根據第 433 條提交
註冊號 333-262523
2023 年 5 月 11 日發行人免費寫作招股説明書
與2023年5月11日的初步招股説明書補充文件有關
德州儀器公司
定價條款表
4.600% 2028年到期的票據
| 發行人： | 德州儀器公司 (TI) | |
| 本金金額： | 2 億美元（2028 年附加票據） 特此發行的2028年附加票據構成了TI在本協議發佈之日之前發行的2028年到期的4.600％票據（2028年現有票據）的進一步發行，並將與2028年現有票據合併並形成單一系列，用於管理2028年現有票據的契約下的所有目的，包括投票方面（2028年現有票據，以及 與2028年附加票據，即2028年注意事項）。發行後，2028年附加票據的條款將與2028年現有票據相同（發行日期、公眾定價和{ br} 2028年附加票據發行日之前的應計利息除外），出於美國聯邦所得税的目的，可以與2028年現有票據互換，其CUSIP和ISIN編號將與2028年現有票據相同。 | |
| 到期日： | 2028年2月15日 | |
| 優惠券： | 4.600% | |
| 公開發行價格： | 本金的102.404％，加上從2023年2月15日（包括在內）至（但不包括）結算日的應計利息 | |
| 利息支付日期： | 2 月 15 日和 8 月 15 日，從 2023 年 8 月 15 日開始，到期日 | |
| 天數慣例： | 30/360 | |
1
| TI 的收益（扣除開支）： | 204,208,000 美元，加上從 2023 年 2 月 15 日至（但不包括）結算日的應計利息 | |
| 基準國庫： | 3.500% 將於 2028 年 4 月 30 日到期 | |
| 點差至基準國庫： | 67 個基點 | |
| 再發行到期收益率： | 4.028% | |
| 基準國債價格和收益率： | 100-205/8; 3.358% | |
| 整體通話： | 在2028年1月15日之前的任何時間（到期日前一個月），取以下兩項中較高者：(1) (a) 按美國財政部 贖回日（假設票據於2028年1月15日到期）折現後的剩餘定期本金和利息的現值總和，按美國財政部 利率加12.5基準積分減去（b）截至贖回之日的應計利息，以及（2）待贖回票據本金的100％，再加上無論哪種情況，都應計和截至贖回日的未付利息。 | |
| Par Call： | 在2028年1月15日當天或之後（到期日前一個月）的任何時間，按贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。 | |
| 交易日期： | 2023年5月11日 | |
| 結算日期： | 2023 年 5 月 18 日 (T+5) | |
| 面值： | 2,000 美元，之後是 1,000 美元的倍數 | |
| CUSIP/ISIN： | 882508 BV5/US882508BV59 | |
2
4.900% 2033 年到期的票據
| 發行人： | 德州儀器公司 (TI) | |
| 本金金額： | 2 億美元（2033 年附加票據） 特此發行的2033年附加票據構成TI在本協議發佈之日之前發行的2033年到期的4.900％票據（2033年現有票據）的進一步發行，並將與2033年現有票據合併並形成單一系列，用於管理2033年現有票據的契約下的所有目的，包括投票方面的票據（2033 現有票據，以及 和 2033 附加票據，2033 注意事項）。發行後，2033年附加票據的條款將與2033年現有票據相同（發行日期、公眾定價和在 2033 附加票據發行日之前的應計利息除外），出於美國聯邦所得税的目的，可以與2033年現有票據互換，其CUSIP和ISIN編號將與2033年現有票據相同。 | |
| 到期日： | 2033年3月14日 | |
| 優惠券： | 4.900% | |
| 公開發行價格： | 本金的103.751％，加上從2023年3月14日（包括在內）至（但不包括）結算日的應計利息 | |
| 利息支付日期： | 3 月 14 日和 9 月 14 日，從 2023 年 9 月 14 日開始，到期日 | |
| 天數慣例： | 30/360 | |
| TI 的收益（扣除開支）： | 206,802,000美元，加上從2023年3月14日（包括在內）至（但不包括）結算日的應計利息 | |
| 基準國庫： | 3.500% 到期 2033 年 2 月 15 日 | |
3
| 點差至基準國庫： | 102 個基點 | |
| 再發行到期收益率： | 4.415% | |
| 基準國債價格和收益率： | 100-27+; 3.395% | |
| 整體通話： | 在2032年12月14日之前的任何時間（到期日前三個月），取以下兩項中較高者：(1) (a) 按半年計算（假設360天年度包括十二個30天月）貼現至 贖回日（假設360天年度包括十二個30天月）的剩餘定期本金和利息的現值總和， 美國國債利率加上15個基點減去 (b) 截至贖回之日的應計利息，以及 (2) 待贖回票據本金的100％，再加上任何一種情況下的應計利息以及截至贖回 之日的未付利息。 | |
