附錄 4.2

 

 

 

伊頓公司

 

 

此處定義的每位擔保人

 

 

紐約銀行梅隆信託公司,N.A., 擔任受託人

 

 

 

第三份補充契約

 

日期截至2023年5月18日

 

 

截至2022年8月23日的契約

 

 

500,000,000 美元 4.350% 2028年到期的票據

 

 

 


目錄

 

頁面

 

第一條
定義
第 1.1 節 一般來説 1
第 1.2 節 某些術語的定義 1
第二條
備註的一般條款
第 2.1 節 表單 4
第 2.2 節 本金和利息的金額和支付 4
第 2.3 節 面值 5
第 2.4 節 環球證券 5
第 2.5 節 付款、轉賬和兑換 5
第 2.6 節 安全註冊商和付款代理 5
第 2.7 節 排名 5
第 2.8 節 受託人在某些情況下拒絕指示的權利 5
第三條
兑換
第 3.1 節 兑換 6
第 3.2 節 兑換程序 6
第 3.3 節 贖回通知 6
第四條
控制權變更
第 4.1 節 控制權變更 7
第五條
雜項規定
第 5.1 節 批准基本契約 10
第 5.2 節 受託人對演奏不承擔任何責任 10
第 5.3 節 目錄、標題等 10
第 5.4 節 對應原件 10
第 5.5 節 適用法律 11
附錄 A 2028 年表格備註 A-1
-i-

 

本第三份補充契約,日期為2023年5月18日(以下簡稱 “補充 契約”),包括作為發行人的俄亥俄州伊頓公司(“公司”)、愛爾蘭上市有限公司(“母公司”)、子擔保人(定義見下文)和作為受託人的紐約銀行 梅隆信託公司(以下簡稱 “公司”)“受託人”)。

 

演奏會:

 

鑑於公司已簽署並向受託人交付了日期為2022年8月23日的 契約(“基本契約”,由本補充契約補充,即 “契約”),規定公司不時發行其無抵押和非次級債券、票據或其他負債證據(“證券”)以一個或多個系列發行,本金金額不受限制;

 

鑑於公司已正式授權並希望促成 根據基本契約和本補充契約成立一系列名為2028年到期的4.350%票據(“票據”)的新證券,此類票據的形式和條款將在本補充契約中規定;

 

鑑於,根據本補充契約的條款,使本補充契約成為公司、母公司、子公司擔保人和受託人之間的 有效協議所需的一切必要工作都已完成,對基本契約的有效修正和補充也已完成;

 

因此,現在,考慮到前提以及票據持有人購買和 接受票據,雙方商定並同意,為了票據所有持有人的平等和成比例的利益,在本文所述的範圍內,對基本契約進行補充和修訂,具體如下:

 

第一條
定義

 

第 1.1 節 一般來説。(a) 此處使用的大寫術語和未另行定義的 應具有基本契約中規定的相應含義。

 

(b) 基本契約 中規定的解釋規則應適用於本契約,就好像本契約全文規定一樣。

 

第 1.2 節 某些術語的定義。就本補充契約的所有目的而言,除非另有明確規定或除非上下文另有要求,否則以下術語應具有以下相應的含義:

 

“附加説明” 的含義見第 2.2 (b) 節。

 


 

“控制權變更” 是指發生以下任何情況:(1)在一系列或多系列關聯交易中,向母公司或其子公司以外的任何人直接或 間接出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置(合併或合併除外)的母公司全部或基本全部資產及其子公司資產 ;(2) 任何交易(包括但不限於任何合併或合併)的完成,其結果是任何人成為母公司或母公司有表決權股票被重新分類、合併、交換或變更的超過 50% 的已發行有表決權股票的實益 所有者(定義見《交易法》第 13d-3 條和第 13d-5 條); 以投票權而不是股份數量衡量;(3) 母公司與任何人合併、合併或合併為任何人或任何人在任何此類情況下,根據已發行有表決權股票的任何 的交易,與母公司合併或與母公司合併母公司或該其他人的有表決權股票被轉換為或兑換成現金、證券或其他財產,但如果母公司 在此類交易前夕已發行的有表決權股票構成或轉換為或交換該尚存人員或該尚存人員的任何直接或間接母公司的大部分有表決權股票的交易除外;或 (4) 收養與清算或解散有關的計劃父母。如果 (i) 母公司成為控股公司的直接或間接 全資子公司,並且 (ii) (A) 該交易發生前夕該控股公司有表決權股票的直接或間接持有人與該交易前不久母公司 有表決權股票的持有人基本相同,則該交易不被視為涉及控制權變更個人(滿足本句要求的控股公司除外)是該控股公司 50% 以上有表決權 股票的受益所有者,直接或間接持有。本定義中使用的 “個人” 一詞的含義與《交易法》第13(d)(3)條賦予的含義相同。“控制權變更觸發事件” 是指控制權變更和評級 事件的發生。

 

“控制權變更付款” 的含義見第 4.1 (a) 節。

 

“控制權變更付款日期” 的含義見第 4.1 (b) 節。

 

“惠譽” 是指惠譽公司及其繼任者。

 

就票據而言,“擔保” 是指任何擔保人對 公司義務的擔保,但須遵守基本契約第17條及其附錄A的條款和限制。

 

