附錄 99.1
2023 年第一季度財報發佈
響應片段
| 收入 報表百萬雷亞爾 | 1Q23 | 1Q22 | Var。 | 4Q22 | Var。 | |||||||||||||||
| 總收入 | 627.1 | 350.4 | 79.0% | 667.8 | -6.1% | |||||||||||||||
| 扣除 | -30.9 | -28.4 | 8.8% | -35.5 | -13.0% | |||||||||||||||
| 淨收入 | 596.3 | 321.9 | 85.2% | 632.3 | -5.7% | |||||||||||||||
| 所提供服務的成本 | -452.1 | -229.0 | 97.4% | -454.2 | -0.5% | |||||||||||||||
| 毛利 | 144.1 | 92.9 | 55.1% | 178.1 | -19.1% | |||||||||||||||
| 毛利率 | 24.2% | 28.9% | -4.7 p.p | 28.2% | -4.0 p.p | |||||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | -5.1 | -7.6 | -32.9% | -5.1 | 0.0% |
總收入
| 總收入的構成 百萬雷亞爾 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 迴應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | 161.6 | 215.2 | 262.4 | 281.5 | 350.4 | 363.3 | 431.8 | 667.8 | 627.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 巴西 | 59.5 | 70.1 | 82.2 | 77.1 | 112.5 | 122.8 | 159.4 | 202.5 | 208.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 國際 | 102.0 | 145.1 | 180.2 | 204.4 | 237.9 | 240.6 | 272.4 | 465.3 | 418.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 拉丁美洲（前巴西） | 35.8 | 36.9 | 47.7 | 50.1 | 57.9 | 58.7 | 44.1 | 50.3 | 55.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲 | 23.3 | 42.4 | 50.1 | 48.1 | 47.8 | 50.5 | 51.8 | 64.7 | 56.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | 42.9 | 65.8 | 82.4 | 106.2 | 132.2 | 131.3 | 176.5 | 350.3 | 306.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| · | 總收入在23年第一季度達到6.27億雷亞爾，比22年第一季度增長79.0％，比22年第四季度下降6.1％。我們的業務 的收入出現了預期的變化。威特·奧布萊恩為業績貢獻了1.11億雷亞爾。因此， Response ex-WOB 的總收入本來幾乎與去年同期持平。 |
下面我們按地理區域描述 不同業務線的收入行為。
巴西
| 總收入構成（百萬雷亞爾） | 1Q23 | 1Q22 | Chg。 1Q23 x1q22 | 4Q22 | Chg。 1Q23 X4Q22 | |||||||||||||||
| 迴應 | ||||||||||||||||||||
| 總收入 | 627.1 | 350.4 | 79.0% | 667.8 | -6.1% | |||||||||||||||
| 巴西 | 208.7 | 112.5 | 85.5% | 202.5 | 3.1% | |||||||||||||||
| 訂閲巴西 | 38.2 | 33.7 | 13.4% | 37.0 | 3.2% | |||||||||||||||
| 巴西服務 | 170.5 | 78.8 | 116.4% | 165.5 | 3.0% | |||||||||||||||
| 有人值守的服務 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | Chg。 1Q23 x1q22 | ||||||||||||||
| 巴西 | 總收入（百萬巴西雷亞爾） | 78.8 | 89.0 | 123.5 | 165.5 | 170.5 | 116.5% | |||||||||||||
| 提供的服務數量 | 1,754 | 1,853 | 2,435 | 2,594 | 2,727 | 55.5% | ||||||||||||||
| 普通門票（千巴西雷亞爾） | 44.9 | 48.1 | 50.7 | 63.8 | 62.5 | 39.3% |
| · | 在所有比較中，巴西的總收入都有所增長，這主要是由更復雜的服務 的增加以及對被收購公司增長的投資所推動的。 |
| · | 平均門票同比增長，QoQ保持穩定，這反映了推出新服務 和創建補充產品組合的戰略。 |
拉丁美洲
| 總收入構成（百萬雷亞爾） | 1Q23 | 1Q22 | Chg。 1Q23 x1q22 | 4Q22 | Chg。 1Q23 X4Q22 | |||||||||||||||
| 迴應 | ||||||||||||||||||||
| 總收入 | 627.1 | 350.4 | 79.0% | 667.8 | -6.1% | |||||||||||||||
| 國際 | 418.4 | 237.9 | 75.9% | 465.3 | -10.1% | |||||||||||||||
| 拉丁美洲（前巴西） | 55.8 | 57.9 | -3.6% | 50.3 | 10.9% | |||||||||||||||
| 拉丁美洲訂閲 | 36.1 | 31.2 | 15.7% | 35.5 | 1.7% | |||||||||||||||
| 拉丁美洲服務 | 19.7 | 26.7 | -26.2% | 14.8 | 33.1% | |||||||||||||||
