附件4.7
鎖定協議
本鎖定協議(本“協議”)於2021年12月22日由根據愛爾蘭法律正式註冊成立的愛爾蘭上市有限公司美國存托股份(以下簡稱“本公司”)附表A所列各方(各自為“持有人”及統稱為“持有人”)訂立及簽訂。持有人和公司在本文中有時單獨稱為“當事人”,統稱為“當事人”。大寫的 此處使用但未另行定義的術語應具有《企業合併協議》(定義見下文)中此類術語的含義。
鑑於,本公司與美國存托股份能源有限公司和歐洲可持續增長收購公司等於2021年8月10日訂立了某項企業合併協議(已根據其條款不時修訂、修改、補充或豁免),據此,雙方須完成交易,交易完成後,每位持有人將持有附表A中該等持有人名稱旁邊所載的愛爾蘭控股普通股及愛爾蘭控股創辦人認股權證(該等股份及認股權證,連同在行使或轉換私募認股權證時可發行的任何普通股、就該等證券支付的股息或分派、或該等證券被交換或轉換成的任何證券(以下簡稱“證券”);和
鑑於根據《企業合併協議》,並鑑於根據該協議各持有人將收取的寶貴代價,本公司及 持有人希望訂立本協議,據此,該證券須受本協議所載的處置限制及其他限制所規限。
因此,現在,在考慮上述前提的情況下,雙方同意如下:
1.為本協定的目的:
(A)就任何自然人而言,術語“直系親屬”是指下列任何人:該人的配偶、該人與其配偶的兄弟姐妹、該人及其配偶的直系後代和祖先(包括領養子女和繼子女以及其配偶和兄弟姐妹);
(B)術語“鎖定證券”是指證券,為免生任何疑問,應排除愛爾蘭Holdco在截止日期後在公開市場上收購的普通股;
(C)術語“允許受讓人”是指根據第2(A)節允許持有人在適用的禁售期(視情況而定)屆滿前向其轉讓禁售期證券的任何人;
(D)術語“代表認股權證禁售期”是指,對於向代表發行的愛爾蘭Holdco創辦人認股權證和行使此類愛爾蘭Holdco創始人認股權證後可發行的任何普通股,自截止日期起至截止日期後三十(30)天止的期間;
(E)術語“代表”是指EarlyBirdCapital,Inc.和荷蘭銀行證券(美國)有限責任公司;
(F)對於愛爾蘭Holdco普通股(根據私募配售認股權證可發行的此類愛爾蘭Holdco普通股除外), 術語“股份禁售期”是指自截止日期起至截止日期後六(6)個月為止的一段時間;
(G)術語“贊助方”是指LRT Capital 1 LLC和LHT Invest AB;
(H)術語“保薦人認股權證禁售期”,對於向保薦人發行的愛爾蘭Holdco創辦人認股權證和行使此類愛爾蘭Holdco創辦人認股權證可發行的任何普通股而言,是指自截止日期起至截止日期後六(6)個月止的期間;以及
(I)術語“轉讓”是指(A)出售、要約出售、合同或協議出售、質押、質押、授予任何購買或以其他方式處置的選擇權,或同意處置或建立或增加看跌頭寸,或 交易法第16條所指的看漲等價頭寸的清算或減少,以及根據其頒佈的規則和條例,與任何證券有關的,(B)訂立全部或部分轉讓給另一人的任何掉期或其他安排,擁有任何證券的任何經濟後果,無論任何此類交易將通過交付此類證券、現金或其他方式結算,或(C)公開宣佈有意實施第(A)或(B)款規定的任何交易 。
2.禁售條款。
(A)儘管有第2(B)節的規定,每個持有人或其任何獲準受讓人可在股份禁售期、代表權證禁售期或保薦人認股權證禁售期(視情況而定)內轉讓任何或全部禁售期證券(“適用禁售期”):
(i) | 該持有人的高級職員、董事、管理委員會成員或成員; |
(Ii) | 向該股東的任何關聯公司(S)或該股東的管理人員、董事、管理委員會成員或成員的任何關聯公司; |
(Iii) | 在上述(一)或(二)項所述個人的情況下,通過贈與給該個人的直系親屬成員或受益人是該個人直系親屬成員或慈善組織的信託基金,或根據該個人去世後的繼承法和分配法; |
