附錄 99.1

Grab 公佈2023年第一季度業績
 

●
2023 年第一季度收入同比增長 130%，達到 5.25 億美元1
●
2023 年第一季度該期間的虧損同比增長了 43%，達到 2.5 億美元
●
2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長77％，達到6600萬美元，交付板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤率創歷史新高

 

集團2023年第一季度主要運營和財務亮點

 

（百萬美元，

除非另有説明）

Q1 2023

Q1 2022

同比%

改變

同比%

改變

（未經審計）

（未經審計）

 

（恆定貨幣2）

運營指標：

 

 

 

 

GMV

4,958

4,805

3%

7%

MTU（數百萬用户）

33.3

30.9

8%

 

每 MTU 的 GMV ($)

149

155

-4%

0%

合作伙伴激勵措施

169

216

-22%

 

消費者激勵措施

222

344

-36%

 

 

 

 

 

 

財務措施：

 

 

 

 

收入3

525

228

130%3

139%

該期間的損失

(250)

(435)

43%

 

細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤

150

(75)

NM

 

調整後 EBITDA

(66)

(287)

77%

 

 

[1]2023 年第一季度，交付收入受益，這要歸因於 2022 年第四季度對我們的某個市場的某些配送服務實施了商業模式變革，從代理安排我們的司機合作伙伴向最終用户提供的送貨服務，轉變為主要負責向最終用户提供的送貨服務的 Grab。假設商業模式的變化發生在2022年第一季度，則2023年第一季度集團收入將同比增長58％。

[2]我們使用除美元以外的交易貨幣的相應前一時期的月度匯率，通過轉換本期財務業績來計算固定貨幣。

[3]2023 年第一季度，交付收入受益，這要歸因於 2022 年第四季度對我們的某個市場的某些配送服務實施了商業模式變革，從代理安排我們的司機合作伙伴向最終用户提供的送貨服務，轉變為主要負責向最終用户提供的送貨服務的 Grab。假設商業模式的變化發生在2022年第一季度，則2023年第一季度集團收入將同比增長58％。

 

 

●
2023年第一季度，收入同比增長130％，達到5.25億美元，按固定匯率計算增長139％2，這歸因於我們所有細分市場的增長、激勵措施的減少以及我們一個市場中某些配送服務的商業模式的變化3。

 

●
總GMV同比增長3％，按固定貨幣計算同比增長7％，這主要是由於出行持續增長，這抵消了第一季度農曆新年和齋月導致的交付需求疲軟。就我們的送貨細分市場而言，與2022年第一季度的比較基數相比，GMV同比下降，在東南亞對堂食和社交聚會的COVID限制下，交付需求得到了支持。此外，齋月期間的禁食從今年第一季度開始，與去年第二季度開始的封齋相比要早。

 

●
第一季度激勵措施總額進一步降至GMV的7.9％，而2022年同期為11.6％，上一季度為8.2％，這表明我們繼續專注於優化激勵支出和市場的健康狀況。

 

●
本季度虧損為2.5億美元，同比增長43％，這主要是由於集團調整後的息税折舊攤銷前利潤的改善和淨利息支出的減少。我們本季度的虧損包括投資公允價值變動造成的3700萬美元非現金虧損以及1.03億美元的非現金股票薪酬支出。

 

 

[2]我們使用除美元以外的交易貨幣的相應前一時期的月度匯率，通過轉換本期財務業績來計算固定貨幣。

[3]2023 年第一季度，交付收入受益，這要歸因於 2022 年第四季度對我們的某個市場的某些配送服務實施了商業模式變革，從代理安排我們的司機合作伙伴向最終用户提供的送貨服務，轉變為主要負責向最終用户提供的送貨服務的 Grab。假設商業模式的變化發生在2022年第一季度，則2023年第一季度集團收入將同比增長58％。

 

 

