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每張紙條
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合計
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公開發行價(1)
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| | | | 99.022% | | | | | $ | 495,110,000 | | |
承保折扣
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| | | | 0.450% | | | | | $ | 2,250,000 | | |
給我們的收益(未計費用)
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| | | | 98.572% | | | | | $ | 492,860,000 | | |
| 摩根大通 | | | 美國銀行證券 | | | 花旗集團 | | |
富國銀行證券
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| 德意志銀行證券 | | |
瑞穗
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加拿大豐業銀行
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| 道明證券 | | | | | |
意大利聯合信貸銀行資本市場
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第
頁
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| |||
關於本招股説明書副刊
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| | | | S-i | | |
您可以在哪裏找到更多信息
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| | | | S二世 | | |
有關前瞻性陳述的披露
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| | | | S三世 | | |
摘要
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| | | | S-1 | | |
風險因素
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| | | | S-6 | | |
使用收益
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| | | | S-14 | | |
Amcor plc的大小寫
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| | | | S-15 | | |
證券説明
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| | | | S-16 | | |
重要的美國聯邦所得税後果
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| | | | S-37 | | |
材料澳大利亞和英國的税收後果
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| | | | S-42 | | |
圖書錄入、交付和表格
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| | | | S-43 | | |
承銷(利益衝突)
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| | | | S-47 | | |
通過引用合併某些文檔
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| | | | S-53 | | |
法律事務
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| | | | S-53 | | |
專家
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| | | | S-53 | | |
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第
頁
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| |||
民事責任的可執行性
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| | | | 1 | | |
關於本招股説明書
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| | | | 2 | | |
您可以在哪裏找到更多信息
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| | | | 3 | | |
引用註冊成立
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| | | | 3 | | |
有關前瞻性陳述的信息
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| | | | 5 | | |
風險因素
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| | | | 6 | | |
公司
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| | | | 6 | | |
使用收益
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| | | | 7 | | |
債務證券及擔保説明
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| | | | 8 | | |
分銷計劃
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| | | | 35 | | |
專家
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| | | | 36 | | |
法律事務
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| | | | 37 | | |
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截至9個月
3月31日 |
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截止的財政年度
06月30日 |
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(百萬美元)
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2023
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2022
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2022
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2021
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2020
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彙總損益表數據 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨銷售額
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| | | $ | 11,021 | | | | | $ | 10,635 | | | | | $ | 14,544 | | | | | $ | 12,861 | | | | | $ | 12,468 | | |
