附錄 5.1

[Goodwin Procter LLP 信頭]

2023年5月17日

波士頓地產公司

保誠中心

博伊爾斯頓街 800 號,套房 1900

馬薩諸塞州波士頓 2199

回覆:根據表格S-3上的註冊聲明註冊了 的證券

我們曾就您根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)在S-3表格(文件編號333-272012)(經修訂或補充,註冊聲明)上提交的註冊聲明 2023 年 5 月 17 日向美國證券交易委員會(委員會)提交註冊聲明一事擔任您的法律顧問,該聲明涉及其中 規定的任何類型的證券組合的註冊波士頓地產公司,特拉華州的一家公司(以下簡稱 “公司”),或特拉華州的一家波士頓地產有限合夥企業有限合夥企業和公司的運營合夥子公司(運營合夥企業 合夥企業)。註冊聲明於2023年5月17日向委員會提交後生效。

參考了我們 2023 年 5 月 17 日的意見信 ,該意見信已作為附錄 5.1 包含在註冊聲明中。我們正在就公司根據《證券法》第424條於2023年5月17日向委員會提交的招股説明書補充文件(招股説明書補充文件)發表這封補充意見信。招股説明書補充文件涉及公司根據本協議附表一中列出的(i)截至2023年5月17日的《銷售代理融資協議》(統稱銷售代理融資 協議)和(ii)主要遠期確認書,發行面值為每股0.01美元的公司 普通股(普通股)的多達6億美元(總股份),截至2023年5月17日,已列於本協議附表一(統稱主遠期確認)。根據銷售代理融資協議, 總股份可能包括(i)公司通過銷售代理出售的普通股(發行股份)和(ii)遠期購買者(或其關聯公司)從第三方 (借入的股份)借入並由遠期賣方根據公司的一次或多項遠期交易(每筆為遠期交易,統稱為遠期交易)出售的普通股。遠期合約應受根據銷售代理融資協議的條款為每份遠期交易簽訂的主遠期確認書和相關補充確認書的條款管轄,根據該協議,遠期買方將同意從 公司購買普通股的數量(但須遵守公司選擇現金結算或淨股結算的權利),普通股數量等於遠期賣方出售的借入股份數量根據銷售代理融資協議 (遠期和解)股票(連同發行股份),須按照其中規定的調整,購買價格等於遠期 賣方出售借入股份的價格,減去某些佣金,並須遵守其中規定的某些調整。


波士頓地產公司

2023年5月17日

第 2 頁

我們已經審查了此類文件並對法律進行了我們認為 適當的審查,以發表下述意見。我們在未經獨立核查的情況下依賴公職人員的證書,就對下文所述意見至關重要的事實問題,我們依賴公司高管的證書。

就下文所述意見而言,我們假設發行股份和借入股份的每股 股的發行價格等於或高於公司董事會或經正式授權的董事會委員會在本協議發佈之日之前批准的最低價格(最低價格),並且不發生任何導致公司發行的 授權普通股數量少於(i) 當時可發行的最大未發行發行股份數量最低價格加上 (ii) 尚待結算的遠期 結算股份的數量。

以下提出的意見僅限於特拉華州通用公司 公司法。

綜上所述,我們認為股票已獲得正式授權,發行時交付和 已根據適用的銷售代理融資協議和/或相關的、正式授權的補充確認書(以及相關的正式授權補充確認)支付,以換取每股價格等於或高於公司董事會或其正式授權委員會(或淨股結算)授權的最低 價格主預先確認(以及相關的、經正式授權的)補充確認)),將有效發放,已全額支付 且不可徵税。

本補充意見信及其包含的意見應根據74 Business Lawyer 815(2019年夏季)中發佈的核心 意見原則進行解釋。

我們特此同意將本意見作為附錄 5.1 納入公司 2023 年 5 月 17 日的 8-K 表最新報告,該報告以引用方式納入註冊聲明,並同意在註冊聲明和招股説明書補充文件中 “法律 事項” 標題下提及我們公司的內容。在給予同意時,我們不承認我們屬於《證券法》第 7 條或該條下的規則和條例 需要徵得同意的人員類別。

真的是你的,
//Goodwin Procter 法律師事務所
古德温·普羅特 法律師事務所


附表一

銷售代理融資協議:

1.