●
本季度集團調整後的息税折舊攤銷前利潤為負6600萬美元，與2022年同期的負2.87億美元相比增長了77％，這要歸因於我們在細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤基礎上繼續增長GMV和收入，同時提高了盈利能力。我們已經連續五個季度錄得集團調整後息税折舊攤銷前利潤同比增長（QoQ）。

 

●
本季度集團調整後的息税折舊攤銷前利潤率為（1.3）％，較2022年第一季度的（6.0）％和2022年第四季度的（2.2）％有所改善。

 

●
本季度的區域企業成本4為2.16億美元，而2022年同期為2.12億美元，上一季度為2.23億美元。在過去的兩個季度中，我們的核心領域和公司職能部門的總員工人數連續下降。管理層仍然專注於提高整個組織的成本效率，以進一步降低區域公司成本。

 

●
截至第一季度末，現金流動性5總額為58億美元，而上一季度末為65億美元，其中很大一部分現金流出歸因於我們的定期貸款B的預付款，本金總額為6億美元，於2023年2月完成。截至第一季度末，我們的淨現金流動性6為50億美元，而上一季度末為51億美元。

 

 

[4]區域企業成本是指不歸因於任何業務部門的成本，包括某些收入成本、研發費用、一般和管理費用以及營銷費用。這些區域收入成本包括雲計算成本。這些區域研究和開發費用還包括測繪和支付技術以及內部技術基礎設施的支持和開發。這些一般和管理費用還包括某些分擔成本，例如財務、會計、税務、人力資源、技術和法律成本。區域企業成本不包括基於股份的薪酬支出和資本化軟件成本。

[5]現金流動性包括手頭現金、定期存款和有價證券。

[6]淨現金流動性包括現金流動性減去貸款和借款。

 

 

分部財務和運營亮點

 

配送

 

（百萬美元，

除非另有説明）

Q1 2023

Q1 2022

同比%

改變

同比%

改變

 

（未經審計）

（未經審計）

 

（固定貨幣）

運營指標：

 

 

 

 

GMV

2,344

2,562

-9%

-4%

 

 

 

 

 

財務措施：

 

 

 

 

收入7

275

91

203%7

217%

分部調整後的息税折舊攤銷前

60

(56)

NM

 

 

●
交付收入同比增長203％，按固定貨幣計算同比增長217％，從2022年同期的9100萬美元增至第一季度的2.75億美元。強勁的增長主要歸因於Jaya Grocer的捐款、激勵措施的減少以及我們某個市場中某些交付產品的商業模式的變化。

 

●
交付量GMV同比下降了9％，按固定貨幣計算同比下降了4％，而2022年第一季度的比較基礎是交付需求受到東南亞對堂食和社交聚會的COVID限制的支持。此外，齋月期間的禁食從今年第一季度開始，與去年第二季度開始的封齋相比要早。值得注意的是，在農曆新年和齋月禁食期之後，我們看到交付交易有所反彈。

 

●
在激勵支出進一步優化的情況下，交付板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤佔GMV的百分比從2022年第四季度的2.0％和2022年第一季度的負2.2％擴大至2023年第一季度的2.6％的歷史新高。2023年第一季度，我們六個核心市場的幾個國家報告稱，交付板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤佔GMV的百分比超過了我們3％的穩定目標。

 

●
我們的訂閲計劃 GrabunLimited 使我們能夠加深平臺上的用户參與度。在2023年第一季度，GrabunLimited用户佔送貨GMV的四分之一以上，平均而言，GrabunLimited訂閲者在食品配送上的支出是非訂閲者的3.7倍。

 

[7]2023 年第一季度，交付收入受益，這要歸因於 2022 年第四季度對我們的某個市場的某些配送服務實施了商業模式變革，從代理安排我們的司機合作伙伴向最終用户提供的送貨服務，轉變為主要負責向最終用户提供的送貨服務的 Grab。假設商業模式的變化發生在2022年第一季度，則2023年第一季度集團收入將同比增長58％。

