2023 年 5 月 17 日,波士頓地產公司(“公司”)和公司的運營合夥企業(“合夥企業”)波士頓地產有限合夥企業(“合夥企業”)在表格上提交了自動保質期登記聲明
S-3
(文件編號 333-272012)(
這
“通用書架
註冊
聲明”)與美國證券交易委員會(“SEC”)一起取代原定於2023年5月22日到期的現有上架註冊聲明。在提交這份新的註冊聲明時,公司還提交了兩份新的招股説明書補充文件。這些招股説明書補充文件涉及(i)公司新的6億美元的 “在市場” 股票發行計劃,如下所述,該計劃取代了公司先前的6億美元 “市場” 股票發行計劃,該計劃原定於2023年5月22日到期且不再生效;(ii)發行多達256,073股公司普通股,這些普通股可能不時發行在合夥企業中先前發行的有限合夥企業普通單位權益的持有人在合夥企業中出示此類單位的範圍內贖回,先前的註冊聲明涵蓋了哪些產品。此外,2023年5月17日,公司在表格上提交了自動上架登記聲明
S-3
(文件
第 333-272018)
美國證券交易委員會將取代與其股息再投資和股票購買計劃有關的現有上架註冊聲明,該聲明原定於2023年5月22日到期。
在開始 “市場” 股票發行時,公司可能會在 “市場” 股票發行或某些其他交易(“發行”)的長達三年的時間內不時出售總額為6億美元的普通股(“股票”)。公司可以不時以公司確定的金額和時間出售股份,但沒有義務出售本次發行中的任何股份。實際銷售將取決於公司不時確定的各種因素,包括(除其他外)市場狀況、公司普通股的交易價格、資本需求以及公司對公司適當資金來源的確定。
本次發行將根據公司與紐約梅隆資本市場有限責任公司、BofA Securities, Inc.、BTIG, LLC、花旗集團環球市場公司、德意志銀行證券公司、傑富瑞有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、瑞穗證券美國有限責任公司、摩根士丹利公司簽訂的十三份單獨的銷售代理融資協議(每份協議分別為 “銷售協議”,統稱為 “銷售協議”)進行。有限責任公司、斯科舍資本(美國)公司、道明證券(美國)有限責任公司、Truist Securities, Inc.和富國銀行證券有限責任公司(在某些情況下,還包括其各自的某些代理人或關聯公司),負責發行和出售股份。公司在以公司銷售代理或委託人的身份行事時,將這些實體分別稱為 “銷售代理”,統稱為 “銷售代理人”,在以遠期購買者(定義見下文)代理人的身份行事時,分別稱為 “遠期賣家”,統稱為 “遠期賣家”。
銷售協議規定,除了公司通過或向作為其銷售代理或委託人(視情況而定)的銷售代理髮行和出售股份外,公司還可以在單獨的主遠期確認(統稱為 “主遠期確認”)和相關的補充確認(均為 “遠期銷售協議”,統稱為 “遠期銷售協議”)下進行遠期銷售交易,北卡羅來納州美國銀行、北卡羅來納州花旗銀行、德意志銀行股份公司、倫敦分行、傑富瑞集團各有有限責任公司、摩根大通銀行、全國協會、瑞穗市場美洲有限責任公司、摩根士丹利公司LLC、Nomura Global Financial Products, Inc.、紐約梅隆銀行、新斯科舍銀行、多倫多道明銀行、Truist Bank 和富國銀行、全國協會(在任何遠期銷售交易中以購買者的身份行事時,各自為 “遠期購買者”,統稱為 “遠期購買者”)。
如果公司決定進行遠期銷售交易,它將向相關的遠期買方和遠期賣方發出指示,要求他們借入和出售公司普通股。除其他外,在遵守相關銷售協議中的條款和條件以及相關遠期買方和遠期賣方接受公司的此類指示的前提下,此類遠期買方將利用其商業上合理的努力借入或促使其關聯公司通過相關遠期賣方借入、要約和出售公司普通股的適用股份,以確定適用的遠期銷售協議下的初始遠期銷售價格。出售後,根據相關的遠期銷售協議,公司通常有權在相關的遠期銷售協議期限內向相關遠期買方發行和出售相當於為換取遠期銷售價格而出售的借入股票數量的公司普通股的數量,或者由公司自行決定以現金結算或淨股結算遠期銷售協議。在相關的遠期銷售協議的期限結束時,如果遠期銷售協議先前尚未達成協議,則公司通常有義務以遠期銷售價格向相關的遠期買方發行和出售此類股票。遠期價格通常基於初始遠期價格,根據浮動利率因子進行每日調整,浮動利率因子等於隔夜銀行融資利率減去利差,由公司和遠期購買者根據相關的遠期銷售協議商定,在相關遠期銷售協議中規定的某些日期減少公司預計在相關遠期銷售協議期限內申報的每股季度股息金額。