(Iv) | 由保險公司發行的、由上文第(一)或(二)項所述的任何個人實益擁有的任何個人化投資組合債券,且該人有能力指導組成該債券投資組合的管理資產。 |
(v) | 根據政府實體的任何具有約束力的法律或命令,或在清算或解散該持有人時,憑藉該持有人的組織文件; |
(Vi) | 根據真誠的投標要約、合併、合併或其他類似交易,在每一種情況下,向愛爾蘭Holdco普通股的所有持有人作出涉及控制權變更的交易(包括談判和簽訂規定任何此類交易的協議),或 |
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(Vii) | 持有者借入或產生債務時,將鎖定證券作為擔保或抵押品的善意質押; |
但條件是,在第(I)至(Vi)款的情況下,這些獲準受讓人必須簽訂書面協議,同意受第(2)(B)款所列條款的約束。
(B)每個持有人在此同意,在適用的禁售期(“轉讓限制”)內,不得轉讓任何禁售期證券(“轉讓限制”),亦不得致使任何獲準的受讓人轉讓任何禁售期證券。
(C)在適用的禁售期內,證明任何禁售期證券的每份證書(如有)應加蓋印章或以其他方式加蓋圖例,除任何其他適用圖例外,還應加蓋大體上如下形式的圖例:
“本證書所代表的證券須遵守由此類證券的發行人(”發行人“)和其中所指名的發行人證券持有人簽訂的、日期為2021年12月22日的鎖定協議中規定的轉讓限制。如提出書面要求,發行人將免費向持有者提供此類鎖定協議的副本。
當轉讓限制根據第2(B)節停止適用於禁售證券時,本公司應立即採取一切必要的合理步驟,從證明相關禁售證券的證書上刪除該標誌,包括就相關禁售證券簽發新證書 。
(D)為免生疑問,在適用的禁售期內,每名持有人應保留其作為公司股東對禁售期證券的所有權利,包括投票及收取任何禁售期證券的任何股息及分派的權利。
3.其他。
(A)調整。 本協議中提及的股票價格將根據公司股權證券的任何變化進行公平調整 通過股票拆分、股票分紅、合併或重新分類,或通過合併、合併、重組、資本重組或業務合併,或任何其他方式。
(B)轉讓。 如果違反本協議的規定進行或試圖進行任何轉讓,則此類轉讓從一開始就是無效的, 公司將拒絕承認鎖定證券的任何此類受讓人為其股權持有人之一。為執行本第3(B)條,公司可對任何相關禁售期證券(及其任何許可受讓人和受讓人)實施停止轉讓指示,直至適用禁售期結束為止。
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(C)終止企業合併協議 。儘管本協議有任何相反規定,但如果企業合併協議在截止日期前根據其條款終止,本協議和雙方在本協議項下的所有權利和義務將自動終止,不再具有任何效力或效力。
(D)具有約束力的 效果;轉讓。本協議及本協議的所有條款對本協議雙方及其各自允許的繼承人和受讓人具有約束力,並符合其利益。除本協議另有規定外,本協議和雙方的所有義務 都是雙方的個人義務,雙方不得在任何時候轉讓或委派。
(E)第三方。本協議或任何一方簽署的與本協議擬進行的交易相關的任何文書或文件中包含的任何內容,均不得產生任何權利,也不得被視為已為非本協議締約方或其繼承方或被允許受讓方的任何個人或實體的利益而籤立。
