根據第 433 條提交
註冊聲明編號 333-260579 和 333-260579-01
2023 年 4 月 24 日
nVent Finance S.a r.l.
定價條款表
| 發行人： | nVent Finance S.a r.l. |
| 擔保人： | nVent 電氣有限公司 |
| 報價格式： | 美國證券交易委員會註冊 |
| 安全性： | 5.650% 2033年到期的優先票據（“票據”） |
| 尺寸： | $500,000,000 |
| 到期日： | 2033年5月15日 |
| 優惠券： | 5.650% |
| 公開發行價格： | 面部金額的 99.717% |
| 到期收益率： | 5.687% |
| 點差至基準國庫： | +218 個基點 |
| 基準國庫： | 3.500% 到期 2033 年 2 月 15 日 |
| 基準國債價格和收益率： | 99-30/ 3.507% |
| 利息支付日期： | 5 月 15 日和 11 月 15 日，從 2023 年 11 月 15 日開始 |
|
兑換條款： 整體通話： |
在面值收回日之前的任何時間，折扣率為美國國債加上 +35 個基點 |
| Par Call： | 在 2033 年 2 月 15 日（即到期日前三個月的日期）當天或之後的任何時間 |
| 税務電話： | 如果發生涉及税收變更的某些事件，則隨時保持平等 |
| 特別強制兑換： | 如果 (i) 對ECM Industries的收購（定義見初步招股説明書補充文件）的完成日期不在2023年9月28日（或合併協議（定義見初步招股説明書補充文件）雙方根據其中規定的條款和條件延長的2023年11月27日當天或之前完成，即 “外部日期”），(ii) 發行人通知受託人（定義見初步招股説明書補充文件）初步招股説明書補充文件）和票據持有人認為，根據其合理的判斷，ECM Industries收購不會在外部日期當天或之前完成，或者 (iii) 合併協議在未完成對ECM Industries的收購的情況下終止，則發行人將被要求以等於票據本金的101％的贖回價格贖回所有票據，加上贖回之日的應計和未付利息（但不包括贖回日） |
| 控制權變更： | 按票據本金的101％加上應計和未付利息 |
| 交易日期： | 2023年4月24日 |
| 結算日期*: | 2023 年 5 月 3 日 (T+7) |
| 評分**： |
BBB-（標準普爾） BBB（惠譽） |
| CUSIP： | 67078AAF0 |
| ISIN: | US67078AAF03 |
| 最低面額： | 2,000 美元以及超過 1,000 美元的整數倍數 |
| 聯合圖書管理人： |
摩根大通證券有限責任公司 美國銀行證券有限公司 花旗集團環球市場公司 三菱日聯證券美洲有限公司 美國Bancorp Investments, Inc. |
| 聯合經理： |
高盛公司有限責任公司 Loop 資本市場有限責任公司
PNC 資本市場有限責任公司 BMO 資本市場公司 |
發行人和擔保人已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明 （包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書 以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人、 擔保人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者，如果您致電 摩根大通證券有限責任公司收集 (212) 834-4533，BofA Securities, Inc. 免費電話 (800) 294-1322 或發送電子郵件至 dg.prospectus_requests@bofa.com 或致電花旗集團環球市場公司免費電話 (800) 831-9146 提出要求， 將安排向您發送招股説明書或者發送電子郵件至 prospectus@citi.com。
*承銷商預計將在2023年5月3日左右交付 票據付款，這將是票據定價之日之後的第七個工作日。由於二級市場的交易 通常在兩個工作日內結算，因此，由於票據最初將在T+7結算，因此希望在票據交割前的第二個 工作日之前交易票據的購買者需要指定 替代結算安排，以防止結算失敗。
**注意：證券評級不是買入、賣出 或持有證券的建議，可能會隨時修改或撤銷。
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