附錄 5.5 |
2023年5月18日
伊頓公司 | |
伊頓大道 1000 號 | White & Cas 哈哈 |
俄亥俄州克利夫蘭 44122 | 1221 美洲大道 |
紐約州紐約 10020-1095 | |
T +1 212 819 8200 | |
hitecase.com |
女士們、先生們:
我們曾擔任伊頓公司的紐約法律顧問,伊頓公司是一家根據俄亥俄州法律組建的公司 (”公司”)以及本協議附表一A和B部分中列出的公司每家子公司(“”承保擔保人” 而且,與公司一起, 伊頓實體”),與根據經修訂的1933年《證券法》的準備和申報有關(”《證券法》”),與美國證券交易委員會(“”佣金”) of (i) 2021 年 9 月 15 日在 S-3ASR 表格(文件編號 333-259545)上發表的註冊聲明(”註冊聲明”),(ii) 一份日期為 2021 年 9 月 15 日的招股説明書,構成註冊聲明的一部分(”基本招股説明書”)、 和 (iii) 根據《證券法》第 424 (b) 條提交的日期為 2023 年 5 月 15 日的招股説明書補充文件(”招股説明書補充文件” 而且,連同基本招股説明書,”招股説明書”) 涉及公司2028年到期的4.350%票據的發行 和出售本金總額為5億美元(”注意事項”)。這些票據是根據截至本文發佈之日的契約發行的(”基本契約”),其中 包括公司、承保擔保人和本協議附表一C部分所列的每個實體(”非承保擔保人” 而且,連同承保擔保人,”擔保人”) 和北卡羅來納州 紐約梅隆信託公司作為受託人(”受託人”),由截至本協議發佈之日的第三份補充契約(基礎契約,如 所補充的那樣)作為補充,”契約”)。關於票據的發行和出售,本公司、擔保人和法國巴黎銀行證券公司、高盛公司有限責任公司和摩根大通證券有限責任公司,作為 幾家承銷商的代表(統稱為”承銷商”),簽訂了日期為 2023 年 5 月 15 日的承保協議(承保協議”),附於 2023 年 5 月 15 日的《條款協議》(以及 承保協議,“條款協議”)。
本意見信是根據《證券法》S-K法規第601 (b) (5) 項 的要求提交的,除此處明確規定的與註冊聲明或相關招股説明書或相關招股説明書的內容、根據第 424 (b) 條提交的 招股説明書有關的任何事項外,本文不發表任何意見。
關於我們在下文表達的意見,我們檢查了經認證或以其他方式確認的 原件或副本,以及伊頓實體政府官員和公司高管(如適用)的其他文件、公司記錄、證書和其他聲明, ,我們認為出於本意見信中所述意見的目的,需要這些文件、公司記錄、證書和其他聲明:
(a) | 註冊聲明; |
2023年5月18日
(b) | 招股説明書; |
(c) | 契約; |
(d) | 筆記; |
(e) | 條款協議; |
(f) | 伊頓實體的良好信譽證書;以及 |
(g) | (i) 伊頓實體的公司註冊證書(或同等文件),(ii)伊頓 實體的章程(或同等文件)以及(iii)伊頓實體與提交註冊聲明、契約和票據有關的決議或書面同意(如適用)。 |
在我們認為這種依賴恰當的範圍內,我們依賴伊頓實體高級管理人員和代表(如適用)以及公職人員的 證書或類似文件,以及伊頓實體官員和代表就其中包含的非我們獨立證實的 準確性提供的聲明和信息。在提出下述意見時,我們在未經任何形式的獨立調查或核實的情況下假設我們審查的文件上所有 簽名的真實性,簽署所有這些文件的所有自然人的法律行為能力和能力,作為原件提交給我們的所有文件的真實性和完整性,作為副本提交給我們的所有文件的真實性、完整 原始文件的一致性,所有文件的真實性、完整性和正確性包含的事實陳述和陳述我們審查過的所有文件、我們檢查的所有公開 記錄的準確性和完整性,以及我們審查的伊頓實體官員證書中所有陳述的準確性。
基於上述假設和下文 規定的假設,在遵守本文所述的資格和限制的前提下,在考慮了我們認為必要的法律問題作為本文表達意見的依據之後,我們認為,當票據由受託人根據契約條款進行正當 認證,並根據條款協議的條款交付給承銷商並由承銷商支付時,(i) 票據將構成公司 的有效和具有約束力的義務根據紐約州法律,可根據其條款強制執行;(ii) 擔保人對票據的擔保將構成擔保人根據紐約 約克州法律承擔的有效且具有法律約束力的義務,可根據其條款強制執行。