可歸因於Amcor plc的淨收入
|
| | | $ | 868 | | | | | $ | 696 | | | | | $ | 805 | | | | | $ | 939 | | | | | $ | 612 | | |
資產負債表彙總數據 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 564 | | | | | $ | 1,077 | | | | | $ | 775 | | | | | $ | 850 | | | | | $ | 743 | | |
總資產
|
| | | $ | 17,278 | | | | | $ | 17,987 | | | | | $ | 17,426 | | | | | $ | 17,188 | | | | | $ | 16,442 | | |
長期債務減去流動部分(包括資本)
租賃義務) |
| | | $ | 6,804 | | | | | $ | 7,177 | | | | | $ | 6,340 | | | | | $ | 6,186 | | | | | $ | 6,028 | | |
股東權益合計
|
| | | $ | 4,308 | | | | | $ | 4,577 | | | | | $ | 4,141 | | | | | $ | 4,821 | | | | | $ | 4,687 | | |
其他運行數據 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資本支出
|
| | | $ | 382 | | | | | $ | 373 | | | | | $ | 527 | | | | | $ | 468 | | | | | $ | 400 | | |
折舊及攤銷
|
| | | $ | 425 | | | | | $ | 433 | | | | | $ | 579 | | | | | $ | 572 | | | | | $ | 607 | | |
| | |
截至2023年3月31日
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實際
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| |
調整後(1)
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| ||||||
| | | | | | | | |
(百萬)
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| |||
現金和現金等價物(1)
|
| | | $ | 564 | | | | | | 564 | | |
負債(2) | | | | | | | | | | | | | |
長期債務的當前部分
|
| | | | 13 | | | | | | 13 | | |
短期債務
|
| | | | 196 | | | | | | 196 | | |
當前借款總額(2)
|
| | | | 209 | | | | | | 209 | | |
長期債務 | | | | | | | | | | | | | |
銀行貸款和商業票據
|
| | | | 3,106 | | | | | | 2,615 | | |
2027年到期的1.125歐元債券(3)
|
| | | | 542 | | | | | | 542 | | |
2025年到期的4.000的優先無擔保票據
|
| | | | 497 | | | | | | 497 | | |
2026年到期的3.100的優先無擔保票據
|
| | | | 299 | | | | | | 299 | | |
2026年到期的3.625的優先無擔保票據
|
| | | | 598 | | | | | | 598 | | |
2028年到期的4.500的優先無擔保票據
|
| | | | 472 | | | | | | 472 | | |
2030年到期的2.630%優先無擔保票據
|
| | | | 498 | | | | | | 498 | | |
2031年到期的2.690%優先無擔保票據
|
| | | | 739 | | | | | | 739 | | |
在此提供5.625%的票據
|
| | | | — | | | | | | 491 | | |
其他長期債務(4)
|
| | | | 53 | | | | | | 53 | | |
長期債務總額,減去流動部分
|
| | | | 6,804 | | | | | | 6,804 | | |
借款總額(2)
|
| | | | 7,013 | | | | | | 7,013 | | |
股權 | | | | | | | | | | | | | |
留存收益
|
| | | | 863 | | | | | | 863 | | |
Amcor plc所有者應佔總股本
|
| | | | 4,248 | | | | | | 4,248 | | |
非控股權益
|
| | | | 60 | | | | | | 60 | | |
總股本
|
| | | | 4,308 | | | | | | 4,308 | | |
總市值
|
| | | $ | 11,321 | | | | | $ | 11,321 | | |
承銷商
|
| |
本金金額
筆記 |
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摩根大通證券有限責任公司
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| | | $ | 95,000,000 | | |
美國銀行證券公司
|
| | | $ | 85,000,000 | | |
花旗全球市場公司
|
| | | $ | 85,000,000 | | |
富國證券有限責任公司
|
| | | $ | 85,000,000 | | |
德意志銀行證券公司
|
| | | $ | 25,000,000 | | |
瑞穗證券美國有限責任公司
|
| | | $ | 25,000,000 | | |
Scotia Capital(USA)Inc.
|
| | | $ | 25,000,000 | | |
TD證券(美國)有限責任公司
|
| | | $ | 25,000,000 | | |
UniCredit Capital Markets LLC
|
| | | $ | 25,000,000 | | |
BBVA證券公司。
|
| | | $ | 5,000,000 | | |
法國巴黎銀行證券公司
|
| | | $ | 5,000,000 | | |
滙豐證券(美國)有限公司
|
| | | $ | 5,000,000 | | |
ING金融市場有限責任公司
|
| | | $ | 5,000,000 | | |
PNC資本市場有限責任公司
|
| | | $ | 5,000,000 | | |
合計
|
| | | $ | 500,000,000 | | |
|
民事責任的可執行性
|
| | | | 1 | | |
|
關於本招股説明書
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| | | | 2 | | |
|
您可以在哪裏找到更多信息
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| | | | 3 | | |
|
引用合併
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| | | | 3 | | |
|
有關前瞻性陳述的信息
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| | | | 5 | | |
|
風險因素
|
| | | | 6 | | |
|
公司
|
| | | | 6 | | |
|
使用收益
|
| | | | 7 | | |
|
債務證券及擔保説明
|
| | | | 8 | | |
|
配送計劃
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| | | | 35 | | |
|
專家
|
| | | | 36 | | |
|
法律事務
|
| | | | 37 | | |
| 西班牙對外銀行 | | |
法國巴黎銀行
|
| | 滙豐銀行 | | | ING | | |
PNC Capital Markets LLC
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