

$

349

 

經紀的天然氣和營銷費用

 

661

 

 

 

519

 

勘探費用

 

320

 

 

 

452

 

一般和管理費用

 

9,600

 

 

 

11,573

 

股票薪酬總額

$

10,996

 

 

$

12,893

 

 

31

 

經紀的天然氣和營銷2023年第一季度的支出為6,710萬美元，而2022年第一季度的支出為9,310萬美元，這是由於大宗商品價格大幅下跌部分被經紀人購買量（交易量與我們的產量無關）的大幅增加所抵消。截至2023年3月31日的三個月的其他營銷收入包括收到的360萬美元整付款。下表詳細列出了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，我們的經紀天然氣、營銷和其他淨利潤率（以千計）：

 

三個月已結束
3月31日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改變

 

 

%

 

經紀的天然氣和
營銷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經紀的天然氣銷售

$

75,060

 

 

$

84,062

 

 

$

(9,002

)

 

 

(11

)%

經紀人銷售的液化天然氣

 

368

 

 

 

1,640

 

 

 

(1,272

)

 

 

(78

)%

其他營銷收入

 

6,683

 

 

 

1,740

 

 

 

4,943

 

 

 

284

%

通過經紀人購買天然氣 (1)

 

(64,275

)

 

 

(89,194

)

 

 

24,919

 

 

 

28

%

通過經紀人購買液化天然氣

 

(340

)

 

 

(1,647

)

 

 

1,307

 

 

 

79

%

其他營銷費用

 

(2,453

)

 

 

(2,282

)

 

 

(171

)

 

 

(7

)%

淨經紀天然氣和
營銷利潤

$

15,043

 

 

$

(5,681

)

 

$

20,724

 

 

 

365

%

 

(1)

 

包括運輸成本。

 

探索 由於延遲租金和其他支出減少，2023年第一季度的支出為460萬美元，而2022年第一季度的支出為470萬美元。下表詳細列出了我們在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中的勘探費用（以千計）：

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

改變

 

 

%

 

探索

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延遲租賃等

$

2,539

 

 

$

2,943

 

 

$

(404

)

 

 

(14

)%

人事開支

 

1,575

 

 

 

1,305

 

 

 

270

 

 

 

21

%

股票薪酬支出

 

320

 

 

 

452

 

 

 

(132

)

 

 

(29

)%

地震的

 

170

 

 

 

(1

)

 

 

171

 

 

NM

 

勘探費用總額

$

4,604

 

 

$

4,699

 

 

$

(95

)

 

 

(2

)%

 

棄置和減值未經證實的財產2023 年第一季度的支出為 750 萬美元，而 2022 年第一季度的支出為 200 萬美元。由於賓夕法尼亞州預計的租約到期日增加，2023年第一季度未獲批准的房產的放棄和減值與2022年同期相比有所增加。

退出成本2023年第一季度為1,230萬美元，而2022年第一季度為1,110萬美元。2023年第一季度，我們記錄了1,030萬美元的增值支出，主要與延續到2030年的某些收集、運輸和加工義務的留存負債有關，而去年同期的增量支出為1,110萬美元。

遞延補償計劃 2023 年第一季度的支出虧損 940 萬美元，而 2022 年第一季度的虧損為 7,330 萬美元。該非現金項目與我們在遞延補償計劃中歸屬和持有的普通股相關的負債價值的增加或減少有關。遞延補償負債通過扣除遞延補償計劃支出的費用或抵免額調整為公允價值。我們的股價從2022年12月31日的25.02美元上漲到2023年3月31日的26.47美元。去年同期，我們的股價從2021年12月31日的17.83美元上漲到2022年3月31日的30.38美元。

提前償還債務造成的損失2022 年前三個月虧損了 6920 萬美元。2022 年第一季度，我們宣佈呼籲贖回 2026 年到期的未償還的 9.25% 優先票據中的8.5億美元。贖回價格等於面值的106.938％加上應計和未付利息。我們確認2022年第一季度提前清償債務的虧損為6,920萬美元，扣除交易成本和回購債務剩餘遞延融資成本的支出。

32

 

