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證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

報告日期 (最早事件報告日期)：2023年5月15日

Strong 環球娛樂，Inc.

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

註冊人電話號碼，包括區號：(704)471-6784

(前 姓名或前地址，如果自上次報告以來已更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務，請勾選 下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興的成長型公司☐

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第 1.01項進入材料最終協議

Strong Global Entertainment，Inc.(“本公司”)與ThinkEquity LLC就其首次公開發行(“IPO”)訂立了一份日期為2023年5月15日的承銷協議(“承銷協議”)，ThinkEquity LLC作為其中所指名承銷商(統稱為“承銷商”)的代表(“代表”)。本公司此前於經修訂的S-1表格(檔案號333-264165)(“註冊 聲明”)上提交了承銷協議書，作為其註冊聲明的證物。於2023年5月15日，本公司宣佈首次公開發售1,000,000股無面值A類普通股(“普通股”)的定價為每股4.00美元，減去某些承銷折扣及佣金。 本公司還授予承銷商45天的選擇權，按相同的 條款及條件認購最多150,000股本公司額外普通股，以彌補與IPO相關的任何超額配售。

首次公開招股於2023年5月18日截止，並根據《註冊聲明》進行，該註冊聲明於2023年5月15日被美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)宣佈生效。描述其首次公開募股條款的最終招股説明書於2023年5月16日提交給美國證券交易委員會 ，並可在美國證券交易委員會的網站上查閲，網址為：http://www.sec.gov.

於2023年5月18日，本公司向代表或其指定人士發出認股權證，認購最多50,000股普通股 (佔首次公開發售普通股的5%)。這些認股權證可按每股5.00美元的價格行使，相當於IPO中每股公開發售價格的125%。認股權證可於任何時間及不時全部或部分行使，自注冊聲明生效日期起計 2023年11月13日起至180日止，並於註冊聲明生效日期起計五年內於2028年5月15日屆滿。授權證表格的副本作為附件4.1附於本文件，並通過引用併入本文件。

在扣除承銷佣金和發售開支後，本公司首次公開招股所得款項淨額約為140萬美元。 本公司擬將首次公開招股所得款項淨額用於一般企業用途，包括(I)營運資金、(Ii) 資本開支，包括與使本公司位於加拿大魁北克省Joliette的工廠(“Joliette 工廠”)符合某些守則及環境許可有關的開支，以及Joliette工廠的潛在擴建、(Iii)營運 用途及(Iv)互補業務的潛在收購。

本公司(包括其附屬公司)於2023年5月18日訂立多項協議，規管娛樂業務與FG Group Holdings Inc.(“FG Group Holdings”)的分離及其對本公司的貢獻(“分離”)。 此等協議在緊接首次公開招股結束前生效，並就以下事項作出規定：(I)根據加拿大魁北克省法律註冊成立的Strong/MDI Screen Systems，Inc.(“Strong/MDI”)至Strong/MDI Screen Systems，Inc.根據不列顛哥倫比亞省法律註冊成立的公司(“Strong Entertainment Subco”)，包括 Strong/MDI的運營業務，但Joliette工廠和Joliette工廠抵押的分期付款20年期貸款除外， 根據主資產購買協議；(Ii)根據FG集團控股與STRONG/MDI和STRONG/MDI及 本公司之間的資產轉讓協議，從FG集團控股公司向STRONG技術服務公司(“STS”)轉讓用於娛樂業務的有限數量的合同和知識產權；及(Iii)通過FG集團控股公司與STRONG/MDI和STRONG/MDI及 本公司之間的若干股份轉讓協議，持有STS已發行普通股的100%和STRONG技術服務公司已發行的股本的100%。除上述貢獻外，STRONG/MDI還根據主資產購買協議承諾，根據長期租賃協議(十五(15)年租期)將Joliette廠房出租給Strong Entertainment Subco，並可選擇Strong Entertainment Subco續訂五(5)個連續五(5)期，每次五年，如果STRONG/MDI希望在未來將物業出售給第三方，則有權優先購買Joliette工廠)。

這些 協議的形式以前作為登記聲明的證據提交，包括：

作為上述交易的結果，本公司以長期租賃形式租賃Joliette工廠，並收購由Strong/MDI和/或FG Group Holdings持有的與屏幕製造業務相關的所有資產和負債以及STS的所有股份。 作為交換，本公司向Strong/MDI額外發行5,999,999股普通股和100股B類有限投票權股份(“B股”)。

公司還向董事和高級管理人員發行了143,823股普通股，以解決首次公開募股完成後立即歸屬的限制性股票單位 。截至2023年5月18日，該公司擁有7,143,823股普通股和100股B類流通股。因此，FG Group Holdings繼續控制有資格在公司董事選舉中投票的公司普通股的多數投票權 。此外，FG Group Holdings間接擁有本公司所有已發行及已發行的B類股份，為持有人提供若干董事會委任權。

關於首次公開募股，本公司簽訂了以下協議，這些協議的表格此前已作為證據提交給註冊聲明 ：

本《Form 8-K》(以下簡稱《Form 8-K》)當前報告包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述，如與首次公開募股所得資金使用有關的陳述，以及公司不時提交給美國證券交易委員會的文件中詳細描述的其他風險。

前述並不是對本表格8-K中描述的每個協議的完整描述，而是通過參考每個此類文件的全文進行限定的，這些文檔分別作為本表格8-K的附件1.1、4.1、10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、 10.6、10.7、10.8、10.9和10.10存檔，並通過引用併入本文。

項目 8.01其他活動

2023年5月15日，公司發佈新聞稿，宣佈IPO定價。本新聞稿的副本作為附件99.1附於此，並通過引用併入本文。2023年5月18日，公司發佈新聞稿，宣佈首次公開募股結束。本新聞稿的副本作為附件99.2附於本新聞稿，並通過引用併入本文。

項目 9.01財務報表和證物。

+ 表示管理合同或補償計劃。

†根據法規S-K第601(A)(5)項的規定，本展品的展品和時間表已被省略。註冊人同意應要求補充提供美國證券交易委員會任何遺漏的時間表或展品的副本。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。