就票據而言,“擔保人” 是指母公司和子公司 擔保人。

 

“利息支付日期” 的含義見第 2.2 (c) 節。

 

“投資等級評級” 指等於或高於穆迪的Baa3(或 等效評級)、標準普爾的BBB-(或同等評級)和惠譽的BBB-(或同等評級)以及母公司選擇的任何替代評級機構或評級機構的等效投資等級信用評級。

 

“穆迪” 是指穆迪投資者服務公司及其繼任者。

 

“面值收回日期” 是指2028年4月18日(票據到期前一個月)。

 

“招股説明書補充文件” 是指2021年9月15日與公司發行票據有關的 招股説明書的2023年5月15日的招股説明書補充文件。

 

-2-

 

“評級機構” 指(1)穆迪、標準普爾和惠譽各有;以及(2)如果 穆迪、標準普爾或惠譽因公司無法控制的原因停止對票據進行評級或未能公開票據評級,則為母公司選擇的《交易法》第 3 (a) (62) 條所指的 “全國認可的統計評級組織”(如由母公司董事會決議認證)作為穆迪、標準普爾或惠譽或全部公司的替代機構(視情況而定)。

 

“評級事件” 是指至少兩個 評級機構下調適用票據的評級,並且此類票據的評級在期間的任何一天(只要此類票據的評級正在公開宣佈考慮任何 評級機構可能下調的評級,則該期限將延長),該期限將在首次公開發布控制權變更或母公司打算降級之前60天開始生效 a 控制權變更並在此類變更完成後 60 天結束控制。

 

“標準普爾” 是指標普全球評級,及其評級機構 業務的任何繼任者。

 

“子公司擔保人” 是指 Cooper B-Line, Inc.、Cooper Bussmann, LLC、Cooper Crouse-Hinds, LLC、Cooper Industries, LLC、Cooper Industries Unlimited, LLC、Cooper Wiring Devices, Inc.、伊頓航空航天有限責任公司、伊頓資本無限公司、伊頓自控(盧森堡)有限公司、伊頓多姆漢達無限公司 公司、伊頓電氣 Holdings LLC、伊頓過濾有限責任公司、伊頓租賃公司、伊頓科技(盧森堡)有限責任公司、Turlock B.V. 和 Wright Line LLC。

 

“國債利率” 是指公司根據以下兩段確定的任何贖回日期 確定的收益率。

 

美國國債利率應由公司在紐約市時間下午 4:15 之後(或 在聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後),在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計報告中 在當天該時間之後出現的最近一天的收益率或收益率確定系統被指定為 “精選利率(每日)-H.15”(或任何後續利率)名稱或出版)(“H.15”) ,標題為 “美國政府證券——國債恆定到期日——名義期限”(或任何後續標題或標題)(“H.15 TCM”)。在確定國債利率時,公司應酌情選擇:(1)國債 H.15固定到期日的收益率完全等於從贖回日到期票面期限(“剩餘壽命”);或(2)如果沒有與剩餘壽命完全相等的美國國債固定到期日,則兩種收益率——對應於美國國債H.15固定到期日的收益率立即短於H.15的美國國債固定到期日還有一筆收益率相當於美國財政部H.15的固定到期日比剩餘壽命長——而且必須使用此類收益率以 直線法(使用實際天數)插值到面值收回日期,然後將結果四捨五入到小數點後三位;或者 (3) 如果 H.15 的國庫固定到期日沒有比剩餘壽命更短或更長,則 H.15 上單一國庫常數到期日的收益率最接近剩餘壽命。就本段而言,適用的美國國庫恆定到期日或H.15到期日應被視為等於自贖回之日起該國庫固定到期日的相關月數或 年(如適用)。

 

-3-

 

如果在贖回日之前的第三個工作日 H.15 TCM 或任何繼任者 的指定或出版物不再公佈,則公司應根據年利率計算國庫利率,該利率等於紐約市時間上午 11:00,即該贖回日之前的第二個工作日到期日或到期日最接近票面贖回日的美國國債的半年度等值到期收益率,視情況而定。如果沒有美國國債在面值收回日到期,但有兩隻或更多 美國國債的到期日與面值贖回日相等,一隻到期日早於面值收回日,另一隻到期日晚於面值收回日,則公司應選擇到期日早於面值收回日的美國 國債。如果有兩隻或更多隻美國國債在票面收回日到期,或者有兩隻或更多隻符合前一句標準的美國國債,則公司應根據紐約市時間上午 11:00 此類美國國債 證券的平均買入價和賣出價從這兩隻或更多美國國債中選擇交易價格最接近面值的美國國債。在根據本段的條款確定國債利率時,適用的美國國債的半年到期收益率應基於此類美國國債在紐約市時間上午11點 買入價和賣出價(以本金的百分比表示)的平均值,四捨五入到小數點後三位。

 

對於任何特定的 “個人”(如該術語在《交易法》第 第 13 (d) (3) 條中所用)而言,“有表決權的股票” 是指截至任何日期,該人當時普遍有權在該人的董事會選舉中投票的股本。

 

第二條
備註的一般條款

 

