美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549


表單 8-K

 
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年5月18日

 
伊頓公司 plc
（註冊人的確切姓名如其章程所示）


愛爾蘭
  
000-54863
  
98-1059235
（州或其他司法管轄區）
公司註冊的）
  
（委員會
文件號）
  
（美國國税局僱主
證件號）
伊頓故居, 彭布羅克路 30 號,
都柏林 4, 愛爾蘭
（主要行政辦公室地址）
      
D04 Y0C2
（郵政編碼）
 
+3531637 2900
  
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選下面的相應複選框：

☐
根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信
☐
根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料
☐
根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信
☐
根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題
  
交易
符號
  
每個交易所的名稱
已註冊
普通股（面值0.01美元）
  
ETN
  
紐約證券交易所

用勾號指明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本 章節 230.405）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條（本章第 240.12b-2 節）中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或 修訂的財務會計準則。 ☐
第 2.03 項設立註冊人的直接財務義務或資產負債表外安排。
 
2023 年 5 月 18 日，伊頓公司 (”伊頓”)， 是伊頓公司旗下的子公司（”公司”），完成了2028年到期的4.350％優先票據的出售（”注意事項”），本金為5億美元。
 
這些票據是根據註冊聲明根據經修訂的1933年《證券法》註冊的（”註冊聲明”）在先前向美國證券交易委員會提交的 S-3ASR 表格（編號 333-259545）上。這些票據是根據2021年9月15日的 招股説明書出售的（”基本招股説明書”），構成公司註冊聲明的一部分，該聲明是2023年5月15日 的初步招股説明書補充文件（”初步招股説明書補充文件”）以及日期為2023年5月15日的最終招股説明書補充文件（”最終招股説明書補充文件” 而且，連同初步招股説明書補充文件，”招股説明書補充文件”).
 
扣除 承保折扣和費用後，伊頓從出售票據中獲得的總淨收益約為4.9612億美元。伊頓打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途。
 
這些票據由公司及其某些子公司擔保（統稱為”擔保人”）並根據截至2022年8月23日的契約發行（”基本契約”），其中 伊頓、擔保人和作為受託人的北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司（”受託人”），由截至2023年5月18日的第三份補充契約 （”第三份補充契約” 而且，連同基本契約，”契約”).
 
從2023年11月18日開始，每年5月18日和11月18日每半年支付一次票據的利息。票據 的年利息為4.350％。該票據將於2028年5月18日到期。
 
在2028年4月18日之前，發行人可以隨時隨地選擇全部或部分贖回票據，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位）等於以下兩項中較大者：(1) (a) 半年期折扣至 的剩餘定期本金和利息的現值總和基準為美國國債利率加上15個基點減去 (b) 截至贖回之日的應計利息，以及 (2) 美國國債利率本金的100％待兑換的票據，加上截至贖回日期的應計和未付的 利息（無論哪種情況）。
 
在2028年4月18日當天或之後，發行人可以隨時不時地全部或部分贖回票據，贖回 價格等於已贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。
 
根據契約條款，須在向每位票據註冊持有人發出至少10天但不超過60天的通知後兑換 ，由伊頓選擇隨時全部或部分兑換 。
 
這些票據是伊頓的無抵押和非次級債務，與伊頓不時未償還的其他無抵押和非次級債務 排名相同。票據的擔保是擔保人的無抵押和非次級債務，與其各自不時未償還的其他無抵押和非次級債務 處於同等地位。
 
上述對票據及其條款的描述並不完整， 對基本契約和第三補充契約的提及對其進行了全面限定，這兩份契約分別作為附錄4.1和4.2提交，並以引用方式納入此處。作為第三份補充契約的一部分 包含的票據形式和票據的擔保形式作為附錄4.3提交，並以引用方式納入此處。
 
關於票據合法性的意見作為附錄5.1、5.2、5.3、5.4和5.5提交，並以引用 納入註冊聲明，與納入此類意見有關的同意以引用方式納入註冊聲明，並作為附錄 23.1、23.2、23.3、23.3、23.4 和 23.5 提交，提及將其納入附錄 5.1、5.2、5.3、5.4 和 5.5。
項目 9.01 財務報表和附錄。
 
(d) 展品。
 
展覽
數字
    
 
描述
4.1
  
截至2022年8月23日，伊頓、擔保人和受託人之間的契約（參照公司 8-K表最新報告（文件編號000-54863）的附錄4.1合併，該契約於2022年8月24日提交給美國證券交易委員會）。
     
4.2
  
伊頓、擔保人和受託人之間的第三份補充契約，日期為2023年5月18日。
     
4.3
  
票據的形式，包括擔保（作為附錄4.2的一部分）。
 
 
5.1
  
伊頓公司副總裁兼助理祕書Lizbeth L. Wright對票據有效性的看法。
     
5.2
  
愛爾蘭律師麥肯·菲茨傑拉德律師事務所對票據有效性的看法。
     
5.3
  
荷蘭律師 De Brauw Blackstone Westbroek N.V. 對《説明》有效性的看法。
     
5.4
  
盧森堡法律顧問White & Case S.a. r.l. 對照會有效性的看法。
     
5.5
  
紐約州律師White & Case LLP對票據有效性的看法。
     
23.1
  
Lizbeth L. Wright 的同意（包含在附錄 5.1 中）。
     
23.2
  
McCann FitzGerald LLP 的同意（包含在附錄 5.2 中）。
     
23.3
  
De Brauw Blackstone Westbroek N.V. 的同意（包含在附錄 5.3 中）。
     
23.4
  
White & Case S.a. l. 的同意（包含在附錄 5.4 中）。
     
23.5
  
White & Case LLP 的同意（包含在附錄 5.5 中）。
     
104
  
封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。

簽名
 
根據經修訂的 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由下列簽署人經正式授權的下列簽署人代表其簽署 。

 
伊頓公司 PLC
  
       
日期：2023 年 5 月 18 日
來自：
/s/ Taras G. Szmagala  
    Taras G. Szmagala
  
    執行副總裁兼首席法務官