我們在上面表達的觀點受限於以下條件:除紐約州法律以及與我們在此處的意見相關的範圍內,《特拉華州通用公司法》和《特拉華州有限公司 責任公司法》外,我們 對任何法律的適用性、遵守情況或效力不發表任何意見。就我們對非承保擔保人的意見而言,我們在沒有對此進行任何研究或調查的情況下依賴了 (i) Lizbeth L. Wright 在俄亥俄州法律事項 ,(ii) McCann Fitzgerald 在愛爾蘭法律問題上,(iii) De Brauw Blackstone Westbroek N.V. 在荷蘭法律問題上依賴於 (i) Lizbeth L. Wright 的意見,以及 (iv) White & Case(盧森堡)S.a r.l.,關於盧森堡法律事項。
2023年5月18日
上面表達的意見僅限於根據紐約州 法律、特拉華州通用公司法和《特拉華州有限責任公司法》產生的問題。我們對任何其他司法管轄區的法律不發表任何意見。
此外,我們假設 (a) 契約已獲得授權, 由受託人執行和交付,(b) 契約和票據構成除公司和擔保人以外的協議各方的有效且具有法律約束力的義務,可根據各自的 條款對此類各方強制執行;(c) 受託人總體上和在擔任契約受託人方面都遵守了規定假牙,以及所有適用的法律和法規。
上述關於公司 和擔保人義務可執行性的意見受 (i) 破產、破產、破產、破產、破產、清算、重組、欺詐性轉讓、暫停或其他影響債權人權利執行的法律,以及適用 一般衡平原則(無論是衡平法院還是法律法院)和法院的自由裁量權,為此提起的任何訴訟均可能受法院的自由裁量權的約束提出(這種公平原則普遍適用,在適用這些原則時)原則, 法院可以包括誠信和公平交易契約並適用合理性、互惠性和實質性的概念);(ii)要求美國法院作出的金錢損害賠償判決只能以 美元表達;以及(iii)政府限制、延遲或禁止在美國境外或以外幣或複合貨幣付款的權力。獲得賠償和繳款的權利也可能受到聯邦和州 證券法的限制。
對於任何協議或文書中任何條款的有效性、法律約束力或 可執行性,如果 (i) 要求或涉及支付任何利息,其利率或金額由法院在適用法律規定的情況下認定為商業上不合理 或罰款或沒收,或者 (ii) 與適用法律和當事方接受一個或多個特定法院的管轄有關,我們不發表任何意見。
本意見書僅供您參考 註冊聲明,根據《證券法》的適用條款,您和有權依賴該聲明的人士可以依據。本意見書僅與根據註冊聲明 分發票據有關,不得用於任何其他目的。
上面表達的意見僅截至本文發佈之日,我們 對本意見信發佈之日之後發生或獲悉的任何事實或情況(包括但不限於法律的立法和其他變化 或影響任何一方的情況的變化)的影響不發表任何意見,也不承擔任何責任。對於我們所知的任何此類事實或情況,無論它們是否影響本意見信中表達的觀點 ,我們均不承擔更新本意見書或向您提供諮詢的責任。
我們特此同意將本意見書作為附錄5.5提交8-K表最新報告 ,並以提及方式將其納入註冊聲明,也同意在招股説明書補充文件中 “法律意見” 標題下提及我們公司。在給予這種同意時,我們不特此承認我們 屬於《證券法》第 7 條或委員會相關規則和條例需要徵得同意的人員類別。
上面表達的觀點僅限於本 意見信中陳述的事項,除本意見信中明確陳述的觀點外,不暗示或推斷任何觀點。
2023年5月18日
真的是你的, | |
/s/ White & Case LLP |
JC/RR/CM/EM
附表 I
擔保人
A. | 特拉華州擔保人: |
1. | 特拉華州公司: |
Cooper B-Line, Inc.
2. | 特拉華州有限責任公司: |
庫珀·布斯曼有限責任公司
Cooper Crouse-Hinds, LLC
庫珀電力系統有限責任公司
伊頓航空航天有限責任公司
伊頓電氣控股有限責任公司
伊頓過濾有限責任公司
Right Line
B. | 紐約擔保人: |
1. | 紐約公司: |
庫珀接線設備有限公司
C. | 其他擔保人: |
1. | 伊頓租賃公司 |
2. | Eaton Aeroquip LLC |
3. | 伊頓自控(盧森堡)有限公司 r.l. |
4. | 伊頓科技(盧森堡)有限公司 r.l. |
5. | 伊頓多姆漢達無限公司 |
6. | 庫珀工業無限公司 |
7. | Turlock B.V. |
8. | 伊頓資本無限公司 |
9. | 伊頓公司 plc |
附表 I — 1