所得税支出（福利） 2023年第一季度的支出為1.219億美元，而2022年第一季度的收益為1.161億美元。由於州所得税、股權薪酬、估值補貼和其他離散税收項目，2023 年和 2022 年的有效税率與法定税率不同。

管理層對財務狀況、資本資源和流動性的討論和分析

現金流

扣除衍生品結算的影響，運營產生的現金流主要受產量和大宗商品價格的影響。我們的運營現金流也受到營運資金變化的影響。短期流動性需求可以通過我們的銀行信貸額度下的借款和/或手頭現金來滿足。因此，也由於我們的主要運營現金流來源（未來幾年將產生的探明儲備）不能作為營運資金申報，因此我們的營運資金通常很低或為負。我們會不時簽訂各種衍生品合約，為我們面臨的與預期的未來天然氣、液化天然氣和石油產量相關的大宗商品價格風險提供經濟對衝。我們對衝的產量各不相同，並將繼續每年有所不同，這取決於我們對未來大宗商品價格的預期和資本需求等。根據我們的衍生品合約，應向交易對手支付的任何款項最終應由出售我們的產品所獲得的價格提供資金。但是，生產收入往往滯後於向交易對手付款。截至2023年3月31日，我們已經簽訂了涵蓋2023年剩餘時間的226.1Bcfe和2024年的213.4Bcfe的衍生協議，不包括我們的基差互換。

下表列出了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中現金及現金等價物的來源和用途（以千計）：

 

 

三個月已結束
3月31日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

現金和現金等價物的來源

 

 

 

 

 

 

經營活動

 

$

474,956

 

 

$

406,414

 

資產的處置

 

 

660

 

 

 

349

 

發行優先票據

 

 

—

 

 

 

500,000

 

通過信貸額度借款

 

 

185,000

 

 

 

282,000

 

其他

 

 

6,252

 

 

 

10,033

 

現金和現金等價物的總來源

 

$

666,868

 

 

$

1,198,796

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物的用途

 

 

 

 

 

 

增加天然氣特性

 

$

(125,468

)

 

$

(90,104

)

信貸額度的還款

 

 

(204,000

)

 

 

(282,000

)

每英畝購買量

 

 

(12,742

)

 

 

(12,599

)

增加外勤服務資產

 

 

(74

)

 

 

(37

)

償還優先和優先次級票據

 

 

—

 

 

 

(850,000

)

購買國庫股

 

 

(7,834

)

 

 

(16,199

)

已支付的股息

 

 

(19,334

)

 

 

—

 

債務發行成本

 

 

—

 

 

 

(6,817

)

其他

 

 

(69,990

)

 

 

(42,531

)

現金和現金等價物的總用途

 

$

(439,442

)

 

$

(1,300,287

)

現金和現金等價物的來源

經營活動提供的現金流2023年前三個月為4.75億美元，而2022年前三個月為4.064億美元。扣除衍生品合約結算的影響，經營活動提供的現金在很大程度上取決於大宗商品價格和產量。從2022年前三個月到2023年前三個月，經營活動提供的現金增加反映了營運資金的有利變化（現金收支時間）以及產量略有增加的影響，部分被已實現價格的降低所抵消。截至2023年3月31日，我們已經對2023年剩餘時間預計總產量的40％以上進行了套期保值，對衝了超過50％的預計天然氣產量。2023年前三個月的營運資金變化（反映在我們的合併現金流量表中）為正7,970萬美元，而2022年前三個月為負7,740萬美元。

33

 

現金和現金等價物的用途

增加天然氣特性相對於我們宣佈的2023年資本預算，2023年前三個月與預期一致。鑑於勞動力市場、大宗商品價格和供應鏈挑戰，我們將繼續監測通貨膨脹壓力。

購買國庫股 2023年前三個月包括回購32.3萬股股票，這是我們先前宣佈的股票回購計劃的一部分。

流動性和資本資源

基於當前的大宗商品價格環境，我們相信在可預見的將來，我們有足夠的流動性和資本資源來執行我們的業務計劃。我們將繼續管理鑽探和完井承諾的期限和水平，以便在活動水平和資本支出方面保持靈活性。截至2023年3月31日，我們的手頭現金為2.276億美元，信貸額度下的可用資金為12億美元。