| Par Call： | 在2032年12月14日當天或之後的任何時候（到期日前三個月），按贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。 | |
| 交易日期： | 2023年5月11日 | |
| 結算日期： | 2023 年 5 月 18 日 (T+5) | |
| 面值： | 2,000 美元，之後是 1,000 美元的倍數 | |
| CUSIP/ISIN： | 882508CB8/US882508CB86 | |
5.050% 2063 年到期的票據
| 發行人： | 德州儀器公司 (TI) | |
| 本金金額： | $1,200,000,000 | |
| 到期日： | 2063年5月18日 | |
4
| 優惠券： | 5.050% | |
| 公開發行價格： | 本金的99.167％ | |
| 利息支付日期： | 5 月 18 日和 11 月 18 日，從 2023 年 11 月 18 日開始，到期日 | |
| 天數慣例： | 30/360 | |
| TI 的收益（扣除開支）： | $1,182,804,000 | |
| 基準國庫： | 4.000% 到期 2052 年 11 月 15 日 | |
| 點差至基準國庫： | 137 個基點 | |
| 到期收益率： | 5.099% | |
| 基準國債價格和收益率： | 104-26+; 3.729% | |
| 整體通話： | 在 2062 年 11 月 18 日之前的任何時間（到期日前六個月），取以下兩項中較高者：(1) (a) 按半年計算（假設360天年度包括十二個30天月）折扣至 贖回日（假設360天年度包括十二個30天月）的剩餘定期本金和利息的現值總和，按 美國國債利率加上 25 個基點減去 (b) 截至贖回之日的應計利息，以及 (2) 待贖回票據本金的100％，再加上任何一種情況下的應計利息和截至贖回 之日的未付利息。 | |
| Par Call： | 在2062年11月18日當天或之後（到期日前六個月）的任何時間，按贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。 | |
| 交易日期： | 2023年5月11日 | |
| 結算日期： | 2023 年 5 月 18 日 (T+5) | |
| 面值： | 2,000 美元，之後是 1,000 美元的倍數 | |
| CUSIP/ISIN： | 882926AA6/US882926AA67 | |
5
其他信息
| 評分：* | 穆迪：Aa3（前景穩定） 標準普爾：A+ （前景穩定） | |
| 聯合圖書管理人： | 摩根大通證券有限責任公司 摩根 Stanley & Co.有限責任公司 美國Bancorp Investments, Inc. | |
6
| * | 證券評級不建議買入、賣出或持有證券，可以隨時修訂 或撤銷。 |
因此，預計票據的交付將在2023年5月18日左右支付 ，即本協議發佈之日之後的第五個工作日（此類結算週期稱為T+5）。根據經 修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條，除非任何此類交易的各方另有明確協議，否則二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算。因此，由於票據最初將在T+5結算，因此希望在 票據交付前的第二個工作日之前交易票據的購買者必須在進行任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。票據的購買者如果希望在票據交付前的第二個工作日之前進行票據交易 ，則應諮詢自己的顧問。
發行人已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會（SEC）提交了 註冊聲明（包括招股説明書）和招股説明書補充文件。在投資之前，您應該閲讀 註冊聲明中的招股説明書、招股説明書補充文件以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您致電摩根大通證券有限責任公司（212）834-4533（收款），摩根士丹利公司，如果您提出要求，則發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書和招股説明書補充文件。有限責任公司致電 (866) 718-1649（免費電話）或美國 Bancorp Investments, Inc. 撥打 (877) 558-2607。
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