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00010375400001043121假的假的00010375402023-05-172023-05-170001037540BXP:波士頓地產有限合夥會員2023-05-172023-05-17
 
 
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
 
 
表單
8-K
 
 
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2023年5月17日
 
 
波士頓地產公司
波士頓地產有限合夥企業
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
 
 
 
波士頓地產公司
 
特拉華
 
1-13087
  
04-2473675
 
(州或其他司法管轄區)
(註冊成立)
 
(委員會
文件號)
  
(國税局僱主
證件號)
波士頓地產有限合夥企業
 
特拉華
 
0-50209
  
04-3372948
 
(州或其他司法管轄區)
(註冊成立)
 
(委員會
文件號)
  
(國税局僱主
證件號)
博伊爾斯頓街 800 號,套房 1900, 波士頓, 馬薩諸塞02199
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(617)
236-3300
(註冊人的電話號碼,包括區號)
 
 
如果是表單,請選中下面的相應複選框
8-K
備案旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務(
看到
一般指令 A.2(見下文):
 
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
 
根據規則徵集材料
14a-12
根據《交易法》(17 CFR)
240.14a-12)
 
啟動前
根據規則進行的通信
14d-2 (b)
根據《交易法》(17 CFR)
240.14d-2 (b))
 
啟動前
根據規則進行的通信
13e-4 (c)
根據《交易法》(17 CFR)
240.13e-4 (c))
根據該法第12(b)條註冊的證券:
 
註冊人
 
每個班級的標題
 
交易
符號
 
每個交易所的名稱
在哪個註冊了
波士頓地產公司   普通股,面值每股0.01美元   BXP   紐約證券交易所
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或規則所定義的新興成長型公司
12b-2
1934 年《證券交易法》
(§240.12b-2
本章的)。
波士頓地產公司:
新興成長型公司
波士頓地產有限合夥企業:
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。
波士頓地產公司 ☐ 波士頓地產有限合夥企業 ☐
 
 
 

項目 8.01。
其他活動。
2023 年 5 月 17 日,波士頓地產公司(“公司”)和公司的運營合夥企業(“合夥企業”)波士頓地產有限合夥企業(“合夥企業”)在表格上提交了自動保質期登記聲明
S-3
(文件編號 333-272012)(
“通用書架
註冊
聲明”)與美國證券交易委員會(“SEC”)一起取代原定於2023年5月22日到期的現有上架註冊聲明。在提交這份新的註冊聲明時,公司還提交了兩份新的招股説明書補充文件。這些招股説明書補充文件涉及(i)公司新的6億美元的 “在市場” 股票發行計劃,如下所述,該計劃取代了公司先前的6億美元 “市場” 股票發行計劃,該計劃原定於2023年5月22日到期且不再生效;(ii)發行多達256,073股公司普通股,這些普通股可能不時發行在合夥企業中先前發行的有限合夥企業普通單位權益的持有人在合夥企業中出示此類單位的範圍內贖回,先前的註冊聲明涵蓋了哪些產品。此外,2023年5月17日,公司在表格上提交了自動上架登記聲明
S-3
(文件
第 333-272018)
美國證券交易委員會將取代與其股息再投資和股票購買計劃有關的現有上架註冊聲明,該聲明原定於2023年5月22日到期。
在開始 “市場” 股票發行時,公司可能會在 “市場” 股票發行或某些其他交易(“發行”)的長達三年的時間內不時出售總額為6億美元的普通股(“股票”)。公司可以不時以公司確定的金額和時間出售股份,但沒有義務出售本次發行中的任何股份。實際銷售將取決於公司不時確定的各種因素,包括(除其他外)市場狀況、公司普通股的交易價格、資本需求以及公司對公司適當資金來源的確定。
本次發行將根據公司與紐約梅隆資本市場有限責任公司、BofA Securities, Inc.、BTIG, LLC、花旗集團環球市場公司、德意志銀行證券公司、傑富瑞有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、瑞穗證券美國有限責任公司、摩根士丹利公司簽訂的十三份單獨的銷售代理融資協議(每份協議分別為 “銷售協議”,統稱為 “銷售協議”)進行。有限責任公司、斯科舍資本(美國)公司、道明證券(美國)有限責任公司、Truist Securities, Inc.和富國銀行證券有限責任公司(在某些情況下,還包括其各自的某些代理人或關聯公司),負責發行和出售股份。公司在以公司銷售代理或委託人的身份行事時,將這些實體分別稱為 “銷售代理”,統稱為 “銷售代理人”,在以遠期購買者(定義見下文)代理人的身份行事時,分別稱為 “遠期賣家”,統稱為 “遠期賣家”。
銷售協議規定,除了公司通過或向作為其銷售代理或委託人(視情況而定)的銷售代理髮行和出售股份外,公司還可以在單獨的主遠期確認(統稱為 “主遠期確認”)和相關的補充確認(均為 “遠期銷售協議”,統稱為 “遠期銷售協議”)下進行遠期銷售交易,北卡羅來納州美國銀行、北卡羅來納州花旗銀行、德意志銀行股份公司、倫敦分行、傑富瑞集團各有有限責任公司、摩根大通銀行、全國協會、瑞穗市場美洲有限責任公司、摩根士丹利公司LLC、Nomura Global Financial Products, Inc.、紐約梅隆銀行、新斯科舍銀行、多倫多道明銀行、Truist Bank 和富國銀行、全國協會(在任何遠期銷售交易中以購買者的身份行事時,各自為 “遠期購買者”,統稱為 “遠期購買者”)。
如果公司決定進行遠期銷售交易,它將向相關的遠期買方和遠期賣方發出指示,要求他們借入和出售公司普通股。除其他外,在遵守相關銷售協議中的條款和條件以及相關遠期買方和遠期賣方接受公司的此類指示的前提下,此類遠期買方將利用其商業上合理的努力借入或促使其關聯公司通過相關遠期賣方借入、要約和出售公司普通股的適用股份,以確定適用的遠期銷售協議下的初始遠期銷售價格。出售後,根據相關的遠期銷售協議,公司通常有權在相關的遠期銷售協議期限內向相關遠期買方發行和出售相當於為換取遠期銷售價格而出售的借入股票數量的公司普通股的數量,或者由公司自行決定以現金結算或淨股結算遠期銷售協議。在相關的遠期銷售協議的期限結束時,如果遠期銷售協議先前尚未達成協議,則公司通常有義務以遠期銷售價格向相關的遠期買方發行和出售此類股票。遠期價格通常基於初始遠期價格,根據浮動利率因子進行每日調整,浮動利率因子等於隔夜銀行融資利率減去利差,由公司和遠期購買者根據相關的遠期銷售協議商定,在相關遠期銷售協議中規定的某些日期減少公司預計在相關遠期銷售協議期限內申報的每股季度股息金額。
 