現金來源

我們預計我們的2023年資本計劃將由運營現金流提供資金。在截至2023年3月31日的三個月中，我們從運營活動中產生了4.75億美元的現金流。截至2023年3月31日，我們有大約14億美元的流動性，包括銀行信貸額度下的12億美元可用現金和2.276億美元的手頭現金。我們的借貸基礎可以根據大宗商品價格的變化、收購或資產剝離或融資活動進行調整。我們可能會利用我們的銀行信貸額度來滿足短期現金需求。

儘管我們預計現有信貸額度下的現金流和產能足以為我們預期的2023年資本計劃提供資金，但我們也可以選擇通過新的債務或股票發行或其他融資來源籌集資金。我們所有的流動性來源都可能受到整體經濟狀況、不可抗力事件以及大宗商品價格、運營成本和產量的波動的影響，所有這些都會影響我們和我們的行業。儘管作為大宗商品價格風險管理的一部分，我們可以通過使用衍生合約來影響已實現的收入，但我們無法控制天然氣、液化天然氣或石油的市場價格。

銀行信貸額度

我們的銀行信貸額度幾乎由我們所有的資產擔保。截至2023年3月31日，我們的銀行信貸額度下沒有未償借款，我們將借款基礎維持在30億美元，貸款人承諾總額為15億美元。截至2023年3月31日，我們還有2.923億美元的未開具信用證。截至2023年3月31日，我們遵守了銀行信貸額度下的適用條款。

借款基礎每半年定期重新確定，取決於多種因素，但主要取決於貸款機構對我們未來現金流的評估。我們預定的借貸基礎重新確定已於 2023 年 3 月完成，我們的借貸基礎和承諾得到重申。

截至2023年3月31日的前三個月，我們的每日加權平均銀行信貸額度債務餘額為3200萬美元，而去年同期為6,530萬美元。經修訂和重述的循環銀行信貸額度下的借款可以是替代基準利率（ABR，定義見銀行信貸額度協議）加上0.75％至1.75％的利差，也可以按有擔保隔夜融資利率（SOFR，定義見銀行信貸額度協議）加上1.75％至2.75％的利差。適用的利差取決於相對於借款基礎的借款。我們可能會不時選擇將SOFR貸款的全部或任何部分轉換為基準利率貸款，或者將全部或任何基準利率貸款轉換為SOFR貸款。

現金的用途

我們使用現金開發、勘探和收購天然氣地產，支付採集、運輸和加工成本、運營、一般和管理成本、税收和債務，包括利息、股息和股票回購。開發、勘探和收購天然氣財產的支出是我們資本資源的主要用途。在2023年前三個月，我們為1.383億美元的資本支出提供了資金，如我們的合併現金流量和運營現金流表所示。我們未來的資本支出金額將取決於許多因素，包括來自運營、投資和融資活動的現金流、基礎設施的可用性、供需基本面以及我們執行開發計劃的能力。此外，商品價格對投資機會、資本供應以及我們發展活動的時機和結果的影響可能導致未來發展的資金需求發生變化。我們會定期審查預算，評估當前和預計的現金流、債務要求和其他因素的變化。

34

 

我們可能會不時通過交易所回購或贖回全部或部分未償債務證券以換取現金、通過交易所或兩者兼而有之。此類回購或贖回可以在公開市場交易中進行，並將取決於當前的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制和其他因素。所涉及的金額可能很大。我們的下一個重要長期債務到期日為2025年到期的7.5億美元。作為我們 2023 年戰略的一部分，我們將繼續專注於提高我們的財務實力。

我們的季度現金分紅已於 2022 年第三季度恢復。另請參閲 現金分紅支付 下面。在2023年前三個月中，我們回購了40萬股普通股，總成本為970萬美元（包括3月購買並於4月結算的77,000股）。截至2023年3月31日，剩餘的股票回購授權總額約為11億美元。

書架登記

我們向美國證券交易委員會提交了一份通用上架註冊聲明，根據該聲明，就美國證券交易委員會規則而言，作為經驗豐富的知名發行人，我們有能力出售數量不確定的各種類型的債務和股權證券。