(F)管轄 法律;管轄權。本協議應受特拉華州法律管轄,並根據特拉華州法律進行解釋,該法律適用於特拉華州居民之間簽訂並將完全在特拉華州執行的協議,而不影響任何法律選擇或法律衝突、條款或規則(無論是特拉華州還是任何其他司法管轄區),從而導致適用特拉華州以外的任何司法管轄區的法律。本協議每一方(A)不可撤銷地同意在與本協議擬進行的交易有關的任何訴訟或程序中,根據第(3)(F)款或適用法律允許的其他方式,為或代表其自身或其任何財產或資產, 送達傳票和起訴書及任何其他程序,並同意此類程序可以第3(I)條中發出通知的方式送達,且第(Br)條第(3)款中的任何規定不影響任何一方以適用法律允許的任何其他方式送達法律程序的權利。(B)在美國聯邦法院或特拉華州衡平法院的任何訴訟或訴訟中,如果因本協議或擬進行的交易而產生任何爭議或爭議,或要求承認和執行與此有關的任何命令,則不可撤銷且 無條件地同意並將其自身及其財產和資產置於 美國聯邦法院或特拉華州衡平法院的專屬管轄權之下,(C) 同意不會試圖通過動議或其他此類法院的許可請求來拒絕或駁回此類管轄權,(D)同意僅在美國聯邦法院或特拉華州法院提起、審理和裁定與本協議或本協議擬進行的交易有關的任何訴訟或法律程序,(E)放棄其現在或以後可能對任何此類訴訟或法律程序在任何此類法院提起的任何異議,或放棄此類訴訟或法律程序是在不方便的法院提起的,並同意不對此提出抗辯或索賠。並且(F)同意不會在前述法院以外的任何法院提起與本協議或本協議擬進行的交易有關的任何訴訟或程序。本協議各方同意, 上述法院的任何訴訟或訴訟程序的最終命令應為最終命令,並可在其他司法管轄區通過訴訟或適用法律規定的任何其他方式強制執行。
(G)放棄陪審團審判。本協議各方特此在適用法律允許的最大範圍內,放棄就本協議或本協議擬進行的交易 直接或間接引起的任何訴訟 由陪審團審判的權利。本協議的每一方(I)證明,任何其他方的代表均未明確或以其他方式表示,在發生任何訴訟的情況下,該另一方將不會尋求強制執行前述豁免,並(Ii)承認IT和本協議的其他各方已被引誘訂立本協議,其中包括第(Br)條第(G)款中的相互放棄和證明。
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(H)解釋。 本協議中使用的標題和副標題僅為方便起見,在解釋或解釋本協議時不作考慮。在本協議中,除文意另有所指外:(1)本協議中使用的任何代詞應包括相應的男性、女性或中性形式,名詞、代詞和動詞的單數形式應包括複數形式,反之亦然;(2)“包括”(及相關含義“包括”)指包括但不限制該術語前後任何描述的一般性,在每種情況下均應被視為後跟“無限制”一詞;(Iii) 本協議中的“本協議”、“本協議”和“本協議”以及其他類似含義的術語在每種情況下均應被視為指整個本協議,而不是指本協議的任何特定部分或其他部分; 和(Iv)術語“或”指“和/或”。雙方共同參與了本協定的談判和起草工作。因此,如果出現意圖或解釋的歧義或問題,應將本協議視為由本協議各方共同起草,不得因本協議任何條款的作者身份而產生有利於或不利於任何一方的推定或舉證責任。
(I)通知。 本協議項下的所有通知、同意、豁免和其他通信應以書面形式進行,並應視為已在以下情況下正式發出:(Br)當面送達,(Ii)通過電子郵件(已獲得電子送達確認),(Iii)發送後一(1)個工作日,如果通過信譽良好的全國認可的夜間快遞服務發送,或(Iv)郵寄後三(3)個工作日,如果通過掛號信或掛號信發送,則預付費用並要求返回收據,但,根據上述第(Iii)款 和(Iv)發出的通知應無效,除非該通知的副本也親自或通過電子郵件(已獲得電子交付確認)發送給適用一方的下列地址(或類似通知應指定的一方的其他地址):
如果是對本公司,則為: |
將副本送交(不構成通知): | |
美國存托股份-泰克能源股份有限公司 厄爾斯福特街10號 都柏林2 發信人:皮特·塔塞拉爾 電子郵件:ptaselaar@Lucerneap.com
|
Reed Smith LLP(Br)2850 N.Harwood St.