| 有人值守的服務 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | Chg。 1Q23 x1q22 | ||||||||||||||
| 拉丁美洲（巴西除外） | 總收入（百萬巴西雷亞爾） | 26.7 | 24.3 | 9.6 | 14.8 | 19.7 | -26.0% | |||||||||||||
| 提供的服務數量 | 89 | 82 | 80 | 104 | 95 | 6.7% | ||||||||||||||
| 普通門票（千巴西雷亞爾） | 299.6 | 296.4 | 119.6 | 142.3 | 207.6 | -30.7% |
| · | 由於雷亞爾兑智利比索貶值了11％，拉美的總收入在2022年第四季度與23年第一季度之間對匯率產生了積極影響。智利佔拉美細分市場的大部分。 |
| · | 在拉丁美洲，由於強勁的收入比較基礎，我們出現了同比回落，這源於該地區在 2022 年第 1 季度和 2022 年第 2 季度發生的石油泄漏應對措施。 |
| · | 平均票價的波動反映了緊急情況複雜性的變化。 |
歐洲
| 總收入構成（百萬雷亞爾） | 1Q23 | 1Q22 | Chg。 1Q23 x1q22 | 4Q22 | Chg。 1Q23 X4Q22 | |||||||||||||||
| 迴應 | ||||||||||||||||||||
| 總收入 | 627.1 | 350.4 | 79.0% | 667.8 | -6.1% | |||||||||||||||
| 國際 | 418.4 | 237.9 | 75.9% | 465.3 | -10.1% | |||||||||||||||
| 歐洲 | 56.1 | 47.8 | 17.4% | 64.7 | -13.3% | |||||||||||||||
| 訂閲歐洲 | 4.8 | 3.6 | 33.3% | 4.7 | 2.1% | |||||||||||||||
| 歐洲服務 | 51.3 | 44.2 | 16.1% | 60.0 | -14.5% | |||||||||||||||
| 有人值守的服務 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | Chg。 1Q23 x1q22 | ||||||||||||||
| 歐洲 | 總收入（百萬巴西雷亞爾） | 44.2 | 46.7 | 48.1 | 60.0 | 51.3 | 16.1% | |||||||||||||
| 提供的服務數量 | 5,681 | 5,874 | 5,922 | 5,974 | 5,947 | 4.7% | ||||||||||||||
| 普通門票（千巴西雷亞爾） | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 10.0 | 8.6 | 10.9% |
| · | 由於價格開始回升以及合同數量略有增加 ，總收入與2022年第一季度相比有所增加。以當地貨幣計算，收入增長幅度甚至超過雷亞爾，雷亞爾兑英鎊和歐元分別升值了約10％和5％。 |
| · | 由於該地區在 2022 年第 4 季度發生大量海事事件，2023 年第 1 季度的服務總收入同比下降。 |
北美
| 總收入構成（百萬雷亞爾） | 1Q23 | 1Q22 | Chg。 1Q23 x1q22 | 4Q22 | Chg。 1Q23 X4Q22 | |||||||||||||||
| 迴應 | ||||||||||||||||||||
| 總收入 | 627.1 | 350.4 | 79.0% | 667.8 | -6.1% | |||||||||||||||
| 國際 | 418.4 | 237.9 | 75.9% | 465.3 | -10.1% | |||||||||||||||
| 北美 | 306.5 | 132.2 | 131.8% | 350.3 | -12.5% | |||||||||||||||
| 北美訂閲 | 0.0 | 0.0 | NM | 0.0 | NM | |||||||||||||||
| Witt O'Brien's | 111.2 | 0.0 | NM | 168.4 | NM | |||||||||||||||
| 北美服務 | 306.5 | 132.2 | 131.8% | 350.3 | -12.5% | |||||||||||||||
| 有人值守的服務 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | Chg. 1Q23 x1q22 | ||||||||||||||
| 北美 | 總收入（百萬巴西雷亞爾） | 132.2 | 131.3 | 176.5 | 350.3 | 306.5 | 131.8% | |||||||||||||
| 提供的服務數量 | 2,556 | 2,597 | 2,991 | 3,117 | 3,228 | 26.3% | ||||||||||||||
| 普通門票（千巴西雷亞爾） | 51.7 | 50.6 | 59.0 | 112.4 | 95.0 | 83.6% |
| · | 北美Ex-WOB業務繼續保持增長軌跡。不考慮威特·奧布賴恩的 收入，北美地區在 23 年第 1 季度與 22 年第 4 季度相比增長了 7.8%。 |
| · | 與上一季度相比，季度收入下降是由於 WOB 業務的自然波動所致。 |
| · | 在 美國，利用政府資金在應急市場中佔據更大份額的長期論點仍在繼續。我們已經看到與Ambipar Response在企業和政府客户市場上籤訂了一些大規模的WOB合同。 |
淨收入
| 百萬雷亞爾 | 1Q23 | 1Q22 | Chg。 | 4Q22 | Chg。 | |||||||||||||||
| 總收入 | 627.1 | 350.4 | 79.0% | 667.8 | -6.1% | |||||||||||||||
| 扣除額 | -30.9 | -28.4 | 8.8% | -35.5 | -13.0% | |||||||||||||||
| 淨收入 | 596.3 | 321.9 | 85.2% | 632.3 | -5.7% | |||||||||||||||
| · | 淨收入的變化伴隨着各地區總收入的變化以及每個地區的收入 扣除額。每個市場的税收結構沒有顯著變化，巴西市場的扣除額 大於國際市場。 |
產品/服務成本（現金）
| 百萬雷亞爾 | 1Q23 | 1Q22 | Chg。 | 4Q22 | Chg。 | |||||||||||||||
| 服務成本 | ||||||||||||||||||||