現金分紅支付

2023 年 3 月 1 日，我們的董事會批准了每股 0.08 美元的股息，該股息將於 2023 年 3 月 31 日支付給 2023 年 3 月 15 日營業結束時的登記股東。未來申報和支付的股息金額（如果有）的確定完全由董事會自行決定，主要取決於現金流、資本支出、債務契約和其他各種因素。

現金合同義務

我們的合同義務包括長期債務、經營租賃、衍生債務、資產退休義務以及運輸、處理和收集承諾，包括資產剝離合同承諾。截至2023年3月31日，我們沒有任何重大的資產負債表外債務或其他此類未記錄的債務，我們也沒有為任何無關方的任何債務提供擔保。截至2023年3月31日，我們的銀行信貸額度下共有2.923億美元的未簽發信用證。

自 2022 年 12 月 31 日以來，我們的合同義務沒有發生任何重大變化。

利率

截至2023年3月31日，我們有大約19億美元的未償債務，固定利率平均為5.9％。截至2023年3月31日，我們沒有未償還的浮動利率債務。

資產負債表外安排

我們目前沒有與未合併實體進行任何重要的資產負債表外安排來提高我們的流動性或資本資源狀況，或用於任何其他目的。但是，按照石油和天然氣行業的慣例，我們有各種合同工作承諾，其中一些承諾如上文所述 現金合同義務。

通貨膨脹和價格變化

我們的收入、資產價值以及我們以有吸引力的條件獲得銀行貸款或額外資本的能力已經並將繼續受到天然氣、液化天然氣和石油價格變化以及儲備生產成本的影響。天然氣、液化天然氣和石油價格受到重大波動的影響，這是我們無法控制或預測的。我們的某些成本和支出受到普遍通貨膨脹的影響，我們預計 2023 年剩餘時間的成本將繼續受供求關係的影響。

前瞻性陳述

管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析的某些部分包括有關可能影響我們業務的趨勢或事件的前瞻性陳述。這些陳述通常包含諸如 “預期”、“相信”、“期望”、“目標”、“計劃”、“估計”、“預測”、“可能”、“應該”、“將” 等詞語或類似詞語，表示未來結果不確定。根據1995年《私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款，這些陳述附有警示性措辭，指出了重要因素，但不一定是所有這些因素，這些因素可能導致未來的結果與前瞻性陳述中提出的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述基於我們當前對未來發展及其對我們的潛在影響的預期和信念。儘管管理層認為這些前瞻性陳述在作出時是合理的，但無法保證影響我們的未來事態發展會符合我們的預期。所有關於我們對未來收入和經營業績的預期的評論均基於我們目前的預期

35

 

對我們現有業務的預測，不包括任何未來事件的潛在影響。我們沒有義務在任何前瞻性陳述發佈之日後公開更新或修改這些陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。有關影響我們業務的其他風險因素，請參閲第 1A 項。風險因素載於我們於2023年2月27日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告。

第 3 項。定量和定性IVE 有關市場風險的披露

以下信息的主要目的是提供有關我們潛在市場風險的前瞻性定量和定性信息。“市場風險” 一詞是指天然氣、液化天然氣、石油價格和利率的不利變化所產生的損失風險。這些披露並不是為了準確地表明未來預期的損失，而是為了表明合理可能的損失。這些前瞻性信息為我們如何看待和管理持續的市場風險敞口提供了指標。我們所有的市場風險敏感工具都是出於交易以外的目的而進入的。所有賬户均以美元計價。

市場風險

我們面臨與天然氣、液化天然氣和石油價格波動相關的市場風險。我們採用各種策略，包括使用大宗商品衍生工具，來管理與這些價格波動相關的風險。這些衍生工具適用於我們生產的不同部分，僅提供部分價格保護。這些安排可以限制價格上漲給我們帶來的好處，但在價格下跌時提供保護。此外，如果我們的交易對手違約，這種保護可能會受到限制，因為我們可能無法獲得衍生品的好處。已實現的價格主要由全球石油價格和北美天然氣產量的區域指數價格推動。但是，天然氣和液化天然氣的價格正在成為類似於石油的全球大宗商品。多年來，天然氣和石油價格一直波動不定且不可預測。天然氣價格的變化對我們的影響大於對油價變化的影響，因為我們2022年12月31日的探明儲量中約有65％是天然氣，2％的探明儲量是石油和凝析油。此外，我們的部分液化天然氣（佔探明儲量的33％）也受到油價變化的影響。我們還面臨與利率變化相關的市場風險。從2022年12月31日到2023年3月31日，這些風險沒有發生重大變化。