第 2.1 節 表單。 票據、受託人的 認證證書和擔保應基本上採用本補充契約附錄A的形式,特此將其納入本補充契約。票據中包含的條款和規定應構成本補充契約的一部分, 特此明確規定,在適用範圍內,公司、擔保人和受託人通過執行和交付本補充契約,明確同意此類條款和條款,並且 受其約束。

 

第 2.2 節 本金和利息的金額和支付。(a) 根據根據基本契約第3.03節向受託人下達的 公司命令,受託人應認證並交付附有擔保的票據,用於在本契約發佈之日最初發行的擔保, 本金總額為500,000,000美元。每張票據的本金應在2028年5月18日支付。

 

(b) 在遵守此處包含的條款和條件的前提下,公司可以在未經 票據持有人同意的情況下,發行與特定系列票據具有相同等級和相同利率、到期日和其他條款的額外債務證券(“附加票據”)。根據契約,任何此類附加説明和 此類系列的票據將構成單一系列。

 

-4-

 

(c) 從2023年11月18日開始,應每半年向在利息支付日之前的5月3日和11月3日營業結束時(無論該日期是否為工作日 契約中定義的工作日)以其名義註冊票據的人支付利息, 和11月18日

 

(d) 公司將根據由十二個30天個月組成的360天年度 計算票據的利息。如果任何利息支付日期、到期日或贖回日期為非工作日,則將在下一個工作日付款,不收取額外利息,如果是在原定日期支付,則與 相同。為避免疑問,受託人沒有義務計算票據的利息或核實公司對票據的計算。

 

第 2.3 節 面值。這些票據只能以 完全註冊的形式發行,沒有面額為2,000美元的息票或超過2,000美元的整數倍數的1,000美元。

 

第 2.4 節 環球證券。根據基本契約,這些票據將以 形式發行,此類全球證券的存託人將是存託信託公司。

 

第 2.5 節 付款、轉賬和兑換。(a) Global Securities代表的票據的本金 和利息將支付給存託人或其被提名人(視情況而定),他們是全球證券的唯一註冊所有者和唯一持有人。由實物證券代表的 票據的本金和利息將親自或通過郵寄方式在付款代理人的辦公室支付。

 

(b) 全球證券的轉讓將僅限於向存託人、其繼任者或其各自的被提名人全部轉讓 ,但不限於部分轉讓。根據契約,全球證券受益所有人的權益可以轉讓或交換為實物證券。如果向證券登記處出示 由實物證券代表的票據,並要求此類證券的持有人登記轉讓或將其兑換成等額本金的其他授權 面額的證券,則證券註冊商將根據契約按要求登記轉讓。

 

第 2.6 節 安全註冊商和付款代理。公司 最初任命受託人為安全註冊商和付款代理人。公司可以在不通知持有人的情況下更改付款代理人和安全註冊商。

 

第 2.7 節 排名。這些票據將是公司的優先無抵押 債務。票據的本金、溢價(如果有)和利息的支付在償付權中將與公司所有其他優先無抵押債務相同,根據其條款,這些債務未明確排在公司其他債務的次要地位 。擔保人將為公司在票據和契約下的義務提供全額和無條件的擔保,此類擔保在付款權方面與該擔保人所有其他現有和 未來的無抵押和無次級債務相同。

 

第 2.8 節 受託人在某些 情況下拒絕指示的權利。關於根據契約本金佔多數的持有人在受託人行使任何信託或權力時向受託人發出的指示,除非受託人獲得了令受託人滿意的賠償,否則受託人有權拒絕遵守任何與法律或契約相沖突的指示 ,或者受託人真誠地認定對其他持有人的權利造成過分損害或可能對受託人施加個人責任。

 

-5-

第三條
兑換

 

第 3.1 節 兑換。(a) 除非本條 III 另有規定,否則公司沒有義務根據任何強制性贖回、償債基金或類似條款或由票據持有人選擇贖回、購買或償還票據。

 

(b) 票據可隨時不時由公司選擇全部或部分 贖回。如果票據在票面贖回日之前兑換,則應按等於 的贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入到小數點後三位)贖回票據:

 

(1) (a) 按美國國債利率計算的半年期(假設360天年度包括十二個30天月)折現到贖回日(假設票據在面值贖回日到期)的剩餘預期 本金及利息的現值總和加上 15 個基點 減去 (b) 利息,以及

 

(2) 待贖回票據本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息(在 中)。在票面贖回日當天或之後,公司可以隨時不時地全部或部分贖回票據,贖回價格等於已贖回票據本金 金額的100%加上截至贖回日的應計和未付利息。

 

受託人沒有義務確定贖回 價格。

 

第 3.2 節 兑換程序。如果要兑換的票據少於全部票據 ,則DTC應根據其程序選擇要兑換的票據,如果票據由全球證券代表; 提供的 該票據不得以不超過2,000美元的本金進行兑換。對於以實物證券為代表的票據,在取消原始票據後,將以持有人的名義發行本金等於其未贖回部分的新票據。對於由全球證券代表的票據 ,代表票據的全球證券的未償本金將因賬面記賬而減少。要求兑換的票據將在兑換日到期。在贖回日當天及之後, 將停止累積票據或部分需要贖回的票據的利息(除非公司違約支付贖回價格和應計利息)。在贖回日當天或之前,公司將向付款代理人(或 受託人)存入足以支付該日贖回票據的贖回價格和應計利息的款項。