| 人事 | 237.6 | 118.0 | 101.4% | 271.5 | -12.5% | |||||||||||||||
| 第三方 | 88.8 | 46.8 | 89.7% | 69.0 | 28.7% | |||||||||||||||
| 保養 | 19.8 | 6.6 | 198.6% | 27.8 | -28.7% | |||||||||||||||
| 旅行 | 17.2 | 4.6 | 273.7% | 17.2 | -0.3% | |||||||||||||||
| 運費 | 1.5 | 1.1 | 27.4% | 13.4 | -89.2% | |||||||||||||||
| 租金 | 10.7 | 9.6 | 11.3% | 8.6 | 24.7% | |||||||||||||||
| 燃料 | 12.6 | 12.2 | 3.4% | 7.5 | 68.7% | |||||||||||||||
| 材料 | 7.9 | 3.3 | 144.1% | 5.2 | 51.9% | |||||||||||||||
| 電信 | 3.7 | 0.7 | 467.2% | 4.2 | -12.1% | |||||||||||||||
| 市場營銷 | 3.1 | 0.5 | 485.7% | 4.1 | -24.6% | |||||||||||||||
| 税收 | 10.8 | 9.3 | 16.1% | -1.3 | NM | |||||||||||||||
| 其他 | 38.4 | 16.3 | 135.9% | 27.0 | 42.2% | |||||||||||||||
| 總計 | 452.1 | 229.0 | 97.4% | 454.2 | -0.5% | |||||||||||||||
| 百萬雷亞爾 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 服務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 144.3 | 190.3 | 233.4 | 255.6 | 321.9 | 332.6 | 398.1 | 632.3 | 596.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人事 | 57.5 | 73.0 | 91.3 | 96.4 | 118.0 | 120.2 | 137.7 | 271.5 | 237.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第三方 | 13.4 | 19.8 | 28.8 | 27.7 | 46.8 | 49.5 | 45.1 | 69.0 | 88.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 保養 | 5.0 | 8.6 | 4.5 | 6.2 | 6.6 | 8.1 | 15.5 | 27.8 | 19.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 旅行 | 2.2 | 2.4 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 6.7 | 17.2 | 17.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 運費 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 13.4 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 租金 | 5.1 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 9.6 | 9.5 | 3.3 | 8.6 | 10.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 燃料 | 3.7 | 5.4 | 6.6 | 9.0 | 12.2 | 18.7 | 19.8 | 7.5 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 材料 | 1.4 | 2.3 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 10.4 | 5.2 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電信 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 4.2 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 5.5 | 4.1 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 税收 | 0.7 | 2.1 | 3.6 | 3.7 | 9.3 | 6.2 | 5.9 | -1.3 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 6.8 | 9.2 | 9.0 | 14.4 | 16.3 | 20.8 | 30.5 | 27.0 | 38.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 97.5 | 132.1 | 159.4 | 175.3 | 229.0 | 243.6 | 282.8 | 454.2 | 452.1 | |||||||||||||||||||||||||||
淨收入百分比
| 百萬雷亞爾 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 服務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 144.3 | 190.3 | 233.4 | 255.6 | 321.9 | 332.6 | 398.1 | 632.3 | 596.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人事 | 39.9% | 38.3% | 39.1% | 37.7% | 36.7% | 36.1% | 34.6% | 42.9% | 39.9% | |||||||||||||||||||||||||||