 

大宗商品價格風險

我們使用基於大宗商品的衍生品合約來管理商品價格波動的風險。我們不會出於投機或交易目的而訂立這些安排。有時，我們的某些衍生品是掉期交易，我們獲得固定的生產價格，並向交易對手支付市場價格。我們的衍生品計劃還可以包括項圈，用於確定最低最低價格和預先確定的上限價格。我們的程序還可能包括三向項圈，它是三個選項的組合。截至 2023 年 3 月 31 日，我們的衍生計劃包括掉期、套利和三向套利。截至2023年3月31日，這些合約的公允價值，由根據合同價格和參考價格（通常是天然氣和原油的紐約商品交易所或液化天然氣的Mont Belvieu——NGL）的比較立即清算後將實現的估計金額表示，約為2.496億美元的未實現税前淨收益。這些合同每月到期，截至 2024 年 12 月。截至2023年3月31日，以下商品衍生品合約尚未兑現，不包括下文討論的基差互換：

 

 

時期

 

合同類型

 

交易量對衝

 

 

加權平均對衝價格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交換

 

 

賣出看跌

 

 

 

地板

 

 

 

天花板

 

 

公允市場價值（以千計）

 

天然氣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

互換

 

354,636 mmbTU/天

 

$

 

3.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

66,000

 

2023

 

項圈

 

261,091 mmbTU/Day

 

 

 

 

 

 

 

 

$

 

3.40

 

 

$

 

4.52

 

 

$

57,635

 

2023

 

三向項圈

 

176,400 mmbtu/天

 

 

 

 

 

$

2.59

 

 

$

 

3.62

 

 

$

 

4.71

 

 

$

28,338

 

2024

 

互換

 

15,000 mmbTU/天

 

$

4.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

42,917

 

2024

 

項圈

 

429,235 mmbTU/天

 

 

 

 

 

 

 

 

$

 

3.51

 

 

$

 

5.65

 

 

$

56,784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原油

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

互換

 

5,000 bbl/天

 

$

 

71.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

(4,525

)

2024 年 1 月至 9 月

 

項圈

 

832 bbl/day

 

 

 

 

 

 

 

 

$

 

80.00

 

 

$

 

90.12

 

 

$

2,464

 

 

36

 

 

我們認為液化天然氣的價格在某種程度上是季節性的，尤其是丙烷。因此，液化天然氣價格與紐約商品交易所（NYMEX WTI）（或西德克薩斯中質原油）的關係將因產品成分、季節性和地理供需而異。我們在多個區域和國際市場銷售液化天然氣。如果我們無法出售或儲存液化天然氣，我們可能會被要求削減產量或將鑽探活動轉移到幹氣區域。

目前，阿巴拉契亞地區容納乙烷的當地需求和基礎設施有限。我們有協議，根據協議，我們已經簽訂了從馬塞勒斯頁巖地區出售或運輸乙烷的合同。我們無法確保這些設施將繼續可用。如果我們無法根據其中至少一項協議出售乙烷，我們可能會被要求削減產量，或者像過去一樣，購買或轉移天然氣與我們豐富的殘餘氣體混合。

其他商品風險

我們受到基礎風險的影響，基礎風險是由影響衍生商品工具中反映的商品期貨價格與標的商品的現貨市場價格之間關係的因素引起的。天然氣交易價格通常基於行業參考價格，可能與當地市場的價格有所不同。如果一個地區的大宗商品價格變化沒有反映在其他地區，則衍生商品工具可能不再提供預期的套期保值，從而增加基差風險。因此，除了上面討論的互換、項圈和三向套利外，我們還簽訂了天然氣基礎互換協議。由於基準調整、相對質量和其他因素，我們的天然氣生產價格可能高於或低於紐約商品交易所 Henry Hub 的價格。基差互換協議有效地解決了基差調整。截至2023年3月31日，天然氣基礎互換的公允價值虧損5,030萬美元，截至2026年12月，它們每月結算。