 

 

流動性

 

（百萬美元，

除非另有説明）

Q1 2023

Q1 2022

同比%

改變

同比%

改變

 

（未經審計）

（未經審計）

 

（固定貨幣）

運營指標：

 

 

 

 

GMV

1,218

834

46%

51%

 

 

 

 

 

財務措施：

 

 

 

 

收入

194

112

72%

77%

分部調整後的息税折舊攤銷前

152

82

85%

 

 

●
出行收入繼續強勁增長，2023年第一季度同比增長72％，按固定貨幣計算同比增長77％。這一增長可以歸因於我們努力改善整個地區的供應，這使我們能夠捕捉到旅遊叫車需求的復甦和國內需求的增長。

 

●
按固定貨幣計算，Mobility GMV同比增長46％，同比增長51％。

 

●
2023年第一季度，出行板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤佔GMV的百分比為12.4％，高於去年同期的9.8％，符合我們12％的穩定目標。

 

●
在本季度，我們仍然專注於增加活躍駕駛員供應，同時優化現有的駕駛員供應以滿足強勁的需求增長。2023年第一季度，每月活躍司機供應量同比增長10％，環比增長2％，而活躍駕駛員在線總時數同比增長14％，同比增長3％。

 

●
我們為改善司機供應所做的努力使乘客的平均等候時間同比縮短，出行比例激增了。在強勁的需求水平支撐下，出行完成率也有所提高，司機每過境小時的平均收入同比增長了14％，同比增長了4％。

 

 

金融服務

 

 

（百萬美元，

除非另有説明）

Q1 2023

Q1 2022

同比%

改變

同比%

改變

 

（未經審計）

（未經審計）

 

（固定貨幣）

運營指標：

 

 

 

 

Interco 之前的總付款量 (TPV)

3,658

3,600

2%

5%

GMV

1,355

1,357

0%

4%

 

 

 

 

 

財務措施：

 

 

 

 

收入

38

11

233%

245%

分部調整後的息税折舊攤銷前

(70)

(102)

32%

 

 

 

●
金融服務收入同比增長233％，按固定貨幣計算同比增長245％，達到2023年第一季度的3,800萬美元。同比增長主要是由消費者激勵措施的降低和貸款繳款的增加所推動的。

 

●
金融服務的GMV同比保持穩定，按固定貨幣計算同比增長4％，增長放緩與我們專注於生態系統交易的努力一致。

 

●
該季度調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長32％，至負7,000萬美元，這要歸因於消費者激勵措施的降低和管理費用減少。我們繼續精簡GrabFin業務的成本基礎，運營費用同比增長了19％，同比增長了10％。

 

●
我們繼續專注於向生態系統合作伙伴提供貸款，GrabFin在本季度的貸款支出同比增長了45％。4月，我們在新加坡的數字銀行（GxS Bank）宣佈推出GxS FlexiLoan，這是該銀行的首款貸款產品。

 

 

企業和新舉措

 

 

（百萬美元，

除非另有説明）

Q1 2023

Q1 2022

同比%

改變

同比%

改變

 

（未經審計）

（未經審計）

 

（固定貨幣）

運營指標：

 

 

 

 

GMV

41

52

-21%

-17%

 

 

 

 

 

財務措施：

 

 

 

 

收入

18

14

29%

33%

分部調整後的息税折舊攤銷前

8

1

676%

 

 

 

●
2023年第一季度，按固定貨幣計算，企業和新舉措的收入同比增長29％，同比增長33％，這主要是受激勵措施降低的推動。

 

●
由於我們專注於推動盈利交易，第一季度的GMV同比下降了21％，按固定貨幣計算同比下降了17％。

 

●
與2022年同期相比，本季度該細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長676％，這主要歸因於我們專注於盈利能力的激勵措施減少和運營支出的減少。

 

關於 Grab

 

