附錄 99.1

應用材料公司公佈 2023 年第二季度業績

•收入為66.3億美元，同比增長6％

•GAAP營業利潤率為28.8％，非公認會計準則營業利潤率為29.1％，均同比下降1.5個百分點

•GAAP每股收益為1.86美元，非公認會計準則每股收益為2.00美元，同比分別增長7％和8％

•從運營中產生了22.9億美元的現金

加利福尼亞州聖克拉拉，2023年5月18日——應用材料公司（納斯達克股票代碼：AMAT）今天公佈了截至2023年4月30日的第二季度業績。

第二季度業績

應用創造了66.3億美元的收入。按公認會計原則計算，該公司的毛利率為46.7％，營業收入為19.1億美元，佔淨銷售額的28.8％，每股收益（EPS）為1.86美元。

經非公認會計準則調整後，該公司公佈的毛利率為46.8％，營業收入為19.3億美元，佔淨銷售額的29.1％，每股收益為2.00美元。

該公司從運營中產生了22.9億美元的現金，向股東返還了10.2億美元，其中包括8億美元的股票回購和2.19億美元的分紅。

總裁兼首席執行官加里·迪克森表示：“應用材料公司在第二財季取得了強勁的業績，收入和收益處於指導區間的最高水平，我們預計2023年的表現將超過市場。”“隨着半導體成為全球更大、更具戰略意義的市場，材料工程推動了重大技術轉變，為應用材料創造了巨大的增長機會，我們的長期前景非常樂觀。”

結果摘要

本新聞稿中包含的財務表中提供了GAAP和非公認會計準則調整後業績的對賬情況。另見 “使用非公認會計準則調整後的財務指標” 部分。

商業展望

在2023財年的第三季度，Applied預計淨銷售額約為61.5億美元，正負4億美元。非公認會計準則調整後的攤薄後每股收益預計在1.56美元至1.92美元之間。

該非公認會計準則調整後攤薄後每股收益展望不包括與完成每股0.01美元的收購相關的已知費用，包括每股0.01美元的股份薪酬的標準化税收優惠，包括與實體內部無形資產轉讓相關的每股0.01美元的淨所得税優惠，但不反映任何目前未知的項目，例如與收購或其他非運營或不尋常項目相關的任何額外費用，以及其他税收相關項目，我們無法毫無道理地預測由於其固有的不確定性而做出了努力。

第二季度可報告的分部信息

使用非公認會計準則調整後的財務指標

Applied為投資者提供某些非公認會計準則調整後的財務指標，這些指標根據某些成本、支出、收益和虧損的影響進行了調整，包括與兼併和收購、重組和遣散費及任何相關調整、資產減值、戰略投資損益、某些所得税項目和其他離散調整有關的某些項目。在非公認會計準則的基礎上，與股份薪酬相關的税收影響將在本財年按比例確認。本新聞稿所含財務表中提供了這些非公認會計準則指標與根據公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標的對賬情況。

管理層使用這些非公認會計準則調整後的財務指標來評估公司的運營和財務業績，用於規劃目的，並在其高管薪酬計劃中用作績效衡量標準。Applied認為，這些指標增強了投資者對其業績的總體理解，也增強了投資者從與公司管理層相同的角度審查公司業務的能力，並通過排除管理層認為不代表應用材料持續經營業績的項目，便於將本期業績與前幾個時期的業績進行持續比較。使用非公認會計準則財務指標存在侷限性，因為非公認會計準則財務指標不是根據公認的會計原則編制的，可能與其他公司使用的非公認會計準則財務指標不同，並且可能排除某些可能對我們報告的財務業績產生重大影響的項目。這些額外信息的列報無意孤立地考慮，也不能取代根據公認會計原則編制的直接可比財務指標。

網絡直播信息

應用材料公司將在太平洋時間今天下午 1:30 開始的財報電話會議上討論這些業績。網絡直播和相關幻燈片演示將在 www.appliedmaterials.com 上播出。重播將於太平洋時間今天下午 5:00 開始在網站上播出。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，包括有關我們業務和市場的預期增長和趨勢、行業前景和需求驅動因素、技術轉型、我們的業務和財務業績和市場份額狀況、我們的資本配置和現金部署戰略、我們的投資和增長戰略、我們的新產品和技術開發、我們對2023財年第三季度及以後的業務展望以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述及其基本假設受風險和不確定性的影響，不能保證未來的表現。可能導致實際業績與此類陳述所表達或暗示的結果存在重大差異的因素包括但不限於：對我們產品的需求水平、我們滿足客户需求的能力和供應商滿足需求要求的能力；全球經濟、政治和行業狀況，包括通貨膨脹和利率上升；新的出口法規和許可要求的實施和解釋，以及它們對我們出口產品和向客户提供服務的能力以及對我們業績的影響運營情況；全球貿易問題以及貿易和出口許可政策的變化；我們及時獲得許可證或授權的能力（如果有）；消費者對電子產品的需求；對半導體的需求；客户的技術和產能需求；引入新的和創新技術以及技術過渡的時機；我們開發、交付和支持新產品和技術的能力；我們客户羣的集中性；我們擴大當前市場、擴大市場的能力分享和開發新市場；現有和新開發產品的市場接受度；我們獲得和保護關鍵技術知識產權的能力；我們實現運營和戰略計劃目標、使我們的資源和成本結構與業務狀況保持一致以及吸引、激勵和留住關鍵員工的能力；包括 COVID-19 在內的區域或全球健康流行的影響；收購、投資和資產剝離；所得税法的變化；產品之間運營支出和業績的差異以及細分市場，以及我們準確預測未來業績、市場狀況、客户要求和業務需求的能力；我們確保遵守適用法律、規章和法規的能力；以及我們在美國證券交易委員會文件（包括我們最近的10-Q和8-K表格）中描述的其他風險和不確定性。所有前瞻性陳述均基於管理層目前的估計、預測和假設，我們沒有義務對其進行更新。