亞瑟·考克斯律師事務所 厄爾斯福特街10號 都柏林2 D02 T380 愛爾蘭 注意:康納·曼寧 電子郵件:connor.manning@arthurcox.com | |
如寄給持有人,則寄往本合同附表A中該持有人姓名旁所列的地址。 |
(J)修正案和豁免。本協議的任何條款可以修改,只有在公司和持有人書面同意 擁有持有人70%(70%)或更多的鎖定證券的情況下,才可以放棄遵守本協議的任何條款(一般地或在特定情況下,以及追溯或前瞻性地);然而,儘管有前述規定, 對本協議的任何修改或豁免對一個或多個持有人造成的不利影響與其他持有人(以該身份)有重大不同,則應徵得持有該等不利影響持有人所擁有的大部分禁售證券的不利影響持有人的同意。任何一方未能或延遲行使本協議項下的任何權利,均不得視為對其的放棄。 在任何一個或多個情況下,對本協議任何條款、條件或條款的放棄或例外,不得被視為 或解釋為對任何此類條款、條件或條款的進一步或持續放棄。
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(K)可分割性。 如果本協議中的任何條款在一個司法管轄區被認定為無效、非法或不可執行,則該條款應僅在使其有效、合法和可執行所必需的範圍內對所涉司法管轄區進行修改或刪除,且本協議其餘條款的有效性、合法性和可執行性不得因此而受到任何影響或損害,該條款在任何其他司法管轄區的有效性、合法性或可執行性也不得因此而受到影響。在確定任何條款或其他條款無效、非法或無法執行時,雙方將替換任何無效、非法或不可執行的條款 一個適當且公平的條款,在可能有效、合法和可執行的情況下,執行該無效、非法或不可執行條款的意圖和目的。
(L)具體 表演。各持有人承認其在本協議項下的義務是獨一無二的,承認並確認如果該持有人違反本協議,則金錢損害將是不充分的,公司將無法在法律上獲得適當的補救,並同意如果該持有人未按照其特定條款履行本協議的任何條款或以其他方式違反本協議的任何條款,將會發生不可彌補的損害。因此,公司有權獲得禁制令或限制令,以防止該持有人違反本協議,並具體執行本協議的條款和規定,而無需 提交任何擔保或其他擔保或證明金錢損害將是不充分的,這是該方根據本協議在法律或衡平法上有權享有的任何其他權利或補救措施的補充。
(M)整個 協議。本協議構成雙方對本協議標的的完全和完整的理解和協議,雙方之間存在的與本協議標的有關的任何其他書面或口頭協議均被明確取消; 但為免生疑問,上述規定不影響雙方在業務合併協議或任何附屬文件項下的權利和義務。儘管有上述規定,本協議的任何規定不得限制本公司的任何權利或補救措施,或任何持有人與本公司之間的任何其他協議項下持有人的任何義務,或任何持有人以本公司為受益人而籤立的任何證書或文書,而任何其他協議、證書或文書的任何規定 不得限制本公司的任何權利或補救措施或持有人在本協議項下的任何義務。
(N)進一步的保證。每一方應不時應另一方的要求,不作進一步考慮(但由請求方支付合理的費用和費用),簽署和交付附加文件,並採取一切合理必要的進一步行動,以完成本協議預期的交易。
(O)副本; 傳真。本協議也可通過傳真簽名或電子郵件以便攜文件格式簽署和交付,副本為兩份或更多份,每份副本應被視為原件,但所有副本一起構成一份相同的文書。
[頁面的其餘部分故意留空]
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茲證明,本協議的簽字人已於上述日期簽署本協議,特此聲明。
公司: | |||
美國存托股份-TEC能源公司 | |||
發信人: | /發稿S/皮特·塔塞拉爾 | ||
姓名: | 皮特·塔塞拉爾 | ||
標題: | 董事 |
[鎖定協議的簽名頁]
持有者: | |||