Grab 是東南亞領先的超級應用程序，在交付、移動和數字金融服務領域開展業務。根據歐睿對印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南的研究，Grab 在 2022 年仍然是 GMV 在東南亞在線送餐和叫車領域的領先者。Grab為八個東南亞國家的500多個城市提供服務，使數百萬人能夠通過單個應用程序訂購食物或雜貨、寄包裹、叫車或出租車、支付在線購物或獲得貸款和保險等服務。Grab 成立於 2012 年，其使命是通過為所有人創造經濟賦權來推動東南亞向前發展，並努力實現三條底線：同時為股東提供財務業績，對東南亞產生積極的社會和環境影響。

 

前瞻性陳述

 

本文件包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。除本文檔和網絡直播中包含的歷史事實陳述以外的所有陳述，包括但不限於關於Grab的目標、目標、預測、展望、信念、預期、戰略、計劃、Grab未來運營管理目標和增長機會的陳述，均為前瞻性陳述。其中一些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，包括 “預期”、“期望”、“建議”、“計劃”、“相信”、“打算”、“估計”、“目標”、“項目”、“應該”、“可能”、“將” 或其他類似表達方式。前瞻性陳述基於估計和預測，反映了Grab的觀點、假設、預期和觀點，這些觀點涉及固有的風險和不確定性，因此不應將其視為未來業績的必然指標。許多因素，包括宏觀經濟、工業、商業、監管和其他風險，都可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，包括但不限於：Grab以預期的速度或規模增長的能力及其管理增長的能力；其進一步發展業務，包括新產品和服務的能力；吸引和留住合作伙伴和消費者的能力；在競爭激烈且持續的競爭中有效競爭的能力不斷變化的市場；它的能力繼續籌集足夠的資金；減少淨虧損、使用合作伙伴和消費者激勵措施以及實現盈利的能力；複雜的法律和監管環境對其業務的潛在影響；保護和維護其品牌和聲譽的能力；總體經濟狀況，特別是 COVID-19、匯率波動和通貨膨脹造成的總體經濟狀況；Grab 運營或可能運營的市場的預期增長；以及為針對其提起的任何法律或政府訴訟進行辯護的能力。除上述因素外，您還應仔細考慮 “第 3 項” 中描述的其他風險和不確定性。關鍵信息 — D. 風險因素” 以及Grab截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告的其他部分，以及Grab不時向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件。

 

前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。除非適用法律要求，否則Grab不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

 

未經審計的財務信息

 

本文件中包含的截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的Grab未經審計的精選財務數據基於來自未經審查或審計的Grab管理賬户的財務數據。

 

 

非國際財務報告準則財務指標

 

本文件包括對非國際財務報告準則財務指標的引用，其中包括：調整後的息税折舊攤銷前利潤、分部調整後的息税折舊攤銷前利潤總額和調整後的息税折舊攤銷前利潤率。Grab使用這些非國際財務報告準則財務指標進行財務和運營決策，並作為評估各期比較的手段，Grab的管理層認為，這些非國際財務報告準則財務指標排除了某些可能不代表其經常性核心業務經營業績的項目，提供了有關其業績的有意義的補充信息。例如，Grab的管理層使用：細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤總額作為衡量Grab業務部門經濟的有用指標，因為它不包括區域公司成本。但是，在使用非國際財務報告準則財務指標方面存在許多限制，因此，不應將這些非國際財務報告準則財務指標的列報與根據國際財務報告準則確定的財務指標分開考慮，也不能將其作為其替代方案。此外，這些非國際財務報告準則財務指標可能不同於其他公司使用的具有可比名稱的非國際財務報告準則財務指標。有關非國際財務報告準則財務指標的更多解釋，包括其定義以及這些指標與最直接可比的國際財務報告準則財務指標的對賬情況，見下文。

 

對非國際財務報告準則財務指標的解釋：

 