截至2023年3月31日，根據已公佈的指數以及買方已實現的液化天然氣價格，我們有權獲得與出售我們在北路易斯安那州資產相關的或有對價，該對價每年不超過2,100萬美元。截至2023年3月31日，公允價值為920萬美元的收益。

下表顯示了我們的衍生品的公允價值以及2023年3月31日大宗商品價格變動10％和25％可能導致的公允價值的假設變化。我們仍然面臨大宗商品衍生工具市值可能發生變化的風險；但是，應通過標的實物大宗商品（以千計）的價格變動來緩解此類風險：

 

 

 

 

 

公允價值的假設變化

 

 

公允價值的假設變化

 

 

 

 

 

大宗商品增加
的價格

 

 

大宗商品下跌
的價格

 

 

公允價值

 

 

10%

 

 

25%

 

 

10%

 

 

25%

 

互換

$

104,392

 

 

$

(55,387

)

 

$

(138,468

)

 

$

55,387

 

 

$

138,467

 

項圈

 

116,883

 

 

 

(53,144

)

 

 

(132,385

)

 

 

54,354

 

 

 

140,297

 

三向項圈

 

28,338

 

 

 

(5,614

)

 

 

(15,560

)

 

 

5,279

 

 

 

12,099

 

基差互換

 

(50,272

)

 

 

18,262

 

 

 

45,655

 

 

 

(18,262

)

 

 

(45,655

)

資產剝離隊伍
考慮

 

9,160

 

 

 

1,050

 

 

 

2,490

 

 

 

(1,110

)

 

 

(3,190

)

 

我們基於大宗商品的衍生品合約使我們面臨合約交易對手不履約的信用風險。我們的風險敞口主要分散在主要的投資級金融機構中，並且我們與交易對手簽訂了主淨結算協議，規定將應付賬款抵消來自獨立衍生品合約的應收賬款。我們的衍生合約與多個交易對手簽訂，以最大限度地減少我們面對任何個別交易對手的風險。截至2023年3月31日，我們的衍生交易對手包括十四家金融機構，其中除六家外，其他所有機構都是我們銀行信貸額度的擔保貸款機構。在確定我們的衍生合約的公允價值時，會考慮交易對手信用風險。儘管我們的交易對手主要是主要的投資級金融機構，但我們對衍生合約的公允價值進行了調整，以考慮某些交易對手的不履約風險，這種風險並不重要。

利率風險

我們的銀行債務面臨利率風險。我們試圖平衡浮動利率債務、固定利率債務和債務到期日，以管理利息成本、利率波動和融資風險。這是通過混合使用固定利率優先債務，有時還通過浮動利率銀行債務來實現的。截至2023年3月31日，我們有19億美元的未償債務，固定利率平均為5.9％。截至2023年3月31日，我們沒有未償浮動利率銀行債務。

37

 

它EM 4。控件 A和程序

評估披露控制和程序

根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13a-15（b）條的要求，在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，我們評估了截至年底披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的設計和運作的有效性本10-Q表季度報告所涵蓋的時期。我們的披露控制和程序旨在提供合理的保證，確保我們在根據《交易法》提交的報告中要求披露的信息會被收集並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就要求的披露做出決定，並在美國證券交易委員會規則和表格規定的時限內進行記錄、處理、彙總和報告。根據評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2023年3月31日起在合理的保證水平上生效。

財務報告內部控制的變化

在截至2023年3月31日的三個月中，我們的財務報告內部控制體系（定義見《交易法》第13a-15（f）條）沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

P第二部分 — 其他信息

我們的法律訴訟摘要見我們未經審計的合併財務報表中標題為 “承諾和意外開支” 的附註16，該附註16載於上文第一部分第1項，此類信息以引用方式納入此處。

環境訴訟

在我們運營的領域，我們會不時收到政府和監管機構發出的與涉嫌違反環境法規或根據該法規頒佈的規章和條例的違規行為有關的違規通知。雖然我們無法肯定地預測這些違規通知是否會導致罰款和/或處罰，但如果處以罰款和/或處罰，它們可能會導致超過25萬美元的個人或總額金錢制裁。