| 第三方 | 9.3% | 10.4% | 12.4% | 10.9% | 14.5% | 14.9% | 11.3% | 10.9% | 14.9% | |||||||||||||||||||||||||||
| 保養 | 3.5% | 4.5% | 1.9% | 2.4% | 2.1% | 2.4% | 3.9% | 4.4% | 3.3% | |||||||||||||||||||||||||||
| 旅行 | 1.5% | 1.3% | 1.6% | 1.7% | 1.4% | 1.4% | 1.7% | 2.7% | 2.9% | |||||||||||||||||||||||||||
| 運費 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 2.1% | 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||
| 租金 | 3.6% | 3.9% | 3.1% | 2.8% | 3.0% | 2.9% | 0.8% | 1.4% | 1.8% | |||||||||||||||||||||||||||
| 燃料 | 2.6% | 2.8% | 2.8% | 3.5% | 3.8% | 5.6% | 5.0% | 1.2% | 2.1% | |||||||||||||||||||||||||||
| 材料 | 0.9% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.0% | 1.1% | 2.6% | 0.8% | 1.3% | |||||||||||||||||||||||||||
| 電信 | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.7% | 0.6% | |||||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 0.5% | 0.5% | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 1.4% | 0.6% | 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||
| 税收 | 0.5% | 1.1% | 1.5% | 1.4% | 2.9% | 1.9% | 1.5% | -0.2% | 1.8% | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 4.7% | 4.8% | 3.9% | 5.6% | 5.1% | 6.2% | 7.7% | 4.3% | 6.4% | |||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 67.6% | 69.4% | 68.3% | 68.6% | 71.1% | 73.2% | 71.0% | 71.8% | 75.8% | |||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 32.4% | 30.6% | 31.7% | 31.4% | 28.9% | 26.8% | 29.0% | 28.2% | 24.2% | |||||||||||||||||||||||||||
與22年第一季度相比，成本增加了97.4％， 與22年第四季度相比下降了0.5％。從歷史上看，四個組成部分佔了我們的大部分成本：
| · | 人員：監測了收入的增長以及收購Witt O'Brien's的影響， 由於高度專業化的諮詢工作的性質，該公司的人員成本更高。 |
| · | 第三方：第三方成本的增加是由於業務混合造成的，在北美， 有時會更多地使用第三方，處理的案件所需的本地服務容量大於其中一項響應行動的 可用性。 |
| · | 維護：伴隨着運營資產的增加。 |
| · | 燃料和運費：在過去兩年大幅上漲之後，運費和燃料價格逐漸下降 。鑑於其 諮詢業務模式，WOB的合併降低了這些成本相對於收入的代表性。 |
毛利
| · | 毛利在 22 年第 1 季度有所增長。23年第一季度的毛利率達到24.2％，結果分別比22年第一季度和4季度的毛利率低4.7個百分點和4.0個百分點。毛利率的下降與合併數字中對WOB的收購有關，因為其利潤率在結構上較低 ，而工業服務組合的增加則佔北美的更大比例。 |
資本支出迴應
在23年第一季度，增加的固定資產為6,900萬雷亞爾。在Response方面，我們在巴西投資了適應緊急情況的船隻和直升機，在北美投資了卡車和設備 以支持該市場的增長。
| 固定資產增加額百萬雷亞爾 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | |||||||||||||||||||||||||||
| (+) 巴西 | 13.4 | 16.4 | 32.5 | 7.1 | 49.9 | 8.9 | 52.3 | 37.9 | 43.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| (+) 拉丁美洲（前巴西） | 3.0 | 0.7 | 2.0 | 2.1 | 0.0 | 1.9 | 0.7 | 4.0 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| (+) 歐洲 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| (+) 北美洲 | 1.6 | 3.7 | 9.2 | 0.9 | 11.8 | 14.7 | 14.4 | 28.5 | 22.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 18.6 | 20.8 | 46.2 | 12.9 | 64.8 | 26.1 | 69.9 | 72.5 | 69.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資本支出 | 資本支出 （百萬雷亞爾） | |||
| 擴張 | 37.9 | |||
| 迴應 巴西 | 25.6 | |||
| 響應 Latam（例如巴西） | 0.6 | |||
| 迴應 歐洲 | 0.3 | |||
| 迴應 北美 | 11.5 | |||
| 保養 | 31.1 | |||
| 迴應 巴西 | 18.3 | |||
| 響應 Latam（例如巴西） | 0.5 | |||
| 迴應 歐洲 | 1.6 | |||
| 迴應 北美 | 10.7 | |||