●
調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非國際財務報告準則財務指標，按調整後的淨虧損計算，不包括：（i）利息收入（支出），（ii）其他收入（支出），（iii）所得税支出（信貸），（iv）折舊和攤銷，（v）基於股份的薪酬支出，（vii）與併購相關的成本，（vii）未實現的外匯收益（虧損），（viii）商譽和非財務減值損失資產，（ix）投資公允價值變動，（x）重組成本，（xi）法律、税收和監管和解條款以及（xii）股票上市和相關費用。
●
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤是非國際財務報告準則的財務指標，代表我們四個業務板塊的調整後息税折舊攤銷前利潤，在每個情況下均不包括區域公司成本。
●
分部調整後息税折舊攤銷前利潤總額是非國際財務報告準則的財務指標，代表我們四個業務板塊調整後息税折舊攤銷前利潤的總和。
●
調整後的息税折舊攤銷前利潤率是非國際財務報告準則的財務指標，計算方法為調整後的息税折舊攤銷前利潤除以商品總價值。

 

 

 

三個月已結束

3月31日

 

2023

2022

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）

$

$

該期間的損失

(250)

(435)

 

 

 

淨利息（收入）/支出

(1)

27

其他收入

(1)

(2)

所得税支出

11

1

折舊和攤銷

35

34

基於股份的薪酬支出

103

121

未實現的外匯收益

(2)

(1)

商譽和非金融資產的減值損失

*

3

投資的公允價值變動

37

(39)

重組成本

1

*

法律、税收和監管和解條款

1

4

調整後 EBITDA

(66)

(287)

區域公司成本

216

212

調整後的息税折舊攤銷前利潤總額

150

(75)

 

 

 

分部調整後的息税折舊攤銷前

 

 

配送

60

(56)

流動性

152

82

金融服務

(70)

(102)

企業和新舉措

8

1

調整後的息税折舊攤銷前利潤總額

150

(75)

 

* 金額少於 100 萬美元

 

本文檔還包括 “InterCo之前” 的數據，這些數據並未反映集團內交易的抵消，這意味着此類數據包括合併後取消的Grab集團內實體之間交易的收益和其他金額。此類數據與取消集團內部交易後的相應數字存在重大差異。

 

我們使用固定貨幣比較本期業績與相應前期業績的百分比變化。我們提供恆定貨幣增長率信息，為評估我們的基礎GMV和收入表現提供一個框架，不包括外匯匯率波動的影響。我們使用除美元以外的交易貨幣的相應前一時期的月度匯率，通過轉換本期財務業績來計算固定貨幣。

 

 

運營指標

商品總價值 (GMV) 是一項運營指標，表示在衡量期內 Grab 產品和服務交易的總美元價值，包括任何適用的税款、小費、通行費、附加費和費用。GMV 包括通過線下商店進行的銷售。GMV是Grab理解、評估和管理其業務的指標，Grab的管理層認為投資者有必要了解和評估其業務。GMV為投資者提供了有用的信息，因為它代表了消費者通過Grab平臺進行的支出金額。該指標使Grab和投資者能夠理解、評估和比較一段時間內通過其平臺引導的客户總支出。Grab將GMV作為衡量標準，供投資者理解和比較，並使投資者能夠理解和比較，Grab的總體經營業績反映了其業務隨時間推移的重大趨勢。

 

總支付量（TPV）是指從消費者那裏收到的總支付量，這是一項運營指標，定義為通過我們的平臺成功完成的扣除付款撤銷後的付款價值。

 

每月交易用户 (MTU) 定義為通過 Grab 的應用程序（包括 OVO）進行交易的獨立用户的每月數量，其中 transact 表示已成功為 Grab 的任何產品或服務付款。季度或年度期間的MTU是根據相關時期內每個月的MTU的平均值計算的。從 2023 年開始，MTU 還將每月與 Grab 進行離線交易、同時在 Grab 的應用程序上記錄忠誠度積分的獨立用户數量包括在內。MTU 是 Grab 理解、評估和管理其業務的指標，Grab 的管理層認為，投資者有必要了解和評估其業務。