它EM 1A。風險因素

我們在業務過程中面臨各種風險和不確定性。除了本報告其他地方討論的因素外，您還應仔細考慮第 1A 項中描述的風險和不確定性。風險因素在我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告中提交。

38

 

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

2023 年第一季度普通股的購買情況如下：

 

 

 

截至2023年3月31日的三個月

 

時期

 

總數
的股份
已購買

 

 

平均價格
每股付費 (a)

 

 

總數
作為公開募股的一部分購買的股份
已宣佈的計劃
或程序 (b) (c)

 

 

近似
美元金額
在那股中
可能還是
在下方購買
計劃或計劃

 

2023 年 1 月

 

 

—

 

 

$

—

 

 

 

—

 

 

$

1,100,400,840

 

2023 年 2 月

 

 

—

 

 

$

—

 

 

 

—

 

 

$

1,100,400,840

 

2023 年 3 月 (c)

 

 

400,000

 

 

$

24.16

 

 

 

400,000

 

 

$

1,090,737,354

 

 

 

 

400,000

 

 

 

 

 

 

400,000

 

 

 

 

 

(a)

包括與股票回購相關的任何費用、佣金或其他開支。

(b)

2019年10月，我們的董事會批准了一項1億美元的普通股回購計劃。2022 年 2 月，我們的董事會隨後增加了該計劃下的回購授權，累計批准額為 5.300 億美元，其中包括費用、佣金和開支。股票回購授權不要求我們收購任何特定數量的股票。該計劃可能會根據我們的財務狀況進行更改，並可能在完成之前由董事會終止。2022 年 10 月 21 日，董事會批准根據該計劃額外回購高達 10 億美元的已發行普通股。截至2023年3月31日回購的股票作為庫存股持有。

(c)

包括在 2023 年 3 月購買並於 2023 年 4 月結算的 77,000 股股票。

 

39

 

它EM 6。展品

展品索引

展覽
數字

展品描述

3.1

山脈資源公司重訂的公司註冊證書 （參照我們於 2004 年 5 月 5 日向美國證券交易委員會提交的 10-Q 表格（文件編號 001-12209）附錄 3.1.1 納入，經Range Resources Corporation重述的公司註冊證書第一修正證書修訂 （參照我們於 2005 年 7 月 28 日向美國證券交易委員會提交的 10-Q 表格（文件編號 001-12209）附錄 3.1 納入）以及 Range Resources Corporation 重訂的公司註冊證書第二修正證書 （參照我們 2008 年 7 月 24 日向美國證券交易委員會提交的 10-Q 表格（文件編號 001-12209）附錄 3.1 納入）

 

 

3.2

 

 

 

經修訂和重述的牧場資源公司章程 （參照我們 2016 年 5 月 19 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格（文件編號 001-12209）附錄 3.1 納入）

 

 

 

 

 

31.1*

Range Resources Corporation總裁兼首席執行官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條作出的認證

 

 

31.2*

Range Resources Corporation首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行認證

 

 

32.1**

Range Resources Corporation總裁兼首席執行官根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18節第1350條進行認證

 

 

32.2**

Range Resources Corporation首席財務官根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18節第1350條進行認證

 

 

101。INS*

內聯 XBRL 實例文檔 — XBRL 實例文檔未出現在交互數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中

 

 

101。SCH*

 

 

內聯 XBRL 分類擴展架構

 

 

101。CAL*

 

 

內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔

 

 

101。DEF*

 

 

內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔

 

 

101。實驗室*

 

 

內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔

 

 

101。PRE*

 

 

內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔

 

 

 

 

 

 

104 *

 

 

封面交互式數據文件（格式為行內 XBRL，包含在附錄 101 中）

* 隨函提交

** 隨函提供

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

是GNATURES

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

日期：2023 年 4 月 24 日

 

RANGE 資源公司

 

 

來自：

/s/MARK S. SCUCCHI

Mark S. Scucchi

執行副總裁和
首席財務官

日期：2023 年 4 月 24 日

 

RANGE 資源公司

 

 

來自：

/s/DORI A. GINN

Dori A. Ginn

高級副總裁兼財務總監兼財務總監
首席會計官

 

 

41