 

第 3.3 節 贖回通知。(a) 公司將在贖回日期前不少於10天但不超過60天 向每位票據持有人發出贖回通知(副本送交受託人)。根據公司在交付贖回通知的至少三個工作日之前向受託人提交的書面請求(除非受託人可以接受更短的期限),受託人應代表公司向票據持有人發出此類贖回通知。

 

-6-

(b) 兑換通知應以電子方式或 頭等艙郵件發送(或根據適用的DTC程序以其他方式)發送。

 

(c) 公司可自行決定任何贖回或任何贖回通知受一項或多項先決條件的約束,包括但不限於完成發行或融資、控制權變更或其他公司交易或活動。此外,如果此類贖回或通知 必須滿足一個或多個先決條件,則該通知應指出,根據公司的判斷,贖回日期可以推遲到任何或所有此類條件得到滿足並且公司將根據適用的 DTC(定義見下文)程序確定新的兑換日期 ,或者此類贖回可能不會發生,此類通知可能會被撤銷如果在兑換 日期之前任何或所有此類條件均未得到滿足,或者在兑換 之前尚未得到滿足兑換日期已延遲。

 

(d) 向票據持有人發出的有關此類贖回的任何通知 都必須包括贖回價格的適當計算,但不必包括贖回價格本身。

 

第四條
控制權變更

 

第 4.1 節 控制權變更。(a) 如果票據發生控制權變更 觸發事件,除非公司行使了贖回票據的選擇權,通知票據持有人,否則公司必須向發生控制權變更觸發事件的 票據的每位持有人提出控制權變更要約,以回購全部或任何部分(等於2,000美元或1,000美元的整數倍數)該持有人票據的 2,000 美元)。在控制權變更要約中,公司應 以現金支付相當於回購票據本金總額的101%,加上截至回購之日回購的票據的應計和未付利息(如果有)(“控制權變更付款”)。控制權變更回購事件發生 後,除非所有票據都被要求贖回,否則每位票據持有人有權要求公司以等於控制權變更付款的現金要約價回購該持有人票據的全部或任何部分(等於2,000美元或超過1,000美元 的整數倍數)。

 

-7-

 

(b) 在任何控制權變更觸發 事件後的30天內,或由公司選擇,在控制權變更之前,但在公開宣佈構成或可能構成控制權變更的交易之後,應向票據持有人發送通知,並將此類通知的副本 交付給受託人,描述構成或可能構成控制權變更觸發事件的交易並提議回購票據在通知中規定的日期,該日期不得早於30日自此類通知發出之日起幾天且不遲於 60 天(“控制權變更付款日期”)。如果在控制權變更付款日完成之日之前發出,則該通知應規定,控制權變更要約以 為條件,即在控制權變更付款日當天或之前發生的票據的控制權變更觸發事件。除其他外,該通知應説明:

 

(i) 控制權變更觸發事件 已經發生或將要發生,即該事件的發生日期,並且該持有人有權要求公司回購該持有人票據;

 

(ii) 與此類控制權變更有關的情況和相關事實 ;

 

(iii) 控制權變更要約是根據本第 4.1 節提出的 ,所有根據控制權變更要約正確投標的票據都將在控制權變更付款日被接受付款;

 

(iv) 控制權變更付款日期;

 

(v) 控制權變更補助金;

 

(vi) 付款代理的名稱和地址;

 

(vii) 必須在控制權付款日期變更前至少五個工作日將票據交還給付款代理人辦公室的付款代理人,並附上標題為 “持有人選擇還款的選項” 的表格,該表格附在票據中

 

(viii) 將在控制權變更付款日期後立即支付任何已正確投標但未提取的 票據的控制權變更付款;

 

(ix) 任何未投標的票據將繼續 累積利息;以及

 

(x) 除非公司違約 支付控制權變更款項,否則根據控制權變更要約接受付款的任何票據將在控制權變更付款日期之後停止累積利息。

 

控制權變更要約可在徵得 對本契約、票據和/或擔保條款的修訂、補充或豁免的同意的同時提出; 提供的 此類控制權變更要約不得將交付此類同意作為先決條件 。

 

(c) 為了接受控制權變更提議,持有人 必須在控制權變更付款日期前至少五個工作日向付款代理人交付已正式填寫的票據以及標題為 “選擇還款選項” 的表格,該表格附於票據,其中規定:

 

(i) 票據持有人的姓名;

 

(ii) 票據的本金;

 

(iii) 要回購的票據的本金;

 

-8-

 

(iv) 證書編號或説明 票據的期限和條款;

 

(v) 持有人接受 控制權變更要約的聲明;以及

 

(vi) 保證付款代理人將在控制權變更付款日期前至少五個工作日收到已填寫的票據和標題為 “選擇還款表” 的表格。

 

持有人行使接受控制權變更提議 提議的任何選擇均不可撤銷。控制權變更要約的金額可能低於票據的全部本金,但在這種情況下,回購後剩餘未償票據的本金必須等於2,000美元或超過1,000美元的 整數倍數。僅部分回購的票據(根據本第 4.1 節的規定)應在適用的 “選擇還款表” 中註明,對於由實物證券代表 的票據,公司應根據票據的要求執行相同系列和期限的新票據或票據,受託人應在不收取服務費的情況下對票據持有人進行認證並交付給票據持有人 持有人,本金總額等於並以此換取未購買的部分票據的本質。