關於應用材料

應用材料公司（納斯達克股票代碼：AMAT）是材料工程解決方案的領導者，這些解決方案几乎用於生產世界上所有新芯片和先進顯示器。我們在原子水平和工業規模上改性材料方面的專業知識使客户能夠將可能性變為現實。在應用材料公司，我們的創新使更美好的未來成為可能。在 www.appliedmaterials.com 上了解更多信息。

聯繫人：

Ricky Gradwohl（社論/媒體）408.235.4676

邁克爾·沙利文（金融界）408.986.7977

應用材料公司

未經審計的合併簡明運營報表

 

			三個月已結束												六個月已結束
（以百萬計，每股金額除外）			4月30日 2023												5月1日 2022						4月30日 2023						5月1日 2022
淨銷售額			$	6,630											$	6,245					$	13,369					$	12,516
銷售產品的成本			3,536												3,318						7,130						6,630
毛利			3,094												2,927						6,239						5,886
運營費用：
研究、開發和工程			775												686						1,546						1,340
營銷和銷售			194												173						391						340
一般和行政			214												174						421						340
遣散費和相關費用			—												—						—						(4)
運營費用總額			1,183												1,033						2,358						2,016
運營收入			1,911												1,894						3,881						3,870
利息支出			61												58						120						115
利息和其他收入（支出），淨額			(73)												28						(23)						34
所得税前收入			1,777												1,864						3,738						3,789
所得税準備金			202												328						446						461
淨收入			$	1,575											$	1,536					$	3,292					$	3,328
每股收益：
基本			$	1.87											$	1.75					$	3.90					$	3.77
稀釋			$	1.86											$	1.74					$	3.88					$	3.74
加權平均股票數量：
基本			843												878						844						883
稀釋			847												883						848						890

應用材料公司

未經審計的合併簡明資產負債表

 

（以百萬計）			4月30日 2023												十月三十日 2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	4,588											$	1,995
短期投資			510												586
應收賬款，淨額			5,516												6,068
庫存			5,940												5,932
其他流動資產			1,219												1,344
流動資產總額			17,773												15,925
長期投資			2,024												1,980
不動產、廠房和設備，淨額			2,559												2,307
善意			3,711												3,700
購買的技術和其他無形資產，淨額			328												339
遞延所得税和其他資產			2,697												2,475
總資產			$	29,092											$	26,726
負債和股東權益
流動負債：
短期債務			$	199											$	—
應付賬款和應計費用			4,299												4,237
合同負債			3,373												3,142
流動負債總額			7,871												7,379
長期債務			5,459												5,457
應繳所得税			822												964
其他負債			811												732
負債總額			14,963												14,532
股東權益總額			14,129												12,194
負債和股東權益總額			$	29,092											$	26,726

應用材料公司

未經審計的合併簡明現金流量表

 

（以百萬計）			三個月已結束												六個月已結束
			4月30日 2023															5月1日 2022			4月30日 2023						5月1日 2022
來自經營活動的現金流：
淨收入			$	1,575											$	1,536					$	3,292					$	3,328
將淨收入與經營活動提供的現金進行核對所需的調整：
折舊和攤銷			129												111						249						213
遣散費和相關費用			—												—						—						(4)
基於股份的薪酬			113												101						261						219
遞延所得税			(115)												(257)						(136)						(256)
其他			167												(24)						174						(8)
經營資產和負債的淨變動			423												(1,052)						722						(419)
經營活動提供的現金			2,292												415						4,562						3,073
來自投資活動的現金流：
資本支出			(255)												(210)						(542)						(354)
為收購支付的現金，扣除獲得的現金			2												—						(18)						—
出售收益和投資到期日			255												321						669						639
購買投資			(324)												(524)						(730)						(836)
用於投資活動的現金			(322)												(413)						(621)						(551)
來自融資活動的現金流：
商業票據的收益			297												—						595						—
商業票據的還款			(300)												—						(400)						—
普通股發行的收益			111												96						111						96
普通股回購			(800)												(1,800)						(1,050)						(3,603)
既得股權獎勵的預扣税款			(18)												(21)						(154)						(256)
向股東支付股息			(219)												(211)						(439)						(425)
償還融資租賃的本金			1												—						(9)						—
用於融資活動的現金			(928)												(1,936)						(1,346)						(4,188)
現金、現金等價物和限制性現金等價物的增加（減少）			1,042												(1,934)						2,595						(1,666)
現金、現金等價物和限制性現金等價物——期初			3,653												5,369						2,100						5,101
現金、現金等價物和限制性現金等價物——期末			$	4,695											$	3,435					$	4,695					$	3,435
現金、現金等價物和限制性現金等價物的對賬
現金和現金等價物			$	4,588											$	3,331					$	4,588					$	3,331
遞延所得税和其他資產中包含的限制性現金等價物			107												104						107						104
現金、現金等價物和限制性現金等價物總額			$	4,695											$	3,435					$	4,695					$	3,435
補充現金流信息：
所得税的現金支付			$	152											$	951					$	221					$	1,031
所得税的現金退款			$	47											$	5					$	51					$	128
用現金支付利息			$	68											$	68					$	102					$	102