每份銷售協議的期限最長為三年,並規定公司可以在該三年期限內通過銷售代理不時提供和出售總額不超過6億美元的普通股。銷售協議規定,每個銷售代理有權獲得不超過但可能低於根據適用的銷售協議通過其作為銷售代理出售的所有股票的總銷售價格的2.0%的補償。對於任何遠期銷售協議,公司將以相關遠期銷售協議下較低的初始遠期銷售價格的形式向適用的遠期賣方支付佣金,費率不超過該交易適用的遠期對衝賣出期內通過該遠期賣方出售的公司普通股借入股每股銷售價格的交易量加權平均值的2.0%(需進行某些調整)。
根據銷售協議出售股份(如果有)可以通過經修訂的1933年《證券法》第415條定義的交易進行,包括直接在紐約證券交易所進行的銷售或向做市商或通過做市商或通過電子通信網絡進行的銷售,以及與發行相關的招股説明書補充文件中描述的談判交易或其他交易,其中可能包括大宗交易貿易。公司或任何銷售代理可以隨時暫停銷售協議下的招標和報價或終止銷售協議。
股票將根據上述招股説明書補充文件和通用書架註冊聲明發行。銷售協議和主遠期確認書的形式分別作為本最新表格報告的附錄1.1和1.2提交
8-K.
銷售協議和主遠期確認書的描述並不完整,參照作為本最新表格報告附錄提交的銷售協議和主預先確認書的形式,對銷售協議和主遠期確認書的描述進行了全面限定
8-K
並以引用方式納入此處。
公司法律顧問Goodwin Procter LLP關於上述招股説明書補充文件所涵蓋的普通股合法性的意見作為附錄5.1和5.2提交,並以引用方式納入此處。
這份最新報告以表格形式出現
8-K
不得構成出售要約或徵求買入要約,也不得在根據任何此類州的證券法進行註冊或資格認證的任何州出售這些證券。
 
項目 9.01。
財務報表和附錄。
(d)    
展品
.
 
展覽
數字
  
描述
  1.1*    銷售代理融資協議的形式
  1.2*    主遠期確認表格
  5.1*    Goodwin Procter LLP關於所發行股票合法性的看法
  5.2*    Goodwin Procter LLP關於所發行股票合法性的看法
23.1*    Goodwin Procter LLP 的同意(包含在附錄 5.1 和 5.2 中)
101.SCH*    內聯 XBRL 分類擴展架構文檔
101.LAB*    內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔
101.PRE*    內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔
101.DEF*    內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔
104*    封面頁交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,附錄 101.* 中包含適用的分類擴展信息)
 
*
隨函提交。
 

簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表他們簽署本報告。
 
波士頓地產公司
來自:  
/s/邁克爾·E·拉貝爾
  邁克爾·E·拉貝爾
  執行副總裁、首席財務官兼財務主管
 
波士頓地產有限合夥企業
來自:   波士頓地產公司,其普通合夥人
來自:  
/s/邁克爾·E·拉貝爾
  邁克爾·E·拉貝爾
  執行副總裁、首席財務官兼財務主管
日期:2023 年 5 月 17 日