 

(d) 在每次控制權變更付款日期,公司應 在合法的範圍內:

 

(i) 接受根據適用的控制權變更要約正確投標的所有票據或 此類票據的部分付款;

 

(ii) 向付款代理人存入相當於所有此類票據或適當投標的此類票據部分的控制權變更款額 ;以及

 

(iii) 向受託人交付或安排向受託人 交付正確接受的票據以及一份官員證書,該證書説明正在回購的票據或部分票據的本金總額,並且本契約中規定的變更 控制權要約和公司根據控制權變更要約回購票據的所有先決條件均已得到滿足。

 

(e) 如果第三方以符合本第 4.1 節要求的方式、時間和其他方式提出控制權變更要約,並且第三方回購了根據其要約正確投標且未撤回的所有票據,則公司無需在控制權變更觸發事件發生時提出 控制權變更要約。此外,如果在控制權變更付款日發生了並仍在繼續 根據本補充契約與票據發生違約事件,則公司不得回購任何票據,但在相關的控制權變更觸發事件中出現控制權變更付款的違約付款除外。

 

(f) 公司應遵守《交易法》第 14e-1條的要求以及該法規定的任何其他證券法律和法規,前提是這些法律法規適用於因相關的控制權變更觸發事件而回購票據。 如果任何此類證券法律或法規的規定與票據中的控制權變更要約條款相沖突,則公司應遵守這些證券法律法規,並且不會因任何此類衝突而被視為 違反了本第 4.1 節規定的義務。

 

-9-

 

第五條
雜項規定

 

第 5.1 節 批准基本契約。由本補充契約補充的基本契約 在各個方面均已獲得批准和確認,本補充契約應按照本文和其中規定的方式和範圍被視為基本契約的一部分。除了基本契約第 9.01 節 (a) 至 (k) 條允許的 修改外,經董事會決議授權,未經任何持有人同意,公司和受託管理人可隨時不時簽訂一份 或多份契約的補充契約,使本契約的規定與 “描述” 保持一致招股説明書補充文件的 “票據” 部分。

 

第 5.2 節 受託人對演奏不承擔任何責任。除受託人的認證證書外,此處和附註中包含的敍述 應視為公司的聲明,受託人對聲明的正確性不承擔任何責任。受託人對本補充契約、票據或擔保的有效性或充分性不作任何陳述 。受託人對公司使用或申請票據或其收益不承擔任何責任。

 

第 5.3 節 目錄、標題等插入 內容表和本補充契約條款和章節的標題僅為便於參考,不應視為本補充契約的一部分,也不得以任何方式修改或限制本補充契約的任何條款或條款 。

 

第 5.4 節 對應原件。本補充契約 可以以任意數量的對應方簽署,以這種方式簽訂的每份契約均應視為原件,但所有這些對應方共同構成同一份文書。每份副本可以包含本協議的多份 副本,每份副本由本協議各方的少於所有人簽署,但由所有人共同簽署。通過傳真或電子方式(包括美國聯邦 2000 年《電子簽名法》、《統一電子交易法》、《電子簽名和記錄法》或其他適用法律,例如 www.docusign.com 所涵蓋的任何電子簽名)交付此類已簽署的副本應構成本契約的有效執行和交付,可用於代替原始 簽名。本補充契約或與本補充契約有關的任何待簽署文件中的 “執行”、“已簽署”、“簽名”、“交付” 等詞語應視為包括電子簽名、交付或以電子形式保存記錄,每種簽名、有效性或可執行性應與手動簽名、實際交付簽名或使用簽名具有相同的法律效力、有效性或可執行性 紙質記錄保存系統(視情況而定),本協議各方同意進行下文所設想的通過電子手段進行的交易。

 

-10-

 

第 5.5 節 適用法律。本補充契約和 票據應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋,不考慮法律衝突原則。

 

[簽名頁面關注]

 

-11-

為此,雙方促使本補充契約 自上述首次寫明的日期和年份起正式簽署,以昭信守。

 

  伊頓公司
     
  來自: /s/Kirsten M. Park
    姓名:Kirsten M. Park
    職位:財政部高級副總裁
     
  來自: //Lizbeth L. Wright
    名稱:Lizbeth L. Wright
    職務:助理祕書
     
  COOPER B-LINE, INC.
  庫珀·布斯曼有限責任公司
  COOPER CROUSE-HINDS, LLC
  庫珀電力系統有限責任公司
  庫珀接線設備有限公司
  伊頓 AEROQUIP 有限責任公司
  伊頓航空航天有限責任公司
  伊頓電氣控股有限責任公司
  伊頓過濾有限責任公司
  伊頓租賃公司
  WIGHT LINE
     
  來自: //Lizbeth L. Wright
    名稱:Lizbeth L. Wright
    職位:副總裁兼祕書

 

[第三份補充契約的簽名頁]

 


 

     
  伊頓公司 PLC
     
  來自: //Lizbeth L. Wright
    名稱:Lizbeth L. Wright
    標題:授權簽字人
     
  來自: /s/Kirsten M. Park
    姓名:Kirsten M. Park
    標題:授權簽字人
     
  庫珀工業無限公司
  伊頓資本無限公司
  EATON DOMHANDA 無限公司
     
  來自: /s/奈傑爾·克勞福德
    姓名:奈傑爾·克勞福德
    標題:導演
     
  TURLOCK B.V.
     