 

合作伙伴激勵措施是一種運營指標，代表向司機和商家合作伙伴提供的激勵措施的美元價值，其效果是減少收入。向司機和商家合作伙伴提供的激勵措施包括基本激勵和超額激勵，基本激勵措施是向司機和商家合作伙伴支付的激勵金額，不超過我們從這些司機和商家合作伙伴那裏獲得的佣金和費用，超額激勵是向司機和商家合作伙伴支付的超過我們從這些司機和商家合作伙伴那裏獲得的佣金和費用金額。對於根據合同規定，Grab 負責向最終用户提供送貨服務的某些配送服務，向司機合作伙伴提供的激勵將計入收入成本。

 

消費者激勵措施是一種運營指標，代表向消費者提供的折扣和促銷的美元價值，其效果是減少收入。合作伙伴激勵措施和消費者激勵措施是我們理解、評估和管理業務的指標，我們認為這是投資者瞭解和評估我們業務的必要條件。我們相信這些指標反映了我們業務隨着時間的推移而出現的重大趨勢。

 

行業和市場數據

本文件還包含來自第三方來源（包括 Euromonitor）的信息、估計和其他統計數據，包括研究、調查或研究，其中一些是第三方進行的初稿、客户和/或行業或一般出版物提供的信息。由於市場研究中使用的技術和方法的性質，此類信息涉及許多假設和限制，因此，Grab和第三方來源（包括歐睿公司）都無法保證此類信息的準確性。提醒您不要對此類估計給予過分的重視。Grab 尚未獨立驗證此類第三方信息，也不對此類第三方信息的準確性做出任何陳述。

 

 

未經審計的財務業績摘要

 

簡明合併損益表和其他綜合收益表

 

 

三個月已結束

3月31日

 

2023

2022

（以百萬美元計，但以千和每股數據反映的股票金額除外）

$

$

收入

525

228

收入成本

(372)

(310)

其他收入

3

3

銷售和營銷費用

(70)

(70)

一般和管理費用

(147)

(169)

研究和開發費用

(129)

(119)

金融資產淨減值損失

(13)

(8)

其他開支

(1)

*

營業虧損

(204)

(445)

財務收入

49

10

財務成本

(46)

(37)

金融資產和負債公允價值的淨變動

(37)

39

淨財務（成本）/收入

(34)

12

股權入賬被投資者的虧損份額（扣除税款）

(1)

(1)

所得税前虧損

(239)

(434)

所得税支出

(11)

(1)

該期間的損失

(250)

(435)

 

 

 

不會重新歸類為損益的項目：

 

 

固定福利計劃的重新測量

-

*

按FVOCI計算的投資和看跌負債——公允價值的淨變動

(11)

-

後來被重新歸類為損益的項目，或可能被重新歸類為損益的項目：

 

 

外幣折算差額-國外業務

26

(5)

扣除税款後的該期間其他綜合收益/（虧損）

15

(5)

該時期綜合虧損總額

(235)

(440)

*

 

 

損失歸因於：

 

 

公司所有者

(244)

(423)

非控股權益

(6)

(12)

該期間的損失

(250)

(435)

 

 

 

歸因於以下因素的全面虧損總額：

 

 

公司所有者

(226)

(429)

非控股權益

(9)

(11)

該時期綜合虧損總額

(235)

(440)

 

 

 

每股虧損：

 

 

基本

$ (0.06)

$ (0.11)

稀釋

$ (0.06)

$ (0.11)

 

 

 

已發行加權平均普通股：

 

 

基本

3,853,731

3,712,606

稀釋

3,853,731

3,712,606

 

* 金額少於 100 萬美元

 

由於我們在截至2023年3月31日的期間蒙受了淨虧損，每股基本虧損與攤薄後的每股虧損相同。

 