LRT Capital1 LLC | |||
LRT Capital LLC,其管理成員 | |||
發信人: | /發稿S/皮特·塔塞拉爾 | ||
姓名: | 皮特·塔塞拉爾 | ||
標題: | 經理 |
[鎖定協議的簽名頁]
持有者: | |||
EarlyBirdCapital,Inc. | |||
發信人: | /S/邁克爾·鮑威爾 | ||
姓名: | 邁克爾·鮑威爾 | ||
標題: | 董事高級董事總經理 |
[鎖定協議的簽名頁]
持有者: | |||
荷蘭銀行證券(美國)有限責任公司 | |||
發信人: | /發稿S/亞歷山大·蘭格 | ||
姓名: | 亞歷山大·蘭格 | ||
標題: | 經營董事 | ||
發信人: | /S/安東尼奧·莫列斯蒂娜 | ||
姓名: | Tony·莫列斯蒂娜 | ||
標題: | 經營董事 |
[鎖定協議的簽名頁]
持有者: | |||
LHTInvest AB | |||
發信人: | /S/拉爾斯·桑內爾 | ||
姓名: | 拉爾斯·桑內爾 | ||
標題: | 授權簽字人 |
[鎖定協議的簽名頁]
持有者: | |||
美國存托股份-東電控股有限公司 | |||
發信人: | /S/託馬斯·斯皮德爾 | ||
姓名: | 託馬斯·斯皮德爾 | ||
標題: | 首席執行官 |
[鎖定協議的簽名頁]
持有者: | |||
博世熱力科技有限公司 | |||
發信人: | 撰稿S/馬西婭·梅登多普 | ||
姓名: | 瑪西婭·梅登多普 | ||
標題: | 授權簽字人 | ||
發信人: | /發稿S/亞歷山大·布魯寧 | ||
姓名: | 亞歷山大·布魯寧 | ||
標題: | 授權簽字人 |
[鎖定協議的簽名頁]
持有者: | |||
發信人: | 撰稿S/喬納森·科普斯通 | ||
姓名: | 喬納森·科普斯通 |
[鎖定協議的簽名頁]
附表A
保持者 | 地址 | 愛爾蘭Holdco普通股數量 | 愛爾蘭Holdco創始人認股權證數量 | |||||||
LRT Capital1 LLC | 克蘭登大道789號 佛羅裏達州比斯坎島,郵編:33149 | 3,523,750 | 4,156,250 | |||||||
EarlyBirdCapital,Inc. | 麥迪遜大道366號。 8這是地板 紐約州紐約市,郵編:10017 | 60,000 | 142,188 | |||||||
荷蘭銀行證券(美國)有限責任公司 | 公園大道100號 17這是地板 紐約州紐約市,郵編:10017 | 0 | 76,562 | |||||||
LHTInvest AB | 瓦林加瓦根18 18263 Djusholm 瑞典 | 70,000 | 0 | |||||||
美國存托股份技術控股有限公司(ADSH) | 海因裏希-赫茲-斯特爾。1 72622紐爾廷根 德國 | 16,620,882 | * | 0 | ||||||
博世熱工有限公司(“博世”) | 索菲恩斯特拉斯30-32 35576威茲拉 德國 | 8,062,451 | † | 0 | ||||||
喬納森·科普斯通 | 東74街433號 APT 6 紐約州紐約市,郵編:10021 | 0 | 100,000 |
* | 該數字不包括ADSH於SPAC合併中收到的1,000,000股愛爾蘭Holdco普通股 ADSH根據 由EUSG與ADSH於2021年8月10日訂立的認購協議的條款及條件而承諾購買的SPAC A類普通股。 |
† | 該數字不包括博世在SPAC合併中收到的2,400,000股愛爾蘭Holdco普通股 博世承諾根據 由EUSG和博世之間於2021年8月10日訂立的若干認購協議的條款及條件購買的SPAC A類普通股。 |