  來自: /s/亞歷克西斯·休伯特
    姓名:亞歷克西斯·休伯特
    職務:董事總經理

 

[第三份補充契約的簽名頁]


     
  伊頓自控(盧森堡)
    SA R.L.
  a societé a sonsabilité Limitée,註冊辦事處位於盧森堡大公國 L-2453 盧森堡 Eugene Ruppert 街 12 號,在盧森堡商業和公司登記處註冊,編號為 B 9.145
     
  伊頓科技
    (盧森堡)S.A R.L.
  a societé a sonsabilité Limitée,註冊辦事處位於盧森堡大公國 L-2453 盧森堡 Eugene Ruppert 街 12 號,在盧森堡商業和公司登記處註冊,編號為 B 172.818
     
  來自: /s/Sabine Knobloch
    姓名:薩賓·諾布洛赫
    標題:經理

 

[第三份補充契約的簽名頁]


 

  紐約梅隆銀行
  北卡羅來納州信託公司擔任受託人
     
  來自: /s/ 艾普爾·布拉德利
    姓名:艾普爾·布拉德利
  職務:副總統
     

 

[第三份補充契約的簽名頁]

 


 

附錄 A

 

除非本證書由存託信託 公司的授權代表出示給公司或其代理人進行轉賬、交換或支付登記,並且簽發的任何證書均以 CEDE & CO 的名義註冊。或者使用 DTC 授權代表要求的其他名稱 (任何款項均向 CEDE & CO. 支付)或向 DTC 授權代表要求的其他實體(DTC 的授權代表),由於本協議的註冊所有者 CEDE & CO. 在此擁有權益,因此任何人出於價值或其他目的轉讓、質押或以其他方式使用本協議均為 不正當行為。

 

本全球證券的轉讓應限於向DTC的被提名人或其繼任者或該繼任者的被提名人的全部但不部分轉讓 ,而本全球證券的部分轉讓應僅限於根據本協議所附的 證券條款中提及的契約中規定的限制進行的轉讓。

 

伊頓公司

 

4.350% 2028年到期的票據

 

沒有。 [__] CUSIP 編號 278062 AK0

 

$[__]

 

伊頓公司是一家根據特拉華州 法律正式組建和存在的公司(以下稱為 “公司”,包括下文提及的契約下的任何繼任者),特此承諾向Cede & Co. 或註冊受讓人支付 的本金 [__________] ($[____]) 從 2028 年 5 月 18 日開始,每半年在 2023 年 5 月 18 日或自最近一次支付利息或按規定支付利息的利息支付日起,每半年在 5 月 18 日和 11 月 18 日支付利息,從 2023 年 11 月 18 日開始,年利率為 4.350%,直到本金已支付或可供支付。

 

根據此類契約的規定,在任何利息支付日期 應支付並正式規定的應付利息將支付給在5月3日和11月3日營業結束時以其名義註冊本證券(或一份或多份前身證券)的人(無論該日期是否為契約中定義的 條款的工作日)。任何未如此正式規定的此類利息將在該常規記錄日立即停止支付給持有人,可以支付給在特別記錄日營業結束時以其名義註冊本證券(或一隻或多隻前身 證券)的個人,用於支付此類違約利息,此類違約利息將由受託人確定,應在不遲於 10 天前 {向本系列證券的持有人發出通知 br} 這樣的特別記錄日期。

 


 

附錄 A

 

本證券的本金(和溢價,如果有)和任何此類利息 將由本公司在紐約州紐約市為此目的設立的辦公室或機構支付,支付時為支付公共債務和 私人債務的法定貨幣,即美利堅合眾國的硬幣或貨幣。

 

特此提及本安全條款背面的 的其他條款,這些進一步條款無論出於何種目的都應具有與本地方規定的相同效力。

 

除非本協議背面提及的 受託人通過手動或電子簽名簽名簽署,否則本證券無權享受契約規定的任何福利,也不得出於任何目的有效或強制執行。

 

A-2

附錄 A

 

為此,公司促使本文書在公司印章下正式執行 ,以昭信守。

 

註明日期: [____]

 

    伊頓公司
   
  來自:  
    姓名:
    標題:
   
   
證明:  
   
來自:    
姓名:  
標題:    
       

A-3

附錄 A

 

受託人的認證證書

 

這是上述契約中提及 的其中指定系列證券之一。

 

  紐約銀行梅隆信託公司,N.A.
  作為受託人
     
註明日期: [_______]
    授權簽字人

A-4

附錄 A

 

反向安全

 

伊頓公司

 