截至2023年3月31日的已發行A類和B類普通股數量為37.84億股和1.03億股。3.97億股潛在攤薄的已發行證券被排除在攤薄後每股普通股虧損的計算之外，因為它們的影響在截至2023年3月31日的期間內會產生反稀釋作用，或者此類股票的發行取決於期末尚未滿足的某些條件的滿足。

 

 

簡明合併財務狀況表

 

3月31日

2023

十二月三十一日

2022

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）

$

$

非流動資產

 

 

不動產、廠房和設備

479

492

無形資產和商譽

909

904

聯營公司和合資企業

109

107

遞延所得税資產

20

20

其他投資

1,178

1,742

預付款和其他資產

178

217

 

2,873

3,482

流動資產

 

 

庫存

47

48

貿易和其他應收賬款

340

372

預付款和其他資產

266

182

其他投資

2,522

3,134

現金和現金等價物

2,351

1,952

 

5,526

5,688

總資產

8,399

9,170

公平

 

 

股本和股權溢價

22,452

22,278

儲備

552

602

累計損失

(16,520)

(16,277)

歸屬於本公司所有者的權益

6,484

6,603

非控股權益

45

54

權益總額

6,529

6,657

 

 

 

非流動負債

 

 

貸款和借款

668

1,248

規定

18

18

其他負債

140

132

遞延所得税負債

18

18

 

844

1,416

流動負債

 

 

貸款和借款

113

117

規定

40

38

貿易和其他應付賬款

859

933

當前的納税負債

14

9

 

1,026

1,097

負債總額

1,870

2,513

權益和負債總額

8,399

9,170

 

 

簡明合併現金流量表

 

 

三個月已結束

3月31日

 

2023

2022

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）

$

$

來自經營活動的現金流

 

 

所得税前虧損

(239)

(434)

對以下各項的調整：

 

 

無形資產的攤銷

4

4

不動產、廠房和設備的折舊

31

30

不動產、廠房和設備的減值

*

3

以股權結算的股份支付

103

121

財務成本

46

37

金融資產和負債公允價值的淨變動

37

(39)

金融資產淨減值虧損

13

8

財務收入

(49)

(9)

處置不動產、廠房和設備的收益

(2)

*

股權入賬被投資者的虧損份額（扣除税款）

1

1

條款的變化

1

2

 

(54)

(276)

以下方面的變化：

 

 

-庫存

1

9

-已認捐的存款

(3)

*

-貿易和其他應收賬款

(18)

(116)

-貿易應付賬款和其他負債

(77)

(57)

運營中使用的現金

(151)

(440)

繳納的所得税

(6)

(6)

用於經營活動的淨現金

(157)

(446)

 

 

 

來自投資活動的現金流

 

 

購置不動產、廠房和設備

(5)

(10)

購買無形資產

(7)

(3)

處置不動產、廠房和設備的收益

5

3

收購擁有非控股權益的子公司，扣除收購的現金和應收貸款

-

(175)

來自/（收購）其他投資的淨收益

1,151

(891)

收到的利息

37

9

來自/（用於）投資活動的淨現金

1,181

(1,067)

 

 

 

來自融資活動的現金流量

 

 

基於股份的付款安排的收益

4

*

支付上市費用

-

(39)

銀行貸款的收益

25

30

償還銀行貸款

(629)

(38)

支付租賃負債

(9)

(7)

非控股權益在控制權不變的情況下認購子公司股份的收益

*

-

已質押存款

(3)

5

支付的利息

(31)

(37)

用於融資活動的淨現金

(643)

(86)

 

 

 

現金及現金等價物的淨增加/（減少）

381

(1,599)

期初的現金和現金等價物

1,952

4,991

匯率波動對持有現金的影響

18

(5)

期末的現金和現金等價物

2,351

3,387

 

* 金額少於 100 萬美元