銷售代理融資協議,日期為2023年5月17日,公司、作為銷售代理和遠期賣方的運營合夥企業 和BoFa Securities, Inc. 與作為遠期購買者的北卡羅來納州美國銀行。

2.

公司、作為銷售代理和遠期賣方的運營合夥企業 和紐約梅隆資本市場有限責任公司與作為遠期買方的紐約梅隆銀行之間的銷售代理融資協議,日期為2023年5月17日。

3.

本公司、作為銷售代理的運營合夥企業 和BTIG, LLC、作為遠期賣方的野村證券公司和作為遠期買方的野村環球金融產品公司之間的銷售代理融資協議,日期為2023年5月17日。

4.

本公司、作為銷售代理和遠期賣方的運營合夥企業 和花旗集團環球市場公司與作為遠期購買者的北卡羅來納州花旗銀行簽訂的銷售代理融資協議,日期為2023年5月17日。

5.

公司、作為銷售代理和遠期賣方的運營合夥企業 和德意志銀行證券公司與作為遠期買方的德意志銀行股份公司倫敦分行簽訂的銷售代理融資協議,日期為2023年5月17日。

6.

公司、運營合夥企業 和作為銷售代理、遠期賣方和遠期購買者的Jefferies LLC之間的銷售代理融資協議,日期為2023年5月17日。

7.

本公司、作為銷售代理和遠期賣方的運營合夥企業 和摩根大通證券有限責任公司與作為遠期買方的摩根大通銀行、全國協會簽訂的銷售代理融資協議,日期為2023年5月17日。

8.

公司、作為銷售代理和遠期賣方的運營合夥企業 和瑞穗證券美國有限責任公司與作為遠期買方的瑞穗市場美洲有限責任公司之間的銷售代理融資協議,日期為2023年5月17日。

9.

公司、運營合夥企業 和摩根士丹利公司之間的銷售代理融資協議,日期為2023年5月17日。有限責任公司,作為銷售代理、遠期賣方和遠期購買者。

10.

公司、作為銷售代理和遠期賣方的運營合夥企業 和斯科舍資本(美國)公司與作為遠期購買者的新斯科舍銀行之間的銷售代理融資協議,日期為2023年5月17日。


11.

公司、作為銷售代理和遠期賣方的運營合夥企業 和道明證券(美國)有限責任公司與作為遠期購買者的多倫多道明銀行之間的銷售代理融資協議,日期為2023年5月17日。

12.

公司、作為銷售代理和遠期賣方的運營合夥企業 和Truist Securities, Inc. 與作為遠期買方的Truist Bank 簽訂的銷售代理融資協議,日期為2023年5月17日。

13.

公司、作為銷售代理和遠期賣方的運營合夥企業 和富國銀行證券有限責任公司與作為遠期買方的富國銀行全國協會簽訂的銷售代理融資協議,日期為2023年5月17日。

主遠期確認:

1.

截至 2023 年 5 月 17 日,公司與北卡羅來納州美國銀行之間的主遠期確認。

2.

截至2023年5月17日,公司與北卡羅來納州花旗銀行之間的主遠期確認。

3.

公司、德意志銀行證券公司和 德意志銀行股份公司倫敦分行之間的主遠期確認,日期為2023年5月17日。

4.

公司與傑富瑞有限責任公司之間的主遠期確認,日期為2023年5月17日。

5.

公司與摩根大通銀行(全國 協會)之間的主遠期確認,日期為2023年5月17日。

6.

公司與瑞穗市場美洲有限責任公司之間的主遠期確認,日期為2023年5月17日。

7.

公司與摩根士丹利公司之間的主遠期確認,日期為2023年5月17日有限責任公司。

8.

截至2023年5月17日,公司與野村環球金融 Products, Inc.之間的主遠期確認

9.

公司與紐約梅隆銀行之間的主遠期確認,日期為2023年5月17日。

10.

公司與新斯科舍銀行之間的主遠期確認,日期為2023年5月17日。

11.

公司與多倫多道明銀行之間的主遠期確認,日期為2023年5月17日。

12.

公司與Truist Bank之間的主遠期確認,日期為2023年5月17日。

13.

公司與富國銀行(全國 協會)之間的主遠期確認,日期為2023年5月17日。

附表一-2