本證券是 公司(以下稱為 “證券”)正式授權發行的證券之一,根據截至2022年8月23日的契約(以下簡稱 “基本契約”)分成一個或多個系列發行和發行;伊頓公司、Cooper B-Line, Inc.、 Cooper Bussmann, LLC, Cooper Crouse-Hinds, LLC,Cooper Industries Unlimited Company、Cooper Power Systems, LLC、Cooper Wiring Devices, Inc.、Eaton Aeroquip LLC、伊頓資本無限公司、伊頓自控(盧森堡)s.a r.l.,作為受託人的伊頓多姆漢達無限公司、伊頓電氣控股有限責任公司、伊頓過濾有限責任公司、伊頓租賃公司、伊頓科技(盧森堡)有限責任公司、Turlock B.V. 和 Wright Line LLC(合稱 “擔保人”);以及作為受託人的新銀行 約克梅隆信託公司(以下稱為 “受託人”,該術語包括契約下的任何繼任受託人),由截至2023年5月18日的第三份補充契約(以下稱為 “第三份 補充契約”)和基本契約補充,第三份補充契約對此進行了補充公司、擔保人和受託人之間的補充契約,以下簡稱 “契約”),特此提及 的契約,其中説明瞭公司、擔保人、受託人和證券持有人在協議下各自的權利、權利、義務和豁免的限制,以及證券經過認證和將要接受認證的條款 和。

 

本系列的證券可隨時根據公司的選擇,在不低於 但不超過60天的通知下贖回,全部或部分提前通知。如果公司在票面贖回日之前兑換本證券,則將根據契約條款, 按以下金額中的較大金額進行兑換:

 

(1) (a) 按美國國債利率折現至贖回日(假設票據在 票面贖回日 到期)的剩餘定期本金和利息的現值總和(假設票據在面值收回日 到期),按美國國債利率加上15個基點減去 (b) 應計利息,以及

 

(2) 待贖回票據本金的100%

 

加上截至贖回日的應計和未付利息,無論哪種情況。

 

受託人對贖回價格的確定 沒有義務。

 

如果公司在Par Call 日當天或之後贖回本證券,則公司將以等於贖回證券本金的100%加上截至贖回日的此類證券的應計和未付利息,但不包括贖回日的應計和未付利息。

 

控制權變更觸發事件發生後,除非根據上述規定要求贖回所有 證券,否則本系列證券的每位持有人有權要求公司以等於控制權變更付款的現金要約價回購此類證券的全部或任何部分(等於2,000美元或超過該證券的1,000美元的整數倍數)。

 

A-5

 

附錄 A

 

如果僅部分贖回本證券,則取消本證券後,將以本證券持有人的名義發行本系列的新證券 或期限相似的證券。

 

根據擔保人擔保中規定的條款,證券應受益於擔保人擔保 。

 

契約包含在遵守契約中規定的某些條件後隨時抵押證券全部債務的條款。

 

如果本系列證券的違約事件發生 並且仍在繼續,則可以按照契約中規定的方式和效力宣佈本系列證券的本金到期和應付。

 

除其中規定的某些例外情況外,契約允許公司和受託人在 當時每個系列未償還證券的至少多數本金的同意下,隨時影響契約下的 修正案以及公司權利和義務的修改以及每個系列證券持有人的權利。該契約還包含允許在未償還時每個系列 證券本金佔特定百分比的持有人代表該系列所有證券的持有人放棄公司遵守契約的某些條款和契約過去的某些違約行為及其後果。本證券持有人的任何此類同意或 豁免均具有決定性並對本證券持有人以及本證券以及在本證券轉讓註冊或以此作為交換或代替本證券時簽發的任何證券的所有未來持有人具有約束力,無論是否在本證券上註明此類同意或豁免。

 

根據契約的規定,在遵守契約規定的前提下,本證券的持有人無權就契約、任命接管人或受託人或就契約下的任何其他補救措施提起任何訴訟,除非該持有人事先已就本系列證券的持續違約事件向受託人 發出書面通知,本金金額不少於 30% 的持有人本系列的證券在未償還時應已向 {提出書面申請br} 受託人以受託人身份就此類違約事件提起訴訟,向受託人提供了令受託人滿意的賠償,受託人不得從未兑現時本金佔多數的 本金持有人那裏收到與此類請求不一致的指令,也應在收到此類通知、請求和賠償提議後的60天內未能提起任何此類訴訟。前述規定不適用於本證券持有人在本協議所述的相應到期日當天或之後為強制執行本協議本金或本協議中的任何溢價或利息而提起的任何 訴訟。

 

此處提及契約的任何內容以及本證券 或契約的任何條款均不得改變或損害公司按此處 規定的時間、地點和利率以及硬幣或貨幣支付本證券的本金以及任何溢價和利息的義務,這是絕對和無條件的。

 

A-6

附錄 A

 

根據契約的規定,在遵守契約中規定的某些限制的前提下,本證券的轉讓可在交出本證券後在公司辦公室或機構進行轉讓登記,該證券的轉讓可在任何地方支付 本金和任何溢價和利息,由公司和證券登記處正式簽署,正式背書或附有格式令公司和證券登記處滿意的書面轉讓文書、本協議持有人或其經正式書面授權的律師,並且 因此,將向指定的受讓人發行本系列和期限相似、授權面額和本金總額相同的一隻或多隻新證券。

 

該系列證券只能以註冊形式發行 ,不含面額為2,000美元或超過2,000美元的整數倍數為1,000美元。根據契約的規定,根據契約中規定的某些限制,本系列證券可根據交出該系列證券的持有人要求兑換本系列證券的本金總額 ,且期限相似,但須遵守契約中規定的某些限制。

