目錄表
本招股説明書中的信息不完整，可能會被更改。在提交給美國證券交易委員會的註冊聲明生效之前，我們不能出售這些證券。本招股説明書不是出售這些證券的要約，我們也不是在任何不允許要約或出售的州或其他司法管轄區徵求購買這些證券的要約。
完成日期為2023年5月22日
670,706股A系列轉換後可發行的普通股
可轉換優先股
5,310,762股普通股可於
投資者認股權證的行使
55,149股普通股，可於
行使配售代理人認股權證
愛鴻森有限公司
本招股章程涉及可能不時轉售或以其他方式處置最多6,036,617股愛鴻森有限公司(“森妙”)於轉換A系列可轉換優先股時可發行的普通股(“普通股”)，以及行使本招股章程或本招股章程補編所指名的出售股東購買普通股的認股權證。請參閲“出售股東”。我們正在登記適用的普通股，為出售股票的股東提供可自由交易的證券。本招股説明書所涵蓋普通股股份的登記並不一定意味着任何出售股東將出售任何普通股，Senmiao無法預測任何出售股東何時或以多少金額出售本招股説明書提供的任何普通股。出售股票的股東可以出售普通股的價格將由當時的市場價格或談判交易中可能獲得的價格確定。Senmiao正在提交註冊説明書，根據與出售股東存在的合同義務，本招股説明書是其中的一部分。
Senmiao不會根據本招股説明書出售任何普通股，也不會從出售本招股説明書涵蓋的普通股的任何出售或處置股東的任何收益中獲得任何收益。然而，Senmiao將獲得與認股權證的適用行使價格有關的收益，以購買普通股股份，除非任何該等認股權證將以無現金方式行使至適用認股權證所規定的程度。此外，Senmiao已同意支付與其合同義務相關的所有費用和開支，以登記我們的普通股股份。出售股票的股東可隨時直接或通過一家或多家承銷商、經紀自營商或代理人發售其持有的普通股股票，具體條款將在出售時確定，詳情請參閲本招股説明書“分銷計劃”一節。在未交付描述普通股發行方法和條款的招股説明書的情況下，不得出售普通股。
森苗的普通股在納斯達克資本市場交易，代碼是“AIHS”。2023年5月19日，森苗普通股在納斯達克上最新報出的售價為每股0.88美元。
投資SENMIAO的證券涉及重大風險。森妙不是一家中國運營公司，而是一家在內華達州註冊的控股公司。作為一家本身並無實質業務的控股公司，本公司大部分業務均透過其在中國人民Republic of China成立的經營實體進行，主要為其全資及控股附屬公司。本招股説明書中提供的普通股是內華達州控股公司SENMIAO的股票，該公司與相關運營公司維持服務協議。三妙及其附屬公司在中國存在若干法律及經營風險。管理公司當前業務運營的中國法律法規有時是模糊和不確定的，因此，這些風險可能會導致子公司的運營發生重大變化，導致森妙普通股的價值大幅貶值，
2