應用材料公司

未經審計的補充信息

企業和其他

（以百萬計）			2023 財年第二季度												2022 財年第二季度
未分配的淨銷售額			$	57											$	23
未分配的銷售產品成本和支出			(232)												(179)
基於股份的薪酬			(113)												(101)
總計			$	(288)											$	(257)

附加信息

			2023 財年第二季度												2022 財年第二季度
按地域劃分的淨銷售額（百萬美元）
美國			$	1,113											$	702
佔總數的百分比			17		%										11		%
歐洲			$	477											$	489
佔總數的百分比			7		%										8		%
日本			$	460											$	407
佔總數的百分比			7		%										6		%
韓國			$	1,583											$	968
佔總數的百分比			24		%										16		%
臺灣			$	1,435											$	1,408
佔總數的百分比			22		%										23		%
東南亞			$	157											$	138
佔總數的百分比			2		%										2		%
中國			$	1,405											$	2,133
佔總數的百分比			21		%										34		%
員工（千人）
普通全職			34.2												30.1

 

應用材料公司

未經審計的公認會計準則與非公認會計準則調整後業績的對賬

應用材料公司

未經審計的公認會計準則與非公認會計準則調整後業績的對賬

 

應用材料公司

未經審計的公認會計準則與非公認會計準則調整後業績的對賬

 

			三個月已結束												六個月已結束
（以百萬計，百分比除外）			4月30日 2023												5月1日 2022						4月30日 2023						5月1日 2022
半導體系統非公認會計準則調整後的營業收入
報告的營業收入——以公認會計原則為基礎			$	1,764											$	1,648					$	3,681					$	3,419
與收購相關的某些物品1			10												8						19						15
非公認會計準則調整後的營業收入			$	1,774											$	1,656					$	3,700					$	3,434
經非公認會計準則調整後的營業利潤率			35.6		%										37.1		%				36.5		%				38.0		%
AGS 非公認會計準則調整後營業收入
報告的營業收入——以公認會計原則為基礎			$	414											$	422					$	797					$	825
非公認會計準則調整後的營業收入			$	414											$	422					$	797					$	825
經非公認會計準則調整後的營業利潤率			29.0		%										30.5		%				28.5		%				30.5		%
顯示屏和鄰近市場非公認會計準則調整後營業收入
報告的營業收入——以公認會計原則為基礎			$	21											$	81					$	29					$	157
與收購相關的某些物品1			—												1						—						2
非公認會計準則調整後的營業收入			$	21											$	82					$	29					$	159
經非公認會計準則調整後的營業利潤率			12.5		%										21.5		%				8.7		%				21.3		%

 

1			這些項目是歸因於已完成收購的增量費用，包括已購買的無形資產的攤銷。

注意：上述公認會計原則和非公認會計準則調整後的分部業績的對賬不包括在公司和其他機構內部報告幷包含在合併營業收入中的某些收入、銷售產品成本和運營支出。

應用材料公司

未經審計的公認會計原則與非公認會計準則調整後的有效所得税税率的對賬

 

			三個月已結束
（以百萬計，百分比除外）			2023年4月30日
所得税準備金——公認會計原則基礎 (a)			$	202
基於股份的薪酬的所得税影響			(3)
與實體內部無形資產轉移相關的所得税影響			1
往年所得税申報和其他税收項目的決議			27
非公認會計準則調整的所得税影響			5
經非公認會計準則調整後的所得税準備金 (b)			$	232
所得税前收入——公認會計原則基礎 (c)			$	1,777
與收購相關的某些物品			11
收購整合和交易成本			8
戰略投資的已實現虧損（收益）和減值，淨額			117
戰略投資的未實現虧損（收益），淨額			11
所得税前非公認會計準則調整後收入 (d)			$	1,924
有效所得税税率——公認會計原則基礎（a/c）			11.4		%
非公認會計準則調整後的有效所得税税率 (b/d)			12.1		%