 

任何此類轉讓登記或 交換均不收取任何服務費,但公司可能要求支付一筆足以支付與此相關的任何應繳税款或其他政府費用的款項。

 

在正式出示本證券進行轉讓登記之前, 公司、受託人以及公司或受託人的任何代理人均可出於任何目的將以本證券的名義註冊為本證券的所有者,無論本證券是否逾期,公司、受託人 或任何此類代理人均不受相反通知的影響。

 

本證券中使用的所有在契約中定義的術語均應 具有契約中賦予它們的含義。

 

這種安全性將受紐約州 法律管轄,並根據這些法律進行解釋。

 

A-7

附錄 A

 

保證

 

就收到的價值而言,伊頓公司、Cooper B-Line, Inc.、Cooper Bussmann, LLC、Cooper Crouse-Hinds, LLC、Cooper Power Systems, LLC、Cooper Power Systems, LLC, Cooper Power Systems, Cooper Wiring Devices, Inc.、伊頓航空航天有限責任公司、伊頓資本無限公司、伊頓自控(盧森堡)有限公司、 伊頓多姆漢達無限公司、伊頓特此完全贊同阿頓電氣控股有限責任公司、伊頓過濾有限責任公司、伊頓租賃公司、伊頓科技(盧森堡)有限責任公司、Turlock B.V. 和 Wright Line LLC(合稱 “擔保人”)和 無條件擔保以美元現金向本證券持有人和受託人支付本擔保所支持證券的本金和利息,包括本證券逾期本金和利息(如果有)的到期金額和利息, ,以及伊頓公司(“公司”)在契約或證券下的所有其他義務的支付,所有這些都符合本證券持有人和受託人的規定並受本證券、基本契約第 17 條的條款和 限制的約束這個保證。本擔保將根據基本契約第17條生效,其條款應在其中得到證實。此處使用但未定義 的大寫術語應具有截至2022年8月23日的契約(以下稱為 “基本契約”)中規定的含義,由公司、擔保人和作為受託人的北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司(經修訂或補充,即 “契約”)。

 

基本契約第17條明確規定了下列簽署人根據擔保和契約對本證券持有人和對受託人承擔的義務,特此提及契約的確切條款和限制以及本擔保所涉及的契約的所有其他條款 。本擔保所認可的證券的每位持有人接受此類擔保,即表示同意此類條款並受其約束。擔保人將被視為已解除其在契約和本擔保下的所有 義務,根據 契約第 17.12 節規定的條款和條件,本擔保將終止,無需受託人或任何證券持有人採取任何行動。

 

本擔保應是 擔保人的無抵押和非次級債務,與擔保人目前未償還或將來可能發行的其他無抵押和非次級債務處於同等地位。

 

在受託人根據契約通過手動或電子簽名簽署本擔保所依據的證券認證證書之前,本擔保在任何目的上均無效或具有強制性。

 

本擔保將受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。

 

本擔保可根據 契約中規定的條款發佈。

 

A-8

附錄 A

 

本文書以 擔保人的名義正式簽署,以昭信守。

 

  COOPER B-LINE, INC.
  庫珀·布斯曼有限責任公司
  COOPER CROUSE-HINDS, LLC
  庫珀電力系統有限責任公司
  庫珀接線設備有限公司
  伊頓 AEROQUIP 有限責任公司
  伊頓航空航天有限責任公司
  伊頓電氣控股有限責任公司
  伊頓過濾有限責任公司
  伊頓租賃公司
  WIGHT LINE
     
  來自:  
    名稱:Lizbeth L. Wright
    職位:副總裁兼祕書
     
  伊頓公司 PLC
     
  來自:  
    名稱:Lizbeth L. Wright
    標題:授權簽字人
     
  來自:  
    姓名:Kirsten M. Park
    標題:授權簽字人

 

A-9

 

附錄 A

     
  庫珀工業無限公司
  伊頓資本無限公司
  EATON DOMHANDA 無限公司
     
  來自:
    姓名:奈傑爾·克勞福德
    標題:導演
     
  TURLOCK B.V.
     
  來自:
    姓名:亞歷克西斯·休伯特
    職務:董事總經理
     
  伊頓自控(盧森堡)有限公司 R.L.
  伊頓科技(盧森堡)有限公司 R.L.
     
  來自:
    姓名:薩賓·諾布洛赫
    標題:經理

 

A-10

附錄 A

 

持有人選擇購買的選項

 

如果您想選擇讓公司 根據契約在控制權變更觸發事件時提出的提議購買此證券,請選中複選框:☐

 

如果您想選擇僅讓 公司根據契約購買本票據的一部分,請説明本金金額(面額必須為2,000美元或超過2,000美元的1,000美元的整數倍數):________美元。

 

日期:     你的簽名:  
  (請完全按照筆記另一側顯示的名字簽名)

 

簽名保證:    
(必須保證簽名)  

 

根據美國證券交易委員會規則17Ad-15,簽名應由符合條件的擔保機構(銀行、 股票經紀人、儲蓄和貸款協會以及加入經批准的簽名擔保獎章計劃的信用合作社)提供擔保。

 

A-11